300381_2013_溢多利_2013年年度报告_2014-04-08.pdf

广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 广东溢多利生物科技股份有限公司广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-010 2014 年年 04 月月 广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李著声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李著声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第八节 公司治理.63 第九节 财务报告.66 第十节 备查文件目录.165 广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、溢多利 指 广东溢多利生物科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 广东溢多利生物科技股份有限公司公司章程 实际控制人 指 陈少美 董事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司监事会 股东大会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司股东大会 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元 指 人民币元 保荐机构 指 民生证券股份有限公司 报告期 指 2013 年度 内蒙古溢多利 指 内蒙古溢多利生物科技有限公司，系本公司全资子公司 律师事务所 指 北京德恒律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 金大地投资 指 珠海市金大地投资有限公司，系本公司控股股东 态生源 指 珠海态生源贸易有限公司，系本公司现有股东 同冠贸易 指 珠海同冠贸易有限公司，系本公司现有股东 金丰达 指 珠海经济特区金丰达有限公司，系本公司现有股东 富力信 指 富力信（北京）科技发展有限公司，系本公司控股子公司 广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 溢多利 股票代码 300381 公司的中文名称 广东溢多利生物科技股份有限公司 公司的中文简称 溢多利 公司的外文名称 GUANGDONG VTR BIO-TECH CO，LTD 公司的外文名称缩写 VTR 公司的法定代表人 陈少美 注册地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 注册地址的邮政编码 519060 办公地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 办公地址的邮政编码 519060 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周德荣 朱善敏 联系地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 电话 0756-8676888-828 0756-8676888-829 传真 0756-8673989 0756-8673989 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 广东溢多利生物科技股份有限公司证券部 广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 09 月 03 日 珠海市拱北粤海西路 工商企作粤珠字第0617 号 440402617514036 71473025-9 股份公司变更成立登记 2001 年 12 月 30 日 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 4400001009969 440402617514036 61751403-6 公司原股东深圳市嘉信福实业发展有限公司将 150 万股转让给同冠贸易 2005 年 01 月 05 日 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 4400001009969 440402617514036 61751403-6 公司原股东深圳市东方数码港科技开发有限公司将 300万股转让给态生源 2005 年 01 月 10 日 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 4400001009969 440402617514036 61751403-6 公司原股东大连万海金浪水产有限公司将 150 万股转让给王世忱 2009 年 05 月 18 日 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 4400001009969 440402617514036 61751403-6 公司股东金大地将150 万股转让给王世忱 2009 年 07 月 24 日 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 4400001009969 440402617514036 61751403-6 公司股东金大地将150 万股转让给陈少武 2009 年 07 月 24 日 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 4400001009969 440402617514036 61751403-6 公司注册资本由3000 万元人民币增资到 3900 万元人民币 2010 年 03 月 29 日 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 440400000182998 440402617514036 61751403-6 首次公开发行股票变更登记 2014 年 03 月 28 日 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 440400000182998 440402617514036 61751403-6 广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）359,159,329.37 337,425,697.81 6.44%270,454,522.61 营业成本（元）136,431,326.39 140,943,427.40-3.2%119,135,733.74 营业利润（元）68,267,658.79 62,425,548.67 9.36%47,529,171.91 利润总额（元）73,644,038.13 63,937,472.83 15.18%49,914,526.61 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）63,134,793.18 54,714,639.91 15.39%43,176,165.97 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）58,564,870.74 53,429,504.37 9.61%40,758,521.35 经营活动产生的现金流量净额（元）67,911,398.22 61,319,050.66 10.75%53,500,470.73 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.7413 1.5723 10.75%1.3718 基本每股收益（元/股）1.62 1.4 15.71%1.11 稀释每股收益（元/股）1.62 1.4 15.71%1.11 加权平均净资产收益率（%）23.07%25.49%-2.42%26.05%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.4%24.89%-3.49%24.59%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）39,000,000.00 39,000,000.00 0%39,000,000.00 资产总额（元）376,144,416.56 296,368,100.57 26.92%259,272,678.33 负债总额（元）70,385,463.03 53,646,701.50 31.2%71,273,690.53 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）305,174,906.53 242,040,113.35 26.08%187,325,473.44 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）7.825 6.2062 26.08%4.8032 资产负债率（%）18.71%18.1%0.61%27.49%广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 63,134,793.18 54,714,639.91 305,174,906.53 242,040,113.35 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 63,134,793.18 54,714,639.91 305,174,906.53 242,040,113.35 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）88,572.94-80,703.20 553,859.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,443,418.39 1,995,277.79 2,817,714.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,611.99-402,650.43-516,218.54 减：所得税影响额 806,456.90 226,788.62 438,739.63 少数股东权益影响额（税后）-1,029.55 合计 4,569,922.44 1,285,135.54 2,417,644.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、养殖疫病及自然灾害风险养殖疫病及自然灾害风险 养殖疫病及突发性自然灾害不仅给养殖户造成直接的经济损失，而且可能会减少终端消费需求并导致养殖业生产在一段时间内陷入低迷，进而影响到当期饲料行业的生产需求。饲料行业受养殖疫情和自然灾害爆发的影响，饲料产量或需求出现下降，其对上游饲用酶制剂的需求也必然随之下降。养殖疫情爆发对养殖业及其上游饲料和饲料添加剂行业均会产生短期影响，而疫情平稳过后，畜禽价格会出现恢复性反弹，养殖户增加补栏，但养殖存在生长周期，其对饲料需求增长相对滞后，因此上游饲料添加剂行业的恢复也存在一定的周期。此外，养殖业模式若不能及时转变，随着动物疫病发生频率加快，未来将对我国养殖业的影响逐渐增大，并对其上游行业产生一定的影响。2、销售周期性波动风险销售周期性波动风险 公司所处饲用酶制剂行业具有一定的销售周期波动性。首先，受养殖业的季节性影响，畜、禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降，主要由于第一季度有非常明显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会下降；此外，由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在20-30之间，因此，5-10月成为水产饲料的生产销售高峰期，其余时间通常为水产饲料淡季。综上，每年的一季度为行业淡季，三、四季度为行业旺季。其次，由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体，对养殖形势缺乏计划性，由此造成了一定的跟风现象，即在养殖行情好的时候增加存栏，在养殖行情差的时候减少存栏，从而加大养殖行业的年度波动现象。行情好时，存栏不断增加，饲料消费增加，对饲用酶制剂的需求也相应增加；行情不好时，存栏不断减少，饲料消费减少，饲用酶制剂的销售也会相应减少。3、技术研发风险技术研发风险 作为一家高新技术企业，公司通过不断的技术创新，开发新产品和开拓新市场，为公司的高速成长提供保障。公司拥有完整的研发机构和科学的技术研发体系，保证公司适时开发符合市场需求新产品的能力，然而，一种新产品的推出需要经历基础研究、产品实验、批量生产和市场销售阶段，往往需要较长的时间。由于公司客户需求具有个性化、多样化等特点，新产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。4、核心技术失密和技术人员流失风险核心技术失密和技术人员流失风险（1）核心技术失密风险 公司在饲用酶制剂微生物菌种、发酵工艺、后处理工艺、剂型工艺、复合酶产品配方等方面拥有多项自主开发的核心技术。该类核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为避免申请国家专利因技术公示而产生较大范围的技术泄密，公司仅针对部分专有技术申请专利，大部分的技术仍以非专利形式存在。若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。（2）核心技术人员流失的风险 经过多年的发展，公司形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司技术团队是公司核心竞争力的体现，报告期内公司技术人员队伍稳定，但如果出现核心技术人员流失的情形，将对公司可持续发展造成不利影响。广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 5、资产规模扩张引致的管理风险资产规模扩张引致的管理风险 为降低生产成本、顺应下游饲料企业产业布局，公司在内蒙古托克托工业园投资建立了生产基地；为贴近市场，加强服务能力，提高运营效率，公司在全国设立了25个办事处。随着公开发行股票并上市以及募集资金投资项目的逐步实施，公司总资产和净资产将大幅度增加，资产规模和业务规模将迅速扩大。如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。如果公司在整体协作、流程设置、内部沟通及内部管理风险控制上未能适应业务发展需要，将有可能带来内部管理风险。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司未来的可持续发展。综合公司自身情况，还可能存在税收政策、环保和创业板市场等方面的风险。广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年公司发展稳健，主营业务持续增长，公司在生产经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部治理和制度建设成效显著，为提高公司综合竞争力及长期稳定发展奠定了良好基础。报告期初，公司董事会及管理层确立了当期发展目标，充分发挥公司在饲用酶制剂行业的技术优势，持续提升公司产品质量和服务。报告期内公司实现营业收入35,915.93万元，相比2012年增长6.44%，归属于母公司所有者的净利润6313.48万元，相比2012年增长15.39%。报告期内，公司全体员工严格按照2013年工作指导思想和总体思路的要求，围绕“加强人才引进和培训，实行全员绩效管理，提高员工福利待遇；加大科技投入，提升自主创新能力，引进新科技；理顺管理流程，优化组织架构，建立健全岗位问责制；扩大产能，提高发酵酶活，加强品控，降低运营成本；优化资源配置，适度横向发展，加强子公司和项目营运管理；加强新市场培育和新产品推广，创新营销模式，深度开发市场，提升市场占有率；完成IPO发行上市；完成全年销售经营目标。”的指导思想，团结一致，奋力拼搏，顺利完成了公司各项工作任务。1、营销系统认真贯彻执行公司各项政策和方针，并根据公司2013年指导思想和具体内容，有目的、有计划地安排各项工作，在全年行业形势低迷，在禽流感等各种负面事件的冲击之下，坚定不移的执行“一个市场一个计划、一个客户一个方案”的深度营销战略，坚持价值营销；主动出击，结合成都饲料工业交易会、美国亚特兰大禽业展览会、泰国VIV等行业各大展会以及珠海马戏节、内蒙古草原行等多种形式的客户活动，开展了多种卓有成效的营销活动，为全年销售目标的达成创造了必要条件。2、生产系统按时按质完成公司总部2013年新增产能工作计划，全年完成产成品生产量1.846万吨，较去年增加5.46%。会同公司工程项目组如期开展公司内蒙古二期工程建设；成立各种项目组开展各种卓有成效的生产项目改进管理，提高效率，降低生产成本；开展质量体系建设，制订并完善公司品质控制奖惩制度，组织多种形式的品控知识培训，提高生产现场管理水平，改进产品质量；加强采购管理，确保原料供应充足的前提下，降低采购成本；实现全年安全生产零事故。3、科研系统严格按照公司2013年KPI指标的各项要求开展全年各项工作，引进多名研发人才，充实了公司研发团队，显著提升了自主创新能力；全年开发了水产植酸酶、脂肪酶、微生态制剂、造纸工业用酶等四大类新产品，其中水产植酸酶经多次水产动物实验证明，应用效果非常显著；建立和完善了脂肪酶微生物菌种库，为公司将脂肪酶应用到饲料、造纸、洗涤、食品、医药等工业领域的脂肪酶类的产品奠定了坚实的基础；公司开发的微生态制剂包含多种乳酸菌、酵母菌及芽孢杆菌，并采用独有的专利技术对菌株进行保护，稳定性优良，针对不同动物肠道微生物特点搭配不同菌种，应用效果显著；工业酶产品中生物打浆酶和生物助漂酶，可有效解决造纸工业中化学品用量偏高、效率低下及污染严重等问题，明显节约能耗，降低成本。同时，半乳甘露聚糖酶、针对饲料原料组成的高效复合酶、水产专用复合酶、反刍动物用酶制剂、乳仔猪专用复合酶、角蛋白酶研发项目取得了实质性进展。全年完成新产品申报11个，换发产品批文9个。跟踪许可申报政策变化，及时进行生产许可证申报材料的修订，已完成17个产品企业标准制定、评审及备案工作，较好完成了年度检测工作和质量管理工作。4、直属系统各项工作有序开展，各项管理费用控制到位，保证了公司正常运营；严格执行各项财务管理制度，不断完善财务管理制度和流程，加强资金管理，提高资金使用效率；以KPI绩效考评体系和全员培训为突破口，完善人力资源管理体系和流程建设，提高员工工作效率和满意度；在科研、生产系统支持下，公司总部研发中心扩建工程、车间技改工程及内蒙古二期建设工程等土建工程如期顺利完工，为提升公司研发实力，改善生产环境，提高产品品质，解决公司产能瓶颈等问题提供了支持；引进建立RAP管理系统，全面梳理公司工作流程，切实加强公司管理和交流，有效整合公司K3、CRM、HR项目管理平台，进一步完善公司ERP系统建设，为公司实现规范化、流程化、精细化管理，特别是为公司未来并购重组实现做强广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 做大企业的走出去战略打下了扎实的管理基础。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司主营业务是从事饲用酶制剂产品研发、生产和销售，报告期内，饲用酶制剂产品销售收入占公司总销售收入的93.8%，销售毛利润占公司总销售毛利润的95.1%。饲用酶制剂主要有三类产品：饲用复合酶产品、饲用植酸酶产品和饲用木聚糖酶产品。公司自成立以来主营业务没有发生变化。报告期内，影响净利润变动的主要因素及现金流分析：1、营业收入同比增长6.44%，主要是公司提高产品品质、拓展新客户所致；2、营业成本同比降低3.20%，主要是公司研发技术改善和创新，生产工艺改进，生产成本降低所致；3、销售费用同比增长15.61%，主要是公司销售规模扩大，市场开拓产生费用所致；4、管理费用同比增长14.21%，主要是公司管理人员工资及年终奖励增加所致；5、财务费用同比降低335.54%，主要是公司已还清全部贷款，无贷款利息所致；6、资产减值损失同比增长158.56%，主要是公司应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致；7、营业外收入同比增长190.06%，主要是公司政府补助项目验收转入营业外收入增加所致；8、研发投入同比增长1.30%，投入增速减缓，主要是公司2012年度研发投入增长较快，但全年研发投入占总收入比重为4.03%；9、经营活动产生的现金流净额增长10.75%，主要是公司一直关注净利润的质量，货款及时收回，应付账款有效管控所致；10、投资活动产生的现金流净额同比增长61.10%，主要是公司内蒙古年产2万吨酶制剂项目二期工程、研发中心扩建工程及珠海生产基地技改工程投入所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 359,159,329.37 337,425,697.81 6.44%驱动收入变化的因素 2013年度，饲用植酸酶产品销售收入增长10.15%，饲用复合酶产品销售收入增长5.55%，工业酶产品销售收入增长209.9%，主要因素如下：1、公司通过开发新技术，提高产品品质，降低生产成本，为客户带来明显的经济效益，促进了饲用植酸酶、复合酶产品销售增长；2、公司品牌建设及市场拓展的高投入，有力促进了销售收入增长；3、公司工业酶产品市场知名度不断提高，从而带动了该类产品的销售增长。广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）饲用酶制剂 销售量 17,078 16,050 6.4%生产量 16,870 16,120 4.65%库存量 851 1,059-19.64%工业酶制剂产品 销售量 116 33 251.52%生产量 119 38 213.16%库存量 9 6 50%其他饲料添加剂产品 销售量 1,399 1,382 1.23%生产量 1,475 1,350 9.26%库存量 189 113 67.26%合计 销售量 18,593 17,465 6.46%生产量 18,464 17,508 5.46%库存量 1,049 1,178-10.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、工业酶制剂产品销售增长的原因是公司工业酶产品市场知名度不断提高，从而带动了该类产品的销售增长；2、工业酶制剂产品库存量的增加是因为其销售增长较快，需要有更多的库存来保证供货；3、其他饲料添加剂产品库存量的增加是因为珠海生产基地该部分产品生产车间技改，需要提前储备更多的产品来保证供货。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）材料小计 92,880,497.26 68.08%94,601,228.47 67.12%-1.82%人工成本 6,175,581.02 4.53%6,187,416.46 4.39%0.14%制造费用 37,375,248.11 27.39%40,154,782.47 28.49%-6.92%广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 其他 合计 136,431,326.39 100%140,943,427.40 100%-3.2%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 109,508,297.90 94,723,052.87 15.61%无重大变化 管理费用 41,060,404.58 35,953,218.26 14.21%无重大变化 财务费用-353,872.44 150,238.65-335.54%主要系 2013 年无银行贷款 所得税 10,606,483.67 9,215,061.56 15.1%无重大变化 6)研发投入 公司秉承以科技创新推动企业发展的宗旨，科研投入逐年增长，强化科研在公司的战略地位，努力打造公司核心竞争力。目前从事的科研项目主要围绕饲用酶制剂菌种开发、应用效果方面以及工业酶制剂应用效果方面进行。主要有以下项目：序序号号 品品 名名 类型类型 目的目的 进展情况进展情况 近期近期 拟达到的目标拟达到的目标 1 半乳甘露聚糖酶产品开发 饲料 添加剂 降解饲料原料中的-半乳甘露聚糖，消除其抗营养因子，提高饲料利用率，促进动物生长。大试阶段；发酵工艺的优化和确定；产品应用实验（体内、体外）等基本完成。完成项目鉴定、验收工作。2 针对饲料原料组成的高效复合酶产品开发 饲料 添加剂 降解饲料中的抗营养因子，消除黏度，有效增加饲料能量供应，提高养分消化利用率，改善畜禽的生产性能，降低养殖成本。大试阶段；针对不同的饲料配方，合理的、有效的酶谱配方研究等基本完成。完成项目鉴定、验收工作。3 中性植酸酶（水产专用）产品开发 饲料 添加剂 减少水产饲料中磷酸二氢钙用量 大试阶段；正在申报项目鉴定、验收工作。完成项目鉴定、验收工作。4 中性纤维素酶产品开发 造纸 纺织用 酶制剂 应用在造纸、纺织工业中，明显减少化学药品的用量、改善环境污染，同时，提高企业生产效率，降低了生产成本。大试阶段；发酵生产工艺确定；在造纸、纺织工业中的应用研究等基本完成。完成项目鉴定、验收工作。5 水产专用复合酶产品开发 饲料 添加剂 符合水产动物消化生理特点的复合酶产品，提高水产饵料消化率，减少饵料对水体的污染。大试阶段；发酵工艺、酶谱筛选；水产动物的应用实验等基本完成。完成项目鉴定、验收工作。6 反刍动物用酶制剂产品开发 饲料 添加剂 通过菌种诱变选育，以及特殊的剂型处理，开发“反刍动物用酶制剂”产品，能够促进饲料中粗纤维的消化与分解。中试阶段；已经完成产酶微生物、复合酶酶谱等的初步筛选。进一步进行复合酶酶谱的筛选，以期得到应用效果更加明显的反刍动物用复合酶。广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 7 乳仔猪专用复合酶产品开发 饲料 添加剂 降解饲料中的抗营养因子，改善肠道菌群结构，提高乳仔猪的消化功能，解决的营养性腹泻问题，维持健康，提高生产性能。大试阶段；固体、液体发酵工艺、酶谱筛选；乳仔猪的应用实验等基本完成。完成项目鉴定、验收工作。8 角蛋白酶产品开发 饲料 添加剂 经过角蛋白酶酶解的羽毛粉，可作为一种良好的蛋白原料应用于饲料中，不仅可从根本上解决羽毛及毛发等废弃物造成的环境污染、资源浪费问题，还可开发出新的蛋白来源。中试阶段；已经完成产酶微生物、体外分解羽毛粉酶解工艺等的初步研究。继续进行体外分解羽毛粉的工艺优化研究，降低生产成本。9 蝇蛆脂肪酸分析及其助长增瘦饲料添加剂的研发 饲料 添加剂 增瘦及改善肉的品质功效，可提高动物养殖过程中瘦肉率。研究并制定出蝇蛆饲料添加剂的质量标准及其检测规范 转化产品并申报生产许可证 10 耐高温植酸酶技术提升及产业化 饲料 添加剂 在饲料中添加植酸酶也可以明显提高矿质元素钙、镁及微量元素锌、铜、铁、锰等的利用率。转化得到产品 对所优化的菌种进行持续改进，以进一步提高其生产性能。11 a-半乳糖苷酶产品开发 饲料 添加剂-半乳糖苷酶的复合酶制剂可以改善料肉比，降低小肠末端胀气因子的含量，提高仔猪小肠绒毛高度 已获得国家发明专利 尽快安排产品生产许可证申报办理等手续 12 脂肪酶重组毕赤酵母高产工程菌的构建筛选及产业化 饲料 添加剂 饲料用酶及造纸用酶（主要为脱墨酶）已申报获得国家发明专利受理 尽快安排产品生产许可证申报办理等手续 13 木聚糖酶持续改进及新型木聚糖酶开发 饲料 添加剂 提高饲料利用率、促进动物生长、改善生态环境和防治动物疾病 已获得国家发明专利 达到中试阶段研发目标 14 肠溶酸化剂研发 饲料 添加剂 用于补充动物胃酸分泌的不足和降低肠道 PH 值，提高其对饲料的消化利用率，减少疾病的发生 成功制出肠溶乳酸型酸化剂 转化为 1-2 个产品 15 活菌制剂的构建、选育 饲料 添加剂 替代为抗生素产品 转化得到微生态活菌制剂系列产品 微生态制剂的进一步研发，以提高其动物应用效果 广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 16 生物脱墨酶的研发及持续改进 工业 酶制剂 有效的利用回收废纸作为二次纤维生产新闻纸 转化得到生物脱墨酶新产品 进行产业化生产 17 生物打浆酶的研发及持续改进 工业 酶制剂 降低生物打浆酶产品成本，提高打浆效果 转化得到生物打浆酶新产品 进行产业化生产 18 生物助漂酶的研发及持续改进 工业 酶制剂 减少环境的污染和化学漂剂的消耗，降解残余木素，作用周期也较短。优化出了综合效果较好的复合酶种 转化得到生物助漂酶产品 19 生物蒸煮酶的研发及持续改进 工业 酶制剂 降低化学药品的消耗或缩短蒸煮时间、降低卡伯值、提高制浆得率、改善浆料物理强度 蒸煮酶产品实验室效果验证实验，小试研究。转化得到生物蒸煮酶产品 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）14,460,825.77 14,275,443.61 8,236,622.33 研发投入占营业收入比例（%）4.03%4.23%3.05%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 369,697,266.79 366,039,212.22 1%经营活动现金流出小计 301,785,868.57 304,720,161.56-0.96%经营活动产生的现金流量净额 67,911,398.22 61,319,050.66 10.75%投资活动现金流入小计 14,114.00 157,500.00-91.04%投资活动现金流出小计 58,748,684.91 36,617,065.35 60.44%广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净额-58,734,570.91-36,459,565.35 61.1%筹资活动现金流入小计 0%筹资活动现金流出小计 24,111,602.00-100%筹资活动产生的现金流量净额 -24,111,602.00-100%现金及现金等价物净增加额 9,176,827.31 747,883.31 1,127.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，投资活动产生的现金流净额为-58,734,570.91元，比上年同期增长 61.1%，主要系报告期内蒙古年产2万酶制剂项目二期工程、研发中心扩建工程及珠海生产基地技改工程投入增加所致。2、报告期内，筹资活动产生的现金流净额为 0 元，比上年同期下降 100%，主要系报告期无银行贷款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）76,502,520.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.31%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）42,868,695.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）44.85%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司严格按照既定的公司未来发展规划运行，以公司的技术和创新优势为依托，致力于增强公司的盈利能力。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司严格按照发展规划推进，持续强化技术研发投入和技术合作，增进自主创新能力；扩大生产规模，提高生产自动化水平，丰富产品结构，进一步降低成本，提升公司核心竞争力；加强国内外主流市场开拓和服务，为客户创造最大价值，提升公司饲用酶制剂产品的销售规模、市场占有率和品牌美誉度，进一步增强公司的成长性，强化公司在饲用酶制剂行业的主导地位。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 食品制造业 359,159,329.37 220,135,192.23 分产品 饲用复合酶 209,877,358.44 143,548,632.98 饲用植酸酶 123,552,892.16 3,350,870.98 饲用木聚糖酶 3,355,860.16 2,557,073.90 工业酶制剂成品 2,345,429.92 908,017.20 兽药中药类产品 99,162.40 14,709.81 其他饲料添加剂产品 19,928,626.29 9,755,887.36 分地区 中南地区 134,923,229.41 87,124,051.47 华东地区 90,720,316.98 53,956,254.89 华北地区 29,957,915.92 18,403,982.16 东北地区 26,189,654.29 17,452,272.86 国内其他地区 43,874,406.75 29,820,062.62 境外 33,493,806.02 13,378,568.23 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 食品制造业