300369_2013_绿盟科技_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人沈继业、主管会计工作负责人单勇及会计机构负责人公司负责人沈继业、主管会计工作负责人单勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)胡节红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡节红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.37 第九节 财务报告.39 第十节 备查文件目录.114 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、绿盟科技 指 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 绿盟有限 指 北京神州绿盟信息技术有限公司，绿盟科技全资子公司 神州绿盟 指 北京神州绿盟科技有限公司，绿盟信息之全资子公司 Investor AB Limited 指 注册于香港特别行政区，公司主要股东之一 联想投资 指 联想投资有限公司，公司主要股东之一 雷岩投资 指 雷岩投资有限公司，公司主要股东之一 IDC 指 IDG（国际数据集团）旗下子公司，国际知名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。NSFOCUS Incorporated 指 绿盟科技美国公司，绿盟科技全资子公司 NSFOCUS 日本株式会社 指 绿盟科技日本公司，绿盟科技全资子公司 IPD 指 英文“Integrated Product Development的简称，即集成产品开发，是一套产品开发的模式、理念与方法 股东大会 指 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司监事会 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 绿盟科技 股票代码 300369 公司的中文名称 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 公司的中文简称 绿盟科技 公司的外文名称 Nsfocus Information Technology Co.,Ltd,公司的外文名称缩写 NSFOCUS 公司的法定代表人 沈继业 注册地址 北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层 办公地址的邮政编码 100089 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单勇 杜彦英 联系地址 北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 3 层 北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 3 层 电话 010-68438880 010-68438880 传真 010-68438880-8811 010-68438880-8811 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券事务与投资者关系部 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 04 月 25 日 北京市工商行政管理局 企独京总字第014638 号 110108717745982 71774598-2 增加注册资本 2002 年 05 月 08 日 北京市工商行政管理局 企独京总字第014638 号 110108717745982 71774598-2 增加注册资本 2003 年 03 月 19 日 北京市工商行政管理局 企独京总字第014638 号 110108717745982 71774598-2 增加注册资本 2004 年 03 月 23 日 北京市工商行政管理局 企独京总字第014638 号 110108717745982 71774598-2 增加注册资本 2005 年 03 月 03 日 北京市工商行政管理局 企独京总字第014638 号 110108717745982 71774598-2 减少注册资本 2007 年 06 月 05 日 北京市工商行政管理局 企独京总字第014638 号 110108717745982 71774598-2 变更为中外合资企业 2010 年 08 月 11 日 北京市工商行政管理局 110000410146389 110108717745982 71774598-2 增加注册资本 2010 年 08 月 25 日 北京市工商行政管理局 110000410146389 110108717745982 71774598-2 增加注册资本 2010 年 10 月 13 日 北京市工商行政管理局 110000410146389 110108717745982 71774598-2 股东间股权转让 2010 年 10 月 28 日 北京市工商行政管理局 110000410146389 110108717745982 71774598-2 整体变更为股份有限公司 2011 年 01 月 21 日 北京市工商行政管理局 110000410146389 110108717745982 71774598-2 首次公开发行变更注册资本 2014 年 04 月 14 日 北京市工商行政管理局 110000410146389 110108717745982 71774598-2 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要一、主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）623,045,880.06 527,221,797.74 18.18%414,777,686.09 营业成本（元）130,202,870.48 106,750,920.14 21.97%83,191,262.01 营业利润（元）54,659,791.25 80,098,906.93-31.76%76,559,951.26 利润总额（元）118,525,158.95 113,887,016.11 4.07%112,252,309.16 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）110,528,787.44 94,771,585.91 16.63%93,020,678.19 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）101,609,638.79 90,976,016.44 11.69%86,790,021.41 经营活动产生的现金流量净额（元）11,765,377.31 26,317,212.83-55.29%46,093,901.34 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1569 0.3509-55.29%0.6146 基本每股收益（元/股）1.47 1.26 16.67%1.24 稀释每股收益（元/股）1.47 1.26 16.67%1.24 加权平均净资产收益率（%）26.79%30.49%-3.7%42.8%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）24.62%29.27%-4.65%39.94%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）75,000,000.00 75,000,000.00 0%75,000,000.00 资产总额（元）734,910,172.33 531,308,282.93 38.32%400,756,879.42 负债总额（元）267,535,096.58 173,417,949.96 54.27%137,016,110.95 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）467,375,075.75 357,890,332.97 30.59%263,740,768.47 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.2317 4.7719 30.59%3.5165 资产负债率（%）36.4%32.64%3.76%34.19%北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-156,059.50-264,140.27 5,575,842.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,826,317.52 3,942,296.00 1,437,550.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 111,223.77 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239,907.15 675,996.35 316,792.00 减：所得税影响额 991,016.52 669,806.38 1,099,527.67 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 合计 8,919,148.65 3,795,569.47 6,230,656.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税退税 53,955,202.53 根据财政部、国家税务总局颁布的关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。预期软件增值税退税的税收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。三、重大风险提示三、重大风险提示 1.季节性亏损风险 因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为主，这些客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年新增订单、销售收入实现较少，订单从7、8月份开始明显增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度。从近几年公司各季度营业收入和净利润占全年的比重来看，公司第四季度营业收入占比均在50%以上，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四季度净利润占比均在80%以上；公司的销售以及收入确认呈现的季节性特征影响公司利润也呈季节性分布。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。2.成长性风险 公司2011年、2012年和2013年营业收入增长率分别为39.89%、27.11%和18.18%，2011年、2012年和2013年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别为32.76%、4.82%和11.69%。公司存在未来成长性降低或利润下降的风险。公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广等诸多条件影响，任何不利因素都可能导致公司营业收入及营业利润率增长减慢，甚至停滞。同时，公司为了保持高增长，必须不断提升运营和管理能力以吸引和保留管理、科研和技术人才，导致公司期间费用大幅增加，对短期利润会产生一定的负面影响。且公司发展过程中影响公司持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期的风险。3.税收优惠政策变化风险 公司作为高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，2010年-2014年减按10%的税率缴纳企业所得税。如果公司以后年度不能被继续认定为“国家规划布局内重点软件企业”、“高新技术企业”，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，会对公司的经营业绩产生不利影响。公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，或者公司未能如期收到增值税返还款项，会对公司经营业绩产生不利影响。4.应收账款加大风险 因公司产品销售存在明显的季节性，收入主要在第四季度实现，导致公司1年内应收账款的比率较高。随着营业收入的增加，2011年末、2012年末和2013年末，公司应收账款账面价值分别为10,022.77万元、20,997.58万元和38,201.05万元，2012年末和2013年末分别较上年同期增长109.50%和81.93%，应收账款大幅增加。应收账款的大幅增加会造成公司的经营性现金流减少，增加公司的经营风险。未来公司应加强销售人员的考核力度，加强应收账款的回收，有效降低应收账款风险。5.核心人员流失的风险 公司能够保持市场竞争优势，在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术和核心技术人员。公司如出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，公司需为此付出大量人力、物力及时间，从而对公司的业务发展造成不利影响。面对激励的人才市场竞争，公司将逐步推出股权激励，留住核心技术人员和关键岗位人员。公司将在全体股东的大力支持下，努力克服各种不利因素，提高管理水平，适应行业发展，不断提升公司行业领先地位。北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 公司积极开拓市场，研发新产品，拓展销售渠道，公司营业收入和净利润实现稳定增长。2013 年公司总资产、归属于母公司所有者权益和净利润继续保持稳健增长。2013 年期末，公司资产总计 73,491.02 万元，较期初增长 38.32%；归属于母公司所有者权益合计 46,737.51 万元，较期初增长 30.59%。2013 年全年实现营业收入 62,304.59 万元，同比增长 18.18%；利润总额 11,852.52 万元，同比增长 4.07%；归属于母公司所有者的净利润 11,052.88 万元（每股收益 1.47 元），同比增长 16.63%；扣除非经常性损益后的净利润 10,160.96 万元（每股收益 1.47 元），同比增长 11.69%。2013 年，公司继续储备研发和技术人员，2013 年末员工总人数为 1,611 人，较上年末增加 188 人，是公司 2013 年期间费用较上年增长 27.27%的主要原因。人力资源的增加虽然短期内显现出来的是期间费用的增加，产出效益待以后年度逐渐释放、显现出来。2013 年，公司资产减值损失较上年增长 96.09%，主要是因为 2013 年随营业收入的增加，导致应收账款余额较上年末大幅增长，计提的坏账准备较 2012 年大幅增加。但因为公司主要客户大多为政府、金融、运营商等企业级大客户，因而应收账款的不能回收的可能性较小，随着应收账款的回收，这部分资产减值损失将逐步冲回。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 本期营业收入同比增长 18.18%，是由网络安全行业发展持续向好引起安全需求增加所致。本期管理费用同比增长 34.31%，是由本期研发费用投入增加所致。本期资产减值损失同比增长 96.09%，是由公司营业收入及本期应收账款增加，引起计提的坏账准备相应增加所致。本期营业外收入同比增长 88.00%，是由本期软件增值税退税收入增加所致。本期所得税费用同比减少 58.17%，是由公司收到 2011 年、2012 年企业所得税返还所致。本期收到的税费返还同比增加 129.66%，是有本期软件增值税退税款增加所致。本期收到其他与经营活动有关的现金同比增长 244.92%，是由本年收到政府补助增加所致。北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 本期支付的各项税费同比增长 43.74%，是由本期营业收入增加引起需缴纳的税费相应增加所致。本期支付其他与经营活动有关的现金同比增加 50.92%，是由本年支付的研发支出等各项费用增加所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 本报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 623,045,880.06 527,221,797.74 18.18%驱动收入变化的因素 本报告期内，公司受益于国家对信息安全行业的政策支持和安全事件的驱动、客户自主性安全投入增加。本期营业收入较去年同期增长 18.18%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）政府 销售量 155,415,841.48 136,637,214.45 13.74%生产量 155,415,841.48 136,637,214.45 13.74%库存量 0 0 金融 销售量 106,460,471.55 81,133,816.11 31.22%生产量 106,460,471.55 81,133,816.11 31.22%库存量 0 0 能源 销售量 52,182,418.14 49,047,603.23 6.39%生产量 52,182,418.14 49,047,603.23 6.39%库存量 0 0 运营商 销售量 157,458,149.67 153,786,128.48 2.39%生产量 157,458,149.67 153,786,128.48 2.39%库存量 0 0 其他 销售量 151,528,999.22 106,617,035.47 42.12%生产量 152,233,516.35 110,716,046.05 37.5%库存量 704,517.13 4,099,010.58-82.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 金融行业客户销售量同比增长31.22%，是由金融行业客户安全意识进一步增强引起对安全产品需求增加所致；北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 其他行业客户销售量同比增长42.12%，是由公司推出了更适用于中小企业客户的绿盟下一代防火墙等产品，同时扩展渠道销售所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）安全产品 85,476,006.53 65.65%72,837,338.12 68.23%-2.58%第三方产品 5,664,322.73 4.35%6,960,045.39 6.52%-2.17%安全服务 39,062,541.22 30%26,953,536.63 25.25%4.75%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 161,168,649.99 137,995,662.66 16.79%管理费用 253,392,323.83 188,656,964.93 34.31%本期研发费用投入增加所致 财务费用-2,588,837.57-2,946,977.84-12.15%所得税 7,996,371.51 19,115,430.20-58.17%公司收到 2011 年、2012 年企业所得税返还所致 6)研发投入 单位：元 序号 项目 项目目的 拟达到的目标 本期资本化金额 资本化研发支出占营业收入的比重 进展情况 1 绿盟 WEB 防护系统 V6 0R03 更新升级 匹配最新防护要求 2,145,894.10 0.34%研发中，未形成无形资产 2 绿盟抗拒绝服务系统 V4 5R01 更新升级 匹配最新防护要求 1,108,551.67 0.18%研发中，未形成无形资产 3 绿盟网络入侵防护系统 V5 6R08 更新升级 匹配最新防护要求 1,766,896.06 0.28%研发中，未形成无形资产 4 绿盟威胁分析系统 V1 0R01 新产品 匹配最新防护要求 1,130,580.22 0.18%研发中，未形成无形资产 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5 绿盟下一代防火墙项目 V6 0R01 新产品 匹配最新防护要求 1,021,483.84 0.16%研发中，未形成无形资产 6 绿盟远程安全评估系统 V6 0R01 更新升级 匹配最新防护要求 1,718,627.33 0.28%研发中，未形成无形资产 7 合计 8,892,033.22 1.43%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）120,875,948.20 104,782,088.63 59,721,786.09 研发投入占营业收入比例（%）19.4%19.87%14.4%研发支出资本化的金额（元）8,892,033.22 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）7.36%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）8.75%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司以前年度未进行研发投入资本化。公司采用IPD流程管理研发活动以后，可以准确清晰的划分研发各阶段的费用构成。因此2013年进行了研发支出资本化。7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 652,625,505.48 517,284,467.74 26.16%经营活动现金流出小计 640,860,128.17 490,967,254.91 30.53%经营活动产生的现金流量净额 11,765,377.31 26,317,212.83-55.29%投资活动现金流入小计 105,669.00 80,132,485.21-99.87%投资活动现金流出小计 19,313,408.43 95,350,111.00-79.74%投资活动产生的现金流量净额-19,207,739.43-15,217,625.79 26.22%筹资活动现金流出小计 1,092,370.10-100%筹资活动产生的现金流量净额 -1,092,370.10 现金及现金等价物净增加额-7,537,568.80 9,455,581.53-179.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少55.29%，主要是由业务量增加引起职工薪酬和相关税费增加所北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 致；投资活动现金流入同比减少99.87%，是由2012年公司用自有资金购买银行保本理财产品到期收回所致；投资活动现金流出同比减少79.74%，是由2012年公司用自有资金购买银行保本理财产品8000万元所致；现金及现金等价物净增加额同比减少179.72%，是由本期汇率变动影响较上年同期减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 因公司经营存在季节性周期因素，2013年第四季度确认收入占全年营业收入的41.32%，因未到结算周期部分应收账款尚未收回。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）45,604,671.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）7.31%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）70,978,581.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）56.19%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司于2014年1月29日在深圳证券交易所上市，前期未进行公司发展战略和经营规划的披露，但报告期内公司能够按照董事会确定的战略方针良好的开展各项工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 政府 155,415,841.48 123,988,418.26 金融 106,460,471.55 88,588,349.38 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 能源 52,182,418.14 40,413,010.93 运营商 157,458,149.67 120,012,221.72 其他 151,528,999.22 119,841,009.29 分产品 安全产品 451,587,373.12 366,111,366.59 第三方产品 6,260,083.60 595,760.87 安全服务 165,198,423.34 126,135,882.12 分地区 华北地区 212,499,936.45 170,619,657.74 华东地区 91,234,387.24 76,592,563.41 华中地区 69,229,285.98 55,360,854.45 华南地区 117,428,512.32 86,528,448.48 西南地区 57,810,528.98 44,023,426.39 西北地区 29,780,104.09 22,084,684.61 东北地区 31,799,354.79 25,563,056.41 海外 13,263,770.21 12,070,318.09 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 政府 155,415,841.48 31,427,423.22 79.78%13.74%16.14%-0.42%金融 106,460,471.55 17,872,122.17 83.21%31.22%37.15%-0.73%运营商 157,458,149.67 37,445,927.95 76.22%2.39%2.96%0.13%其他 151,528,999.22 31,687,989.93 79.09%42.12%65.24%-2.92%分产品 安全产品 451,587,373.12 85,476,006.53 81.07%11.67%17.35%-0.92%安全服务 165,198,423.34 39,062,541.22 76.35%43.55%44.93%-0.23%分地区 华北地区 212,499,936.45 41,880,278.71 80.29%10.52%18.4%-1.31%华东地区 91,234,387.24 14,641,823.83 83.95%19.39%20.79%-0.19%华中地区 69,229,285.98 13,868,431.53 79.97%50.54%55.21%-0.60%华南地区 117,428,512.32 30,900,063.84 73.69%37.68%39.38%-0.32%西南地区 57,810,528.98 13,787,102.59 76.15%-2.28%-1.00%-0.31%北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 225,409,016.70 30.67%234,538,061.06 44.14%-13.47%资产总额增加所致 应收账款 382,010,458.52 51.98%209,975,758.66 39.52%12.46%业务规模扩大，应收账款增加所致 存货 19,149,539.30 2.61%12,506,345.82 2.35%0.26%固定资产 32,027,871.50 4.36%25,313,938.79 4.76%-0.4%在建工程 0.00 1,959,749.22 0.37%-0.37%（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 公司经过近十四年的技术积累和发展，已成为国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。行业领先的专业技术、差异化产品和服务、知名的信息安全品牌、良好的企业文化构成了公司的核心竞争优势。根据2013年IDC出具的研究报告China IT Security Software,Appliance and Services 2013-2017 Forecast and Analysis The Big Picture，国内安全软件厂商竞争力展望中，公司的技术能力位居首位。报告期内，绿盟科技WEB应用漏洞扫描系统（NSFOCUS WVSS）在参加“第五届中国行业信息化奖项评选活动暨2013中国行业信息化颁奖盛典”中，荣获“2013年度中国行业信息化最佳产品奖”。报告期内，公司推出了绿盟科技下一代防火墙（NGFW），该产品一经推出即获得了市场认可。绿盟科技下一代防火墙（NGFW）荣获“2013年度最具客户价值的下一代防火墙产品奖”，并顺利通过IPv6 Ready Phase-2金牌认证，标志着绿盟科技下一代防火墙产品具备了国际领先的IPv6部署能力，可以提供完整的IPv6组网和安全防护支持。公司坚持研发领先，公司长期专注于漏洞分析和挖掘、网络攻防手法收集和研究、Web信誉库的建立，抗拒绝攻击的算法研究等工作，这些研究成果是安全产品的核心要素，也是公司产品能够通过国内外多项独立实验室测试认证，以及取得国内市场领先地位的基础保障。2013年，公司共挖掘漏洞52个，完成漏洞分析107个，网站漏洞库新增漏洞3748条，公开发布12个紧急安全通告，发表13个专题研究报告。公司领先的研发优势也受到了信息安全行业的认可，2013年绿盟科技获“国家漏洞库一级技术支撑单位”，公司两位研究员被聘为特聘专家。北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 报告期内，公司取得发明专利10项，具体如下：序号 专利名称 专利号 取得时间 有效期限 1 网络异常流量分析设备和方法 ZL200810223052.X 2013.04.24 20年 2 一种主机探测系统和方法 ZL200910084545.4 2013.06.19 20年 3 一种网络数据传输速率控制设备及方法 ZL201010522441.X 2013.06.19 20年 4 一种防止网络内容被篡改的设备、方法和系统 ZL 200910083751.3 2013.02.06 20年 5 主动审计系统及方法 ZL 200810118759.4 2013.7.24 20年 6 一种网络测试系统和方法 ZL201110155558.3 2013.09.25 20年 7 一种测试方法及装置 ZL201110243930.6 2013.10.09 20年 8 数字证书认证方法、系统、USB Key 设备和服务器 ZL201110247312.9 2013.10.09 20年 9 网络异常行为检测方法及装置 ZL201110371820.8 2013.11.06 20年 10 数据处理方法、装置及系统 ZL201110187000.3 2013.11.13 20年 报告期内，公司取得软件著作权4项，具体如下：序号 登记证书编号 软件名称 登记号 首次发表 1 软著登字第0608764号 绿 盟 安 全 配 置 核 查 系 统 简 称:NSFOCUS BVSV6.0 2013SR103002 2013.08.30 2 软著登字第0616405号 绿盟威胁分析系统简称:NSFOCUS TACV1.0 2013SR110643 2013.10.10 3 软著登字第0588319号 绿 盟 远 程 安 全 评 估 系 统 简 称:NSFOCUS RSASV6.0 2013SR082557 2013.05.22 4 软著登字第0532118号 绿盟 NF 防火墙系统【简称：NSFOCUS NF】V6.0 2013SR026356 2013.01.30（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）20,497,800.00 10,128,050.00 102.39%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 绿盟信息 技术咨询和服务 100%自有资金 无 295.11 否 NSFOCUS Incorporated 生产、进口、出口和销售网络安全产品 100%自有资金 无-1,044,279.83 否 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 35,412.77 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更