002613_2013_北玻股份_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 洛阳北方玻璃技术股份有限公司洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014019 2014 年年 03 月月 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨渊晰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨渊晰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.2 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 四、董事会报告四、董事会报告.3 五、重要事项五、重要事项.6 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 八、公司治理八、公司治理.10 九、内部控制九、内部控制.12 十、财务报告十、财务报告.12 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司 公司、本公司、上市公司 指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 公司章程 指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程 本报告 指 2013 年度报告 报告期 指 2013 年 北京北玻 指 北京北玻安全玻璃有限公司 上海北玻 指 上海北玻玻璃技术工业有限公司 洛阳台信或北玻台信 指 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 天津北玻 指 天津北玻玻璃工业技术有限公司 上海镀膜或北玻镀膜 指 上海北玻镀膜技术工业有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要为原材料价格上涨风险、市场行业风险、技术风险和汇率风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节公司存在的风险因素主要为原材料价格上涨风险、市场行业风险、技术风险和汇率风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“董事会报告董事会报告”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北玻股份 股票代码 002613 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 公司的中文简称 北玻股份 公司的外文名称（如有）Luoyang Northglass Technology Co.,LTD 公司的法定代表人 高学明 注册地址 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 注册地址的邮政编码 471003 办公地址 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 办公地址的邮政编码 471003 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常海明 王鑫 联系地址 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 电话 037965110505 037965110505 传真 037964330181 037964330181 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1995 年 05 月 18 日 河南省洛阳市工商行政管理局 410300110053579 410311171125094 17112509-4 报告期末注册 2013 年 07 月 13 日 河南省洛阳市工商行政管理局 410300110053579 410311171125094 17112509-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室 签字会计师姓名 孙政军、张元春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业摩根大通证券有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号 卓著中心 10 层 刘宁斌、罗浩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）825,753,012.72715,319,709.7915.44%855,041,342.81归属于上市公司股东的净利润（元）43,802,231.8160,829,978.09-27.99%100,338,807.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,382,729.1357,067,011.65-38%74,928,002.55经营活动产生的现金流量净额（元）28,993,895.80100,942,787.48-71.28%60,210,218.29基本每股收益（元/股）0.110.15-26.67%0.3稀释每股收益（元/股）0.110.15-26.67%0.3加权平均净资产收益率（%）3.02%4.23%-1.21%11.83%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,945,652,458.641,782,791,119.139.14%1,793,231,519.30归属于上市公司股东的净资产（元）1,470,905,546.851,427,103,315.043.07%1,446,097,109.47二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 43,802,231.8160,829,978.091,470,905,546.85 1,427,103,315.04按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 43,802,231.8160,829,978.091,470,905,546.85 1,427,103,315.04按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-139,565.18-867,434.25-505,063.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,799,781.003,847,364.0028,876,131.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,453,019.17553,683.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,328,402.981,457,504.521,782,130.40 减：所得税影响额 1,586,852.08750,970.294,527,437.49 少数股东权益影响额（税后）435,283.21477,181.39214,955.17 合计 8,419,502.683,762,966.4425,410,805.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年国内外经济复杂多变，2013年公司进一步完善公司治理和内部控制，推进精细化管理，以技术创新为先导，质量管理为核心，以市场开发为重点，坚持新产品开发，技改扩能。报告期内，主要做好以下工作：1、市场销售、市场销售 2013年公司加强打造专业销售平台、整合营销资源，销售部门从狠抓内部管理、加大销售人员的专业技术培训、加强营销服务入手，做大销售业务，对国内外市场需求变化进行了认真分析，准确地把握市场走势，制定切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立全面的客户网络，树立品牌意识，多渠道开发新客户，努力提高产品在国内外市场上的占有率。公司分别在多地举办了大规模技术产品推介会，这是公司综合多年实践经验，集钢化、镀膜最新技术产品，向广大新老客户进行新技术深入的技术交流，推广公司的新产品、新技术，进一步将目前公司刚刚推出的第五代节能钢化技术产品及改进升级的低辐射镀膜设备推向市场，取得了良好的市场反响，得到了客户的认可。仅节能型钢化机组设备销量为287台套，销售收入为4.22亿元。2、研发创新、研发创新 公司把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重点，公司的技术开发和管理水平不断提升，公司的核心竞争力不断增强。2013年公司共完成技术发明9项、技术专利30项，进行了以下项目的技术研发：1）传统玻璃钢化机组的升级改造。2）第五代节能钢化技术产品的完善及系列化研发。3）玻璃钢化机组节能技术的研发。4）玻璃钢化机组高温耐热材料焊接技术的开发。5）超薄玻璃钢化技术的开发。6）超大型硬轴弯钢化设备的研制。7）三银低辐射玻璃镀膜工艺的研发。8）超大规格低辐射镀膜设备和三银镀膜技术研发。9)新型太阳能光伏镀膜技术开发。在上述研发项目中，传统玻璃钢化机组的升级改造、第五代节能钢化技术产品的完善及系列化研发、超大型硬轴弯钢化设备的研制、超大规格低辐射镀膜设备和三银镀膜技术研发项目已完成并进入市场化应用推广阶段。这些研发项目的完成，填补了多项国家在该领域的空白，使国产钢化、镀膜设备达到了国际先进水平。3、内控管理、内控管理 根据公司的实际经营情况，采取多项措施，统筹调配资金，开源节流合理整合内部资金资源，严控成本，完善资金管理机制，增强了财务管控和资金运用能力。并依据相关法律法规对公司的章程募集资金管理制度董事会战略委员会工作细则总经理工作细则公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度等公司管理制度进行了完善、修订。4、结构调整和经营业绩、结构调整和经营业绩 公司在不断完善原有技术及产品的基础上，加强产业结构调整，实现多元化生产，天津北玻超大节能技术玻璃项目总投资约30,000万元，是公司产业链延伸的战略措施。天津北玻超大节能技术玻璃项目产品以高端、超大、节能、高强度、高精度为特色，将成为世界规模最大的超大规格结构玻璃和节能玻璃技术研发生产基地。目前项目建设进展顺利，已进入试生产阶段。2013年公司实现营业收入82,575.30万元，较上年同期上升15.44%。洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，在世界经济复苏缓慢、国内房地产调控的宏观环境下，公司董事会和管理层努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘潜力、开发新产品、开拓市场，加强成本管控，积极推进各项工作。2013年公司实现营业收入82,575.30万元，较上年同期上升15.44%；实现归属上市公司股东的净利润4,380.22万元，较上年同期下降27.99%。关于净利润，主要系报告期单项计提资产减值损失影响利润1,810万元和控股子公司筹建期开办费用影响利润281.9万元，如剔除此两项因素的影响，2013年当年实际实现归属上市公司股东的净利润较上年同期利润增长5.93%。单位：元 项项 目目 2013年年 2012年年 变动比率变动比率主营业务收入主营业务收入 805,075,708698,487,95115.26%其中：玻璃钢化设备 421,923,520398,404,8755.90%低辐射镀膜玻璃设备 85,883,40363,235,69135.81%深加工玻璃 297,268,785236,847,38525.51%主营业务成本主营业务成本 589,695,313497,059,88618.64%其中：玻璃钢化设备 317,993,610278,008,31514.38%低辐射镀膜玻璃设备 51,625,00038,673,20033.49%深加工玻璃 220,076,704180,378,37022.01%期间费用期间费用 155,186,869139,154,28311.52%研发支出研发支出 50,637,62650,678,667-0.08%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 28,993,896100,942,787-71.28%1、报告期，公司实现主营业务收入805,075,708元，较上年同期上升15.26%，主要系低辐射镀膜玻璃设备和深加工玻璃的销售数量增加，钢化玻璃设备单价上升。2、报告期，公司主营业务成本589,695,313元，较上年同期上升18.64%，主要系低辐射镀膜玻璃设备和深加工玻璃的销售数量增加、玻璃钢化设备的单位成本上升所致。3、报告期，公司期间费用155,186,869元，较上年同期上升11.52%，主要系产品销售数量的增加导致运输费用的增加，以及利息收入减少所致。4、报告期，公司研发支出50,637,626元,较上年同期下降0.08%，主要系公司根据市场的需求保持平稳的研发进度。5、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为28,993,896元，较上年同期下降71.28%，主要原因是上年同期收到美国苹果的项目款较大以及报告期存货增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据年初制定的2013年公司经营目标，公司2013年营业收入和利润比2012年增长10%-30%。但实际营业收入增长15.44%，净利润下降23.74%。净利润未完成预算的主要原因一是本年计提的坏账准备金额较大，二是毛利率下降。另外，控股子公司筹建期间开办费支出对利润也有一定影响。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 2、收入、收入 说明 1、钢化设备销售数量较上年同期下降0.28%；销售单价较上年同期上升6.34%；主营收入较上年同期上升5.9%，主要系销售单价的上升。2、低辐射镀膜玻璃设备销售数量较上年同期上升75%；销售单价较上年同期下降23%；主营收入较上年同期上升35.81%，主要系销售数量的上升。3、深加工玻璃销售数量较上年同期上升36.66%；销售单价较上年同期下降8%；主营收入较上年同期上升25.51%，主要系销售数量的上升。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）专用设备制造业-玻璃钢化设备（单位：台）销售量 287287.82-0.28%生产量 286282.82 1.12%库存量 1-100%专用设备制造业-深加工玻璃（单位：平方米）销售量 2,677,428.831,959,147.38 36.66%生产量 2,655,467.672,003,400.16 32.55%库存量 125,502.46147,463.62-14.89%专用设备制造业-低辐射镀膜玻璃设备（单位：台）销售量 2.451.4 75%生产量 2.451.4 75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年玻璃钢化设备库存量较上年下降100%，主要系本年末没有已生产未发货玻璃钢化设备，产销平衡。2013年深加工玻璃销售量较上年上升36.66%，主要系上年下半年新增一条镀膜玻璃生产线，玻璃产销量上升所致。2013年深加工玻璃生产量较上年上升32.55%，主要系上年下半年新增一条镀膜玻璃生产线，玻璃产销量上升所致。2013年低辐射镀膜玻璃设备销售量较上年上升75%，主要系上年与本年订单量上升所致。2013年低辐射镀膜玻璃设备生产量较上年上升75%，主要系销量上升所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）121,341,345.28前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.69%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 1 河北庚昌钢化玻璃有限公司 31,082,051.253.76%2 重庆市渝琥玻璃有限公司 30,042,734.983.64%3 河北汇晶玻璃科技有限公司 23,880,341.872.89%4 苹果电子产品商贸（北京）有限公司 22,719,194.312.75%5 上海美特幕墙有限公司 13,617,022.871.65%合计 121,341,345.2814.69%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）专用设备制造业 直接材料 416,309,138.2570.6%351,638,914.1770.74%18.39%专用设备制造业 直接人工 65,422,691.3911.09%55,409,039.9311.15%18.07%专用设备制造业 制造费用 107,963,483.5218.31%90,011,932.1018.11%19.94%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）玻璃钢化设备 直接材料 233,009,206.4573.27%207,328,469.0474.58%12.39%玻璃钢化设备 直接人工 41,081,224.9012.92%33,591,623.1712.08%22.3%玻璃钢化设备 制造费用 43,903,178.2213.81%37,088,223.1313.34%18.37%深加工玻璃 直接材料 144,632,729.9765.72%116,751,012.1064.73%23.88%深加工玻璃 直接人工 20,533,329.899.33%18,911,021.0410.48%8.58%深加工玻璃 制造费用 54,910,643.7324.95%44,716,337.3024.79%22.8%低辐射镀膜玻璃设备 直接材料 38,667,201.8374.9%27,559,433.0371.26%40.3%低辐射镀膜玻璃设备 直接人工 3,808,136.607.38%2,906,395.717.52%31.03%低辐射镀膜玻璃设备 制造费用 9,149,661.5717.72%8,207,371.6821.22%11.48%说明 报告期，公司主营业务成本589,695,313.16元，较上年同期上升18.64%,主要系销售数量的增加与单位成本的上升所致。1、玻璃钢化设备数量较上年同期下降0.28%；成本较上年同期上升14.38%；比重较上年同期下降1.99%；毛利率较上年同洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 期下降5.57%；成本上升的主要原因系材料成本和能源动力成本、人工成本的上升。2、深加工玻璃数量较上年同期上升36.66%；成本较上年同期上升22.01%；比重较上年同期上升1.01%；毛利率较上年同期上升2.13%。成本上升的主要原因系销售数量的增加。3、低辐射镀膜玻璃设备数量较上年同期上升75%；成本较上年同期上升33.49%；比重较上年同期上升0.96%；毛利率较上年同期上升1.04%。成本上升的主要原因系销售数量的增加。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）91,900,662.25前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）14.86%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 维苏威赛璐珂陶瓷(苏州)有限公司 24,639,600.003.98%2 洛阳市宇丰不锈钢有限公司 22,108,473.193.57%3 岛津（香港）有限公司 16,078,324.002.6%4 洛阳高威工业控制设备有限责任公司 15,306,208.552.47%5 汕头市金株贸易有限公司 13,768,056.512.23%合计 91,900,662.2514.86%4、费用、费用 费用项目费用项目 13年金额（元）年金额（元）12年金额（元）年金额（元）增减（增减（%）销售费用 55,817,020.9252,569,140.926.18%管理费用 114,560,390.89107,943,589.926.13%财务费用-15,190,543.00-21,358,448.3428.88%所得税费用 5,105,534.837,216,833.70-29.26%5、研发支出、研发支出（1）2013年度研发概述 2013年公司把新技术新产品开发、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，公司的技术管理水平不断提升，核心竞争力不断增强。2013年获得国家专利授权31项，其中发明专利4项、实用新型专利27项、累计已经取得国家专利175项，申请发明外观设计专利5项、申请实用新型专利17项。公司及时把这些知识产权成果运用到产品设计和制造中，产品技术质量水平不断提高。（2）近三年研发费用情况 项目项目 2013年年 2012年年 同比变动（同比变动（%）2011年年 研发投入金额(元)50,637,626.3250,678,666.75-0.08%55,424,023.35研发投入占营业收入比例（%）6.13%7.08%-0.95%6.48%研发投入占净资产比例（%）3.44%3.38%0.06%3.62%洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 704,778,439.96697,943,671.450.98%经营活动现金流出小计 675,784,544.16597,000,883.9713.2%经营活动产生的现金流量净额 28,993,895.80100,942,787.48-71.28%投资活动现金流入小计 192,562,619.17678,354.9528,286.71%投资活动现金流出小计 521,822,663.96105,906,207.10392.72%投资活动产生的现金流量净额-329,260,044.79-105,227,852.15-212.9%筹资活动现金流入小计 52,500,000.002,500,000.002,000%筹资活动现金流出小计 1,230,222.2283,705,000.00-98.53%筹资活动产生的现金流量净额 51,269,777.78-81,205,000.00163.14%现金及现金等价物净增加额-250,094,203.62-86,267,120.05-189.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流量净额同比下降71.28%，主要系上年同期收到美国苹果的项目款较大及报告期存货增加所致。（2）投资活动现金流入小计同比增长28,286.71%，主要系报告期理财产品的收回所致。（3）投资活动现金流出小计同比增长392.72%，主要系报告期理财资金的增加和公司基础建设增加所致。（4）投资活动产生的现金流量净额同比降低212.90%，主要系报告期理财增加和公司项目筹建支出增加所致。（5）筹资活动现金流入小计同比增长2,000%，主要系报告期本公司取得银行短期借款所致。（6）筹资活动现金流出小计同比降低98.53%，系报告期公司未分配现金股利所致。（7）筹资活动产生的现金流量净额同比增长163.14%，主要系报告期取得银行借款所致。（8）现金及现金等价物净增加额同比降低189.91%，主要系投入理财产品的资金增加和公司基础建设增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额2,899.39万元，与本年度净利润4,773.58万元相比差异较大，主要原因是报告期存货增加较多所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 专用设备制造业 805,075,708.49 589,695,313.1626.75%15.26%18.64%-2.09%分产品 玻璃钢化设备 421,923,519.96 317,993,609.5724.63%5.9%14.38%-5.59%深加工玻璃 297,268,785.18 220,076,703.5925.97%25.51%22.01%2.13%低辐射镀膜玻璃设备 85,883,403.35 51,625,000.0039.89%35.81%33.49%1.05%分地区 华东地区 212,263,566.97 163,017,628.9023.2%16.97%21.02%-2.57%华北地区 105,865,948.24 71,452,815.7332.51%-25.74%-30.6%4.73%东北地区 59,056,256.20 39,413,792.7533.26%88.99%56.63%13.79%西北地区 95,613,751.72 73,096,385.6723.55%215.18%205.68%2.38%西南地区 103,402,762.53 81,202,180.1621.47%81.44%98.69%-6.82%华南地区 69,741,242.46 57,007,006.9618.26%7.81%17.79%-6.93%华中地区 43,851,260.14 28,893,772.9634.11%-46.75%-46.23%-0.63%出口 115,280,920.23 75,611,730.0334.41%5.91%12.31%-3.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 556,899,521.7528.62%792,681,607.7144.46%-15.84%应收账款 230,338,638.9911.84%229,316,868.0612.86%-1.02%存货 219,188,433.8511.27%157,619,274.628.84%2.43%固定资产 357,100,784.2418.35%326,242,323.7518.3%0.05%在建工程 168,302,569.918.65%93,349,873.775.24%3.41%洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 50,000,000.002.57%2.57%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术优势。、技术优势。公司属国家高新技术企业，注重技术研发投入，具有较强的技术实力及设计开发能力，建有河南省玻璃加工装备工程技术研究中心。截止报告期，公司取得专利授权154项，其中发明专利7项，实用新型专利143项，外观设计专利1项，软件著作权保护3项；2、人才优势。、人才优势。公司自设立以来，陆续招聘各类技术、管理人员，具备长期从事研发的行业技术人员，经过多年的运作和培育，目前公司人员结构合理，已形成了人尽其才、才尽其用的良性循环基础，并与多所知名高校和研究院所建立了长期合作关系。3、营销优势。、营销优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍，主营产品销量世界第一，多项产品的销售具有很强的竞争力，现已形成较为成熟的国际、国内营销网络，销售渠道稳定通畅，覆盖范围广泛。4、品牌优势。、品牌优势。经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业龙头，拥有现代化先进的厂房设施和试验设备，形成了稳定的供应商体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有大量的专利非专利技术以及强大的自主创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供先进安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的经验，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 建设银行洛阳高新支行 非关联方 否 保本浮动收益、封闭型 3,0002013 年06 月 28日 2013 年08 月 01日 定期浮动收益、利随本清 3,000 17.8817.88交通银行洛阳高新支行 非关联方 否 保本浮动收益、封闭型 3,0002013 年06 月 28日 2013 年08 月 02日 定期浮动收益、利随本清 3,000 17.8417.84洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 18 中信银行洛阳分行营业部 非关联方 否 保本浮动收益、封闭型 4,1002013 年07 月 05日 2013 年10 月 09日 定期浮动收益、利随本清 4,100 39.939.9交通银行洛阳高新支行 非关联方 否 保本浮动收益、封闭型 3,6002013 年08 月 27日 2014 年01 月 14日 定期浮动收益、利随本清 66.28建设银行洛阳高新支行 非关联方 否 保本浮动收益、封闭型 4,5002013 年08 月 23日 2013 年09 月 25日 定期浮动收益、利随本清 4,500 18.7218.72交通银行洛阳高新支行 非关联方 否 保本浮动收益、封闭型 7,8002013 年09 月 25日 2014 年01 月 22日 定期浮动收益、利随本清 129.69建设银行洛阳高新支行 非关联方 否 保本浮动收益、封闭型 4,5002013 年10 月 09日 2013 年12 月 26日 定期浮动收益、利随本清 4,500 50.9750.97建设银行洛阳高新支行 非关联方 否 保本浮动收益、封闭型 4,8002013 年12 月 27日 2014 年01 月 28日 定期浮动收益、利随本清 26.51合计 35,300-19,100 367.79145.31委托理财资金来源 委托理财资金来源为闲置募集资金和超募资金。截止本报告报出日，上述八款理财产品已按合同约定收回本金及收益。逾期未收回的本金和收益累计金额 02013 年 06 月 29 日 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 82,144.73报告期投入募集资金总额 12,244.81已累计投入募集资金总额 32,155.52报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013 年度报告全文 19 A、截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目支出共计 25,655.52 万元：其中 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 17,615.91 万元，SM-NG-X 节能型 玻璃钢化机组技术改造项目 8,039.61 万元。B、公司本年度超募资金补充流动资金 6,500 万元，期末购买金融机构理财 16,200 万元。C、收到银行利息 4,268.78 万元，支付银行手续费 3.36 万元，净额 4,265.42 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 38,055.08 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变