002553_2013_南方轴承_2013年年度报告_2014-02-17.pdf

江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏南方轴承股份有限公司 江苏南方轴承股份有限公司 JiangsuNanfangBearingCo.,Ltd.2013 年度报告 2013 年度报告 证券简称：南方轴承 证券代码：002553 二O二O一四年二月十八日一四年二月十八日江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)史燕敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。史燕敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.49 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.103 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.49 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.103 江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 江苏南方轴承股份有限公司 皮带轮、OAP 指 单向滑轮总成 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南方轴承 股票代码 002553 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏南方轴承股份有限公司 公司的中文简称 南方轴承 公司的外文名称（如有）Jiangsu Nanfang Bearing Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Nanfang Bearing 公司的法定代表人 史建伟 注册地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号 注册地址的邮政编码 213164 办公地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号 办公地址的邮政编码 213164 公司网址 http:/www.nf- 电子信箱 weidong.cainf- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡卫东 无 联系地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号 无 电话 0519-86195066 无 传真 0519-89810195 无 电子信箱 weidong.cainf- 无 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号证券部 江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 05 月 08 日 常州市工商行政管理局 320400000021111 320400K12061113 K12061113 报告期末注册 2011 年 04 月 04 日 常州市工商行政管理局 320400000021111 320400K12061113 K12061113 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼 签字会计师姓名 杨贤武、胡学文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 4 楼 贾红刚、刘惠萍 2011-2-25 至 2013-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）267,801,865.72 235,815,260.01 13.56%229,934,196.56 归属于上市公司股东的净利润（元）47,194,915.85 39,368,474.25 19.88%37,920,367.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,989,269.56 39,072,003.68 15.14%35,517,150.89 经营活动产生的现金流量净额（元）59,963,148.36 55,720,957.40 7.61%36,148,295.71 基本每股收益（元/股）0.5425 0.4525 19.89%0.455 稀释每股收益（元/股）0.5425 0.4525 19.89%0.455 加权平均净资产收益率（%）8.15%7.23%0.92%8.34%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）648,775,253.51 603,009,402.58 7.59%570,878,987.34 归属于上市公司股东的净资产（元）598,860,537.48 560,365,621.63 6.87%529,697,147.38 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）72,275.92 6,948.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,001,800.00 2,054,150.00 3,486,900.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,294,131.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-679,489.23-1,759,989.95-665,383.85 减：所得税影响额 410,796.41 69,965.40 425,248.60 合计 2,205,646.29 296,470.57 2,403,216.22-江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是公司实现上市后全面运行的第三年，公司上下以国家“十二五”发展规划为指导，认真落实公司发展战略规划、加快战略调整，结合公司的实际情况，进一步明确公司持续发展方向，确定发展目标。坚持产品创新、管理创新、运营模式创新，坚定不移的开拓国际市场、特别是单向滑轮总成的产品业务，推动公司业务结构和发展方式的快速转变；进一步优化资源配置，加快转变机制，快速提升管控能力，确保了2013年销售收入、净利润指标基本完成。报告期内，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司实现营业总收入26,780.19万元，同比增长13.56%，其中主营业务收入26,452.66万元，较去年同期增长14.00%，占全部营业收入的98.78%；2013年实现归属于上市公司股东的净利润4,719.49万元，同比增长19.88%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,498.93万元，同比增长15.14%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年公司主营业务收入按品种分为滚针轴承、超越离合器和单向滑轮总成，其中滚针轴承销售为16,372.66万元，超越离合器销售为7,751.72万元，单向滑轮总成销售2068.12万元，内销占71.02%，外销占28.98%，与去年同期相比销售收入增加3248.16万元，产品综合毛利率32.40%。公司坚持做强主业，报告期内年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）营业收入 267,801,865.72 235,815,260.01 13.56%营业成本 179,110,913.91 162,047,695.77 10.53%销售费用 14,540,157.47 13,360,788.44 8.83%管理费用 23,085,817.57 19,928,898.47 15.84%财务费用-5,082,370.58-8,368,733.49-39.27%研发投入 9,026,140.77 8,851,464.56 1.97%经营活动产生的现金流量净额 59,963,148.36 55,720,957.40 7.61%财务费用比去年同期减少 39.27%，主要原因是 2013 年度利息收入减少所致；公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，按照年初制定的经营计划和工作目标，公司完成了以下工作:1、销售方面：公司营销部紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，不断完善业绩考核制度，加强营销人员的工作过程管理，提升工作实效,基本完成了公司年初预定的销售目标，并成功开发新客户66个，其中单向滑轮总成新客户15个。部江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 11 分客户实现当年开发，当年批产（如昆山大宇、雷米、SKF、上海爱思梯、重庆爱思梯。）单向滑轮总成通过VALEO SERVICE、江铃福特、武汉雷米的审核，并将在2014年实现批产供货。2、生产方面：公司加强了生产调度管理，按“锁定计划、车间日清、物流配送、帐实一致”的精益生产管理模式在ERP系统中实现计划信息拉动看板和现场实物拉动看板，用信息看板传递规则来替代传统的“跟催模式”，为生产流程中的供方需求提供有效准确数据，并实现提前准备、过程稳定和主动报送异常信息，为生产一线的需求提供服务。同时加强员工应知应会和5S方面培训，严格按照生产工艺流程，全面提升了产品质量。3、管理方面：公司进一步完善内部控制管理，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面，对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建立起适应公司快速发展要求的、规范化的现代企业管理制度体系。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司按照年初制定的经营计划较好的开展各项经营活动，公司2013年度经营业绩实现稳步增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）轴承 销售量 83,257,096 76,737,826 8.5%生产量 82,882,929 75,038,287 10.45%库存量 10,604,310 13,193,352-19.62%离合器 销售量 6,354,638 5,495,449 15.63%生产量 6,017,533 5,586,004 7.73%库存量 1,307,762 1,143,921 14.32%皮带轮 销售量 365,050 205,892 77.3%生产量 357,159 177,390 101.34%库存量 78,970 78,799 0.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额（元）76,172,373.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）28.8%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 23,859,742.82 9.02%2 客户 2 14,616,349.17 5.53%3 客户 3 13,236,033.71 5%4 客户 4 13,229,766.82 5%5 客户 5 11,230,480.95 4.25%合计 76,172,373.47 28.8%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车行业 96,667,255.39 54.06%82,927,544.53 51.27%16.57%摩托车行业 63,419,342.09 35.46%59,374,121.73 36.71%6.81%工业轴承行业 18,736,689.90 10.48%19,458,402.98 12.03%-3.71%合计 178,823,287.38 100%161,760,069.24 100%10.55%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）轴承 105,027,452.51 58.73%95,732,543.26 59.18%9.71%离合器 59,164,289.62 33.09%56,814,272.16 35.12%4.14%皮带轮 13,619,279.47 7.62%8,093,374.78 5%68.28%配件销售 1,012,265.78 0.57%1,119,879.04 0.69%-9.61%合计 178,823,287.38 100%161,760,069.24 100%10.55%说明 单位：元 成品入库成本 材料金额 人工金额 制费金额 加工金额 江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2013 年 60,363,154.30 43,372,801.50 40,520,139.42 28,214,927.89 2012 年 56,616,089.40 40,205,580.92 39,488,124.18 23,153,337.62 变动比例 6.62%7.88%2.61%21.86%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）30,502,641.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.78%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 8,311,172.64 7.84%2 供应商 2 6,441,264.12 6.08%3 供应商 3 5,967,087.20 5.63%4 供应商 4 5,810,166.84 5.48%5 供应商 5 3,972,951.18 3.75%合计 30,502,641.98 28.78%4、费用、费用 报告期内，财务费用本期金额较上期金额减少39.27%的主要原因是经2013年第一次临时股东大会审议通过了将10,000万元暂时闲置的超募资金和15,000万元自有闲置资金购买了理财产品，减少了利息收入，增加了投资收益所致。另外本期公司无银行贷款，无贷款利息支出。5、研发支出、研发支出 2013年，公司围绕产品结构设计、工艺改进、配方优化等方面继续进行研发投入，并着力开展汽车发动机减速起动机轴承、汽车发动机节气门轴承、汽车发电机轴承单向滑轮总成的研发工作，以适应我国精密滚针轴承和汽车交流发电机滑轮总成的设计和应用的潜在需求。报告期内，公司取得实用新型专利两项，研发支出额共计9,026,140.77元，占营业收入的3.37%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 276,071,803.79 249,466,334.37 10.66%经营活动现金流出小计 216,108,655.43 193,745,376.97 11.54%经营活动产生的现金流量净59,963,148.36 55,720,957.40 7.61%江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 14 额 投资活动现金流入小计 190,294,591.90 210,769.23 90,185.76%投资活动现金流出小计 456,139,579.42 21,602,425.94 2,011.52%投资活动产生的现金流量净额-265,844,987.52-21,391,656.71 1,142.75%筹资活动现金流入小计 0%筹资活动现金流出小计 8,700,000.00 8,700,000.00 0%筹资活动产生的现金流量净额-8,700,000.00-8,700,000.00 0%现金及现金等价物净增加额-214,674,594.97 25,458,552.00-943.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，投资活动现金流入、流出、净额以及现金及现金等价物净增加额变动的主要原因是将超募资金和自有资金购买了理财产品所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为59,963,148.36元，实现归属于母公司所有者的净利润47,194,915.85元，存在差异的主要原因是本期计提固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销14,485,895.54元所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车行业 146,652,666.10 96,667,255.39 34.08%19.01%16.57%1.38%摩托车行业 84,317,104.99 63,419,342.09 24.78%10.38%6.81%2.51%工业轴承行业 33,556,799.84 18,736,689.90 44.16%3.49%-3.71%4.17%分产品 轴承 163,726,602.31 105,027,452.51 35.85%9.28%9.71%-0.25%离合器 77,517,229.94 59,164,289.62 23.68%10.99%4.14%5.02%皮带轮 20,681,197.58 13,619,279.47 34.15%94%68.28%10.07%配件销售 2,601,541.10 1,012,265.78 61.09%50.59%-9.61%25.91%分地区 国内 187,876,696.75 130,295,393.74 30.65%13.79%11.18%1.63%国外 76,649,874.18 48,527,893.64 36.69%14.52%8.89%3.27%江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 115,139,452.80 17.75%328,764,047.77 54.52%-36.77%主要原因是购买了理财产品 应收账款 56,966,788.00 8.78%52,102,014.70 8.64%0.14%存货 60,871,297.75 9.38%58,852,557.66 9.76%-0.38%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 200,000.00 0.03%200,000.00 0.03%0%固定资产 138,313,058.68 21.32%132,214,051.41 21.93%-0.61%在建工程 2,071,122.56 0.32%6,123,327.40 1.02%-0.7%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0%0.00 0%0%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）、技术研发竞争力（一）、技术研发竞争力 1、研发及品牌战略情况、研发及品牌战略情况 公司是江苏省认定高新技术企业，拥有省级研究中心，拥有各类研究技术人员156名。研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门。在报告期间，新增研发并申报知识产权项目8项，进一步提高产品基础技术及材料质量，优化改进加工工艺。世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌，公司一方面加大知识产权保护力度，对新增项目及时申报产权；另一方面，在经营中加大公司自有品牌的宣传力度，实施品牌战略、争创名牌效应。2、技术创新、技术创新 公司开发新品，加速结构调整，紧跟国际一流行业技术创新步伐。轴承是多品种、大中小批量生产并存的产品，是随主机的技术进步而发展的，我们在及时了解和跟踪主机发展的动向，了解国外技术发展趋江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 16 势，不断调整自己的产品品种结构，加大技术创新力度，生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。不断提高产品技术附加值，树立国产轴承优质品牌。公司改变行业传统方法，对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进，在材料热处理和组织性能调控方面进行完善，并利用相关测试技术对数值结果验证并修正，延长了使用寿命，提高了抗裂性能，也使滚道表面更具有完整性，提高了整体质量。3、服务企业建立创新体系、服务企业建立创新体系 公司打破传统轴承行业的管理模式，以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”，建立了以企业为中心的技术创新体系，并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流，解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。（二）、客户资源优势（二）、客户资源优势 拥有长期稳定的高端客户资源，是公司综合竞争优势的集中体现。公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、五羊本田、新大洲本田等保持稳定的战略合作关系，其中公司高科技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可，并进入了全球采购体系，报告期内销量在稳步增长。(三三)、加强内部管理、加强内部管理 1、加强生产管理，缩短生产周期。首抓生产计划的编制，其次抓生产计划的执行，最后严格生产计划的考核。2、减少浪费，降低成本。降低车间消耗的各种物料的浪费，减少车间库存半成品，降低库存占用企业的流动资金。3、优胜劣汰，末位淘汰。将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 33,573.07 报告期投入募集资金总额 1,780.59 已累计投入募集资金总额 18,815.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 374,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 28,800,000.00 元后的募集资金为人民币 345,200,000.00 元，另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 9,469,278.09 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 335,730,721.91 元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。目前，已累计投入募集资金总额为 170,350,529.98元，详见下表“募集资金承诺项目情况”。江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 17（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 精密滚针轴承及单向轴承总成项目 否 18,065 18,065 1,780.59 13,515.64 74.82%2014 年12 月 31日 1,881.69 否 承诺投资项目小计-18,065 18,065 1,780.59 13,515.64-1,881.69-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-5,300 5,300 5,300 100%-超募资金投向小计-5,300 5,300 5,300-合计-23,365 23,365 1,780.59 18,815.64-1,881.69-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户，为确保新增产能有效消化，公司募投项目扩产进度将视下游市场的订单情况而定，预计达产时间为 2014 年底。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司实际募集资金净额为 33,573.07 万元，其中超募资金 15,508.07 万元，已确定用途的超募资金如下：公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案，同意公司以超募资金人民币 5,300 万元用于归还银行贷款。2011 年 3 月 26 日，公司使用上述超募资金归还银行贷款。根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用的规定，公司于 2013 年 3 月 4 日召开第届董事会第十六次会议、2013 年 3 月20 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案：同意使用最高额度不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 10,000 万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件（具体内容详见 2013年 3 月 5 日和 2013 年 3 月 21 日的证券时报、中国证券报、证券日报和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2013-002、2013-004、2013-009）。公司于 2013 年 3 月 21 日运用在中国建设银行股份有限公司常州武进支行超募资金专户上暂时闲置的超募资金10,000万元向广发银行股份有限公司常州分行（以下简称“广发银行”）购买了“物华添宝”人民币理财产品 10,000 万元 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 18 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金 76,334,747.06 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2011 年 3 月 26 日，上述预先投入资金已全部转换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金帐户余额为 48,397,662.98 元存于募集资金专户中，超募资金帐户余额为 8,753,411.53 元存于超募资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）我国轴承目前的销售状况及未来发展趋势 1、轴承行业现状 今年以来，我国工业经济运行总体平稳，结构调整扎实推进，但受产能过剩、有效需求不足特别是外需萎缩等因素影响，面临的下行压力有所加大，推进结构调整的任务更加紧迫艰巨。主要体现在一是工业生产基本平稳，二是企业效益呈现恢复性回升，三是结构调整积极推进，四是外需不振的影响程度加大，五是信息消费对经济增长的拉动作用进一步增强。由于国家经济结构的调整，对轴承行业也带来了很大影响。（1）积极因素 a.企业融资环境有所好转，这有利于企业控制财务成本；b.轴承产销率趋平稳发展态势，库存额月当量处于良好的可控制状态，轴承库存额增速低于轴承业务收入增速，说明“去库存”已取得明显效果，这为今后景气回升创造了条件；c.由于国际市场回暖，特别是发达经济体的市场需求有所增强，也带动了我国外贸出口增速的继续回升；（2）行业自身不利因素 a.内需仍较低迷：产品价格又见下行，说明市场需求不旺，供大于求，对后势仍难乐观。特别是涉及到的冶金、矿山、风电、船舶等有关的大型、特大型轴承需求量还会处于低迷状态，不利行业整体发展速度的增长；b.出口形势不乐观：主要是国际经济形势仍没有根本好转，人民币快速升值不利于我出口，会影响我国轴承出口的增长动力。人民币对美元中间价今年上半年已升值逾2%，大大超过去年全年1.03%的升幅，汇率持续上扬不但不利于我增加出口，而且还严重侵蚀了出口企业的利润；2、行业未来发展趋势 轴承自十九世纪末实现工业生产以来，经历一百多年的发展，已广泛应用于工业、农业、交通运输、江苏南方轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 19 国防、航空航天、家用电器、办公设备等领域，与国计民生息息相关。全世界已生产轴承品种5万种以上，规格多达15万种以上。凡是工业发达的国家，都极其重视轴承工业的发展，如美国、日本、德国等，都是世界轴承工业强国。轴承工业在国民经济发展和国防建设中正起着越来越突出的作用。据不完全统计，国外轴承工业年产值已达到近千亿美元的规模。经过多年的发展和持续的并购重组，企业规模日益扩大，形成目前八大跨国轴承集团竞争的局面。汽车轴承是轴承行业中占比最大的子行业。全球汽车工业受到金融危机影响，在2008年和2009年出现下滑，但随着经济回暖，汽车工业也回到了危机前水平。预计到2015年，全球汽车年产量将达到9000 万辆，而汽车市场保有量将突破11.2 亿辆。2005年-2010年，全国轴承产量从60亿套增加到150亿套，年平均增长25%；轴承销售额从520亿元增加到1200亿元，年平均增长率为21.83%，大幅高于同期GDP 的增长速度。而且随着主机工业的发展和国家“十二五”规划逐步实行，轴承行业市场空间巨大。（二）公司未来发展战略 公司紧紧抓住轴承产品这一主业进行强力发展，重点发展单向轴承总成等重点产品，做实、做强、做大南方轴承的轴承产业，放开搞活零部件配套产业，同时推进国际化发展，并通过管理模式、人力资源模式、运营模式、融资模式、合作方式、项目建设模式的创新，全面提升南方轴承的自主创新能力和核心竞争力。把南方轴承建成资源节约型、绿色环保型、信息智能型的高端轴承产业基地。力争25年左右时间，使南方轴承成为轴承制造与服务的一流供应商，成为中国高端装备轴承的领跑者，成为国内轴承产业的合作者，成为国际轴承市场强有力的竞争者，实现中国轴承强国的“南方梦”。（三）2014年经营计划及重点工作目标 坚持科学发展，围绕产品结构调整，突出“保增长，调结构，转方式，上水平”的指导思想。坚持“一个重点五个围绕”，即重点调整产品结构，大力拓展市场，保证公司产销稳定增长；围绕项目建设，争取一批技术含量高、规模起点高的轴承产品尽快进入市场；围绕汽车、装备制造业三年振兴规划，加快汽车轴承、电机轴承及工程机械轴承项目建设；围绕技术创新和产品结构调整，开展深层次的产学研结合，切实提高企业的研发能力；围绕加强基础管理和管理创新，提高企业管理水平；围绕建立现代企业制度，加快新品开发步伐，提升企业核心竞争力和盈利能力。2014年工作的总体思路是：推进管理机制的改革，稳定资金运行。今年要重点做好以下工作：1、抓住国家经济结构调整的机遇，正确把握国内外轴承行业发展的新形势，深入挖掘传统市场的潜力，加快OAP项目建设及新市场的开拓，提高产品质量，增强供货能力。公司支柱产品OAP现已开发法雷奥、博世、电装、雷米等新客户，OAP产品预计全年将突破80万套。目前产品主要以售后市场为主，OEM配套江铃福特和潍柴。售前和售后市场同步开发，进一步拓展公司产品的应用行业，尽可能降低单一行业依赖的风险。2、继续深化成本管控，加大各部门预算考核力度。合理安排生产计划，提高产出能力，确保供货；严把产品质量关，提高产品合格率，降低运行成本，减少亏损，增加效益。在安全库存基础上，加大备货力度针对整车和主机厂零库存的要求，安全库存已经是业内常态。为更好的服务于下游客户，同时鉴于下游客户的规模、实力和信誉，公司在正常安全库存外，根据公司的财务情况，适当加大备货力度，以便满足下游客户的临时增产计划，通过快速供货的服务模式，公司在多家客户的多个产品上继续保持独家供应地位。3、争取政策和资金支持，加快技术改造，提高关键设备的生产效率与加工质量。积极开发高附加值的产品，