002543_2013_万和电气_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 1 广东万和新电气股份有限公司广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告年度报告 股票简称股票简称：万和电气万和电气 股票代码股票代码：002543 2014 年年 04 月月 24 日日 广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元元（含税含税），），送红股送红股 0股股（含税含税），），以资以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 1 股股。公司负责人卢础其公司负责人卢础其、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李越声明李越声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的存在一定的风险风险，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.42 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第八节 公司治理.73 第九节 内部控制.83 第十节 财务报告.85 第十一节 备查文件目录.171 广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、万和电气 指 广东万和新电气股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 顺德农商行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司，原为佛山顺德农村商业银行股份有限公司 揭东农商行 指 广东揭东农村商业银行股份有限公司，原为揭东县农村信用合作联社 高明万和 指 广东万和电气有限公司 万和配件 指 佛山市顺德万和电气配件有限公司 中山万和 指 中山万和电器有限公司 万和集团 指 广东万和集团有限公司 合肥万和 指 合肥万和电气有限公司 万和香港 指 万和国际（香港）有限公司 广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在房地产市场风险公司存在房地产市场风险、海外经济波动风险海外经济波动风险、市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险、原原材料价格波动的风险材料价格波动的风险、汇率波动风险汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险，详细内详细内容详见本报告董事会报告部分之容详见本报告董事会报告部分之“八八、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分。广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 万和电气 股票代码 002543 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东万和新电气股份有限公司 公司的中文简称 万和电气 公司的外文名称（如有）Guangdong Vanward New Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Vanward 公司的法定代表人 卢础其 注册地址 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号 注册地址的邮政编码 528305 办公地址 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号 办公地址的邮政编码 528305 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢宇阳 吴敏英 联系地址 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号 电话 0757-28382828 0757-28382828 传真 0757-23814788 0757-23814788 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 12 月 29 日 佛山市顺德区工商行政管理局 企合顺总字第001875 号 粤国税字44068175647330X 粤地税字44068175647330X 75647330-X 报告期末注册 2013 年 07 月 26 日 广东省佛山市顺德区市场安全监管局 440681000121667 粤国税字44068175647330X 粤地税字44068175647330X 75647330-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 潘冬梅、彭云峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 齐政、陈建 2011 年 1 月 28 日至募集资金使用完结 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,692,480,328.61 3,044,946,209.00 21.27%2,629,765,090.63 归属于上市公司股东的净利润（元）247,717,089.17 216,743,526.55 14.29%204,287,362.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）241,230,836.42 209,855,767.37 14.95%189,389,848.73 经营活动产生的现金流量净额（元）318,695,020.90 159,531,972.26 99.77%-199,575,692.64 基本每股收益（元/股）0.6193 0.5419 14.28%1.04 稀释每股收益（元/股）0.6193 0.5419 14.28%1.04 加权平均净资产收益率（%）10.2%9.73%0.47%10.46%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,557,761,649.84 3,126,389,956.82 13.8%2,759,024,566.38 归属于上市公司股东的净资产（元）2,497,475,508.96 2,310,229,222.73 8.11%2,153,485,696.19 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 247,717,089.17 216,743,526.55 2,497,475,508.96 2,310,229,222.73 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 247,717,089.17 216,743,526.55 2,497,475,508.96 2,310,229,222.73 按境外会计准则调整的项目及金额 广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 9 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-229,372.18 142,652.92-901,573.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,216,254.12 5,138,491.60 16,057,829.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,000,937.76 3,040,992.94 2,781,627.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 69,357.55 减：所得税影响额 1,475,228.67 1,328,732.40 2,972,365.69 少数股东权益影响额（税后）26,338.28 105,645.88 137,361.68 合计 6,486,252.75 6,887,759.18 14,897,514.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2013年，公司以提高经营效率和优化管理模式为导向，在产品、管理、品牌及渠道等多方面既保持了领先优势，同时又实现了创新和升级。报告期内，公司通过不懈的努力夯实了云实力，同时以“自我革命”的心态为公司三年内实现百亿收入的目标拉开了序幕。报告期内，实现营业总收入3,692,480,328.61元，比上年同期增长21.27%；实现利润总额298,816,258.94元，比上年同期增长14.15%；实现归属于上市公司股东的净利润247,717,089.17元，比上年同期增长14.29%。（一）报告期内，在国内营销方面的建设情况 2013年，国内营销管理中心以创建国内第一流的运营模式，实现公司规模利润跨越式增长，提升品质和品牌，为广大国内消费者提供物超所值的消费体验为目标，通过专注于优秀产品的塑造，在品牌提升、市场拓展上均取得较好成果，基本完成2013年度的经营目标。根据中怡康的统计分析，公司主力产品燃气热水器已连续十年蝉联销量行业第一，吸油烟机、燃气灶具及消毒柜也继续保持行业前五。在营销管理方面，公司的营销模式由扩张式增长转变为以提升效率为核心的增长，通过营销管理变革，公司建立了更适应发展的各项管理制度，包括价格、订单、费用、考核及组织等多角度和多维度的调整改革；在经销商管理方面，公司建立起核心经销商制度，对经销商进行分级服务管理，专注于核心经销商的价值提升，实现公司与经销商的共同发展；在促销管理方面，公司对促销制定进行改革，将大型促销活动制定权下放给各区域经理，积极地调动了区域及经销商的主观能动性，使营销管理变更的方针得到更完美的执行。在品牌规划方面，公司完成了全新的品牌战略规划，终端形象、广告形象大幅提升，并通过签约赵薇担任万和品牌形象代言人，开展以“领先的，我喜欢”为主题的领先概念的传播，及围绕“温暖力量，感动中国”展开了一系列营销公关活动，全面提升了万和品牌知名度与美誉度；并重新设计品牌化终端VI形象，统一建设标准，明确“全球领先的燃气具以及生活热水系统供应商”品牌战略定位，以及“科技温暖生活”的品牌核心理念，进一步丰富品牌内涵，为品牌的持续发展奠定基础，并通过加大品牌宣传和专柜投放、新产品上市营销等品牌推广和宣传手段，多方位提升品牌知名度。在售后服务方面，公司坚持顾客第一的服务宗旨，将“细致无优，让客户满意甚至感动”的服务理念贯穿于企业的经营活动中，通过不断自我完善，确保为用户提供优质、快速的服务。公司采用先进的呼叫中心服务平台，方便快速接听用户来电，并通过CRM客户管理系统，建立完善的客户档案，为用户提供细广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 11 致无忧、全方位专业化贴心的服务。公司在全国各大中城市建立了40多个客服中心，在全国各地设置了1,500多个特约维修点、3,000多个特约安装点，培养造就了一支高素质的专业服务队伍，至今，万和公司已连续多年获得“全国优质服务网点”称号。2013年度，公司对售后服务进行了管理变革，制定了以“服务前移”、“服务下沉”及“管理好中层”为核心的服务体系，并建立起以A+模式代理服务商为核心的服务网络模式，重新梳理一级网点的类别，整合区域与一级网点资源，降低服务链的整体运营成本，最大程度地支持三四级市场的二级服务商拓展。在渠道建设方面，国内营销管理中心持续推动渠道多元化建设，在KA、专卖店等渠道取得稳定增长的同时，重点拓展OEM、电子商务、工程采集等新兴渠道，成效显著。截至2013年末，公司利用募集资金在全国范围内新增建设了 8家产品体验馆、235家专卖店、2,698家普通产品重大卖场专厅。截止本报告期末，公司已使用募集资金建设了36 家产品体验馆、1,340 家专卖店、6,171家普通产品重大卖场专厅。报告期内，OEM及电子商务的销售收入均实现爆发式增长，成为了公司的利润增长点之一。在工程采集方面，为推动新能源工程销售项目的进度，公司申请设立“国家住宅产业化基地”，住房和城乡建设部住宅产业化促进中心会同广东省住房和城乡建设厅组织专家组，对公司进行了现场评审及论证，获得专家组的一致同意通过，住房和城乡建设部于2013年8月正式确认万和成为“国家住宅产业化基地”。公司在工程采集策略制定方面，严格管控工程产品的窜货行为，加强工程真实性管理；采用“销售漏斗”管理模式，加强工程采集信息的全程监控，减少工程采集的不确定因素，提高工程采集的可控性；报告期内共开发了约30家核心工程商客户，并以保障房为突破口，与全国知名房地产建立战略合作关系。（二）报告期内，在国际营销方面的建设情况 2013年，在人民币升值、家电出口行业不景气等多种不利出口因素影响下，海外事业部把以顾客为中心，提高生产效率，降低成本，提升海外产品竞争力，扩大出口份额，实现企业出口市场的稳步增长作为目标，继续发挥与核心客户的战略性合作优势，重点服务优质客户，大力拓展潜力区域和潜力客户，并采取有针对性的倾斜政策，积极参加各种展会，获得了客户一致认可，国外业务大幅增长，销售收入创新高，为公司整体的业绩增长做出了较大的贡献。除此之外，烤箱在2013年内从无到有开始实现销售，将成为公司未来一个新的利润增长点。（三）报告期内，产品和技术研发的情况 报告期内，公司坚持自主创新，在产品研发方面持续努力、推陈出新。在产品更新上市方面，公司2013年新增5款S级智能燃气热水器产品SV56、ST56、ST36、ST16、SV16，形成强大的S级产品阵容，S级智能热水器又称为“智能热水管家”，能够实现24小时不间断的恒温热水供应，首创万和独有的-inf人机交互系统，采用万和独创的第二代AI智能恒温引擎、水气双调技术、三阀五档温控技术、第二代AI智能记忆技术等四大核心恒温技术，实现10秒极速恒温，精控温差不超过0.5；广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 12 以风力高达21立方米每分钟的X08A、J08B为代表的第二代双涡轮烟机上市，将吸油烟机的大吸力路线进行到底，掀起行业新一轮大风量烟机风潮，间接地推动了市场油烟机向大吸力、易清洗、高效智能等方向发展；推出的N3-B02X、N3-B06X为代表的第二代内燃火灶具，热效率高达73.4%，树立了行业新标杆，节能效果行业领先；公司推出了国内首创的能源集成热水系统（代表产品为热泵热水器、阳光+燃气热水器、阳光+电气热水器及别墅型阳光+热泵热水器），通过最大限度地利用太阳能、空气能等清洁、天然能源，通过智能控制解决了单一能源产品在家庭热水供应中的使用局限，实现各种能源产品的优势互补，最大限度地减少传统能源的消耗。在技术创新方面，公司在国内首推“GAA燃气自适应技术”，该项技术是公司最新研发的科技成果，应用于燃气热水器、燃气采暖热水炉、多能源集成热水系统三大类新品中，将无公害的新材料、新设计理念、减少焊接工序新技术这三方面完美融合，在降低成本的同时减少污染，让消费者享受舒适、节能的采暖方式；“分层螺旋火焰燃烧技术高效节能灶具”项目是由公司独立开发的一项灶具节能环保技术，采用新型耐高温燃烧器新材料新工艺技术，实现空烟隔离与双通道补给设计，开发分层螺旋火焰燃烧、密闭燃烧与微隙排烟技术，使火焰集中热损失少、实用可靠，热效率可达70%以上，节能效果显著；在高明杨和新能源生产基地，万和国内首条从日本进口的平板太阳能热体涂装生产线正式投产，通过采用了独有的制造工艺，可确保生产过程易实现较高水平的过程控制，性能优越，产品质量稳定，且可以大批量生产，产品的一致性及质量可控性进一步得到提升。万和一次次引领行业技术变革，进一步夯实“万和”品牌在“燃气具专业品牌”和“厨电专业品牌”中的领先地位。（四）报告期内，公司运营管理方面的情况 （1）献礼活动，全员创新。报告期内，以“盛放”为主题的20周年庆为契机，公司启动献礼项目方案，鼓励公司上下积极申报献礼项目，为庆典献礼。活动贯穿整个2013年度，取得良好的创新效果，经营、管理、技术等方面的创新能力均得到提升，有效推动了整体员工的创新积极性，营造了良好的经营氛围。（2）规范管理，变革调整。报告期内，公司建立了适应集团化产品、技术和服务的生产运营体系，建立更为高效的快速反应机制，全方位推进管理提升和创新改革，激发全员优化业务流程，改善经营薄弱环节和管理提升增效的热情，助力公司调整转型发展；深度推进精益生产，持续推进订单、物料、零部件、生产配套计划的梳理；持续推进新技术、新材料、新工艺及标准化的应用，大力推进生产运营的自动化、流水化、专业化作业水平，以支撑公司运作开展用友U9信息化建设，建立完善信息化标准体系，推进业务流程优化与信息系统发展的融合。（3）深化“两会”管控机制。公司通过月度述职和总裁不定期例会“两会”管理，已建立多维度目标管理模式，形成了年度预算、经营目标、年度OGSM-T目标管理、月度计划/总结、专题分析、定期考核的目标闭环管理体系，多角度、多维度对经营管理过程中存在的问题和不足进行及时的研讨，并全面贯彻广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 13 落实集思广益的解决方案，提高了运营管理的执行力，优化和改善跟进事项操作流程，使公司的运营管理水平实现从被动跟进向主动落实的转型升级。2013年，佛山市人民政府进行了首届“佛山市政府质量奖”评选，共有数十家佛山市范围内的知名企业进行申报，有8家企业得以进入现场评审，公司在评审过程中以优异的业绩及领先的卓越绩效管理模式，获得了专家评委会的一致认可，拿到了首届佛山市政府质量奖获奖企业中的最高分。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司主营业务为：围绕生活热水供应和燃气具的主线，研发、制造、销售燃气热水器、电热水器、混合动力热水系统及燃气具、吸油烟机、消毒碗柜等产品。报告期内，实现营业总收入3,692,480,328.61元，比上年同期增长21.27%；实现利润总额298,816,258.94元，比上年同期增长14.15%；实现归属于上市公司股东的净利润247,717,089.17元，比上年同期增长14.29%。报告期公司实际经营业绩与2013年第三季度报告中预计的情况无重大差异。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司认真实施董事会确立的2013年度经营发展规划，具体如下：A、重视技术创新，积极推进研发项目的进度 报告期内，公司坚持走产学研相结合的技术创新道路，与政府、高校保持良好合作关系，继续在原始创新、合作创新、引进吸收再创新上取得新成果，例如“GAA燃气自适应技术”、“分层螺旋火焰燃烧技术高效节能灶具”、“多能互补太阳能热泵关键技术研究及产业化”等技术研发成果的亮相，说明了公司在产品水平、工艺技术水平、装备技术水平、技术创新能力处于行业一流和技术前沿。报告期内，人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会联合下发通知，批准公司设立博士后科研工作站，博士后科研工作站的设立，将有力推动公司与高校、科研院所的合作，为企业高层次人才的引进、培养和科技研发能力的提升创造条件，公司在研发方面的工作也将以此为契机，锐意进取，在高端研发人才的带动下让公司的技术创新能力再上新台阶。B、稳步塑造并维护公司的品牌形象，有力促进公司销售业绩的提升 报告期内，公司借助签约赵薇担任万和品牌形象代言人，开展以“领先的，我喜欢”为主题的领先概念的传播，有效推动品牌形象升级，并实施了系统地延伸和维护，不断提高公司的品牌影响力和美誉度，还为公司制定了明确的“公益品牌化”发展战略，聚焦公司主营产业的关联，将公益资源集中并先后投入到遵义县三渡镇坪丰小学、鄂州智培学校的“万和爱心厨房”和河北行唐县南凹广艺希望小学的“万和爱广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 14 心热水工程”，形成差异化的专属的品牌公益文化，并配合电视广告、微博营销等多种手段持续推动品牌传播。C、完善激励约束机制，加大人才队伍建设 报告期内，为了使人力资源配置满足公司经营发展的需要，使人力资源规划与公司的战略发展规划匹配，公司一直致力于优化人力资源结构、提升人力资源素质，建立创新型、学习型、实干型的管理及研发团队，使公司的薪酬水平具备竞争力；完善内部晋升、竞聘制度，将“能者上、平者让、庸者下”作为公司干部任免的基本原则，将团队建设成效、人才培养成效作为干部提拔的主要考核指标，将竞聘上岗作为常态；针对人才梯队，制定了培训规划并分期进行培训，开办了中层管理干部训练营、技工班、储备大学生培训等各层级培训，打造了一支学习型管理团队；巩固和提高内部培训师队伍素质，梳理及完善内部培训教材，引入优秀培训机构或讲师，从多个方面丰富培训资源。报告期内，公司继续坚持“才是根本，德定高度”的人才理念，不断完善薪酬福利体系，维护薪酬对内公平性和对外竞争力，不断提升员工的满意度和忠诚度，实现企业与员工个人同步发展。D、持续推进减员增效，提高资源配置的效率 报告期内，公司的生产管理从提高成品率、降低消耗、提高自动化程度入手，形成敢于挑战、敢于创新的良好氛围。巩固分厂与分厂、分厂与部门的紧密关系，提高管理人员的综合素质，增强综合管理能力、执行能力和创新能力。提高全员的技术水平和职业素质，利用科技进步与科学管理来降低员工劳动强度和提升企业效益，同时优化管理制度、深化设备点检、加强技能培训、重视现场管理以及生产工艺改进等方面进行深层次建设，确保各项工作都能得以有序、高效的开展。E、紧抓财务管控，为公司决策提供依据 报告期内，公司把全面预算和计划成本作为今年工作的重点，利用用友U9系统实现财务管控的真正作用，由被动管控向主动管控、及时纠偏转变，建立专业的财务模型、成本分析管控制度和预算管理制度，用量化分析的方式对各项指标进行分析，为公司决策提供依据，同时建立内部的横向信息沟通共享机制。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入 说明 报告期内，公司营业收入较上年度增长21.27%，主要原因系得益于业务部门通过多元化的渠道建设，广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 15 出口方面加强与核心客户的战略合作，同时与经销商建立联盟，实现利益共享，降低销售费用，并且加大对研发的投入，使公司走在自主创新的前列。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）生活热水 销售量 3,891,143 3,833,995 1.49%生产量 4,032,822 3,844,120 4.91%库存量 449,737 379,718 18.44%厨房电器 销售量 2,918,487 2,226,093 31.1%生产量 3,270,507 2,252,635 45.19%库存量 648,947 385,102 68.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,011,799,186.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）27.28%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 611,337,265.15 16.48%2 客户二 178,805,406.35 4.82%3 客户三 93,048,489.45 2.51%4 客户四 69,644,617.98 1.88%5 客户五 58,963,408.00 1.59%合计 1,011,799,186.93 27.28%3、成本成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 16 工业 主营业务成本 2,630,039,418.50 100%2,184,790,964.91 100%20.38%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）生活热水 原材料 1,092,782,211.75 41.55%982,231,323.12 44.96%-3.41%直接人工 65,528,850.09 2.49%66,419,330.37 3.04%-0.55%制造费用 119,834,700.95 4.56%111,937,666.89 5.12%-0.56%厨房电器 原材料 935,926,871.10 35.59%608,053,078.64 27.83%-3.82%直接人工 73,419,630.35 2.79%48,010,922.28 2.2%-0.17%制造费用 99,643,533.37 3.79%78,578,567.05 3.6%-0.38%其他 原材料 205,229,269.28 7.8%235,127,080.61 10.76%-2.96%直接人工 16,371,704.05 0.62%20,255,276.46 0.93%-0.31%制造费用 21,302,647.55 0.81%34,177,719.50 1.56%-0.75%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）264,821,499.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）10.9%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 69,060,184.27 2.84%2 供应商二 65,006,176.15 2.68%3 供应商三 44,809,966.78 1.84%4 供应商四 43,354,317.08 1.78%5 供应商五 42,590,855.08 1.75%合计 264,821,499.36 10.9%4、费用费用 （1）报告期内，管理费用为242,558,407.37元，比上一年同期增长39.38%，主要原因系业务规模增广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 17 加导致管理费用增加，同时，本期研发费用投入比上年度增加；（2）报告期内，财务费用为6,588,485.44元，比上一年同期增长143.61%，主要原因系本期由于汇率变动引起汇兑损失增加及募集资金取得的存款利息收入减少。5、研发支出研发支出 报告期内，研发支出比上一年同期增长24.65%，主要原因系公司加大研发的直接投入及提高研发人员薪酬待遇。6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,057,490,317.51 2,342,720,644.76 30.51%经营活动现金流出小计 2,738,795,296.61 2,183,188,672.50 25.45%经营活动产生的现金流量净额 318,695,020.90 159,531,972.26 99.77%投资活动现金流入小计 122,318,624.23 372,162.76 32,766.97%投资活动现金流出小计 446,025,917.03 301,400,988.71 47.98%投资活动产生的现金流量净额-323,707,292.80-301,028,825.95 7.53%筹资活动现金流入小计 36,709,627.86 36,385,820.81 0.89%筹资活动现金流出小计 91,075,269.40 80,088,111.11 13.72%筹资活动产生的现金流量净额-54,365,641.54-43,702,290.30 24.4%现金及现金等价物净增加额-69,194,080.67-186,414,074.99-62.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为318,695,020.90元，比上年同期增加99.77%，主要原因系本期销售回款及时物资采购更多的采用票据结算综合影响所致；（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-54,365,641.54元，比上一年同期减少24.40%，主要原因系本期收到的募集资金利息减少影响所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 18 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 3,615,218,232.53 2,630,039,418.50 27.25%21.34%20.38%0.58%分产品 燃气热水器 1,202,128,096.27 796,202,796.59 33.77%16.28%12.05%2.5%电热水器 543,348,843.00 375,101,009.31 30.96%12.1%7.74%2.8%热泵热水器 10,517,781.86 7,787,317.35 25.96%-28.6%-32.26%4%太阳能热水器 9,342,446.04 6,878,662.82 26.37%145%159.67%-4.16%灶具 220,303,004.85 149,470,079.91 32.15%0.12%-8.7%6.55%烤炉 865,993,710.20 774,629,195.64 10.55%119.15%114.42%1.97%抽油烟机 235,554,028.97 144,858,486.73 38.5%-2.84%-9.78%4.72%消毒柜 61,859,837.89 40,032,272.55 35.29%-15.25%-18.51%2.59%壁挂炉 148,444,167.40 92,175,976.72 37.91%11.2%5.11%3.6%配件及散件 244,198,792.49 184,900,396.62 24.28%-18.37%-17.79%-0.54%其他 73,527,523.56 58,003,224.26 21.11%-6.89%-10.35%3.04%分地区 国内销售 2,217,684,916.03 1,470,259,450.51 33.7%10.02%8.47%0.95%出口销售 1,397,533,316.50 1,159,779,967.99 17.01%45.03%39.85%3.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 758,952,701.54 21.33%818,320,245.45 26.17%-4.84%应收账款 336,002,699.76 9.44%265,581,219.72 8.49%0.95%存货 696,229,513.38 19.57%524,010,811.67 16.76%2.81%长期股权投资 128,679,520.08 3.62%12,227,875.41 0.39%3.23%广东万和新电气股份有限公司 2013 年度报告全文 19 固定资产 700,665,653.98 19.69%644,506,140.62 20.62%-0.93%在建工程 3,857,350.32 0.11%395,897.10 0.01%0.1%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0%362,787.37 0.01%-0.01%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 1、品牌优势 万和经过二十年来的精耕细作，在企业产品质量、品牌文化、研发力量、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，品牌具备有一定的优势及行业竞争力，万和近10年连续成为中国燃气热水器销量最大的品牌，是行业唯一的“中国航天事业合作伙伴”。报告期内，公司通过签约赵薇担任万和品牌形象代言人，开展以“领先的，我喜欢”为主题的领先概念的传播，并借助“晒晒老妈拿手菜”、“万和一心，助力神十”、“澡麻烦的航天大叔”等的网络、微博互动宣传手段展开了一系列营销公关活动，全面提升了万和品牌的知名度与美誉度；制定了明确的“公益品牌化”发展战略，将公益资源集中并先后投入到遵义县三渡镇坪丰小学、鄂州智培学校的“万和爱心厨房”和河北行唐县南凹广艺希望小学的“万和爱心热水工程”，与万和主营产业发生高度关联，成功为万和开启作为组织品牌的形象建设。报告期内，万和先后获得“工程商最喜爱的