002533_2013_金杯电工_2013年年度报告_2014-03-25.pdf

金杯电工股份有限公司Goldcup Electric Apparatus Co.,Ltd.2013 年度报告二一四年三月金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文目 录目 录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.3第三节 会计数据和财务指标摘要.5第四节 董事会报告.7第五节 重要事项.36第六节 股份变动及股东情况.46第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51第八节 公司治理.60第九节 内部控制.66第十节 财务报告.68第十一节 备查文件目录.172金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文1释义释义释义项指释义内容金杯电工/公司/本公司/上市公司指金杯电工股份有限公司控股股东/能翔投资指深圳市能翔投资发展有限公司实际控制人指吴学愚、孙文利夫妇闽能投资指湖南闽能投资有限公司金杯电缆指金杯电工衡阳电缆有限公司（原名湖南金杯电缆有限公司），公司全资子公司金杯电器指湖南金杯电器有限公司，公司控股子公司金杯科技指湖南金杯电工科技有限公司（原名湖南金杯模具有限公司），公司控股子公司金杯能源指金杯能源科技股份有限公司，公司控股子公司安徽金杯指金杯能源科技安徽有限公司，公司全资子公司鑫富祥指湖南鑫富祥投资有限公司，公司全资子公司新新线缆指湖南新新线缆有限公司，公司控股子公司成都三电指成都三电电缆有限公司，公司控股子公司股东大会指金杯电工股份有限公司股东大会董事会指金杯电工股份有限公司董事会监事会指金杯电工股份有限公司监事会公司章程指金杯电工股份有限公司现行公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国证券登记结算公司指中国证券登记结算有限公司深圳分公司会计师/中审华寅五洲指中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文2重大风险提示重大风险提示1、原材料价格波动风险电线电缆行业有料重工轻的特点，主要原材料铜、铝价格占产品总成本比例超过 80%，其价格大幅波动会对公司生产经营状况造成影响。公司已开展套期保值工作，尽量规避铜、铝价格波动带来的不利影响。2、市场竞争风险国内大多数电线电缆企业主要生产中低压产品，导致中低压电线电缆产能过剩，市场竞争激烈。尽管公司在中部地区尤其是在湖南省内拥有品牌、区域和规模等优势，产品具有中、低、高压、超（特）高压的多样化结构，可有效降低风险，但因中低压电缆和电气装备用电线产品销售占比较大，若不能随着市场需求及时优化产品结构、实现原有产品的改造升级，公司将面临较大的市场竞争风险。金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文3第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称金杯电工股票代码002533股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称金杯电工股份有限公司公司的中文简称金杯电工公司的外文名称（如有）Goldcup Electric Apparatus Co.,Ltd.公司的法定代表人吴学愚注册地址长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号注册地址的邮政编码410205办公地址湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路 159 号办公地址的邮政编码410116公司网址www.glod-电子信箱J二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄喜华邓绍坤联系地址湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路 159 号湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路 159 号电话0731-882806040731-88280636传真0731-882806360731-88280636电子信箱K三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文4四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2004 年 05 月 24 日长沙市高新技术产业开发区 M6组团4300001005855430104760747844 76074784-4报告期末注册2012 年 05 月 08 日长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号430000000016097430104760747844 76074784-4公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室签字会计师姓名邓建华、吴淳公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文5第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）3,001,560,684.312,577,559,758.3316.45%2,514,490,727.49归属于上市公司股东的净利润（元）113,581,964.93116,310,215.54-2.35%116,059,430.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）104,284,159.73107,045,909.57-2.58%101,210,960.81经营活动产生的现金流量净额（元）135,306,569.30228,234,819.38-40.72%-498,846,187.90基本每股收益（元/股）0.3380.346-2.31%0.345稀释每股收益（元/股）0.3380.346-2.31%0.345加权平均净资产收益率（%）6.37%6.8%-0.43%6.96%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）2,619,452,607.692,407,830,220.528.79%2,202,198,994.82归属于上市公司股东的净资产（元）1,819,134,480.651,769,242,189.422.82%1,659,620,941.93二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则113,581,964.93116,310,215.541,819,134,480.651,769,242,189.42按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文6归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则113,581,964.93116,310,215.541,819,134,480.651,769,242,189.42按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,962.65-92,602.81-111,309.01计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,546,230.0011,533,190.9315,601,500.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-870,274.90216,167.951,777,089.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,844.77245,707.27417,447.41减：所得税影响额849,936.651,924,381.612,705,398.40少数股东权益影响额（税后）539,095.37713,775.76130,859.83合计9,297,805.209,264,305.9714,848,469.27-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文7第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2013年，国际经济复苏缓慢，国内实体经济下行压力加大，市场相对萎缩，同时电线电缆行业面临行业集中度不高、竞争加剧等诸多压力和挑战。在此背景下，公司积极采取措施应对各种困难，依据董事会既定的发展战略，加强市场和风险管理、项目和队伍建设工作，大力推进技术创新、管理创新、营销模式创新、文化创新，保持了公司平稳、健康发展。在公司管理层及员工的共同努力下，产品生产规模和销售继续扩大，全年实现营业收入300,156.07万元，较上年同期增长16.45%；实现归属于上市公司股东的净利润11,358.20万元，保持了稳定的经营业绩。（一）总体经营情况（一）总体经营情况报告期内，公司完成的重点工作如下：1、完善营销、服务体系，市场广度、深度拓展可期。、完善营销、服务体系，市场广度、深度拓展可期。2013年，公司重点抢抓大合同和优质客户，项目报备管理模式初见成效。长沙地铁、杭长高铁、合福高铁、厦门集力、河北电力、中煤能源、国电龙源、三一重工、中联重科、西门子等一系列大项目和大客户相继中标和合作成功，优化了客户结构，提高了订单质量，风险防范能力大幅增强，全面提升了经营质量。报告期内，金杯电缆新增省内经销商21家，新增省外经销商30家，电线销售突破60万公里，再创历史新高。此外，为积极适应市场变化，探索新的渠道建设，开辟了B2C电商新模式，11月11日金杯电缆天猫商城旗舰店上线运营，增加了销售网络的覆盖密度。国际业务部实现销售额600多万人民币，产品出口到马尔代夫、安哥拉、越南、伊拉克等国家，现正积极开拓肯尼亚、以色列、孟加拉等新市场。特缆事业部根据市场需求及时调整产品和市场结构，派生出的新利润增长点，橡套电缆在省内市场份额迅速进入第一梯队，并对周边省份市场形成销售和影响，与三一、中联、徐工、远大、南车、长沙地铁等重点配套客户已建立或稳固配套供应关系，国内煤矿、基建、风能发电等市场的开发，使配套市场的直销销售成为公司销售的主体，其中煤矿用电缆实现销售4,064.26万元，风能发电用电缆实现销售1,194.44万元。2、高度重视技术创新，强化服务意识促进研发成果转化。、高度重视技术创新，强化服务意识促进研发成果转化。公司始终秉承多年来的创新优良传统，把技术创新作为发展的内生动力，高度重视技术金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文8创新工作，通过持续研发保持产品技术领先，最大程度上弱化了外部市场环境对公司经营发展的不利影响。报告期内，随着各项重点科研成果陆续投入、运行，一批高技术、高附加值的新产品纷纷开花结果，成长为公司新的经济增长点，为公司可持续发展注入了新的生机。2013年，公司近年着重建设的铝合金电缆项目报告期内实现销售659万元。电磁线事业部对漆包、纸包、换位设备进行了改造，新改造换位机平均效率提升30.40%，有效降低了生产成本，提高了生产效率，同时利用现有的装备完成1000kV特高压电磁线的研制和生产，实现销售600多万元，进一步深化了与下游客户长期战略合作关系。导线事业部完成ACSR-720/50超高压大导线和JL/G2A-900/75特高压大导线的试制、生产，分别实现销售额3,754.19万元、1,427.64万元。特缆事业部VDE认证样品线通过了全球著名的德国VDE认证测试机构(VDE Testing andCertification Institute)的安全认证，这标志公司产品获得了全球顶级安全机构的认可，达到国际领先水平。金杯电缆技术部门对中低压电力电缆、耐火电线电缆、铠装控制电缆等产品进行工艺结构调整和材料改进，全年取得双革四新(技术革命、技术创新活动和采用新工艺、新技术、新材料、新设备)成果共计109项。报告期内，公司参加了5项国家和行业标准起草工作，累计新增专利70项，其中授权专利48项，发明专利2项。研发的6个新产品顺利通过省部级鉴定，11个新产品通过公司鉴定，获得2013年度国家重点新产品1项、列入国家火炬计划项目1项、湖南省科技进步奖三等奖1项、湖南省机械行业科技进步奖三等奖1项。为了更好、更快的将科学技术转化为“生产力”，更好地满足客户要求，公司技术团队主动走进市场、服务市场，积极配合销售部门参与新产品市场推广，先后参与了杭长高铁、合福高铁、国家电网公司、以色列电力公司、中南水利设计院等10余项技术交流会，以及铝合金电缆、兴业太阳能项目、电子工业48所光伏电缆等技术推广和售后服务工作，保证了重点项目工程的质量和进度的同时，实现了技术与销售的对接。3、项目建设稳步推进，陆续服务生产经营、项目建设稳步推进，陆续服务生产经营。报告期内，公司围绕整体发展战略，有条不紊地推进各项项目建设工作。已完成电线电缆工程技术研究综合服务平台大楼项目的主体工程建设，电磁线事业部漆包车间的技术改造、湘北仓库改造、特缆事业部特种塑料线技术改造、金杯电缆核电项目技术改造均按计划有序进行，辐照中心、连铸连轧生产线、双头铜大拉、双头铝大拉、进口轧绞机等相关重点设备陆续投产，大幅提升了公司生产交付能力和配套保障能力。金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文94、稳健资本运作，外延式扩张助力成长，品牌战略落地实施。、稳健资本运作，外延式扩张助力成长，品牌战略落地实施。公司以资本市场为平台，立足主业、谨慎尝试其他业务开展对外投资，培育新的利润增长点，加大市场开拓力度，实现公司业务规模的稳步增长。2013年公司成功牵手巴蜀电线电缆第一品牌“塔”牌电缆，合资成立了成都三电电缆有限公司，报告期内，成都三电“塔”牌电缆在四川已确定专场形象店，完成成都市7家经销商的门头装修，“塔”牌电缆以崭新形象面对市场。三电电缆公司的设立，有助于公司中西部区域市场战略布局的加快落实，公司未来业务增长速度有望提高。在终端市场上，公司通过整合公司在电线、电器开关等方面的多重资源，利用在电工领域的权威技术以及遍布各大专业市场的销售服务网络，打造“金杯水电之家”终端店，为消费者家居水、电装修提供专业建议、材料购买、售后服务于一体的一站式服务平台，进一步巩固和扩大市场。此外，通过创建“金杯之家”微信宣传平台、推出“金杯电缆天猫商城旗舰店”等一系列举措皆进一步强化、落实了“金杯”的品牌战略。报告期内，公司当选为中国电器工业协会电线电缆分会第八届理事会副理事长单位，荣获“2013中国优秀企业公民”，并再次荣获“湖南100强企业”、“湖南制造业50强企业”。金杯电工荣获湖南省“产品质量工作先进单位”，金杯电缆被湖南省人民政府授予“全省质量工作先进集体”荣誉称号。同时，金杯电缆荣获最高质量信用等级“湖南省质量信用AAA级企业”称号。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述2013年，公司在铜、铝采购均价分别下降6.33%、6.61%的情况下实现营业收入300,156.07万元，增长16.45%；实现归属于母公司净利润11,358.20万元，下降2.35%；发生销售费用11,209.73万元，较上年增长19.46%，主要是市场拓展力度的增大，加强了国际市场开拓和省外直营店的设立所致；发生管理费用10,499.15万元，较上年增长19.23%，主要是职工薪酬、折旧和摊销费、研究开发费增加所致。经营活动产生的现金流量净额13,530.66万元，较上年减少9,292.82万元，主要原因是本期公司人员增加，五险一金比例上调，上缴税金及各项目的固定费用增加导致支付职工、支付税费及支付其他现金流增加所致；投资活动产生的现金流量净额-15,805.63万元，主要是支付工程及购置资产款1,3721.14万元,购买到期日为2014年1月24日的银行短期保本理财产品2,000万元；筹资活动产生的现金流量净额-3,713.58万元，主要是收到子公司少数股东投资款730.14万元，取得借款1,000万元，支付股利及利息4,034.63万元，支付融资租赁设备款等1,409.09万金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文10元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，按照年初制定的经营计划，在项目建设、市场推广、技术创新、人力资源管理体系建设等方面均取得了一定的成绩。总体而言，公司整体经营情况良好，计划执行情况良好，呈现持续稳定增长态势。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说 明1、收入构成项目2013年度2012年度同比增减（%）主营业务收入2,989,255,597.792,567,368,295.4416.43%其他业务收入12,305,086.5210,191,462.8920.74%合计合计3,001,560,684.312,577,559,758.3316.45%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）电气装备用电线(km)销售量609,523.895522,427.50716.67%生产量614,323.67524,516.98117.12%库存量27,656.71622,856.94121%电力电缆(km)销售量20,220.1221,560.02-6.21%生产量18,863.45121,211.391-11.07%库存量2,843.6274,200.296-32.3%特种电线电缆（km）销售量34,475.3123,228.76348.42%生产量34,535.76524,406.37241.5%库存量8,541.9388,481.4830.71%电磁线（t）销售量17,173.84215,603.16910.07%生产量17,163.45915,768.318.85%库存量605.352615.735-1.69%裸导线（t）销售量12,623.25212,059.2454.68%生产量9,621.51513,348.649-27.92%库存量693.2683,695.006-81.24%金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文11相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用特种电线电缆销售量、生产量分别增长41.95%和41.5%，主要系特种电缆项目本期产能释放、市场开拓，收入增长所致。本期电力电缆销售量下降6.21%，而收入增长57.36%，主要原因是单位价值较低的铝芯架空线销量下降幅度大于单位价值较高的铜芯电缆的销量增长幅度。电力电缆及裸导线期末库存量分别较上年末下降32.3%和81.2%，主要原因是2013年年底公司加大库存清理所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）591,281,759.71前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.7%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1第一名158,672,348.725.29%2第二名155,798,944.925.19%3第三名109,860,143.013.66%4第四名94,984,042.773.16%5第五名71,966,280.292.4%合计591,281,759.7119.7%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）电线电缆行业2,653,373,058.68100%2,273,896,159.10100%16.69%产品分类金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文12单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）电气装备用电线817,785,214.2930.82%772,850,044.0233.99%5.81%电力电缆525,905,013.1819.82%320,079,201.5114.08%64.3%特种电线电缆345,388,044.7113.02%241,648,498.0710.63%42.93%电磁线820,746,515.7530.93%780,532,081.6534.33%5.15%裸导线130,567,011.064.92%155,892,756.256.86%-16.25%电器开关8,268,723.000.31%2,317,848.310.1%256.74%撬类、炉类3,689,353.270.14%模具1,023,183.420.04%575,729.290.03%77.72%合计2,653,373,058.68100%2,273,896,159.10100%16.69%说明成本项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占主营业务成本比重（%）金额占主营业务成本比重（%）原材料2,539,798,440.3195.72%2,170,008,027.8395.43%17.04%人工工资35,902,901.901.35%34,242,519.591.51%4.85%折旧29,171,097.111.10%19,998,086.650.88%45.87%能源（水电）28,734,980.301.08%26,448,879.851.16%8.64%其他制造费用19,765,639.050.74%23,198,645.181.02%-14.80%合计2,653,373,058.68100.00%2,273,896,159.10100.00%16.69%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）2,124,923,029.44前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）81%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1第一名1,626,420,151.4962%2第二名191,896,708.087.31%3第三名173,579,666.676.62%4第四名84,292,900.243.21%金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文135第五名48,733,602.961.86%合计2,124,923,029.4481%4、费用、费用项目2013 年2012 年同比增减营业税金及附加7,494,150.391,408,405.75432.10%销售费用112,097,288.3993,832,799.4119.46%管理费用104,991,501.1488,058,514.3019.23%资产减值损失6,537,534.583,150,097.92107.53%公允价值变动损益-24,450.0024,450.00-200.00%投资收益-845,824.90216,167.95-491.28%（1）本期累计发生销售费用11,209.73万元，较上年增加1,826.45万元，增长19.46%，主要系本期公司销售规模扩大、销售资源配置不断完善、省外市场投入增加，相关差旅费、运输包装费、招待费、职工薪酬等随之增加，其中差旅费增加595.89万元，运输包装费增加325.58万元，职工薪酬增加284.35万元，招待费增加193.17万元。（2）本期累计发生管理费用10,499.15万元，较上年增加1,693.30万元，增长19.23%，管理费用的上升主要是研究开发费增加984.90万元，职工薪酬增加309.11万元，折旧和摊销费增加198.28万元。研究开发费增加主要是今年公司加大技术创新力度，增加了研发投入；工资薪酬增加主要是是职工人数增加及工资、保险等人力成本的上升；折旧摊销费增加主要是全资子公司衡阳电缆及安徽公司新增厂房等固定资产投入使用后折旧费增加。（3）本期营业税金及附加749.42万元，较上年增加608.57万元，一方面系母公司风力发电及机车车辆用特种橡套电缆项目投入固定资产进项抵扣主要集中在2010-2012年，2012年初进项留抵较多，导致2012年应交增值税较少，本期应交增值税较上期增加影响营业税金及附加增加；另一方面系子公司金杯电工衡阳电缆有限公司本期收入增加，应纳增值税增加影响营业税金及附加增加。（4）铜、铝采购均价分别下降6.33%、6.61%，影响本年存货跌价准备较上年增加368.25万元。（5）公允价值变动损益减少200%，主要系公司2012年铜铝期货套期保值浮动损益在2013年内平仓转回。（6）投资收益较上期下降491.28%，主要系本期公司期货套期保值业务有效性测试后确金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文14认为投资收益的金额较上期减少。5、研发支出、研发支出公司2013年、2012年、2011年分别投入研发支出9,658.70万元、8,228.78万元、75,91.89万元，占三年内部抵消后合并主营业务收入比分别为3.23%、3.21%、3.04%，占三年净资产比分别为5.30%、4.65%、4.57%。6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计3,066,809,303.962,816,355,214.548.89%经营活动现金流出小计2,931,502,734.662,588,120,395.1613.27%经营活动产生的现金流量净额135,306,569.30228,234,819.38-40.72%投资活动现金流入小计-845,824.90216,167.95-491.28%投资活动现金流出小计157,210,437.7673,427,376.03114.1%投资活动产生的现金流量净额-158,056,262.66-73,211,208.08-115.89%筹资活动现金流入小计17,301,385.1192,400,000.00-81.28%筹资活动现金流出小计54,437,193.66194,934,805.89-72.07%筹资活动产生的现金流量净额-37,135,808.55-102,534,805.8963.78%现金及现金等价物净增加额-59,871,553.3352,488,806.82-214.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额13,530.66万元，较上年减少9,292.82万元，主要原因是本期公司人员增加，五险一金比例上调，上缴税金及各项目的固定费用增加导致支付职工、支付税费及支付其他现金流增加所致，其中支付给职工的现金增加1,605.65万元，支付的税费增加1,591万元，支付的其他现金增加1,683.15万元。（2）投资活动现金流入减少106.19万元，主要系本期公司期货套期保值业务有效性测试后确认为投资收益的金额较上期减少。（3）投资活动产生的现金流量净额减少115.89%，主要系本年支付工程款及购建资产支付的现金增加6,378.31万元所致。（4）筹资活动产生的现金流量净额增加63.78%，其中筹资活动现金流入减少72.07%，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金减少8,509.86万元；筹资活动现金流出减少72.07%，主要系2012年偿还债务1.47亿元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文15三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业电线电缆行业2,989,255,597.79 2,653,373,058.6811.24%16.43%16.69%-0.19%分产品电气装备用电线926,276,433.23817,785,214.2911.71%5.79%5.81%-0.02%电力电缆599,949,893.21525,905,013.1812.34%57.36%64.3%-3.7%特种电线电缆434,735,877.88345,388,044.7120.55%50.14%42.93%4.01%裸导线143,266,206.39130,567,011.068.86%-18.32%-16.25%-2.26%电磁线867,671,876.58820,746,515.755.41%3.13%5.15%-1.82%电器开关11,775,026.298,268,723.0029.78%246.67%256.74%-1.98%撬类、炉类4,273,504.273,689,353.2713.67%模具1,306,779.941,023,183.4221.7%56.2%77.72%-9.48%分地区湖南省内1,866,723,121.49 1,661,477,130.8810.99%8.8%9.65%-0.69%湖南省外1,122,532,476.30991,895,927.8011.64%31.8%30.75%0.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文16四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金601,440,058.6722.96%659,828,445.1827.4%-4.44%本期构建固定资产、在建工程支付的现金 1.37 亿元。应收账款617,351,436.4623.57%462,390,434.1219.2%4.37%一方面系本期收入增长应收款自然增加；另一方面系本期重点项目客户结算工期较长,应收款增加，其中高铁项目新增应收账款 4,210.40 万元，地铁项目新增应收账款 1,947.56 万元，机车车辆用特种橡套电缆新建项目主要工程机械客户应收账款增加1,962.63 万元。存货373,471,577.0914.26%388,716,812.7816.14%-1.88%投资性房地产0%0%0%长期股权投资0%0%0%固定资产404,695,015.6115.45%299,284,887.9112.43%3.02%本公司的子公司金杯电工衡阳电缆有限公司核电项目本期部分完工结转固定资产；本公司的子公司湖南新新线缆有限公司风电项目部分完工结转固定资产；本公司橡套电缆项目部分完工结转固定资产在建工程173,794,502.486.63%163,943,787.486.81%-0.18%其他应收款28,093,115.581.07%13,874,728.580.58%0.5%其他应收款年末数比年初数增加 102.48%，主要原因系子公司成都三电电缆有限公司借款1,480 万元给成都三电电缆厂所致其他流动资产33,309,649.611.27%24,314,553.041.01%0.26%本期期末 2,000 万短期保本理财产品金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文172、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款10,000,000.000.38%0.38%子公司湖南新新线缆有限公司向银行借款预收账款269,120,137.9110.27%124,422,883.965.17%5.1%主要原因系子公司金杯电工衡阳电缆有限公司期末预收经销商货款增加所致应付票据0%51,530,000.002.14%-2.14%主要原因系公司应付票据本期末全部到期其他应付款34,498,283.251.32%14,199,958.610.59%0.73%其他应付款年末数比年初数增长 142.94%，主要原因系电磁线事业部客户期货保证金增加879.01 万元，衡阳金杯电缆期末预提费用增加 836 万元3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产上述合计0.000.00金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力进一步巩固和得以体现，公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：1、品牌优势公司通过不断提升产品质量及服务竞争力来打造品牌，其中“金杯”牌电气装备用电线是我国电线电缆行业内在电气装备用电线方面唯一获得最高荣誉奖国家银质奖的产品，在金杯电工股份有限公司 2013 年度报告全文18国内同行业中享有极高的品牌美誉度。“金杯”牌电线电缆多次获得省工商局及消费者委员会颁发的“消费者信得过品牌”荣誉称号，“金杯”牌产品连续多年保持“湖南省名牌产品”称号；“金杯GOLD CUP及图”是省工商局认定的“湖南省著名商标”和国家工商总局商标局认定的“中国驰名商标”。良好的品牌形象为公司赢得了巨大的市场声誉，区域市场优势明显，消费者认同度高，同时通过设立成都三电电缆，区域市场战略得到实质性推进，优势将进一步提升。2、产品质量及规模优势公司自成立以来，视产品质量为生命线，对产品的生产质量精益求精。一方面，公司严格执行了一套比国家标准要求更高的内部质量控制标准，有效地保证了产品的生产质量；另一方面，公司从优选原材料入手，通过对设备进行适应性改良、生产工艺不断优化以及大量的客户使用对比分析，使产品在稳定性、光洁度和一致性等多方面达到了国内同行业领先水平，满足了下游高端客户的要求和提高了产品性能的安全可靠性。公司是我国中部地区规模最大的电线电缆生产企业，产品种类齐全。现形成以电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大类数百个品种近10,000个规格传统产品为主导，铝合金电缆、轨道交通电缆、辐照电缆、高温电缆、机车车辆电缆、环保和防火电缆、工程机械特种电缆和特高压电磁线等新型产品为补充的系列化、规模化、成套化的产品结构。3、自主创新优势公司通过多年不断的技术引进、技术合作、消化吸收和自主