002463_2013_沪电股份_2013年年度报告（更新后）_2014-04-25.pdf

2013 年度报告 Wish Us Success 沪 士 电 子 股 份 有 限 公 司沪 士 电 子 股 份 有 限 公 司 WUS PRINTED CIRCUIT(KUNSHAN)CO.,LTD.（江 苏 省 昆 山 市 黑 龙 江 北 路5 5号）成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人刘国光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.51 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.135 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释 义 释义项 指 释义内容 吴氏家族 指 吴礼淦家族成员目前包括吴礼淦、陈梅芳夫妇及其子吴传彬、吴传林，女吴晓杉，媳邓文澜、朱雨洁，婿胡诏棠共 8 人 碧景控股 指 碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司(BIGGERING(BVI)HOLDINGS CO.,LTD.)合拍有限 指 合拍友联有限公司(HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED.)杜昆电子 指 杜昆电子材料（昆山）有限公司1 沪士控股 指 沪士集团控股有限公司(WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.)楠梓电子 指 楠梓电子股份有限公司 沪利微电 指 本公司之子公司昆山沪利微电有限公司 易惠贸易 指 本公司之子公司昆山易惠贸易有限公司 沪士国际 指 本公司之子公司沪士国际有限公司 昆山先创利 指 本公司之子公司昆山先创利电子有限公司 黄石沪士 指 本公司之子公司黄石沪士电子有限公司 黄石供应链 指 本公司之孙公司黄石沪士供应链管理有限公司 美国沪士 指 本公司之孙公司 Wus Irvine Inc.先创电子 指 昆山先创电子有限公司 WUS Singapore 指 WUS Printed Circuit(Singapore)Pte.,Ltd.货币单位 指 本报告如无特别说明货币单位为人民币元 PCB 指 印制电路板 尾差 指 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间 1 于 2014 年 2 月 25 日，杜昆电子材料（昆山）有限公司更名为杜昆能源科技（昆山）有限公司 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示 公司存在行业与市场竞争风险、汇率风险、出口产品退税政策变化风险、产品质量控制等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节“董事会报告”之“七、公司未来发展的展望”之“4、公司面临的风险及应对措施”。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 沪电股份 股票代码 002463 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沪士电子股份有限公司 公司的中文简称 沪电股份 公司的外文名称 WUS PRINTED CIRCUIT(KUNSHAN)CO.,LTD.公司的外文名称缩写 WUS 公司的法定代表人 吴礼淦 注册地址 江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 注册地址的邮政编码 215301 办公地址 江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 办公地址的邮政编码 215301 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明贵 钱元君 联系地址 江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 电话 0512-57356136 0512-57356148 传真 0512-57356127-6136 0512-57356127-6148 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 04 月 14 日 国家工商行政管理局 工商企独苏苏字第 00049 号 320583608279388 60827938-8 报告期末注册 2013 年 06 月 09 日 江苏省工商行政管理局 320000400001300 320583608279388 60827938-8 公司上市以来主营业务的变化情况 主营业务无变更 历次控股股东的变更情况 实际控制人无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 吴晓辉、鲜燚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,017,358,116.00 3,144,260,513.00-4.04%3,136,943,105.00 归属于上市公司股东的净利润（元）179,991,985.00 296,446,285.00-39.28%327,892,834.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）188,870,970.00 294,424,034.00-35.85%330,570,277.00 经营活动产生的现金流量净额（元）343,463,839.00 471,597,908.00-27.17%420,012,874.00 基本每股收益（元/股）0.13 0.21-38.1%0.24 加权平均净资产收益率（%）5.34%8.95%-3.61%2 10.53%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）4,807,162,560.00 4,721,143,889.00 1.82%4,237,407,106.00 归属于上市公司股东的净资产（元）3,380,554,369.00 3,433,085,021.00-1.53%3,219,682,375.00 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,716,550.00-85,493.00-1,102,365.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,866,358.00 2,105,118.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -4,260,544.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 402,025.00 375,899.00 2,964,837.00 减：所得税影响额-1,569,182.00 373,273.00 279,371.00 合计-8,878,985.00 2,022,251.00-2,677,443.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 2加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，公司一如既往，立足于印制电路板主业，以中高端企业通讯市场板为核心产品，以汽车、办公及工业设备板为重要辅助，继续实施既定的差异化产品竞争战略，持续投入研发，重点提高高附加价值产品的制程技术。报告期内，尽管全球经济深度调整，复苏艰难，PCB行业整体表现低于预期，我公司订单情况依然堪称稳定，营业收入同比仅微幅下滑。由于昆山新厂、黄石新厂尚未投产，应用在4G等领域的中高端印制电路板暂时主要仍使用老厂原有设备生产，受设备精密度等因素的影响，公司整体良品率降低；同时对两地新厂的一线储备员工培训实践也引起人力等成本增长，报告期内公司净利润较去年同期下降39.28%。尽管2013年度的经营业绩有较大幅度下降，我公司仍然保持着领先的市场地位，我们以“不断进步的技术与经验及时提供客户所需之产品与服务”为宗旨，积极开拓市场，深化改革公司管理体系，努力改进制程技术、不断优化作业流程、持续加强信息化管理程度，缩短了与顶尖竞争者的差距，进一步夯实了公司的核心竞争力（详见本节“五、核心竞争力分析”）。随着LTE 通信技术的不断成熟，3G 网络向4G LTE 网络升级在全球已是大势所趋，未来几年将是4G 网络投资的高峰期，技术升级将引发对通信设备用PCB的大量需求；同时随着4G 网络的铺展，从长期趋势看，云计算架构下将催生出更多的企业网络需求。作为领先的企业通讯市场PCB 生产厂商，可以合理估计我公司核心产品未来将明显受益于全球4G LTE 网络的普及。相信在公司全体员工齐心协力之下，随着公司新厂产能的陆续释放，我公司经营将逐步迈进新的台阶，更上一层楼。二、主营业务分析 1、主营业务概述 2013年度，我公司主营业务构成未发生重大变化，全年实现主营业务收入28.51亿元，同比下降4.51%；实现利润总额2.19亿元，同比下降37.71%；归属于上市公司股东的净利润约1.80亿元，同比下降39.28%；经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，同比下降27.17%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）报告期内公司遵循既定的整体发展战略及经营策略，坚持实施差异化产品竞争战略，不断加强成本管理，持续投入研发，加强绩效考核，提升人力效率，积极寻求与印制电路板产业链相关优势企业建立互惠互利的战略联盟的机会。（2）报告期内公司顺利完成了昆山新厂基建工作，同时启动了黄石新厂的基建工作。2014年度，昆山新厂已经进入设备安装、调试、试生产阶段，初步预计黄石新厂也将在下半年进入设备安装、调试、试生产阶段。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 9 （3）报告期内，公司营业收入基本达到了2013年度财务预算的标准，但因受老厂设备精密度限制、人力等因素成本上升（详见本节“一、概述”）等因素的影响，获利低于预算。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 营业收入项目 2013 年度 2012 年度 同比增减情况 主营业务收入(PCB)2,851,233,605 2,985,812,101-4.51%其他业务收入（销售废品、废料、房屋出租等）166,124,511 158,448,412 4.84%合计 3,017,358,116 3,144,260,513-4.04%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年（单位：元）2012 年（单位：元）同比增减（%）印制电路板 销售量 2,851,233,605 2,985,812,101-4.51%生产量3 2,963,101,818 2,972,571,204-0.32%库存量 252,167,843 140,299,630 79.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 我公司按照订单生产，由于公司部分客户在期末暂未提货，库存产成品相应有所增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,615,251,066.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）56%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 E 408,316,691.00 14%2 客户 F 407,356,689.00 14%3 客户 C 381,492,760.00 13%4 客户 D 218,220,712.00 8%5 客户 G 199,864,214.00 7%合计 1,615,251,066.00 56%3 生产量及库存量不包括在产品。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 10 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电子元器件 印制电路板 2,291,144,872.00 92.61%2,324,777,987.00 92.89%-1.45%其他 其他业务 182,862,703.00 7.39%178,039,865.00 7.11%2.71%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）印制电路板 原物料 1,573,597,296.00 68.68%1,552,487,617.00 66.78%1.36%直接人工 228,706,612.00 9.98%211,364,960.00 9.09%8.2%制造费用 488,840,964.00 21.34%560,925,410.00 24.13%-12.85%报告期内，公司持续加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，并将改善成果转化为新的管控标准，凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效降低了制造费用。原物料及直接人工同比增长的原因详见本节“一、概述”。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）595,466,782.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.34%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用 费用项目 2013 年度 2012 年度 同比增减情况 销售费用 144,400,462.00 135,931,423.00 6.23%管理费用 163,364,059.00 171,697,906.00 -4.85%财务费用 -6,479,319.00 -30,833,915.00 -78.99%所得税费用 39,110,871.00 55,316,249.00 -29.30%财务费用同比变动主要因为报告期募集资金开始大范围投入使用，以及本年使用闲置自有资金及募集资金投资理财产品，导致银行存款平均余额减少，利息收入减少约2,200万元。所得税费用同比变动主要因为净利润同比下降。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 11 5、良品率 2013 年报 2012 年度 良品率（%）85.42%88.27%报告期内，公司良品率较去年同期下降了2.85%，详细的原因参见本节“一、概述”。6、研发支出 项目 2013 年度 2012 年度 研发投入金额（元）93,389,329 100,263,218 研发投入占期末经审计净资产的比例（%）2.76%2.92%研发投入占营业收入比例（%）3.10%3.19%公司始终坚持以市场为导向，挖掘产品的市场潜力，致力扩大绿色环保型、替代进口型等高技术含量PCB产品所占比重，持续投入研发，不断开发生产适销对路的产品，并与国内外客户之间形成持续合作开发的良好态势，逐步形成可持续发展的产品开发体系，保持了研发水平的领先性和前瞻性。报告期公司研发投入0.93亿元，获得了一项实用新型专利。目前公司正在申请“一种用于印制电路板插件孔间绝缘保护的制作方法”等6项专利，其中“印刷电路厚铜板内层无铜区失压问题解决方法”发明专利申请获得初审合格。研发中心自主开发的“零件插接孔间的绝缘保护技术开发”技术已取得昆山市科学技术局出具的研究开发项目确认书，“背钻Sensing方法的开发”、“高频材料局部混压&阶梯盲槽技术与产品开发”、“Oversize&POFV Line card产品开发”等项目已突破技术难关，取得了主要客户的认可。7、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,425,785,638.00 3,329,371,160.00 2.9%经营活动现金流出小计 3,082,321,799.00 2,857,773,252.00 7.86%经营活动产生的现金流量净额 343,463,839.00 471,597,908.00-27.17%投资活动现金流入小计 1,543,598,742.00 16,984,228.00 8,988.42%投资活动现金流出小计 2,600,682,135.00 302,018,058.00 761.1%投资活动产生的现金流量净额-1,057,083,393.00-285,033,830.00 271.03%筹资活动现金流入小计 872,737,585.00 1,350,375,703.00-35.37%筹资活动现金流出小计 1,190,799,507.00 1,631,653,882.00-27.02%筹资活动产生的现金流量净额-318,061,922.00-281,278,179.00 13.08%现金及现金等价物净增加额-1,031,681,924.00-94,956,879.00 986.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 12 报告期投资活动现金流量和现金及现金等价物大幅变动的主要原因是本年使用闲置自有资金、募集资金投资理财产品以及募投项目、昆山新厂以及黄石新厂建设投入，详情可分别参阅本节“六、投资状况分析”之“2、委托理财”、“3、募集资金使用情况”、“5、重大在建工程项目变动情况”。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 1、按产品应用领域分类 报告期公司产品结构与去年同期基本保持一致，公司主导产品企业通讯市场板占主营业务收入的比重为71.19%，较去年同期下降0.32%；汽车板占主营业务收入的比重为21.37%，较去年同期增加1.26%。产品应用领域 2013 年度 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比 上年增减（%）营业成本比 上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）4 企业通讯市场板 2,029,793,203 1,605,876,035 20.88%-4.93%-0.51%-3.53%办公工业设备板 192,743,392 159,681,393 17.15%-11.69%-11.59%-0.10%汽车板 609,308,621 509,617,659 16.36%1.48%1.17%0.25%消费电子板 12,830,551 10,720,152 16.45%-49.45%-49.41%-0.06%其他 6,557,837 5,249,633 19.95%-0.17%0.80%-0.77%合计 2,851,233,605 2,291,144,872 19.64%-4.51%-1.45%-2.50%2、按产品销售区域分类 报告期内，内销收入占主营业务收入的比重为29.94%，外销收入占主营业务收入的比重为70.06%，内外销结构与去年同期基本保持一致。项目 2013 年度营业收入 2012 年度营业收入 内销 853,589,852 911,471,521 外销 1,997,643,753 2,074,340,580 合计 2,851,233,605 2,985,812,101 3、按产品层数分类 报告期内，公司持续投入研发，努力提升新产品、高端产品的销售比重，其中毛利较高的18层以上超高层板占主营业务收入的比重较去年同期增加4.43%，但毛利率较去年同期有所下降（参见本节“一、概述”）。4毛利率比上年增减（%）按差额计算。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 13 项目 2013 年度 2012 年度 单双面板 18 层以下 多层板 18 层以上 超高层板 单双面板 18 层以下 多层板 18 层以上 超高层板 占主营业务收入比重（%）9.35%59.60%31.05%12.06%61.32%26.62%毛利率（%）13.15%14.18%32.08%14.46%18.29%34.50%四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产 比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 613,661,247.00 12.77%1,816,150,176.00 38.47%-25.70%主要系本年度募集资金投资在建工程，以及购买理财产品和债券质押式逆回购产品导致投资性现金流出上升所致。应收票据 52,191,178.00 1.09%94,799,707.00 2.01%-0.92%主要系本年末银行承兑票据款减少所致。应收账款 656,535,431.00 13.66%752,111,351.00 15.93%-2.27%应收利息 1,760,542.00 0.04%15,222,314.00 0.32%-0.28%主要系本年度募集资金投资在建工程，导致银行存款余额下降所致。其他应收款 330,558,883.00 6.88%141,747,083.00 3.00%3.88%主要系由于本年末应收青淞新厂动迁补助增加所致。存货 371,894,837.00 7.74%248,199,284.00 5.26%2.48%主要系本年末备料增加及年末产成品增加所致。其他流动资产 288,540,109.00 6.00%35,732,591.00 0.76%5.24%主要系由于本年末未到期投资理财产品及债券质押式逆回购余额增加。投资性房地产 12,255,713.00 0.25%-0.25%因资产改变用途。固定资产 1,376,242,705.00 28.63%1,030,109,518.00 21.82%6.81%主要系本年度大额在建工程完工转入固定资产所致。在建工程 878,957,293.00 18.28%414,320,289.00 8.78%9.5%主要系本年度工程项目投入增加所致。其他非流动资产 7,447,453.00 0.15%38,200,000.00 0.81%-0.66%主要系本年度土地保证金转入土地使用权所致。2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 59,609,968.00 1.24%313,589,553.00 6.64%-5.4%主要系本年末公司减少美元借款所致。应付票据 30,721,057.00 0.64%61,809,181.00 1.31%-0.67%主要系公司以银行承兑汇票方式支付货款减少所致。应付账款 752,060,852.00 15.65%552,014,036.00 11.69%3.95%主要系本年度在建工程增加，未付工程款增加，以及年末备料增加，采购量增加所致。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 14 预收款项 11,354,494.00 0.24%24,325,187.00 0.52%-0.28%主要系预付账款订单已完工发货所致。应交税费 22,790,596.00 0.47%14,304,546.00 0.3%0.17%主要系本年末部分子公司应交所得税尚未支付所致。其他非流动负债 430,037,733.00 8.95%214,881,566.00 4.55%4.40%主要系由于本年末青淞新厂工程项目动迁补助递延收益增加所致。五、核心竞争力分析 1、发展战略明确，行业地位领先 公司涉足PCB行业多年，经过多年的市场拓展和品牌经营，已成为PCB行业内的重要品牌之一，在行业内享有盛誉。公司坚持实施差异化产品竞争战略，即依靠技术、管理和服务的比较竞争优势，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品，避免生产准入门槛低、市场竞争激烈的标准化产品。2、客户资源优势 公司十分注重与客户的长期战略合作关系，积极配合客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，从而提升客户忠诚度。此外，公司还致力于在不同地区和不同产品领域持续开发新客户，实现客户资源的适度多样化。通过以上举措，公司与国内外主要客户在PCB主要产品领域建立了稳固的业务联系，多次获得上述客户“名优产品”、“绿色合作伙伴”、“金牌奖”、“突出供应商”、“金牌供应商”的认可。3、技术领先优势 公司在多年的发展历程中，一贯注重工艺改进与技术创新，取得了多项国内外先进或领先水平的核心技术，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等特点，在国内居领先水平。公司立足于既有的企业通讯市场板、汽车板等主导产品的技术领先优势，及时把握通信、汽车等领域高端客户的产品需求，持续保持自身研发水平的领先性和研究方向的前瞻性。4、管理及成本优势 PCB生产企业的管理效率直接关系到其盈利水平和竞争能力。公司组建了国际化的经营管理团队，制定了标准作业规范，以保证生产流程及销售流程的最佳化管理；制定了内部稽核制度，以保证生产经营活动程序化、规范化、标准化。与行业内其他企业相比，公司在成本控制方面具备一定优势，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准。凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。5、快速满足客户要求的能力 是否能够按期向客户交货，是电路板制造商实力的重要表现。客户订单包括样品订单、快件小批量订单、加急大批量订单、标准交期订单等多种不同订单。公司在满足客户交货要求方面，具有高度的灵活性和应变能力，建立了独立的快件生产线，并设置了独立应对紧急订单的生产指挥系统，能够及时响应客户需求。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 15 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）61,425.00 530,000,000.00-99.99%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）Wus Irvine Inc.(美国沪士)商贸 100%2、委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 预计 收益 已收收益金额 自有资金 其中：银行理财产品 招商银行股份有限公司昆山支行 10,000 2013 年 1 月 16 日 2013 年 2 月 18 日 保本浮动收益 10,000 36.16 36.16 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 5,000 2013 年 1 月 11 日 2013 年 2 月 16 日 保本保收益 5,000 17.99 17.99 中国民生银行股份有限公司苏州分行 5,000 2013 年 1 月 17 日 2013 年 2 月 19 日 保本浮动收益 5,000 15.35 15.35 招商银行股份有限公司昆山支行 10,000 2013 年 2 月 20 日 2013 年 3 月 29 日 保本浮动收益 10,000 41.56 41.56 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 10,000 2013 年 2 月 21 日 2013 年 3 月 28 日 保本保收益 10,000 38.84 38.84 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 3,000 2013 年 7 月 4 日 2013 年 8 月 8 日 保本保收益 3,000 15.25 15.25 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 2,000 2013 年 7 月 8 日 2013 年 8 月 7 日 保本保收益 2,000 8.63 8.63 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 2,000 2013 年 7 月 10 日 2013 年 8 月 6 日 保本保收益 2,000 8.44 8.44 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 3,000 2013 年 7 月 15 日 2013 年 8 月 14 日 保本保收益 3,000 12.95 12.95 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 4,000 2013 年 8 月 9 日 2013 年 9 月 8 日 保本保收益 4,000 14.79 14.79 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 3,000 2013 年 8 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 保本保收益 3,000 11.10 11.10 小计 57,000 57,000 221.06 221.06 债权质押式逆回购 2,000 2013 年 6 月 25 日 2013 年 7 月 2 日 固定利率 2,000 3.47 3.47 2,990 2013 年 6 月 26 日 2013 年 7 月 10 日 固定利率 2,990 8.07 8.07 1,900 2013 年 6 月 27 日 2013 年 7 月 4 日 固定利率 1,900 2.93 2.93 2,009 2013 年 6 月 28 日 2013 年 7 月 5 日 固定利率 2,009 3.21 3.21 1,000 2013 年 8 月 5 日 2013 年 8 月 9 日 固定利率 1,000 0.68 0.68 990 2013 年 8 月 5 日 2013 年 8 月 9 日 固定利率 990 0.68 0.68 1,000 2013 年 9 月 24 日 2013 年 10 月 1 日 固定利率 1,000 2.29 2.29 1,000 2013 年 9 月 24 日 2013 年 10 月 1 日 固定利率 1,000 2.29 2.29 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2013 年度报告全文 16 1,000 2013 年 9 月 24 日 2013 年 10 月 1 日 固定利率 1,000 2.25 2.25 1,000 2013 年 9 月 24 日 2013 年 10 月 1 日 固定利率 1,000 2.25 2.25 1,000 2013 年 9 月 27 日 2013 年 10 月 4 日 固定利率 1,000 1.37 1.37 1,000 2013 年 9 月 27 日 2013 年 10 月 4 日 固定利率 1,000 1.37 1.37 1,000 2013 年 9 月 27 日 2013 年 10 月 4 日 固定利率 1,000 1.37 1.37 1,000 2013 年 9 月 27 日 2013 年 10 月 4 日 固定利率 1,000 1.38 1.38 1,000 2013 年 11 月 22 日 2013 年 12 月 20 日 固定利率 1,000 3.93 3.93 500 2013 年 11 月 22 日 2013 年 12 月 20 日 固定利率 500 1.97 1.97 1,000 2013 年 11 月 22 日 2013 年 12 月 20 日 固定利率 1,000 3.73 3.73 600 2013 年 11 月 22 日 2013 年 12 月 20 日 固定利率 600 2.24 2.24 1,000 2013 年 12 月 3 日 2013 年 12 月 31 日 固定利率 1,000 4.05 4.05 1,000 2013 年 12 月 3 日 2013 年 12 月 31 日 固定利率 1,000 4.05 4.05 100 2013 年 12 月 3 日 2013 年 12 月 31 日 固定利率 100 0.41 0.41 1,000 2013 年 12 月 3 日 2013 年 12 月 31 日 固定利率 1,000 4.05 4.05 1,000 2013 年 12 月 3 日 2013 年 12 月 31 日 固定利率 1,000 4.05 4.05 1,000 2013 年 12 月 3 日 2013 年 12 月 31 日 固定利率 1,000 4.05 4.05 5,100 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 7 日 固定利率 7.88 小计 32,189 27,089 74.02 66.14 暂时闲置的募集资金投资银行理财产品 湖北银行股份有限公司黄石花湖支行 5,000 2013 年 3 月 8 日 2013 年 8 月 30 日 保本浮动收益 5,000 119.86 119.86 中信银行股份有限公司苏州分行 10,000 2013 年 3 月 1 日 2013 年 9 月 2 日 保本浮动收益 10,000 228.08 228.08 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 10,000 2013 年 3 月 7 日 2013 年 9 月 5 日 保本保收益 10,000 229.37 229.37 中国光大银行股份有限公司昆山支行 10,000 2013 年 3 月 7 日 2013 年 9 月 7 日 保本保收益型 10,000 224 224 中国工商银行股份有限公司黄石分行 10,000 2013 年 3 月 8 日 2013 年 9 月 11 日 保本浮动收益 10,000 249.29 249.29 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 10,000 2013 年 9 月 5 日 2013 年 12 月 5 日 保本保收益型 10,000 117.39 117.39 湖北银行股份有限公司黄石花湖支行 5,000 2013 年 9 月 10 日 2013 年 12 月 29 日 保本浮动收益 5,000 78.36 78.36 中国工商银行股份有限公司黄石分行 5,000 2013 年 9 月 17 日 2013 年 12 月 16 日 保本浮动收益 5,000 59.86 59.86 湖北银行股份有限公司黄石花湖支行 5,000 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 6 日 保本浮动收益 4.32 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 5,000 2013 年 12 月 10 日 2014 年 1 月 9 日 保本保收益 18.9 中国工商银行股份有限公司黄石分行 3,000 2013