002434_2013_万里扬_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江万里扬变速器股份有限公司 浙江万里扬变速器股份有限公司 ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION COMPANY LTD.ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION COMPANY LTD.2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.34第六节 股份变动及股东情况.39第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44第八节 公司治理.53第九节 内部控制.60第十节 财务报告.62第十一节 备查文件目录.165浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万里扬 指 浙江万里扬变速器股份有限公司 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司-公司控股股东 香港利邦 指 香港利邦实业有限公司-公司股东 众成投资 指 金华市众成投资有限公司-公司股东 德瑞投资 指 金华市德瑞投资有限公司-公司股东 万里扬机械 指 金华万里扬机械制造有限公司-公司全资子公司 金华万里扬 指 金华万里扬变速器有限公司-公司全资子公司 浙江美依顿 指 浙江美依顿变速器有限公司-公司全资子公司 四川万里扬 指 四川万里扬变速器有限公司-公司全资子公司 万融融资租赁 指 浙江万融融资租赁有限公司-公司全资子公司 台州吉利发达 指 台州吉利发达汽车变速器有限公司-公司控股子公司 山东蒙沃 指 山东蒙沃变速器有限公司-公司控股子公司（原山东临沂临工汽车桥箱有限公司）欧润尼 指 欧润尼农业科技有限公司-公司控股子公司 万通小额贷款 指 金华市婺城区万通小额贷款有限公司-万里扬机械参股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元 指 人民币元/人民币万元 浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在行业波动、市场竞争、主要原材料供应和价格波动、人才等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中公司存在行业波动、市场竞争、主要原材料供应和价格波动、人才等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司可能面临的风险因素公司可能面临的风险因素”。浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万里扬变速器股份有限公司 公司的中文简称 万里扬 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION COMPANY LTD.公司的外文名称缩写（如有）WLY 公司的法定代表人 黄河清 注册地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 注册地址的邮政编码 321025 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 办公地址的邮政编码 321025 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡春荣 张雷刚 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82216776 0579-82216776 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 10 月 22 日 金华市工商行政管理局 企合浙金总字第001160 号 浙税联字330702754921594 75492159-4 报告期末注册 2011 年 12 月 09 日 浙江省工商行政管理局 330700400004109 浙税联字330702754921594 75492159-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 翁伟、尹志彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,425,301,415.781,552,514,357.07-8.19%1,122,335,767.78归属于上市公司股东的净利润（元）145,561,528.3892,103,329.8658.04%111,331,095.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）67,157,544.3676,805,842.67-12.56%94,240,967.19经营活动产生的现金流量净额（元）111,686,578.24234,018,158.25-52.27%-30,955,678.83基本每股收益（元/股）0.430.2759.26%0.33稀释每股收益（元/股）0.430.2759.26%0.33加权平均净资产收益率（%）7.38%4.88%2.5%6.12%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,419,368,821.012,926,238,244.6016.85%2,677,283,542.70归属于上市公司股东的净资产（元）2,031,422,972.011,919,861,443.635.81%1,861,758,113.77二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 145,561,528.3892,103,329.862,031,422,972.01 1,919,861,443.63按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 145,561,528.3892,103,329.862,031,422,972.01 1,919,861,443.63按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）778,159.68659,411.855,981,804.33 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 665,858.97144,459.181,132,033.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,932,630.0010,683,450.0013,269,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,749,444.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-1,765,496.955,584,178.90 非货币性资产交换损益 3,127,842.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 100,000.00 对外委托贷款取得的损益 70,112,166.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333,571.79-305,239.68-104,672.44 减：所得税影响额 14,034,156.761,436,883.012,703,059.58 少数股东权益影响额（税后）468,193.373,159,732.59484,977.16 合计 78,403,984.0215,297,487.1917,090,128.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述 2013年，在国际经济缓慢复苏，国内宏观调控坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质的背景下，中国经济继续保持增长稳健、结构优化的发展态势，并持续推进经济结构调整和经济转型升级。国内汽车行业实现稳步增长，2013年汽车产销双双超过2000万辆，再创全球产销最高记录。据中国汽车工业协会统计，2013年，汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%。其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。报告期内，公司紧紧围绕战略规划和年度工作计划，创新发展举措，凝聚发展合力，大力推进制度化建设，进一步促进公司规范化经营管理；深入推行全面预算管理，科学管理成本，不断提高成本控制能力；持续推进技术升级，不断提高产品技术水平，优化产品结构，进一步提升了产品盈利能力；同时，在风险可控的前提下，通过充分利用闲置资金进行理财等获得资金收益，有效提高了公司整体盈利水平。报告期内，公司整体经营情况良好。2013年度，公司实现营业收入 142,530.14 万元，同比下降8.19%；营业利润16,956.34万元，同比增长92.55%；利润总额17,621.86万元，同比增长65.10%；归属于上市公司股东的净利润14,556.15万元，同比增长58.04%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入142,530.14万元，同比下降8.19%，主要系公司控股子公司山东蒙沃于2012年下半年将其非公路变速器业务进行剥离，2013年相应减少该块业务收入所致；营业成本127,416.10万元，同比下降13.03%；期间费用15,136.34万元，同比下降32.02%，主要系一方面公司通过加强经营管理，进一步强化了成本控制；另一方面公司通过对外提供财务资助和委托贷款，获得了较多的利息收入；研发投入5,327.9万元，同比下降10.06%；经营活动产生的现金流量净额11,168.66万元，同比下降52.27%，主要系公司2013年度销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2013年，公司严格按照战略发展规划和年初制定的经营计划开展工作，具体如下：（1）公司紧紧围绕“十二五”发展规划，结合公司发展现状，国内外宏观经济形势以及行业发展状况，明确了公司2013年度工作目标，制定了各种应对措施，切实强化了风险控制能力；结合当前的市场形势，优化产品市场战略布局，在优化结构、增加效益、降低消耗、保护环境的基础上进一步提升了发展质量。（2）加强创新管理方法，改革管理体制，转变经营机制，梳理优化业务流程，不断建立健全企业内部各项规章制度，制度化、流程化建设进一步完善；着力强化信息化建设和项目管理工作，对公司OA系统和K3系统进行了优化，有效提高了办公效能；全面推行预算管理制度，深入开展节能减支、减员增效、成本核算活动，使公司各种成本费用有效的控制在管理过程中，促进公司的经营管理更加科学化和规范化。（3）大力推进技术创新，着力提升质量管理工作；公司通过推进技术升级、引进技术人才、加强与高等院校科研机构、专家合作等方式，有效提高了技术创新的档次和水准，进一步促进了公司产品和产业升级；对公司产品平台进行整合，产品结构进一步得到优化；大力推进工艺平台化管理，对工艺文件、工艺参数等进行标准化、模块化，完成了工艺平台的基础建设，编制定各类工艺设计规范200余项；持续开展质量管理提升工作，强化质量管理体系监督检查，不断提升质量检测能力，质量工作围绕体系建设，实物质量提升，过程控制和质量问题的整改等方面展开，并根据事业部制模式，实施二级管理，明确工作职责，有效提高了公司综合质量管理能力。（4）人才战略有序推进，人才队伍层次得到整体提升；公司明确从注重固定资产的投入向投资人才、团队转变，更加注重人力资源开发管理，集中力量抓队伍建设，在培训、薪酬、晋升通道、人才引进等各个方面建立了一整套的制度，有力促进了公司人才队伍的建设。积极组织开展各种类型的学习培训活动，提高各个层次的员工队伍素质。公司推行的事业部制度，不仅是公司经营管理上的创新，更是对管理团队的磨练，广大管理干部充分利用该平台发挥各自所长，提升自身综合能力。进一步完善和推进绩效管理，突出个人管理能力、技术水平和工作绩效、项目完成业绩等，更加科学体现出责、权、利相统一的原则，充分发挥绩效考核的导向作用，有效调动了员工的主动性和积极性。（5）积极践行企业核心价值观，进一步提升企业文化的软实力；2013年是公司文化建设深入推进的一年，依循强化管理、细化传播、深化落地和量化评价的工作思路，以宣贯万里扬核心价值理念体系为核心，积极创新文化传播载体，倾力打造文化精品工程，扎实推进文化浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 12 建设工作，利用报刊、厂区橱窗开展核心价值观的宣贯和讨论，弘扬和践行企业核心价值观成为员工的自觉行动，为提升公司凝聚力、战斗力、向心力发挥了重要作用，有效促进了公司和谐稳定健康发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车零部件制造 销售量 800,794743,771 7.67%生产量 800,222750,812 6.58%库存量 136,068136,640-0.42%农业装备零部件制造 销售量 30548,010-99.36%生产量 042,558-100%库存量 1684,861-96.54%工程机械零部件制造 销售量 017,068-100%生产量 09,560-100%库存量 00 0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司农业装备零部件制造行业和工程机械零部件制造行业2013年度生产量、销售量、库存量较2012年均大幅减少，主要系控股子公司山东蒙沃于2012年下半年将其非公路变速器业务转让给参股子公司所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额（元）798,739,542.79前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）56.03%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 北汽福田汽车股份有限公司 586,643,671.8641.16%2 四川现代汽车有限公司 63,908,449.574.48%3 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 55,360,011.593.88%4 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 46,792,825.973.28%5 浙江飞碟汽车制造有限公司 46,034,583.803.23%合计 798,739,542.7956.03%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车零部件制造 直接材料 815,083,013.3473.85%907,506,713.0273.41%0.44%汽车零部件制造 人工工资 77,691,007.117.04%58,209,040.884.71%2.33%汽车零部件制造 制造费用 210,095,079.1119.04%117,876,884.939.53%9.51%农业装备零部件制造 直接材料 718,163.230.07%113,525,336.839.18%-9.11%农业装备零部件制造 人工工资 20,996.340%3,319,044.980.27%-0.27%农业装备零部件制造 制造费用 18,223.560%2,880,733.200.23%-0.23%工程机械零部件制造 直接材料 0.000%30,627,216.782.48%-2.48%工程机械零部件制造 人工工资 0.000%1,063,728.050.09%-0.09%工程机械零部件制造 制造费用 0.000%1,248,539.540.1%-0.1%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 14 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）轻卡变速器 直接材料 498,279,361.6645.15%522,182,423.7642.24%2.91%轻卡变速器 人工工资 41,651,169.873.77%33,285,741.712.69%1.08%轻卡变速器 制造费用 105,479,310.009.56%65,926,419.255.36%4.2%中卡变速器 直接材料 241,772,834.9121.91%290,934,096.8923.53%-1.62%中卡变速器 人工工资 26,217,405.712.38%18,545,161.161.5%0.88%中卡变速器 制造费用 69,985,849.776.34%36,730,924.622.97%3.37%重卡变速器 直接材料 6,635,250.510.6%14,436,954.161.17%-0.57%重卡变速器 人工工资 1,768,355.140.16%1,026,636.520.08%0.08%重卡变速器 制造费用 5,318,119.190.48%1,835,315.190.15%0.33%乘用车变速器 直接材料 33,492,937.273.03%31,542,310.082.55%0.48%乘用车变速器 人工工资 1,823,472.580.17%1,507,472.500.12%0.05%乘用车变速器 制造费用 11,095,026.071.01%5,572,601.550.45%0.56%配件 直接材料 34,902,628.993.16%61,485,486.264.97%-1.81%配件 人工工资 6,230,603.810.56%4,331,961.090.35%0.21%配件 制造费用 18,216,774.081.65%7,811,624.320.63%1.02%农机变速器 直接材料 718,163.230.07%103,143,957.858.34%-8.27%农机变速器 人工工资 20,996.340%3,015,533.310.24%-0.24%农机变速器 制造费用 18,223.560%2,617,303.170.21%-0.21%工程机械驱动桥、变矩器 直接材料 0.000%28,196,555.252.28%-2.28%工程机械驱动桥、变矩器 人工工资 0.000%979,307.620.08%-0.08%工程机械驱动桥、变矩器 制造费用 0.000%1,149,451.950.09%-0.09%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）220,089,232.88前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.58%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 137,588,901.9112.87%浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2 江苏兴利达齿轮有限公司 23,750,602.052.22%3 重庆市佳南工贸有限公司 21,721,502.132.03%4 常州市大林齿轮有限公司 18,611,106.201.74%5 天津天海同步科技股份有限公司 18,417,120.591.72%合计 220,089,232.8820.58%4、费用、费用 （1）报告期内，财务费用较上年同期下降5092.82%，主要系公司2013年度对外提供财务资助和委托贷款，获得利息收入增加较多所致。（2）报告期内，所得税费用较上年同期增长60.63%，主要系公司2013年度利润总额增加较多，相应应纳税所得额增加。5、研发支出、研发支出 公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，不断提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，不断增强公司的市场竞争力。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,665,495,456.371,866,334,095.89-10.76%经营活动现金流出小计 1,553,808,878.131,632,315,937.64-4.81%经营活动产生的现金流量净额 111,686,578.24234,018,158.25-52.27%浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 16 投资活动现金流入小计 917,628,779.2620,937,969.044,282.61%投资活动现金流出小计 1,492,377,634.60677,524,237.20120.27%投资活动产生的现金流量净额-574,748,855.34-656,586,268.1612.46%筹资活动现金流入小计 962,300,000.00499,100,000.0092.81%筹资活动现金流出小计 820,775,149.87247,883,786.32231.11%筹资活动产生的现金流量净额 141,524,850.13251,216,213.68-43.66%现金及现金等价物净增加额-321,537,426.97-171,351,896.23-87.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比下降52.27%，主要系公司2013年度销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。（2）投资活动现金流入同比增长4,282.61%，主要系公司2013年度收回购楼预付款以及部分委托贷款和财务资助等所致。（3）投资活动现金流出同比增长120.27%，主要系公司2013年度对外提供财务资助和委托贷款所致。（4）筹资活动现金流入同比增长92.81%，主要系公司2013年度短期借款增加所致。（5）筹资活动现金流出同比增长231.11%，主要系公司2013年度偿还短期融资券和其他债务支出较多所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车零部件制造 1,417,377,105.75 1,102,869,099.5622.19%4.72%1.78%2.25%农业装备零部件制造 758,685.76 757,383.130.17%-99.51%-99.37%-22.16%融资租赁收入 400,000.00 100%工程机械零部件制造 0.00 0.00-100%-100%分产品 轻卡变速器 828,050,176.07 645,409,841.5322.06%8.27%3.86%3.31%浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 17 中卡变速器 453,531,261.57 337,976,090.3925.48%2.12%-2.38%3.44%重卡变速器 12,769,227.23 13,721,724.84-7.46%-36.92%-20.68%-22%乘用车变速器 52,362,461.14 46,411,435.9211.37%18.12%20.17%-1.51%配件 70,663,979.74 59,350,006.8816.01%-26.41%-19.39%-7.31%农机变速器 758,685.76 757,383.130.17%-99.46%-99.3%-22.45%融资租赁收入 400,000.00 100%工程机械驱动桥、变矩器 0.00 0.00-100%-100%分地区 国内销售 1,418,449,917.55 1,103,592,315.1722.2%-7.89%-10.72%2.47%国外销售 85,873.96 34,167.5260.21%-35.18%-63.65%31.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 721,594,173.83 21.1%845,282,259.4128.89%-7.79%应收账款 226,426,254.74 6.62%264,558,626.659.04%-2.42%存货 413,985,399.20 12.11%359,430,877.1212.28%-0.17%投资性房地产 8,632,862.120.3%-0.3%长期股权投资 145,810,841.22 4.26%143,767,526.294.91%-0.65%固定资产 631,883,771.48 18.48%622,368,376.9721.27%-2.79%在建工程 29,980,052.42 0.88%238,983,615.308.17%-7.29%主要系公司取消购买办公楼，收回购楼预付款，导致在建工程减少所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 18 短期借款 402,000,000.00 11.76%169,100,000.005.78%5.98%长期借款 6,250,000.000.21%-0.21%应付票据 229,584,462.84 6.71%92,160,978.353.15%3.56%主要系报告期公司以票据方式支付货款较多所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.000.00 0.000.00 0.00金融负债 0.000.00 0.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 经过10多年的发展，公司已成为中国汽车变速器行业发展最快、品种最多、规模最大的制造企业之一，拥有40余个系列、1000多个品种的变速器总成系列，适用微卡、轻卡、中卡、重卡、客车、SUV、轿车等商用车和乘用车，能够满足不同客户、不同消费层次的多样化需求，产品覆盖面在国内汽车变速器生产厂家中最广。公司被认定为“中国汽车变速器行业龙头企业”和“中国汽车零部件百强企业”。公司通过ISO/TS16949、ISO14001等国际标准体系认证，拥有日本大隈卧式加工中心机群、德国格里森P400G磨齿机、德国EX-CELLO搓齿机、德国IPSEN 渗碳炉、剃刀磨齿机和国产最先进的数控机床等共3000多台（套），是国内自制件率最高的变速器总成生产企业，并拥有世界顶尖水平的数控齿轮测量系统、变速器整体性能检测中心等检测和试验设备，公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会的认可并取得了CNAS认可证书。公司拥有“省级企业研究院”、“中国人民解放军装甲兵工程学院博士后科研工作站”和“浙江省博士后工作站”，并与浙江大学、中国人民解放军装甲兵工程学院、浙江师范大学等高等院校建立战略科研合作关系，形成了预研一代，开发一代、生产一代、储备一代的产品体系，拥有各类专利90多项，多个项目被列入国家火炬计划和国家重点新产品，完成了多项省级重大科技攻关和技改项目。公司被认定为“高新技术企业”和“中国优秀民营科技企业”。浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 19 公司始终坚持“科技兴业、诚信经营、产品创优、服务全程”的质量方针和“以市场为中心，以用户满意为目标”的营销理念，积极开展科技创新和品牌建设，不断健全和完善售后服务体系，在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。万里扬商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，万里扬变速器被认定为“浙江省名牌产品”。公司将充分整合发挥经营优势、规模优势、技术优势、品牌优势和服务优势，不断提升综合竞争力，为客户提供科技领先、品质卓越的产品和服务，并持续创造价值。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）35,110,000.00 0.00被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）欧润尼农业科技有限公司 缓释肥料的研发、销售 67%北京奥普恒泰科技有限公司 生产电子测控、矿山用定位系统 34.92%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用途 金华田园智城开发建设有限公司 否 20,00017.03%金华金三角国有资产投资经营有限公司 流动资金 金华金西投资开发有限公司 否 50,00015%金华金西新城新农村建设发展有限公司 流动资金 合计-70,000-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 03 月 16 日 浙江万里扬变速器股份有限公司 2013 年度报告全文 20 2013 年 06 月 04 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)2013 年 04 月 02 日 2013 年 06 月 20 日 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 121,650.41报告期投入募集资金总额 10,915.92已累计投入募集资金总额 91,981.46募集资金总体使用情况说明 1）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可2010652 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,250 万股，发行价为每股人民币 30.00 元，共计募集资金 127,500 万元，坐扣承销和保荐费用 4,900万元后的募集资金为 122,600万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.59 万元后，公司本次募集资金净额为 121,650.41 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（浙天会验2010158 号）。2）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 81,065.53 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,096.51万元；2013 年度实际使用募集资金 10,915.92 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,164.39万元；累计已使用募集资金 91,981.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,260.9 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 34,929.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额