002411_2013_九九久_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 1 江苏九九久科技股份有限公司江苏九九久科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 证券代码：证券代码：002411 证券简称：九九久证券简称：九九久 二一四年四月二一四年四月 江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.42 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第八节 公司治理.67 第九节 内部控制.77 第十节 财务报告.79 第十一节 备查文件目录.175 江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏九九久科技股份有限公司 公司控股子公司、天时化工 指 南通市天时化工有限公司 公司全资子公司、永富化工 指 南通永富化工有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上会会计师事务所（特殊普通合伙）指 原上海上会会计师事务所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏九九久科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节董事会报告第八项公司未来发展的展望之公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节董事会报告第八项公司未来发展的展望之“（五）公司面临的风险因素（五）公司面临的风险因素”。江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 九九久 股票代码 002411 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏九九久科技股份有限公司 公司的中文简称 九九久 公司的外文名称（如有）Jiangsu Jiujiujiu Technology Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JJJ 公司的法定代表人 周新基 注册地址 江苏省如东县马塘镇建设路 40 号 注册地址的邮政编码 226401 办公地址 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号 办公地址的邮政编码 226407 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈兵 葛家汀 联系地址 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12号 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12号 电话 0513-84415048 0513-84415116 传真 0513-84415116 0513-84415116 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江苏九九久科技股份有限公司证券投资部 江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 30 日 南通市如东工商行政管理局 3206232102268 320623744827713 74482771-3 报告期末注册 2013 年 07 月 03 日 江苏省南通工商行政管理局 320600000164458 320623744827713 74482771-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年 3 月 14 日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“六氟磷酸锂、硫酸铵、盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售”。2012 年 5 月 3 日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“氟化氢（无水）的生产及自产产品的销售”。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 耿磊、张炜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 杜涛、陈天喜 公司股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即2010 年 5 月 25 日至 2012 年12 月 31 日。由于公司募集资金尚未使用完毕，2013 年度仍存在募集资金使用的情况，因此广发证券股份有限公司需要对公司募集资金的使用和管理继续履行持续督导义务。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）894,688,388.70 1,009,769,856.38-11.4%1,049,017,729.66 归属于上市公司股东的净利润（元）26,887,090.61 61,599,207.65-56.35%62,574,454.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,413,351.97 49,644,442.12-85.07%50,532,027.19 经营活动产生的现金流量净额（元）102,001,318.78 15,476,358.83 559.08%34,880,444.42 基本每股收益（元/股）0.08 0.18-55.56%0.18 稀释每股收益（元/股）0.08 0.18-55.56%0.18 加权平均净资产收益率（%）3.23%7.72%-4.49%8.37%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,308,963,979.04 1,199,164,739.38 9.16%1,060,338,553.13 归属于上市公司股东的净资产（元）841,798,813.06 825,823,497.02 1.93%773,508,705.05 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,600,891.04 7,770,772.45 17,122.79 本报告期碳酸氢铵生产系统设备处置收益475.77 万元。越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,573,800.00 9,943,248.15 13,031,133.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 9 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,327,663.23 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-453,446.86-3,604,696.81-335,060.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 3,403,990.33 2,126,986.77 1,897,210.24 少数股东权益影响额（税后）171,178.44 27,571.49-76,441.71 合计 19,473,738.64 11,954,765.53 12,042,427.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司面对的困难和挑战与往年相比明显增多，老厂区碳酸氢铵生产系统停产、公司整体搬迁、苯甲醛和5,5-二甲基海因产品搬迁、多个在建和扩建项目工程全面铺陈，投入和耗费了大量的精力、物力和财力。尽管如此，公司上下始终沉着应对，不畏困境，迎难而上，团结一心谋发展、求突破，坚持遵循“以提高企业经济效益为中心，以内部管理为基础，以项目建设为重点，以市场拓展为突破，以人才培养为支撑，以文化建设为载体，深入实施科技创新工程，进一步完善企业组织结构、人才结构和产品结构，促进企业全面转型升级”的年度工作指导思想，在生产经营、项目建设、安全环保及内部管理等方面均取得了一定的成果，特别是几个新能源新材料产品项目的陆续建成并试产，初步形成了多点开花的良好局面，虽尚未能为公司贡献效益，但却迈开了企业转型升级路上的关键步伐。受整体宏观经济形势不理想、行业市场需求不够旺盛以及上述公司面对的种种不利因素影响，公司2013年度的经营业绩与往年比出现了较大幅度的滑坡。2013年度，公司实现营业收入89,468.84万元，比上年同期下降11.40%；营业利润665.00万元，比上年同期下降88.85%；利润总额2,969.90万元，比上年同期下降59.74%；归属于上市公司股东的净利润2,688.71万元，比上年同期下降56.35%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项 目 2013 年 2012 年 同比增减（）营业收入 894,688,388.70 1,009,769,856.38-11.40%营业成本 732,450,329.95 828,094,301.15-11.55%销售费用 26,739,083.67 24,323,418.19 9.93%管理费用 109,303,845.14 87,679,520.03 24.66%财务费用 14,773,107.78 3,166,918.51 366.48%研发费用 47,659,843.57 41,134,560.27 15.86%营业利润 6,650,043.82 59,654,793.47-88.85%利润总额 29,698,951.23 73,764,117.26-59.74%归属于上市公司股东的净利润 26,887,090.61 61,599,207.65-56.35%经营活动产生的现金流量净额 102,001,318.78 15,476,358.83 559.08%投资活动产生的现金流量净额-240,146,637.18-217,164,426.16-10.58%筹资活动产生的现金流量净额 16,287,405.91 106,847,856.96-84.76%江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 11 变动情况及原因说明：1、报告期内，营业收入比上年同期减少了11,508.15万元，同比减少11.40%，主要系公司关闭碳酸氢铵生产线，碳酸氢铵销售收入减少所致。2、报告期内，营业成本比上年同期减少了9,564.40万元，同比减少11.55%，主要系公司关闭碳酸氢铵生产线，碳酸氢铵销售成本减少所致。3、报告期内，期间费用比上年同期增加了3,564.62万元，同比增长30.95%。其中：销售费用增加241.57万元，同比增长9.93%，主要系运输费用增加所致；管理费用增加2,162.43万元，同比增长24.66%，主要系研发费用及人员工资性支出增加所致；财务费用增加1,160.62万元，同比增长366.48%，主要系本年借款利息及银行承兑汇票贴现利息增加所致。4、报告期内，研发费用比上年同期增加了652.53万元，同比增长15.86%，主要系公司新增研发项目，加大研发投入所致。5、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别减少5,300.47万元、4,406.52万元、3,471.21万元，分别减少88.85%、59.74%、56.35%，主要系本期销售收入下降及期间费用增加所致。6、报告期内，净现金流量为-12,185.79万元，其中：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加8,652.50万元，同比增长559.08%，主要系销售商品收到的现金增加及现金支付的税费减少所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,298.22万元，同比减少10.58%，主要系报告期内项目投资额较去年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少9,056.05万元，同比减少84.76%，主要系报告期内银行短期借款净增加额较去年同期减少所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年主要工作回顾 1、产品产能有效提升，生产维持稳定运行；、产品产能有效提升，生产维持稳定运行；2013年，公司将年度方针目标进行层层分解落实，采取切实措施精心组织生产，通过强化生产现场管理和生产过程控制，不断挖掘生产潜力，确保生产能力提高，生产水平稳定。2013年，传统药物中间体产品基本实现满负荷生产，锂电材料六氟磷酸锂受市场因素影响，产能未能完全释放，在生产负荷不大的期间公司积极组织技术攻关、优化调整生产工艺，产品质量得到稳步提高。锂电池隔膜因试用周期较长，报告期内仍处于试生产阶段，未能正式投产。2、项目建设扎实推进，新扩建项目逐步投产试运行；、项目建设扎实推进，新扩建项目逐步投产试运行；2013年公司多个项目同时在建，任务多、时间紧、压力大。项目建设作为公司2013年度计划的重点工江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 12 作，各部门从大局出发，团结协作，充分发扬不怕苦不怕累、讲奉献能战斗的精神，严格按照公司统一部署，积极配合好项目建设工作，确保各项目按计划进度推进。（1）子公司天时化工2013年顺利完成1.5万吨苯甲醛生产装置三系统填平补齐工作以及酰氯装置的安装调试和试生产工作，酰氯装置一次性开车成功；完成二氯丙醇生产装置安装前的工艺优化、设备选型、电器仪表自控设计等准备工作，为2014年顺利完成整个项目打下了基础。（2）5,5-二甲基海因搬迁项目4月10日进入试生产阶段，5月10日试生产取得成功，正式投产运行。溴氯海因装置随后也相继完成安装验收，为日后调试生产打下了基础。（3）三氯吡啶醇钠扩建项目各单位全力配合，生产车间在人员紧缺的情况下，边生产边抽调人员除锈上漆，全力参与安装。项目工程人员加班加点设计、安装、编写操作规程与试生产方案。在各单位的通力配合下，目前扩建项目一期工程已经顺利进入试生产阶段。（4）六氟磷酸锂扩建项目二期工程由于公司根据市场条件及生产实际，优先安排人员进行三氯吡啶醇钠扩产项目的安装，工期受到一定的影响。目前该项目正进行尾气系统的安装、酸洗钝化和绝热保温工作。（5）锂电池隔膜项目自4月23日开始进入试生产阶段，先后分阶段进行了多批次试车，项目人员及时对试车过程中出现的问题进行反思和总结，对设备调整、人员培训和程序规范逐一进行落实，为后续成功开车打下了基础。因隔膜行业特点下游客户试用周期较长，目前尚未正式投产。项目负责人员也在不断调整和优化工艺参数，在细节上精益求精，以进一步提高隔膜的品质和稳定性。（6）高强高模聚乙烯纤维项目5月份前纺、后纺土建结束，6月份开始验收厂房并进行设备的安装，11月份安装结束，12月份通过消防、安全验收，年底进入试生产阶段，前后纺完成多次投料试车。目前试生产产品经公司内部检测和国内相关检测机构检测显示各项性能指标达标，将送至下游客户试用。（7）纳米复合二氧化锆粉体中试项目于12月份设备安装和调试结束，正式进入中试阶段。目前已开发出10nm左右、20nm左右、40nm左右、80nm左右的系列纳米复合二氧化锆粉体，经相关机构分析测试结果表明产品质量达标，将进行市场推广和应用。（8）新焚烧炉项目于2月9日进行点火烘炉，3月中旬进行了试生产。在运行后根据实际情况进行了一系列的调整和改造，优化了工艺条件，延长了焚烧炉的运行周期，处理能力也比开车初期有了较大幅度的提升。同时在10月份对MVR装置进行了设计，对框架基础进行施工建设，为在2014年完成整个项目的建设打下基础。3、内部管理持续优化，内控体系逐步健全；、内部管理持续优化，内控体系逐步健全；完善的内控体系是企业实施规范化管理、确保企业高效运行的保证。年内公司根据相关规定对公司江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 13 章程进行了修订。有关职能部门组织对内控制度的执行情况进行督查、考核，还定期或不定期地开展财务检查、安全环保检查、劳动纪律检查等专项检查活动，共同推进公司内部控制制度的有效执行，确保了企业的规范运作。4、经营策略顺势调整，产供销基本实现平衡；、经营策略顺势调整，产供销基本实现平衡；公司围绕年度方针目标，顺应市场变化，主动出击，制定了可行的销售策略，充分运用各种销售方法，广泛参与市场竞争。销售人员注重对新产品市场的调查，加强与客户的沟通，努力争取客户试用新产品。同时根据市场变化不断调整销售思路，抓住一切机遇进行市场拓展，在确保主产品市场主导地位的同时，六氟磷酸锂市场也逐步打开，基本实现了公司产品的产销平衡。但是，市场开拓力度不够，新产品尚未形成正式销售，随着新建、扩建项目的逐步投运，必须进一步加大市场开拓的力度。2013年是设备采购量最大的一年，除了要保证正常生产的物资采购，还要着力于新项目和技改物资的采购。公司密切关注市场行情动态，努力寻找合适可靠的供应商，在市场价格发生大幅变化时，及时调整采购数量，减小采购风险和资金积压。5、安全管理切实加强，安全生产水平提高；、安全管理切实加强，安全生产水平提高；安全是企业生存和发展的基础。2013年，公司认真落实安全责任制，通过层层签订责任状，实施安全管理分片承包、事故挂牌、约谈和预警约谈等制度，明确了安全责任主体，增强了安全管理人员及各部门的安全责任意识。加强对员工进行培训教育，全年进行安全培训教育6556人次，进一步普及了安全知识，提高了员工的安全环保意识。加大安全检查和事故隐患排查工作，实行常态化管理，保证了公司的安全生产。通过安全管理工作的扎实开展，公司安全生产水平有了进一步的提高。6、环保措施执行有力，环境治理能力增强。、环保措施执行有力，环境治理能力增强。2013年，公司进一步加强对环保规范的落实，强化员工环保意识和责任，增加环保投入，用严格的制度、规范的管理来不断增强公司的环保管理能力，进一步提升了公司的环保水平。为加强废水、废气整治，公司设立专项环保资金，为环保问题整治提供资金保障。2013年公司新增一车间精制、溶剂尾气改造，二车间离心机改板框、扩环废水脱氨，四车间尾气吸收改造等环保技改项目共计26个，累计投入资金逾千万元。公司对环保基础管理工作进行重新规范和整理，完善了相关的环保管理制度。同时加强生产设备、环保设施的基础管理，完善了工艺操作规程和设备管理手册，进一步规范了员工的生产操作和设备管理行为。为有效杜绝生产事故性排放，公司定期安排各生产系统进行检修，适时处理环保设施和生产运行过程中存在的问题，采取一切措施，确保无任意滴漏及排放现象。为加强危险废物的储存和处置，确保危险废物转移符合环保要求，公司积极采用各种先进技术和设备减少危险废物的产生量。通过增加冷冻装置、釜残回江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 14 收装置，控制水处理厌氧、好氧工段的工艺指标等举措有效减少了废活性炭、精馏残渣和水处理污泥的产生量，不仅节约了危险废物的处置费用，也减轻了危险废物的储存和控制压力，有效提高了公司的环境保护水平。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 业务类别 2013 年 2012 年 同比增减（%）主营业务收入 872,856,088.61 979,025,521.79-10.84%其他业务收入 21,832,300.09 30,744,334.59-28.99%合计（元）894,688,388.70 1,009,769,856.38-11.40%报告期内，营业收入比上年同期减少了11,508.15万元，主要系公司关闭碳酸氢铵生产线，碳酸氢铵销售收入下降所致。其余各产品收入各有增减：其中三氯吡啶醇钠收入同比下降，主要由于销售数量略有下降所致；苯甲醛、5.5-二甲基海因及六氟磷酸锂收入同比上升，主要系销售数量增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化工（吨）销售量 36,054.84 169,502.18-78.73%生产量 35,892.59 169,711.57-78.85%库存量 743.85 906.1-17.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，实物销售量与生产量同比减少了78.73%和78.85%，主要系公司于2月初关闭碳酸氢铵生产线，碳酸氢铵生产量及销售量下降所致。公司碳酸氢铵生产系统月产量为12,000吨左右。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，根据公司整体搬迁及碳酸氢铵产品属高能耗产品、不符合国家产业结构调整要求等实际情况，经董事会审议并提交股东大会审议通过后，公司于2月初全面关闭碳酸氢铵生产系统。碳酸氢铵生产江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 15 系统停产后，公司年营业收入减少10,000万元左右，短期内对公司资产经营总量产生较大不利影响，对公司净利润也产生一定不利影响，但因该产品利润贡献率较低，从长远看，对公司利润影响较小。公司未来将巩固和提升药物中间体产品传统优势地位，并积极向新能源、新材料领域拓展，以目前投资建设的六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维等产品为发展方向，提升公司产品技术含量，力争早日取得成效。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）319,464,542.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）35.71%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 87,482,773.44 9.78%2 第二名 66,756,410.26 7.46%3 第三名 62,162,598.29 6.95%4 第四名 56,649,572.65 6.33%5 第五名 46,413,188.03 5.19%合计 319,464,542.67 35.71%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化工类 727,396,795.06 99.31%814,568,277.64 98.37%-10.7%其他 5,053,534.89 0.69%13,526,023.51 1.63%-62.64%合计 732,450,329.95 100%828,094,301.15 100%-11.55%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）7-ADCA 材料成本 337,205,652.64 46.04%354,147,244.61 42.77%-4.78%江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 16 7-ADCA 人工成本 11,681,452.23 1.59%10,242,404.57 1.24%14.05%7-ADCA 制造费用 21,599,012.95 2.95%22,460,892.59 2.71%-3.84%7-ADCA 小计 370,486,117.82 50.58%386,850,541.77 46.72%-4.23%苯甲醛 材料成本 110,678,636.52 15.11%105,534,289.78 12.74%4.87%苯甲醛 人工成本 5,755,908.71 0.79%5,339,543.09 0.64%7.8%苯甲醛 制造费用 10,148,885.60 1.39%3,006,605.92 0.36%237.55%苯甲醛 小计 126,583,430.83 17.28%113,880,438.79 13.75%11.15%5,5-二甲基海因 材料成本 47,143,837.86 6.44%38,901,275.99 4.7%21.19%5,5-二甲基海因 人工成本 2,465,386.01 0.34%1,749,116.89 0.21%40.95%5,5-二甲基海因 制造费用 2,791,636.11 0.38%1,333,720.33 0.16%109.31%5,5-二甲基海因 小计 52,400,859.98 7.15%41,984,113.21 5.07%24.81%三氯吡啶醇钠 材料成本 107,746,408.48 14.71%125,647,844.81 15.17%-14.25%三氯吡啶醇钠 人工成本 8,370,831.90 1.14%5,124,904.94 0.62%63.34%三氯吡啶醇钠 制造费用 22,459,572.12 3.07%14,230,618.63 1.72%57.83%三氯吡啶醇钠 小计 138,576,812.50 18.92%145,003,368.38 17.51%-4.43%碳酸氢铵 材料成本 5,437,423.16 0.74%68,016,030.44 8.21%-92.01%碳酸氢铵 人工成本 456,231.87 0.06%5,485,985.55 0.66%-91.68%碳酸氢铵 制造费用 1,365,121.75 0.19%31,079,419.52 3.75%-95.61%碳酸氢铵 小计 7,258,776.78 0.99%104,581,435.51 12.63%-93.06%六氟磷酸锂 材料成本 23,811,263.34 3.25%13,793,308.75 1.67%72.63%六氟磷酸锂 人工成本 3,318,037.19 0.45%2,447,465.50 0.3%35.57%六氟磷酸锂 制造费用 4,961,496.62 0.68%6,027,605.73 0.73%-17.69%六氟磷酸锂 小计 32,090,797.15 4.38%22,268,379.98 2.69%44.11%其他业务 5,053,534.89 0.69%13,526,023.51 1.63%-62.64%合计 732,450,329.95 100%828,094,301.15 100%-11.55%说明 1、公司2013年度按照公司薪酬政策提高了员工薪酬水平，相关产品的人工成本相应有所提高。2、2013年苯甲醛及5,5-二甲基海因新建产品线投入使用，相应资产折旧大幅度上升，制造费用相应上升。3、公司对三氯吡啶醇钠产品的三废处理系统进行了改造，扩改了焚烧炉系统，相应的人工成本及费用相应上升。4、公司2013年2月关闭了碳酸氢铵生产系统，相关成本大幅度下降。5、2013年六氟磷酸锂的产销量较2012年上升，相关成本项目相应上升。江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 17 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）256,869,126.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）43.88%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 63,831,847.60 10.9%2 第二名 56,573,300.00 9.66%3 第三名 47,387,000.00 8.1%4 第四名 46,180,031.45 7.89%5 第五名 42,896,947.34 7.33%合计 256,869,126.39 43.88%4、费用、费用 单位：元 项 目 2013 年度 2012 年度 同比增减（%）销售费用 26,739,083.67 24,323,418.19 9.93%管理费用 109,303,845.14 87,679,520.03 24.66%财务费用 14,773,107.78 3,166,918.51 366.48%所得税费用 5,642,906.74 10,998,415.29-48.69%报告期内财务费用较上年同期增加1,160.62万元，同比增长366.48%，主要原因是报告期内的银行借款利息、银行承兑汇票贴现利息增加所致。报告期内所得税费用较上年同期减少535.55万元，同比减少48.69%，主要原因是报告期内的利润总额的减少所致。5、研发支出、研发支出 单位：元 项 目 2013 年度 2012 年度 同比增减（%）研发投入金额 47,659,843.57 41,134,560.27 15.86%研发投入占净资产比例 5.48%4.80%0.68%研发投入占营业收入比例 5.33%4.07%1.26%报告期内，公司加大了研发资金投入力度，提高自主创新和引进消化吸收再创新的能力，积极进行药物中间体和新能源、新材料领域相关产品的研发，目前新产品锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维项目和纳米复合二氧化锆粉体中试装置均已进入试生产阶段，力争未来能为企业增添效益。同时，公司坚持对现有江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 18 产品生产工艺进行持续改进，不断进行新工艺改良试验，通过技术改进提升产品品质，挖掘生产潜能，降低生产成本。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,099,001,549.83 1,025,762,837.80 7.14%经营活动现金流出小计 997,000,231.05 1,010,286,478.97-1.32%经营活动产生的现金流量净额 102,001,318.78 15,476,358.83 559.08%投资活动现金流入小计 9,087,888.44 15,861,480.05-42.7%投资活动现金流出小计 249,234,525.62 233,025,906.21 6.96%投资活动产生的现金流量净额-240,146,637.18-217,164,426.16 10.58%筹资活动现金流入小计 531,013,496.50 292,837,366.94 81.33%筹资活动现金流出小计 514,726,090.59 185,989,509.98 176.75%筹资活动产生的现金流量净额 16,287,405.91 106,847,856.96-84.76%现金及现金等价物净增加额-122,332,073.40-94,750,662.61-29.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,652.50万元，同比增长599.08%，主要原因是报告期内销售商品收到的现金增加及支付的各项税费减少所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,056.05万元，同比减少84.76%，主要系报告期内银行短期借款净增加额较上年同期减少所致。筹资活动现金流入较上年同期增加23,817.61万元，同比增长81.33%，筹资活动现金流出较上年同期增加32,873.66万元，同比增长176.75%，主要系报告期内银行短期借款及还款较上年同期增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额10,200.13万元，本年度净利润2,405.60万元，差异较大的原因系本期销售收到的现金增加及支付的税费减少。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 江苏九九久科技股份有限公司 2013年度报告全文 19 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药中间体 645,496,533.98 549,470,408.63 14.88%2.39%1.24%0.96%农药中间体 179,395,444.06 138,576,812.50 22.75%-10.46%-4.43%-4.88%氮肥类产品 8,956,758.45 7,258,776.78 18.96%-91.9%-93.06%13.52%新能源 39,007,352.12 32,090,797.15 17.73%3.69%44.11%-23.08%分产品-7-ADCA 426,711,679.22 370,486,117.82 13.18%-0.56%-4.23%3.33%-苯甲醛 154,701,517.06 126,583,430.83 18.18%8.49%11.15%-1.95%-5,5 二甲基海因 64,083,337.70 52,400,859.98 18.23%9.07%24.81%-10.32%-三氯吡啶醇钠 179,395,444.06 138,576,812.50 22.75%-10.46%-4.43%-4.88%-碳酸氢铵 8,956,758.45 7,258,776.78 18.96%-91.9%-93.06%13.52%六氟磷酸锂 39,007,352.12 32,090,797.15 17.73%3.69%44.11%-23.08%分地区 国内 810,782,609.35 675,158,352.72 16.73%-9.72%-9.79%0.07%国外 62,073,479.26 52,238,442.34 15.84%-23.36%-20.99%-2.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况