002398_2013_建研集团_2013年年度报告_2014-03-25.pdf

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人林千宇及会计机构负责人公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人林千宇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林千宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林千宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第八节第八节 公司治理公司治理.64 第九节第九节 内部控制内部控制.70 第十节第十节 财务报告财务报告.72 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.186 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、建研集团 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 公司章程 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 董事会 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 监事会 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 厦门检测中心 指 厦门市工程检测中心有限公司 重庆匠心 指 重庆天润匠心建设工程检测有限公司 上海中浦 指 上海中浦勘查技术研究院有限公司 海南天润 指 海南天润工程检测中心有限公司 泉州设计院 指 泉州市建筑设计院有限公司 泉建施工图审查 指 泉州市泉建工程施工图审查有限公司 泉建设计咨询 指 泉州市泉建工程设计咨询有限公司 厦门匠心 指 厦门天润匠心工程设计研究院有限公司 科之杰新材料集团 指 原福建科之杰新材料有限公司更名为科之杰新材料集团有限公司 福建科之杰 指 原“科之杰新材料（漳州）有限公司”更名为“福建科之杰新材料有限公司”重庆科之杰 指 重庆建研科之杰新材料有限公司 贵州科之杰 指 贵州科之杰新材料有限公司 河南科之杰 指 河南科之杰新材料有限公司 陕西科之杰 指 陕西科之杰新材料有限公司 广东科之杰 指 广东科之杰新材料有限公司 浙江科之杰 指 原嘉善县莱希化工有限公司更名为浙江建研科之杰新材料有限公司 浙江百和 指 浙江百和混凝土外加剂有限公司 湖南科之杰 指 原“湖南新轩新型建材有限公司”更名为“湖南科之杰新材料有限公司”杭州华冠 指 杭州华冠建材有限公司 建研科技 指 福建建研科技有限公司 永红天 指 永红天投资有限公司 天润锦龙 指 厦门天润锦龙建材有限公司 天润物流 指 厦门天润锦龙物流有限公司 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 科之杰工程 指 厦门科之杰建设工程有限公司 厦门常青树 指 厦门市常青树建材开发有限公司 福建常青树 指 常青树建材（福建）开发有限公司 营造设计 指 厦门营造建筑设计有限公司 龙建检测 指 龙海市龙建工程检测有限公司 北京勘察 指 北京勘察技术工程有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人 指 广发证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 公司存在市场景气风险、原材料波动的风险、人力资源风险、行业竞争风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在市场景气风险、原材料波动的风险、人力资源风险、行业竞争风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告第四节董事会报告”之之“八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望”之之“（三）可能面临的主要风险因素（三）可能面临的主要风险因素”。厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 建研集团 股票代码 002398 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 公司的中文简称 建研集团 公司的外文名称（如有）XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XMABR 公司的法定代表人 蔡永太 注册地址 福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号 注册地址的邮政编码 361004 办公地址 福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号 办公地址的邮政编码 361004 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周荣志 蔡静 联系地址 厦门市思明区湖滨南路 62 号 厦门市思明区湖滨南路 62 号 电话 0592-2273752 0592-2273752 传真 0592-2273752 0592-2273752 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司证券部 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 04 月 09 日 厦门市工商行政管理局 350200100000672 350204426602017 42660201-7 报告期末注册 2013 年 07 月 08 日 厦门市工商行政管理局 350200100000672 350204426602017 42660201-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2004 年 4 月 9 日公司经营范围：(一)建筑科学研究、建筑技术开发咨询；(二)建设工程及产品质量和性能检测；(三)建设工程可靠性鉴定和加固；(四)建筑工程设计、勘察与施工。2012 年 2 月 27 日公司的经营范围变更为：(一)建筑科学研究、建筑技术开发咨询；(二)建设工程及产品质量和性能检测；(三)建设工程可靠性鉴定和加固；(四)建筑工程设计、勘察与施工；(五)新型建筑材料的研究、生产与销售(生产仅限下属分支机构经营)；(六)未涉及前置许可的其他经营项目。历次控股股东的变更情况（如有）2012 年 10 月 15 日，原公司实际控制人自然人蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、黄明辉先生、叶斌先生、郭元强先生、林燕妮女士和林千宇女士等共 8 人共同声明：自 2012 年 10 月 15 日起不再续签一致行动人协议书，因此，上述8 位股东对公司的共同控制关系解除。随着共同控制关系的解除，第一大股东蔡永太先生实际控制着公司，为公司单一实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 李仕谦、潘汝彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,772,355,254.13 1,308,448,170.84 35.45%985,454,329.94 归属于上市公司股东的净利润（元）226,478,001.05 194,276,139.02 16.58%136,801,515.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）213,775,032.09 187,015,292.95 14.31%130,545,442.00 经营活动产生的现金流量净额（元）77,636,364.93 31,448,663.41 146.87%27,100,788.86 基本每股收益（元/股）0.86 0.74 16.22%0.52 稀释每股收益（元/股）0.86 0.74 16.22%0.52 加权平均净资产收益率（%）14.89%14.61%0.28%11.57%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,332,351,512.46 1,964,821,385.34 18.71%1,490,070,712.32 归属于上市公司股东的净资产（元）1,626,063,249.78 1,419,865,248.73 14.52%1,242,696,349.31 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 226,478,001.05 194,276,139.02 1,626,063,249.78 1,419,865,248.73 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 226,478,001.05 194,276,139.02 1,626,063,249.78 1,419,865,248.73 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-239,446.79-198,310.39 595,816.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,164,661.18 5,492,388.23 7,075,224.88 主要为政府税收奖励金，政府研发项目经费补助。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,116,530.82 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,027,863.00 2,172,182.30 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,664.96-467,031.30-164,408.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,851,091.50 银行保本理财产品的收益 减：所得税影响额 2,884,321.88 894,368.81 1,263,315.49 少数股东权益影响额（税后）193,213.09-39,455.22-12,755.55 合计 12,702,968.96 7,260,846.07 6,256,073.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 银行保本理财产品的收益 5,851,091.50 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，中国经济复苏相对乏力，承续2012年平稳和缓增长的惯性。中国经济继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，在逐步退出大规模财政刺激政策的同时，努力保持货币信贷和固定资产投资的适当规模，基本逆转2011年以来实际GDP增长速度逐季减速趋势，实现2013年GDP增速7.7%，接近2012年。2013年中国房地产市场宏观稳、微观活。百城价格指数环比连续18个月上涨，全年累计上涨10.74%，同比连续12个月上涨，涨幅扩大至10.98%；十城涨幅明显高于百城。2014年政府将GDP增长目标定在7.5%,固定资产投资的增长目标为17.5%。特别是 国家新型城镇化规划（20142020）的正式发布，给公司未来几年的发展带来了新的机遇。根据新的经济形势，公司将继续推行“机制市场化，导向市场化，科技市场化，服务市场化”的管理定位，凝聚公司核心竞争力，稳健推进“跨区域、跨领域”的市场发展策略，持续保持了高速增长，完成董事会2012年提出的“科技服务中国，三年（2012至2014）经济总量再翻番”的阶段发展目标。报告期内，公司实现：营业总收入17.72亿元，较上年同期13.08亿元，增长35.47%；利润总额2.89亿元，较上年同期2.49亿元，增长16.06%；归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，较上年同期1.94亿元，增长17.01%；基本每股收益0.86元,，较去年同期0.74元（按2.6364亿股计算），增长16.22%。公司全资子公司科之杰新材料集团与东南大学、重庆大学等单位共同合作研究的“混凝土裂缝分龄期防治新材料和新技术及其应用”获得了2013年度国家科学进步二等奖。全资子公司厦门工程检测中心获政府批准成为“福建省建筑节能产品与检测企业工程技术研究中心”的依托单位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司依托现代企业运行机制，以市场为导向，以创新为核心，以科技产品和增值服务为载体，充分发挥公司的品牌、技术、资金、人才及管理等综合优势，通过市场营销和投资并购并举，不断地丰富发展“建研模式”，做强集团各事业部业务板块，公司综合技术服务以及外加剂新材料的主营业务收入及净利润均保持持续、稳健的增长态势。在创新科技上，公司全资子公司科之杰新材料集团与东南大学、重庆大学等单位共同合作研究的“混凝土裂缝分龄期防治新材料和新技术及其应用”获得了2013年度国家科学进步二等奖。全资子公司厦门工程检测中心获政府批准成为“福建省建筑节能产品与检测企业工程技术研究中心”的依托单位。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在过去的一年中，公司主要抓了以下几方面工作：（一）规范治理机制，实现合规经营。在三会制度指导下，公司持续规范内控制度，完善治理机制，推行“标准化基础上的个性化管理”的管理体系构建模式，实现“分层履职、层间管控，层面关联”的“互动、互控、互联”，通过周期性内审系统核查管理体系的有效性、符合性和时效性，保证了公司经营管理的合规与高效。（二）凝聚核心，做强主营，净利润同比增长16.58%。主营一：建设综合技术服务业务，跨领域发展，营业收入再创历史新高。厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 报告期内，建研技术事业部秉承“科技服务中国”的理念，继续推进“跨区域、跨领域”发展战略，加快建设工程全生命技术服务周期的发展；继续推进“降耗节能、循环低排和利废资源”的建研环保政策，与政府、企业携手共建可持续发展的道路。抓住国家大力实施节能减排的有利政策背景，大力加强建筑节能、绿色建筑等建设综合技术服务业务的开拓。积极拓展以地铁与轻轨、公路与桥梁、港口与水运为主体的交通领域检测业务，扩大了交通领域重点项目的市场份额。2013年工程检测业务新组建海南天润、厦门检测中心南平分公司、角美检测室等机构，福建漳州古雷、平潭、莆田、福清、福建台商投资区、招商局漳州开发区检测室也取得了完备资质已逐步进入运营。中标并签约的邵光、长平两条高速公路检测标也进入实施阶段。在建设全生命技术服务周期，“勘查、勘察、设计”也紧跟“检测、鉴定和咨询”得到了较快的发展。报告期内，公司建研技术事业部建设综合技术服务业务实现营业收入2.41亿元，较上年同期2.08亿元，增长16.23%。综合技术服务业的核心厦门检测中心实现营业收入1.94亿元，实现净利润达到6,729.68万元，实现了持续稳健的增长。主营二：外加剂新材料业务，跨区域发展，营业收入和利润继续大幅度增长。报告期内，建研新材料事业部（科之杰新材料集团）秉承“科之杰中国，伴您建设中国”的理念，继续加快全国性市场的拓展。公司全资子公司科之杰新材料集团外加剂新材料业务已经跨越八个省（直辖市）建立了十个产业基地，通过优化销售策略、量化成本管理、及时传导价格，盈利能力不断得到优化，营业收入和利润持续保持高速增长。公司设立的科之杰新材料集团产业基地基本实现“一年培育获利，二年经营脱颖”的项目转化目标，相继成为当地最主要的外加剂新材料企业之一。产业基地分布在福建、重庆、贵州、河南、陕西、浙江、广东、湖南等，形成了涵盖长江与黄河领域在内的环状辐射带，实现对全国中心市场的功能辐射，践行了建研集团“跨区域、跨领域”的市场发展策略。报告期内，建研外加剂事业部（科之杰新材料集团）外加剂新材料业务实现营业收入12.81亿元，较上年同期8.01亿元，增长了59.93%；实现净利润14,232.15万元，较上年同期9,797.26万元，增长45.27%。主营三：商品混凝土业务，坚持品牌建设，营业收入和利润保持良好态势。报告期内，建研建设事业部秉承“让家更安全”的理念，坚持品牌建设，突出质量性能和技术服务。公司全资子公司厦门天润锦龙建材有限公司继续推动行业有序竞争，提升技术进步，量化内部成本控制，盈利能力继续保持良好态势。报告期内，全资子公司厦门天润锦龙建材有限公司商品混凝土业务实现销售收入1.86亿元，较上年同期2.08亿元，减少了10.28%；实现净利润2,780.03万元,较上年同期2,787.53万元，减少0.27%。（三）创新科技，领航主营。公司秉承“科技创建新家园”的企业理念，确立了“立足主业，兼顾行业，探索前沿，蓄积创新，紧密横向，推动纵向”的科技工作方针，通过持续“创新机制、创新科技、创新人才”提升公司科技核心竞争力。公司围绕建筑综合技术服务、外加剂新材料和工程材料三大主营方向，不断加大对研发的投入，及时把握行业技术动向，在绿色建筑、新型建筑材料、高分子材料技术等一大批创新项目上，开展了一系列的研究、创新和转化，取得良好的社会和经济效益。报告期内，公司产出了一批科研创新成果。1、政府批准的四个工程技术研究中心运行良好，转化和孵化功能增强。2、政府批准设立的重大科技平台“海西绿色建筑科技创新平台”建设完成，2013年收到政府专项支助450万元。“海西绿色建筑科技创新平台”将建成研究和测试分析能力全面覆盖绿色建筑领域的综合性公共研究和服务平台，达到国内领先水平，面向海西提供公共研究和测试分析服务。3、新获授权专利8项。截止报告期末共获得42项专利授权。4、新申报25项专利，其中发明专利16项，实用新型专利9项。5、完成外部立项科技项目评审和验收6项，新申报外部立项10项。6、新获得2013年度国家科学技术进步二等奖一项、厦门市2013年度科技进步二等奖一项。7、新发表科技论文39篇，其中国内核心期刊发表9篇，EI收录英文论文3篇。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2、收入、收入 说明 公司的经营战略清晰、稳定。自2008年以来，公司大力推进建设综合技术服务的“跨区域、跨领域”发展和外加剂新材料业务的“跨区域”发展；报告期内，公司充分发挥上市公司的品牌、技术、资金、人才及管理等方面的综合优势，市场营销和投资并购并举，加大开拓力度，公司综合技术服务以及外加剂新材料的主营业务收入均保持近年来持续、稳定的良好增长态势。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）外加剂新材料（万吨）销售量 66 39 69.23%生产量 66 39 69.23%库存量 0 0 0%市场占有率（%）5%3.5%50%商品混凝土（万立方米）销售量 51 58-12.07%生产量 51 58-12.07%库存量 0 0 0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司通过技术革新改造新增贵州科之杰2万吨羧酸系减水剂生产线、河南科之杰2万吨羧酸系减水剂生产线、重庆科之杰1万吨羧酸系减水剂生产线、广东科之杰3万吨羧酸系减水剂生产线，陕西科之杰新建成一条0.6万吨羧酸系减水剂自动化生产线，共新增8.6万吨羧酸系减水剂生产能力。注：公司外加剂新材料（主要为高性能减水剂）的生产流程包括合成工艺和复配工艺，其中合成工艺形成的产品为减水剂母液（脂肪族系合成母液含固量为44%、萘系合成母液含固量为39%、羧酸系合成母液含固量为40%）或减水剂粉剂。公司对外销售的减水剂产品均为复配完成后的减水剂（萘系、脂肪族系产品含固量通常为30%35%，羧酸系产品的含固量通常为18%22%或7%9%），复配过程中需要的高浓度减水剂首先通过自己的合成生产线合成，不足部分向减水剂粉剂生产商进行采购，外购减水剂粉剂为第二代萘系产品。生产量和销售量为公司对外直接销售的各种含固量产品的表观销售量，非合成产量。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）112,329,067.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）6.34%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 1 第一名 34,352,802.10 1.94%2 第二名 25,065,206.84 1.41%3 第三名 19,621,389.92 1.11%4 第四名 16,793,450.05 0.95%5 第五名 16,496,218.21 0.93%合计 112,329,067.12 6.34%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）建设综合技术服务 营业成本 121,737,130.70 10.09%102,334,944.95 11.72%-1.63%新型建筑材料 营业成本 1,079,332,561.91 89.44%757,965,789.43 86.82%2.62%建筑特种施工行业 营业成本 4,485,692.93 0.37%11,148,724.40 1.28%-0.91%其他 营业成本 1,201,802.68 0.1%1,590,287.43 0.18%-0.08%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）技术服务 营业成本 121,737,130.70 10.09%102,334,944.95 11.72%-1.63%外加剂新材料 营业成本 906,443,990.30 75.11%554,614,132.83 63.53%11.58%商品混凝土 营业成本 139,352,329.71 11.55%158,929,231.28 18.2%-6.66%节能新材料 营业成本 33,536,241.90 2.78%44,422,425.32 5.09%-2.31%工程施工 营业成本 4,485,692.93 0.37%11,148,724.40 1.28%-0.91%其他 营业成本 1,201,802.68 0.1%1,590,287.43 0.18%-0.08%说明（1）公司建设综合技术服务的人工成本占其营业成本的比重历年均在40%以上，其他为外部协作、原材料、折旧、能源等；（2）公司销售的外加剂新材料的原材料占其营业成本的比重历年均在80%以上，其他为人工工资、折旧、能源等；（3）公司销售的商品混凝土的原材料成本占其营业成本的比重历年均在60%以上，其他为人工工资、折旧、能源等；（4）公司销售的节能新材料的原材料成本占该产品生产成本的比重历年均在60%以上，其他为人工工资、折旧、能源等；（5）公司工程施工的原材料成本占该产品生产成本的比重历年均在40%以上，人工工资在30%左右，其他为折旧、能源等。公司主要供应商情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额（元）397,726,890.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.53%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 180,470,440.45 15.67%2 第二名 79,447,114.50 6.9%3 第三名 73,061,729.68 6.34%4 第四名 33,971,491.45 2.95%5 第五名 30,776,114.83 2.67%合计 397,726,890.91 34.53%4、费用、费用 费用费用 本期金额本期金额 上期金额上期金额 增减幅度增减幅度 销售费用 145,997,110.04 94,669,901.13 54.22%管理费用 113,534,985.53 79,980,484.04 41.95%财务费用-1,949,722.67-10,135,442.44-所得税费用 49,518,247.57 46,245,138.73 7.08%（1）销售费用本期发生额较上期增加51,327,208.91元，增幅54.22%，主要系本期销量增加，相应的代理服务费及运费增加所致。（2）管理费用本期发生额较上期增加33,554,501.49元，增幅41.95%，主要系本期业务规模扩大，工资结构调整，人工成本有较大幅度上涨所致。5、研发支出、研发支出 公司经过34年的发展，已形成了以集团技术与信息中心为主、各子公司技术部门参与的较完善的科研体系。报告期内，公司围绕建筑综合技术服务、外加剂新材料、工程建筑材料三大主营方向，不断加大对研发费用的投入，及时、有效地把握行业技术走向，在绿色建筑、新型建筑材料、高分子材料技术等一大批创新项目上，开展了一系列的研究与创新，并逐步进行科技成果转化与业务孵化。特别可喜的是公司全资子公司科之杰新材料集团与东南大学、重庆大学等单位共同合作研究的“混凝土裂缝分龄期防治新材料和新技术及其应用”获得了2013年度国家科学进步二等奖。研发投入情况研发投入情况 （1）公司注重研发经费的投入，费用总额逐年增加，近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例同比情况 单位：人民币元 2011 2012 2013 研发投入金额 32,359,521.56 47,972,616.68 70,307,914.33 研发投入占营业收入比例 3.28%3.67%3.97%厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 （2）报告期内，集团公司拥有的主要核心技术情况如下：已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 16项 2项 16项 实用新型 9项 6项 26项 外观设计 0项 0项 0项 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无变动 是否属于科技部认定高新企业 否 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 994,747,398.41 802,031,314.02 24.03%经营活动现金流出小计 917,111,033.48 770,582,650.61 19.02%经营活动产生的现金流量净额 77,636,364.93 31,448,663.41 146.87%投资活动现金流入小计 388,554,853.84 118,453,024.60 228.02%投资活动现金流出小计 581,267,495.41 118,106,728.79 392.15%投资活动产生的现金流量净额-192,712,641.57 346,295.81-55,749.72%筹资活动现金流入小计 44,087,615.16 14,656,273.94 200.81%筹资活动现金流出小计 29,716,251.15 44,728,036.89-33.56%筹资活动产生的现金流量净额 14,371,364.01-30,071,762.95 0%现金及现金等价物净增加额-100,704,912.63 1,723,196.27-5,944.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加146.87%，主要原因是报告期内，营业收入的增长使得经营活动产生的现金流量净额增加。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额大幅度减少，主要原因系报告期内购买理财产品以及新增对厦门思明双润小额贷款公司的投资所致。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额大幅度增加，主要原因系报告期内子公司浙江科之杰取得短期借款2,000万元以及银行汇票保证金转回增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要是应收账款增长所致；报告期内，公司应收账款余额 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 为9.67亿元，较上年年末增长40.74%，主要是外加剂新材料业务营业收入比2012年增长59.98%，其业务处于开拓期，新开拓区域的应收账款增长较快所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 建设综合技术服务 241,224,623.28 121,737,130.70 49.53%16.23%18.96%-1.16%新型建筑材料 1,516,360,131.33 1,079,332,561.91 28.82%40.61%42.4%-0.9%建筑特种施工行业 6,613,679.73 4,485,692.93 32.18%-49.1%-59.76%17.98%分产品 技术服务 241,224,623.28 121,737,130.70 49.53%16.23%18.96%-1.16%外加剂新材料 1,281,193,441.53 906,443,990.30 29.25%59.98%63.44%-1.5%商品混凝土 186,187,553.27 139,352,329.71 25.15%-10.28%-12.32%1.74%节能新材料 48,979,136.53 33,536,241.90 31.53%-30.08%-24.51%-5.06%工程施工 6,613,679.73 4,485,692.93 32.18%-49.1%-59.76%17.98%分地区 华东地区 1,033,981,008.08 699,532,163.14 32.35%25.57%28.73%-1.66%西南地区 399,750,965.66 248,077,431.90 37.94%50.71%52.32%-0.66%中南地区 265,650,876.08 206,915,947.42 22.11%48.5%44.65%2.07%西北地区 62,841,519.56 49,021,233.26 21.99%111.22%136.38%-8.3%东北地区 1,961,586.33 1,996,896.06-1.8%17.18%41.91%-17.74%华北地区 12,478.63 11,713.76 6.13%6.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 货币资金 312,638,438.23 13.4%480,700,163.29 24.47%-11.07%主要系购买银行理财产品105,000,000.00 元所致。应收账款 966,936,486.69 41.46%687,031,273.15 34.97%6.49%主要系子公司浙江科之杰、贵州科之杰、河南科之杰规模增长应收账款相应增加 244,173,280.85 元。存货 63,139,392.06 2.71%54,885,584.43 2.79%-0.08%主要原因系外加剂事业部各子公司（特别是贵州科之杰、陕西科之杰和湖南科之杰）本年产量大幅增长，加大存货储备所致。投资性房地产 21,734,764.76 0.93%29,172,528.41 1.48%-0.55%主要原因系子公司泉州设计院原用于出租的办公楼在本年度内回收自用所致。长期股权投资 28,799,725.89 1.23%6,790,331.28 0.35%0.88%主要原因系子公司建研科技新增对厦门思明双润小额贷款公司的投资2,180 万元。固定资产 429,880,004.51 18.43%369,579,435.16 18.81%-0.38%主要原因系子公司检测中心在上海购置厂房 2,638.65 万元，以及在建工程转入固定资产 2,647.91 万元所致。在建工程 9,837,294.79 0.42%4,640,687.27 0.24%0.18%主要系子公司陕西科之杰蓝田二期、三宝双喜房屋等项目、福建常青树厂区改造工程、灰砂砖基础工程等在建工程投入