300154_2013_瑞凌股份_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市瑞凌实业股份有限公司深圳市瑞凌实业股份有限公司 SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO.,LTD 2013 年度报告年度报告 二一四年三月二一四年三月 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)汤焕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汤焕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节第八节 公司治理公司治理.49 第九节第九节 财务报告财务报告.51 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.142 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 瑞凌股份、公司、本公司 指 深圳市瑞凌实业股份有限公司 瑞凌有限 指 深圳市瑞凌实业有限公司，公司前身 保荐机构、持续督导机构 指 平安证券有限责任公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）鸿创科技 指 深圳市鸿创科技有限公司，系公司股东 理涵投资 指 深圳市理涵投资咨询有限公司，系公司股东 金坛瑞凌 指 金坛市瑞凌焊接器材有限公司，系公司全资子公司 昆山瑞凌 指 昆山瑞凌焊接科技有限公司，系公司全资子公司 瑞凌投资 指 深圳市瑞凌投资有限公司，系公司全资子公司 香港瑞凌 指 瑞凌（香港）有限公司，系公司全资子公司 特兰德 指 特兰德科技（深圳）有限公司，系公司控股子公司 瑞凌科技 指 深圳市瑞凌焊接科技有限公司，系公司控股子公司 珠海固得 指 珠海固得焊接自动化设备有限公司，系公司控股子公司 江苏高创 指 高创亚洲（江苏）科技有限公司 董事会 指 深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市瑞凌实业股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市瑞凌实业股份有限公司章程 近三年 指 2011 年度、2012 年度、2013 年度 报告期 指 2013 年度 元 指 人民币元 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞凌股份 股票代码 300154 公司的中文名称 深圳市瑞凌实业股份有限公司 公司的中文简称 瑞凌股份 公司的外文名称 SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 RILAND 公司的法定代表人 邱光 注册地址 深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房 注册地址的邮政编码 518103 办公地址 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 办公地址的邮政编码 518133 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱 文 王 婧 联系地址 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 电话 0755-27345888 0755-27345888 传真 0755-27345999 0755-27345999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 06 月 25 日 深圳市 4403012116055 440301750489503 75048950-3 股份改制 2009 年 07 月 09 日 深圳市 440306103357997 440301750489503 75048950-3 IPO 后变更 2011 年 02 月 16 日 深圳市 440306103357997 440301750489503 75048950-3 利润分配 2011 年 07 月 13 日 深圳市 440306103357997 440301750489503 75048950-3 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）686,119,251.59 758,632,282.65-9.56%759,514,864.86 营业成本（元）491,765,543.33 561,399,781.10-12.4%547,711,515.78 营业利润（元）107,809,661.33 91,941,162.93 17.26%129,538,037.37 利润总额（元）110,078,711.67 96,377,125.15 14.22%134,861,204.14 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）93,540,910.33 83,260,943.50 12.35%112,454,487.50 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）91,742,715.92 79,579,604.91 15.28%107,951,774.74 经营活动产生的现金流量净额（元）170,255,321.36 49,684,455.18 242.67%42,650,311.33 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.7618 0.2223 242.69%0.1908 基本每股收益（元/股）0.42 0.37 13.51%0.5 稀释每股收益（元/股）0.42 0.37 13.51%0.5 加权平均净资产收益率（%）6.66%6.18%0.48%8.75%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.54%5.91%0.63%8.4%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）223,500,000.00 223,500,000.00 0%223,500,000.00 资产总额（元）1,657,773,038.78 1,578,593,108.70 5.02%1,596,093,307.72 负债总额（元）215,299,692.23 181,903,289.33 18.36%261,012,147.60 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,428,123,990.49 1,379,283,080.16 3.54%1,335,081,160.12 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.3898 6.1713 3.54%5.9735 资产负债率（%）12.99%11.52%1.47%16.35%深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 93,540,910.33 83,260,943.50 1,428,123,990.49 1,379,283,080.16 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 93,540,910.33 83,260,943.50 1,428,123,990.49 1,379,283,080.16 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-82,729.78 46,988.97-316,072.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,469,734.12 4,253,835.20 5,794,238.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-117,954.00 135,138.05-155,000.00 减：所得税影响额 366,181.85 668,386.92 820,454.01 少数股东权益影响额（税后）104,674.08 86,236.71 合计 1,798,194.41 3,681,338.59 4,502,712.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、宏观经济下行风险 近年来，由于国内外经济形势持续低迷不振，宏观经济持续下行压力加大，导致焊割设备的需求下降，对公司经营形成一定的影响。面对严峻的经济形势，公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时，结合行业状况和公司的实际情况积极制定有效措施，加快新产品的研究开发步伐，进一步加强营销和服务，扩大销售规模，强化抗风险能力，努力减轻宏观经济周期性波动所带来的影响，推动公司快速、稳健的发展。2、金融市场的系统性风险 报告期内，公司进行了短期银行保本理财产品投资及国债逆回购投资，旨在提高公司闲置资金的利用效率。尽管短期银行保本理财产品和国债均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动，特别是系统性风险的影响。公司将审慎审核短期银行保本理财产品及国债逆回购产品，进一步加强风险防范和控制能力。公司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告总经理及董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，降低系统性风险的影响。3、人力资源成本上升风险 2012年中国15-59岁人口首次下降，这意味着我国人口红利期已经结束。劳动人口数量的逐渐下降和劳动人员对薪酬福利要求的提升，导致近年人力资源成本逐年上升。因此公司面临人力资源成本上升风险，并可能影响公司的利润水平。公司将通过内部流程梳理和优化等措施，进一步提高生产效率和管理效率，以此降低人力资源成本上升对公司经营产生的影响。4、产品被假冒、仿制风险 公司所处的焊割设备制造业企业众多，且大部分为缺乏独立自主研发创新能力的中小企业，不少中小企业依靠假冒、仿制品牌焊割设备生存。经过多年的经营发展，公司建立、积累了大量核心技术，产品具备较强性能，拥有较高的品牌知名度。品牌形象及产品创新成果对公司而言至关重要，大量假冒和仿制事件可能损害公司品牌形象，并对公司经营产生不利影响。为此，公司将进一步加大新产品的研发力度和加快老产品的更新换代速度，同时继续采取法律手段，严厉打击市场上假冒、仿制公司产品的侵权行为，降低因公司产品被假冒、仿制而给公司经营带来的风险。深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，全球经济仍呈持续缓慢复苏的态势，经济增长乏力。国内经济仍处于结构转型阶段，2013年GDP增速为7.7%，略低于2012年7.8%的增长水平，GDP增速连续三年下滑。受世界经济低迷及国内经济增速放缓影响，焊割设备行业的下游领域延续了2012年下半年以来的下滑态势，国内市场需求继续收缩。面对低迷的外部环境，公司采取“稳中求进”的经营方针，对内以“管理改善”为主线，通过费用管控、降低成本、优化运营体系与流程等多项措施，以进一步提升公司核心竞争力和整体运营效率，并取得了较为明显的成效；对外采取了相对稳健的市场策略，继续发挥公司既有的研发技术优势和传统渠道优势，以市场需求为导向，加大新产品的推广力度、加快老产品升级步伐、进一步优化产品结构等一系列举措，对国内外市场起到了积极的支持作用。报告期内，公司实现主营业务收入67,954.62万元，比上年同期下降9.85%；归属于上市公司普通股股东的净利润为9,354.09万元，较上年同期增长12.35%。报告期内，公司的重点工作体现在如下几个方面：（1）大力推进管理改善，提升公司整体运营效率 1）继续构建集团化财务管理系统，加强财务管控 2013年，面对全球经济低迷的形势，公司积极推行集团化财务管理体系，提升资金管理水平，通过财务预算加强对公司经营收支的管理，对费用与成本进行合理规划与预测，同时通过年度过程中的优化调整及预警机制，将全年的总支出控制在较稳定水平。2）优化采购管理体系，降低采购成本、提高采购品质与效率 面对原材料成本上升的压力，公司对外部供应链进行了更为系统的梳理与优化，一方面通过盘点与评估补充优质供应源，一方面对原材料供应商进行产品质量体系建设方面的支持，协助供应商提升产品品质。同时，对内部采购管理制度与流程进行梳理、优化，通过信息化流程管理，加强各类采购价格的比对和成本控制，有效降低采购成本。3）运用信息化管理手段，进一步优化内部运营体系和流程，提升运营效率 2013年公司对下属子公司全面推行SAP系统管理，使公司的财务管理、采购供应等资源优势得到更加有效的发挥，集团化管理体系正逐步趋于完善。4）梳理核心骨干人员，优化人员配置。为了充分发挥员工的主观能动性，公司认真分析人员结构，对岗位配置进行优化，推行末位淘汰制度，切实提升团队效率。（2）继续发挥研发技术创新优势 1）加快新产品开发和老产品升级换代，产品竞争力进一步提升。报告期内，公司以市场变化和客户需求为导向，通过加强新产品研发和对老产品的升级换代，产品的整体工艺、性能上得到进一步提升，公司产品线进一步完善。同时通过设计优化、物料标准化等工作降低产品成本，使公司产品竞争力得到有效提升。2）技术创新取得新成果 2013年公司在新技术的开发上再次取得新成果，重点完成了“数字CO2脉冲引弧技术”及“动态三电弧双丝焊”两项技术创新。“数字CO2脉冲引弧技术”，其主要应用在公司第三代焊机产品上，该技术的应用使焊接响应速度更快、过程更稳定、且不易断弧、飞溅更小，使得公司第三代焊接产品的竞争优势更加明显；“动态三电弧双丝焊”技术，是一种新的双丝电弧焊接技术，在公司去年与哈工大合作开发的“高熔敷率低热输入双丝双弧焊接”技术基础上，取得了飞跃性的突破，采用动态三弧双丝焊技术，将更好地解决高强钢厚板焊接一次成型的自动化技术难题，该项技术目前属于国际领先的创新高效焊深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 接技术，未来将广泛应用于军工、船舶、冶金、压力容器等厚板结构件领域，在进一步提升公司品牌美誉度以及提高公司在高端产品竞争力方面将起到重要作用。（3）巩固国内市场领先地位，积极开拓海外市场 2013年，鉴于国内外整体的经济形势，在国内需求趋缓的情况下，公司采取了相对稳健的销售策略，主要通过产品工艺改善、品质与性能的提升进一步提高公司产品的竞争力，同时通过加快产品更新换代速度和加大新产品的推广力度来稳定国内市场；海外市场方面，公司积极开拓新市场，加大空白市场的拓展力度；针对公司产品的竞争优势，以不同国家及地区客户的需求为导向，重点对产品线规划和市场布局进行调整及优化。报告期内，海外销售实现同比增长15.37%。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司主营业务包括逆变焊割设备、焊接自动化系列产品和焊接配件类产品的研发、生产、销售和服务。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 686,119,251.59 758,632,282.65-9.56%驱动收入变化的因素 1）国内焊割行业市场整体需求继续下滑，竞争加剧，公司国内销售受到一定影响；2）公司控股子公司珠海固得受经济环境影响较大，销售收入未能实现预期增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）工业 销售量 555,282 598,713-7.25%生产量 566,834 588,045-3.61%库存量 79,420 67,863 17.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）直接材料 432,914,402.94 88.03%501,165,326.79 89.27%-1.24%直接人工 34,945,121.36 7.11%34,251,099.57 6.1%1.01%制造费用 23,906,019.04 4.86%25,983,354.73 4.63%0.23%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 42,000,825.16 69,094,786.09-39.21%主要原因为市场营销费用、薪酬、差旅费等较上年度有较大幅度下降 管理费用 60,012,556.91 61,383,074.73-2.23%财务费用-32,251,716.60-32,635,285.09-1.18%所得税 19,595,184.49 14,868,465.90 31.79%主要原因为本期应纳税所得额增加，同时子公司特兰德可弥补亏损全额转回 6)研发投入 序号序号 项目名称项目名称 项目进展项目进展 目的目的/对公司未来发展的贡献对公司未来发展的贡献 1 全数字气保焊 研发样机阶段 全数字技术，达到了国内同类产品的先进水平，可提升公司在海外市场的竞争力。2 带脉冲的气保焊 小批量试产阶段 增加了公司气体保护焊产品种类。3 全数字手工弧焊机 研发样机阶段 全数字技术，进一步完善了公司产品线。4 内置气泵切割机 完成，已进入量产 将切割电源与气泵进行一体化设计，方便用户的移动作业，填补切割系列产品线空缺。5 小气保焊机 研发样机阶段 高性价比，小巧轻便，提升公司产品竞争力。6 带PFC全数字焊机 小批量试产阶段 全数字技术，进一步完善了公司产品线。7 AVL三环控制气保焊系列 完成，已进入量产 新技术的应用，提升公司气体保护焊系列产品的性能。8 内置气泵切割机 研发样机阶段 将切割电源与气泵进行一体化设计，相对常规机更为小巧轻便，方便用户的移动作业。9 双电压手工弧焊机系列 小批量试产阶段 进一步提高了公司产品的可靠性，提高产品竞争力。10 动态三弧双丝焊 详细设计阶段 在高熔敷率、低热输入的电弧焊接技术上开发的一个焊接系统，这种技术的创新在高效焊接领域里具有突破性意义。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）27,207,876.16 30,781,416.15 36,862,311.88 研发投入占营业收入比例（%）3.97%4.06%4.85%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 655,782,212.08 642,790,647.84 2.02%经营活动现金流出小计 485,526,890.72 593,106,192.66-18.14%经营活动产生的现金流量净额 170,255,321.36 49,684,455.18 242.67%投资活动现金流入小计 10,081,313.81 185,020.00 5,348.77%投资活动现金流出小计 176,561,886.61 56,332,563.50 213.43%投资活动产生的现金流量净额-166,480,572.80-56,147,543.50 196.51%筹资活动现金流入小计 2,450,000.00-100%筹资活动现金流出小计 42,294,330.27 20,925,139.50 102.12%筹资活动产生的现金流量净额-42,294,330.27-18,475,139.50 128.93%现金及现金等价物净增加额-41,060,582.42-25,465,853.81 61.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了242.67%，主要原因为本期直接对外开具的银行承兑汇票增加、存货的减少导致购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少；2、报告期投资活动现金流入较上年同期增加了5348.77%，主要原因为本期使用闲置自有资金购买的保本型理财产品赎回；3、报告期投资活动现金流出较上年同期增加213.43%，主要原因为本期使用闲置自有资金购买了保本型理财产品；4、筹资活动现金流出较上年同期增长102.12%，主要原因本期现金分红较上年同期增长。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）105,392,640.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）15.37%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额（元）111,224,429.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）23.31%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 1、市场拓展 在国内焊接市场需求放缓的情况下，公司调整国内市场推广策略，主要以推广新产品及加大产品升级换代力度来影响市场需求，同时优化产品结构，拓展销售渠道，确保公司在国内焊接行业的领先地位；同时，公司加大对海外各个区域市场的调研及投入力度，优化产品线，积极拓展空白市场，报告期内海外市场实现良好增长。2、产品研发 报告期内，公司研发投入达2,720.79万元，占营业收入3.97%。在研发管理方面，公司进一步完善了与营销部门连动机制，有效提升了公司的研发管理水平。3、产品策略方面 公司根据行业及市场情况，对国内外市场的产品线进行优化，同时对部分产品进行了产品升级，使公司产品更契合用户需求，进一步提升公司产品竞争力。4、人力资源建设 报告期内，公司坚持“以人为本”的用人理念，以“内部培养为主，外部引进为辅”的人才培养战略，通过搭建配套的绩效管理体系形成科学合理的薪酬体系与激励机制，为公司构筑了良好的人才梯队，有效保证了人才队伍的稳定。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2013年的经营计划实施情况参见【本节“管理层讨论与分析”】公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工业 679,546,205.83 191,590,380.84 分产品 逆变焊割设备系列产品 617,057,316.44 169,865,636.46 焊接自动化系列产品 33,861,041.51 13,923,180.03 焊接配件类产品 28,627,847.88 7,813,601.84 分地区 国内销售 443,997,912.15 124,664,020.31 国外销售 235,548,293.68 66,926,360.53 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 679,546,205.83 487,955,824.99 28.19%-9.85%-12.66%2.3%分产品 逆变焊割设备系列产品 617,057,316.44 447,191,679.98 27.53%-7.92%-10.17%1.81%分地区 国内销售 443,997,912.15 319,333,891.84 28.08%-19.22%-22.36%2.91%国外销售 235,548,293.68 168,621,933.15 28.41%15.37%14.41%0.59%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 分行业 分产品 分地区（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,045,994,143.36 63.1%1,087,054,725.78 68.86%-5.76%应收账款 68,589,195.37 4.14%61,437,383.84 3.89%0.25%存货 172,668,859.86 10.42%191,483,168.16 12.13%-1.71%投资性房地产 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 106,088,711.06 6.4%110,459,171.41 7%-0.6%在建工程 0%0%0%深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 作为致力于“缔造世界一流焊接专家”的国内焊接行业领先企业，经过多年的积累，公司在逆变弧焊电源领域已建立起较强的核心竞争力，具体体现在自主创新优势、品牌和渠道优势、人才管理团队优势和品质优势等四个方面。其中，自主创新优势是公司持续发展壮大的原动力。截至报告期末，公司累计取得发明专利11项，实用新型专利59项，外观设计专利58项，计算机软件著作权37项，另有32项专利和计算机软件著作权正在申请中。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 101,011.04 报告期投入募集资金总额 3,604.45 已累计投入募集资金总额 23,090.21 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目 否 25,284 25,284 1,938.36 10,645.01 42.1%2012 年09 月 01日-272.96-57.93 否 2、研发中心扩建项目 否 4,184 4,184 309.56 1,552.22 37.1%2012 年03 月 01日 否 3、营销服务中心及品牌建设项目 否 4,073 4,073 231.89 1,731.42 42.51%2013 年03 月 01日 否 承诺投资项目小计-33,541 33,541 2,479.81 13,928.65-272.96-57.93-超募资金投向 1、对珠海固得增资扩股 2,500 2,500 0 2,522.86 100.91%2012 年04 月 01日-166.81-66.72 2、设立香港瑞凌 4,900 4,900 1,124.64 1,838.7 37.52%128.12 173.77 否 补充流动资金（如有）-4,800 4,800 4,800 100%-超募资金投向小计-12,200 12,200 1,124.64 9,161.56-38.69 107.05-合计-45,741 45,741 3,604.45 23,090.21-311.65 49.12-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目：由于受到国内经济增长放缓等因素影响，总体投资及具体实施进度较预计有所延缓。截止到 2012 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态。2、研发中心扩建项目：2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案，根据调整后的实施计划，第一年为项目建设期，计划投入 955 万元，目前该项目已达到预定可使用状态。项目的后两年为具体研发项目实施阶段，计划累计投入 3,229万元。3、营销服务中心及品牌建设项目：2011 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了关于公司募集资金投资项目延期的议案，根据调整后的实施计划，公司将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至 2012 年 6 月 30 日，项目具体内容不变。成都、深圳市瑞凌实业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 天津营销中心由于国内经济增长放缓，竞争加剧等因素的影响，与预计的进度比较有所延缓。截止到2013 年 12 月 31 日，该项目仍在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1、2011 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过，公司以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司增资人民币 2,500 万元，增资完成后本公司持有珠海固得 51.46%的股权。公司于 2011 年 4 月 30 日已支付全部款项。2、2011 年 8 月 15 日，经公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金人民币 4,800万元永久补充流动资金。公司已于 2011 年 12 月 31 日前完成该事项。3、2012 年 3 月 24 日，经公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第十五次会议决议审议通过，使用超募资金 4,900 万元人民币在香港设立全资子公司。2012 年 9 月 18 日完成该事项。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2011 年 6 月 17 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于变更“研发中心扩建项目”实施地点的议案，公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由原广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房变更为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-10 层。2011 年 12月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案，公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-10 层变更为广东省深圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 A 栋 7-9 层。2、2011年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案，“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置房产实施，变更后实施方式为租赁房产实施，实施地址为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 11 层。2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了 关于“营销服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案，公司将“营销服务中心及品牌建设项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 11 层变更为广东省深圳市宝安区宝城67 区飞扬兴业科技园 B 栋 3-4 层。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、2011 年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了 关于变更“营销服