300144_2013_宋城股份_2013年年度报告_2014-02-25.pdf

杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 1 杭州宋城旅游发展股份有限公司杭州宋城旅游发展股份有限公司 Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd 2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈胜敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈胜敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.12 五、重要事项五、重要事项.34 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.44 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 八、公司治理八、公司治理.61 九、财务报告九、财务报告.64 十、备查文件目录十、备查文件目录.156 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、宋城股份 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司 宋城控股 指 杭州宋城集团控股有限公司，为本公司控股股东 南奥置业 指 杭州南奥旅游置业有限公司，为本公司股东 杭州乐园公司 指 杭州乐园有限公司，为本公司全资子公司 宋城艺术团 指 杭州宋城艺术团有限公司，为本公司全资子公司 产业营销 指 杭州宋城产业营销有限公司，为本公司全资子公司 独木桥 指 杭州独木桥网络科技有限公司，为本公司全资子公司 独木桥旅行社 指 杭州独木桥旅行社有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州独木桥网络科技有限公司全资子公司 三亚千古情公司 指 三亚千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司 泰安千古情公司 指 泰安千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司 丽江茶马古城公司 指 丽江茶马古城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司 石林宋城公司 指 石林宋城旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司 武夷千古情公司 指 武夷山武夷千古情旅游发展股份有限公司，为本公司全资子公司 九寨千古情公司 指 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司，为本公司控股子公司 搜罗公司 指 成都搜罗广告传媒有限公司，持有本公司控股子公司九寨千古情公司 5%的股权 天源酒店 指 九寨沟天源酒店管理有限责任公司，持有本公司控股子公司九寨千古情公司 15%的股权 宋城旅游管理分公司 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司宋城旅游管理分公司，为本公司的分公司 烂苹果分公司 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司烂苹果乐园管理分公司，为本公司的分公司 新海岸公司 指 福州新海岸旅游开发有限公司，委托公司经营管理其 浪浪浪狂欢海岸项目及对其“榕树湾文化演艺项目”进行编创 大盛国际 指 深圳大盛国际传媒有限公司，公司参股子公司 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易 报告期 指 2013 年度 股东大会 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会 监事会 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 5 股权激励 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、保荐机构、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 释义项 指 释义内容 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宋城股份 股票代码 300144 公司的中文名称 杭州宋城旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 宋城股份 公司的外文名称 Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Songcheng Tourism 公司的法定代表人 张娴 注册地址 浙江省杭州市之江路 148 号 注册地址的邮政编码 310008 办公地址 浙江省杭州市之江路 148 号 办公地址的邮政编码 310008 公司国际互联网网址 http：/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董昕 侯丽 联系地址 浙江省杭州市之江路 148 号 浙江省杭州市之江路 148 号 电话 0571-87091255 0571-87091255 传真 0571-87091233 0571-87091233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 09 月 21 日 杭州市工商行政管理局 25390106-9 330195143102311 14310231-1 股份改制 2000 年 12 月 28 日 浙江省工商行政管理局 3301002004635 330195143102311 14310231-1 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）678,715,861.77 586,157,062.80 15.79%504,532,175.14 营业成本（元）198,128,917.91 177,879,156.28 11.38%125,278,040.84 营业利润（元）380,890,521.86 300,445,018.89 26.78%280,687,584.04 利润总额（元）418,462,444.42 341,199,281.31 22.64%297,411,678.61 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）308,423,861.72 256,545,865.98 20.22%222,218,569.82 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）280,175,771.81 224,442,499.07 24.83%209,675,498.90 经营活动产生的现金流量净额（元）429,346,660.83 395,550,930.71 8.54%294,952,116.57 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.77 0.71 8.45%0.8 基本每股收益（元/股）0.55 0.46 19.57%0.4 稀释每股收益（元/股）0.55 0.46 19.57%0.4 加权平均净资产收益率（%）9.72%9.22%0.50%8.5%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.83%8.06%0.77%8.02%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）557,815,000.00 554,400,000.00 0.62%369,600,000.00 资产总额（元）3,455,816,272.78 3,198,830,245.96 8.03%3,041,521,161.34 负债总额（元）273,465,163.23 266,340,702.29 2.67%337,062,869.10 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）3,136,607,569.94 2,887,084,158.22 8.64%2,704,458,292.24 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.62 5.21 7.87%7.32 资产负债率（%）7.91%8.33%-0.42%11.08%杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 9 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）557,815,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 308,423,861.72 256,545,865.98 3,136,607,569.94 2,887,084,158.22 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 308,423,861.72 256,545,865.98 3,136,607,569.94 2,887,084,158.22 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-234,623.61-9,369,971.23-3,548,876.35 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,004,929.48 44,709,198.57 19,792,857.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 6,150,680.36 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 10 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-198,383.31-735,645.28 480,113.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 9,326,712.65 8,650,895.51 4,181,023.65 少数股东权益影响额（税后）-2,880.00 合计 28,248,089.91 32,103,366.91 12,543,070.92-四、重大风险提示四、重大风险提示 1、自然因素和社会因素的风险、自然因素和社会因素的风险 本公司主营业务为主题公园和文化演艺的投资、开发、经营。游客接待量是影响公司业绩的主要因素，自然灾害、重大杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 11 疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等社会因素将会直接导致游客人次受到影响，如本年度一季度末爆发的禽流感疫情，对本公司旗下宋城景区类以团队游占比较重的产品的上半年度游客接待量产生波动，对其经营业绩产生一定影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。2、经济周期影响的风险、经济周期影响的风险 虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的生活水平迅速上升，已经进入全面建设小康社会时期，旅游文化消费逐渐成为新的消费热点。但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规律，国家经济的周期性波动以及宏观环境发生恶化从而影响旅游消费需求的风险势必会在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。3、市场竞争风险、市场竞争风险 娱乐形式多样化对文化演艺产品市场带来的替代威胁；政策放宽演艺市场准入条件导致全国演艺市场产品剧增带来的竞争风险；新旅游法实施对旅游行业形成重大影响带来的不确定因素风险。公司经营的宋城景区、三亚千古情景区作为文化类主题公园，以其主题公园+文化演艺的核心经营模式，可以说具有区别于单一主题公园或文化演艺节目的独特竞争优势，在演出场次、游客接待量等方面具有显著的竞争优势，但是仍然存在着未来竞争对手的实力增强或同地域区域内出现新的竞争对手的可能。公司要强化对公园和演出产品的持续提升、对主题活动的策划能力，并根据未来市场的需求和行业规律的改变，加大营销力量、灵活运用创新营销策略，保持和提高上述景区对游客的强大吸引力。同时，公司其他异地项目所在地，虽然都为旅游一线目的地，具备了庞大的市场底量，但是也存在着多台演出竞争的风险，公司要努力提升公园和演出节目的品质，积极做好市场策略和铺垫。杭州乐园是杭州地区唯一一家大型游乐类主题公园，接待的游客主要以本地散客为主，客源具有较强的地域性。目前其在杭州地区不存在同质的竞争对手，与杭州地区以外的其他游乐类主题公园竞争关系不显著。但是随着杭州地区周边游乐类主题公园数量的增加，杭州乐园通过不断丰富景区内容并推出公园+演艺的模式可能会有效规避日益激烈的竞争。烂苹果乐园是国内最大的室内亲子主题游乐公园，其主要客源为杭州本地及周边的亲子市场，目前虽然江浙地区没有同类型类似规模的亲子类主题乐园，但还是存在周边地区同类公园出现和数量增加的竞争风险，烂苹果乐园要不断强化主题包装和儿童剧演艺内容，增强个性化差异化竞争力。4、募集资金投资项目实施的风险、募集资金投资项目实施的风险 虽然公司对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，具备了相应的扩张能力，但项目具体实施时仍然可能面临人才瓶颈、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响规模扩张预期的经济效益。5、安全事故风险、安全事故风险 由于公司经营的旅游文化演艺节目均为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生运营事故；公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素也有可能导致大型游乐设备的运营故障而产生事故，设备运营的安全性直接关系到游客人身安全和公司信誉，安全事故的发生将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013 年是十八大精神的开局之年，也是公司第四个五年计划的第二年。报告期内,尽管公司主要景区遭受 GDP 增速下降、中央严控“三公消费”、新旅游法实施等宏观大环境的负面影响，以及长三角地区春季禽流感疫情、夏季高温和冬季雾霾等偶发性不可抗力因素的冲击，但是在社会各界的支持和全体员工的齐心协力下，公司牢牢抓住“主题公园+文化演艺”的核心竞争力，以文化为核心，创新为根本，市场为导向，各公司、各部门以创新管理机制、加强执行力为要素，精准目标、稳中求进，各项工作取得全面推进。在整个旅游产业普遍低迷的背景下，公司的主营业务收入和利润仍然保持稳定增长，并且在异地扩张和收购兼并等领域迈出坚实的第一步。报告期内，公司实现营业收入 67,871.59 万元，比上年同期增长 15.79%；利润总额为 41,846.24 万元，比上年同期增长22.64%；归属于上市公司股东的净利润为 30,842.39 万元，比上年同期增长 20.22%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 28,017.58 万元，比上年同期增长 24.83%。三亚项目的成功推出印证了公司主营业务模式的可复制性，同时在 2013 年多重外部因素下，公司大本营也展现出了远超同类景区的抗压性，得到了市场的充分认可，全年股价涨幅 51.98%。2013 年度在扶优扶强的政策指引下，公司继续享受到政府对文化和旅游行业的双重扶持和奖励。报告期内，公司收到政府补贴共计 3,786.21 万元，本年度公司及下属公司获得荣誉如下：时间时间 获奖主体获奖主体 颁奖单位颁奖单位 获奖称号获奖称号 2013年2月 宋城股份 中共西湖区委、西湖区人民政府 2012年度西湖区旅游休闲行业示范单位 2013年5月 宋城股份 光明日报、经济日报 第五届全国文化企业三十强 2013年9月 宋城股份 杭州市十大产业办公室 2013年杭州市十大产业重点企业 2013年9月 宋城股份 新浪网中国改革报搜狐网东方财富网价值线杂志社 十佳创新成长上市公司 2013年1月 杭州乐园 杭州市萧山区人民政府 十佳旅游企业 2013年11月 烂苹果乐园 杭州市旅委 2013年度十大特色潜力行业 2013年12月 三亚千古情景区 海南省文化工作领导小组 海南省文化产业重点项目 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 2013年，面临外部多重不利因素集中爆发、旅游市场大众化、散客化趋势等复杂的外部环境，宋城股份坚持“内容为王”，以产品和活动的提升丰满、营销模式的全面转型、新业务模式的积极开拓以及产业并购扩张为抓手，表现出了强大的抗压性，全年业绩取得了稳定增长。公司全年经营情况主要如下：1、三亚千古情一炮打响，“主题公园+文化演艺”核心商业模式异地复制能力得到成功验证 2013年，面临外部多重不利因素集中爆发、旅游市场大众化、散客化趋势等复杂的外部环境，宋城股份坚持“内容为王”，以产品和活动的提升丰满、营销模式的全面转型、新业务模式的积极开拓以及产业并购扩张为抓手，表现出了强大的抗压性，全年业绩取得了稳定增长。公司全年经营情况主要如下：1、三亚千古情一炮打响，“主题公园+文化演艺”核心商业模式异地复制能力得到成功验证 公司一直倡导“文化是千古情系列公园和演出的灵魂”的经营理念。无论是以黎苗文化为元素的三亚千古情景区、还是以茶马文化为元素的丽江千古情景区和以藏羌文化为元素的九寨千古情景区，对每个景区和每台千古情演出，公司都努力挖杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 13 掘文化内涵，全面打造体验魅力。对“内容”品质的极致追求是公司在激烈市场竞争中获胜的重要因素。9月25日，异地复制的首个项目三亚千古情景区盛大开园，无论在剧目的演出效果还是公园的氛围营造，都让市场看到了惊喜，被盛赞为“三亚旅游演艺大片时代的到来”、“开创海南旅游演艺新时代的标杆之作”，它的一炮打响，验证了宋城“主题公园+文化演艺”的核心商业模式具备在国内一线黄金旅游资源城市的复制能力，也为丽江和九寨项目未来的成功拓展提供了参考。2、特色主题活动为宋城产品提供差异化的竞争力 2、特色主题活动为宋城产品提供差异化的竞争力 2013年，宋城景区推出春季火把狂欢节、夏季比基尼锅庄泼水狂欢节、秋季万神节等主题活动，并根据各个主题针对市场推出宋皇亲迎杭宁高铁首发团、杭州市民99元游宋城、赵姓市民免费游宋城、的哥的姐游宋城等专题活动，有效地拉动了主题活动经济。杭州乐园推出春季秀盛宴、夏季泥浆“泡”妞节、秋季万圣节。烂苹果乐园推出奇幻泡泡节、夏季“我和烂苹果乐园18岁之约”、精灵魔法节主题活动；升级推出了森林奇遇、死亡骑士来袭、魔幻泡泡秀等大型主题演出。公司特色的主题活动为公司产品提供差异化的竞争优势，有效提升公司的品牌影响力，极大地引爆散客市场及周边组团市场，提升公司产品市场份额。3、扁平化内控管理成效显现，股权激励有效增强核心凝聚力 3、扁平化内控管理成效显现，股权激励有效增强核心凝聚力 2013年初，为了提升管理效率、强化执行力，公司实施了管理人员扁平化机制；同时结合旅游行业季节性明显的特点，公司大胆创新，对一线岗位员工编制进行了梳理、灵活用工，并整合广告资源，精准、集约化投放主流媒体，成本控制效果显现，为年内应对多方经营压力提供了很好的保障。在梳理管理人员和内部用工的同时，公司也为异地项目的拓展输送了管理力量，较好地保证了各地项目的良好推进。2013年5月2日，公司还实施了股权激励，完成了对144名激励对象限制性股票的授予，实现了股东、公司和员工利益的一致性，增强了员工的归属感，使得优秀员工通过低门槛入股的方式成为了企业的所有者之一，有利于公司核心人员利益与公司绑定，帮助公司实现业绩目标和公司长期稳定的发展，也有助于充分调动员工积极性，充分分享企业成长的价值。4、对标迪斯尼，战略布局电影市场 4、对标迪斯尼，战略布局电影市场 2013年12月，公司签约拟投资约1.2亿元获得电影小时代制片公司大盛国际的35%股权。对大盛国际的投资是宋城股份兼并收购的第一单，该项收购强化了公司对于内容产业的叠加和吸收，为公司下一步丰满线下公园和演艺集群的内容、提升品牌影响力、迎合体验经济的需求以及最终对标迪斯尼跨出了坚实的一步。5、城市演艺集群硬件雏形初现 5、城市演艺集群硬件雏形初现 报告期内，千古情大剧院等十三个剧院组成了中国演艺谷的雏形，公司计划将中国演艺谷打造成未来的“百老汇”，除了剧院设施外，演艺谷周边环绕千古情酒店、餐饮娱乐和主题购物等配套设施，形成“吃住行游购娱”的综合性文化休闲场所。话剧盗墓笔记全国巡演首站在中国演艺谷启幕，三天创下逾6000人的票房，是宋城股份凭借“中国演艺谷”从旅游演艺进军城市演艺市场的一次成功试水。6、演艺输出开启轻资产盈利模式 6、演艺输出开启轻资产盈利模式 报告期，公司在原有主题公园和文化演艺自主经营的基础上，先后承接了福州“浪浪浪”水公园项目的委托经营管理业务和“榕树湾”项目的文化演艺委托编导业务，首次开辟了演艺、管理等软实力输出的业务模式，既拓宽了公司业务板块，推动了业务结构的转型升级，同时，将自身“自主编创”的核心优势转化为一种产业，提升了品牌增值空间，有效增厚公司利润，降低单一产业经营的风险，为公司未来实现“世界演艺第一”的目标开辟了新的发展模式。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 678,715,861.77 586,157,062.80 15.79%杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 14 驱动收入变化的因素 报告期内，尽管宋城景区遭遇政策层面和社会环境不可抗力因素冲击的影响，但公司凭借过硬的产品品质、丰富的运营经验和线上线下多渠道营销策略，使得宋城景区主营业务受到的影响降到最低，同时景区通过调整经营策略，结合系列活动，积极拓展业务模式，提高综合收入，使得宋城景区整体营收基本持平；同时，得益于亲子和散客市场的强劲需求、周边交通环境的改善以及丰富多彩的主题策划活动，杭州乐园和烂苹果乐园收入出现了显著增长；公司异地复制第一单三亚千古情景区 9 月 25 日开业之后迅速成为三亚夜间休闲旅游新地标，游客量和营业收入超预期，有望在 2014 年成为公司业绩新的增长点；2013 年全年，公司接待入园和观演的游客共计 827 万人次，同比小幅增长 2%；另外，公司在原有主题公园和文化演艺自主经营的基础上，先后承接了福州“浪浪浪”水公园项目的委托经营管理业务和“榕树湾”项目的文化演艺委托编导业务，首次开辟了演艺、管理等软实力输出的业务模式，提升了品牌增值空间，有效增厚公司利润。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）薪酬及劳务费 53,583,584.44 27.04%54,148,765.51 31.14%-1.04%折旧 90,418,075.17 45.64%74,000,684.44 42.56%22.19%水电费 10,220,215.60 5.16%9,449,671.73 5.43%8.15%其他 43,909,556.56 22.16%36,280,925.88 20.87%21.03%合计 198,131,431.77 100%173,880,047.56 100%13.95%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 23,602,001.19 37,941,258.98-37.79%主要系本期公司整合广告资源，精准、集约化投放，侧重新媒体致使投入金额下降，同时公司西湖一日游业务取消折扣费用所致。管理费用 75,966,541.95 62,448,206.18 21.65%主要系公司异地项目土地使用权摊销及其运行费用增加、本期股权激励费用摊销所致。财务费用-15,009,309.81-13,148,062.95-14.16%主要系本期利息支出大幅下降所致。所得税 109,700,428.54 84,785,699.97 29.39%主要系公司利润总额增长相应的企业所得税增长所致。6)研发投入 报告期内，公司研发投入金额为2,212,588.00元，主要系新版宋城千古情、三亚千古情、丽江千古情、九寨杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 15 千古情演出的前期研发支出。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）2,212,588.00 1,338,427.00 1,899,117.20 研发投入占营业收入比例（%）0.33%0.23%0.38%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 745,597,277.06 699,066,216.55 6.66%经营活动现金流出小计 316,250,616.23 303,515,285.84 4.2%经营活动产生的现金流量净额 429,346,660.83 395,550,930.71 8.54%投资活动现金流入小计 1,865,653,387.62 188,196,902.90 891.33%投资活动现金流出小计 2,707,746,855.32 679,625,399.33 298.42%投资活动产生的现金流量净额-842,093,467.70-491,428,496.43 71.36%筹资活动现金流入小计 20,933,950.00 筹资活动现金流出小计 127,137,599.99 247,406,413.22-48.61%筹资活动产生的现金流量净额-106,203,649.99-247,406,413.22-57.07%现金及现金等价物净增加额-518,950,456.86-343,283,978.94 51.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，投资活动现金流入同比增长 891.33%，主要系公司购买的理财产品到期收回所致。报告期内，投资活动现金流出同比增长 298.42%，主要系公司利用闲置资金购买理财产品所致。报告期内，筹资活动现金流入同比增加 20,933,950.00 元，主要系公司实施股权激励所致。报告期内，筹资活动现金流出同比下降48.61%，主要系公司银行借款减少因而本期到期需偿还的银行借款相应减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）21,834,940.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）3.21%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 16 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）302,682,042.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）37.01%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013 年，公司立足“夯实杭州大本营”的经营理念，把杭州大本营内容的持续丰满和商业模式的横向延展作为经营思路的重点突破和创新，在旅游大环境普遍低靡的情况下，灵活转变营销策略，开辟销售新渠道，并通过景区创意活动的推陈出新，使公司杭州本部在严峻的市场考验下，取得了优于行业同类企业的良好业绩表现。2013 年，公司在异地拓展方面首战告捷。公司三亚千古情景区在 9 月份开业后迅速成为三亚市的文化新地标，填补了三亚市高端文化演艺项目的空白，游客人数持续超市场预期，成功验证公司“主题公园+文化演艺”商业模式的可复制性。2013 年，公司开启主业多元化的初次尝试，向打造文化航母的目标迈出第一步。公司的中国演艺谷项目成功推出话剧盗墓笔记首演，向城市演艺迈进；公司参股大盛国际传媒 35%股权，取得兼并收购第一单；公司还在演艺输出领域有了新突破，承接福建浪浪浪狂欢海岸等委托运营项目。1、宋城景区和宋城千古情演出、宋城景区和宋城千古情演出 报告期内，宋城景区全年主题活动突出，散客比例得到有效提升。新春庙会、火把锅庄节、比基尼锅庄狂欢节、“感恩回馈，四个宋城”等让利回馈活动，以及“宋城万神节”的成功落地，使宋城景区在景区氛围营造、主题活动的互动性上得到有效强化。景区根据旅游市场的瞬息变化，在维护好现有销售渠道的同时，灵活改变营销策略，重点出击地推市场，开辟销售新渠道，散客比例得到有效提升，客户年轻化、回头率趋势有所提高，结合年初推行的“一票制”经营模式，使宋城景区在全年的严峻考验中，保持了良好的抗压性，取得了较同类景区稳定的经营业绩。2、宋城、宋城 中国演艺谷中国演艺谷 报告期内，宋城景区二期功能进一步丰富，结合特色商业街的打造、集团千古情主题酒店群的配套落地等，使宋城片区资源得到最大限度的整合。中国演艺谷是以宋城景区主题公园、剧场演出和千古情主题酒店集群构成的吃、住、行、游、购、娱的完整配套为基础，以千古情系列演出为王牌，以话剧、音乐剧、戏曲、杂技和各类表演形式为支撑，以影视创作和电影院线为补充的综合性文化休闲目的地。演艺谷的推出将使得公司由单一的旅游演出剧目向演艺集聚区和文化休闲目的地的方向转变。通过充分接触演艺产业上下游企业及多种演出形式，演艺谷将打通演艺产业链，深度整合演艺产业价值，走演艺集群化道路，引导城市演艺消费，最终打造中国式百老汇平台。盗墓笔记的成功首演，已经体现这种模式的巨大潜力。3、杭州乐园、杭州乐园 找准切入点、主攻突破口，打造经典商业模式，增强整体竞争实力。2013 年，公司找准切入点，将杭州乐园和吴越千古情作为整合产品同时亮相市场，实行杭州乐园+吴越千古情的一票制经营模式，使杭州乐园整体竞争实力得到加强。园区全年主推活动策划，春季秀盛宴、夏季泥浆泡妞节、秋季万圣节等大型主题活动惊喜不断，加上园区内氛围的渲染和活动互动性的加强，园区内文化含量得到大幅提升。同时，公司积极挖掘园内商务收入，结合 2013 全年晴好天气同比较多以及杭州地铁 1 号线开通带来的地铁经济，使散客市场得到较好拉升，再加上暑期江浙地区高温助推水公园经营高峰等因素作用，杭州乐园全年取得了较好的业绩增幅。4、烂苹果乐园、烂苹果乐园 2013 年，烂苹果乐园重视内容塑造，坚持“内容为王，产品差异化”核心思想，主打春季格格阿哥闹新春、奇幻泡泡杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告 17 节，夏季“我和烂苹果乐园 18 岁之约”等儿童主题系列活动，并升级推出了系列大型主题演出，进一步丰富了园内的游乐内容，提高娱乐互动性和体验性，有效地提升了游客回头率，扩大游乐年龄结构覆盖面，为园区赢来了新一波的市场高潮。同时，倡导理念先行，加大策划力度，与央视少儿频道等媒体联手进行品牌和活动推广，赢得了市场的普遍认可，全年业绩同比大幅增长，结合杭州乐园，成为 2013 年公司业绩稳步增长的主要拉升点。5、三亚千古情、三亚千古情 三亚千古情于 2013 年 9 月推出后，在国内同类产品中表现出了较强的独特性和较高的艺术水准，赢得了客户节节攀升的良好口碑。公司以常改常新的创作机制和策划能力为公司文化演艺核心竞争力提供坚实保障，在项目开业后，迅速推出 程知府小姐抛绣球、快闪、巡街、当地特色的竹木器乐的表演等三亚千古情景区外围节目，给游客带来丰富的休闲娱乐体验，截至 2013 年底，三亚景区共计接待入园和观演游客 40 万人次，经营业绩喜人。6、丽江千古情和九寨千古情、丽江千古情和九寨千古情 丽江千古情和九寨千古情项目建设和剧目编创顺利进行，目前景区已经初具雏形，公司在充分挖掘当地文化资源打造差异化、特色化的演艺和旅游产品过程中，创新性地提出集群战术，在丽江首次打造五个公园十台秀的商业经营模式，在系列产品中实施不同文化特色的呈现，刺激游客消费需求，同时积极提前培育和预热目标市场，借力借势，重视营销策划和宣传手段，丽江、九寨千古情项目分别将在 2014 年 3 月 21 日和 2014 年二季度推向市场。7、其他异地项目开发进度持续推进、其他异地项目开发进度持续推进 公司将以丰富的营造和编创经验不断优化各异地项目的工程设计和公园、剧本方案，并结合深度采风研讨、市场调研，在已落地项目各项前期手续顺利办理的前提下，逐步推进项目的施工建设进度，保证项目的档次和质量；并做好各个公园的主题包装和演艺剧本创作、编排以及前期市场营销铺垫等工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 旅游服务业 635,238,666.00 437,109,748.09 分产品（1）旅游服务业杭州宋城景区收入 354,974,824.56 272,487,438.04（2）旅游服务业杭州乐园景区收入 148,248,135.84 79,198,