300085_2013_银之杰_2013年年度报告_2014-03-06.pdf

深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市银之杰科技股份有限公司 SHENZHEN INFOTECH TECHNOLOGIES CO.,LTD.2013 年年度报告 2014 年年 03 月月 深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈向军、主管会计工作负责人许秋江及会计机构负责人公司负责人陈向军、主管会计工作负责人许秋江及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张春雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张春雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节第八节 公司治理公司治理.51 第九节第九节 财务报告财务报告.54 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.131 深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市银之杰科技股份有限公司 银之杰金融设备 指 深圳市银之杰金融设备有限公司 银之杰技术开发 指 深圳市银之杰技术开发有限公司 票联公司 指 深圳票联金融服务有限公司 华道征信 指 北京华道征信有限公司 中国证监会 指 中国证劵监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市银之杰科技股份有限公司章程 元（万元）指 人民币元（人民币万元）影像技术 指 对通过摄像、扫描等方式获得的数字图像进行传输、图像处理、识别、存储、管理等一系列信息化应用的技术。票据 指 支票、汇票、本票等。验印 指 银行在受理诸如支票等涉及客户签章的业务时，核对客户签章与预留银行的签章是否相符的业务操作程序。工作流 指 将组织中例行的、为完成特定目标的工作程序抽象成具有严格顺序的工作序列，对每项工作均定义清晰的进入条件和完成标准，并以恰当的软件模型对各项工作组织的逻辑和规则在计算机中进行表示。工作流引擎 指 利用工作流的计算机模型对工作流进行计算机计算机化表示并驱动工作流运行的软件技术，是工作流管理系统的核心部分。流程银行 指 通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程，改造传统的银行模式，形成以流程为核心的全新的银行模式。本报告中多特指商业银行为达到以上变革目的而进行的信息化建设。银行业务流程再造 指 商业银行为了适应市场需要，采取积极彻底的措施向流程银行的管理模式靠拢，对原有的业务流程以及内外部组织结构进行彻底地变革，以期有效改善对客户的服务质量，降低成本，加强风险控制的实践。征信业务 指 对企业、事业单位等组织的信用信息且/或个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活动。深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银之杰 股票代码 300085 公司的中文名称 深圳市银之杰科技股份有限公司 公司的中文简称 银之杰 公司的外文名称 Shenzhen Infotech Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 INFOTECH 公司的法定代表人 陈向军 注册地址 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2 注册地址的邮政编码 518048 办公地址 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 办公地址的邮政编码 518048 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘奕 林丽 联系地址 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A 电话 0755-83930085 0755-83930085 传真 0755-83562955 0755-83562955 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 10 月 28 日 深圳市华强北路长兴大厦盛庭苑酒店B 座写字楼 1404 室4403012009512 440301708458455 70845845-5 股份公司成立变更注册登记 2007 年 12 月 25 日 深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2 440301102955880 440301708458455 70845845-5 首次公开发行股票变更注册登记 2010 年 08 月 13 日 深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2 440301102955880 440301708458455 70845845-5 资本公积金转增股本变更注册登记 2011 年 07 月 04 日 深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2 440301102955880 440301708458455 70845845-5 变更经营范围登记 2013 年 05 月 06 日 深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2 440301102955880 440301708458455 70845845-5 变更注册资本登记 2013 年 10 月 30 日 深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2 440301102955880 440301708458455 70845845-5 深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）110,074,729.26100,527,997.619.50%96,394,485.33营业成本（元）51,116,498.0347,136,736.378.44%42,994,497.52营业利润（元）8,477,895.1211,150,805.23-23.97%16,735,078.60利润总额（元）14,534,135.9820,267,993.45-28.29%23,167,872.38归属于上市公司普通股股东的净利润（元）14,446,722.9018,030,617.44-19.88%20,830,897.90归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）12,277,076.8914,670,954.82-16.32%18,849,181.33经营活动产生的现金流量净额（元）-4,135,878.435,549,027.47-174.53%4,984,417.65每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.03410.0462-173.81%0.0415基本每股收益（元/股）0.11990.1503-20.23%0.1736稀释每股收益（元/股）0.11990.1503-20.23%0.1736加权平均净资产收益率（%）2.79%3.51%-0.72 百分点 3.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.37%2.85%-0.48 百分点 3.60%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）121,330,000.00120,000,000.001.11%120,000,000.00资产总额（元）535,112,376.35528,315,392.361.29%530,295,506.22负债总额（元）13,049,322.5312,603,261.443.54%14,613,992.74归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）522,063,053.82515,712,130.921.23%515,681,513.48归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.30284.29760.12%4.2973资产负债率（%）2.44%2.39%+0.05 百分点 2.76%深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,446,722.9018,030,617.44522,063,053.82 515,712,130.92按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,446,722.9018,030,617.44522,063,053.82 515,712,130.92按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,404.26-2,122.86542.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,411,600.003,953,873.002,350,845.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11.280.00-20,000.00 减：所得税影响额 240,538.45592,087.52349,670.57 合计 2,169,646.013,359,662.621,981,716.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场竞争风险 公司主营业务一直专注于金融信息化领域，随着公司围绕银行业的支付结算、风险防控、业务流程再造和金融专用设备领域的产品线进一步拓宽，公司面临的行业竞争也日趋激烈。在公司业务向更广阔的金融信息化领域拓展的同时，公司新的产品或服务可能将面临更多的市场竞争者，甚至是来自国外的竞争对手，这将使公司未来面临的市场竞争更加激烈。市场竞争的日趋激烈，将可能影响公司未来的盈利能力。公司将坚持自主创新，研发具有领先性的技术、产品解决方案，同时通过进一步加强项目管理体系方面的建设，提升公司内部组织效率，继续沿着既定经营战略，努力成为推动行业发展的开拓者和领导者，实现公司整体业务规模和产业升级，从而提升公司核心竞争能力，提高公司效益。2、产品价格风险 公司主要为银行提供产品和技术服务。银行客户的采购决策程序比较规范，对于新项目或者金额比较大的项目一般采取招投标的方式进行采购，这将进一步加剧厂商间的竞争，降低产品的价格。如果公司产品价格的降低幅度较大，将可能影响公司未来的盈利能力。公司将通过不断改进技术、提高质量和提供更优质的售后服务等措施，实现产品和服务的差异化，形成公司产品在市场上的品牌效应；努力开拓市场，扩大业务规模，提高盈利水平；通过加强管理控制材料成本和费用成本。3、经营管理风险 随着经营规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进、储备高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。公司目前具有较好的人才基础，并将持续引进、储备高素质人才。同时，公司将不断优化组织结构，提升管理水平，建立规范化的流程管理、人力资源管理、财务管理、项目管理体系。4、新产品、新业务的推广不达预期的风险 公司按照年度经营计划，加大新产品开发推广力度，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。新产品方面，印章智能控制机是行业创新应用产品，如果市场对新产品的认可过程较慢，或者市场竞争加剧，将可能导致产品达不到预期收益水平，对公司财务状况产生不利影响。新业务方面，公司设立合资公司开发银行支票金融服务市场；设立合资公司开展征信服务业务。合作项目的实施存在技术需求实现的风险、市场推广难度的风险以及合作稳定性的风险，并存在受不可抗力因素影响所造成的风险。对此，公司将从战略发展的高度，充分重视新产品市场推广工作和新业务发展工作，继续加大新产品的市场推广力度，尽快打开新产品市场推广局面，并以创业进取精神采取务实措施推进新业务早日上线，努力提升公司经营业绩。深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，公司坚持既定发展战略，按照年度经营计划，立足于传统优势产品领域，加大新产品开发力度，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域，同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，经营业绩保持了稳定发展。报告期内，公司营业收入为110,074,729.26元，较上年同期增长9.5%；实现营业利润8,477,895.12元，较上年同期下降23.97%；净利润14,446,722.90元，较上年同期下降19.88%。主营业务收入方面，公司除商业银行集中作业运营平台外的其他募集资金投资项目均在报告期内达到预定可使用状态，投资效益逐步显现，同时传统产品线定制软件开发业务实现了较大幅度的增长，但由于传统软件产品市场需求趋于饱和，报告期内销售收入出现一定程度下降，公司总体实现营业收入比去年同期略有增长。营业利润及净利润下降的主要原因是：报告期内，公司着力拓展和布局新业务领域，但由于公司投资的支票金融服务业务和征信服务业务尚处于投入初期，同时印章智能控制机、票据自助柜员机等新产品尚未实现大批量销售。在营业收入与上年同期相比增长幅度不大的情况下，由于研发费用支出、市场营销费用增大等因素的影响，公司净利润与上年同期相比有所下降。此外，报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额为216.96万元，较上年同期减少119.00万元，对公司净利润也有一定影响。报告期内，公司主营业务继续专注于金融信息化行业，致力于为银行等金融机构提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、自助服务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务。按照公司战略发展规划和公司本年度经营计划，报告期内公司在推进传统优势产品如电脑验印系统、票据影像处理软件、银企对账系统、远程授权管理系统等销售工作的同时，重点加强了新产品的开发及推广，公司回单自助打印机成功入围了中国银行总行的设备选型。报告期内，公司投资成立了深圳票联金融服务有限公司，开展支票金融服务业务；投资成立了北京华道征信有限公司，开展征信服务业务。这两项对外投资，是公司在不改变并继续做好主体核心业务的前提下，以非有机增长的方式开发新业务模式、开拓新业务领域的重要尝试，是公司从金融信息化服务向信息化金融服务领域延伸的战略规划的实践，将为公司未来业务发展拓展更为广阔的发展空间。相信随着公司经营战略的逐步实现，公司的盈利能力会有更大的提升。目前公司新产品开发计划、市场推广计划、外延发展等重要经营计划稳步推进落实，相信随着新产品推广计划、对外投资项目的进一步实现，将为公司业务提供新的业绩增长点。上市以来，公司竞争优势、品牌影响力得到进一步提升。在此基础上，董事会和经营管理团队将继续推动公司整体业务深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 规模和产业领域升级，一方面积极稳步实施经营计划，另一方面积极规划更长远的战略目标，努力成为推动行业发展的开拓者和领导者，为股东及利益相关者创造更大的价值。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司营业收入为110,074,729.26元，较上年同期增长9.5%；实现营业利润8,477,895.12元，较上年同期下降23.97%；净利润14,446,722.90元，较上年同期下降19.88%。营业收入中主营业务收入全部集中于金融（银行）信息化行业，占公司营业收入总额的97.68%。报告期内，公司实现营业收入为110,074,729.26元，较上年同期增长9.5%，主要原因系公司定制软件开发业务与上年度同期有较大幅度的增长，而传统软件产品业务收入有所下降，两者综合对公司主营业务收入的影响所致。报告期内，公司发生主营业务成本为49,958,656.83元，较上年同期增长8.66%，主要原因系公司金融设备硬件产品收入比重增加，带来产品原材料成本相应提高所致。报告期内，公司发生管理费用为34,676,402.39元，较上年同期增长16.17%，主要原因系研发人员增加致使薪酬总额增加，以及研发资产摊销增大等因素造成费用的增加。报告期内，公司研发投入金额为36,360,379.43元，较上年同期增长36.38%，主要原因系公司商业银行集中业务作业平台、印章智能控制机、票据自助柜员机等新产品研发投入增加，以及研发人员薪酬总额提高所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,135,878.43元，较上年同期下降174.53%，主要原因系公司报告期内回收货款减少、政府补贴收入减少、银行利息收入减少等综合原因所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-77,131,210.62元，较上年同期下降257.95%，主要原因系公司2013年度对外投资了深圳票联金融服务有限公司、北京华道征信有限公司等两家联营公司和存入超过3个月的定期银行存款所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,109,022.00元，较上年同期增长56.60%，主要原因系公司在报告期内向全体股东派发了现金股利1,440万元，比上年同期派发现金股利减少造成的。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 110,074,729.26100,527,997.619.5%驱动收入变化的因素 深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 报告期内，公司实现营业收入比上年同期略有增长。公司主营业务收入的构成来自于为国内银行业提供的自主研发软件产品、定制软件开发、金融专用设备、系统集成和技术服务等五类产品和服务。由于传统产品的市场空间逐步趋于饱和，报告期内公司传统软件产品实现营业收入38,981,423.82元，较上年同期下降29.06%；定制软件开发实现营业收入32,840,509.37元，较上年同期增长83.80%，主要是由于银企对账管理系统等募集资金投资项目在报告期内开发完成，达到预定可使用状态，投资效益逐步显现；金融专用设备实现营业收入22,725,508.84元，较上年同期增长27.23%，主要是由于公司按照既定市场推广计划，回单自助打印产品的市场推广取得了较好的进展。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）材料费 24,240,542.02 47.42%20,904,423.8944.35%15.96%人工费 25,718,114.81 50.31%25,074,467.9553.20%2.57%合计 49,958,656.83 97.73%45,978,891.8497.54%8.66%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 22,718,310.81 20,466,965.9711.00%管理费用 34,676,402.39 29,848,601.3616.17%主要原因系研发人员增加致使薪酬总额增加，以及研发资产摊销增大等因素造成费用的增加。财务费用-10,509,771.74-10,263,615.96-2.40%所得税 87,413.08 2,237,376.01-96.09%主要原因系应纳税所得额减少引起深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 的。6)研发投入 金融信息化行业客户业务创新层出不穷，市场需求日新月异。公司一直十分重视研发投入，坚持以客户需求为导向，走自主创新的产品研发道路。自公司上市以来，研发新产品、拓宽产品线始终是公司首要的战略经营措施。公司一方面努力做好提高、完善现有产品的各项技术和功能，另一方面加大新产品的研发力度。目前公司除募集资金计划投资项目外，正在进行的研发项目主要包括：项目名称 技术目标 业务目标 票据自助柜员机 1.能够7*24小时自助式接收客户多种类支票；2.双面扫描接收到的支票，并实时的传递支票影像到后台作业中心；3.提供实物支票的有效保管和存储。支持达成票联通项目上线，形成符合市场应用需求的新产品，拓宽公司产品线印章智能控制机 1.解决银行及其他大型组织机构中的重要印章的远程监管问题；2.采用安全设备保管印章；3.计算机智能控制提取、加盖印章功能；4.自动留存印章使用记录；5.实现重点客户的个性化需求。继续完善公司现有产品的功能和性能，提升公司新产品业务收入 流程银行业务平台系统 1.通过流程作业的方式使银行传统作业型网点向营销型网点转变；2.采用影像处理机制，前台业务采集、上传、影像拆分、切片录入、组合拼装，解决银行网点分散处理向集中作业的转变；3.应用工作流引擎提供灵活的业务规则设计和实施；4.应用内容管理技术为非结构化数据提供归档、查询和备份。形成符合流程银行建设需要的IT解决方案，拓宽公司产品线 综合影像处理平台 1.借助影像技术帮助银行实现从传统的纸质业务受理模式到业务影像化处理的转变；2.实现银行纸质档案电子化采集、传输、存储；3.影像应用软件开发的平台级产品；4.为银行用户提供多样影像控件优化其业务处理模式和应用体验。使公司影像应用软件的开发更加快捷、高效 新一代事后监督系统 1.将银行原有的纸质凭证事后监督模式改为基于影像的无纸化监督模式；2.通过采用OCR识别技术，自动识别记账凭证要素并辅以人工确认的方式，进一步提高系统的监督质量和效率。形成符合市场应用需求的新产品，拓宽公司产品线预计以上正在研发项目完成后，将显著拓宽公司产品线。流程银行业务平台、印章智能控制机、票据自助柜员机等研发项目先期完成并推向市场后，预计将对公司定制软件开发和金融专用设备业务收入产生积极的影响。同时，以上研发项目的深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 实施，将进一步提升公司的研发能力，为公司在金融信息化行业的长远业务发展奠定更坚实的产品技术基础。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）36,360,379.4326,661,766.2922,728,428.80研发投入占营业收入比例（%）33.03%26.52%23.58%研发支出资本化的金额（元）15,824,777.489,030,448.0511,159,265.68资本化研发支出占研发投入的比例（%）43.52%33.87%49.10%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）109.54%50.08%53.57%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 2013年，公司研发支出资本化的金额为15,824,777.48元，较2012年增长额为6,794,329.43元，增长率75.24%，其主要原因是2013年度公司新增了财务共享平台、软件开发基础框架、事后监督系统、电子档案管理系统等4个立项研发项目，并对商业银行集中业务作业平台、印章智能控制机、票据自助柜员机等新产品项目加大了研发投入力度。7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 113,076,896.90128,285,667.94-11.86%经营活动现金流出小计 117,212,775.33122,736,640.47-4.50%经营活动产生的现金流量净额-4,135,878.435,549,027.47-174.53%投资活动现金流入小计 4,160.0043,100.00-90.35%投资活动现金流出小计 77,135,370.6221,591,259.16257.25%投资活动产生的现金流量净额-77,131,210.62-21,548,159.16-257.95%筹资活动现金流入小计 6,304,200.006,094,268.413.44%筹资活动现金流出小计 14,413,222.0024,778,014.42-41.83%筹资活动产生的现金流量净额-8,109,022.00-18,683,746.0156.60%现金及现金等价物净增加额-89,376,111.05-34,682,877.70-157.70%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动现金流入减少1,520.88万元，降幅为11.86%，主要是公司报告期内回收货款减少1,188.72万元，另深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 外，政府研发经费补贴减少154.23万元，银行利息收入减少72.06万元；经营活动现金流出减少552.39万元，降幅为4.50%，主要是由于报告期内公司实施以利润中心为导向的员工绩效考核体制，倡导经营活动部门提高效率、精简人员，致使支付给职工薪酬及福利减少450.19万元；产品的自行生产的增加，致使购买材料或成品支付的现金减少156.44万元；由于研发费用支出、市场营销费用和人员活动经费增大等因素的影响,致使支付其他与经营活动有关的现金增加97.38万元。报告期内，投资活动现金流出增加2,151.24万元，增幅为99.63%，主要是公司2013年度对外新增深圳票联金融服务公司、北京华道征信有限公司等两家合资公司，投资总额为2,490.00万元，及存入超过3个月的定期银行存款所致。报告期内，筹资活动现金流入增加20.99万元，增幅为3.44%，主要是公司报告期内实施股权激励计划募集到资金略大于上年度代收代缴原始股东股利分配的应缴纳的个人所得税款项；筹资活动现金流出减少1,036.48万元，减幅为41.83%，主要由于公司在报告期内向全体股东派发了现金股利1,440万元，比上年同期派发现金股利减少造成的。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量较本年度净利润少1,858.26万元，主要原因是：1、公司金融设备类新产品的组装生产增加了货物采购的预付成本及产品的库存成本，增加了公司经营活动的现金支出；2、税务部门已审批的即征即退增值税款部分尚未及时退回，影响了公司经营活动的现金流入；3、由于公司业务发展的需要，公司业务部门及员工备用金、业务投标押金的增加，增加了公司经营活动的现金支出；4、公司应收账款的增加的影响。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）24,226,042.50前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.53%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）13,346,447.47前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）44.60%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 适用 不适用 公司在首次公开发行招股说明书中，对公司上市后三年制定了发展规划，主要包括产品创新计划、技术创新计划、市场开拓计划、人才队伍建设计划、组织结构改革和调整计划等方面。报告期内，公司按照招股说明书既定公司发展规划实施经营，保持并继续扩大了公司在行业的竞争优势。在产品创新和技术创新计划实施方面，公司上市以来始终把新产品研发作为公司首要的战略经营措施。报告期内，公司回单自助打印机等金融专用设备新产品领域取得了显著的进展。流程银行业务平台、印章智能控制机、票据自助柜员机等数项新产品进展顺利，为公司今后业务发展开拓了广阔的产品和市场空间。在市场开拓计划方面，公司持续维护并深化现有客户的合作关系，同时不断挖掘新的潜在客户。截至报告期末，公司已为国内330余家银行客户提供了产品和服务，在行业内的客户基础优势得到了进一步的巩固和加强。在人才队伍建设和组织建设计划的实施方面，公司继续坚持“以制度管理人，以培训造就人，以文化凝聚人，以事业留住人”的人才战略，不断充实和加强人才队伍。薪酬、绩效考核、人才培训、任职资格等各项人力资源体系进一步完善。在公司内部强化目标管理和绩效考核，加强骨干员工培训和部分岗位任职资格体系的梳理，通过实施股权激励，完善人才激励机制。同时，公司按照上市公司治理规范持续完善了治理结构和内部控制制度建设，公司治理结构和内部管理更加适应激烈市场竞争下的高新技术企业的发展。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2012年度报告中披露了本报告期内公司将以做好新产品开发和市场推广工作为重点，以加强研发力量和研发体系的建设为基础，以完善科学的管理体制为推动力，重点做好发展流程银行软件业务、新产品市场推广工作、加强研发体系建设和新技术研究工作及通过收购兼并开拓新的业务领域和业务模式。报告期内，公司按照既定的发展战略和年度经营计划，以做好新产品开发和市场推广工作为重点，稳步开展各项工作。（1）流程银行软件业务发展计划。报告期内，公司继续大力推进流程银行软件业务的发展，在细化梳理银行业务流程的过程中发现业务操作风险点，在丰富流程银行产品线方面取得了新的成果，流程银行业务成功案例得到进一步增加。（2）新产品市场推广计划。报告期内，公司积极开展印章智能控制机等新产品的市场推广工作，重点努力拓展大型国有银行总行和部分股份制商业银行、城市商业银行领域的市场，取得了初步的进展。但总体上新产品的市场推广进度慢于年度经营预期，成为报告期内经营业绩较上年同期有所下降的主要原因。（3）加强研发体系建设和新技术研究工作计划。报告期内，公司按照加强研发体系建设和新技术研究工作的计划，着力加强了公司内部研发流程体系的持续改进，进一步完善了员工综合绩效管理制度，实施了软件开发人员任职资格管理办法等管理措施，有效提高了组织运行效率，同时保证公司规范、健康运作。（4）开拓新的业务领域和业务模式计划。报告期内，公司与深圳联合金融服务集团有限公司共同出资设立合资公司，以运营的模式开展支票金融服务市场的票联项目；与易宝支付、创恒鼎盛共同投资设立合资公司，共同投资发展征信服务业深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 务，逐步落实从金融信息化向信息化金融领域延伸的战略规划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 金融信息化行业 107,517,941.8657,559,285.03分产品 软件产品 38,981,423.8221,092,726.31定制软件开发 32,840,509.3722,922,800.77金融专用设备 22,725,508.847,938,941.48系统集成 3,098,820.51601,339.29技术服务 9,871,679.325,003,477.18分地区 北方地区 24,308,189.4013,939,479.31华东地区 27,132,822.4513,841,668.23华南地区 36,520,986.5819,417,612.44华中地区 8,560,461.184,233,321.83西南地区 10,995,482.256,127,203.222)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 金融信息化行业 107,517,941.86 49,958,656.8353.53%9.27%8.66%0.26%分产品 软件产品 38,981,423.82 17,888,697.5154.11%-29.06%-24.11%-2.99%定制软件开发 32,840,509.37 9,917,708.6069.80%83.80%47.67%7.39%金融专用设备 22,725,508.84 14,786,567.3634.93%27.23%34.23%-3.39%分地区 深圳市银之杰科技股份有限公司 2013