002676_2013_顺威股份_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 广东顺威精密塑料股份有限公司广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元（含税），不转增不送红股。元（含税），不转增不送红股。公司负责人麦仁钊（公司负责人麦仁钊（MAI REN ZHAO）、主管会计工作负责人及会计机构负责人曹惠娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。）、主管会计工作负责人及会计机构负责人曹惠娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节第八节 公司治理公司治理.45 第九节第九节 内部控制内部控制.49 第十节第十节 财务报告财务报告.51 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.138 广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、顺威股份 指 广东顺威精密塑料股份有限公司 塑料分公司 指 广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司 模具分公司 指 广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司 昆山顺威 指 昆山顺威电器有限公司 上海顺威 指 上海顺威电器有限公司 武汉顺威 指 武汉顺威电器有限公司 中山赛特 指 中山赛特工程塑料有限公司 芜湖顺威 指 芜湖顺威精密塑料有限公司 香港顺力 指 香港顺力有限公司 中科顺威 指 广东中科顺威新材料科技发展有限公司 顺威赛特 指 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 武汉赛特 指 武汉顺威赛特工程塑料有限公司 昆山塑料 指 昆山顺威工程塑料有限公司 家电配件 指 广东顺威家电配件有限公司 智能科技 指 广东顺威智能科技有限公司 芜湖分公司 指 芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司 青岛顺威 指 青岛顺威精密塑料有限公司 广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 一、募集资金投资项目风险一、募集资金投资项目风险 自公司募投项目规划建设以来，受宏观经济、行业政策、市场环境的影响，空调家电业总体需求有所下降，公司目前的产能基本能满足客户订单需求。公司本着谨慎的原则，为减少生产设备的闲置，确保经济效益最大化，更有效的利用募集资金，保障公司及股东利益，决定放缓设备采购和工程建造的投入，并延长部分募集资金投资项目的投资完成时间。虽然公司对项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益，但若国家的宏观经济环境、产业政策等因素发生变化，有可能会出现市场竞争加剧、产品价格波动、市场需求变化等情况，从而存在不能达到预期效果的风险。因此，不能排除项目投资的实际收益和预期目标出现差异的可能性，从而对公司发展战略目标的实现、公司的市场竞争力和经营业绩产生不利影响。自公司募投项目规划建设以来，受宏观经济、行业政策、市场环境的影响，空调家电业总体需求有所下降，公司目前的产能基本能满足客户订单需求。公司本着谨慎的原则，为减少生产设备的闲置，确保经济效益最大化，更有效的利用募集资金，保障公司及股东利益，决定放缓设备采购和工程建造的投入，并延长部分募集资金投资项目的投资完成时间。虽然公司对项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益，但若国家的宏观经济环境、产业政策等因素发生变化，有可能会出现市场竞争加剧、产品价格波动、市场需求变化等情况，从而存在不能达到预期效果的风险。因此，不能排除项目投资的实际收益和预期目标出现差异的可能性，从而对公司发展战略目标的实现、公司的市场竞争力和经营业绩产生不利影响。二、原材料价格波动的风险二、原材料价格波动的风险 公司已建立稳定的供货渠道，并依靠技术创新降低消耗、提高高附加值产品比重等措施努力消除原材料价格波动带来的不利影响，但如主要原材料市场价格出现剧烈变化，仍会对公司当期业绩造成较大冲击。公司已建立稳定的供货渠道，并依靠技术创新降低消耗、提高高附加值产品比重等措施努力消除原材料价格波动带来的不利影响，但如主要原材料市场价格出现剧烈变化，仍会对公司当期业绩造成较大冲击。三、应收账款发生坏账损失的风险三、应收账款发生坏账损失的风险 目前公司的主要客户均是知名空调厂家，与公司形成长期合作关系，财务状况良好，信用程度高，具有较强的支付能力。尽管如此，若客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。目前公司的主要客户均是知名空调厂家，与公司形成长期合作关系，财务状况良好，信用程度高，具有较强的支付能力。尽管如此，若客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、依赖单一市场的风险四、依赖单一市场的风险 公司专业从事塑料空调风叶的研发、生产和销售，主要产品均为空调整机配套，因此客户主要集中在空调行业。凭借公司在塑料空调风叶研发技术、产品质量等方面优势，公司与国内外众多知名空调生产厂商建立了战略合作伙伴关系，独立自主研发各空调厂商所需的高效节能塑料空调风叶新产品，因此公司的经营业绩与空调行业景气状况相关度较高，一旦空调行业出现较大波动，将会对公司业绩产生一定的影响。公司专业从事塑料空调风叶的研发、生产和销售，主要产品均为空调整机配套，因此客户主要集中在空调行业。凭借公司在塑料空调风叶研发技术、产品质量等方面优势，公司与国内外众多知名空调生产厂商建立了战略合作伙伴关系，独立自主研发各空调厂商所需的高效节能塑料空调风叶新产品，因此公司的经营业绩与空调行业景气状况相关度较高，一旦空调行业出现较大波动，将会对公司业绩产生一定的影响。五、员工不足及劳动力成本上升带来的风险五、员工不足及劳动力成本上升带来的风险 随着沿海产业转移，内陆地区企业的用工量大大增加，从而导致本公司主要生产基地所在的珠三角和长三角地区近期频繁出现招工难的情况，虽然近年本公司不断提高工人的薪酬待遇，但仍无法完全满足公司的用工需求。为了降低人工不足及劳动力成本上升所带来的不利影响，公司一方面进行产品结构优化升级，增加高附加值产品销售比重，另一方面通过技术改造，提高设备的自动化程度，提升生产效率，降低人工成本上升的负面影响。如果国内员工不足及劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。随着沿海产业转移，内陆地区企业的用工量大大增加，从而导致本公司主要生产基地所在的珠三角和长三角地区近期频繁出现招工难的情况，虽然近年本公司不断提高工人的薪酬待遇，但仍无法完全满足公司的用工需求。为了降低人工不足及劳动力成本上升所带来的不利影响，公司一方面进行产品结构优化升级，增加高附加值产品销售比重，另一方面通过技术改造，提高设备的自动化程度，提升生产效率，降低人工成本上升的负面影响。如果国内员工不足及劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 顺威股份 股票代码 002676 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东顺威精密塑料股份有限公司 公司的中文简称 顺威股份 公司的外文名称（如有）GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD 公司的法定代表人 麦仁钊（MAI REN ZHAO）注册地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 注册地址的邮政编码 528305 办公地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 办公地址的邮政编码 528305 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹惠娟 朱健伟 联系地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 电话 0757-28385938 0757-28385938 传真 0757-28385305 0757-28385305 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 05 月 08 日 佛山市顺德区市场安全监管局 440681400000381 440681617639488 61763948-8 报告期末注册 2013 年 05 月 08 日 广东省工商行政管理局 440681400000381 440681617639488 61763948-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广东省广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 冯琨琮、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券有限责任公司 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心（西塔）第 19 层 陈焱、胡汉杰 2012.5.25-2014.12.31 广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,285,157,414.54 1,095,490,560.49 17.31%1,403,879,530.50 归属于上市公司股东的净利润（元）43,225,886.73 65,954,449.19-34.46%103,970,299.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,919,592.80 52,710,086.43-26.16%100,014,370.26 经营活动产生的现金流量净额（元）37,295,535.50 46,453,243.61-19.71%82,818,971.95 基本每股收益（元/股）0.27 0.46-41.3%0.87 稀释每股收益（元/股）0.27 0.46-41.3%0.87 加权平均净资产收益率（%）4.25%8.68%-4.43%27.43%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,634,378,048.91 1,542,760,122.18 5.94%1,025,611,913.41 归属于上市公司股东的净资产（元）1,029,700,555.82 1,006,683,628.25 2.29%400,922,002.20 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 43,225,886.73 65,954,449.19 1,029,700,555.82 1,006,683,628.25 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 43,225,886.73 65,954,449.19 1,029,700,555.82 1,006,683,628.25 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-826,250.14 227,884.45 133,995.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,775,081.35 11,255,661.10 2,399,097.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,943,393.48 4,910,730.65 2,479,667.06 减：所得税影响额 1,321,554.38 2,861,274.21 935,329.65 少数股东权益影响额（税后）264,376.38 288,639.23 121,500.34 合计 4,306,293.93 13,244,362.76 3,955,929.20-广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，中国经济增长迟缓、房地产调控形势持续严峻、劳动力成本持续上涨，同时伴随着国家一系列刺激性政策步入尾声，中国家电市场陷入补贴政策退出效应带来的震荡调整期，市场竞争日趋激烈。面对如此复杂的经营环境，公司在坚持服务好现有客户的前提下，大力开发新客户，在发展好主营业务的基础上，积极开拓新市场。公司积极稳固拓展国内外市场，营业额有所上升；但随着近几年公司资产规模持续增长，折旧、摊销等固定费用明显增加、用工成本以及管理成本的日益增长，公司成本压力不断上升，直接影响了公司的盈利水平。报告期内，公司的总体经营情况如下：2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)营业收入（元）1,285,157,414.54 1,095,490,560.49 17.31%归属于上市公司股东的净利润（元）43,225,886.73 65,954,449.19-34.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,919,592.80 52,710,086.43-26.16%二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司管理层全面落实经营发展战略，围绕年初制定的经营目标，切实推进各项工作的开展，积极稳固拓展国内外市场，营业额有所上升；但随着近几年公司资产规模持续增长，折旧、摊销等固定费用明显增加、用工成本以及管理成本的日益增长，公司成本压力不断上升，直接影响盈利水平。报告期内，公司实现营业收入128,515.74万元，同比上升了17.31%。公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目同比变动情况列示如下：项目 2013 年 2012 年 增减变动（%）说明 营业收入（万元）128,515.74 109,549.06 17.31%营业成本（万元）104,772.41 87,456.74 19.80%销售费用（万元）6,529.90 5,201.67 25.53%管理费用（万元）9,991.60 7,424.62 34.57%主要原因是公司人工成本上涨、新设子公司扩大经营规模、以及研究开发项目领用材料上升 财务费用（万元）1,284.89 1,919.71-33.07%主要是借款利息支出减少和募集资金存款利息收入增加所致 广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 项目 2013 年 2012 年 增减变动（%）说明 利润总额（万元）5,384.98 8,166.63-34.06%随着近几年公司资产规模持续增长，折旧、摊销等固定费用明显增加、用工成本以及管理成本的日益增长，公司成本压力不断上升，直接影响盈利水平。研发投入（万元）3,448.45 2,918.29 18.17%经营活动产生的现金流量净额（万元）3,729.65 4,645.32-19.71%公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 2013年市场有所回暖，公司积极稳固拓展国内外市场，营业额有所上升。项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)主营业务收入（元）1,272,475,498.98 1,084,724,792.64 17.31%其他业务收入（元）12,681,915.56 10,765,767.85 17.80%合计 1,285,157,414.54 1,095,490,560.49 17.31%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）塑料空调风叶 销售量 63,158,797 52,543,708 20.2%生产量 66,006,509 52,691,832 25.27%库存量 9,189,440 6,341,728 44.9%工程塑料 销售量 48,934,495.5 37,466,092 30.61%生产量 50,565,696.6 37,276,649 35.65%库存量 2,733,679.8 1,102,478.7 147.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：库存量增长主要是因为，公司为了应付春节前后员工不足的情况，加大了备货量。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）786,588,374.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）61.21%广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 282,338,167.79 21.97%2 第二名 273,993,712.29 21.32%3 第三名 111,876,707.10 8.71%4 第四名 60,426,710.48 4.70%5 第五名 57,953,077.01 4.51%合计 786,588,374.66 61.21%3、成本、成本（1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）塑料零件制造业 直接材料 827,572,711.93 94.63%697,827,339.25 79.79%18.59%直接人工 83,631,606.69 9.56%56,854,496.83 6.50%47.10%制造费用 126,793,553.19 14.50%114,104,813.44 13.05%11.12%（2）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）塑料空调风叶 直接材料 510,422,072.63 48.72%431,041,219.20 49.29%18.42%直接人工 64,305,169.53 6.14%43,777,955.44 5.01%46.89%制造费用 85,505,381.31 8.16%85,717,680.13 9.80%-0.25%改性塑料 直接材料 244,344,232.46 23.32%227,710,824.49 26.04%7.30%直接人工 5,224,254.42 0.50%3,715,693.72 0.42%40.60%制造费用 19,035,497.90 1.82%14,279,232.81 1.63%33.31%模具及其他产品 直接材料 72,806,406.83 6.95%39,075,295.56 4.47%86.32%直接人工 14,102,182.74 1.35%9,360,847.67 1.07%50.65%制造费用 22,252,673.99 2.12%14,107,900.49 1.61%57.73%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）467,856,655.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）50.79%广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 243,123,573.00 21.23%2 第二名 112,957,463.45 13.11%3 第三名 55,991,337.11 7.92%4 第四名 31,527,106.99 4.93%5 第五名 24,257,175.44 3.60%合计 467,856,655.99 50.79%4、费用、费用 项目 2013 年 2012 年 增减变动（%）说明 销售费用（万元）6,529.90 5,201.67 25.53%管理费用（万元）9,991.60 7,424.62 34.57%主要原因是公司人工成本上涨、新设子公司扩大经营规模、以及研究开发项目领用材料上升 财务费用（万元）1,284.89 1,919.71-33.07%主要是借款利息支出减少和募集资金存款利息收入增加所致 5、研发支出、研发支出 研发支出（元）占净资产比例 占营业收入比例 34,484,537.26 3.29%2.68%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,119,618,174.62 961,445,401.12 16.45%经营活动现金流出小计 1,082,322,639.12 914,992,157.51 18.29%经营活动产生的现金流量净额 37,295,535.50 46,453,243.61-19.71%投资活动现金流入小计 15,558,571.00 352,740.00 4310.78%投资活动现金流出小计 106,014,881.82 122,117,641.81-13.19%投资活动产生的现金流量净额 -90,456,310.82 -121,764,901.81 25.71%筹资活动现金流入小计 251,736,783.40 941,056,074.86-73.25%筹资活动现金流出小计 295,612,055.80 571,866,895.56-48.31%筹资活动产生的现金流量净额 -43,875,272.40 369,189,179.30-111.88%现金及现金等价物净增加额 -97,995,107.26 293,996,105.49-133.33%广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：（1）报告期内，投资活动现金流入增长4310.49%，主要是由于公司子公司芜湖顺威本年收到芜湖经济技术开发区建设投资公司拨入购地补助金1,504.51万元。（2）报告期内，筹资活动现金流入、流出降幅均在30%以上，主要是由于上年度公司上市募集资金到位以及支付大额上市费用。（3）现金及现金等价物净增加额减少133.33%，主要是由于上年度公司上市募集资金到位。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 塑料零件制造业 1,272,475,498.98 1,037,997,871.81 18.43%17.31%19.48%-1.48%分产品 塑料空调风叶 836,991,046.26 660,232,623.47 21.12%16.07%17.79%-1.15%改性塑料 296,281,613.03 268,603,984.78 9.34%7.10%9.32%-1.84%模具及其他产品 139,202,839.69 109,161,263.56 21.58%60.06%74.54%-6.50%分地区 国内地区 1,095,570,663.47 912,987,136.51 16.67%19.53%23.87%-2.92%国外地区（含港澳台）176,904,835.51 125,010,735.30 29.33%5.19%-5.11%7.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 323,425,983.85 19.79%410,573,422.47 26.61%-6.82%应收账款 304,411,447.98 18.63%299,214,410.78 19.39%-0.76%存货 300,228,624.35 18.37%224,911,439.94 14.58%3.79%长期股权投资 500,000.00 0.03%500,000.00 0.03%-广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）固定资产 332,593,169.30 20.35%299,612,787.09 19.42%0.93%在建工程 59,506,933.76 3.64%22,265,994.41 1.44%2.20%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 110,385,833.86 6.75%129,335,352.79 8.38%-1.63%长期借款 30,000,000.00 1.84%-1.84%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 无。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司以塑料空调风叶设计生产为核心、兼具模具设计制造、改性塑料配方研发能力，具备完整的“塑料改性模具设计制造塑料空调风叶设计制造”产业链，产品获得国内外知名空调整机厂的认可，具有较强的市场竞争力。同时，公司切入微灌溉产品业务和尝试切入汽车注塑配件业务，以提升公司综合竞争力，培育新的利润增长点，。1、行业领先的规模优势 公司在广东、湖北、安徽、江苏、山东等多个省市设立有十余家全资分子公司，规模化的布局，稳固了公司行业领先的竞争地位，保障了公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。同时，公司强大的研发生产能力使得品牌在行业内拥有较高的知名度，包括格力、美的、志高、TCL 等国内空调巨头，以及大金、松下、富士通将军、三星、LG 等国外高端空调生产商均为本公司长期客户，合作关系较为稳固。2、持续领先的设计和技术研发优势 公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，一直致力于空调风叶系列产品的研究开发，与国内外领先的科研机构保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续、大力投入，建立起了行业唯一的省级工程技术研究中心，也是广东省企业技术中心。公司凭借多年的经验数据及强大的研发能力，能快速的根据空调生产厂商对高效节能静音的技术要求而自主进行设计、制造。同时，公司还能自主研发更高性能、更高效节能的产品来提供给客户，为客户带来更高技术附加值的同时提高公司的毛利率。3、完整的产业链优势 本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶生产外，还包括了改性塑料和模具开发的设计生产和加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。本公司下属的改性塑料研发中心具备对风叶原材料进行研发的实力，其开发的 AS 增强复合材料技术、通用塑料 AS 的增强及阻燃技术达到国内领先水平。公司通过自主研发配方生产改性 AS 塑料，一方面增加耐候、抗菌、抗静电等新功能，另一方面能够从源头上控制风叶的品质，使生产出来的风叶产品具有强度高、韧度好、阻燃、耐热性好、表面光亮、翘曲性广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 17 低等的特性，产品质量稳定性更好。另外，本公司具有多年的风叶模具设计制造经验，在传统模具设计的基础上，应用先进的塑料注射成型过程仿真集成系统进行模具内部的流动分析和变形分析，优化工程设计，通过较低的设计周期快速设计制造出精密、复杂的能满足空调生产厂商需要的差异化的风叶模具，由此可以大幅降低模具设计开发周期，使公司能快速推出新的风叶产品，满足空调厂商的需求。公司新设生产微灌溉系列产品的子公司，有利于在稳定本公司精密模具与精密塑件业务的同时，拓展微灌溉系列产品业务，以填补国内欠缺高端微灌溉产品的空白，增加公司产品在市场上的占有率，增强公司综合实力。4、完善的公司管理优势 公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的 5S 管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 无。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 上海农村商业银行股份有限公司 商业银行 500,000.00-0.01%-0.01%500,000.00 65,000.00 长期股权投资 购买 合计 500,000.00-500,000.00 65,000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 无。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 无。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 无。广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 18（3）委托贷款情况）委托贷款情况 无。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 57,176.79 报告期投入募集资金总额 7,978.42 已累计投入募集资金总额 39,944.16 募集资金总体使用情况说明 公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行价为人民币 15.80 元，募集资金总额为人民币 63,200 万元，扣除发行费用 6,023.21 万元，实际募集资金净额为人民币 57,176.79 万元；其中，广东顺威精密塑料股份有限公司空调风扇叶产能扩大技改项目 7,307.00 万元、昆山顺威电器有限公司塑料空调风扇叶生产线项目 15,881.26 万元、芜湖顺威精密塑料有限公司新建 1,500 万件空调风叶生产线项目 9,544.95 万元、广东顺威精密塑料股份有限公司建设工程塑料及风叶研发中心项目 3,099.00 万元、超募资金 21,344.58 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 39,944.16 万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 12,619.39 万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金 10,524.77 万元；（3）以超募资金归还银行贷款 16,800.00 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 18,309.21 万元（其中募集资金 17,232.63 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,076.59 万元）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目 否 7,307.00 7,307.00 1,125.11 3,919.59 53.64%2014-01-31 否 2、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目 否 15,881.26 15,881.26 1,911.35 11,117.09 70.00%2014-01-31 否 3、芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目 否 9,544.95 9,544.95 4,512.34 7,352.9 77.03%2014-12-31 否 4、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目 否 3,099 3,099 114.32 439.29 14.18%2015-12-31 否 承诺投资项目小计-35,832.21 35,832.21 7,663.12 22,828.87-广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度报告全文 19 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 超募资金投向 年产 5 万吨改性塑料项目 4,544.58 4,544.58 315.30 315.30 6.94