002666_2013_德联集团_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 广东德联集团股份有限公司广东德联集团股份有限公司 20132013 年度报告年度报告 20142014 年年 0404 月月 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人邓国锦及会计机构负责人(会计主管人员)曾永泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第八节 公司治理.64 第九节 内部控制.75 第十节 财务报告.77 第十一节 备查文件目录.172 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、德联集团 指 广东德联集团股份有限公司 长春德联 指 公司子公司长春德联化工有限公司 上海德联 指 公司子公司上海德联化工有限公司 佛山德联 指 公司子公司佛山德联汽车用品有限公司 成都德联 指 公司子公司成都德联汽车用品有限公司 长春友驰 指 公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司 德联维服 指 公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、证券法 公司章程 指 广东德联集团股份有限公司章程 募投项目 指 首次公开发行股票募集资金投资项目 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 OEM 市场 指 作为初装车零部件直接向整车厂销售的市场 OES 市场 指 作为原厂维修零部件由整车厂采购并投放至 4S 店等销售网络的售后市场 AM 市场 指 零售市场，包括汽车领域市场和非汽车领域市场，其中汽车领域市场为销售非原厂维修部件的汽车零部件售后服务市场 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 一、尽管全球经济保持复苏增长态势，但全球经济复苏增长基础尚未稳固。近年，中国政府对经济增长目标进行了调整，国内外经济环境不确定性因素和潜在风险依然存在。公司主要销售客户集中于国内“欧美系”和“国产系”品牌整车厂，包括一汽大众、上海大众、上海通用、长安福特等国内知名整车厂。客户集中度相对较高。受全球经济不景气影响，如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。二、公司目前主营业务仍在车用精细化学品方面，国内部份大中城市出台限购限行措施，有可能导致汽车销量下降，汽车销量的下降，会影响公司 OEM 和 OES 的销售，公司在汽车产业外的经营业务仍未取得重大进展的前提下，如果汽车销量出现下降可能会导致公司经营业绩跟随下滑的局面。三、公司主要原材料基本与石油相关，如果 2014 年石油价格持续上涨，会造成公司成本上升；另外，公司目前进口部份原材料以欧元结汇居多，如果欧元汇率持续上涨，也会加大公司进口成本。广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德联集团 股票代码 002666 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德联集团股份有限公司 公司的中文简称 德联集团 公司的外文名称（如有）Guangdong Delian Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Delian Group 公司的法定代表人 徐咸大 注册地址 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 注册地址的邮政编码 528222 办公地址 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 办公地址的邮政编码 528222 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓国锦 陶张 联系地址 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 电话 0757-81107501 0757-81107501 传真 0757-85768929 0757-85768929 电子信箱 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 01月 24日 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 440682000016599 440682279991461 27999146-1 报告期末注册 2013 年 07月 05日 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 440682000016599 440682279991461 27999146-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 陈昭、谭灏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 信蓓、李天宇 2012 年 3 月 27 日至 2014年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 适用 不适用 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,630,287,849.67 1,334,584,198.95 22.16%1,121,123,625.09 归属于上市公司股东的净利润（元）159,850,669.63 143,659,446.17 11.27%117,942,643.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）158,397,439.6 140,952,225.74 12.38%116,976,727.97 经营活动产生的现金流量净额（元）-45,378,130.18 106,788,821.00-142.49%89,417,812.97 基本每股收益（元/股）0.5 0.48 4.17%0.49 稀释每股收益（元/股）0.5 0.48 4.17%0.49 加权平均净资产收益率（%）11.08%12.12%-1.04%20.2%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,779,205,823.00 1,557,147,245.37 14.26%935,887,610.59 归属于上市公司股东的净资产（元）1,501,231,568.94 1,387,928,942.89 8.16%642,673,456.30 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 按中国会计准则 159,850,669.63 143,659,446.17 1,501,231,568.94 1,387,928,942.89 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 159,850,669.63 143,659,446.17 1,501,231,568.94 1,387,928,942.89 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-118,775.71-2,098,895.45-97,615.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）513,400.00 3,566,000.00 1,344,756.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,752.03 103,895.69 67,385.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,732,123.23 2,150,034.91 减：所得税影响额 640,765.46 1,012,313.17 348,610.14 少数股东权益影响额（税后）1,501.55 合计 1,453,230.03 2,707,220.43 965,915.74-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入163,028.78万元，同比增长22.16%，实现归属于上市公司股东的净利润15,985.07万元，同比增长11.27%；截至2013年12月31日，公司总资产177,920.58万元，比2012年末增加14.26%；归属于上市公司股东的净资产150,123.16万元，比2012年末增加8.16%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 公司主要营业情况：公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013 年，国内迅速扩张的汽车消费刚性需求刺激了汽车的销售，汽车行业仍是全球经济缓慢复苏中保持高速增长的行业领域之一。根据中国汽车工业协会公布的 2013 年全国汽车产销数据显示，2013 年，汽车产销双双超过 2000 万辆，再创全球产销最高记录。2013 年，销量排名前三位的轿车生产企业依次为：上海通用、一汽大众、上海大众，分别销售 137.32 万辆、137.18 万辆、128.58 万辆，同比分别增长 8.13%、10.74%、20.07%。汽车产销量的不断增长，引领国内汽车保有量也连年保持上升，为公司经营发展也创造新机遇和持续发展的动力。报告期内，公司对内规范管理，加大研发投入，不断提高新技术、新产品的开发能力，对外积极推进大客户的深度开发和国内大客户的拓展；同时募投项目顺利进展，有力支持了公司的业务发展，经营业绩快速增长，竞争实力进一步加强。1、经营稳健，业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 163,028.78 万元，同比增长 22.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,985.07 万元，同比增长 11.27%；截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 177,920.58 万元，比 2012年末增加 14.26%；归属于上市公司股东的净资产 150,123.16 万元，比比 2012 年末增加 8.16%。2、行业内继续保持领先地位。报告期内，公司经营管理层根据行业特点，抓住业务主要客户的发展机遇，充分发挥公司“贴厂基地”和生产力规模方面的固有优势，使公司业务在业内保持领先地位。广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 3、内外结合，开拓新的利润增长点的努力初见成效。报告期内，公司经营管理层利用与主机厂一贯的良好合作基础，不断开拓新项目和新客户，一汽大众新发包的压力调节器总成、汽车太阳膜项目、PVC 项目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司自动变速箱油 FFL-2 项目、比亚迪戴姆勒新能源汽车、比亚迪汽车双离合变速器润滑油项目、佛山一汽大众发泡胶等项目相继完成认证、验收或进入供应，逐渐进入收成期，同时，沃尔沃汽车方面取得防冻液、制动液、动力转向油、结构胶、风窗洗涤液的批量供应、观致汽车方面取得防冻液、制动液、及变速箱油的批量供应、吉利汽车方面:实现 404 制动液的销售突破、江淮汽车方面取得 FFL-2 双离合器油的供货协议、上海商用车方面取得“德联”增强片的供货合同，这些新客户和上述老客户的新业务共同构成公司新的利润增长点。4、科技兴企，为未来发展提供持续动力。报告期内，为推进公司产品升级、产品检验、自主开发等技术能力的提高，不断提升公司自主创新力与核心竞争力，实现产业发展向创新效益转型，公司在长春投入兴建 2500 研发中心。2013 年 9 月子公司长春德联申报国家级实验室获得了认可证书，上海德联顺利通过了上海市高新技术企业的复审 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2 2、收入、收入 主营业务 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）防冻液 销售量 25,205 23,294 8.2%生产量 25,269 24,624 26.19%库存量 973 908 7.16%广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 制动液 销售量 6,131 6,168-0.6%生产量 6,277 6,043 3.87%库存量 341 195 74.87%发动机油 销售量 3,681 3,843-4.22%生产量 3,680 3,818-3.61%库存量 63 64-1.56%自动变速箱油 销售量 1,472 1,815-18.9%生产量 1,568 1,808-13.27%库存量 271 175 54.86%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,053,303,639.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）64.6%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 一汽-大众汽车有限公司 667,984,340.08 40.97%2 上海大众汽车有限公司 116,286,197.38 7.13%3 上海通用汽车有限公司 104,400,498.04 6.4%4 上海上汽大众汽车销售有限公司 84,556,457.40 5.19%5 上海通用东岳汽车有限公司 80,076,146.74 4.91%合计 1,053,303,639.64 64.6%3 3、成本、成本 行业分类 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）主营业务 主营业务成本 1,287,511,077.25 99.92%1,038,094,470.86 99.9%0.02%其他业务 其他业务成本 1,094,158.41 0.08%1,025,247.96 0.1%-0.02%合 计 1,288,605,235.66 100%1,039,119,718.82 100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）消耗类汽车精细化学品 主营业务成本 798,731,985.34 62.04%705,106,668.75 67.92%-5.89%非消耗类汽车精细化学品 主营业务成本 372,065,558.60 28.9%286,580,430.76 27.61%1.29%电镀中间体 主营业务成本 30,849,024.03 2.4%26,428,328.08 2.55%-0.15%汽车销售与维修 主营业务成本 44,130,755.93 3.43%仓储物流 主营业务成本 3,897,570.00 0.3%6,095,821.78 0.59%-0.28%其他 主营业务成本 37,836,183.35 2.94%13,883,221.49 1.34%1.6%合 计 1,287,511,077.25 100%1,038,094,470.86 100%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）798,634,927.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）61.88%广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 客户一 355,973,967.99 27.58%2 客户二 216,882,504.95 16.8%3 客户三 89,324,998.53 6.92%4 客户四 74,962,918.64 5.81%5 客户五 61,490,537.44 4.76%合计 798,634,927.55 61.88%4 4、费用、费用 销售费用 44,428,226.97 33,412,013.85 32.97%本期加大销售拓展力度所致 财务费用-9,011,243.59 430,534.19-2193.04%本期平均借款减少导致利息支出减少所致 资产减值损失 9,695,406.68 2,319,531.58 317.99%规模扩大导致计提坏账准备增加 营业外收入 2,587,882.24 6,639,056.27-61.02%本期计入损益的政府补助减少所致 营业外支出 1,015,834.80 2,918,021.12-65.19%系上期处理较多固定资产，导致上期处置固定资产损失较多所致 5 5、研发支出、研发支出 公司采用“引进和研发”相结合的方式从事生产经营和技术创新。通过对国外先进技术的引进、消化吸收、自主研发以及购买专有技术等方式，不断提高技术水平及自主创新能力。本年度研发支出总额2109.75万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.14%、营业收入的1.32%。6 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,592,526,948.05 1,505,456,172.40 5.78%广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 经营活动现金流出小计 1,637,905,078.23 1,398,667,351.40 17.1%经营活动产生的现金流量净额-45,378,130.18 106,788,821.00-142.49%投资活动现金流入小计 99,197,393.23 5,594,344.66 1,673.17%投资活动现金流出小计 350,592,232.31 43,380,987.11 708.17%投资活动产生的现金流量净额-251,394,839.08-37,786,642.45 565.3%筹资活动现金流入小计 42,242,000.00 774,645,988.67-94.55%筹资活动现金流出小计 79,408,741.20 318,110,196.98-75.04%筹资活动产生的现金流量净额-37,166,741.20 456,535,791.69-108.14%现金及现金等价物净增加额-334,087,754.04 525,521,089.31-163.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是公司根据销售情况和原材料的市场情况增加了存货储备数所致；2、投资活动现金流入小计同比增加主要是收回本期使用闲置募集资金购买理财产品增加所致；3、投资活动现金流出小计同比增加主要是使用闲置募集资金购买理财产品、募集项目投入和收购长春友驰汽车销售服务有限公司所致；4、筹资活动现金流入小计同比减少主要是上期上市募集资金额较大所致；5、筹资活动现金流出小计同比减少主要是上期归还银行存款金额较大所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 汽车精细化工 1,488,225,694.79 1,170,797,543.94 21.33%16.91%18.06%-0.77%电镀中间体 40,663,187.26 30,849,024.03 24.14%16.49%16.73%-0.16%汽车销售与维修 49,293,386.50 44,130,755.93 10.47%仓储物流 5,524,755.28 3,897,570.00 29.45%-29.59%-36.06%7.14%其他 41,018,497.92 37,836,183.35 7.76%172.78%172.53%0.09%合计 1,624,725,521.75 1,287,511,077.25 20.76%22.09%24.03%-1.24%分产品 消耗类汽车精细化学品 1,049,641,935.54 798,731,985.34 23.9%11.47%13.28%-1.21%非消耗类汽车精细化学品 438,583,759.25 372,065,558.60 15.17%32.37%29.83%1.66%电镀中间体 40,663,187.26 30,849,024.03 24.14%16.49%16.73%-0.16%汽车销售与维修 49,293,386.50 44,130,755.93 10.47%仓储物流 5,524,755.28 3,897,570.00 29.45%-29.59%-36.06%7.14%其他 41,018,497.92 37,836,183.35 7.76%172.78%172.53%0.09%合 计 1,624,725,521.75 1,287,511,077.25 20.76%22.09%24.03%-1.24%分地区 华南 66,069,532.92 38,651,232.00 41.5%63.92%60.4%1.29%华东 580,033,663.75 480,336,239.91 17.19%25.46%25.47%-0.01%华中 5,728,129.78 4,622,990.06 19.29%12.02%-0.34%10.01%广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 东北 791,003,126.48 623,939,730.46 21.12%16.43%20.49%-2.65%华北 74,671,726.96 57,111,084.14 23.52%8.89%11.84%-2.01%西北 11,111,404.40 9,772,178.77 12.05%29.3%46.01%-10.07%西南 95,374,009.59 72,439,836.59 24.05%46.15%45.37%0.41%港澳台 733,927.87 637,785.32 13.1%-40.74%-43.03%3.49%合计 1,624,725,521.75 1,287,511,077.25 20.76%22.09%24.03%-1.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 420,318,510.87 23.62%749,941,239.56 48.16%-24.54%主要是购建长期资产支出所致 应收账款 312,803,062.04 17.58%148,576,710.32 9.54%8.04%上年度主要客户一汽-大众汽车有限公司提前偿还货款及本年度经营规模增长所致 存货 462,236,935.22 25.98%334,602,778.55 21.49%4.49%业务规模增长所致 投资性房地产 14,767,921.17 0.83%15,098,204.01 0.97%-0.14%长期股权投资 3,098,772.0.17%20,000.00 0%0.17%广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 19 36 固定资产 166,205,933.06 9.34%134,833,067.02 8.66%0.68%在建工程 85,950,444.10 4.83%10,043,215.92 0.64%4.19%募投项目建设所致 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 41,581,400.00 2.34%28,082,603.85 1.8%0.54%业务增长，期末借款增加 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、市场竞争优势 报告期内，国内汽车产业持续增长，成为宏观经济不太好的情况下为数不多的持续增长产业之一。同时，由于“钓鱼岛”事件所带来的对“日系车”的市场冲击，公司作为以“欧美系”汽车为主要供应客户的生产厂，市场优势非常明显。2、市场准入门槛优势 汽车零部件和零配件的供应因为不同系列领域不同导致标准不同的现象非常明显，要实现对整车厂的供应通常先以供应商的身份和产品的双重认证为前提，再进行商业谈判，公司在这两方面的认证都已完成，不再存在市场准入方面的障碍，这也为公司日后市场的继续发展提供了坚实的基础。3、成本优势 中国国土幅原广大，汽车产业分布于不同同地域，而汽车的市场竞争情况决定对成本的控制必须非常广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 20 到位。公司一方面充分发挥固有的“贴厂基地”的优势，能节省对于同类产品来说非常庞大的运费，二方面采用集中采购而形成规模优势，有效降低采购成本 4、人才队伍建设优势 公司经过多年的发展和沉淀，凝聚了一大批高忠诚度、高专业性和熟知市场规律的经营管理团队、核心技术人员和销售团队，并且团队的规模正在向更专业、更年轻的方向发展，为公司的持续、稳定发展提供强大的动力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1 1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）3,097,577.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）长春德联尤尼科恩汽车材料有限公司 生产和销售汽车密封材料，并提供相关的售后服务 50%（2 2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 佛山市南海区盐步农村信用合作社 商业银行 20,000.00 20,000.00 长期股权投资 合计 20,000.00 0-0-20,000.00 0.00-广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 21（3 3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1 1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 无关联关系 否 上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013 年HH184期产品 1,000 2013 年05 月 23日 2013 年08 月 22日 1,000 10.85 10.85 上海浦东发展银行股无关联关系 否 上海浦东发展银行利5,000 2013 年05 月 23日 2013 年11 月 21日 5,000 114.68 114.68 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 22 份有限公司佛山分行 多多公司理财计划2013 年HH185期产品 平安银行股份有限公司 无关联关系 否 平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品 3,000 2013 年06 月 26日 2013 年07 月 26日 3,000 14.79 14.79 平安银行股份有限公司 无关联关系 否 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 3,000 2013 年09 月 05日 2013 年12 月 04日 3,000 29.59 29.59 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 无关联关系 否 上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013 年HH453期产品 2,000 2013 年11 月 28日 2014 年01 月 09日 2,000 10.59 10.59 上海浦东发展银行股无关联关系 否 上海浦东发展银行利3,000 2013 年11 月 28日 2014 年02 月 27日 3,000 37.77 37.77 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 23 份有限公司佛山分行 多多公司理财计划2013 年HH458期产品 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 无关联关系 否 上海浦东发展银行利多多公司理财计划 14天周期型 1 号 1,000 2013 年11 月 26日 2014 年01 月 08日 1,000 4.94 4.94 平安银行股份有限公司 无关联关系 否 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 3,000 2013 年12 月 04日 2014 年03 月 04日 3,000 29.59 29.59 合计 21,000-21,000 252.8 252.8 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 05 月 02 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 不适用 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 24（3 3）委托贷款情况）委托贷款情况 不适用 3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 63,761.29 报告期投入募集资金总额 14,715.33 已累计投入募集资金总额 35,683.52 报告期内变更用途的募集资金总额 7,950.05 累计变更用途的募集资金总额 7,950.05 累计变更用途的募集资金总额比例（%）12.47%募集资金总体使用情况说明 募集资金累计已投入 35683.53 万元，占募集资金总额的 55.96%。（2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 长春德联扩产改造项目 否 13,278.54 13,278.54 30.45 5,469.91 41.19%2014 年12 月 不适用 不适用 否 上海德联扩产改造项目 否 11,500 11,500 2,122.91 4,669.19 40.6%2014 年12 月 113.98 不适用 否 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 25 成都基地建设项目 否 8,000 8,000 1,118.45 5,100.9 63.76%2014 年09 月 48.67 否 否 广东德联（扩建）技术 是 7,950.05 不适用 不适用 是 佛山德联新建项目 是 12,022.58 5,443.52 5,443.52 45.28%2014 年09 月 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计-40,728.59 44,801.12 8,715.33 20,683.52-超募资金投向 佛山德联新建项目 是 4,072.53 2014 年09 月 不适用 不适用 否 归还银行贷款（如有）-6,000 6,000 100%-不适用 不适用-补充流动资金（如有）-9,000 6,000 9,000 100%-不适用 不适用-超募资金投向小计-4,072.53 15,000 6,000 15,000-合计-44,801.12 59,801.12 14,715.33 35,683.52-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、长春德联扩产改造项目已扩建发动机油生产线并在调试中，其他建设正在进行中，故未产生效益。未达到计划进度的原因主要系公司主动根据一汽大众等客户的产品需求状况安排生产线的投资，上述因素致使公司调整募投项目的投资进度。2、上海港申扩产改造项目已经扩建了防冻液生产线，其他建设投资正在进行中，因此项目产生效益较小。未达到计划进度的原因主要系公司主动根据上海通用等客户的产品需求状况安排生产线的投资，上述因素致使公司调整募投项目的投资进度。3、成都生产基地建设项目（一期）主要配套一汽-大众成都工厂，该工厂 2013 年初建成 50 余万辆整车产能，生产捷达和速腾两个车型。该项目已经建成工厂车间和防冻液生产线，供应初期产品单一且销量不大，未达到规模效应，因此该项目产生效益较小。该项目 2014 年将根据一汽大众成都工厂购货计划追加投资并调整产品系列，提高项目销售规模和效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 广东德联集团股份有限公司 2013 年度报告全文 26 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行 A 股股票募集资金净额为人民币 63,761.29 万元