能源与交通创新中心-纯电动汽车消费者调查报告-热点话题调研-2019.9-18页.pdf

能源与交通创新中心 2019 年 4 月 致谢致谢 BestEV 最优电动车项目在能源基金会的支持下于 2015 年底启动，并在之后工作中也获得了洛克菲勒兄弟基金会支持，在此一并致谢。感谢 BestEV 伙伴一直以来对项目的支持与帮助,感谢参与本次调研的消费者代表。报告作者报告作者 王雯雯，安锋，张冉 报告声明报告声明 本调研内容不代表资助方及支持方观点，报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。能源与交通创新中心（能源与交通创新中心（iCET）Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富公寓 A 座 27H 室 邮编：100020 电话：0086 10 65857324 传真：0086 10 65857394 邮件： 热点话题调研一：纯电动汽车购买意愿调查热点话题调研一：纯电动汽车购买意愿调查 中国自 2013 年开始大力推广新能源汽车至今，已经进入了第六个年头，这期间纯电动汽车经历了多轮更新换代，消费者对电动汽车的态度也在慢慢发生改变。为了了解目前消费者对电动汽车的认可程度，我们于 2019 年 4 月发起了购买意愿调查。本次调查共发放问卷 200 份，回收有效问卷 191 份，本次调查采取了随即调查的方式，主要在网络发放调查问卷。对问卷答案进行分析所得核心结论如下：目前消费者对电动汽车的关注度在不断增加，购买目前消费者对电动汽车的关注度在不断增加，购买/关注电动汽车的核心群体具有以下关注电动汽车的核心群体具有以下特性：在限牌城市受政策影响、中青年、本科以上学历、有孩子家庭；特性：在限牌城市受政策影响、中青年、本科以上学历、有孩子家庭；本问卷为全国范围发放，样本分布于多个城市，北京、河北所占比例较高，分别为 23%、19%；样本年龄段分布于 26 岁-40 岁区间较多，占比达 62.3%；学历以本科为主，占比为 44%；三人家庭组成占比较高，达 42.4%；可以看出具有上述属性的群体为目前关注电动汽车的核心群体。收入水平以个人年收入 5 万-20 万，家庭年收入 10-50 万区间为主。图 1-0 样本组成 4.7%20.4%33.0%29.3%10.0%1.6%1.1%18岁以下18-2526-3031-4041-5051-6060岁以上年年龄龄组组成成15.18%25.65%43.98%10.47%4.71%高中及以下专科本科硕士博士学学历历组组成成2.09%24.61%42.41%21.99%8.90%1人2人3人（2大人1孩子）4人（2大人2孩子）5人及以上家家庭庭组组成成 部分消费者购买电动汽车是用于家庭第二辆用车家庭第二辆用车。车辆用途主要是日常通勤。车辆用途主要是日常通勤。调查中，计划购买电动汽车的消费者中约三分之一的消费者已有汽油车，并计划将电动汽车作为家庭第二辆用车。10 万万-15 万为消费者最愿意接受的电动汽车价格区间，占比达万为消费者最愿意接受的电动汽车价格区间，占比达 37.7%；5 万万-10 万区间次万区间次之，之，占比占比 24.6%；所调查样本中，38%的消费者表示对电动汽车愿意接受的价格区间为 10 万-15 万；约25%的消费者表示可接受价格区间为 5-10 万，占比；16%的消费者愿意购买 15 万-20 万区间的电动汽车。图 0-1 消费者可接受的电动汽车价格区间 消费者消费者更倾向于购买已经上市半年更倾向于购买已经上市半年以上的车型以上的车型，新上市车型新上市车型次之次之 对于要购置的电动汽车车型，53%的消费者更倾向于购买已经上市半年以上的车型，经过市场的考验，加上已购车主的经验分享，更能判别出可靠的车型；当然，考虑目前电动汽车市场更新换代频繁，一些消费者（占比 36%）更愿意购买新上市的车型。图 0-2 消费者更倾向于购买的电动汽车车型 8.38%24.61%37.70%16.23%7.85%5.24%5万以下5万-10万10万-15万15万-20万20万-30万30万以上36%53%9%2%新上市的车型已经上市半年以上的车型仅用作占号，便宜小车型二手车 与传统汽车相比，消费者认为电动汽车的优势优势在于使用成本低使用成本低、操控性佳操控性佳、没有尾气污染没有尾气污染；劣势劣势在于技术尚不成熟技术尚不成熟，续航焦虑难以解决续航焦虑难以解决，且二手车残值低且二手车残值低等。优势：劣势：图 0-3 消费者眼中电动汽车的优势与劣势 希望电动汽车改进的方向希望电动汽车改进的方向：保障保障续航与充电续航与充电 图 0-4 消费者希望电动汽车改进方向 53.40%58.12%59.69%53.40%35.60%25.65%25.13%1.05%污染少，环保运行平稳、发动机噪音小使用成本低动力性强，好操控安全系数高政策补贴多不限行限购其他43.46%42.93%51.31%44.50%39.79%47.12%12.04%2.09%技术不够成熟购车成本较高残值低，二手车难以出手售后保修不便充电不便续航里程不够，冬季表现差故障率高，安全性低其他结论结论 通过调研，消费者目前对电动汽车的购买动力主要来源于政策驱动；偏向购买低价位车型主要用于占号，“刚需”用户则聚焦于价格 15 万左右的车型，对于 20 万以上车型消费者比较谨慎，主要源于电动汽车技术尚未成熟，更新换代快，残值低等因素。除了价位，消费者对续航和充电便利性的关注度始终最高，充电基础设施的建设需要进一步加强。热门话题调研二热门话题调研二：关于补贴退坡的看法关于补贴退坡的看法 2019 年 3 月 26 日，新能源汽车新的补贴政策发布，国家推动新能源汽车发展已经进入新的阶段，手握新能源指标的消费者（尤其是北京刚发布了新一年的摇号指标）正处在观望的阶段，首批购车的车主们面临着车辆更换的阶段，对于这些消费者而言是如何应对新形势下电动汽车的购车/用车选择？作为消费者对行业、对政策有怎样的需求建议？BestEV 作为第三方平台，发起了调查，希望以公开、公正的角度反馈消费者真实观点。本次调查共发放问卷 70 份，回收有效问卷 54 份，本次调查采取了随机调查的方式，主要在微信社群发放调查问卷。所调查样本量中，电动车主 46 人占比 85%，尚未购置电动车8 人占比 15%。76%的样本来自于北京。样本组成样本组成 已购置车辆的样本中，20%的车主于 2015 年购入，11%的车主购于 2016 年，31%的车主购于 2017 年，33%车主购于 2018 年，5%的车主购于 2019 年，代表车型品牌有北汽新能源、江淮、奇瑞、比亚迪、长安、广汽等，自 2017 年起所购置品牌的多样性增加。图 2-0-1 样本组成 购车初衷购车初衷 对于消费者而言，尤其是在限牌城市的消费者，73%的车主购买电动汽车都是源自牌照政策，9%的消费者选择用于家庭的第二辆代步车，出于环保理念购置电动汽车的消费者还是少数群体，仅占 7%；另有 7%的车主是出于个人爱好而购买。部分车主也提到使用成本低也是他们选择电动汽车的原因之一。图 2-0-2 购车初衷 补贴大幅度退坡，对消费者而言是利还是弊？补贴大幅度退坡，对消费者而言是利还是弊？50%的消费者表示，补贴退坡是件好事，能够驱动车企认真造车，让电动汽车回归市场公平竞争，优胜劣汰。图 2-0-3 50%消费者认为补贴退坡利好 24%的消费者持中立观点，认为补贴是政府与车企之间的游戏规则，本质上与消费者没有关系，在购车这件事上不会受太大的影响。图 2-0-4 24%消费者对补贴退坡中立观点 26%的消费者认为对自己是不利的事情，补贴降低意味着购车成本提升，而车本身的质73%7%9%7%5%牌照政策电动汽车爱好家用第二辆代步支持环保出行其他量短时间也提升不上去。图 2-0-5 26%消费者认为补贴退坡利差 对于电动汽车，消费者最对于电动汽车，消费者最关注的属性始终是续航表现，其次为三电系统关注的属性始终是续航表现，其次为三电系统、驾驶性能、驾驶性能。图 2-0-6 消费者对电动汽车关注的属性 对于续航，对于续航，超过 1/3 的消费者还是希望续航越高越好，38.9%的消费者认为 400-500km的续航足以满足日常需求，不必一味追求高续航。图 2-0-7 消费者调查：电动汽车多少续航满足出行需求 77.8%24.1%31.5%55.6%22.2%24.1%9.3%5.6%20.4%1.9%1.9%续航表现外观内饰驾驶性能三电系统空间及舒适性安全性能智能系统品牌价值价格售前售后服务其他35.20%22.20%16.70%9.30%11.10%1.90%3.70%500以上450-500400-450350-400300-350250-300200-250 随着电动汽车的逐步普及，尤其在限购城市，消费者对电动汽车的态度也在发生着改随着电动汽车的逐步普及，尤其在限购城市，消费者对电动汽车的态度也在发生着改变：变：-对电动汽车的接受度和认可度在逐步上升接受度和认可度在逐步上升，相应地对电动汽车的要求也在提高要求也在提高；图 2-0-8 消费者理想中电动汽车属性-对比于最初的里程焦虑，能够以更平和的心态来看待续航问题；图 2-0-9 纯电动车主观点变化 电动汽车使用过程中，哪些问题得到改善？哪些问题依然存在？电动汽车使用过程中，哪些问题得到改善？哪些问题依然存在？续航、充电始终是电动汽车应用上的痛点问题，充电设施在逐年增加，但仍然不能满足使用需求，三四线小城市发展更加缓慢 图 2-0-10 纯电动车主使用感受 消费者说：使用环节，除了不限行限购，还希望有怎样的优惠政策？使用环节充电是一个关键的制约因素，一方面私家充电桩难以安装，公共充电桩建设不足，另一方面在公共充电站还要面临油车占位、停车费贵、环境条件差等问题。消费者们表示至少能在充电停车收费方面给予一定的减免政策。图 2-0-11 纯电动车主提出政策建议 获取电动汽车信息，获取电动汽车信息，更愿意采用哪个渠道信息？更愿意采用哪个渠道信息？消费者更倾向于征求车友的意见和建议来选购汽车，对于媒体的测评和报道持有一定的质疑。图 2-0-12 消费者更信任的信息获取渠道 11.1%24.1%16.7%7.4%25.9%13%1.9%车企汽车媒体车评人工信部车友社群第三方平台其他结论结论 综上，随着电动汽车的逐步普及，尤其在限购城市，消费者对电动汽车的态度也在发生着改变：对电动汽车的接受度和认可度在逐步上升，相应地对电动汽车的要求也在提高；消费者甚至是已购车的车主，仍有部分人对电动汽车认知存在欠缺，很多人还是延续油车的使用习惯和评判标准来对待电动汽车；电动汽车质量本身还存在很多问题，小毛病比较多，引起很多车主诟病，有很大进步空间；由于充电设施不够完善，充电便利性不足，消费者们对续航的要求比较高，但在实际应用中并不一定是最经济的选择；应加大充电基础设施建设；若要增加电动汽车普及度，还需要一方面要提升产品质量，另一方面也要加强消费者宣传及使用环节政策支持。热门话题调研三热门话题调研三：电动汽车安全风险对消费者行为的影响：电动汽车安全风险对消费者行为的影响 我国新能源汽车快速发展，近年来消费者对新能源汽车的购买意愿不断上涨。与此同时，电动车汽车起火事件也不断被媒体和公众爆出。2018 年电动汽车起火事件已报道的有四十余起，除了起火事件，断电趴窝、刹车失灵、充电故障、零部件损坏等问题不断出现，电动汽车的安全性问题已经引发越来越多消费者的吐槽及行业的关注。电动车的安全风险会如何影响消费者的购车、用车行为？2018 年 12 月 BestEV 联合中国清洁交通伙伴关系 CCTP 对电动车主/潜在车主进行调研。此调研共获取有效问卷 210 份，采取了网络随机调查的方式。所调查样本量包括电动车主 58.6%，租赁用户 9%，计划购买者 12.9%，不打算购买者 19.5%。图 3-1 样本组成 有有 45%的电动车主及租赁用户表示出现过安全故障，集中体现在三个方面：电池方面的电动车主及租赁用户表示出现过安全故障，集中体现在三个方面：电池方面问题、充电问题、制动系统故障问题、充电问题、制动系统故障 图 3-2 电动汽车车主调查：出现过怎样的安全问题*其他包括动力故障、转向柱锁死、爆胎、控制面板故障、行车电脑故障、传感器误报等 出现故障时出现故障时 82%的消费者首先要找的消费者首先要找 4S 店处理店处理（多选两项）（多选两项）图 3-3 电动汽车车主调查：出现故障后如何处理 消费者认为消费者认为，目前新能源车出现的安全风险主要归因于目前新能源车出现的安全风险主要归因于设计环节设计环节（技术水平、追求补（技术水平、追求补贴）、生产环节（质量把控）和使用环节（充电）贴）、生产环节（质量把控）和使用环节（充电）图 3-4 电动汽车车主调查：安全风险归因于哪个环节 提升新能源车的潜在安全性与可靠性，提升新能源车的潜在安全性与可靠性，消费者认为车企、安全监管部门、电池等零部消费者认为车企、安全监管部门、电池等零部件制造商应负主要责任，协会及媒体等平台应负起监督责任件制造商应负主要责任，协会及媒体等平台应负起监督责任 图 3-5 电动汽车车主调查：提升安全问题有谁负责 不断出现的电动车安全事件会否影响用不断出现的电动车安全事件会否影响用/购车选择？购车选择？-37%的电动车主认为，电动汽车安全事故是偶然现象，不会影响个人用车或购车选择；41%的电动车主认为，安全事故是部分品牌质量把控问题，以后购/换车会尽量避免选择相关品牌车辆；-对于未购车的潜在消费者，35%的人表示会避免选购出现安全事故的品牌车辆，41%的人表示对电动车安全性产生很大担忧。图 3-6 电动汽车车主调查：安全问题是否会影响购车选择 对于计划购车的消费者对电动汽车的首要顾虑对于计划购车的消费者对电动汽车的首要顾虑在于在于充电困难充电困难 图 3-7 消费者购车顾虑 对于对于不打算购买的消费者对电动汽车的质疑在于充电困难不打算购买的消费者对电动汽车的质疑在于充电困难、技术尚未成熟技术尚未成熟 图 3-8 消费者不购买理由 车主观点车主观点 我们也对多位电动车主做了专访，其中有车主在高速车辆突然断电被严重追尾，有因各种故障一年半返厂维修 26 次，有多次遇到半路趴窝等问题，他们对安全问题的认识总结如下：厂家/4S 店自身对电动车的各种故障也不清楚，也是在摸索中，更不愿意让用户知晓；一些故障仅是因为一个小的 bug 造成，但是寻找问题点的时候却要花上很多时间和人力成本；22.2%22.2%37.0%11.1%7.4%电池安全风险电池安全风险技术不够完善技术不够完善充电困难充电困难迭代快，残值低迭代快，残值低其他其他存在安全风险存在安全风险技术不够成熟技术不够成熟充电困难充电困难油车忠实用户，坚决不考虑电动汽车油车忠实用户，坚决不考虑电动汽车租赁更加方便租赁更加方便选择地铁、公交等低碳出行方式选择地铁、公交等低碳出行方式其他其他 用户对电车的认知也很有限，使用习惯多是从油车得来，一些使用事项及常见问题没有相关操作或处理经验；电车安全问题并不完全是技术瓶颈，部分车企为追求电池能量密度，争取补贴，而放松了安全性能指标；安全问题基本与充电桩没有太大关系，充电桩多是操作故障 专家观点专家观点 除了消费者调研，我们也就相关话题与多位相关领域的专家进行了采访交流，对目前安全问题的原因总结如下：电池产品测试周期验证不足，测试验证手段不完善。一般动力电池材料改进开发周期需要 24-28 个月，实际情况下为了获得补贴而盲目追求高比能量，忽略了客观物理现象，主机厂短时间内就要上市新车型，事故概率的提高是必然事件；电池能量密度的提升本应采用化学方法，但部分主机厂和电池厂为了追求补贴简单粗暴的采用物理方法，通过把该有的防护元器件去掉，把隔膜、电池箱减薄等手段，提高能量密度的同时大大增加了安全隐患；部分主机厂和电池厂不具备生产有品质产品保障的能力，油车改装的车型仍不在少数，甚至有企业采用已淘汰的汽油车经过改装，变身为电动汽车上市销售，汽车该有的质量把控尚未做好；监管政策不完善，整车和充电领域的监管不足；消费者在使用过程中也存在操作不当的情况，尤其是充电环节，容易出现安全问题；产品事中事后监管不到位，透明度不足：目前车辆上市前的送检车辆国家规定车企为事故的第一负责方，应承担相应的责任与义务，但也正是因此很多事故都在第一时间被“处理”，事故发生后几个小时内就会销声匿迹。结论结论 通过本次调研，可以了解到，电动汽车的安全问题确实存在，尤其是早期的车型。电动车主对电动汽车的安全性关注度在增高，但部分观点仍需要加以校正。在安全方面，车企需要承担起主要责任，造好车是关键；同时需要政策加以监管。对于国内自主品牌，随着补贴逐步退坡，直至 2020 年完全退出，其价格优势将不再，如何与高品质的进口、合资品牌做抗争？不再投机取巧，不再粗制滥造，脚踏实地生产高品质汽车才是根本！扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料