零壹智库-北京银行人工智能布局V1.1-2019.11.8-15页.pdf

0 北京银行人工智能应用布局研究 1 北京北京银行人工智能应用布局案例银行人工智能应用布局案例 研究机构 报告主编 于百程 报告编审 郭吉桐 报告主笔 陈成 1 北京银行人工智能应用布局研究 本文聚焦北京银行的人工智能应用在智能风控和人工智能平台布局，展示北京银行在业务场景中人工智能的赋能成效。2018 年北京银行对信息科技投入，同比增长 41.22%；其中，金融科技领域投入费用较 2017 年增长 33%；北京银行新增有效客户转化率达 87%；北京银行在人工智能细分赛道上，倾向于与智能风控厂商展开合作；北京银行人工智能平台覆盖智能客服、智能导航和智能营销。摘要 bstractbstract 2 北京银行人工智能应用布局研究 一、一、北京银行基本情况北京银行基本情况.3 二、二、北京银行人工智能具体应用领域北京银行人工智能具体应用领域.3(一)人工智能平台.3(二)智能风控.5 三、三、研发、合作及经营情况研发、合作及经营情况.8(一)研发投入.8(二)外部合作.8(三)营收情况.10 目录 ontentsontents 3 北京银行人工智能应用布局研究 最近，北京银行总行营业部对电子银行体验区进行了新升级，投放智能玻璃隔断操作区。每当客户进入电子银行体验区进行业务操作时，玻璃会自动雾化，外部无法看到客户的操作详情。此举，既能充分保护客户的隐私，又能为客户创建出独立私密空间，提升客户满意度，体现出北京银行打造智慧银行的特色经营策略。一、一、北京北京银行银行基本情况基本情况 北京银行成立于 1996 年，是一家中外资本融合的新型商业银行。已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、北京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港、荷兰拥有 650 多家分支机构。在城商行中，北京银行为资产总量最大的银行，综合实力强劲。截至 2019 年 6 月末，北京银行总资产 2.67 万亿元，同比上升 7.44%；营业总收入 327.42亿元，同比上升 19.64%；归属于上市公司股东的净利润 128.69 亿元，同比增长 8.56%。图图 1 1-1 1：北京北京银行人工智能应用布局银行人工智能应用布局 资料来源：北京银行历年年报，零壹智库 二、二、北京北京银行人工智能银行人工智能具体具体应用应用领域领域 (一)人工智能平台 当谷歌（Google）旗下 DeepMind 公司的人工智能 Alpha Go 击败人类围棋世界冠军李世石的时候，标志着人工智能迈向一个崭新时代，人工智能也逐渐走入大众的眼球，被大家所熟识。在金融领域，特别是商业银行行业，人工智能为银行带来了许多翻天覆地的变化，比如基于机器学习和语音语义识别技术的智能客服、基于大数据技术的智能营销，4 北京银行人工智能应用布局研究 以及基于机器学习和语音交互等技术的智能导航。银行日常运作中，有许多琐碎的和高精度的工作，伴随着许多工作流程，这些问题往往会减慢银行的运作效率。然而，人工智能可以替代大部分人力，承担许多这些任务，并简化大量流程，提高银行整体运作效率，扩大单位产能。表表 2 2-1 1：北京银行人工智能平台北京银行人工智能平台 应用场景 具体应用 智能客服 北京银行智能客服为客户提供全天候的在线智能交互服务，实时响应客户需求，自动进行语言理解，解答客户提出的问题。智能导航 北京银行的智能导航应用生物识别技术，以语音交互、机器学习、精准识别为基础，减少客户的操作路径，实现一“语”即达。智能营销 实现内容端到端、点到点的精准触达，第一时间为客户传递营销信息以及最新资讯热门活动。资料来源：根据公开资料整理，零壹智库 北京银行的人工智能平台从客户出发，能够实现包括客服服务、业务导航和营销推送等功能，目的是提升银行服务质量和客户满意度。在智能客服上，机器人管家“小京”主要负责北京银行微信渠道的客户服务工作，为客户提供理财产品的查询和购买服务等。至于智能营销领域，北京银行运用了大数据和人工智能技术，能够基于不同客户的用户画像，及时推送与客户风险收益匹配的理财产品和热门资讯等活动，实施精准营销，减少大量无用的推送。通过精准营销，一方面能筛选有效信息进行投放，降低客户对大量繁杂资讯的抗拒程度，另一方面能从客户的角度出发，推荐合适的产品，提升对于银行科学推送的满意程度。截至 2019 年 6 月末，北京银行的零售客户数达 2126 万，较年初增长 76 万户；手机银行客户达 533 万户，新增有效客户转化率达 87%，月活客户（MAU）同比增长 90%。从存款余额来看，自 2016 年来持续增长，个人存款增长幅度可观，综合来看，智能营销应用的布局对于北京银行零售和对公业务有较大的赋能成效。图图 2 2-1 1：北京北京银行存款情况银行存款情况 5 北京银行人工智能应用布局研究 资料来源：wind，零壹智库 北京银行的人工智能平台，还运用以机器学习技术构建的智能分析模型，通过实时响应的数据采集系统及数字分析平台，自动收集客户、交易、渠道等多维度数据，并通过数据可视化技术，考察智能营销和智能客服的成效。(二)智能风控 在智能风控体系构建上，北京银行以大数据和人工智能为底层架构和核心技术，通过对数据的收集和分析，形成用户画像，再结合各种风控模型，对客户的资信情况进行判断。首先，在数据收集上，北京银行通过引入外部数据和内部数据相结合，建立客户的全景视图，真实还原客户信息全貌，输出的结果可以为后续开展各项信贷、评审和业务风控提供重要决策依据。其次，在算法上，智能风控体系依靠机器学习算法模型，通过隐马尔科夫模型，从静态特征和动态特征两方面建立风险评估体系，通过数据形成用户画像，对客户的每一笔交易进行欺诈风险评估。在风控作业方面，北京银行的风控体系主要有身份欺诈防控、交易欺诈防控、信用欺诈防控和风险预警等场景应用。表表 2 2-2 2：北京银行智能风控应用场景北京银行智能风控应用场景 应用场景 具体应用 身份欺诈防控 通过线上审批、网贷申请等业务上支持实时身份欺诈风险核验，对2,299 2,504 2,901 3,358 8,505 9,505 10,172 10,967 02,0004,0006,0008,00010,00012,0002016201720182019H1个人存款余额（亿元）公司存款余额（亿元）6 北京银行人工智能应用布局研究 申请人、联系人的各项信息进行实时核验。交易欺诈防控 包含非法集资和银行卡盗刷在内的多个主要识别模型，形成集“查、控、打”能力一体化的防控体系。信用欺诈防控 多维度地批量监测全行小企业客户的风险及负面信息，支持嵌套多种信用风险模型，覆盖贷前、贷中和贷后流程和相关业务应用。风险预警 实现了与政府相关部门的对接，国家有权机关的司法查询、冻结、解冻等大量线下人工操作业务转为线上系统自动执行。资料来源：根据北京银行公开资料整理，零壹智库 首先，从不良率来看，北京银行的不良率在 2018 年为 1.46%，较上年提升 0.22%，贷款质量出现一定的恶化，2019 年 6 月末不良贷款余额为 1972 亿元，较上年末增长 129.5亿元。根据 2019 年 6 月末北京银行的贷款数据，不良贷款余额增加，不良率虽然下降，但明显是贷款总额的增加量大于不良贷款增加量，导致的不良率下降。再结合相同报告期内，北京银行计提资产减值损失金额达 103.71 亿元，同比增加 35.65 亿，增幅达52.38%，占当期利润总额的比例达 44%，反映出北京银行整体贷款质量较差，特别是在不良贷款这一块，对银行利润影响巨大。其次，在贷款迁徙率表现上，除去 2017 年整体贷款迁徙率维持在较低水平，2016、2018和 2019 年 6 月末的贷款迁徙率都较高，特别是在 2018 年，贷款五级分类中的关注类最终进入可疑类的占比较高。在 2019 年上半年贷款质量得到了改善，特别是在关注类和可疑类贷款的表现上，侧面反映出北京银行在贷款前期和中后期的催收力度加大，回款率较 2018 年有所提升。综合来看，北京银行虽然布置了智能风控体系，但可能由于受制于宏观经济和银行整体扩张规模较快等因素，导致赋能成效不明显。图图 2 2-2 2：北京北京银行银行不良率不良率 7 北京银行人工智能应用布局研究 资料来源：北京银行年报，零壹智库 图图 2 2-3 3：北京北京银行银行迁徙率迁徙率 资料来源：Wind，零壹智库 1.27 1.24 1.46 1.45 1.101.151.201.251.301.351.401.451.502016201720182019H1不良率（%）1.60 0.94 0.83 0.59 58.49 8.77 89.25 37.38 63.07 7.94 74.43 75.00 28.13 35.85 61.60 42.54 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.002016201720182019H1正常贷款迁徙率（%）关注类贷款迁徙率（%）次级类贷款迁徙率（%）可疑类贷款迁徙率（%）8 北京银行人工智能应用布局研究 三、三、研发研发、合作及经营合作及经营情况情况 (一)研发投入 在研发投入上，据北京银行披露，2018 年北京银行对信息科技投入，同比增长 41.22%；其中，金融科技领域投入费用较 2017 年增长 33%。可以看出，北京银行对于信息科技，特别是金融科技的投入重视程度较高。在 2019 年 5 月，北京银行的全资控股子公司北银金融科技有限责任公司正式开业，子公司未来的工作重点将会在技术研发、产品创新及科技应用方面，为北京银行的人工智能、云计算、区块链和大数据等前沿技术领域和人才储备提供重要支持。北银金融科技的另一工作重点是成为金融科技能力输出的公司，服务金融同业，侧面也证明了北银金融科技的技术储备较强。在研发中心建设上，北京银行旗下设有顺义研发中心、创新实验室和科技金融创新中心，为银行的科技研发提供技术支持。(二)外部合作 通过与外部互联网、科技或金融科技公司展开战略合作，商业银行能够在自身研发实力不足的情况下，吸收外部领先技术，特别是高技术含量的人工智能应用。通过合作开发，商业银行能补足自身科技实力不足之处，引入前沿技术，运用到不同的业务场景当中，提升自身的业务处理能力。表表 3 3-1 1：北京北京银行人工智能相关外部合作银行人工智能相关外部合作 公司 合作标签 京东数科 智能投顾，智能风控，智能营销 旷视科技 智能风控，生物识别 知因智慧 智能风控 同盾科技 智能风控，智能反欺诈 资料来源：公开资料，零壹智库 图图 3 3-1 1：北京北京银行人工智能合作关键词银行人工智能合作关键词 9 北京银行人工智能应用布局研究 资料来源：根据公开资料整理，零壹智库 从人工智能合作关键信息来看，出现最高频次的是智能风控，反映出北京银行在人工智能细分赛道上，倾向于与智能风控厂商展开合作。观察北京银行贷款情况，在 2016 年至 2018 年，个人贷款余额和公司贷款余额的年复合增长率近 20%。结合上述北京银行的贷款质量，侧面反映出在贷款余额快速增长期间，北京银行的风控水平可能跟不上贷款发放速度，因此在自身风控能力不足情况下，更倾向于与智能风控厂商合作，以补足自身风控水平。图图 3 3-2 2：北京北京银行贷款情况银行贷款情况 13%50%13%13%13%智能营销智能风控生物识别智能投顾智能反欺诈 10 北京银行人工智能应用布局研究 资料来源：wind，零壹智库 (三)营收情况 从北京银行近 3 年的营业收入和净利润来看，自 2017 年起，营业收入和归母净利润的增速都处于上升空间，反映出在金融科技赋能下，对银行的收入利润水平提升有一定程度的贡献。图图 3 3-3 3：北京北京银行银行营收和净利润营收和净利润 2,537 3,086 3,635 4,013 6,187 7,559 8,832 9,168 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0002016201720182019Q2个人贷款余额（亿元）公司贷款余额（亿元）11 北京银行人工智能应用布局研究 资料来源：北京银行年报，零壹智库 北京银行提出了推进线上、线下渠道智能融合，打造“智慧金融”特色品牌的发展目标，进而促进业务发展提质增效，说明了银行内部对于人工智能应用的重视程度，以及赋能成效的认可。北京银行行长杨书剑也表示，加强人工智能、人脸识别和大数据等前沿金融科技应用，也反映出银行管理层对人工智能等技术应用发展的信心。0.005.0010.0015.0020.0025.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.002016201720182019H1营业收入（亿元）归母净利润（亿元）营业收入YOY（右轴，%）归母净利润YOY（右轴，%）12 北京银行人工智能应用布局研究 零壹财经零壹财经 独立的新金融知识服务机构，建立了媒体+数据+研究+智库+学院的独立第三方服务平台，覆盖新金融生态的各个细分领域，提供研究、咨询、品牌、培训、传播等服务。已经服务超过 300 家机构。零壹财经是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位。零壹媒体零壹媒体 零壹财经具备专业的新金融媒体服务平台，包括新金融门户网站（）和强大的自媒体平台，为新金融提供专业的内容建设和传播服务；旗下包含零壹财经、01Binary、零壹租赁智库、P2P 日报、金羊毛工作坊、零售金融观察、Fintech 前线、零壹独角兽、“零壹智库”等自媒体品牌。零壹研究院零壹研究院 零壹研究院以数据和案例为基础，进行新金融前沿理论和实务研究。零壹研究院数据中心（零壹数据）已建成 Fintech、P2P 借贷、众筹、融资租赁等新金融领域的强大数据库，形成了可动态量化分析的数据产品。关于我们 A Aboutbout 零壹财经 P2P 日报 13 北京银行人工智能应用布局研究 零壹智库零壹智库 零壹智库是零壹财经旗下的内容品牌及研究服务平台，坚持独立、专业、开放、创新的价值观，包含零壹研究院、零壹财经华中新金融研究院、零壹租赁智库等研究机构，建立了多元化的学术团队，通过持续开展金融创新的调研、学术交流、峰会论坛、出版传播等业务，服务新金融机构，探索新金融发展浪潮。零壹租赁智库零壹租赁智库 零壹租赁智库为零壹财经旗下独立、专业、开放、创新的融资租赁学术及业务交流平台，提供高质量的新闻资讯和研究产品，开展多层次、高效率、有创见的研讨活动。旨在推动行业企业的融合交流，构建产业生态；通过对市场的前瞻性研究，为企业的长远发展提供外部智力支持；建立租赁新时代的行业新标准；形成长期品牌阵地。报告声明报告声明 本报告研究过程和研究结论均保持独立，零壹智库对本报告的独立性负责。本报告中信息均来源于公开信息及相关行业机构提供的资料，零壹智库对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见并不构成任何投资建议。本报告的完整著作权为零壹智库信息科技（北京）有限公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用，包括但不限于复制、转载、编译或建立镜像等。14 北京银行人工智能应用布局研究 起点财经，网罗天下报告S t a r t Y o u r F i n a n c e扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料