全球产业资本大势跟踪2019年33期：思内观外理想汽车获37亿元C轮融资-20190821-国泰君安-23页.pdf

请务必阅读正文之后的免责条款部分 产业研究报告思内观外：理想汽车获 37 亿元 C 轮融资 产业研究2019.08.21 相关行业：全球产业资本大势跟踪 2019.08.12-2019.08.18 2019 年 33 期 正文摘要 过去一周，2019 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 18 日，中国和美国分别有 69 家和 78 家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降 70%/50%，中美环比下降 21%/0%。医疗健康领域领跑本周中国市场，占比约为 16%，本周美国市场的投融资热点是企业服务领域，占比约为 27%。过去一周，已披露融资金额的中美两国公司分别有 25 家和 60 家，总计获得融资金额分别约为 85 亿元和 52 亿美元（约合 370 亿元人民币）。从融资项目所在行业领域上看，中国主要集中在金融（5 笔）、企业服务（4 笔）领域，获得融资分别为 11 亿和 3 亿人民币；美国主要集中在企业服务（17 笔）和医疗健康（10 笔）领域，分别获得约 22 亿和 2 亿美元。对比上一期已披露投融资金额的项目，美国市场方面，投融资热点为企业服务领域。企业服务领域主要集中在企业通用服务（8 笔）、企业管理软件（3 笔）、企业 IT 服务（3 笔）、数据服务（1 笔）、企业云服务（1 笔）和其他企业服务（1 笔）细分领域；中国市场方面，汽车交通领域获得最高单笔融资。过去一周，发生并购/收购的中国和美国公司分别有 15 家和 28 家。从并购/收购项目所在行业领域上看，美国主要集中在企业服务（11 笔）、医疗健康（7 笔）等领域；中国主要集中在生产制造（3 笔）等领域。过去一周，中美共有上市项目 6 个。从上市地点来看，上市企业最多的市场为纳斯达克（2 家），此外深交所（1 家）、上交所（1 家）、纽交所（1 家）、港交所（1 家）也有企业上市。我们还挑选了5家过去一周最具代表性的获投企业，分别是：汽车冰雹保护器生产商Hail Storm Products,品牌管理及授权服务商 Authentic Brands,智能新能源汽车研发商理想汽车，城市级智能物联网平台特斯联，临床研究新服务协同平台药研社。相关系列报告思内观外 2019 年 32 期：广船国际获 28.91 亿元战略融资2019.08.14 思内观外 2019 年 31 期：医疗健康和企业服务领域领跑中国市场2019.08.07 思内观外 2019 年 30 期：滴滴出行获 41 亿战略融资2019.07.31 思内观外 2019 年 29 期：中国金融行业获 54 亿融资领跑榜首2019.07.24 思内观外 2019 年 28 期：企业服务领域领跑中美投融资市场2019.07.17 作者 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱： 资格证书编号：S0880513070005 作者：蔡航 电话：021-38032022 邮箱： 资格证书编号：S0880119070032 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 23 目录 1.医疗健康领域领跑中国市场.3 1.1.中美已披露融资金额项目 85 个，共计规模约 455 亿元.3 1.2.中美尚未披露融资金额项目 62 个.5 1.3.中美并购/收购项目 43 个.6 1.4.中美 IPO 项目 6 个.8 2.本期重点关注企业:Hail Storm Products,Authentic Brands 等.9 3.附录：本期一级市场投融资全貌.10 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 23 1.医疗健康领域领跑中国市场 过去一周，2019 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 18 日，中国和美国分别有 69 家和 78家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降 70%/50%，中美环比下降 21%/0%。医疗健康领域领跑本周中国市场，占比约为 16%，本周美国市场的投融资热点是企业服务领域，占比约为 27%。图 1：美国企业服务领域融资数量最高，占比约为 27%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 图 2：中国医疗健康领域融资数量最高，占比约为 16%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 1.1.中美已披露融资金额项目 85 个，共计规模约 455 亿元 过去一周，已披露融资金额的中美两国公司分别有 25 家和 60 家，总计获得融资金额分别约为 85 亿元和 52 亿美元（约合 370 亿元人民币）。从融资项目所在行业领域上看，中国主要集中在金融（5 笔）、企业服务（4 笔）领域；美国主要集中在企业服务（17 笔）和医疗健康（10 笔）领域。美国市场方面，投融资热点为企业服务领域。企业服务领域主要集中在企业通用服务（8 笔）、企业管理软件（3 笔）、企业 IT 服务（3 笔）、数据服务（1 笔）、企业云26.9%15.4%6.4%5.1%5.1%5.1%35.9%企业服务医疗健康生产制造文娱传媒人工智能汽车交通其他15.9%13.0%11.6%7.2%5.8%46.4%医疗健康企业服务金融生产制造物联网其他 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 23 服务（1 笔）和其他企业服务（1 笔）细分领域；其中企业通用服务在投融资项目中融资金额较大，关注度较高，例如品牌管理及授权服务商 Authentic Brands，它致力于与制造商、批发商和零售商合作，管理和建立消费品牌的价值。其品牌涵盖奢侈品、专卖店、百货公司、电子商务及中端和大众渠道，拥有 MarilynMonroe、MiniMarilyn、ElvisPresley 等品牌。图 3：过去一周美获投项目集中在企业服务和医疗健康领域 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 从融资金额上看，中美资本流入最高的领域分别是汽车交通和企业服务领域，获得融资金额分别约为 38 亿元和 22 亿美元（约合 156 亿元人民币）。其中,美国资本流量除企业服务（22.15 亿美元）的超高流入，其他主要流向生产制造（20.22 亿美元）领域；中国主要集中在汽车交通（37.97 亿元）和物联网（22.80 亿元）等领域。从融资轮数上看，过去一周中国获投公司中战略融资轮最多，Pre-A 轮、A 轮、B 轮和 C 轮较多，美国的获投公司中 A 轮最多，种子轮、B 轮和战略融资轮数量较多。211132211731233130201011010105004210101021231020020VR/AR餐饮业大数据电子商务房产家居金融旅游户外农业企业服务汽车交通区块链人工智能生产制造食品饮料体育健身文娱传媒物联网物流运输先进制造医疗健康硬件游戏美国（笔）国内（笔）0.680.020.250.121.490.071.380.1322.151.460.030.2720.220.380.451.000.000.520.001.670.030.170.000.450.000.070.0010.690.000.003.1037.970.300.003.000.000.420.0022.801.001.124.150.070.0040040VR/AR餐饮业大数据电子商务房产家居金融旅游户外农业企业服务汽车交通区块链人工智能生产制造食品饮料体育健身文娱传媒物联网物流运输先进制造医疗健康硬件游戏美国（亿美元）国内（亿元）产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 23 图 4：过去一周国内投融资集中在战略融资轮 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 1.2.中美尚未披露融资金额项目 62 个 过去一周，尚未披露融资金额的中国和美国初创公司分别有 44 家和 18 家。公司尚未披露融资金额有可能是刚完成投资，也有可能是信息不准确，因此我们单独拿出来讨论，并会持续跟踪进展。从融资项目所在行业领域上看，美国主要集中在企业服务（4 笔）、人工智能（2 笔）、生产制造（2 笔）等领域；中国主要集中在医疗健康（8 笔）、企业服务（5 笔）、生产制造（4 笔）等领域。我们将在未来持续追踪这些初创公司并更新其融资相关信息。102015112511491144033001820020种子轮天使轮Pre-A轮A轮A+轮B轮C轮D轮F轮债权融资战略融资美国（家）国内（家）产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 23 图 5：国内外尚未披露融资金额项目的领域分布 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 1.3.中美并购/收购项目 43 个 过去一周，发生并购/收购的中国和美国公司分别有 15 家和 28 家。从并购/收购项目所在行业领域上看，美国主要集中在企业服务（11 笔）、医疗健康（7 笔）等领域；中国主要集中在生产制造（3 笔）等领域。表 1：美国并购/收购项目 行业领域 公司名称 成立时间 公司简介 最近融资轮次 披露时间 交易金额(亿美元)交易对手 企业服务 TTS Wireless-移动网络工程服务提供商-2019.08.12 0.5 Amdocs DCT Telecom Group-云语音和网络解决方案提供商-2019.08.12 未披露 Momentum Telecom SellPoints 2000 电子商务优化平台 C 轮 2019.08.12 未披露 Syndigo Webpals Mobile 2011 数据驱动广告技术解决方案提供商-2019.08.13 未披露 Edge226 RegTek.Solutions 2017 全球监管报告软件解决方案提供商 A 轮 2019.08.13 未披露 Bloomberg 0010010014112121001002310123110512304022221815015大数据房产家居服装纺织环保教育培训金融科研及技术服务旅游户外能源电力企业服务汽车交通区块链人工智能社交社区生产制造生活服务食品饮料体育健身文娱传媒物联网先进制造医疗健康美国（笔）国内（笔）产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 23 Forest2Market 2000 咨询服务提供商-2019.08.13 未披露 Battery Ventures Fisher International 1985 咨询服务提供商-2019.08.13 未披露 Battery Ventures SnapGene 2004 生物技术计算机编程服务提供商-2019.08.14 未披露 GraphPad Software Maverick Cyber-Defense-网络安全公司-2019.08.15 未披露 Converged Security Solutions ComputerEase 1983 项目管理和现场管理软件供应商-2019.08.15 未披露 Deltek Strategic Information Resources-信息解决方案提供商-2019.08.18 未披露 Data Facts 医疗健康 Sterling Surgical Center-外科医疗机构-2019.08.12 未披露 Catholic Health SentreHEART 2005 医疗器械公司 D 轮 2019.08.13 3 AtriCure Comprehensive Clinical Trials 2000 女性健康临床试验服务提供商-2019.08.14 未披露 VitaLink Research Cavion 2003 癌症及罕见神经系统疾病药物开发商-2019.08.14 3.13 Jazz Pharmaceuticals MyEyeStore-眼科医疗保健电子商务解决方案提供商-2019.08.14 未披露 Compulink Healthcare Solutions Select ImmunoGenomics-生物标记物开发服务提供商-2019.08.15 未披露 GeneCentric Therapeutics Riverpoint Medical-医疗设备研发商 -2019.08.16 未披露 Arlington Capital Partners 服装纺织 GREATS Brand 2014 互联网高端休闲运动鞋提供商-2019.08.14 未披露 Steve Madden Timbuk2 1989 箱包制造商-2019.08.18 未披露 Exemplis BB Dakota-女装服务商-2019.08.18 未披露 Steve Madden 体育健身 NBA 篮网队 1967 职业篮球队 战略融资 2019.08.14 13.5 个人投资者 食品饮料 Platform-精酿啤酒制造商-2019.08.12 未披露 百威英博 社交社区 Tumblr 2007 轻博客社交网站服务商 -2019.08.13 未披露 Automattic 教育培训 PharmCon-医疗继续教育服务平台-2019.08.15 未披露 Surgent Professional Education VR/AR Gunfire Games 2014 VR 游戏开发商-2019.08.15 未披露 THQ Nordic GmbH 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 23 表 2：中国并购/收购项目 行业领域 公司名称 成立时间 公司简介 最近融资轮次 披露时间 交易金额(亿元)交易对手 生产制造 蔚蓝芯光 2016 照明业务服务提供商-2019.08.12 未披露 KKR 珠海耀辉 2016 照明业务服务提供商-2019.08.12 未披露 KKR 国亮特殊 2002 耐火材料及隔热保温材料制造及销售商-2019.08.16 4 濮耐股份 企业服务 致维科技 2015 数字营销解决方案提供商 A 轮 2019.08.14 6.84 宣亚国际 信泰宜合 2005 企业 IT 服务提供商 -2019.08.14 未披露 Syntax Systems 医疗健康 斯佳生物 2011 生物制药研发商-2019.08.16 0.14 赛升药业 海华科技 2008 医药及日用化学品中间体生产商-2019.08.16 未披露 辉隆股份 汽车交通 湖北三环 1998 膜片弹簧离合器制造技术及设备制造商 -2019.08.14 1.89 铁流股份 慈田智能 2018 车用零部件生产商-2019.08.14 0.62 铁流股份 能源电力 铂瑞能源 2013 清洁能源解决方案提供商 A 轮 2019.08.15 8.5 富春环保 安徽埇秦 2017 风力发电服务商-2019.08.16 0.63 珠海港 教育培训 东方优播 2016 K12 在线直播课程平台-2019.08.17 0.94 新东方在线 电子商务 网易考拉海购 2014 跨境海淘电商平台-2019.08.14 140.78 阿里巴巴 先进制造 海鹰集团 1987 水声设备制造商-2019.08.14 21.1 中船科技 食品饮料 万浩亚洲-威士忌销售商-2019.08.13 0.13 怡园酒业 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 1.4.中美 IPO 项目 6 个 过去一周，中美共有上市项目 6 个。从上市地点来看，上市企业最多的市场为纳斯达克（2 家），此外深交所（1 家）、上交所（1 家）、纽交所（1 家）、港交所（1 家）也有企业上市。表 3：中美 IPO 项目 上市地点 公司名称 成立时间 公司简介 行业领域 上市时间 公司地区 募集资金（亿元）市值(亿元)纳斯达克 BioVie 2013 生物技术公司 医疗健康 2019.08.13 Beverly，MA 1.06 2.11 CrossFirst Bankshares 2008 银行控股公司 金融 2019.08.15 Leawood，KS 7.18 52.55 深交所 海能实业 2009 电子信号传输适配产生产制造 2019.08.12 江西 5.80 33.41 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 of 23 品研发商 上交所 微芯生物 2001 小分子药物研发企业 医疗健康 2019.08.12 广东 10.22 47.66 纽交所 玖富集团 2006 互联网金融综合服务平台 金融 2019.08.15 北京 5.99 136.33 港交所 恒新丰-水泥工程及配套工程分包商 建筑 2019.08.16 中国 1.17 4.87 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 2.本期重点关注企业:Hail Storm Products,Authentic Brands 等 我们从发展潜力，影响力筛选了五个过去一周需要重点关注的投融资项目。Hail Storm Products 获得 20 亿美元 D 轮融资 投资方未披露。Hail Storm Products 成立于 2011 年，总部位于德克萨斯州的达拉斯，是一家汽车冰雹保护器生产商，致力于开发，制造和分销专利的汽车冰雹保护系统。该公司经过 5 年多的设计、原型制作和测试，提出了一种新型的冰雹危害预防解决方案，彻底改变了消费者和企业应对冰雹威胁的方式。其团队在预防冰雹危害行业拥有超过 50 年的技术、制造、商业开发的综合经验，并且拥有一项高性能预警服务以及与冰雹损害相关的 URL 的专利组合。Authentic Brands 获得 8.75 亿美元战略融资轮融资 由黑石集团 Blackstone 投资。Authentic Brands 成立于 2010 年，总部位于纽约,是一家品牌管理及授权服务商，致力于通过提供引人注目的产品，创新内容和身临其境的品牌体验来建立品牌价值。该公司在品牌资产的基础上进行数字创新，通过对创建的内容进行分类，衡量用户参与度并预测各种资产的性能；通过访问 2.42 亿社交媒体粉丝并分析数据，为整体数字战略和业务计划提供信息；同时利用名人组合和其专有的 Winston 平台，来讲述品牌故事。理想汽车获得 37.32 亿元 C 轮融资 由美团点评，经纬中国，首钢基金，蓝驰创投，字节跳动，亚信华创，京冀资本，个人投资者投资。理想汽车成立于 2015 年，总部位于北京市，是一家智能新能源汽车研发商，致力于研发比燃油车更好的智能电动车。该公司自建智能制造基地，以保障优秀的工艺和质量。其冲压车间采用先进的冲压设备和模具供应商，自动化率达到 100%；焊装车间共有 241 台机器人，采用包含激光焊接在内的 10 种焊接工艺，点焊、铆接自动化率均达到 100%。特斯联获得 20 亿元 C 轮融资 由光大控股，京东，科大讯飞，万达投资投资。特斯联成立于 2015 年，总部位于重庆省，是一家城市级智能物联网平台，为政府、企业提供城市管理、人口管理、建筑能源管理等多场景一站式解决方案。该公司专注技术创新与产品研发，目前已经获得国内专利 259 项，其中国外专利近十项，并且四次入选全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司 Gartner 报告；此外其已在全国落地 8400 多个项目，在落地项目中实现案件发生率下降 90%以上，节省建筑运维人力成本 40%，降低能耗 30%，产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 10 of 23 服务超过千万人口。药研社获得 3 亿元 C 轮融资 由钟鼎资本，红杉资本中国，经纬中国，元璟资本，元生资本投资。药研社成立于2012 年，总部位于上海市，是一家临床研究新服务协同平台，致力于为药企、医疗器械厂商以及各级医疗机构提供完善的临床试验解决方案。该公司借助数据智能和网络协同的核心优势，自主打造了临床研究入口平台“Trial.Link”和临床研究从业者栖息地“药研社 APP”，形成了国内首个临床研究新服务模式“药研社模式”，完成了全流程建立标准化、信息化、规模化的核心技术量产过程。3.附录：本期一级市场投融资全貌 中美过去一周一级市场投融资项目 表 4：美国已披露金额的项目 投资时间 公司名称 成立 时间 业务 行业领域(I,II,III 级)地区 投资轮次 投资金额(万美元)投资方 2019.08.12 Proterra 2004 电动巴士制造商 汽车交通-汽车制造-新能源汽车 Burlingame，CA 战略融资 7500 未披露 2019.08.12 Wheels Up 2013 会员制私人飞机运营商 旅游户外-旅游资源运营商-航空公司 New York,NY D 轮 12800 Fidelity Management and Research Company，T.Rowe Price，个人投资者 2019.08.12 Authentic Brands 2010 品牌管理及授权服务商 企业服务-企业通用服务-品牌服务 New York,NY 战略融资 87500 黑石集团 Blackstone 2019.08.12 Genneve 2015 中年及更年期女性数字健康服务商 医疗健康-医疗信息化-远程医疗 Seattle，WA 种子轮 400 BlueRun Ventures，Maven Ventures，StartUp Health 2019.08.12 Hail Storm Products 2011 汽车冰雹保护器 生产制造-专用设备-Dallas，TX A 轮 200000 未披露 2019.08.12 Herbivore 2011 清洁美容品牌 生产制造-化学化工-日化 Seattle，WA A 轮 1500 Silas Capital，Stage 1 Fund 2019.08.12 Hazel Technologies 2015 生物技术开发商 农业-农业科技 -生物技术 Chicago，IL B 轮 1300 S2G Ventures，Pangaea Ventures 2019.08.12 Ovation-餐馆和零售商关系支持平台 企业服务-企业通用服务-客户服务管理 Provo，UT 种子轮 100 Monta Vista Capital，500 Startups，个人投资者 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 11 of 23 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 2019.08.12 Lucidworks 2007 企业品牌搜索解决方案提供商 企业服务-企业通用服务-品牌服务 San Francisco,CA F 轮 10000 Francisco Partners，TPG Sixth Street Partners 2019.08.12 Attentive 2016 品牌个性化移动消息 SaaS平台 企业服务-企业管理软件-行业垂直型SaaS New York,NY B 轮 4000 Sequoia Capital，Bain Capital Ventures，Eniac Ventures，NextView Ventures，Infinity Venture Partners（IVP），High Alpha 2019.08.12 Joust 2017 银行工具包 金融-互联网金融-互联网银行 Austin，TX 种子轮 260 PTB Ventures，Techstars，Accion Venture Lab，Financial Venture Studio 2019.08.13 Light Field Lab 2017 全息技术开发商 VR/AR-VR/AR 内容制作-VR 全息投影 San Jose，CA A 轮 2800 博世创业投资，台杉投资，Samsung Ventures，Verizon Ventures，CMCSA，Liberty Global，NTT Docomo Ventures，Hellas Direct，Khosla Ventures，Alumni Ventures Group，Vaultier7，ACME Capital 2019.08.13 Myro-互联网止汗剂品牌提供商 生产制造-消费品-生活杂品 New York,NY 种子轮 700 Melo Tech Partners，Serena Ventures，Western Technology Investment(WTI)2019.08.13 Polarity 2014 商业信息系统 企业服务-企业 IT 服务-软件开发 Farmington，CT A 轮 810 TechOperators，Shasta Ventures，Kaiser Permanente Ventures，Gula Tech Adventures，Strategic Cyber Ventures 2019.08.13 Kasten 2017 企业级云端本地数据管理服务商 企业服务-企业管理软件-软件和信息技术服务 Los Altos，CA A 轮 1400 Insight Partners 2019.08.13 Landos Biopharma-美国免疫性药物研发商 医疗健康-医药服务-药物研发 Blacksburg，VA B 轮 6000 RTW Investments LLC，Perceptive Advisors，Osage University Partners，PBM Capital 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 12 of 23 2019.08.13 Schedulicity 2009 在线预约平台 企业服务-企业通用服务-客户服务管理 Bozeman，MT 战略融资 2200 个人投资者 2019.08.13 Rimeto 2016 企业协作平台开发商 企业服务-企业管理软件-OA 协同 San Francisco,CA A 轮 1000 U.S.Venture Partners，FLOODGATE Fund，Bow Capital，个人投资者 2019.08.13 Clumio 2017 云数据存储服务商 企业服务-企业云服务-云存储 San Jose，CA B 轮 4000 Index Ventures，Sutter Hill 2019.08.13 Systum 2015 中小型企业（SMB）数字操作软件供应商 企业服务-企业通用服务-软件开发及服务 San Francisco,CA 战略融资 1070 Octopus Ventures 2019.08.13 Cinq Music 2012 唱片和音乐发行公司 文娱传媒-音乐-唱片公司 Santa Monica，CA C 轮 4000 GoDigital Media Group 2019.08.13 OpenSpace 2017 人工智能建筑技术公司 企业服务-其他企业服务-智能化工程 San Francisco,CA A 轮 1400 Lux Capital，Goldcrest Capital，JLL Spark，Navitas Capital，Suffolk Construction，Tishman Speyer，WeWork，Zigg Capital 2019.08.14 Singularity 6 2018 网络游戏开发商 游戏-游戏开发-网络游戏 Los Angeles，CA A 轮 1650 A16z Crypto，Venture Partners，FunPlus Ventures 2019.08.14 Dreamscape Immersive 2016 虚拟现实体验馆服务商 VR/AR-VR/AR 分发平台-VR/AR 体验馆 Santa Monica，CA C 轮 4000 AMC，21st Century Fox，华纳兄弟，Nickelodeon，MGM 2019.08.14 Pavilion Data Systems 2014 数据库技术研发公司 大数据-数据基础技术-数据库技术 San Jose，CA C 轮 2500 Taiwania Capital，Tyche Partners，SK Telecom Americas Innopartners，RPS Ventures，KIP 中国，Kleiner Perkins，DAG Ventures，Artiman Ventures 2019.08.14 SingleFile Technologies-律师事务所 企业服务-企业通用服务 Seattle，WA 种子轮 330 Foundry Group，Wilson Sonsini GoodrichRosati，Perkins 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 13 of 23 -法律服务 Coie，PSL Ventures，FenwickWest LLP，DLA Piper，Cooley 2019.08.14 Renovacor-临床前阶段生物医药制造商 医疗健康-医药服务-生物制药 US A 轮 1100 Novartis Venture Fund，Broadview Ventures，BioAdvance，New Leaf Venture Partners（NLVP），Innogest Capital 2019.08.14 Alegion 2012 数据科学团队数据标签平台 人工智能-人工智能基础支撑-机器学习 Austin，TX A+轮 1200 RHS Investments 2019.08.14 CloudCheckr 2011 云服务管理平台 企业服务-企业通用服务-行业解决方案 Rochester，NY B 轮 1500 Level Equity 2019.08.14 Scoop Technologies 2015 拼车服务商 汽车交通-出行服务-拼车 San Francisco,CA C 轮 6000 Activate Capital Partners，NGP Capital，道达尔风投，BNP Capital，Index Ventures，Signia Venture Partners，Workday Ventures，G2VP 2019.08.14 Atomo Coffee-咖啡饮品制造商 食品饮料-酒水饮料-咖啡 Seattle，WA 种子轮 260 Horizon Ventures 2019.08.14 Biena Snacks 2012 植物小吃公司 食品饮料-食品制造-休闲零食 Boston，MA B 轮 800 MAW Investments 2019.08.14 Talview 2017 AI 招聘服务商 企业服务-企业通用服务-招聘服务 Palo Alto，CA A 轮 675 Storm Ventures，Invenotus Capital，Eiles Capital，Emerging Ventures 2019.08.14 Mason 2015 移动基础设施供应商 企业服务-企业 IT 服务-软件开发 Seattle，WA A 轮 2500 Coatue Management，GGV 纪源资本，Base10 Partners 2019.08.14 Verisim Life 2017 AI 赋能药物测试商 医疗健康-医疗技术-精准医疗 San Francisco,CA 天使轮 520 Intel Capital，Susa Ventures，OCA，Village Global，Serra Ventures，Stage Venture Partners，TWIN，Loup Ventures 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 14 of 23 2019.08.14 Figure8 2016 冰激凌博物馆 文娱传媒-文学艺术-博物馆 New York,NY A 轮 4000 Maywic Select Investments，Elizabeth Street Ventures 2019.08.14 Mux 2015 流媒体分析平台 文娱传媒-视频-视频技术 San Francisco,CA B 轮 2000 Evolution Media Capital，Accel Partners，Y Combinator 2019.08.15 MedAnswers 2016 生育技术服务提供商 医疗健康-康体养生-孕婴管理 San Pedro，CA A 轮 500 Special SituationsLife Sciences Innovation，Viking Global Investors 2019.08.15 City of Hope 1913 综合癌症治疗服务商 医疗健康-医疗机构-专科医院 Duarte，CA 战略融资 928 CIRM 2019.08.15 Nurx 2015 避孕药物配送服务平台 物流运输-配送服务-同城配送 San Francisco,CA 债权融资 2000 未披露 2019.08.15 Nurx 2015 避孕药物配送服务平台 物流运输-配送服务-同城配送 San Francisco,CA 债权融资 3200 Kleiner Perkins，Union Square Ventures 2019.08.15 Boatsetter 2013 船只租赁服务商 旅游户外-旅游服务-游艇租赁 Fort Lauderdale，FL A 轮 1000 WestCap Group，Valor Equity 2019.08.15 Equiem-商业房地产租赁体验技术和服务提供商 房产家居-房产交易-房屋租赁 New York,NY 战略融资 840 Grollo，Salta Capital，个人投资者 2019.08.15 Incorta 2013 数据分析服务提供商 企业服务-数据服务-数据分析 San Mateo，CA C 轮 3000 Sorenson Capital 2019.08.15 Nomad Health 2015 医疗保健工作在线市场 医疗健康-医生服务-医生社区 New York,NY 债权融资 3400 Icon Ventures，Polaris Partners，RRE Ventures，406 Ventures，硅谷银行 2019.08.15 FlyHomes 2015 房产金融服务商 房产家居-房产交易-房产中介 Seattle，WA B 轮 2100 Canvas Ventures，Andreessen Horowitz（a16z）2019.08.15 FlyHomes 2015 房产金融服务商 房产家居-房产交易-房产中介 Seattle，WA 债权融资 12000 Genesis Capital，Goldman Sachs Bank USA 2019.08.15 Motif FoodWorks 2019 营养食品生产商 食品饮料-食品制造-营养品 Boston，MA 战略融资 2750 General Atlantic 泛大西洋投资，CPT Capital 2019.08.15 Buoy 2014 智能医疗技术研发商 人工智能-人工智能应用场景-智能医疗 Boston，MA B 轮 1500 Hambrecht Ducera Growth Ventures，Humana，F-Prime 产业研究