全球产业资本大势跟踪2019年18期：思内观外中美企业服务双双领跑-20190512-国泰君安-18页.pdf

请务必阅读正文之后的免责条款部分 思内观外：中美企业服务双双领跑 产业研究2019.05.12 相关行业：全球产业资本大势跟踪 2019.04.29-2019.05.05 2019 年 18 期 正文摘要 过去一周，2019 年 4 月 29 日至 2019 年 5 月 05 日，中国和美国分别有 37 家和 86 家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降 80%/下降 73%，中/美环比下降 57%/下降 7%。企业服务领域领跑本周中国市场，占比约为 22%，本周美国市场的投融资热点也是企业服务领域，占比约为 30%。在已披露投融资金额的项目中，中国和美国获投企业分别有 7 家和 72 家，总计获得融资金额分别约为11 亿元和 26 亿美元（约合 177 亿元）。其中，中国融资项目数量最多的领域为文娱传媒（2 笔），获得融资金额约 2 亿元。美国融资项目数量最多的领域为企业服务（24 笔），共获得融资金额约 7 亿美元（约合 34 亿元）。中美资本流入最高的领域分别为医疗健康和汽车交通，获得融资金额分别约为 20 亿元和7 亿美元（约合 48 亿元）。对比上一期已披露投融资金额的项目：美国市场方面，投融资热点为企业服务领域，其主要集中在推广营销（5 笔）、信息安全（4 笔）、企业云服务（4 笔）、企业通用服务（4 笔）、企业管理软件（4 笔）、开发者服务（1 笔）、通信（1 笔）和数据服务（1 笔）等细分领域；中国市场方面，资本流入最高的先进制造领域获得了最高单笔融资。我们还挑选了 5 家过去一周最具代表性的获投企业，分别是：机器流程自动化公司 UiPath，自动化软件供应商 Kaseya，企业费用实时管理平台 Divvy，动力锂电池研发生产商星恒电源和消费医疗 SaaS+交易平台 LinkedCare 领健。感谢国泰君安产业研究中心的蔡航对本报告的贡献。相关系列报告 思内观外 2019 年 17 期：区块链、教育培训领域领跑中国投融资市场 2019.05.08 思内观外 2019 年 16 期：造车新势力合众汽车完成 30 亿元 B 轮融资 2019.04.25 思内观外 2019 年 15 期：Klook 客路获 15 亿元融资，软银远景基金领投 2019.04.18 思内观外 2019 年 14 期：美国企业服务独占鳌头 2019.04.11 思内观外 2019 年 13 期：医疗健康与企业服务热度不减 2019.04.04 作者 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱： 资格证书编号：S0880513070005 作者：郑宇舟 电话：021-38676545 邮箱： 资格证书编号：S0880118060037 作者：郝亚雯 电话：010-59312829 邮箱： 资格证书编号：S0880518010005 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 18 目 录 1.中美企业服务双双领跑.3 1.1.中美已披露融资金额项目 79 个，共计规模约为 177 亿元.3 1.2.中美尚未披露融资金额项目 44 个.5 2.本期重点关注企业：UiPath、Kaseya、星恒电源等.6 3.附录：本期一级市场投融资全貌.7 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 18 1.中美企业服务双双领跑 过去一周，2019 年 4 月 29 日至 2019 年 5 月 5 日，中国和美国分别有 37 家和 86家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降 80%/下降 73%，中/美环比下降 57%/下降 7%。企业服务领域领跑本周中国市场，占比约为 22%，本周美国市场的投融资热点也是企业服务领域，占比约为 30%。图 1：美国企业服务领域融资数量最高，占比约为 30%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 图 2：中国企业服务领域融资数量最高，占比约为 22%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 1.1.中美已披露融资金额项目 79 个，共计规模约为 177 亿元 过去一周，已披露融资金额的中美两国公司分别有 7 家和 72 家，总计获得融资金额分别约为 11 亿元和 26 亿美元（约合 177 亿元）。从融资项目所在行业领域上看，中国由于融资项目数额少，所以涉及到的领域有文娱传媒（2 笔）、教育培训（1 笔）、企业服务（1 笔）、先进制造（1 笔）、大数据（1 笔）、房产家居（1 笔）等领域；美国主要集中在企业服务（24 笔）及医疗健康（9 笔）等领域。在企业服务领域，美国的投融资项目集中在推广营销（5 笔）、信息安全（4 笔）、企30.2%12.8%8.1%5.8%4.7%4.7%4.7%3.5%25.6%企业服务医疗健康金融人工智能汽车交通区块链社交社区体育健身其他21.6%8.1%8.1%8.1%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%21.6%企业服务电子商务文娱传媒硬件医疗健康区块链人工智能教育培训体育健身旅游户外其他 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 18 业云服务（4 笔）、企业通用服务（4 笔）、企业管理软件（4 笔）、开发者服务（1 笔）、通信（1 笔）和数据服务（1 笔）等细分领域。其中企业通用服务在投融资项目中融资金额较大，关注度较高，例如企业费用实时管理平台 Divvy 帮助企业管理报酬和订金，建立战略预算，提供了对公司支出的完全控制和实时可见性，同时消除了费用报告的麻烦。主管可以实施监控员工支出，促使员工规范自己的消费行为，同时管理人员和财务部门会实时获得消费信息，以及时发现问题或超支行为。其他获投项目细节，请见附录。图 3：过去一周获投项目集中在医疗健康和企业服务领域 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 从融资金额量上看，中美资本流入最高的领域分别为先进制造和企业服务，获得融资金额分别约为 8 亿元和 7 亿美元（约合 48 亿元）。其中,美国资本流量主要集中在企业服务（6.80 亿美元）、人工智能（6.15 亿美元）和工具软件（5.00 亿美元）领域；中国主要集中在先进制造（8.10 亿元）领域。从融资轮数上看，过去一周中国获投公司中天使轮、A 轮、Pre-IPO 和战略融资均有少量融资，美国的获投公司 A 轮最多，种子轮数量较多。9244210311422113121162010100010000100000010021030030医疗健康企业服务汽车交通生产制造工具软件先进制造区块链硬件游戏人工智能教育培训物流运输消费升级生活服务体育健身能源电力社交社区大数据旅游户外金融文娱传媒房产家居政务及公共服务美国（笔）国内（笔）2.696.802.490.105.000.000.720.100.036.140.050.160.150.040.320.050.300.070.101.000.020.000.030.000.070.000.000.008.100.000.000.000.001.000.000.000.000.000.000.000.340.000.001.530.050.0012012医疗健康企业服务汽车交通生产制造工具软件先进制造区块链硬件游戏人工智能教育培训物流运输消费升级生活服务体育健身能源电力社交社区大数据旅游户外金融文娱传媒房产家居政务及公共服务美国（亿美元）国内（亿元）产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 18 图 4：过去一周国内投融资分布在天使轮、A 轮、Pre-IPO 和战略融资 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 1.2.中美尚未披露融资金额项目 44 个 过去一周，尚未披露融资金额的中国和美国初创公司分别有 30 家和 14 家。公司尚未披露融资金额有可能是刚完成投资，也有可能是信息不准确，因此我们单独拿出来讨论，并会持续跟踪进展。从融资项目所在行业领域上看，美国分布在医疗健康（2 笔）、企业服务（2 笔）、社交社区（2 笔）、金融（1 笔）、生活服务（1 笔）、物联网（1 笔）、服装纺织（1 笔）、食品饮料（1 笔）、工具软件（1 笔）、人工智能（1 笔）和区块链（1 笔）等领域；中国主要集中在企业服务（7 笔）、硬件（3 笔）和电子商务（3 笔）等领域。我们将在未来持续追踪这些初创公司并更新其融资相关信息。图 5：国内外尚未披露融资金额项目的领域分布 11541731131631103300220000000012023023Pre-种子轮种子轮天使轮A轮Pre-A+轮A+轮B轮B+轮C轮D轮E轮F轮Pre-IPO战略融资债权融资美国（家）国内（家）产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 18 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 2.本期重点关注企业：UiPath、Kaseya、星恒电源等 我们从发展潜力,影响力筛选了五个过去一周需要重点关注的投融资项目。UiPath 获得 5.68 亿美元 D 轮融资 由 Coatue Management 领投，Dragoneer Investment Group（DIG），Wellington Partners，Sands Capital Ventures，T.Rowe Price Associates 跟投。UiPath 成立于 2012 年，总部位于 New York,NY，目前拥有约上千名员工，是一家机器流程自动化公司。公司主要为机器人流程自动化（RPA）领域的企业打造 AI 服务，利用人工智能或机器人来处理重复性行政工作，帮助企业实现后台 IT 系统的日常工作自动化。公司能够为银行业、保险业、医疗健康、通讯、制造业、商务流程外包和共享服务组织提供简便的开发工具、复杂过程自动化、增强型控制、云部署和本地部署、健壮的治理模型和多个机器人同时工作于单一虚拟机的服务。Kaseya 获得 5 亿美元战略融资 由 Insight Partners 和 TPG 投资。Kaseya 成立于 2000 年，员工规模数百人，总部位于 Waltham,MA，是一家自动化软件供应商。公司主要为信息技术行业中的管理服务提供商（MSP）提供远程管理软件。Kaseya 通过开放的平台和以顾客为中心的原则，为企业在高效管理，安全和备份方面领域都提供最领先的 IT 技术。它帮助企业轻松管理远程的和分布式环境，进行备份和灾难复原，并通过 IT 的管理功能使企业实现自动化。目前，Kaseya 已经服务超过 20 个国家，超过 1000 万个终端。Divvy 获得 2 亿元 C 轮融资 由 NEA 恩颐投资领投，Insight Partners，Pelion Venture Partners 跟投。Divvy 成立于 2016 年，拥有数十名员工，总部位于 Lehi,UT，是一家企业费用实时管理平台。Divvy 帮助企业管理报酬和订金，建立战略预算，提供了对公司支出的完全控制和实时可见性，同时消除了费用报告的麻烦。主管可以实施监控员工支出，促使22001011010111002001002711112032100021002013808医疗健康企业服务汽车交通生产制造工具软件餐饮业区块链食品饮料电子商务人工智能教育培训物联网服装纺织生活服务体育健身游戏社交社区大数据旅游户外金融文娱传媒硬件美国（笔）国内（笔）产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 18 员工规范自己的消费行为，同时管理人员和财务部门会实时获得消费信息，以及时发现问题或超支行为。星恒电源获得 8.1 亿元 Pre-IPO 轮融资 由盈科资本进行投资。星恒电源成立于 2003 年，拥有上千名员工，总部位于江苏，是一家动力锂电池研发生产商。公司专注于以锰酸锂为正极材料的动力锂电池的开发，生产和销售，年产能 5GWh，是国内知名的动力锂电池高新技术企业。通过 15年的科技成功转化，星恒已为全球 800 万终端用户、4.5 万多辆电动汽车提供产品和服务，并为全球新能源汽车提供动力电源解决方案。目前产品主要有电动汽车电池、电动两轮电池和其他新能源应用三个系列，主要应用于电动自行车、电动汽车、轨道交通、储能电源、电动工具、通信后备电源等领域。LinkedCare 领健获得数亿元 C 轮融资 由泰康人寿，朗玛峰创投进行投资。LinkedCare 领健成立于 2015 年，员工规模数十人，总部位于上海，是一家消费医疗 SaaS+交易平台。领健的核心团队来自于微软，惠普，飞利浦医疗，Carestream，SAP，美团点评等著名外企和互联网公司，以及上海交通大学医学院附属第九人民医院，中国人民解放军空军军医大学（原第四军医大学）等知名医学院校。公司致力于创新技术赋能医疗产业链，通过连接医院、诊所、医生、患者、设备、数据、保险、供应链、互联网平台和第三方服务，为口腔、医美、全科等医疗机构提供 SaaS+交易服务，目前拥有超过 12000 中高端及连锁机构用户。3.附录：本期一级市场投融资全貌 中美过去一周一级市场投融资项目 表 1：美国已披露金额的项目 投资时间 公司名称 成立时间 业务 行业领域(I,II,III 级)地区 投资 轮次 投资金额(万美元)投资方 2019.04.29 Pana 2015 定制旅游服务提供商 旅游户外-旅游产品-个性化旅游 Denver,CO A 轮 1000 500 Startups，Techstars，Bessemer Venture Partners，MergeLane，FG Angels，Matchstick Ventures，Galvanize 2019.04.29 PreAct Technologies 2018 车辆防撞系统研发商 汽车交通-汽车综合服务 Portland,OR 天使轮 100 Elev8.VC 2019.04.29 MONSTERBASS 2012 钓鱼用品生产商 体育健身-体育用品 Los Angeles,CA 种子轮 100 个人投资者 2019.04.29 ZeroNorth 2015 软件安全提供商 企业服务-信息安全-网络安全 Boston,MA A 轮 1000 ClearSky,Rally Ventures,Petrillo Capital,Crosslink Capital 2019.04.29 Northpass 2013 学习管理系统研发商 教育培训-其他教育服务-在线教育 Parsippany,NJ A 轮 400 Edison Partners 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 18 2019.04.29 YAC 2019 远程团队音频通信平台 企业服务-通信-通信服务商 Kissimmee,FL 种子轮 27.5 betaworks，boost vc 2019.04.29 Beyond Finance 2016 金融服务及贷款解决方案 金融-其他金融服务 Beverly,MA 债权融资 6000 Comvest Credit Partners 2019.04.29 Viral Launch 2014 电商营销解决方案 企业服务-推广营销-品牌营销 Indianapolis,IN A 轮 730 UpOver Ventures，Tenfore Holdings，Mentors Fund 2019.04.29 Perceivant 2012 教育培训软件 教育培训-职业培训 Indianapolis,IN B 轮 59 Elevate Ventures，Bootstrap Ventures 2019.04.29 Specright 2014 在线的商品包装规格系统 物流运输-物流支持服务-供应链 Irvine,CA A 轮 880 Pritzker Group Venture Capital，Okapi Venture Capital，Mucker Capital，Fika Ventures 2019.04.29 Tray.io 2012 云集成供应商 企业服务-企业云服务-云基础服务 San Francisco,CA B 轮 3700 GGV 纪源资本，True Ventures，Spark Capital，Meritech Capital Partners，Mosaic Ventures 2019.04.29 Intellimize 2016 企业营销优化软件 人工智能-人工智能应用场景-智能营销 San Mateo,CA A 轮 800 Precursor Ventures，Homebrew，Amplify Partners 2019.04.29 StafQuik 2016 劳务中介软件公司 企业服务-企业通用服务-人力资源 Pikesville,MD Pre-种子轮 50 未披露 2019.04.29 Vue.ai 2016 端对端零售自动化公司 人工智能-人工智能应用场景-智能零售 Redwood City,CA B 轮 1700 Sequoia Capital India，Global Brain Corporation，Falcon Edge Capital 2019.04.30 Faraday Future 2014 高端互联电动汽车公司 汽车交通-汽车制造-新能源汽车 Gardena,CA 债权融资 22500 Birch Lake 2019.04.30 908 Devices 2012 手持式化学检测工具生产商 医疗健康-医疗器械-医疗设备 Boston,MA E 轮 1750 Northpond Ventures，Sands Capital Ventures，Arch Venture Partners，Razor s Edge Ventures，Saudi Aramco Energy Ventures，Schlumberger，Tao Capital，Casdin Capital 2019.04.30 Technisys 1999 数字银行技术公司 区块链-区块链资产-数字资产 Miami,FL C 轮 5000 Riverwood Capital 2019.04.30 Spot.IM 2012 企业级社交网社交社区 New York,D 轮 2500 Insight Partners，AltaIR 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 of 18 络服务平台-垂直领域社交-职场社交 NY Capital，WGI Group，Cerca Partners，Norma Investment 2019.04.30 Ablacon-智能医疗服务提供商 人工智能-人工智能应用场景-智能医疗 Wheat Ridge,CO A 轮 2150 Ajax Health 2019.04.30 KERV Interactive 2017 数字广告平台 企业服务-推广营销-广告营销 Austin,TX 种子轮 1100 Bessemer Venture Partners，Samsung Ventures，Blume Ventures，Magma Venture Partners，Lightspeed，Vestech Partners 2019.04.30 Vividion Therapeutics 2013 蛋白质组学研发公司 医疗健康-医疗技术-生物技术 San Diego,CA B 轮 8200 Arch Venture Partners，Versant Ventures，Celgene，Cardinal Partners，Casdin Capital，Trinitas Capital，Nextech Invest，Mubadala Ventures，Mirae Asset Global Investments，Biotechnology Value Fund，Altitude Life Science Ventures 2019.04.30 Trovata 2016 SaaS 软件提供商 企业服务-企业云服务-云计算平台 San Diego,CA Pre-A+轮 550 FINTOP Capital，JP Morgan Chase&Co.2019.04.30 Finitive 2017 金融服务平台 金融-其他金融服务-综合金融服务 New York,NY 种子轮 600 Atomico，Ninepoint Partners 2019.04.30 MakersPlace 2016 区块链线上艺术品交易平台 文娱传媒-文学艺术-艺术品 San Francisco,CA 天使轮 200 Uncork Capital，Abstract Ventures，Draper Dragon Fund，Pinterest，Coinbase Ventures，Facebook，Zillow 2019.04.30 Cushion 2016 银行手续费协商应用 金融-其他金融服务 San Francisco,CA 种子轮 280 Vestigo Ventures，个人投资者，Green Cow Venture Capital，Flourish Venture，Afore Capital，9Yards Capital 2019.04.30 ManyChat 2015 营销软件研发商 企业服务-推广营销-数字营销 San Francisco,CA A 轮 1800 Bessemer Venture Partners，Flint Capital 2019.04.30 Cliently 2015 营销自动化软企业服务 Myrtle 种子轮 100 AltaIR Capital，Active 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 10 of 18 件研发商-推广营销-营销自动化 Beach,SC Capital 2019.04.30 Virtuous 2014 非营利组织募资平台 政务及公共服务-社会组织-非营利组织 Phoenix,AZ A 轮 300 Maclellan Foundation，MATH Venture Partners，Desert Angels，Arizona Tech Investors，Arizona Founders Fund 2019.04.30 Built Technologies 2014 企业科技软件公司 企业服务-企业管理软件 Nashville,TN B 轮 3100 Regions Financial Corporation，Nyca Partners，Nine Four Ventures，Index Ventures，Goldman Sachs Investment Partners，Canapi 2019.05.01 PeopleGrove 2015 学生交流社区平台 社交社区-社区论坛 San Francisco,CA A 轮 470 LaunchCapital，Collaborative Fund，RiverPark Ventures，University Ventures，GSV AcceleraTE，Reach Capital，Bisk Ventures 2019.05.01 Zenoti 2010 SPA 美发沙龙管理解决方案 企业服务-企业通用服务-行业解决方案 Bellevue,WA C 轮 5000 Accel Partners，Norwest Venture Partners，Tiger Global Management 2019.05.01 Golden 2017 人工智能数据库提供商 企业服务-数据服务-数据库 San Francisco,CA 种子轮 500 SV Angel，Founders Fund，Liquid 2 Ventures，个人投资者，2019.05.01 RoundTrip 2017 医疗运输服务提供商 医疗健康-其他医疗服务 Philadelphia,PA A 轮 510 Motley Fool Ventures，Ben Franklin Technology Partners，Johns Hopkins University 2019.05.01 KIYATEC 2005 生命科学公司 医疗健康-医疗技术-生物技术 Greenville,SC B 轮 300 VentureSouth，LabCorp 2019.05.01 TerraClear 2017 工业自动化公司 生产制造-仪器仪表-通用仪器仪表 Bellevue,WA 天使轮 610 Madrona Venture Group 2019.05.01 Honorlock 2014 监控服务提供商 企业服务-信息安全-安全监控 Boca Raton,FL Pre-A+轮 250 个人投资者 2019.05.01 Indose 2017 大麻经销商 生产制造-电子设备-电子产品 Woodland Hills,CA 天使轮 350 Casa Verde Capital 2019.05.01 VideoAmp 2014 智能电视广告企业服务 Santa C 轮 7000 The Raine Group，Ankona 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 11 of 18 营销商-推广营销-广告营销 Monica,CA Capital Partners 2019.05.01 Auxbus 2018 音频技术提供商 文娱传媒-音乐-音乐音频 Asheville,NC 种子轮 22 未披露 2019.05.01 BioVentrix 2003 生物技术公司 医疗健康-医疗技术-生物技术 San Ramon,CA Pre-A+轮 2180 未披露 2019.05.01 Editional-区块链技术提供商 区块链-区块链技术 New City,NY 种子轮 150 Digital Currency Group，ConsenSys Ventures，CoinFund 2019.05.01 Small Door 2017 宠物健康保健公司 生活服务-宠物服务-宠物医疗 New York,NY 种子轮 350 Primary Venture Partners，个人投资者，Brand Foundry Ventures 2019.05.01 HUM Nutrition 2012 美容营养补剂制造商 消费升级-用-护理品牌 Los Angeles,CA B 轮 1500 Sonoma Brands，CircleUp，Imagine Ventures，Strand Equity 2019.05.01 RefleXion Medical 2009 医疗设备研发商 医疗健康-医疗器械-医用放射治疗设备 Hayward,CA C 轮 10000 Venrock，TPG Growth，T.Rowe Price，Sofinnova Partners，Pfizer Venture Investments，Oxford Finance Corporation，KCK，Johnson&Johnson Innovation JJDC，GT Healthcare Capital Partners 2019.05.01 Bond Mobility 2017 共享电动车提供商 汽车交通-出行服务-共享出行 Palo Alto,CA A 轮 2000 Denso 2019.05.01 Red Canary 2014 云安全服务商 企业服务-企业云服务-云安全 Denver,CO 战略融资 3400 Summit Partners，Noro-Moseley Partners，Access Venture Partners 2019.05.01 DivvyCloud 2013 云基础服务提供商 企业服务-企业云服务-云基础服务 Arlington,VA B 轮 2000 RTP Ventures，Providence Strategic Growth，MissionOG 2019.05.01 Troy Medicare 2018 健康保险提供商 金融-保险-人身保险 Charlotte,NC A 轮 500 未披露 2019.05.01 Veruna 2015 SaaS 服务提供商 企业服务-企业管理软件-行业垂直型SaaS Hopkinton,MA A 轮 600 未披露 2019.05.01 Aryaka 2009 软定义网络平台提供商 企业服务-企业管理软件 San Mateo,CA F 轮 5000 Goldman Sachs 2019.05.01 Professional 2017 综合格斗联盟 体育健身 WashingtonC 轮 3000 个人投资者 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 12 of 18 Fighters League-场馆及赛事运营-体育赛事,DC 2019.05.01 Allganize 2017 自然语言 API服务商 企业服务-开发者服务-API Oakland,CA A 轮 340 SparkLabs Ventures，Global Brain Corporation，Fast Investment，Bass Investment 2019.05.02 Sierra Madre Research 2010 户外装备公司 体育健身-体育用品-运动装备 Chattanooga,TN 种子轮 60 未披露 2019.05.02 Dolly 2013 大型物品物流搬运服务平台 物流运输-物流服务-货运物流 Seattle,WA B 轮 750 Maven Ventures，Unlock Venture Partners，个人投资者 2019.05.02 Confiant 2013 信息安全服务商 企业服务-信息安全-数据安全 New York,NY A 轮 410 River Bay Investments，Rubicon Venture Capital 2019.05.02 Indio Technologies 2016 保险申请服务商 金融-保险-保险销售平台 San Francisco,CA B 轮 2000 Menlo Ventures，8VC 2019.05.02 CirrusMD 2012 远程医疗平台 医疗健康-医疗信息化-远程医疗 Denver,CO B 轮 1500 Drive Capital，The Colorado Impact Fund 2019.05.02 GameClub 2018 高端手机游戏提供商 游戏-游戏开发-移动游戏 New York,NY 种子轮 250 华岩资本，Ride Ventures，Watertower Ventures，个人投资者 2019.05.02 Divvy 2016 企业费用实时管理平台 企业服务-企业通用服务-财税服务 Lehi,UT C 轮 20000 NEA 恩颐投资，Insight Partners，Pelion Venture Partners 2019.05.02 Awair 2013 空气质量检测仪制造商 硬件-智能硬件-智能家居 San Francisco,CA B 轮 1000 The Westly Group，Altos Ventures，iRobot，Novo Capital，Emerson Collective 2019.05.02 TransitScreen 2014 实时交通信息软件平台 汽车交通-汽车交通支撑服务-交通信息化 Washington,DC 债权融资 300 TIMIA Capital 2019.05.03 Crusoe Energy Systems-能源服务商 能源电力-能源服务-能源管理 Denver,CO 种子轮 450 Bain Capital Ventures，Winklevoss Capital，Pathfinder，Wicklow Capital，Dragonfly Capital Partners 2019.05.03 Kaseya 2000 自动化软件供应商 工具软件-工具软件开发 Waltham,MA 战略融资 50000 Insight Partners，TPG 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 13 of 18 2019.05.03 WorldCover 2015 保险平台 金融-保险 New York,NY A+轮 600 Y Combinator，Western Technology Investment(WTI)，EchoVC Partners，MSAD Ventures 2019.05.03 InCountry 2019 数据存储服务公司 大数据-数据服务-数据存储 San Francisco,CA 种子轮 700 Charles River Ventures(CRV)，Felicis Ventures，Global Founders Capital，Bloomberg Beta，Ridge Ventures 2019.05.05 examity 2013 高校考试监控系统提供商 企业服务-信息安全-安全监控 Natick,MA 战略融资 9000 Great Hill Partners 2019.05.05 Atia Vision 2012 医疗器械服务商 医疗健康-医疗器械-医用光学器具、仪器及内窥镜设备 Campbell,CA D 轮 2000 Cormorant Asset Management，The Capital Partnership，AMED Ventures，Shangbay Capital 2019.05.05 UiPath 2012 机器流程自动化公司 人工智能-人工智能应用场景 New York,NY D 轮 56800 Coatue Management，Dragoneer Investment Group（DIG），Wellington Partners，Sands Capital Ventures，T.Rowe Price Associates 2019.05.05 PolyProx Therapeutics 2019 生物药物研发商 医疗健康-医药服务-生物制药 Cambridge,MA 种子轮 442 Cambridge Innovation Capital，Rt Capital Management 2019.05.05 AskNicely 2014 实时客户反馈平台 企业服务-企业通用服务-客户服务管理 Portland,OR A 轮 1000 Nexus Venture Partners，Blackbird Ventures，K1W1 2019.05.05 ErisX 2018 加密数字货币交易平台 区块链-数字货币-数字货币交易 Chicago,IL B+轮 2000 Cboe Global Markets，CMT Digital，ConsenSys Ventures，Pantera Capital，Nasdaq Ventures，Castle Island Ventures，Dragonfly Capital Partners，New York Digital Investment Group 2019.05.05 Sense 2016 人力资源管理服务 SaaS 平台 企业服务-企业管理软件-行业垂直型San Francisco,CA B 轮 1350 Alphabet，Accel Partners 产业研究报告