融360-2019年5月中国房贷市场报告-2019.5-22页.pdf

2019 年 5 月中国房贷市场报告 1 20192019 年年 5 5 月中国房贷市场报告月中国房贷市场报告 发布单位：融 360 大数据研究院 作者：李万赋 报告介绍 中国房贷市场报告属于融 360 大数据研究院市场数据监测及分析类报告，主要统计监测并分析国内重点 35 个城市房贷市场数据。本报告数据维度包含：首套首付、首套利率、二套首付、二套利率、放款时间、银行平均利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据监测最高频率为 1 次/周。本报告主要针对全国利率变化情况，依据监测数据对当前利率形势及未来利率趋势做出分析判断及解读，并结合政策动向及重点城市实际情况对城市利率变化原因、影响及未来变化趋势进行分析。2019 年 5 月中国房贷市场报告 2 内容摘要 融360大数据研究院监测数据显示：2019年5月，全国首套房贷款平均利率为5.42%，较上月下降 6BP，半年连降后，目前已经为 2018 年以来最低水平。融 360 大数据研究院监测的 35 个城市中，首套房贷款平均利率低于 5.00%的城市增至厦门、上海、天津三个；武汉和合肥的首套房贷款利率最高，均在 5.90%以上。上述 35个城市的 533 家银行分（支）行中，除停贷的银行之外，首套房贷款利率上升的银行分（支）行增至 27 家；持平的增至 394 家；下降的则有所减少，为 108 家。融360大数据研究院监测数据显示，2019年4月，全国二套房贷款平均利率为5.74%，和首套房贷利率一样为 2018 年来最低水平。整体来看，5 月全国的房贷利率仍然有所下调，但不同城市房贷利率的调整情况差异明显。一线城市北上广深仍有小幅下降；二线城市中，部分之前下降幅度较大的城市保持平稳或略降，之前相对坚挺的城市比如乌鲁木齐、昆明、沈阳等地则开始大幅下调房贷利率。另外，也有小部分城市的房贷利率已经触底反弹，有些城市虽然整体房贷利率水平下降，但部分银行已经开始悄悄将房贷利率上调一个层次。政策方面，主基调依然是“房住不炒”，5 月以来，全国大中城市对公租房的申请政策进一步放宽，人才租赁政策支持力度也进一步加大。同时，各城市也因地施策，根据自身楼市情况严格或放宽调控政策，保证本地房地产市场的平稳态势。报告结构：房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势 样本选取：本期融 360 大数据研究院选取了 66 家银行位于全国 35 个重点城市的 533 家支行。采集时间：5 月 1 日-5 月 31 日。数据说明：1.采集的房贷利率和首付水平均为给到一般客户的最低水平。2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。3.若对银行样本数据有疑问，欢迎与我们沟通联系，联系方式见文末。2019 年 5 月中国房贷市场报告 3 目录目录 一、房贷市场数据一、房贷市场数据 .4 4 1.1 全国首套房贷款利率变动情况.4 1.1.1 全国首套房贷款平均利率为 5.42%为 2018 年至今最低水平.4 1.1.2 首付 2 成的银行数增至 45 家 乌鲁木齐全线调低房贷首付比例.5 1.1.3 一线城市北京广州被挤出全国十低 乌鲁木齐沈阳昆明首次入围.6 1.1.4 部分二线城市房贷利率出现反弹 一线城市则继续小幅下降.7 1.2 全国二套房贷款利率变动情况.8 1.2.1 二套房贷款平均利率低至 5.74%仅比 2017 年底高 1BP.8 1.2.2 仨城市二套房首付政策变化较大 主流首付比例 3 成的城市增至 4 个.8 二、典型城市数据二、典型城市数据 .1010 2.1 北京：首套房贷平均利率为 5.39%被挤出全国十低城市.10 2.2 上海：首套房贷款利率再下调至 4.92%直逼贷款基准利率.11 2.3 广州：首套房贷利率降至 5.29%同被挤出全国十低.12 2.4 深圳：首套房贷利率 5.20%连续四个月下降.13 2.5 青岛：房贷利率开始反弹 首套房贷款利率为 5.64%.14 2.6 南京：首套房主流贷款利率水平重回基准上浮 15%.15 2.7 大连：首套房贷利率环比下降 20BP 1/3 银行执行基准利率.16 2.8 昆明：房贷利率连续两月下调至 5.27%挤入全国十低.17 2.9 沈阳：首套房贷利率降至 5.24%大幅下调 40BP.18 2.10 乌鲁木齐：房贷利率迎来半年首降 首套主流首付比降至 2 成.19 三、房贷市场趋势三、房贷市场趋势 .2020 版权声明.21 2019 年 5 月中国房贷市场报告 4 一、房贷市场数据 2019 年 5 月，全国首套房贷款平均利率为 5.42%，较上月下降 6BP，首套平均利率连降半年，目前已经降至 2018 年以来最低水平。本月有 27 家银行首套房贷款利率上涨，较上月增加了 15 家，下降的银行数减少至 108 家。1.1 全国首套房贷款利率变动情况 1.1.1 全国首套房贷款平均利率为 5.42%为 2018 年至今最低水平 图 1-1 近一年全国首套房贷款平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 5 月全国首套房贷款平均利率为 5.42%，相当于基准利率 1.105 倍，环比下降了 1.09%（6BP），同比下降了 3.27%（18BP）。该水平为 2018 年至今以来的最低房贷利率水平，比 2017 年底高 5 个 BP。融 360 大数据研究院监测的 35 个城市中，厦门、上海和天津的首套房利率均低于5.00%；武汉和合肥的房贷利率水平都在 5.90 以上。4.90%5.60%5.48%5.42%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年全国首套房贷款平均利率走势同期基准利率全国首套平均利率 2019 年 5 月中国房贷市场报告 5 图 1-2 533 家银行首套房贷款利率变化情况 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据的 35 个城市 533 家银行中，5 月首套房贷贷款利率持平和上升的银行数量占比有所提升，其中，27 家银行分（支）行首套房贷款利率上升，较上月增加了 15 家；持平的银行数量有 394 家，较上月增加 18 家，占比 73.92%；下降的有 108 家银行，占比 20.26%，较上月减少 18 家。1.1.2 首付 2 成的银行数增至 45 家 乌鲁木齐全线调低房贷首付比例 图 1-3 533 家银行首套房首付比例占比分布 上升,5.07%下降,20.26%持平,73.92%其他,0.75%2019年5月533家银行首套房贷款利率变化情况8.44%0.38%75.42%10.51%2.25%3.00%2019年5月533家银行首套房首付比例占比分布2成2.5成3成3.5成4成停贷 2019 年 5 月中国房贷市场报告 6 数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 5 月，全国 533 家银行分（支）行中，首套首付 2 成的有 45 家银行，较上月增加 5 家，占比 8.44%；首付 3 成的银行数减少了 6 家，为 402 家，占比 75.42%；首付 4成的银行减少至 12 家，停贷银行数为 16 家。融360大数据研究院监测的35个城市中，本月乌鲁木齐除1家银行维持3成首付外，其余 8 家全部调低了首付比例，其中 7 家执行 2 成首付，1 家执行 2.5 成首付。1.1.3 一线城市北京广州被挤出全国十低 乌鲁木齐沈阳昆明首次入围 表 1-1 2019 年 5 月首套房贷款平均利率最低前十城市 城市城市 平均利率平均利率 平均折扣平均折扣（倍（倍基准）基准）厦门 4.90%1.0000 上海 4.92%1.0033 天津 4.93%1.0067 福州 5.10%1.0400 大连 5.12%1.0441 乌鲁木齐 5.17%1.0556 杭州 5.19%1.0587 深圳 5.20%1.0608 沈阳 5.24%1.0700 昆明 5.27%1.0750 数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 5 月，一线城市中广州和北京、二线城市海口都被挤出全国十低，乌鲁木齐、沈阳和昆明三个城市首次入围。厦门、上海和天津为全国最低前三，平均房贷利率分别为4.90%、4.92%和 4.93%；其它 7 低城市的水平也在 5.30%以下。2019 年 5 月中国房贷市场报告 7 1.1.4 部分二线城市房贷利率出现反弹 一线城市则继续小幅下降 图 1-4 2019 年 5 月一线城市首套房贷款平均利率 数据来源：融 360 大数据研究院 图 1-5 2019 年 5 月部分二线城市首套房贷款平均利率 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 5 月，4 家一线城市的首套房贷利率均有小幅下降，二线城市房贷利率的变化则出现分化。大部分二线城市的房贷利率水平维持下降趋势，沈阳房贷利率水平下降幅度最大，环5.40%4.96%5.32%5.22%5.39%4.92%5.29%5.20%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%北京上海广州深圳2019年5月一线城市首套房贷款平均利率上月平均利率本月平均利率5.49%5.58%5.32%5.41%5.64%5.47%5.58%5.64%5.12%5.27%5.24%5.17%4.80%4.90%5.00%5.10%5.20%5.30%5.40%5.50%5.60%5.70%南京青岛大连昆明沈阳乌鲁木齐2019年5月二线城市首套房贷款平均利率上月平均利率本月平均利率 2019 年 5 月中国房贷市场报告 8 比下降 40BP，乌鲁木齐下降了 30 个 BP，昆明和大连的下降幅度也超过 10BP。不过，也有小部分城市的房贷利率停止了下降趋势，5 月份开始逆势上涨，南京 5 月首套房平均贷款利率为 5.58%，环比上涨 8BP；青岛为 5.64%，环比上涨 6BP。1.2 全国二套房贷款利率变动情况 1.2.1 二套房贷款平均利率低至 5.74%仅比 2017 年底高 1BP 图 1-6 近一年全国二套房贷款平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 5 月全国二套房贷款平均利率为 5.74%，较上月回落 8BP。和首套房贷利率一样，二套房贷款平均利率也为 2018 年至今最低水平，比 2018 年 1 月低了 2 个 BP，比 2017 年 12 月高 1BP。1.2.2 仨城市二套房首付政策变化较大 主流首付比例 3 成的城市增至 4 个 融 360 大数据研究院监测数据显示，全国 533 家银行分支行中，除停贷银行外，5 月二套房执行首付 4 成的银行共有 179 家，较上月减少 11 家；执行 5 成、6 成、7 成以及 8成的银行数分别为 87 家、96 家、54 家和 29 家。表 1-2 35 个城市 5 月二套房主流首付比例一览 主流首付比例主流首付比例 数量数量 城市城市 3 成 4 长春、大连、乌鲁木齐、沈阳 4.90%5.96%5.81%5.74%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年全国二套房贷款平均利率走势同期基准利率全国二套平均利率 2019 年 5 月中国房贷市场报告 9 4 成 13 东莞、重庆、西安、无锡、石家庄、宁波、南宁、成都、太原、佛山、青岛、哈尔滨、海口 4.5 成 3 长沙、昆明 5 成 5 合肥、福州、南昌、武汉、珠海、上海 6 成 6 杭州、天津、郑州、济南、北京、厦门 7 成 2 深圳、广州 8 成 2 南京、苏州 数据来源：融 360 大数据研究院 5 月，乌鲁木齐、沈阳和珠海的二套房主流首付政策变化较大。其中，乌鲁木齐和沈阳的二套房首付比例下降至 3 成，珠海地区的主流首付比例则由原来的 4 成增至 5 成。2019 年 5 月中国房贷市场报告 10 二、典型城市数据 2019 年 5 月，融 360 大数据研究院统计的典型城市有 10 个，分别为：北京、上海、广州、深圳、南京、青岛、大连、昆明、沈阳、乌鲁木齐。2.1 北京：首套房贷平均利率为 5.39%被挤出全国十低城市 图 2-1 近一年北京房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院测数据显示，5 月北京首套房贷款平均利率为 5.39%，二套房贷款平均利率为 5.87%，均环比下调 1BP。北京地区监测的 30 家银行分（支）行中，除停贷银行外，其余 29 家的首套房贷利率全部执行基准利率上浮 10%；二套房贷利率方面，除友利银行执行最低基准上浮 15%，其它均执行基准上浮 20%。5.45%5.40%5.39%5.85%5.88%5.87%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年北京房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 5 月中国房贷市场报告 11 2.2 上海：首套房贷款利率再下调至 4.92%直逼贷款基准利率 图 2-2 近一年上海房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 5 月上海首套房贷款平均利率为 4.92%，环比下降 4BP；二套房贷款平均利率为 5.41%，环比下降 7BP。上海地区监测的 30 家银行分支机构中，3 家银行在本月下调了首套房贷贷款利率，2家银行有所上调。调整后，14 家银行执行基准利率的 95 折，8 家银行执行基准利率，6家银行执行基准上浮 10%，1 家银行执行基准上浮 15%，1 家执行基准上浮 5%。5.15%4.96%4.92%5.55%5.48%5.41%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年上海房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 5 月中国房贷市场报告 12 2.3 广州：首套房贷利率降至 5.29%同被挤出全国十低 图 2-3 近一年广州房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 5 月广州首套房贷款平均利率为 5.29%，较上期下降 3BP，；二套房贷款平均利率为 5.53%，环比下降 7BP。广州地区监测的 23 家银行分（支）行中，5 月份有 4 家银行下调首套房贷利率，2家银行上调。调整后，部分银行对首套房最低可执行基准上浮 4%，8 家银行执行基准上浮5%，10 家银行执行基准上浮 10%。5.53%5.32%5.29%5.88%5.60%5.53%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年广州房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 5 月中国房贷市场报告 13 2.4 深圳：首套房贷利率 5.20%连续四个月下降 图 2-4 近一年深圳房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 5 月深圳地区房贷利率仍有略微下调，目前首套房贷款平均利率为 5.20%，较上期下调 2BP；二套房贷款平均利率为 5.47%，较上期下降 2 个 BP。深圳地区监测的 26 家银行分（支）行中，停贷银行减少至 1 家，2 家银行下调首套房贷利率，1 家银行则有所上调。目前，可贷款的 25 家银行中，19 家银行首套房贷利率最低执行基准上浮 5%。5.47%5.22%5.20%5.74%5.49%5.47%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年深圳房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 5 月中国房贷市场报告 14 2.5 青岛：房贷利率开始反弹 首套房贷款利率为 5.64%图 2-5 近一年青岛房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示：继连续下降两个月后，青岛的房贷利率开始有所反弹。2019 年 5 月，青岛首套房贷利率平均值为 5.64%，环比上涨 6BP；二套房贷款平均利率为 5.88%，环比上涨 5BP，但仍都低于去年同期水平。青岛地区监测的 16 家银行分（支）行中，首套房方面，本月有 5 家银行上调了房贷利率。调整之后，除停贷银行外，其他银行全部执行首套基准上浮 15%，二套基准上浮 20%。5.65%5.58%5.64%5.90%5.83%5.88%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年青岛房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 5 月中国房贷市场报告 15 2.6 南京：首套房主流贷款利率水平重回基准上浮 15%图 2-6 近一年南京房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示：继连续下调 3 个月后，南京地区房贷利率也出现反弹，5 月首套利率平均值为 5.58%，环比上涨 9BP；二套利率均值为 5.85%，环比上涨7BP。各银行首套房主流贷款利率由基准上浮 10%回归上浮 15%。南京地区监测的 17 家银行分（支）行中，7 家银行上调了房贷利率，13 家银行执行基准上浮 15%，4 家银行上浮10%。5.85%5.49%5.58%6.10%5.78%5.85%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年南京房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 5 月中国房贷市场报告 16 2.7 大连：首套房贷利率环比下降 20BP 1/3 银行执行基准利率 图 2-7 近一年大连房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融360大数据研究院监测数据显示：2019年5月，大连首套房贷利率平均值为5.12%，较上期下降 20BP；二套房贷款平均利率为 5.46%，环比下降 15BP。大连地区监测的 20 家银行分（支）行中，11 家银行本月下调了房贷利率。调整后，7 家银行首套房贷执行利率为基准利率，5 家上浮 10%，5 家上浮 5%。5.44%5.32%5.12%5.73%5.61%5.46%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年大连房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 5 月中国房贷市场报告 17 2.8 昆明：房贷利率连续俩月下调至 5.27%挤入全国十低 图 2-8 近一年昆明房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 2018 年底 2019 年初，各地房贷利率陆续下调，昆明地区初期相对比较坚挺，在连续4 个月保持平稳后，4 月开始下调，5 月份继续下降。融 360 大数据研究院监测数据显示：2019 年 5 月昆明首套房贷利率平均值为 5.27%，较上期下降 14BP；二套房贷利率平均值为 5.54%，环比下降 14BP。昆明地区监测的 10 家银行分（支）行中，5 月共有 6 家下调了房贷利率。调整后，首套房贷款利率方面，5 家银行执行基准上浮 10%，5 家上浮 5%。5.39%5.41%5.27%5.83%5.68%5.54%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年昆明房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 5 月中国房贷市场报告 18 2.9 沈阳：首套房贷利率为 5.24%大幅下调 40BP 图 2-9 近一年沈阳房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示：沈阳房贷利率连续三个月下降，5 月份下降幅度最大。2019 年 5 月沈阳首套房贷利率平均值为 5.24%，较上期下降 40BP；二套房贷利率平均值为 5.62%，环比下降 46 BP。沈阳地区监测的 15 家银行分（支）行中，11 家银行在本月下调了住房贷款利率,1家银行上调。目前，首套房方面，7 家银行执行基准上浮 5%，7 家上浮 10%，1 家银行执行基准利率。5.46%5.64%5.24%5.91%6.08%5.62%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年沈阳房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 5 月中国房贷市场报告 19 2.10 乌鲁木齐：房贷利率迎来半年首降 首套主流首付比降至 2 成 图 2-10 近一年乌鲁木齐房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示：2019 年 5 月，乌鲁木齐房贷利率迎来半年首降，其中首套房贷款利率平均值为 5.17%，环比下降 30BP；二套房贷利率均值为 5.55%，环比下降 33BP。乌鲁木齐地区监测的 9 家银行分（支）行中，7 家银行下调了房贷利率和首付比例。调整后，首套房方面，2 家银行执行基准利率，4 家上浮 5%，3 家上浮 10%，主流首付比例为 2 成；二套房方面，6 家银行执行基准上浮 10%，3 家上浮 20%。5.39%5.47%5.17%5.88%5.88%5.55%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年乌鲁木齐房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 5 月中国房贷市场报告 20 三、房贷市场趋势 5 月份，全国的房贷利率仍然有所下调，但不同城市房贷利率的调整情况差异明显。一线城市北上广深仍有小幅下降；二线城市中，部分之前下降幅度较大的城市保持平稳或略降，之前相对坚挺的城市比如乌鲁木齐、昆明、沈阳等地则开始大幅下调房贷利率。另外，也有小部分城市的房贷利率已经触底反弹，有些城市虽然整体房贷利率水平下降，但部分银行已经开始悄悄将房贷利率上调一个层次。5 月份，住建部对近 3 个月新建商品住宅、二手住宅价格指数累计涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁 4 个城市进行了预警提示，部分楼市过热的城市加大调控力度。整体来看，这轮房贷利率下调大潮已经接近尾声，不排除全国房贷利率平均水平仍会下降，但接下来可能会有更多的城市在房贷利率方面保持平稳，甚至会有少部分热门城市回弹。政策方面，主基调依然是“房住不炒”，5 月以来，全国大中城市对公租房的申请政策进一步放宽，人才租赁政策支持力度也进一步加大。同时，各城市也因地施策，根据自身楼市情况严格或放宽调控政策，保证本地房地产市场的平稳态势。财政部称，2019 年积极协同有关部门进一步完善住房市场体系和住房保障体系，加强保障性安居工程资金筹集和管理，规范棚改项目融资管理，加快发展住房租赁市场。另外，北京地区住建委结合个税征收新政，对购房资格税收标准作出相应调整。根据公告，购房人自 2019 年 1 月起因减除费用提高以及新增专项附加扣除，个人所得税缴纳额为零的月份，审核其社会保险缴纳情况，社会保险正常缴纳的月份计入个人所得税累计缴纳月数。2019 年 5 月中国房贷市场报告 21 版权声明 为依法维护著作人和融 360 大数据研究院的合法权益，合理规范相应作品的网上传播，要求转载融360大数据研究院原创信息与内容资源必须注明转自“融360大数据研究院”，否则按侵权处理，融 360 大数据研究院保留最终解释权。如果如果您您有有数据数据和和研究方面的合作研究方面的合作或建议或建议，欢迎，欢迎随时联系随时联系我们：我们：邮箱： 电话：010-81047531 公众号：扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料