全球产业资本大势跟踪2019年23期：思内观外基因工程孵化基地金赛药业获56亿元投资-20190612-国泰君安-20页.pdf

请务必阅读正文之后的免责条款部分 思内观外：基因工程孵化基地金赛药业获 56 亿元投资 产业研究2019.06.12 相关行业：全球产业资本大势跟踪 2019.06.03-2019.06.09 2019 年 23 期 正文摘要 过去一周，2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 9 日，中国和美国分别有 54 家和 66 家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降 78%/下降 56%，中/美环比下降 29%/下降 14%。企业服务领域领跑本周中国市场，占比约为 16.7%，本周美国市场的投融资热点也是企业服务领域，占比约为 31.8%。在已披露投融资金额的项目中，中国和美国获投企业分别有 22 家和 52 家，总计获得融资金额分别约为150.33 亿元和 11.54 亿美元（约合 79.98 亿元）。其中，中国融资项目数量最多的领域为金融（3 笔），获得融资金额约 5.2 亿元。美国融资项目数量最多的领域为企业服务（16 笔），共获得融资金额约 5.09亿美元（约合 35.28 亿元）。中美资本流入最高的领域分别是医疗健康和企业服务领域，获得融资金额分别约 61.49 亿元和 5.09 亿美元（约合 35.28 亿元）。对比上一期已披露投融资金额的项目：美国市场方面，投融资热点为企业服务领域，主要集中在推广营销（4 笔）、企业通用服务（3 笔）、企业管理软件（3 笔）、数据服务（2 笔）、信息安全（2 笔）和企业云服务（1 笔）等细分领域；中国市场方面，资本流入最高的医疗健康领域获得了最高单笔融资。中国和美国分别有 20 和 16 家公司发生并购/收购。中美发生并购/收购数量最多的领域分别为生产制造（4 笔）和企业服务（5 笔）。上周中美共有 5 家企业上市，上市企业最多的交易市场为纽交所（2 家），深交所、港交所、纳斯达克也各有一家企业成功上市。我们还挑选了 5 家过去一周最具代表性的获投企业，分别是：房产数据分析公司 Real Capital Analytics；网络安全服务商 SentinelOne；电子产品回收 O2O 爱回收；智能汽车研发商博郡汽车；以及药品供应商金赛药业。感谢国泰君安产业研究中心的蔡航对本报告的贡献。相关系列报告 思内观外 2019 年 22 期：秦淮数据、滴滴出行齐获大额投资 2019.06.03 思内观外 2019 年 21 期：SpaceX 获 10 亿美元战略融资2019.05.28 思内观外 2019 年 20 期：企业服务领域持续火热，氪空间获 10 亿元投资2019.05.22 思内观外 2019 年 19 期：旷视科技 Face+获得 51.4 亿元 D 轮融资2019.05.15 思内观外 2019 年 18 期：中美企业服务双双领跑 2019.05.12 作者 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱： 资格证书编号：S0880513070005 作者：郑宇舟 电话：021-38676545 邮箱： 资格证书编号：S0880118060037 作者：郝亚雯 电话：010-59312829 邮箱： 资格证书编号：S0880518010005 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 20 目 录 1.中美市场企业服务齐齐领跑.3 1.1.中美已披露融资金额项目 74 个，共计规模约 230.3 亿元.3 1.2.中美尚未披露融资金额项目 46 个.5 1.3.中美并购/收购项目 36 个.6 1.4.中美 IPO 项目 5 个.7 2.本期重点关注企业:Real Capital Analytics,SentinelOne,金赛药业等.8 3.附录：本期一级市场投融资全貌.9 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 20 1.中美市场企业服务齐齐领跑 过去一周，2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 9 日，中国和美国分别有 54 家和 66 家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降 78%/下降 56%，中/美环比下降 29%/下降 14%。企业服务领域领跑本周中国市场，占比约为 16.7%，本周美国市场的投融资热点也是企业服务领域，占比约为 31.8%。图 1：美国企业服务领域融资数量最高，占比约为 31.8%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 图 2：中国企业服务领域融资数量最高，占比约为 16.7%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 1.1.中美已披露融资金额项目 74 个，共计规模约 230.3 亿元 过去一周，已披露融资金额的中美两国公司分别有 22 家和 52 家，总计获得融资金额分别约为 150.33 亿元和 11.54 亿美元（约合 79.98 亿元）。从融资项目所在行业领域上看，中国主要集中在金融（3 笔）、企业服务（2 笔）及先进制造（2 笔）、医疗健康（2 笔）等领域；美国主要集中在企业服务（16 笔）、医疗健康（10 笔）、金融（4 笔）等领域。31.8%19.7%7.6%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%3.0%15.2%企业服务医疗健康金融先进制造区块链大数据农业人工智能能源电力其他16.7%9.3%9.3%7.4%7.4%5.6%5.6%5.6%3.7%29.6%企业服务医疗健康人工智能生活服务生产制造金融先进制造区块链能源电力其他 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 20 美国市场方面，投融资热点为企业服务领域，主要集中在推广营销（4 笔）、企业通用服务（3 笔）、企业管理软件（3 笔）、数据服务（2 笔）、信息安全（2 笔）和企业云服务（1 笔）等细分领域；其中信息安全投融资项目中融资金额较大，关注度较高，例如企业网络安全服务商 SentinelOne，通过一个单一代理提供的自主端点保护，可以通过人工智能实时消除内部和云环境威胁。公司日前开发了 SentinelOne Ranger,可以将每一个受保护的端点变成网络检测设备，并识别和控制网络上的每一个物联网和连接设备。其他获投项目细节，请见附录。图 3：过去一周美获投项目集中在企业服务领域 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 从融资金额上看，中美资本流入最高的领域分别是医疗健康和企业服务领域，获得融资金额分别约 61.49 亿元和 5.09 亿美元（约合 35.28 亿元）。其中,美国资本流量主要集中在企业服务（5.09 亿美元）、医疗健康（1.62 亿美元）、金融（1.41 亿美元）等领域；中国主要集中在医疗健康（61.49 亿元）、生活服务（34.57 亿元）和汽车交通（26.00 亿元）等领域。从融资轮数上看，过去一周中国获投公司中战略投资最多，A 轮和 B 轮较多，美国的获投公司中种子轮轮最多，A 轮、B 轮和战略融资数量较多。164210231321311111000002322110000210002111212520151050510152025企业服务金融先进制造医疗健康能源电力区块链房产家居大数据农业文娱传媒人工智能体育健身教育培训食品饮料服装纺织汽车交通生活服务批发零售硬件生产制造物流运输美国（笔）国内（笔）5.091.410.061.620.530.140.030.920.050.470.700.360.010.100.020.050.000.000.000.000.605.201.1561.491.500.500.000.000.000.003.5012.600.000.000.0026.0034.571.000.011.5565554535251555152535455565企业服务金融先进制造医疗健康能源电力区块链房产家居大数据农业文娱传媒人工智能体育健身教育培训食品饮料服装纺织汽车交通生活服务批发零售硬件生产制造美国（亿美元）国内（亿元）产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 20 图 4：过去一周国内投融资集中在战略融资 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 1.2.中美尚未披露融资金额项目 46 个 过去一周，尚未披露融资金额的中国和美国初创公司分别有 32 家和 14 家。公司尚未披露融资金额有可能是刚完成投资，也有可能是信息不准确，因此我们单独拿出来讨论，并会持续跟踪进展。从融资项目所在行业领域上看，美国分布在企业服务（5 笔）、医疗健康（3 笔）和生活服务（1 笔）等领域；中国主要集中在企业服务（7 笔）、医疗健康（3 笔）、人工智能（3 笔）、生活服务（3 笔）和生产制造（2 笔）等领域。我们将在未来持续追踪这些初创公司并更新其融资相关信息.图 5：国内外尚未披露融资金额项目的领域分布 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 011413090430820151411016201001020天使轮Pre种子轮种子轮A轮A+轮B轮B+轮C轮D轮Pre-IPO轮战略融资美国（家）国内（家）511300011001100000701312201320321121808企业服务金融先进制造医疗健康能源电力区块链大数据农业文娱传媒人工智能教育培训消费升级生活服务生产制造餐饮业物联网VR/AR科研及技术服务美国（笔）国内（笔）产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 20 1.3.中美并购/收购项目 36 个 过去一周，发生并购/收购的中国和美国公司分别有 20 家和 16 家。从并购/收购项目所在行业领域上看，从并购/收购项目所在行业领域上看，美国分布在企业服务（5笔）、医疗健康（3 笔）、生产制造（3 笔）、游戏（1 笔）、工具软件（1 笔）等领域；中国分布在生产制造（4 笔）、医疗健康（3 笔）、农业（3 笔）、金融（2 笔）和房产家居（2 笔）等领域。表 1：美国并购/收购项目 行业领域 公司名称 成立时间 公司简介 最近融资轮次 披露时间 交易金额(亿美元)交易对手 企业服务 Betterdrive 2017 事故概率算法软件-2019.06.04 未披露 Avinew RISC Networks 2007 企业 SaaS 解决方案 未披露 2019.06.04 未披露 Flexera Distil Networks 2011 网站内容防盗服务商 C 轮 2019.06.04 未披露 Imperva Rx-Net 1997 药房自动化定价软件-2019.06.06 未披露 OmniSYS Looker 2011 数据分析可视化服务平台 E 轮 2019.06.07 26 Google 医疗健康 Capital Vision Services 2001 视力验光与护理服务提供商-2019.06.04 27 高盛集团 MRS Systems 1987 乳腺癌及肺癌检测防治服务商-2019.06.05 0.15 Volpara Solutions Beacon Health Options 2014 行为健康解决方案提供商-2019.06.06 未披露 Anthem 生产制造 SouthernCarlson 1947 建筑产业专业工具销售商-2019.06.05 未披露 Kyocera APCT Holdings 1998 印刷电路板制造商-2019.06.05 未披露 Angeles Equity Partners,LLC Pregis 2005 包装材料制造商-2019.06.06 未披露 Warburg Pincus 工具软件 Critical Signal Technologies 2006 远程监控服务提供商 战略融资 2019.06.05 未披露 Best Buy 食品饮料 Loch Lomond Brewery-啤酒生产销售商 天使轮 2019.06.06 未披露 高瓴资本 文娱传媒 Cheddar 2016 商业新闻服务平台 D 轮 2019.06.07 2 Altice USA 物流运输 Prologis 1983 绿色物流设施提供商-2019.06.03 187 黑石集团 Blackstone 游戏 Kixeye 2007 在线游戏研发服务商 D 轮 2019.06.04 1.20 Stillfront Group 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 表 2：中国并购/收购项目 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 20 行业领域 公司名称 成立时间 公司简介 最近融资轮次 披露时间 交易金额(亿元)交易对手 生产制造 龙蟒大地 1998 大型化工民营企业集团-2019.06.04 0.37 三泰控股 深鹏电子 2012 微型直流无刷水泵生产商-2019.06.05 未披露 汉宇集团 勇辉智能 2014 电机生产商-2019.06.06 0.10 好太太 蓝海永辰 2017 造纸机械设备制造商-2019.06.06 0.05 蓝海华腾 医疗健康 嘉禾弘生 2018 干细胞及免疫细胞技术研发商-2019.06.05 未披露 广泽国际发展 安和口腔 2016 口腔诊疗服务商-2019.06.05 0.18 宁波口腔 华数康数据 2014 医疗大数据整体解决方案提供商 A 轮 2019.06.06 未披露 易世达 农业 磐谷药源 2011 中药种植服务提供商-2019.06.04 1.65 金城医药 京海禽业 1994 家禽产业服务商-2019.06.05 6.40 温氏股份 丰汇远洋 2005 远洋捕捞研发商-2019.06.06 未披露 中水渔业 金融 哆啦宝 2011 商户 O2O 金融服务平台 A+轮 2019.06.03 未披露 京东数科 富石国际(香港)-保险经纪服务提供商-2019.06.05 0.11 中国生物科技服务 房产家居 居然新零售 2015 互联网家装服务商 战略融资 2019.06.03 356.50 武汉中商 北京金海燕 1951 房屋租赁及投资管理服务商-2019.06.06 未披露 金隅集团 教育培训 中大英才 2010 职业教育网络培训平台-2019.06.06 未披露 开元股份 企业服务 华为海洋-海缆通信网络建设与运营服务提供商-2019.06.03 未披露 亨通光电 汽车交通 中骥汽车 2016 冷藏汽车生产商-2019.06.04 0.23 华正新材 人工智能 拍拍赚 2015 新零售商品图像识别服务商 B+轮 2019.06.03 未披露 Trax 食品饮料 华龙集团 1988 饲料生产销售商-2019.06.04 1.78 天马科技 先进制造 中煤科技 2013 能源装备制造生产商-2019.06.04 4.77 创力集团 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 1.4.中美 IPO 项目 5 个 过去一周，中美共有上市项目 5 个。从上市地点来看，上市的企业最多的市场为纽交所（2 家）。港交所、深交所、纳斯达克市场也各有一家企业上市。表 3：中美 IPO 项目 上市地点 公司名称 成立时间 公司简介 行业领域 上市时间 公司地区 募集资金（亿元）市值(亿元)纽交所 跟谁学 2014 课程在线学习服务平台 教育培训 2019.06.06 北京 14.38 177.21 Revolve 2003 时尚潮流购物平台 电子商务 2019.06.07 Los Angels,CA 14.66 157.65 港交所 海通恒信-融资租赁平台 金融 2019.06.03 上海 23.22 136.55 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 20 深交所 因赛集团 2002 品牌管理与营销传播服务 企业服务 2019.06.06 广东 3.49 20.12 纳斯达克 Haymaker 2019 空白支票公司 金融 2019.06.07 New York City,NY 20.76 20.76 数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究 2.本期重点关注企业:Real Capital Analytics,SentinelOne,金赛药业等 我们从发展潜力，影响力筛选了五个过去一周需要重点关注的投融资项目。Real Capital Analytics 获得 1.15 亿美元战略融资 由 Susquehanna 等投资。Doordash 成立于 2000 年，总部位于纽约，是一家房地产数据分析公司。公司为全球范围内的投资人提供商业地产行业的交易信息和分析，涵盖资产价格、资本流动和投资趋势。公司的商业地产交易数据库覆盖 172 个国家。涉及逾 18 万亿的交易，超过 20 万名投资者与贷款人的资料。SentinelOne 获得 1.2 亿美元 D 轮投资 由 Insight Partners,Samsung Venture Investment Corporation,Third Point Ventures(TPV),红点投资，NextEquity Partners,Data Collective 投资。SentinelOne成立于 2013 年，总部位于 Mountain View,CA，是一家企业安全服务商。公司通过单一代理提供自主端点保护，可以防止、检测、响应和搜索所有主要载体的攻击。公司近日开发了 SentinelOne Ranger，它将一个受保护的端点变成网络检测设备，并识别和控制网络上的每一个物联网和连接设备。爱回收获得 34.6 亿元战略融资 由京东集团，晨兴资本，Tiger Global Management，天图资本，启承资本，清新资本投资。爱回收成立于 2010 年，总部位于上海，是一家电子产品回收与置换 O2O平台。公司以电子产品的回收、质检定级到销售和售后保障为基础，建立了垂直品类的全流程解决方案。此次由京东领衔的融资，还伴随着公司与京东旗下的二手交易平台拍拍合并，这使得公司业务向全品类扩张，并使公司估值达到 25 亿美元。博郡汽车获得 25 亿元战略融资 由银鞍资本，盛世投资，中科产业基金，住友商事亚洲资本，宝时得，浦口高投，园兴投资进行投资。博郡汽车成立于 2016 年，总部位于江苏南京，是一家智能电动汽车研发商。公司依托底盘平台、整车性能、三点技术、轻量化工艺及智能驾驶系统方案核心，专注中高端电动汽车、智能驾驶技术以及车联网技术的研发。目前，博郡汽车已经规划了 100 亿规模的生产基地，规划一期年产能 15 万辆，二期年产能 30 万辆，与一汽夏利合产的最强款车 iV6 将于 2020 年初实现大批量交付。金赛药业获得 56.37 亿元战略融资 由长春高新投资。金赛药业成立于 1997 年，总部位于吉林长春，是一家药品供应公司。公司是中国基因工程药物质量管理示范中心，国家基因工程新药孵化基地。公司 17 年度、18 年度净利润分别为 6.83 亿元和 11.29 亿元，计划未来三年内净利润分别不低于 15.58 亿元、19.48 亿元、23.20 亿元。此次交易使长春高新继续收购了子公司金赛药业部分股权，并为企业未来发展提供帮助。产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 of 20 3.附录：本期一级市场投融资全貌 中美过去一周一级市场投融资项目 表 4：美国已披露金额的项目 投资时间 公司名称 成立 时间 业务 行业领域(I,II,III 级)地区 投资轮次 投资金额(万美元)投资方 2019.06.03 AdHawk 2015 线上广告服务商 企业服务 推广营销 广告营销 New York,NY B 轮 1300 Interplay Ventures,FJ Labs,Entre Capital,Accomplice 2019.06.03 Beam Dental 2012 牙科保险销售平台 金融 互联网金融 互联网保险 Columbus,OH D 轮 5500 Georgian Partners,Drive Capital 2019.06.03 Halo Investing 2015 结构性票据发行平台 金融 投资理财 票据金融 Chicago,IL B 轮 1100 Allianz Life Ventures,William Blair Circle,Piton Investment Management 2019.06.03 Moleaer 2016 纳米气泡生产商 先进制造 微纳制造 纳米制造 Torrance,CA B 轮 500 Energy Innovation Capital,Cibus Fund 2019.06.03 Vesper Medical 2016 微创外周血管手术医疗器械服务商 医疗健康 医疗器械 介入类医疗器械 Wayne,PA 战略融资 3700 Vensana Capital,Gilde Healthcare Partners,NEA 恩颐投资,Quaker Partners 2019.06.03 WorkSpan 2007 生态系统云平台 企业服务 企业云服务-Foster City,CA B 轮 2700 Redline Capital,Mayfield,M12 Ventures 2019.06.04 Biz2Credit 2007 小企业借贷平台 金融 借贷融资 中小微企业贷 New York,NY B 轮 5200 WestBridge Capital,Nexus Venture Partners 2019.06.04 Carbon Lighthouse 2010 清洁能源服务商 能源电力 新能源 清洁能源 San Francisco,CA 战略融资 3260 Ulupono Initiative,SV Tech Ventures,JCI Ventures,GRC SinoGreen Fund 2019.06.04 CVRx 2001 医疗器械公司 医疗健康 医疗器械 植入材料和人工器官 Minneapolis,MN 战略融资 1770 未披露 2019.06.04 Fluree 2017 区块链数据库服务商 区块链 区块链技术-Winston Salem,NC 种子轮 470 Revolution,4490 Ventures 2019.06.04 Kukui Corporation 2011 企业营销平台 企业服务 推广营销 广告营销 San Jose,CA A 轮 2700 SSM Partners 2019.06.04 LevelTen 2016 简化可再能源电力 Seattle,B 轮 2050 Prelude Ventures,产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 10 of 20 Energy 生能源销售流程服务商 新能源 可再生能源 WA Constellation Technology Ventures,Equinor Energy Ventures,道达尔风投,Avista Development,Element 8 Fund,Founders Co-op,Techstars Ventures,Wireframe Ventures 2019.06.04 Liveoak Technologies 2014 客户互动平台 企业服务 企业通用服务 客户服务管理 Austin,TX A 轮 800 Wild Basin Investments,State Farm Ventures,Seven Peaks Ventures,S3 Ventures,Northwestern Mutual Future Ventures,Broadhaven Capital Partners 2019.06.04 Real Capital Analytics 2000 数据分析公司 企业服务 数据服务 数据库 New York,NY 战略融资 11500 Susquehanna 2019.06.04 Riviera Partners 2002 企业招聘软件 企业服务 企业通用服务 招聘服务 San Francisco,CA 战略融资 2500 Kayne Anderson Capital Advisors,ROCA Partners 2019.06.04 Sheltr 2019 家居维修护理服务商 房产家居 房产后市场 家装监理 San Francisco,CA 种子轮 320 South Park Commons,个人投资者,Nyca Partners,MetaProp NYC,Financial Venture Studio,122WEST VENTURES 2019.06.05 AnyRoad 2013 体验关系管理平台 企业服务 推广营销 新媒体营销 San Francisco,CA A 轮 920 Andreessen Horowitz,Rally Ventures,Precursor Ventures 2019.06.05 Cien ai 2016 销售数据预测应用平台 大数据 数据服务 数据分析 Dallas,TX 种子轮 130 Elaia Partners 2019.06.05 Cipher Skin 2015 生物计量传感器公司 先进制造 关键元器件 传感器 Denver,CO 种子轮 120-2019.06.05 Distru 2016 大麻制造商供应链平台 农业 农业科技 农业信息化 Oakland,CA 种子轮 300 Felicis Ventures,Global Founders Capital,Village Global 2019.06.05 EnSilo 2014 网络安全企业服务 San B 轮 2800 JVP,光速创投,产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 11 of 20 服务商 信息安全 安全检测 Francisco,CA Rembrandt Venture Partners,OG Tech 2019.06.05 FloSports 2006 在线体育视频平台 文娱传媒 视频 垂直视频网站 Austin,TX C 轮 4700 DCM 海外,Causeway Media Partners,Discovery Communications,Fertitta Capital 2019.06.05 FormAssembly 2006 数据解决方案提供商 企业服务 数据服务 数据采集 Bloomington,IN A 轮 1000 Level Equity 2019.06.05 Highspot 2012 人工智能销售工具开发商 人工智能 人工智能应用场景 智能营销 Seattle,WA D 轮 6000 Iconiq Capital,Sapphire Ventures,Madrona Ventures Group,OpenView,Salesforce Ventures,Shasta Ventures 2019.06.05 Luminous Computing 2018 AI 芯片研发商 人工智能 人工智能基础支撑 人工智能芯片 Palo Alto,CA 种子轮 900 10100fund,个人投资者 2019.06.05 Lung Therapeutics 2013 纤维化药物研发商 医疗健康 医药服务 创新药物研发 Austin,TX C 轮 3600 Bios Partners 2019.06.05 Medxoom-医疗支付服务商 医疗健康 医疗金融服务 医疗支付 Atlanta,GA 种子轮 320 TTV Capital,Las Olas Venture Capital,Lattice Ventures 2019.06.05 MIRRO-健身服务提供商 体育健身 大众健身 健身服务 New York,NY C 轮 3600 未披露 2019.06.05 Nami ML 2017 手机 app订阅平台 人工智能 人工智能通用应用 机器学习应用 Boulder,CO Pre 种子轮 50 WndrCo LLC 2019.06.05 NorthWest Arkansas Community College 1989 美国全方位服务社区学院 教育培训 高等教育 高校 Bentonville,AR 战略融资 100 Washington Regional Medical Center 2019.06.05 OncoMyx Therapeutics 2018 基因治疗公司 医疗健康 医疗技术 生物技术 Tempe,AZ A 轮 2500 Xeraya Capital,Madison Partners,Korea Investment Partners,Delos Capital,City Hill Ventures,Boehringer Ingelheim Venture Fund 2019.06.05 Onna 2015 企业信息企业服务 New A 轮 1100 Dawn Capital,产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 12 of 20 平台 开发者服务 API York,NY Dropbox,Slack Fund,Nauta Capital 2019.06.05 RxRevu 2013 医疗保健服务商 医疗健康 医疗机构-Denver,CO A 轮 1590 UCHealth,University of Virginia Licensing&Ventures Group,Presbyterian Healthcare Services,Inception Health,Childrens Hospital Colorado,UnityPoint Health Ventures,Jazz Venture Partners 2019.06.05 SentinelOne 2013 网络安全服务商 企业服务 信息安全 安全检测 Mountain View,CA D 轮 12000 Insight Partners,Samsung Venture Investment Corporation,Third Point Ventures(TPV),红点投资,NextEquity Partners,Data Collective 2019.06.05 Spiro.AI 2014 CRM 系统研发商 企业服务 企业管理软件 CRM Boston,MA 种子轮 250 未披露 2019.06.05 Strand Therapeutics 2017 生物技术公司 医疗健康 医疗技术 生物技术 Cambridge,MA 种子轮 600 Playground Global,Alexandria Venture Investments(AVI),ANRI,个人投资者 2019.06.05 Troops.ai 2015 智能会话软件提供商 企业服务 企业管理软件 CRM New York,NY B 轮 1200 Susa Ventures,Slack Fund,InVision,Hone Capital,First Round,Felicis Ventures,Chicago Ventures,Aspect Ventures 2019.06.05 Yellowbrick Data 2014 数据仓库服务提供商 大数据 数据服务 数据存储 Palo Alto,CA C 轮 8100 Threshold,Third Point Ventures,Samsung Ventures,Next47,Menlo Ventures,IVP(Institutional Venture Partners),GV,DFJ Growth,BMW i Ventures 2019.06.06 AllyO 2015 招聘服务提供商 企业服务 企业通用服务 招聘服务 Mountain View,CA B 轮 4500 Sapphire Ventures,Scale Venture Partners,Gradient Ventures,Randstad Innovation Fund,Bain 产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 13 of 20 Capital Ventures,Cervin Ventures 2019.06.06 Arc Devices-医疗保健服务商 医疗健康 患者服务-US 战略融资 500 Avnet 2019.06.06 ChartSpan 2012 医疗数字化平台 医疗健康 医疗信息化 移动医疗 Greenville,SC A 轮 1500 Service Provider Capital,C&B Capital,Blue Heron Capital,Bailey Southwell&Co,BIP Capital 2019.06.06 Hart Dairy-牛奶商 食品饮料 农副产品加工 其他农副产品加工 Augusta,GA 种子轮 1000 Alium Capital 2019.06.06 Legacy 2018 精子库 医疗健康 康体养生 男性健康 Cambridge,MA 种子轮 150 Bain Capital Ventures 2019.06.06 Phospholutions 2016 可持续肥料制造商 农业 农业辅助服务 农药化肥 State College,PA 种子轮 150 1855 Capital Partners,Maumee Ventures 2019.06.06 Step 2018 青少年手机银行 金融 Fintech 金融科技-San Mateo,CA A 轮 2250 WndrCo LLC,Stripe,Sesame Ventures,Dreamers VC,个人投资者 2019.06.07 Azarus 2018 区块链游戏研发商 区块链 区块链应用 区块链游戏 San Francisco,CA 种子轮 180 Kleiner Perkins,SVK Crypto,Galaxy EOS VC Fund 2019.06.07 Samsara Luggage 2017 箱包制造商 服装纺织 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 皮革加工 Hackensack,NJ 战略融资 160 YA Global 2019.06.07 Swiftly 2014 城市交通规划软件 大数据 大数据行业应用 交通大数据 San Francisco,CA A 轮 1000 Wind Capital,Total Ventures,Via ID,StartX(Stanford-StartX Fund),Samsung NEXT,Renewal Funds,RATP Dev,Plug and Play,Elemental Excelerator,个人投资者 2019.06.07 Voatz 2014 区块链移动投票平台 区块链 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