融360-2019年6月中国房贷市场报告-2019.6-22页.pdf

2019 年 6 月中国房贷市场报告 1 20192019 年年 6 6 月中国房贷市场报告月中国房贷市场报告 房贷利率波动频繁 多城市利率上调额度紧张 发布单位：融 360 大数据研究院 作者：李万赋 报告介绍 中国房贷市场报告属于融 360 大数据研究院市场数据监测及分析类报告，主要统计监测并分析国内重点 35 个城市房贷市场数据。本报告数据维度包含：首套首付、首套利率、二套首付、二套利率、放款时间、银行平均利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据监测最高频率为 1 次/周。本报告主要针对全国利率变化情况，依据监测数据对当前利率形势及未来利率趋势做出分析判断及解读，并结合政策动向及重点城市实际情况对城市利率变化原因、影响及未来变化趋势进行分析。2019 年 6 月中国房贷市场报告 2 内容摘要 融360大数据研究院监测数据显示：2019年6月，全国首套房贷款平均利率为5.423%，二套房贷款平均利率为 5.75%，经过半年连降后开始回弹。融 360 大数据研究院监测的 35 个城市中，首套房贷款平均利率低于 5.00%的城市减少至厦门和上海两个；南宁再次成为房贷利率水平最高城市，首套利率为 5.95%。上述 35个城市的 533 家银行分（支）行中，除停贷的银行之外，首套房贷款利率持平和上升的银行数据都大幅增加，相对应下降的则从 108 家降至 44 家。6 月，越来越多的城市加入到房贷利率上调的行列，虽然仍有部分城市存在房贷利率水平下降的情况，但多是利率较高银行的跟进调整，且数量远远小于上涨的城市，因此，整体带来全国的房贷利率平均水平有所上调。5 月全国水平降至 2018 年以来的谷底之后，6 月房贷利率的波动较大，且频率较快。天津、南宁等城市刚短暂下调过一个月又将利率调高，部分银行在同一个月先是调高房贷利率，后又表示额度紧张暂时无法放款。二线城市纷纷上调房贷利率外，一线城市也出现了房贷利率回弹的迹象，广州地区带头调整。下半年银行的信贷资金普遍比上半年紧张，再加上热门城市的房地产调控等，预计接下来会有更多城市和银行加入到房贷利率上调的大军中。报告结构：房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势 样本选取：本期融 360 大数据研究院选取了 66 家银行位于全国 35 个重点城市的 533 家支行。采集时间：6 月 1 日-6 月 30 日。数据说明：1.采集的房贷利率和首付水平均为给到一般客户的最低水平。2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。3.若对银行样本数据有疑问，欢迎与我们沟通联系，联系方式见文末。2019 年 6 月中国房贷市场报告 3 目录目录 一、房贷市场数据一、房贷市场数据 .4 4 1.1 全国首套房贷款利率变动情况.4 1.1.1 全国住房贷款平均利率触底反弹 首套平均利率为 5.423%.4 1.1.2 首付 2 成的银行数持续增加 哈尔滨全线调低首套房贷首付比例至 2 成.5 1.1.3 哈尔滨珠海入围全国十低 部分银行首套可执行基准利率.6 1.1.4 一线城市广州房贷利率开始反弹 多二线城市现房贷紧张迹象.7 1.2 全国二套房贷款利率变动情况.8 1.2.1 二套房贷款利率变化紧跟首套 6 月份平均水平涨为 5.75%.8 1.2.2 二线城市首付政策基本没变化 个别银行有所调整.8 二、典型城市二、典型城市数据数据 .1010 2.1 北京：首套房贷平均利率为 5.37%外资银行贷款利率略有优势.10 2.2 上海：房贷利率基本保持稳定.11 2.3 广州：光大率先将首套房贷利率调整至基准上浮 20%平均水平开始反弹.12 2.4 深圳：房贷利率水平全部与上月持平.13 2.5 天津：各银行全面上浮首套房贷利率“基准利率一月游”结束.14 2.6 宁波：房贷利率开始反弹 多银行目前暂停放贷.15 2.7 福州：房贷利率大幅上调 首套利率全线上调至基准上浮 10%.16 2.8 苏州：多银行首套房贷利率上调至基准上浮 20%房贷额度紧张.17 2.9 南宁：利率水平短暂下降后开始反弹.18 2.10 南京：房贷利率连续上调 首套房全线执行基准上浮 15%.19 三、三、房贷市场趋势房贷市场趋势 .2020 版权声明.21 2019 年 6 月中国房贷市场报告 4 一、房贷市场数据 2019 年 6 月，全国首套房贷款平均利率为 5.423%，较上月的 5.416%略有上涨。在经历连续下调半年后，房贷利率开始迎来回弹。本月有 422 家银行首套房贷款利率持平，66家银行上涨，下降的银行最少，从上个月的 108 家减少至 44 家。1.1 全国首套房贷款利率变动情况 1.1.1 全国住房贷款平均利率触底反弹 首套平均利率为 5.423%图 1-1 近一年全国首套房贷款平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融360大数据研究院监测数据显示，2019年6月全国首套房贷款平均利率为5.423%，相当于基准利率 1.107 倍，环比上涨了 0.14%。从数据上看，全国房贷利率水平在上个月达到 2018 年以来最低水平后，开始触底反弹。融 360 大数据研究院监测的 35 个城市中，天津的首套房贷利率重回 5.00%以上，南宁再次成为房贷利率水平最高城市，首套利率为 5.95%。4.90%5.64%5.416%5.423%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年全国首套房贷款平均利率走势同期基准利率全国首套平均利率 2019 年 6 月中国房贷市场报告 5 图 1-2 533 家银行首套房贷款利率变化情况 数据来源：融 360 大数据研究院 从各银行利率变化方向的占比上看，房贷利率开始回弹也表现得非常明显。融 360大数据研究院监测数据的 35 个城市 533 家银行中，6 月首套房贷贷款利率持平和上升的银行数量占比有所提升，66 家银行分（支）行首套房贷款利率上升，较上月增加了 39 家；持平的银行数量有 422 家，较上月增加 28 家，占比 79.17%；下降的银行则从上月的 108家减至 44 家。1.1.2 首付 2 成的银行数持续增加 哈尔滨全线调低首套房贷首付比例至 2 成 图 1-3 533 家银行首套房首付比例占比分布 上升,12.38%下降,8.26%持平,79.17%其他,0.19%2019年6月533家银行首套房贷款利率变化情况10.69%0.38%74.30%9.94%1.69%3.00%2019年6月533家银行首套房首付比例占比分布2成2.5成3成3.5成4成停贷 2019 年 6 月中国房贷市场报告 6 数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 6 月，全国 533 家银行分（支）行中，首套首付 2 成的有 57 家银行，较上月增加 12 家，占比 10.69%；首付 3 成、4 成的银行数继续减少。另外，停贷的银行数有所增加。融 360 大数据研究院监测的 35 个城市中，6 月哈尔滨地区除 1 家银行维持 3 成首付外，另外 11 家银行首套首付比例都降至最低 2 成。1.1.3 哈尔滨珠海入围全国十低 部分银行首套可执行基准利率 表 1-1 2019 年 6 月首套房贷款平均利率最低前十城市 城市城市 平均利率平均利率 平均折扣平均折扣（倍基准）（倍基准）厦门 4.90%1.0000 上海 4.91%1.0020 大连 5.09%1.0388 天津 5.11%1.0429 杭州 5.17%1.0551 深圳 5.20%1.0612 哈尔滨 5.23%1.0673 乌鲁木齐 5.23%1.0673 珠海 5.25%1.0714 昆明 5.27%1.0755 数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 6 月，一线城市中广州房贷利率有所上涨，北京的房贷利率略有下降，但两者整体看仍然较高，在全国十低之外。二线城市哈尔滨和珠海因为利率降低而挤进全国前十，哈尔滨和珠海地区均有部分银行将首套房贷款利率调整至基准水平，珠海也有银行虽然普遍执行基准上浮 5%，但同时表示 VIP 客户可以做到基准。2019 年 6 月中国房贷市场报告 7 1.1.4 一线城市广州房贷利率开始反弹 多二线城市现房贷紧张迹象 图 1-4 2019 年 6 月一线城市首套房贷款平均利率 数据来源：融 360 大数据研究院 图 1-5 2019 年 5 月部分二线城市首套房贷款平均利率 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 6 月，一线城市中，北京和上海因为极个别银行下调房贷利率导致整体水平略有下调，深圳维持上月水平没有变化，广州地区的房贷利率则开始反弹，6 家银行近期调高了房贷利率水平，光大更是率先将首套房贷款利5.39%4.92%5.29%5.20%5.37%4.91%5.30%5.20%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%北京上海广州深圳2019年6月一线城市首套房贷款平均利率上月平均利率本月平均利率5.58%5.97%4.93%5.81%5.86%5.12%5.64%5.93%5.11%5.87%5.95%5.09%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%南京武汉天津苏州南宁大连2019年6月二线城市首套房贷款平均利率上月平均利率本月平均利率 2019 年 6 月中国房贷市场报告 8 率调整至基准上浮 20%。二线城市中，多个地区出现房贷利率上调迹象。继青岛、南京、成都之后，天津、苏州、福州、宁波、南宁等地的房贷利率平均水平均在 6 月份有所上涨，且变化频率较快，南京已经连续两个月上调。另外，宁波、苏州等地部分银行还表示目前房贷额度比较紧张，或暂停放贷，或放款时间不确定等。仍有一些二线城市的房贷利率在本月有所下调，比如大连、佛山、武汉等地。不过，这种下调多是之前房贷利率较高的银行跟进调整，暂未发现新一波集中下调的现象。1.2 全国二套房贷款利率变动情况 1.2.1 二套房贷款利率变化紧跟首套 6 月份平均水平涨为 5.75%图 1-6 近一年全国二套房贷款平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，二套房贷款利率的变化紧跟首套，各银行在上调首套房贷款利率的时候，普遍会同时上调二套房贷款利率水平。2019 年 6 月，全国二套房贷款平均利率为 5.5%，环比上涨 1BP。1.2.2 二线城市首付政策基本没变化 个别银行有所调整 融 360 大数据研究院监测数据显示，全国 533 家银行分支行中，除停贷银行外，5 月4.90%6.01%5.74%5.75%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年全国二套房贷款平均利率走势同期基准利率全国二套平均利率 2019 年 6 月中国房贷市场报告 9 二套房执行首付 4 成的银行共有 151 家，较上月减少 28 家；执行 5 成、6 成、7 成以及 8成的银行数分别为 102 家、78 家、60 家和 56 家。表 1-2 35 个城市 6 月二套房主流首付比例一览 主流首付比例主流首付比例 数量数量 城市城市 3 成 4 长春、大连、乌鲁木齐、沈阳 4 成 13 东莞、重庆、西安、无锡、石家庄、宁波、南宁、成都、太原、佛山、青岛、哈尔滨、海口 4.5 成 3 长沙、昆明 5 成 5 合肥、福州、南昌、武汉、珠海、上海 6 成 6 杭州、天津、郑州、济南、北京、厦门 7 成 2 深圳、广州 8 成 2 南京、苏州 数据来源：融 360 大数据研究院 6 月，各个城市的二套房主流首付政策基本没有发生变化。一些城市的部分银行，因业务策略调整了首付比例，但未发现集中变化的情况。2019 年 6 月中国房贷市场报告 10 二、典型城市数据 2019 年 6 月，融 360 大数据研究院统计的典型城市有 10 个，分别为：北京、上海、广州、深圳、天津、宁波、福州、苏州、南宁、南京。2.1 北京：首套房贷平均利率为 5.37%外资银行贷款利率略有优势 图 2-1 近一年北京房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院测数据显示，6 月北京首套房贷款平均利率为 5.37%，二套房贷款平均利率为 5.84%，环比略有下调。北京地区监测的 30 家银行分（支）行中，包商银行仍然是停贷状态，汇丰银行的首套房贷利率降至基准水平，其他银行全部执行基准上浮 10%；二套方面，主流贷款利率为基准上浮 20%，外资银行稍微有优势，存在最低执行基准上浮 10%和 15%的情况。首付方面，此前北京地区政策房为最低 3 成，非政策性住房首套最低执行 3.5 成，6月招商银行将非政策性住房的首付也下调至了 3 成。5.47%5.39%5.37%5.90%5.87%5.84%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年北京房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 6 月中国房贷市场报告 11 2.2 上海：房贷利率基本保持稳定 图 2-2 近一年上海房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 6 月上海首套房贷款平均利率为 4.91%，环比下降 1BP；二套房贷款平均利率为 5.41%，与上月持平。上海地区监测的 30 家银行分支机构中，1 家银行在本月下调了首套房贷款利率，1家银行有所上调，基本变动不大。5.16%4.92%4.91%5.57%5.41%5.41%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年上海房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 6 月中国房贷市场报告 12 2.3 广州：光大率先将首套房贷利率调整至基准上浮 20%平均水平开始反弹 图 2-3 近一年广州房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 6 月广州首套房贷款平均利率为 5.30%，环比上升 1BP；二套房贷款平均利率为 5.57%，环比上升 4BP。根据融 360 大数据研究院的最新监测数据，广州地区监测的 23 家银行分（支）行中，6 家银行在本月上调了首套房贷款利率，5 家银行下调，光大银行率先将首套房贷款利率调整至基准上浮 20%。调整后，执行基准上浮 10%的银行数上升至 13 家。5.57%5.29%5.30%5.92%5.53%5.57%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年广州房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 6 月中国房贷市场报告 13 2.4 深圳：房贷利率水平全部与上月持平 图 2-4 近一年深圳房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 6 月，深圳地区监测的 26 家银行分（支）行房贷利率没有任何变化，因此首二套房贷利率的平均水平也均与上月持平。5.51%5.20%5.20%5.77%5.47%5.47%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年深圳房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 6 月中国房贷市场报告 14 2.5 天津：各银行全面上浮首套房贷利率“基准利率一月游”结束 图 2-5 近一年天津房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融360大数据研究院监测数据显示：2019年6月，天津地区首套房贷款平均里为5.11%，环比上涨 18BP；二套房贷款平均利率为 5.41%，环比下降 3BP。天津地区监测的 16 家银行分（支）行中，除 1 家银行停贷，剩下的 15 家银行中有11 家银行本月将首套房贷款利率由 5 月的基准水平调高至基准上浮 5%，全线“基准利率一月游”的盛况就此结束。不过，二套房贷款利率基本没什么变化，甚至有 1 家银行有所下调，基本仍维持在基准上浮 10%的水平。5.65%4.93%5.11%5.99%5.44%5.41%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年天津房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 6 月中国房贷市场报告 15 2.6 宁波：房贷利率开始反弹 多银行目前暂停放贷 图 2-6 近一年宁波房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示：继连续下降 4 个月后，宁波地区的房贷利率出现反弹。2019 年 6 月，宁波首套房贷利率均值为 5.41%，环比上涨 10BP，与 4 月持平；二套房贷款平均利率为 5.66%，环比上涨 13BP。宁波地区监测的 14 家银行分（支）行中，多家银行将首套房贷利率由基准上浮 5%调整至上浮10%，二套房贷利率由基准上浮10%调整至上浮15%。自5月宁波银行停贷后，招商银行也表示目前没有房贷额度，兴业银行 6 月份刚刚上调房贷利率，7 月也表示暂时没有房贷额度。据当地人士反映，最近宁波地区楼市很旺，土地拍卖价格刷新记录屡创新高，好楼盘主要靠抢。因此，预计未来可能会有更多银行上调房贷利率或者暂停放贷。5.71%5.31%5.41%6.02%5.53%5.66%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年宁波房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 6 月中国房贷市场报告 16 2.7 福州：房贷利率大幅上调 首套利率全线上调至基准上浮 10%图 2-7 近一年福州房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示：2019 年 6 月，福州地区房贷利率全线大幅上调。首套房贷款利率平均值为 5.37%，环比上涨 27BP；二套房贷利率均值为 5.64%，环比上涨23BP。福州地区监测的 10 家银行分（支）行中，除中信银行维持原水平外，其他银行全部执行首套房基准上浮 10%，二套基准上浮 15%，交通银行的二套房贷款利率更是涨到基准上浮 20%。5.39%5.10%5.37%5.76%5.41%5.64%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年福州房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 6 月中国房贷市场报告 17 2.8 苏州：多银行首套房贷利率上调至基准上浮 20%房贷额度紧张 图 2-8 近一年苏州房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示：苏州地区房贷利率开始回弹，2019 年 6 月，首套房贷款平均利率为 5.87%，环比上涨 6BP；二套利率均值为 6.19%，环比上涨 28BP。苏州地区的首二套房贷情况均有所收紧，多家银行将首套房贷款利率上调至基准上浮20%，二套房贷款利率上调至基准上浮 30%。苏州银行更是一次性将首套房贷款利率由基准上浮 18%调整至上浮 25%。此外，多家银行表示房贷额度紧张，放款时间不确定，但暂时没有银行出现停贷的情况。5.79%5.81%5.87%6.17%5.91%6.19%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年苏州房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 6 月中国房贷市场报告 18 2.9 南宁：利率水平短暂下降后开始反弹 图 2-9 近一年南宁房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示：南宁地区房贷利率在 5 月刚刚短暂下调过之后，又迅速反弹。2019 年 6 月，南宁首套房贷利率平均值为 5.95%，环比上涨 9BP；二套房贷利率平均值为 6.28%，环比上涨 13BP，不过仍然低于 4 月水平。南宁地区监测的 11 家银行分（支）行中，4 家银行在本月上调了房贷利率水平，调整后，各银行首套房贷款利率最低上浮 20%，二套最低上浮 25%。监测的 35 个城市中，南宁一直处于房贷利率水平首位。在这种情况下，房贷利率仅仅下降一个月又迅速反弹，可能跟当地房价涨幅过快被住建部预警有关。5.92%5.86%5.95%6.33%6.15%6.28%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年南宁房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 6 月中国房贷市场报告 19 2.10 南京：房贷利率连续上调 首套房全线执行基准上浮 15%图 2-10 近一年南京房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示：2019 年 6 月，南京地区首套房贷款平均利率为5.64%，环比上涨 6BP；二套房贷款平均利率为 5.87%，环比上涨 2BP。继上月多家银行上调房贷利率后，本月其他银行纷纷跟进。目前在融 360 大数据研究院监测的 17 家银行分（支）行，首套房贷款利率全部执行基准上浮 15%，二套基准上浮20%。5.91%5.58%5.64%6.11%5.85%5.87%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年南京房贷平均利率走势首套平均二套平均 2019 年 6 月中国房贷市场报告 20 三、房贷市场趋势 6 月，越来越多的城市加入到房贷利率上调的行列，虽然仍有部分城市仍有房贷利率水平下降的情况，但多是利率较高银行的跟进调整，且数量远远小于上涨的城市，因此，整体带来全国的房贷利率平均水平有所上调。5 月全国水平降至 2018 年以来的谷底之后，6 月房贷利率的波动较大，且频率较快。天津、南宁等城市刚短暂下调过一个月又将利率调高，部分银行在同一个月先是调高房贷利率，后又表示额度紧张暂时无法放款。二线城市纷纷上调房贷利率外，一线城市也出现了房贷利率回弹的迹象，广州地区带头调整。下半年银行的信贷资金普遍比上半年紧张，再加上热门城市的房地产调控等，预计接下来会有更多城市和银行加入到房贷利率上调的大军中。2019 年 6 月中国房贷市场报告 21 版权声明 为依法维护著作人和融 360 大数据研究院的合法权益，合理规范相应作品的网上传播，要求转载融360大数据研究院原创信息与内容资源必须注明转自“融360大数据研究院”，否则按侵权处理，融 360 大数据研究院保留最终解释权。如果如果您您有有数据数据和和研究方面的合作研究方面的合作或建议或建议，欢迎，欢迎随时联系随时联系我们：我们：邮箱： 电话：010-81047531 公众号：扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料