巨量引擎-中国汽车品牌2019半年盘点-2019.8-47页.pdf

中国汽车品牌2019半年盘点巨量引擎-汽车数据策略研究院研究背景2019年已经过半，中国汽车市场的表现依然较为低迷而中国汽车品牌市场份额进一步萎缩，市场前景不容乐观。本报告旨在，全面盘点2019上半年中国品牌汽车市场表现；助力中国汽车品牌调整市场战略跨过市场挑战。中国汽车品牌市场表现分析 深度分析2019上半年中国汽车品牌市场，展望2019下半年发展趋势，助力中国汽车品牌调整市场战略跨过市场挑战。研究背景及目的研究维度2019下半年趋势展望行业市场政策分析市场整体概况中国汽车品牌竞争格局细分市场表现新能源市场分析中国汽车品牌热度分析01中国汽车品牌市场表现分析市场概况中国汽车品牌竞争格局细分市场表现新能源市场分析中国汽车品牌热度分析02行业市场政策分析03Content2019下半年趋势展望中国汽车品牌市场表现分析 市场整体概况 中国汽车品牌竞争格局 细分市场表现 新能源市场分析 中国汽车品牌热度分析市场整体概况分析车市寒冬继续，中国汽车品牌市场份额持续降低2019上半年中国乘用车市场继续处于下行状态数据来源：中国汽车工业协会 2019年6月1012.7万辆2019上半年，中国乘用车市场销量达到1012.7万辆，相比去年同期出现大幅下降，中国汽车市场步入“负增长”时代。-14.0%受经济、行业多方面压力影响，2019上半年全国乘用汽车销量同比降低14.0%。2437.72371.82235.11012.714.9%2.7%-5.8%-14.0%-150.0%-120.0%-90.0%-60.0%-30.0%0.0%30.0%0500100015002000250030002016年2017年2018年2019上半年乘用车销量乘用车销量增长率单位：万两2016-2019上半年中国乘用车市场销量分析 2019上半年中国乘用车销量为1012.7万辆，相比于去年同期，同比降低14.0%。中国汽车品牌销量市场份额持续出现下降数据来源：中国汽车工业协会 2019年6月399.8万辆2019上半年，中国品牌乘用车市场销量达到399.8万辆，相比去年同期出现大幅下降，下降21.7%。39.5%2019上半年，中国品牌乘用车市场份额占比为39.5%，相比去年同期市场份额下降4.4%。1084.7万辆43.9%2017年2017-2019上半年中国品牌乘用车销量及市场份额分析998万辆42.1%399.8万辆39.5%2018年2019上半年 具体到中国品牌，市场份额持续出现下降，在2019上半年市场份额占比为39.5%，跌破40%市场份额。2019年Q2季度，中国汽车品牌市场份额连续三个月低于40%。数据来源：中国汽车工业协会 2019年6月83.1852.2683.3358.4756.4666.141.2%42.9%41.3%37.1%36.2%38.3%35.0%37.0%39.0%41.0%43.0%45.0%01020304050607080901月2月3月4月5月6月中国品牌乘用车销量市场份额单位：万两2019上半年中国品牌乘用车销量及市场份额分析40.0%在国五、国六排放标准切换及外国汽车品牌大幅优惠的情况下，2019年Q2季度，中国汽车品牌销量持续走低，市场份额连续三个月跌破40%市场份额；中国品牌受外国品牌价格调整的影响因素较大；中国汽车品牌市场份额连续三个月低于40%中国汽车品牌竞争格局分析市场格局已经呈现分化，头部车企占据主要市场份额销量持续向上集中，高端品牌逆势增长数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月1234随着中国汽车品牌高端化的进行，价格不断的上探及产品力不断的提升，一些中国品牌如红旗、领克、WEY 在价格和产品力上与合资品牌高度重合，在用户主动对比上也进入国外品牌的区域；随着市场持续下滑，缺少核心产品力的自主品牌，将会逐渐淡化出用户选择的视线；市场表现一般，缺少明星产品，品牌影响力一般，未来增长面临较大的压力，需要不断提升自身研发，打造明星产品，提升品牌影响力；中国汽车品牌高端化-进入外国品牌市场空间销量持续向上集中，头部车企占据主要市场份额处于中国汽车品牌的中间区域某些车企边缘化，面临被市场淘汰的风险市场表现强劲，产品线丰富，品牌影响力较高，销量份额达到中国汽车品牌总销量的60%以上，代表品牌：吉利、长安、哈弗、荣威、奇瑞、广汽传祺等；中国汽车品牌竞争格局分析1234中国汽车市场各品牌对比竞争“星云图”数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月中国高端品牌竞争渗透力整体高于品牌均值，与合资品牌展开直接竞争 一汽红旗定位中国高端品牌，与外国品牌对比次数占比高，对外国品牌的竞争渗透最强，领克、WEY等品牌均高于中国汽车品牌竞争渗透力TOP20均值。Note：品牌竞争渗透=某品牌与外国品牌对比次数/该品牌总对比次数*100%70.6%41.6%27.0%26.6%一汽红旗领克WEYTOP20均值中国高端品牌竞争渗透力排行中国高端品牌竞争渗透力分析红旗：品牌竞争渗透力最强，表明红旗潜客在购车时，对比合资品牌的次数占总人群对比次数的比例为70.6%。领克、WEY：作为自主高端的代表品牌，与外国品牌对比次数均高于中国汽车品牌竞争渗透力TOP20均值。数据来源：中国汽车工业协会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月中国高端品牌寒流中逆势增长，红旗、领克与一线合资品牌竞争关系明显 在国内车市销量整体下滑的大背景下，红旗品牌逆势而上，在2019年上半年销量达到3.32万辆，同比增幅达超过200%；3.143.322018年2019上半年单位：万辆红旗品牌销量分析：红旗品牌对比竞品品牌分析（TOP10）：11.5%10.8%6.8%6.7%4.9%3.7%3.5%3.2%3.1%3.0%大众本田丰田别克现代雪佛兰领克吉利汽车奥迪马自达 面对车市下行的巨大压力，作为吉利旗下向上突破的高端品牌领克，在2019年上半年销量达到5.59万辆，同比增长20.81%；12.045.592018年2019上半年领克品牌销量分析：领克品牌对比竞品品牌分析（TOP10）：9.4%8.2%6.7%6.6%4.6%4.2%3.9%3.8%3.2%3.2%本田大众丰田WEY吉利汽车马自达别克日产现代名爵数据来源：中国汽车工业协会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 2019上半年中国汽车品牌市场TOP3分别为吉利、哈弗、五菱汽车，TOP10品牌销量市场份额达到68.7%，销量持续向上集中。中国汽车品牌市场集中度进一步提高，市场格局继续深度分化，TOP10品牌销量集中度逼近70%中国汽车品牌TOP10销量占比2017年2018年2019上半年64.2%66.9%68.7%中国品牌市场集中度进一步提高，马太效应凸显，2019上半年TOP10品牌销量占总体的比重为68.7%2019上半年TOP10品牌销量市场份额分析2.6%4.6%5.0%5.4%5.6%6.1%7.7%7.7%9.3%14.7%名爵广汽传祺奇瑞比亚迪荣威宝骏长安五菱汽车哈弗吉利细分市场表现分析SUV依然是中国汽车品牌销的重要组成部分，消费升级趋势明显数据来源：中国汽车工业协会 2019年6月 SUV依然是中国汽车品牌销量的重要组成部分，占比超过60%；轿车市场在逐渐回升，但市场占有率相对合资品牌依然较低，MPV市场在下滑。SUV车型是中国汽车品牌销量的重要组成部分，占比超过6成2017年2018年22.9%60.4%16.8%轿车SUVMPV25.2%60.9%13.9%轿车SUVMPV25.5%60.6%13.9%轿车SUVMPV2019上半年中国汽车品牌车型类别市场占比分析：数据来源：乘联会 2019年6月 2019年1-5月，中国汽车品牌SUV销量为191.9万辆，同比下降25.3%；其中小型、紧凑型SUV车型市场份额同比出现下降，中型及以上SUV车型市场份额出现同比上升。SUV：SUV市场以紧凑型车为主，市场份额占比近6成；中型及以上市场份额出现同比上升68.9152.335.148.4110.732.826.8%59.5%13.6%25.2%57.6%17.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%020406080100120140160小型紧凑型中型及以上2018(1-5)销量2019(1-5)销量2018(1-5)市占率2019(1-5)市占率中国汽车品牌SUV分级别销量分析：单位：万辆数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月 在传统主流竞争区，形成了以哈弗H6、博越、荣威RX5、传祺GS4、长安CS75等为代表的核心竞争带，以及哈弗H4、远景SUV、哈弗M6为代表的更低价位竞争区隔市场。而随着名爵HS、哈弗F7、哈弗F7x、星越等车型陆续上市，形成了定位相对更高，主打年轻人群、造型时尚的新兴竞争细分市场。SUV：紧凑型SUV市场竞争已经趋于白热化，随着竞争的深入，市场更趋细分2019年(1-5)紧凑型SUVTOP10销量分析370603812439392403904761747965569316089795928155461宝骏530传祺GS4哈弗M6帝豪GS荣威RX5长安CS55长安CS75哈弗F7博越哈弗H6单位：辆传统主流竞争区核心竞争带新兴竞争区（年轻、时尚风格定位更高端）更低价位竞争区隔市场数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月 小型SUV市场竞争日益激烈，市场开始出现分化，主打高性价比的宝骏510、长安CS35依然占据市场主要份额。主打年轻消费者、定位更高端的缤越、MG ZS等车型，逐渐抢占部分市场份额。SUV：小型SUV中主打时尚年轻的车型逐渐崭露头角2019年(1-5)小型SUVTOP10销量分析15069156811711229943353193691841418582076068064923瑞虎3瑞风S4哈弗H2传祺GS3远景X3元EVMG ZS缤越长安CS35宝骏510单位：辆主打年轻用户定位更高端主打高性价比数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月 随着领克01、HS5、WEY系列等高端SUV陆续进入市场，中国汽车品牌SUV市场不断向15万元价格带突破。领克01与途岳、本田CR-V、RRAV4荣放等合资品牌主流紧凑型SUV车产生了较为明显的竞争。SUV：高端SUV进入外国品牌核心竞争区域，与主流紧凑型SUV车产生竞争自主高端SUV进入外国品牌核心竞争区域领克01竞争对比车型TOP101.8%2.1%2.1%2.4%2.5%2.7%3.4%3.9%4.7%7.5%途观逍客领克03WEY VV7T-ROC探歌领克02RAV4荣放本田CR-V星越途岳数据来源：乘联会 2019年6月 2019年1-5月，中国汽车品牌轿车销量80.9万辆，同比下降19.2%；其中微型、小型轿车车型市场份额同比出现下降，紧凑型、中型及以上轿车车型市场份额出现同比上升。轿车：低端市场进一步萎缩，紧凑型、中大型市场逆势上扬11.418.857.35.10.57.08.559.94.70.812.2%20.2%61.6%5.5%0.5%8.7%10.5%74.0%5.8%1.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%010203040506070微型小型紧凑型中型中大型2018(1-5)销量2019(1-5)销量2018(1-5)市占率2019(1-5)市占率中国汽车品牌轿车分级别销量分析：单位：万辆数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月轿车：定位年轻、运动的紧凑型轿车与主流合资紧凑型轿车竞争关系明显 全新名爵6、缤瑞、艾瑞泽GX等定位年轻、运动的紧凑型车，满足了年轻群体的购车需求，受到市场的较大关注。名爵6与思域、LA FESTA 菲斯塔等合资品牌运动风格紧凑型轿车产生了较为明显的竞争。2019年（1-5）紧凑型轿车销量TOP1074642677423968737587372093449929489280212549923343帝豪EC7荣威i5帝豪GL缤瑞逸动远景启辰D60 艾瑞泽5 艾瑞泽GXMG 6名爵6竞争对比车型TOP102.7%2.1%1.1%0.8%0.8%0.8%0.8%0.7%0.7%0.6%思域菲斯塔领克03 艾瑞泽GX荣威i6科鲁泽卡罗拉福克斯福瑞迪英朗名爵6与主流合资紧凑型轿车竞争关系明显2.1%2.2%2.6%2.7%2.9%2.9%3.6%3.9%3.9%6.8%菲斯塔博瑞GE思域领克03凯美瑞迈锐宝XL迈腾帕萨特君威雅阁数据来源：汽车数据策略研究院 2019年6月轿车：凭借红旗品牌H5、H7两款车型，中型轿车逐渐在主流B级轿车占据一定的市场份额，实现中国品牌的向上的突破 目前中国品牌中型车整体市场规模小，尚未形成明显的独立市场区隔，有限的车型布局在竞争上也存在一定的分化。红旗H5定位相对高端，与合资品牌雅阁、君越、帕萨特等车型存在更明显的竞争。红旗H5与合资品牌中型车存在更明显竞争与合资品牌紧凑型车存在一定的竞争红旗H5竞争对比车型TOP10数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 随着购车用户升级，家用品质型MPV车型逐渐得到用户的青睐，中型MPV市场分布不断提升，2019上半年达到36.2%。MPV：消费风格向家用、品质转型，中型MPV市场正逐步取得发展机遇67.9%63.8%32.1%36.2%2018上半年2019上半年紧凑型中型2018-2019上半年MPV分类型占比2019年上半年TOP15销量分析77998048107031114411864140261474414939174292072233393335793984841613179408大通G10阁瑞斯传祺GM8风光330欧尚大通G50欧诺嘉际传祺GM6瑞风菱智宝骏360宋MAX宝骏730五菱宏光S吉利嘉际传祺GM6宋MAX10-15万家用型SUV市场被激活15万以上高品质商用型SUV，向上打开销路传祺GM8新能源市场分析新能源市场遭遇挑战，市场淘汰赛加速进行数据来源：乘联会 2019年6月 2019年上半年新能源汽车市场销量达到57.5万辆，同比增长62.0%，增长速度略有放缓，纯电动同比增速为77.4%。新能源市场整体增长速度放缓，纯电动增长强劲，继续领跑市场15.8335.557.531.4%124.3%62.0%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%110.0%130.0%150.0%01020304050602017上半年2018上半年2019上半年2017-2019上半年新能源销量分析2018-2019上半年新能源分类型销量分析35.525.79.557.545.611.962.0%77.4%25.3%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%110.0%130.0%150.0%01020304050602018上半年2019上半年同比增长率单位：万辆单位：万辆整体纯电动插电式混合动力数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 SUV车型市场份额不断扩大，微型轿车市场份额不断降低，紧凑型车市场竞争激烈，中型车以上市场增速较快。市场不断升级，微型车市场份额跌幅较大，市场以紧凑型车为主73.6%65.9%26.4%34.1%2018上半年2019上半年轿车SUV54.1%8.1%37.6%0.2%24.7%11.1%56.9%7.4%微型小型紧凑型中型及以上2018上半年2019上半年27.6%58.2%14.2%39.6%37.9%22.4%小型紧凑型中型及以上轿车份额SUV份额2018-2019上半年新能源分类型份额分析2018-2019上半年新能源分级别份额分析数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 中国汽车品牌份额大，合资、豪华品牌份额小的市场格局现状，随着补贴退坡、合资/豪华品牌发力，自主品牌的份额将被部分蚕食，市场竞争将进一步加剧。中国品牌占据近90%的新能源市场份额，但随着补贴退坡及外国品牌的集中发力，真正的市场竞争刚刚开始豪华品牌中国品牌合资品牌89.4%2.9%7.7%数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 比亚迪市场份额高达25%领先于其他品牌，合资品牌与造车新势力均有进入TOP20，传统中国汽车品牌市场份额开始受到冲击。比亚迪在新能源市场一家独大，上汽大众进入销量排行前10外国品牌（2019.5）1.帕萨特1.4T PHEV 32932.宝马5系 PHEV21413.轩逸BEV14784.途观 1.4T PHEV12575.雷凌PHEV759造车新势力（2019.5）1.小鹏G327042.威马EX5 20563.蔚来ES81068单位：辆14372965158437874147138985285482667720295 1984115198 1495611597 11180 10930 107549596874784738204757625.0%11.3%7.6%7.2%6.8%5.0%4.6%3.5%3.5%2.6%2.6%2.0%1.9%1.9%1.9%1.7%1.5%1.5%1.4%1.3%-3.0%2.0%7.0%12.0%17.0%22.0%27.0%020000400006000080000100000120000140000160000比亚迪北汽新能源吉利汽车上汽乘用车江淮汽车长城汽车奇瑞汽车长安汽车上汽大众华泰汽车上汽通用五菱广汽新能源江铃新能源广汽传祺海马轿车小鹏汽车威马汽车华晨宝马东风日产东风风神品牌销量销量市场占比2019上半年新能源车企销量TOP20数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 小鹏、威马、蔚来等三家造车新势力车企，逐渐在新能源市场占据一定市场份额，但总体上销量较低。2019年造车新势力车企进入快速交付期，行业洗牌期即将到临959687477481441915179024851.7%1.5%1.3%0.8%0.3%0.2%0.1%-3.0%-2.5%-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%020004000600080001000012000小鹏汽车威马汽车蔚来汽车合众汽车云度汽车新特汽车领途汽车品牌销量销量市场占比单位：辆预计下半年上市新车型理想制造ONE威马EX6蔚来ET72019上半年造车新势力车企销量数据来源：汽车数据策略研究院2019上半年新能源市场现状新能源市场逐渐回归“理性”随着新能源补贴的退坡、双积分政策开始实行，过去完全由政策驱动的新能源汽车行业将逐步回归市场，有利于中国汽车品牌提高产品竞争力，保证行业健康发展。市场竞争加剧，外国品牌开始发力，冲击中国汽车品牌市场升级，低端产品被淘汰促进车企调整产品结构随着新能源汽车市场的不断发展，即将告别过去由低端微型车占据主要市场份额，逐渐向紧凑型、中大型细分市场迈进，低端产品被淘汰，车企布局产品不断合理化。进入后补贴时代，以及国外品牌（上汽大众、东风日产、广汽丰田、华晨宝马等等）的加入，并开始逐渐占据一定的市场份额，未来新能源汽车企业未来将面临激烈的市场竞争，中国汽车品牌将面临强有力的冲击。2019年是造车新势力车企开始大批量交付元年，产品品质、交付能力、政策退坡以及随着越来越多的传统车企在新能源市场的布局，造车新势力未来将面临激烈竞争，部分车企将面临被淘汰的风险。造车新势力车企“困难重重”中国汽车品牌热度分析中国汽车品牌舆情环境整体向好，但与外国品牌相比，仍有一定差距，尚有提升空间数据来源：乘联会 2019年6月；云图平台 2019年上半年，中国汽车品牌影响力走势与整体车市销量变化趋于一致。一月份市场旺季，品牌影响力高，二月份春节期间出现回落，三月份后开始回升；中国品牌影响力与外国品牌相比，尚存在一定差距。汽车品牌影响力指数走势与车市销量变化趋于一致；与外国品牌相比，中国品牌影响力尚有提升空间0500000100000015000002000000250000050060070080090010002019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月狭义乘用车销量中国品牌最高值中国品牌TOP20平均值外国品牌最高值外国品牌TOP20平均值品牌影响力指数:综合品牌在今日头条的内容传播、阅读数据，问答互动及广告表现，得出品牌的综合影响力指数，反应了该品牌在今日头条的综合声量。总分为1000，指数越高，说明品牌在今日头条的用户影响力越高。2019年上半年中国汽车品牌影响力指数变化趋势数据来源：云图平台 用户对中国品牌的正面评价占比整体呈现上升趋势，品牌的好感度在增加，中国品牌发展的舆情环境向好。不过，每月用户正面评价声量的平均占比不高，仍有提升空间。从用户端来看，中国品牌得到越来越多的肯定和鼓励，舆情环境向好。不过，整体品牌好感度仍有提升空间20%40%60%80%2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月中国品牌正面评价占比最高值TOP20热门品牌正面评价占比平均值线性(中国品牌正面评价占比最高值)线性(TOP20热门品牌正面评价占比平均值)2019年上半年中国品牌正面评价声量占比变化趋势根据用户对品牌相关内容的评论情况，利用数据算法判断评论情绪，得到用户评论情绪的占比情况。行业市场政策分析数据来源：案头研究 2018年中国车市首次出现销量下行的背景下，在2019年以来，国家发改委等十部委连续出台多项提振汽车消费的行业政策，旨在提升市场信心。行业政策-促进汽车消费政策频出，但终端市场增长依然乏力2019.12019.62019.62.推广应用阶段2019.32019上半年促进汽车消费政策密集出台新一轮汽车下乡政策发布促进农村汽车更新升级国家发改委、工信部、商务部等10部委联合印发进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）国家税务总局办公厅关于印发2019年深化增值税改革纳税服务工作方案的通知2019年4月1后税率从16%降至13%放宽皮卡车进城限制推动汽车、家电等更新消费，不得对新能源车限行限购-发改委发改委印发的推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）严禁各地出台新的汽车限购规定数据来源：案头研究 2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国家第六阶段机动车污染物排放标准；外国车企降价压力传输至中国品牌。国六标准提前实施，外国品牌忙于去库存，中国汽车品牌终端销售受影响2019.7.12020.1.1国六A 2019年Q2季度，在排放标准升级的背景下，大量豪华、合资品牌在去国五库存，在国外品牌国五车型价格进一步下探，市场优惠力度加大的情况下，中国汽车品牌市场份额进一步被挤压，连续三个月市场份额低于40%；国六B国六B深圳上海天津山东山西海南安徽陕西南京北京重庆河北河南四川杭州数据来源：案头研究 2019年，新政策鼓励发展“节能车”，打击“伪节能”车型，将遵循淘汰伪节能产品，鼓励真正低能耗产品的原则推进。新能源政策-新“双积分”政策，升级新能源市场，推动产业健康发展1.混动车型被鼓励新双积分管理办法中，把传统能源乘用车的定义，修改为“除新能源乘用车以外的，能够燃用汽油、柴油、气体燃料或者醇醚燃料等的乘用车（含非插电式混合动力乘用车）。”其中，“非插电式混合动力乘用车”是指油混车型，也就是节能车2.低油耗车型受青睐即综合工况燃料消耗量不超过乘用车燃料消耗量评价方法及指标中对应的车型燃料消耗量目标值与该核算年度的企业平均燃料消耗量要求之积（计算结果按四舍五入原则保留一位小数）的传统能源乘用车3.打破“唯高里程论”，保持行业平稳发展进一步弱化纯电动乘用车“续驶里程”在车型积分核算中的影响，引导企业不断优化整车能耗水平、提升质量安全水平的原则。这也是对业内一昧追求高里程的畸形业态进行“扭正”，使纯电动汽车更加安全可靠，促进整个行业向健康、良性的方向发展。数据来源：案头研究新能源乘用车车型积分计算方法车辆类型标准车型积分备注纯电动乘用车0.006R+0.4（1）R为电动汽车续驶里程（工况法），单位为km。（2）P为燃料电池系统额定功率，单位为kW。（3）纯电动乘用车续驶里程低于150km的，标准车型积分统一为1分。（4）纯电动乘用车标准车型积分上限为3.4分，燃料电池乘用车标准车型积分上限为6分。（5）车型积分计算结果按四舍五入原则保留两位小数插电式混合动力乘用车1.6燃料电池乘用车0.08P数据来源：案头研究 2019年新能源汽车国家补贴幅度大规模退坡，新能源汽车地方补贴完全取消。新能源政策-大幅退坡，未来市场竞争加剧，产业淘汰加速进行政策过渡期补贴方案2019年国家补贴过渡期的定义与规则如下：1.2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期，满足2018国补要求/不满足2019国补要求的车辆，按2018国补标准的10%计算；2.同时满足2018/2019国补要求的车辆，按照2018国补标准的60%计算；3.过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的80%补贴。补贴金额=里程补贴标准 能量密度系数 车辆能耗系数技术标准EV车型（标准）2018年2019年PHEV车型（标准）2018年2019年里程补贴标准150R200150000R502200010000200R250240000250R3003400018000300R4004500018000R4005000025000能量密度系数105T125（2018年为120）系数0.6/105T120系数0.6/125T140 系数1系数0.8120T140系数1系数0.8140T160系数1.1系数0.9140T160系数1.1系数0.9T160系数1.2系数1.0T160系数1.2系数1.0车辆能耗系数m=整备质量(kg),Y=工况条件百公里耗电量门槛标准：当m1000kg，Y=0.0126m+0.45；当10001600kg，Y=0.0045m+12.33。百公里耗电量（Y）优于门槛：5%按 0.5 倍5-25%按 1 倍25%以上 按 1.1 倍百公里耗电量（Y）优于门槛：5-10%按0倍10-20%按0.8倍20-35%按1.0倍35%以上按1.1倍S=纯电续航/标准能耗60%SS65%补贴系数 0.5S60%补贴系数 155%SS6%补贴系数0.5S55%补贴系数 1数据来源：案头研究 随着补贴退坡的进行，造车新势力品牌基本上保持现有价格不变，传统车企MG6、北汽EU5 R500价格略有上升。补贴退坡后各家车企应对政策厂商/品牌车型车企政策期限造车新势力合众汽车全系车型补贴后价格不变2019年7月31日威马EX5补贴后价格不变未公布小鹏汽车G3补贴后价格不变未公布蔚来汽车ES6可享受过渡期内的国家补贴，差额由蔚来承担6月30日前支付定金的并且在今年12月31日前上牌的用户ES8可以享受2.7万元的国家补贴和最高1.35万元的地方补贴6月25日之前完成上牌的用户6月26日-12月31日期间上牌的企业用户将为个人用户补贴的70%新能源补贴退坡过渡期后中国汽车品牌应对措施厂商/品牌车型车企政策期限传统车企长安汽车全系车型全系电动车型将继续以原补贴后的价格销售未公布比亚迪全系车型新能源汽车产品均可获得同2018年的国家补贴政策的全额补贴10月31日前广汽新能源GE3 530/GS4 PHEV补贴后价格不变未公布名爵MG6 PHEV增长1万未公布EZS补贴后价格不变未公布长城欧拉欧拉R1补贴后价格不变2019年7月31日北汽新能源EX5、EX3、EU5 R550补贴后价格不变6月30日后正式实施EU5 R500增长30006月30日后正式实施江淮汽车暂无默认补贴后价格不变未公布吉利/几何汽车暂无默认补贴后价格不变未公布荣威暂无默认补贴后价格不变未公布奇瑞汽车全系车型补贴后价格不变未公布2019下半年趋势展望数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月 随着中国汽车市场的不断成熟，消费升级的影响，低端车型的市场占有率持续走低，A0级车型在2019上半年市场份额为14.8%，相较于2018上半年大幅下降10.8%；中国汽车品牌高端化是发展趋势。打造真正的品牌调性，挑战长期被外国品牌占领的中高端市场吉利汽车发布了旗下电动车高端品牌几何上海车展奇瑞新高端品牌EXEED星途正式登场北汽集团电动车高端品牌ARCFOX2019上半年发布的中国汽车高端品牌16.4%61.7%14.9%14.8%62.8%15.7%-10.8%1.8%5.1%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%A0级A级B级2018上半年2019上半年增长率2018-2019上半年中国品牌细分市场份额分析数据来源：乘联会 2019年6月；汽车数据策略研究院 2019年6月随着消费者购车趋于理性化，轿车市场正在回暖，市场份额在不断上升2019下半年上市的中国汽车品牌轿车车型领克03+红旗H5运动版传祺GA6新宝骏RC-6荣威i5 GL东风风神奕炫江淮A432 2019上半年中国汽车品牌轿车市场份额占中国汽车品牌整体销量的25.5%，市场份额不断提升；在2019下半年各车企纷纷在轿车市场发力，推出定位更年轻、运动的车型，抢占市场份额。22.9%25.2%25.5%2017年2018年2019上半年市场份额2017-2019上半年中国汽车品牌轿车市场份额Note：市场份额为中国汽车品牌轿车占中国汽车品牌整体销量的市场份额Note：2019上半年轿车市场占整体市场份额的49.8%；数据来源：乘联会数据来源：案头研究SUV高端化是众多中国品牌实现向上突围的主要突破口2019.04.162019.7.122.推广应用阶段2019.6.32019上半年2019上海车展：星途-TX/TXL长安CS85 COUPE 上市2019下半年红旗HS7上市2019荣威定位7座中大型SUV 曝疑似荣威IS31谍照数据来源：乘联会 2019年6月；案头研究 2018年，中国汽车市场首次出现负增长，进入2019年之后国内车市依然没有回暖的迹象，中国车市正由增量市场向存量市场转变，全球化是中国汽车品牌实现销量向上增长的趋势。面对车市寒冬，中国汽车品牌开启挖掘全球化增量机会长城汽车俄罗斯图拉工厂是自主品牌汽车在海外的首个涵盖冲压、焊接、涂装、总装四大生产工艺的整车制造厂，项目投资5亿美元，历时4年，规划年产15万辆，本地化率达到65%。中国汽车品牌出口销量分析11523.18.5%2.7%-1.0%1.0%3.0%5.0%7.0%9.0%11.0%13.0%15.0%0204060801001202018年2019年Q1出口量同比增长单位：万辆本报告由巨量引擎汽车数据策略研究院制作。报告中文字、数据等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归巨量引擎所有。巨量引擎汽车数据策略研究院对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下，本报告仅供读者参考。如果您对报告中的内容存在异议，可通过auto-联系我们。巨量引擎汽车数据策略研究院依托巨量引擎的庞大数据基础，致力于用数据、研究和量化指标构建更强大的数据策略，提供权威的用户、行业和营销洞察，强化数据服务能力，提升数据的商业价值和影响力。未经允许，不得对报告进行加工和改造。欢迎转载或引用。如有转载或引用，请及时与我们联系，并注明出处【巨量引擎汽车数据策略研究院】。声 明Thanks巨量引擎-汽车数据策略研究院研究团队：张盼、汪振华扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料