巨量引擎&凯度-2019国民出行绿皮书-2019.12-56页.pdf

今日头条营销中心.国 民 出 行 绿 皮 书研究背景及目的巨量引擎与凯度合作，了解国民日常出行需求，制作2019国民出行绿皮书。时间周期：本报告一手资料采集于2019年7月数据来源：报告中所提及的所有人群，今日头条H5访问问卷用户及凯度调研样本集合报告中所有分析人群均为18周岁以上成年人访问城市：全国覆盖一至五线城市研究问题WhoWhichWhy 哪些人是潜在的车主呢？什么样的车能符合大众审美呢？为什么要买一辆私家车呢？国民出行方式多样化：公交地位不可撼动；共享经济发展迅速；汽车从刚需变为文化，市场仍具潜力，增量空间广阔。公交出行比例（66%），公交地铁Top3城市（北京、香港、上海），网约车规模（2.85亿人）Y世代成为买车主力群体，偏爱国产自主品牌，为兴趣买单，及时行乐。Y世代汽车兴趣人群（88%），对自己的汽车忠诚度（55%）72%的Y世代人群通过花呗分期付款购物，提前享受汽车智能化趋势明显，科技智能配置考量提升迅速。从2018年至今，购车时对科技智能配置的考量提升了37%国民计划购买智能网联汽车的比例比欧美国家高出27%98%消费者对智能汽车有过了解六款自主品牌智能车型适配消费者心目中对新车的要求。摘要总结第一部分 国民出行趋势56%地铁出租车驾车骑行52%40%55%公交66%38%网约车国民日常出行交通工具选择：公共交通的地位无法撼动数据来源：Kantar研究整理城市公共交通是由公共汽车、电车、出租汽车、地铁、轻轨等交通方式组成的公共客运交通系统，是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。城市公共交通可以为城市居民提供低价、安全、环保的乘车环境，是缓解大城市的交通拥挤和污染的交通方式。国民日常出行交通工具选择各城市公共线路繁多，轨交主要分布在一线城市18811603154714551217北京香港上海广州苏州211117153地铁/轻轨线路数量（单位：条）公交线路总数量（单位：条）数据来源：8684公交&百度地图数据统计截止时间：2019.5.11149112811221002997成都重庆宁波深圳杭州69384地铁/轻轨线路数量（单位：条）公交线路总数量（单位：条）根据中国城市公交线路数排名，前三位的城市分别是北京、香港和上海；各城市公交覆盖面较高。轨交在一线城市覆盖面较高，是国民日常出行的热门交通工具之一。数据来源：艾媒网 2019.5国民日常出行交通工具选择：传统出租车呈下降趋势401.94 406.06 396.74 377.35 365.40 353.45 134.00 137.01 139.25 140.40 139.58 138.76 201320142015201620172018E乘客人数（亿）出租车数（万辆）预计2018年传统出租车的数量与2013年相比有小幅上升，但增幅呈下降趋势。2013-2018年，传统出租车乘客人数下降。2013-2018出租车规模分析56%地铁出租车驾车骑行52%40%55%公交66%38%网约车国民日常出行交通工具选择：共享交通方兴未艾数据来源：Kantar研究整理近几年来，共享经济在我国遍地开花，大放异彩。尤其是在城市交通领域，从网约车到共享单车，借助层出不穷的创新理念与全新平台，共享经济日渐改变着人们的生活和城市的经济形态。国民日常出行交通工具选择0.981.682.362.852015201620172018网约车用户规模（亿）国民日常出行交通工具选择：网约车规模持续扩张数据来源：艾媒网 2018.42015-2018年，网约车用户规模不断扩大，网约车平台数量上升，网约车出行受到越来越多国民青睐。搭配公共交通：北京81%的共享单车活跃在公交站点周边。上海则高达90%数据来源：摩拜大数据 2017.10北京44%的共享单车活跃在地铁站点周边。上海则为51%共享出行：解决公共交通出行的“最后一公里”以上海和北京为例，共享单车作为短途代步工具，在地铁、公交站点周围覆盖较广，有效弥补了交通末端的缺陷。56%地铁出租车驾车骑行52%40%55%公交66%38%网约车国民日常出行交通工具选择：自驾车越来越普及数据来源：Kantar研究整理因为经济发展与车价下调，尤其是自主品牌崛起，用更低廉的价格就能买到往昔渴望拥有的高性能车辆，车辆普及率越来越高。中国的汽车保有量正在向发达国家看齐。买车不仅满足日常出行，更是许多消费者的生活方式。国民日常出行交通工具选择带娃出门做公交不方便，没座位时还得麻烦别人。宝宝很多生活用品，装后备箱就行了。去拜访客户要穿的西装革履，挤公交地铁会一身汗，在客户面前没面子。路上遛狗需要牵狗绳，想带狗狗去宠物公园里尽情奔跑，无奈宠物不能上公交，有辆车就好了。想带一大家子亲朋好友一块出去郊游，人多行李多，有辆SUV就能满足所有需求。数据来源：Kantar研究整理驾车出行的优势：提高生活质量，满足工作需求驾车出行优势：汽车拓宽了国民的生活范围数据来源：Kantar研究整理27 33 34 41 无车有车工作日休息日日常出行距离（公里/天）少于10天,6%10-14天,11%15-19天,26%20-25天,38%多于25天,19%一个月内的驾车出行天数对比无车一族，有车一族的日常通勤的距离更远，且在休息日的活动范围更广。驾车人群中，83%会在一个月中驾驶15天及以上，用车程度频繁。数据来源：Kantar研究整理家庭使用,35%个人使用,42%工作/业务使用,23%日常驾驶车辆用途占比68%35%2%0%26%54%40%1%4%9%48%45%1%1%9%52%1%1%1%3%上下班日常出行代步周末短途自驾游长途驾驶、旅游、自驾游几乎每天至少每周一次至少每月一次每年几次极少或没有这个活动日常驾驶车辆进行活动的频率有车一族中平均42%的时间为个人使用，35%为家庭使用，23%会用于工作或业务需求。除了上下班和日常出行代步，40%的车主至少每周一次周末短途自驾出行车主因个人需求用车占比较高，周末短途自驾游成为多数车主日常生活方式汽车文化汽车娱乐代步工具汽车赛事、越野、专项自驾游周边游、休闲度假、户外活动日常出勤，接送子女，探亲访友参与性、体验度高频次精神满足社交需求物质基础车友聚会越野体验赛车体验数据来源：Kantar研究整理驾车出行优势：以车会友，丰富体验汽车不单是代步工具，更是一种文化，社交方式。以车会友能交到志趣相投的朋友。汽车还能带来不同的体验，在日常生活工作之余，释放压力，感受生命。数据来源：中国产业信息 2019.1中国汽车行业销量分析1,9702,1152,4382,3762,2359.9%7.3%14.9%1.4%-2.8%-5%0%5%10%15%20%25%30%05001,0001,5002,0002,5003,00020142015201620172018销量同比增速2014-2018汽车销量分析短期行业下行主要是由于国五到国六之间的过渡时期，消费者呈观望态度，不敢轻易购车。中国目前新增需求是绝对主力，占比高达90%-中国乘用车还处于发展的前期阶段整体空间依然巨大6%5%7%8%8%12%13%15%18%22%34%38%42%43%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018SUV销量占狭义乘用车比例数据来源：乘联会 2019.1中国汽车市场趋近成熟，缓慢增长；SUV销量持续上升2019年6月，中国狭义乘用车销量达到177万辆，同比上涨5%；乘用车销量环比增长达12%168 177 2018.62019.6中国乘用车销量分析（万量）158 177 2019.52019.65%12%2005-2018 SUV销量占狭义乘用车总销量比例持续上升数据来源：汽车之家 2019.7中国私人汽车保有量增长空间广阔，自驾出行前景较好0.65 0.76 0.91 1.06 1.21 1.37 1.54 1.72 1.94 2.17 2.35 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 政策利好：“国五”切换“国六”、鼓励消费、牌照放开等政策出台刺激消费者购车需求 经济发展：工业化和城镇化快速发展阶段，经济增速较快，未来经济发展具有巨大空间 行业预测（中银国际）：汽车保有量有望达到4.35亿-7.25亿辆2008-2018中国私人汽车保有量（亿量）数据来源：中金公司研究部 2019.3私人汽车保有量对比发达国家仍有潜力910591578572519459154美国日本法国德国英国韩国中国2018年各国私人汽车保有量对比（辆/千人）由于政策的利好和经济的发展，中国私人汽车的保有量正逐步向发达国家看齐。优势劣势公交票价亲民，上下车和换乘方便，利于观光赏景车速慢、常堵车、常晚点、运行时间和候车时间较难掌控；使用时间及地点上不由使用者的个人时间与意志而随意变化调整地铁换乘方便、安全、舒适、绿色环保人多，安检耗费时间出租车机动灵活、舒适方便，能较好满足高层次出行需求主要服务于中高收入者及公务、娱乐等弹性出行网约车打车地点有可控性，随时随地满足打车需求网约车管理尚不完善，存在安全隐患骑行环保，节能减排，出行成本低时间和体力上只能实现中短途出行驾车可实现代步、休闲度假等娱乐活动，提高生活质量，驾车出行范围更广，以车会友，丰富体验相较其他出行方式，出行成本较高国民出行方式优劣势总结数据来源：Kantar研究整理各种交通工具相辅相成，使城市人民生活越来越便捷。传统的出租车因为更便捷更丰富的交通选择而变少。共享文化为消费者解决了最后一公里的困难，网约车为国名解决打车“难题”。而汽车仍旧因为其不可替代的功能和精神文化占据一席地位。小结-出行趋势第二部分 新世代购车一族75%数据来源：德勤全球汽车消费者研究 2018.7Y世代：当前购车一族的主力军X世代Y世代Z世代1946196519791995婴儿潮Baby BoomerX世代GenXY世代GenYZ世代GenZ购车兴趣：88%74%Y世代的青年目前是买车的主力军，购车意向高于X世代和Z世代。X世代已经经过了买车最热的时期，目前购车意向区域平稳，而Z世代年龄小还没有出现购车需求。了解Y世代购车动机他们如何看待一个品牌他们会购买什么样的车他们的动机是什么影响他们购车有哪些因素他们追随什么趋势数据来源：Kantar研究整理消费为社交买车不单是代步工具，更是成为一种文化，社交方式消费为人设买车助力完成自我塑造消费为悦己买车可以释放压力，感受生命数据来源：Kantar研究整理Y世代购车三大动机购车满足了他们说走就走的愿望，拓展了生活的空间和时间，是自由精神的象征。购车有助于他们彰显个性,可以根据兴趣爱好购买符合 自身“人设”的车，树立自我认同，使开车成为一种价值产生。购车带给他们社会的归属感，使他们与志同道合的朋友有共同话题，能更好维系社交关系。数据来源：Kantar研究整理Y世代购车三大动机“为社交”是最重要的购车动机。Y世代的消费动机:“为社交”，通过购车把圈子“买”出来购车增加与车相关的谈资,结交圈内志同道合的人，成功进入各种车友会和社交圈。购车帮助Y世代紧跟时代潮流，拥有和同伴们相同的东西，更好拉近与同伴的距离，维系社交关系。数据来源：Kantar研究整理Y世代表达了建立社交圈的愿望拥有与同伴或志同道合者相同的品牌“买车能给我一种归属感。它可以帮助我和兴趣相投的朋友交往。就像有些人喜欢收集鞋子或奢侈手表一样,兴趣爱好不同，社交圈子也就不同。”与拥有同款之人进一步拉近距离“买”出社交圈，激发共鸣“本来对车不感兴趣，但喜欢的偶像代言了一款车，粉丝群里几个姐妹都去捧场了。我自己也想买一辆，这样不但拥有了偶像代言的车，还能在粉丝群里和铁杆粉一起交流心得。”数据来源：Kantar研究整理Y世代的购物已经成为进入同好圈子的捷径“为个性塑造”也是Y世代的一个重要购买动机41%的Y世代想要获得存在感Y世代的消费动机:“为人设”，购车助力Y世代完成自我塑造Y世代通过购买自己感兴趣的车辆，感受驾车体验，来加深相关领域的认知，更好建立起人设。Y世代勇于探索和尝试，敢于尝试最前沿的智能科技，彰显自我个性，获得独特驾车体验。数据来源：Kantar研究整理“蔚来是自主品牌，想支持一下国产车企，就算稍微贵一点也没关系，毕竟车子看起来很潮很有个性。”“特斯拉听名字就很酷炫，而且一提到新能源这个牌子肯定是第一个说出口的，就算现在质量可能不是很稳定，买车就当是为研发做贡献了。”Y世代表示渴望获得独特的体验为兴趣爱好和自我认同投资31数据来源：Kantar研究整理Y世代愿意为他们的兴趣投资，目的是找到最适合自己的东西“为悦己”这也是Y世代的一个重要购买动机过半的Y世代表示花钱是为了获得幸福感并享受高品质生活。对兴趣的偏执追求是Y世代自我认知的消费模式，也是幸福感的来源。而兴趣爱好需要长时间沉淀积累。在漫长的兴趣养成中，Y世代更能体会得到心仪已久的物品所带来的瞬间美好，并且会通过不断消费重复体验。数据来源：Kantar研究整理Y世代的消费动机:消费变成Y世代最直接带来当下爽和幸福感的方法Y世代表示他们愿意掏更多的钱买心仪的东西。买买买，既然喜欢就不要等待72%的花呗用户来自Y世代“刚存了点钱看到星途觉得很漂亮立刻就买了，没想到现在国产车做的这么好，智能科技感十足，还有AR实景导航功能，新手上路一点都不用担心。最厉害的是刷脸功能支付功能，买这辆车简直值了，好多高科技功能还没来得及探索呢”“月底没钱的时候，我会用花呗来买想要的东西。花呗信用额度还是可以承受的，而且有时还可以分期付款，所以我不认为难以负担”数据来源：Kantar研究整理Y世代购物是为了及时行乐、不负青春第一次购买汽车的消费者更偏向于购买国产/自主品牌。不再像先前一样盲目追求进口品牌。数据来源：头条指数28%27%24%8%5%5%4%国产/自主品牌日系德系美系韩系法系欧系（除德系外）Y世代对国产品牌的偏爱首购车主车系偏好小结-Y世代他们更随性而为，为乐趣体验买单，为提前享受而透支。他们生活在国家经济发达的年代，更相信国产自主品牌的力量，更倾向买国产车。他们生活在网络信息爆发的年代，对互联网和人工智能更感兴趣，希望智能科技渗入日常生活中。关于汽车，他们更喜欢宽大的SUV，承载家人朋友的欢笑。第三部分 新世代国民车标准换购首购对科技智能配置的考虑59%57%46%70%64%58%56%54%51%49%48%43%39%安全性舒适性动力和操控品质品牌车身尺寸和空间外观设计科技智能配置销售和售后服务内饰设计国民购车考虑因素大部分的消费者都会优先考虑一辆车的安全性。科技智能配置的考虑程度对比2018年有显著攀升。而值得注意的是，换购消费者对科技智能配置的考量多于首购消费者。有经验的车主们正在从基础功能的追求延申至科技智能配置。数据来源：Kantar研究整理11%2018年kantar调研数据智能化关注度升高车联网内容阅读趋势智能汽车内容阅读趋势数据来源：头条指数从2018年初大家对智能汽车还不够了解，到今年车展上智能汽车受到大家的关注。近几年来，智能汽车发展迅速，吸引了越来越多人的眼球在今日头条的相关阅读数据统计显示，车联网相关内容的阅读也是逐月递增。上海车展上海车展79%65%75%68%52%32%24%8%53%40%36%21%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%计划购买智能联网汽车愿意接受车联网功能愿意接受无人驾驶汽车愿意接受共享汽车中国北美欧洲数据来源：Kantar数据库资料国民对智能汽车的接受程度中国国民计划购买智能汽车的比例稍高于北美与欧洲对于无人汽车的接受程度，中国也是远远超过北美与欧洲期待：智能化基础：安全进阶：品质品牌车辆普及率越来越高，如今人们买车除了最基础的安全性能之外，经过多次技术革新后，智能化成为了未来车辆的期待因素。国民购车核心需求数据来源：Kantar研究整理有研究表明，智能汽车可以大幅提升安全性，恰好打消了大多数消费者对于汽车安全性的担忧。98%的消费者对智能汽车十分或者有所了解74%认为智能汽车应该是能接入互联网的，对于智能汽车的智能网联功能认知较强消费者普遍认为智能汽车相较于传统汽车更有助于提高安全性，操作更加便捷，用车体验更好智能汽车的了解74%71%69%64%57%能接入互联网能远程操控能够主动报告车辆情况能语音对话有智能大屏对智能汽车功能了解Top535%27%21%10%6%有助于提高安全性能使汽车操作更加简便带来新颖有趣的用车体验缓解交通拥堵动力回收更加节能消费者认为智能汽车最大的优点数据来源：Kantar研究整理2018年，中国消费者对智能联网汽车兴趣领先全球相较于2018年，中国消费者对智能网联汽车兴趣持续上升，90%考虑购买智能汽车考虑购买智能汽车79%52%53%中国北美欧洲考虑购买智能汽车的比例（2018）79%90%20182019考虑购买智能汽车的比例对比数据来源：Kantar研究整理74%AR实景导航多数消费希望更贴近驾驶者真实视野的导航画面，不再为看不懂地图烦恼72%智能语音交互71%车载人脸识别与支付人脸识别和刷脸支付期望运用场景：76%期待人脸识别能实现驾驶员注意力识别、疲劳监测68%期待刷脸支付可以支付过路费67%期待刷脸支付可以缴纳停车费数据来源：Kantar研究整理消费者期望的汽车智能配置Top6APP远程操控空气质量自动控制系统及PM2.5过滤66%智能家居互联69%71%智能家居互联功能期待运用场景Top3：61%期待在车内提前打开家里的空调，进门享受适宜的温度55%回家前使用空气净化器，回家开启清肺时刻53%期待液晶屏能实时观看摄像头拍摄的家里孩子宠物的影像消费者可以实现远程开锁，启动或关闭发动机，启动或关闭空调，设置空调温度，远程开启座椅加热，寻车等功能。数据来源：Kantar研究整理消费者期望的汽车智能配置Top6对于车载语音功能，很难分出伯仲，即时通讯，社交点评，社交分享都是新一代网民们的重要需求车载语音功能 车载语音社交点评 车载语音即时通讯 车载语音社交分享67%69%66%数据来源：Kantar研究整理智能汽车的发展目标：自动驾驶绝大多数消费者对于自动驾驶有所了解，超过一半的消费者对自动驾驶功能持积极态度目前，仍有41%的消费者更愿意人工驾驶对自动驾驶持积极态度的消费者认为该功能优势在于缓解驾驶员的对汽车的操作和对路况的判断自动驾驶,30%人工驾驶,41%都愿意,29%支持,63%无所谓,31%不支持,6%98%对自动驾驶的了解程度消费者对自动驾驶的支持程度消费者的乘坐偏好36%33%31%27%16%15%免除驾驶员对车辆的操控和导航职责从方向盘解脱出来减少交通事故减少交通拥堵保护环境，节约汽油提高速度上限消费者认为自动驾驶的优势数据来源：Kantar研究整理智能汽车的发展目标：自动驾驶解放双手后，多数消费者愿意在车上办公，提高用车效率消费者最期望自动驾驶技术能实现交通拥堵辅助和智能跟车、前碰撞预警带行人识别和智能车速辅助39%33%28%办公玩手机睡觉解放双手后，消费者所期望汽车的功能利用73%拥有交通拥堵辅助及智能系统71%有前碰撞预警带行人识别功能69%提供车速监控消费者对自动驾驶辅助功能的期望 Top 373%71%71%69%67%66%65%63%交通拥堵辅助及智能跟车系统前碰撞预警带行人识别智能车速辅助自动泊车辅助车道保持辅助智能启停带排队功能的自适应巡航坡道辅助数据来源：Kantar研究整理车联网的考虑由于消费者对于智能汽车的智能网联功能认知较强，超过一半的消费者认为车联网功能是购车必要或重要决策点64%的消费者对与BAT合作的车联网持积极态度，认为该功能可以促使购买智能汽车数据来源：Kantar研究整理7%59%30%3%国民对车联网的考虑7%57%32%3%国民对BAT合作的车联网态度只考虑与BAT合作的车联网重要的决策点之一与BAT合作更好，但不影响购车决定对购车完全没有影响没有车联网就不考虑重要的决策点之一有了车联网更好，但不影响购车决定对购车完全没有影响第四部分 新世代潜质国民车0201购买状况本次购车人群中，68%的消费者是第一次买车03购车预算51%消费者愿意花10-20万购买新车车系考量德系、日系以及自主品牌成为消费者首选经济增长，人们愿意花更多钱买车，而在车系选择上，国产车因为质量过硬，科技智能配置领先，在购车时成为消费者主要考虑的车系。购车常规需求数据来源：Kantar研究整理购车常规需求数据来源：Kantar研究整理消费者理想的品质品牌VS38%62%车身尺寸越大越好考虑到停车难易程度，不会买太大的车消费者对于车身尺寸态度在品质品牌需求方面，消费者更愿意购买让人觉得“安全”和“值得信赖的”品牌车身尺寸方面也并不是越大越好，合理利用空间发挥最大的尺寸优势更让购买者青睐1%7%19%35%35%3%1.4T1.5T1.6T1.8T2.0T2.4T考虑的排量（涡轮增压）6速,18%7速,45%8速,32%9速,6%变速箱类型自然吸气,41%涡轮增压,59%倾向的发动机类型1%7%30%34%24%4%1.4L1.5L1.6L1.8L2.0L2.4L考虑的排量（自然吸气）购车常规需求数据来源：Kantar研究整理动力方面，消费者更偏向1.8T或2.0T的涡轮增压发动机搭配7速变速箱。数据来源：Kantar研究整理456123被其他车辆的远光灯炫目每次换驾驶人需重新调整驾驶椅仪表盘显示信息有限车内空气质量差变道时未注意到左右盲区车辆未注意到交通限速标识而超速72%84%71%68%63%61%驾车出行困扰Top6对于已经有过驾车经验的消费者们，还在驾车途中遇到了不少困扰希望可以通过新车来解决。驾车的困扰AR实景导航智能语音交互车载人脸识别盲点监测智能感应大灯中控大屏自动驾驶辅助根据以上研究结果，我们总结了消费者买车时所期望的智能汽车配置：新车智能配置趋势分析领克02WEY VV5大众探歌蔚来ES6就以上所说的功能，在市面上找到了几款目前在智能汽车水平上比较领先的自主品牌车型轻松实现智能家居互联和人脸识别。AR实景导航配合中控大屏让新手司机清晰认路。更搭载最新的触控拖拽泊车功能，停车更完美。品牌品质有保障，定速巡航使驾驶变得更轻松。三个前向摄像头，四个环视摄像头，五个雷达，十二个超声波感应，全方位为车主和行人提高保护。智能巡航辅助，弯道依然不在话下。车道剧中保持功能转为新手司机设置。智能辅助让驾车更安全。车载WiFi连接智能云系统，将爱车变为第二个家。行人识别让司机和行人都更放心。星途LX5656谢谢！扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料