计算机行业动态分析：金融市场开放+区块链革新开创金融IT新局面-20191110-安信证券-20页.pdf

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。金融市场开放金融市场开放+区块链革新，开创金融区块链革新，开创金融IT新局面新局面 市场回顾：市场回顾：上周沪深 300 指数上涨 0.52%，中小板指数上涨 0.68%，创业板指数上涨 1.06%，计算机（中信）板块上涨 0.91%。板块个股涨幅前五名分别为：万达信息，四方精创，诚迈科技，先进数通，聚龙股份；跌幅前五名分别为：麦迪科技，联络互动，顺利办，网宿科技，华虹计通。行业要闻行业要闻：浙江制定智能汽车发展规划，未来五年产值计划破万亿元 人民日报评论：推动区块链安全有序发展 工信部：加快工业互联网平台建设推广，推动 5G 与工业互联网融合发展 腾讯联手六部委，推进人脸识别技术应用 公司动态：公司动态：四维图新：公司与 Daimler AG 即戴姆勒股份公司签署车联网项目服务协议 梦网集团：公司与百利电气于 2019 年 11 月 4 日签署了附条件生效的 股权转让协议及资产转让协议 中海达：公司在 CHINTERGEO 2019 中国测绘地理信息技术装备展览会议期间举行了“易图”无人机航空摄影测量应用系统的新产品发布会 辉煌科技:公司收到洛阳市轨道交通集团有限责任公司发来的 中标通知书 投资建议：投资建议：伴随着国家金融市场的持续开放，参与者数量的进一步增加将带动银行 IT 需求的增长；另一方面，国家加速对以数字货币为代表的区块链技术落地，将为银行 IT 系统建设从基础架构到关键应用进行革新。重点关注银行 IT 整体解决方案提供商恒生电子、赢时胜、四方精创、神州信息等，其中核心业务系统和互联网银行方面重点推荐长亮科技、润和软件、宇信科技、科蓝软件和高伟达等。风险提示：风险提示：（1）金融市场开放不及预期，（2）银行区块链技术落地不达预期。Tabl e_Ti t l e 2019 年年 11 月月 10 日日 计算机计算机 Tabl e_BaseI nf o 行业动态分析行业动态分析 证券研究报告 投资投资评级评级 领先大市领先大市-A 维持维持评级评级 Tabl e_Fi rst St oc k 首选股票首选股票 目标价目标价 评级评级 Tabl e_C hart 行业表现行业表现 资料来源：Wind资讯%1M 3M 12M 相对收益相对收益-3.30-5.52-34.49 绝对收益绝对收益-0.76 3.83-9.06 胡又文胡又文 分析师 SAC 执业证书编号：S1450511050001 021-35082010 徐文杰徐文杰 分析师 SAC 执业证书编号：S1450517070001 010-83321050 相关报告相关报告 服务器市场回暖在即 2019-11-07 计算机板块三季报总结：业绩分化延续，现金流水平明显提升计算机行业周报（11 月 2 日）2019-11-02 基金三季报持仓分析：持仓下行，“抱团”加剧 计算机行业周报（10 月 26 日）2019-10-27 区块链：登上主舞台，展开新蓝图 2019-10-26 DRG 顶层设计出炉，医保控费市场有望全面启动 2019-10-24 -10%-2%6%14%22%30%38%2018-112019-032019-07计算机 沪深300 行业动态分析/计算机 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。1.本周观点本周观点 1.1.金融市场开放进一步金融市场开放进一步提升提升银行银行 IT 市场空间市场空间 近年来中国持续推进金融市场开放，今年以来相关政策文件更是密集发布：1 月底，证监会宣布拟合并合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度，并放宽准入条件、扩大投资范围；7 月，国务院公布关于进一步扩大对外开放的决策部署，列举 11条金融对外开放措施，包括鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司等；10 月国务院公布关于修改中华人民共和国外资保险公司管理条例和中华人民共和国外资银行管理条例的决定，进一步放宽外资保险和银行的业务限制。11 月 7 日，国务院发布 关于进一步做好利用外资工作的意见，对于金融市场开放，意见明确“全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制”，“减少外国投资者投资设立银行业、保险业机构和开展相关业务的数量型准入条件，取消外国银行来华设立外资法人银行、分行的总资产要求”，“取消中外合资银行中方唯一或主要股东必须是金融机构的要求，允许外国保险集团公司投资设立保险类机构”等细则。我国金融市场的我国金融市场的大门大门正正向全球机构进一步敞开。向全球机构进一步敞开。金融市场的开放有利于引入更多参与者进入国内市场，带动其金融 IT 系统的建设，在这当中，银行业作为我国金融市场的主要构成部分，其 IT 建设进程将进一步加速。根据中国产业信息网数据，2017 年国内金融 IT 解决方案市场规模约 500 亿元，其中银行 IT 解决方案市场占67%。结合结合 IDC 在在 2018 年的年的预测预测数据数据，2018 年我国银行业年我国银行业 IT解决方案市场的整体规模达解决方案市场的整体规模达到到 414.31 亿元，比亿元，比 2017 年增长年增长 23%，预计，预计 2018-2022 年的年均复合增长率达到年的年均复合增长率达到 20.8%，到到 2022 年中国银行业年中国银行业 IT 解决方案市场规模将达到解决方案市场规模将达到 882.95 亿元亿元。在市场加速开放的条件促进下，我们认为外资机构对于从基础架构到符合“国内标准”的核心业务系统等重要 IT 系统投入或将使国内银行 IT 规模增速在原本预测的基础上进一步提升。图图1：2013-2022 年中国银行年中国银行 IT 解决方案市场规模解决方案市场规模 数据来源：IDC，安信证券研究中心 1.2.区块链带动银行区块链带动银行 IT 从底层至应用的全面革新从底层至应用的全面革新 以数字货币、跨境汇款、贸易金融、资产托管等为代表的区块链应用将从根本上革新现有银行 IT 系统的构造。今年以来，国家加速推动区块链技术在银行业的应用落地，2019 年 8 月，央行召开 2019 年下半年工作电视会议，指出下半年一项重点工作就是加快推进我国法定数字货币（DC/EP）研发步伐；10 月 24 日下午，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋19.00%19.50%20.00%20.50%21.00%21.50%22.00%22.50%23.00%23.50%24.00%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,0002013201420152016201720182019202020212022中国银行业IT解决方案软件和服务市场规模(亿元）增速 行业动态分析/计算机 3 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。势进行第十八次集体学习，习近平总书记强调，“要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”、“加快推动区块链技术和产业创新发展”以及“要推动区块链和实体经济深度融合”；11 月 6 日，中国人民银行数字货币研究所与香港贸易融资平台有限公司代表在香港签署 关于两地贸易金融平台合作备忘录，旨在把中国人民银行贸易金融平台与香港“贸易联动”平台对接。国家对于发展国家对于发展金融金融区块链区块链技术技术的基调明确，行业发展的的基调明确，行业发展的大潮已经大潮已经到来。到来。据 IDC 数据显示，2018 年我国金融行业在区块链领域的总支出约达到 0.85 亿美元，占全部行业的 50%左右，预计到 2022 年金融行业区块链技术的支出规模将会达到 6 亿美元，复合增长率为 60.68%。在这当中银行业的支出占比几乎占金融行业总支出的在这当中银行业的支出占比几乎占金融行业总支出的 80%以上。以上。以此数据为基础，未来几年银行业对区块链的支出将带动他们从业务结构到 IT 架构的重大革新。图图 2：20182022 年我国各金融领域的区块链支出规模年我国各金融领域的区块链支出规模 数据来源：IDC，安信证券研究中心 从基础架构角度来看，从基础架构角度来看，自 20 世纪 90 年代以来，我国银行 IT 基础架构经历了 PC 单机时代、区域互联时代和数据大集中时代（多中心化时代）。随着区块链技术在银行业渗透的持续加速，其所需要的分布式数据库和去中心化架构则将进一步推动银行多中心化建设的进程。目前银行对于区块链应用尚处于初级阶段，因此相关系统仍可适用于现有大型数据中心，并在系统属性等方面推动银行以云数据中心为方向继续前行。然而，随着区块链应用的多样化以及业务体积的加重，如外汇、资产托管等，区块链业务数据存储量将大幅增加，而由于各条盟链所涉及的业务种类不同，我们认为针对性的区块链节点建设将成为未来银行 IT 基础设施建设的重要方向，在数量级上进一步加速银行多中心化建设的进程。从银行从银行应用应用角度来看，角度来看，区块链所涉及的分布式记账等功能决定着银行核心业务系统的分布式系统架构仍将是未来建设模式的主要方向之一。就细分模块而言，账目模块将成为更新的重点之一。未来为了满足数字货币的技术要求，银行需要对其业务系统进行改造，建立起银行库和保存央行数字货币,并与中央银行共同组建分布式账本登记央行数字货币权属信息。另一方面，未来纯数字化的货币流通将脱离线下网点的现钞办理模式，实现完全的互联网化。互联网平台的建设推动力由此聚焦于两点，即（1）传统网点覆盖模式转为互联网银行平台用户覆盖模式，加强平台建设直接影响银行数字货币等区块链业务的推广情况；（2）区块链涉及的分布式记账、密钥、智能合同依托于直销银行平台进行显现，与核心业务系统的架构衔接更为重要。综上所述，区块链对于银行核心业务系统和互联网银行存在刚性升级需求，由此将带动这两0123456720182019202020212022银行区块链支出（亿美元）保险区块链支出（亿美元）证券区块链支出（亿美元）行业动态分析/计算机 4 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。类 IT 系统支出在未来几年的持续增长。根据根据 IDC 预测，预测，2018 年银行业核心业务系统已达到年银行业核心业务系统已达到79.31 亿元的市场规模，同时在亿元的市场规模，同时在 2018-2022 年仍将保持年仍将保持 19.5%的复合增速，至的复合增速，至 2022 年市场年市场规模有望达到规模有望达到 213.36 亿元；亿元；2018 年我国互联网银行年我国互联网银行 IT 解决方案市场规模为解决方案市场规模为 15.83 亿元，亿元，到到 2022 年规模有望达到年规模有望达到 44.59 亿元，复合增长率为亿元，复合增长率为 29.55%。图图 3：核心系统解决方案规模（亿元）核心系统解决方案规模（亿元）图图 4：20162022 年互联网银行市场规模（亿元）年互联网银行市场规模（亿元）资料来源：IDC，安信证券研究中心 资料来源：IDC，安信证券研究中心 投资建议：投资建议：伴随着国家金融市场的持续开放，参与者数量的进一步增加将带动银行 IT 需求的增长；另一方面，国家加速对以数字货币为代表的区块链技术落地，将为银行 IT 系统建设从基础架构到关键应用进行革新。重点关注银行 IT 整体解决方案提供商恒生电子、赢时胜、四方精创、神州信息等，其中核心业务系统和互联网银行方面重点推荐长亮科技、润和软件、宇信科技、科蓝软件和高伟达等。风险提示：风险提示：（1）金融市场开放不及预期，（2）银行区块链技术落地不达预期。2.下周投资提示下周投资提示 表表 1：下周重要会议下周重要会议 公司会议公司会议 序号序号 证券名称证券名称 会议名称会议名称 会议时间会议时间 1 浪潮信息 股东大会召开 20191115 2 中国长城 股东大会召开 20191115 3 齐心集团 股东大会召开 20191115 4 皖通科技 股东大会召开 20191115 5 星网宇达 股东大会召开 20191115 6 银之杰 股东大会召开 20191115 7 易联众 股东大会召开 20191115 8 东方通 股东大会召开 20191115 9 万集科技 股东大会召开 20191115 10 和而泰 股东大会召开 20191114 11 广联达 股东大会召开 20191114 12 路畅科技 股东大会召开 20191114 13 华铭智能 股东大会召开 20191114 14 正元智慧 股东大会召开 20191114 15 远光软件 股东大会召开 20191113 16 万达信息 股东大会召开 20191113 行业动态分析/计算机 5 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。17 梅安森 股东大会召开 20191113 18 东方网力 股东大会召开 20191113 19 佳发教育 股东大会召开 20191113 20 思维列控 股东大会召开 20191113 21 数知科技 股东大会召开 20191112 22 新晨科技 股东大会召开 20191112 23 广电运通 股东大会召开 20191111 24 四维图新 股东大会召开 20191111 25 达实智能 股东大会召开 20191111 26 真视通 股东大会召开 20191111 27 世纪瑞尔 股东大会召开 20191111 28 朗玛信息 股东大会召开 20191111 29 汇金股份 股东大会召开 20191111 30 丝路视觉 股东大会召开 20191111 31 熙菱信息 股东大会召开 20191111 32 朗新科技 股东大会召开 20191111 33 天地数码 股东大会召开 20191111 数据来源：Wind，安信证券研究中心 3.行业新闻行业新闻 浙江制定智能汽车发展规划，未来五年产值计划破万亿元浙江制定智能汽车发展规划，未来五年产值计划破万亿元 36 氪11 月3 日消息，浙江省发展改革委日前印发 浙江省智能汽车创新发展规划（2020-2025），提出到 2022 年，全省基本形成智能汽车、智能交通、智能设施、智能城市协同发展格局，智能汽车及关联产业产值突破 8000 亿元。到 2025 年，智能汽车及关联产业产值突破万亿元。人民日报评论：推动区块链安全有序发展人民日报评论：推动区块链安全有序发展 36 氪 11 月 5 日消息，人民日报发文称，为了兴利除弊、扬长避短，实现区块链安全有序发展，政府监管是必要的，否则就可能乱象丛生、走上歧路。管好区块链是一个新课题，我们不能有畏难情绪，要坚信区块链无论在技术上还是法理上都是能够监管的。区块链还要会管，对区块链的管理要包容审慎、恰到好处。腾讯联手六部委，推进人脸识别技术应用腾讯联手六部委，推进人脸识别技术应用 36 氪 11 月 5 日消息，11 月 3 日，人民银行科技司李伟司长一行前往腾讯公司开展人工智能技术安全应用专题调研。腾讯公司表示将积极参与 6 部委联合开展的金融科技应用试点，推进人脸识别技术线下支付安全应用。此外，腾讯公司表示目前正与银行、银联携手打造符合金融行业标准的刷脸支付产品。工信部：加快工业互联网平台建设推广，推动工信部：加快工业互联网平台建设推广，推动 5G 与工业互联网融合发展与工业互联网融合发展 36氪11月6日消息，工信部总经济师王新哲在第二届工业互联网平台创新发展大会上强调，工信部将加快工业互联网平台建设推广，着力提升产业基础能力和产业链现代化水平。推动5G 与工业互联网融合发展，加快 IPv6 规模部署和重点工业企业、重点设备上云步伐。打造一批基础性、行业通用的机理模型、新型软件和 App 应用，培育一批骨干平台企业，建设具有国际一流水平的平台体系。行业动态分析/计算机 6 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。路透：美国政府已经对字节跳动启动国家安全调查路透：美国政府已经对字节跳动启动国家安全调查 36 氪 11 月 3 日消息，路透社援引不具名知情人士报道称，美国政府已经就字节跳动对该国社交媒体应用 Musical.ly 的收购启动了国家安全调查。美国外国投资委员会（CFIUS）已经开始审查此次收购，该委员会负责审查外国收购的交易是否构成潜在的国家安全风险。4.公司新闻公司新闻 天夏智慧：公司财务总监王军先生因个人原因辞去公司财务总监的职务，辞职后将不在公司天夏智慧：公司财务总监王军先生因个人原因辞去公司财务总监的职务，辞职后将不在公司担任职务担任职务 天夏智慧 11 月 3 日发布公告，公司财务总监王军先生因个人原因辞去公司财务总监的职务，辞职后将不在公司担任职务。华虹计通：公司于华虹计通：公司于 2019 年年 11 月月 2 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于提请日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案 华虹计通 11 月 3 日发布公告，公司于 2019 年 11 月 2 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案，公司董事会提请股东大会批准，授权公司董事长决策累计额度不超过 5000 万元，授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行机构办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件；授权公司总经理决定自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内累计关联交易发生总金额在人民币 1000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的新增关联交易。诚迈科技：发布风险提示公告，公司近期在现有经营业务未发生重大变化的情况下，股价涨诚迈科技：发布风险提示公告，公司近期在现有经营业务未发生重大变化的情况下，股价涨幅较大幅较大 诚迈科技 11 月 4 日发布公告，发布风险提示公告，公司近期在现有经营业务未发生重大变化的情况下，股价涨幅较大。截至 2019 年 11 月 1 日收盘，公司股价较 2019 年 9 月 30 日收盘上涨 126.91%，同期创业板综指上涨 2.61%；公司目前动态市盈率 924.09，而公司所属软件服务行业平均为 207.59，公司提醒投资者注意相关风险。淳中科技：公司与深圳淳中科技：公司与深圳市光年资本管理有限公司等相关方共同发起设立的私募基金即淳源基市光年资本管理有限公司等相关方共同发起设立的私募基金即淳源基金以现金人民币金以现金人民币 1,000.00 万元对德汇电子进行增资万元对德汇电子进行增资 淳中科技 11 月 4 日发布公告，公司与深圳市光年资本管理有限公司等相关方共同发起设立的私募基金即淳源基金以现金人民币 1,000.00 万元对德汇电子进行增资，在本次增资交割后，淳源基金将持有德汇电子 5%的股权。紫光股份：公司拟将募集资金投资项目“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目”紫光股份：公司拟将募集资金投资项目“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目”终止后的剩余募集资金终止后的剩余募集资金 163,104.96 万元用于永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产万元用于永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动经营活动 紫光股份 11 月 4 日发布公告，公司拟将募集资金投资项目“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目”终止后的剩余募集资金163,104.96 万元用于永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。网宿科技：公司副总经理储敏健先生于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的网宿科技：公司副总经理储敏健先生于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的关于对储敏健采取出具警示函措施的决定关于对储敏健采取出具警示函措施的决定 网宿科技 11 月 4 日发布公告，公司副总经理储敏健先生于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的关于对储敏健采取出具警示函措施的决定。行业动态分析/计算机 7 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。四维图新：公司与四维图新：公司与 Daimler AG 即戴姆勒股份公即戴姆勒股份公司签署车联网项目服务协议；公司副董事长司签署车联网项目服务协议；公司副董事长孙玉国先生、董事、总经理程鹏先生放弃以其持有的公司股份参与富国中证科技孙玉国先生、董事、总经理程鹏先生放弃以其持有的公司股份参与富国中证科技 50 策略策略 ETF的份额认购的份额认购 四维图新 11 月 4 日发布公告，公司与 Daimler AG 即戴姆勒股份公司签署车联网项目服务协议，公司将为旗下品牌梅赛德斯-奔驰在中国销售的具有联网功能的乘用车提供包括在线地图、POI 搜索、充电桩、加油站、天气和空气质量指数在内的车联网服务。具体销售数量和销售金额取决于在中国销售的具有联网功能的梅赛德斯-奔驰乘用车的销量；公司副董事长孙玉国先生、董事、总经理程鹏先生放弃以其持有的公司股份参与富国中证科技 50 策略 ETF的份额认购。易联众：公司拟将持有的厦门易联众商业保理有限公司易联众：公司拟将持有的厦门易联众商业保理有限公司 100%股权以人民币股权以人民币 113,911,218.38元的价格转让给深圳市海航金融投资管理有限公司，该交易尚需经过有关部门批准元的价格转让给深圳市海航金融投资管理有限公司，该交易尚需经过有关部门批准 易联众 11 月 4 日发布公告，公司拟将持有的厦门易联众商业保理有限公司 100%股权以人民币 113,911,218.38 元的价格转让给深圳市海航金融投资管理有限公司，该交易尚需经过有关部门批准。优博讯：公司入围中优博讯：公司入围中国石化销售企业加油站手持防爆智能终端框架协议中标人国石化销售企业加油站手持防爆智能终端框架协议中标人 优博讯 11 月 4 日发布公告，公司入围中国石化销售企业加油站手持防爆智能终端框架协议中标人，两个项目目前尚处于评标结果公示期，能否最终中标并签订正式项目合同尚存在一定的不确定性。汇金股份：持股汇金股份：持股 5%以上控股股东邯郸建投于以上控股股东邯郸建投于 2019 年年 11 月月 4 日，通过深圳证券交易所交易日，通过深圳证券交易所交易系统增持公司系统增持公司 200,000 股股份，占汇金股份总股本的股股份，占汇金股份总股本的 0.0376%汇金股份 11 月 4 日发布公告，持股 5%以上控股股东邯郸建投于 2019 年 11 月 4 日，通过深圳证券交易所交易系统增持公司 200,000 股股份，占汇金股份总股本的 0.0376%。蓝盾股份：公司于蓝盾股份：公司于 2019 年年 10 月月 23 日收到深圳证券交易所下发的关于对蓝盾信息安全技日收到深圳证券交易所下发的关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的关注函，根据关注函的要求，公司将关注函所涉及的问题回复说明术股份有限公司的关注函，根据关注函的要求，公司将关注函所涉及的问题回复说明 蓝盾股份 11 月 4 日发布公告，公司于 2019 年 10 月 23 日收到深圳证券交易所下发的关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的关注函，根据关注函的要求，公司将关注函所涉及的问题回复说明。会畅通讯：公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买戴元永等会畅通讯：公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买戴元永等 5 名自然人以及博雍一名自然人以及博雍一号等号等 7 家机构合计持有的数智源家机构合计持有的数智源 85.0006%的股权，以及罗德英等的股权，以及罗德英等 5 名自然人以及明日欣创名自然人以及明日欣创1 家机构合计持有的明日实业家机构合计持有的明日实业 100%的股权。同时，公司拟向不超过的股权。同时，公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开名特定投资者非公开发行股份募集配套资金发行股份募集配套资金 会畅通讯 11 月 4 日发布公告，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买戴元永等 5名自然人以及博雍一号等 7 家机构合计持有的数智源 85.0006%的股权，以及罗德英等 5 名自然人以及明日欣创 1 家机构合计持有的明日实业 100%的股权。本次交易完成后，数智源、明日实业将成为公司的全资子公司。同时，公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金将用于支付本次资产购买的现金对价及本次交易相关的中介机构费用；本次募集配套资金总额不超过 43,546.63 万元，发行股份数量不超过发行前上市公司总股本 132,409,800 股的 20%，即不超过 26,481,960 股。梦网集团：公司与百利电气于梦网集团：公司与百利电气于 2019 年年 11 月月 4 日签署了附条件生效的 股权转让协议 及 资日签署了附条件生效的 股权转让协议 及 资行业动态分析/计算机 8 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。产转让协议产转让协议 梦网集团 11 月 4 日发布公告，公司与百利电气于 2019 年 11 月 4 日签署了附条件生效的 股权转让协议及资产转让协议，公司将持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司 86.735%的股权协议转让给百利电气，转让价格为 495,860,000.00 元人民币；将持有的部分不动产及设备资产协议转让给百利电气，转让价格为 134,994,107.71 元人民币。运达科技：公司运达科技：公司与西安维德的控股股东王为及新增自然人股东武春霞、相关担保方签署了 关与西安维德的控股股东王为及新增自然人股东武春霞、相关担保方签署了 关于西安维德航空仿真设备有限公司之收购协议于西安维德航空仿真设备有限公司之收购协议 运达科技 11 月 5 日发布公告，公司与西安维德的控股股东王为及新增自然人股东武春霞、相关担保方签署了关于西安维德航空仿真设备有限公司之收购协议，公司拟受让王为所持西安维德 40%的股权，并向其支付股权转让款 1,920 万元，同时向西安维德支付 3,918.37万元用于实缴出资。本次投资完成后，公司持有西安维德 40%的股权。金桥信息：公司聘任金史平先生为公司总经理；聘任王琨先生、吴志雄先生为公司副总经理；金桥信息：公司聘任金史平先生为公司总经理；聘任王琨先生、吴志雄先生为公司副总经理；聘任颜桢芳女士为公司财务总监；聘任高冬冬先生为公司董事会秘书；聘任姚明女士为公司聘任颜桢芳女士为公司财务总监；聘任高冬冬先生为公司董事会秘书；聘任姚明女士为公司证券事务代表。上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致证券事务代表。上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致 金桥信息 11 月 5 日发布公告，公司聘任金史平先生为公司总经理；聘任王琨先生、吴志雄先生为公司副总经理；聘任颜桢芳女士为公司财务总监；聘任高冬冬先生为公司董事会秘书；聘任姚明女士为公司证券事务代表。上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致。中海达：公司在中海达：公司在 CHINTERGEO 2019中国测绘地理信息技术装备展览会议期间举行了中国测绘地理信息技术装备展览会议期间举行了“易图易图”无人机航空摄影测量应用系统的新产品发布会无人机航空摄影测量应用系统的新产品发布会 中海达 11 月 5 日发布公告，公司在 CHINTERGEO 2019 中国测绘地理信息技术装备展览会议期间举行了“易图”无人机航空摄影测量应用系统的新产品发布会，本次发布的“易图”无人机航空摄影测量应用系统是一款无人机内外业一体化解决方案。同有科技：公司持股同有科技：公司持股 5%以上股东以上股东、董事、董事杨永松先生杨永松先生拟减持本公司股份不超过拟减持本公司股份不超过 4,561,767 股，股，即不超过公司总股本的即不超过公司总股本的 1%同有科技 11 月 5 日发布公告，公司持股 5%以上股东、董事杨永松先生拟减持本公司股份不超过 4,561,767 股，即不超过公司总股本的 1%。中科信息：公司拟对全资子公司成都中科增加注册资本金共计人民币中科信息：公司拟对全资子公司成都中科增加注册资本金共计人民币 5,400 万元万元；公司拟续；公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年年度审计机构，聘期一年 中科信息 11 月 5 日发布公告，公司拟对全资子公司成都中科增加注册资本金共计人民币5,400 万元，增资资金来源为使用募集资金 2,888 万元、公司自有资金 2,512 万元，全部计入成都中科注册资本，以增强其在党政信息化领域的经营能力，提升其资质水平和整体竞争力；公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。中国软件：公司控股股东中国电子拟以持有的公司部分中国软件：公司控股股东中国电子拟以持有的公司部分 A股股票为标的公开发行可交换公司股股票为标的公开发行可交换公司债券债券 中国软件 11 月 5 日发布公告，公司控股股东中国电子拟以持有的公司部分 A 股股票为标的公开发行可交换公司债券，本次可交换债券拟发行期限为 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 30 亿元，可换股份数量不超过中国软件总股本 7%。中新赛克：因内部岗位调整，李斌先生不再兼任中新赛克：因内部岗位调整，李斌先生不再兼任公司财务总监职务，但将继续担任公司副总公司财务总监职务，但将继续担任公司副总行业动态分析/计算机 9 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。经理、董事会秘书职务；公司拟聘任薛尔白先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议经理、董事会秘书职务；公司拟聘任薛尔白先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 中新赛克 11 月 5 日发布公告，因内部岗位调整，李斌先生不再兼任公司财务总监职务，但将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务；公司拟聘任薛尔白先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。新国都：新国都：2019 年年 10 月月 30 日，中移电子商务有限公司于中国移动采购与招标网发布了和日，中移电子商务有限公司于中国移动采购与招标网发布了和包智慧食堂支付设备采购项目包智慧食堂支付设备采购项目-中选候选人公示中选候选人公示 新国都 11 月 5 日发布公告，2019 年 10 月 30 日，中移电子商务有限公司于中国移动采购与招标网发布了和包智慧食堂支付设备采购项目-中选候选人公示，公司全资子公司新国都支付中标上述招标项目“采购包 1”，预估采购简版扫码机 10,000 台。捷顺科技：公司拟新增捷顺科技：公司拟新增 2019 年度日常关联交易预计，即公司及公司控股子公司与惠州交投年度日常关联交易预计，即公司及公司控股子公司与惠州交投惠停车管理有限公司在惠停车管理有限公司在 2019 年度年度的的预计日常关联交易总金额人民币预计日常关联交易总金额人民币 9,800 万元万元 捷顺科技 11 月 5 日发布公告，公司拟新增 2019 年度日常关联交易预计，即公司及公司控股子公司与惠州交投惠停车管理有限公司在 2019 年度的预计日常关联交易总金额人民币9,800 万元。恒锋信息：公司原审计机构瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司拟聘请恒锋信息：公司原审计机构瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司拟聘请致同会计师事务所为公司致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构年度审计机构；公司拟对公司章程中的关联交易决策条；公司拟对公司章程中的关联交易决策条款、重大投资和交易决策条款、对外担保管理条款等部分进行修订款、重大投资和交易决策条款、对外担保管理条款等部分进行修订 恒锋信息 11 月 5 日发布公告，公司原审计机构瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司拟聘请致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构；公司拟对公司章程中的关联交易决策条款、重大投资和交易决策条款、对外担保管理条款等部分进行修订。淳中科技淳中科技:公司债券的保荐机构中山证券有限责任公司，根据中国证监会的相关规定，承接招公司债券的保荐机构中山证券有限责任公司，根据中国证监会的相关规定，承接招商证券未完成的督导工作，招商证券不再履行相应的持续督导职责。中山证券已委派郑春定商证券未完成的督导工作，招商证券不再履行相应的持续督导职责。中山证券已委派郑春定先生和唐品先生担任本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人，具体负责公司本次公开发先生和唐品先生担任本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人，具体负责公司本次公开发行可转换公司债券项目的保荐工作及公司的持续督导工作行可转换公司债券项目的保荐工作及公司的持续督导工作 淳中科技 11 月 6 日发布公告，公司债券的保荐机构中山证券有限责任公司，根据中国证监会的相关规定，承接招商证券未完成的督导工作，招商证券不再履行相应的持续督导职责。中山证券已委派郑春定先生和唐品先生担任本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人，具体负责公司本次公开发行可转换公司债券项目的保荐工作及公司的持续督导工作。恒实科技恒实科技:公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的 中国证监会行政许可申请受理单公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的 中国证监会行政许可申请受理单 恒实科技 11 月 6 日发布公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的中国证监会行政许可申请受理单。中国证监会对公司提交的 创业板上市公司非公开发行新股核准的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，尚存在不确定性。创意信息创意信息:公司的全资子公司广州邦讯信息系统有限公司于近日取得由国家知识产权局颁发公司的全资子公司广州邦讯信息系统有限公司于近日取得由国家知识产权局颁发的气体放电管发明专利证书，以及取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权的气体放电管发明专利证书，以及取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书登记证书 创意信息 11 月 6 日发布公告，公司的全资子公司广州邦讯信息系统有限公司于近日取得由国家知识产权局颁发的气体放电管发明专利证书，以及取得中华人民共和国国家版权局颁发行业动态分析/计算机 10 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。的计算机软件著作权登记证书，计算机软件包括邦讯信息应急指挥管理系统软件 V1.0、安全专用 FSU 扩展板软件 V1.0 和邦讯信息云拍智能抄表终端软件。同花顺同花顺:公司持股公司持股 5%以上大股东、董事叶琼玖女士持有本公司股份以上大股东、董事叶琼玖女士持有本公司股份 63,700,614 股，占本公股，占本公司总股本司总股本 11.85%，拟减持股份数量，拟减持股份数量 15,687,114 股，占总股本比例股，占总股本比例 2.92%；公司持股；公司持股 5%以以上股东持石狮市凯士奥信息咨询有限公司持有本公司股份上股东持石狮市凯士奥信息咨询有限公司持有本公司股份 53,145,579 股，占本公司总股本股，占本公司总股本9.89%，拟减持股份数量，拟减持股份数量 11,913,450 股，占总股本比例股，占总股本比例 2.22%；公司股东；公司股东董事于浩淼先生持董事于浩淼先生持有本公司股份有本公司股