计算机行业动态分析：从安防到应急政策发力立体化公共安全-20191130-安信证券-17页.pdf

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。从安防到从安防到应急应急 政策发力立体化公共安政策发力立体化公共安全全 市场回顾：市场回顾：上周沪深 300 指数下跌 0.55%，中小板指数下跌 0.95%，创业板指数下跌 1.49%，计算机（中信）板块下跌 2.42%。板块个股涨幅前五名分别为：海联讯，大豪科技，立思辰，联络互动，北信源；跌幅前五名分别为：汉邦高科，中科软，先进数通，和仁科技，新晨科技。行业要闻行业要闻：华为发布智能边缘数据 IT 基础设施解决方案 科技部公示新一批国家重点研发计划项目，京东城市的项目在列 人脸识别国家标准制定工作启动 杭州拟设立人工智能产业发展基金，支持人工智能企业发展 公司动态：公司动态：四维图新:公司的全资子公司合肥杰发科技有限公司自主设计的胎压监测传感器芯片研制成功并具备了量产能力 辰安科技：公司持股 5%以上的控股股东清控创业投资有限公司拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司 43,459,615 股股份 汉邦高科：公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司近日与国家广播电视总局广播电视科学研究院签署了 数字水印技术相关产品及系统的联合研发协议 千方科技:限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票数量2,340.70 万股，占目前公司股本总额 146,761.2775 万股的 1.60%投资建议：投资建议：公共安全的范畴涵盖了社会安全，应急管理的市场规模也远大于安防行业。工业安全与城市安全恶性事件屡次发生，应急管理警钟长鸣。政策红利近期密集出台，信息化将助力应急管理最终走向现代化。自应急管理部成立以来，顶层设计已基本完成，参考广西、江西等地应急管理厅的招标信息，目前已步入了区域建设的加速阶段，重点推荐辰安科技、海康威视、大华股份、千方科技、太极股份，建议关注华胜天成等。风险提示：风险提示：政策推动不及预期；市场竞争加剧。Tabl e_Ti t l e 2019 年年 11 月月 30 日日 计算机计算机 Tabl e_BaseI nf o 行业动态分析行业动态分析 证券研究报告 投资投资评级评级 领先大市领先大市-A 维持维持评级评级 Tabl e_Fi rst St oc k 首选股票首选股票 目标价目标价 评级评级 Tabl e_C hart 行业表现行业表现 资料来源：Wind资讯%1M 3M 12M 相对收益相对收益-2.35-6.47-15.91 绝对收益绝对收益-2.89-14.05-6.89 胡又文胡又文 分析师 SAC 执业证书编号：S1450511050001 021-35082010 徐文杰徐文杰 分析师 SAC 执业证书编号：S1450517070001 010-83321050 相关报告相关报告 计算机板块中报业绩预告分析：增速下降，分化加剧计算机行业周报（7 月15 日）2019-07-14 计算 机行业 周报（7 月 7 日）2019-07-07 ETC 订单密集落地，行业正处于黄金发展期 2019-07-04 打造千亿产业规模+百亿级巨头企业 国家网络安全产业发展规划点评 2019-06-30 计算机板块中报前瞻计算机行业周报（6 月 29 日）2019-06-29 -25%-18%-11%-4%3%10%17%24%2018-072018-112019-03计算机 沪深300 行业动态分析/计算机 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。1.本周观点本周观点 安防安防行业行业偏重偏重于于社会安全治理，社会安全治理，而而应急管理所针对的公共安全范畴应急管理所针对的公共安全范畴则则远大于此。远大于此。市场对于安防行业相对熟悉，但安防行业更多侧重于社会安全治理，参考中商产业研究院的预测数据，2019 年我国安防行业的市场规模接近 7200 亿元。据国内应急管理顶级权威机构清华大学公共安全研究院对于应急管理所针对的“公共安全”的定义，其覆盖了事故灾难、自然灾害、公共卫生、社会安全等四大领域，需实现从预防准备到监测预警、响应救援和灾难恢复等闭环全流程服务。偏重于社会安全治理的安防行业仅是应急管理所针对的公共安全范畴内的“子集”之一，因此应急管理的市场规模也远大于安防行业。图图 1：偏重社会安全治理的安防行业偏重社会安全治理的安防行业只是重点针对公共安全的应急管理市场的“子集”只是重点针对公共安全的应急管理市场的“子集”数据来源：清华大学公共安全研究院，安信证券研究中心 工业安全与城市安全工业安全与城市安全恶性恶性事件事件屡次发生，屡次发生，应急管理警钟应急管理警钟长鸣长鸣。今年 3 月 21 日江苏省响水化工园区发生严重爆炸事故，造成 78 人死亡的恶性后果，以化工行业为典型代表，工业安全的落实已刻不容缓。10 月 10 日，江苏省无锡市 312 国道高架桥发生侧翻的恶性事故，引起社会广泛热议，据事后调查分析是由于运输车辆超载所致，以桥梁、燃气等为代表的“城市生命线”安全事件再次向全社会敲响了警钟。政策红利政策红利近期密集出台近期密集出台，信息化将助力应急管理，信息化将助力应急管理最终最终走向现代化走向现代化。1）据央视报道，2019 年11 月 29 日下午中共中央政治局就我国应急管理体系和能力建设进行第十九次集体学习。习总书记强调要发挥我国应急管理体系的特色和优势，积极推进我国应急管理体系和能力现代化。要强化应急管理装备技术支撑，优化整合各类科技资源，推进应急管理科技自主创新，依靠科技提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平。要适应科技信息化发展大势，以信息化推进应急管理现代化；2）2019 年 11 月 25 日，国家发改委官网批复依托清华大学建设国际一流的城市安全重大事故防控技术支撑基地，包括城市建构筑物垮塌试验分基地、城市交通事故试验分基地、城市地下管线管廊试验分基地、城市人员密集场所拥挤踩踏试验分基地等 4 个分基地，总投资 9.5 亿元。以此为契机，城市生命线在全国各地的建设有行业动态分析/计算机 3 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。望进一步提速。投资建议：投资建议：公共安全的范畴涵盖了社会安全，应急管理的市场规模也远大于安防行业。工业安全与城市安全恶性事件屡次发生，应急管理警钟长鸣。政策红利近期密集出台，信息化将助力应急管理最终走向现代化。自应急管理部成立以来，顶层设计已基本完成，参考广西、江西等地应急管理厅的招标信息，目前已步入了区域建设的加速阶段，重点推荐辰安科技、海康威视、大华股份、千方科技、太极股份，建议关注华胜天成等。风险提示：风险提示：政策推动不及预期；市场竞争加剧 2.下周投资提示下周投资提示 表表 1：下周重要会议下周重要会议 公司会议公司会议 序号序号 证券名称证券名称 会议名称会议名称 会议时间会议时间 1 易华录 股东大会召开 20191206 2 东方网力 股东大会召开 20191206 3 长亮科技 股东大会召开 20191205 4 奥飞数据 股东大会召开 20191205 5 华平股份 股东大会召开 20191204 6 恒泰艾普 股东大会召开 20191204 7 新开普 股东大会召开 20191204 8 深信服 股东大会召开 20191204 9 川大智胜 股东大会召开 20191203 10 运达科技 股东大会召开 20191203 11 石基信息 股东大会召开 20191202 12 汉得信息 股东大会召开 20191202 13 卫宁健康 股东大会召开 20191202 14 信息发展 股东大会召开 20191202 15 同方股份 股东大会召开 20191202 数据来源：Wind，安信证券研究中心 3.行业新闻行业新闻 华为发布智能边缘数据华为发布智能边缘数据 ITIT 基础设施解决方案基础设施解决方案 36 氪 11 月 27 日消息，在 2019 全球数据基础设施论坛期间，华为发布了面向垂直行业的智能边缘数据 IT 基础设施解决方案族，包含智能煤矿应急、智能交通自由流、智能加油和智能粮库四大场景的边缘 IT 基础设施解决方案，支撑多种边缘业务实时决策。华为后续将陆续推出面向各个垂直行业的智能边缘数据 IT 基础设施解决方案，帮助企业全面进入智能时代。人脸识别国家标准制定工作启动人脸识别国家标准制定工作启动 36 氪 11 月 27 日消息，36 氪获悉，商汤科技官微发文称，全国信标委生物特征识别分技术委员会换届大会 11 月 20 日在北京举办，会上，由商汤科技担任组长单位、27 家企业机构共同组成的人脸识别技术国家标准工作组正式成立，人脸识别国家标准制定工作全面启动。工作组成员单位包括腾讯、中国平安、蚂蚁金服、大华、科大讯飞、小米等诸多企业。科技部公示新一批国家重点研发计划项目，京东城市的项目在列科技部公示新一批国家重点研发计划项目，京东城市的项目在列 36 氪 11 月 28 日消息，近日，科技部公示了一批国家重点研发计划项目名单，此次公示的 11行业动态分析/计算机 4 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。个“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项，集中于智慧城市建设领域的关键技术，其中包括京东城市以“智能城市操作系统”为核心，提出的“国家中心城市数据管控与知识萃取技术和应用系统”项目。杭州拟设立人工智能产业发展基金，支持人工智能企业发展杭州拟设立人工智能产业发展基金，支持人工智能企业发展 36 氪 11 月 29 日消息，近日杭州市科学技术局发布杭州市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的若干政策，向社会公开征求意见。意见稿提出，支持浙江大学、之江实验室、阿里达摩院、西湖大学等高校和新型研发机构加强人工智能领域科研布局。设立人工智能产业发展基金、人工智能创业（天使）投资基金，支持人工智能企业发展。深入推进“凤凰行动”计划，支持企业通过境内外上市、并购重组、发行债券等方式扩大直接融资。4.公司新闻公司新闻 能科股份：公司本次公开增发不超过能科股份：公司本次公开增发不超过 2,5002,500 万股人民币普通股的申请已获得中国证券监督管万股人民币普通股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可理委员会证监许可2019144120191441 号文核准；本次发行将向能科股份原股东优先配售；公司股票自号文核准；本次发行将向能科股份原股东优先配售；公司股票自20192019 年年 1111 月月 2525 日至日至 20192019 年年 1111 月月 2828 日连续停牌，并将于日连续停牌，并将于 20192019 年年 1111 月月 2929 日复牌交易日复牌交易 能科股份 11 月 24 日发布公告，公司本次公开增发不超过 2,500 万股人民币普通股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可20191441 号文核准，本次增发发行数量为 12,892,000 股，发行价格为 23.27 元/股，募集资金总额为 299,996,840.00 元；本次发行将向能科股份原股东优先配售，公司现有总股本为 126,260,295 股，原股东最大可按其股权登记日 2019 年 11 月 22 日收市后登记在册的持股数量，以 10:1.02 的比例行使优先认购权，即最多可优先认购 12,878,550股；公司股票自 2019 年 11 月 25 日至 2019 年 11 月 28 日连续停牌，并将于 2019 年 11 月 29日复牌交易。朗科智能：公司持股朗科智能：公司持股 5%5%以上股东深圳市鼎科投资合伙企业拟减持公司股份不超过以上股东深圳市鼎科投资合伙企业拟减持公司股份不超过 1,644,0001,644,000股，即不超过公司总股本比例的股，即不超过公司总股本比例的 1.37%1.37%；公司董事顾鼐米先生因个人原因申请辞去公司董事；公司董事顾鼐米先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；公司同意提名黄旺辉先生为第三届董事会非独立董职务，辞职后将不再担任公司任何职务；公司同意提名黄旺辉先生为第三届董事会非独立董事候选人事候选人 朗科智能 11 月 24 日发布公告，公司持股 5%以上股东深圳市鼎科投资合伙企业拟减持公司股份不超过 1,644,000 股，即不超过公司总股本比例的 1.37%；公司股东郑勇先生拟减持公司股份不超过 1,200,000 股，即不超过公司总股本比例的 1%；公司董事顾鼐米先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；公司同意提名黄旺辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，因黄旺辉先生曾担任公司职工代表监事，属于离任三年内再次被提名为公司董事的情况。辰安科技：公司持股辰安科技：公司持股 5%5%以上的控股股东清控创业投资有限公司拟通过公开征集转让的方式协以上的控股股东清控创业投资有限公司拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司议转让其持有的公司 43,459,61543,459,615 股股份股股份 辰安科技 11 月 24 日发布公告，公司持股 5%以上的控股股东清控创业投资有限公司拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司 43,459,615 股股份，占公司总股本的 18.68%，转让后不再持有公司股份。熙菱信息：公司下属全资子公司上海熙菱与毛丰伟签订股权转让协议熙菱信息：公司下属全资子公司上海熙菱与毛丰伟签订股权转让协议 熙菱信息 11 月25 日发布公告，公司下属全资子公司上海熙菱与毛丰伟签订 股权转让协议，上海熙菱以 208.16 万元的价格将其持有的上海熙菱数据服务有限公司51%股权转让给毛丰伟。交易完成后，公司不再持有标的公司股权。行业动态分析/计算机 5 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。南洋股份：公司的全资子公司广州南洋电缆有限公司将根据招标结果与南方电网下属公司签南洋股份：公司的全资子公司广州南洋电缆有限公司将根据招标结果与南方电网下属公司签订合同订合同 南洋股份 11 月 25 日发布公告，公司的全资子公司广州南洋电缆有限公司将根据招标结果与南方电网下属公司签订合同，合同总金额为 20,774.89 万元，本批合同的签订总金额占本公司2018 年度经审计营业总收入的 3.30%，合同的履行预计将对公司 2019 年的经营业绩产生一定的积极影响。用友网络：公司拟增加对用友海外发展公司投资，投资额用友网络：公司拟增加对用友海外发展公司投资，投资额 15001500 万美元；公司拟与公司控股子万美元；公司拟与公司控股子公司用友优普以及北京精诚至胜科技中心共同发起设立友泰（北京）商务服务有限公司公司用友优普以及北京精诚至胜科技中心共同发起设立友泰（北京）商务服务有限公司 用友网络 11 月 25 日发布公告，公司拟增加对用友海外发展公司投资，投资额 1500 万美元，本次交易后用友海外发展公司注册资本金为 2398 万美元，公司持有其 100%的股权；公司拟与公司控股子公司用友优普以及北京精诚至胜科技中心共同发起设立友泰（北京）商务服务有限公司；友泰商务的注册资本为人民币 6750 万元，其中，公司以现金人民币 4725 万元出资，出资比例为 70%，用友优普以现金人民币 1350 万元出资，出资比例为 20%，精诚至胜以现金人民币 675 万元出资，出资比例为 10%；因段求平先生任公司控股子公司友太安保险经纪有限公司董事长，同时任精诚至胜的执行事务合伙人，且拟任友泰商务的执行董事和经理，故本次共同发起设立友泰商务的交易构成关联交易。宇信科技：公司持股宇信科技：公司持股 5%5%以上的股东茗峰开发有限公司拟减持公司以上的股东茗峰开发有限公司拟减持公司 12,000,30012,000,300 股，占公司总股股，占公司总股本的本的 3.00%3.00%，减持后持股，减持后持股 3.97%3.97%，不再是持股，不再是持股 5%5%以上股东；公司董事、财务总监兼董事会秘以上股东；公司董事、财务总监兼董事会秘书戴士平先生间接持有茗峰开发书戴士平先生间接持有茗峰开发 23.09%23.09%股权股权 宇信科技 11 月 25 日发布公告，公司持股 5%以上的股东茗峰开发有限公司拟减持公司12,000,300 股，占公司总股本的 3.00%，减持后持股 3.97%，不再是持股 5%以上股东；公司董事、财务总监兼董事会秘书戴士平先生间接持有茗峰开发 23.09%股权。京天利：公司拟与实际控制人钱永耀先生签订协议书京天利：公司拟与实际控制人钱永耀先生签订协议书 京天利 11 月 25 日发布公告，公司拟与实际控制人钱永耀先生签订协议书，双方将依照北京市仲裁委员会 2018 年 12 月签发的（2018）京仲裁字第 2572 号仲裁裁决书中关于证券虚假陈述责任纠纷系列案件赔偿责任的分担赔偿金额计算比例的裁定结论，就发生于 2018 年 8 月15 日起至 2019 年 10 月 31 日，公司已完成支付的投资者诉讼系列案件的投资者损失差额、一审案件受理费、二审案件受理费、管辖异议案件受理费、及投资者诉讼系列案件所涉及的代理律师费用合计 27,149,073.65 元，向实际控制人进行追偿。诚迈科技：公司股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业拟减持公司股份数量合计不诚迈科技：公司股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业拟减持公司股份数量合计不超过超过 946,480946,480 股，即不超过公司目前总股本的股，即不超过公司目前总股本的1.18%1.18%；公司和北京世界星辉科技有限责任公司、；公司和北京世界星辉科技有限责任公司、北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度汭溥投资管理中心、自然人刘闻欢、北京神州绿北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度汭溥投资管理中心、自然人刘闻欢、北京神州绿盟信息技术有限公司共同以股权对统信软件技术有限公司进行增资，并以股权出资替代各方盟信息技术有限公司共同以股权对统信软件技术有限公司进行增资，并以股权出资替代各方前期对统信软件注册资本的现金出资前期对统信软件注册资本的现金出资 诚迈科技 11 月 25 日发布公告，公司股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业拟减持公司股份数量合计不超过 946,480 股，即不超过公司目前总股本的 1.18%；公司根据当前公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，加强软件领域的研发，拟以全资子公司武汉诚迈科技有限公司 100%股权作价人民币 20,400 万元；北京世界星辉科技有限责任公司、北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度汭溥投资管理中心、自然人刘闻欢、北京神州绿盟信息技术有限公司拟以其持有的武汉深之度科技有限公司合计 100%股权作价人民币 25,500 万元；共同以股权对统信软件技术有限公司进行增资，并以股权出资替代各方前期对统信软件注册资行业动态分析/计算机 6 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。本的现金出资。本次交易完成后，统信软件注册资本将增加为 45,900 万元，诚迈科技将持有统信软件增资后 44.44%的股权，统信软件继续为诚迈科技的参股公司，武汉诚迈与武汉深之度将成为统信软件的全资子公司，公司将不再直接持有武汉诚迈股权。浙大网新：公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司收到阿里巴巴（中国）有限公司采浙大网新：公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司收到阿里巴巴（中国）有限公司采购部发来的数据中心项目需求意向函购部发来的数据中心项目需求意向函 浙大网新 11 月 25 日发布公告，公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司收到阿里巴巴（中国）有限公司采购部发来的数据中心项目需求意向函，就 ZH12 数据中心项目，阿里巴巴拟增加第 2 个模块的建设需求；公司初步测算授予的 2 个模块在运营期间的含税不含电总收入为 105,570 万元，且分 10 年分期确认。高新兴：公司职工代表大会选举周洁莹女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五高新兴：公司职工代表大会选举周洁莹女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满；鉴于公司第四届董事会任期届满，董事会提出换届选举届监事会届满；鉴于公司第四届董事会任期届满，董事会提出换届选举 高新兴 11 月 25 日发布公告，公司职工代表大会选举周洁莹女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满；鉴于公司第四届董事会任期届满，董事会提出换届选举，第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名；董事会提名刘双广、侯玉清、贾幼尧、方英杰、阚玉伦、古永承 6 人为第五届董事会非独立董事候选人，提名钮彦平、江斌、胡志勇 3 人为第五届董事会独立董事候选人。万兴科技：公司收到控股子公司深圳亿图原股东王小兵、黄勇、赣州易图投资咨询合伙企业、万兴科技：公司收到控股子公司深圳亿图原股东王小兵、黄勇、赣州易图投资咨询合伙企业、赣州思为投资咨询合伙企业出具的承诺函赣州思为投资咨询合伙企业出具的承诺函 万兴科技 11 月 25 日发布公告，公司收到控股子公司深圳亿图原股东王小兵、黄勇、赣州易图投资咨询合伙企业、赣州思为投资咨询合伙企业出具的承诺函，承诺人承诺将在 12 月10 日前支付因深圳亿图已购买的理财产品逾期未收回的本金人民币 1,350 万元。四四维图新维图新:公司的全资子公司合肥杰发科技有限公司自主设计的胎压监测传感器芯片研制成公司的全资子公司合肥杰发科技有限公司自主设计的胎压监测传感器芯片研制成功并具备了量产能力功并具备了量产能力 四维图新 11 月 26 日发布公告，公司的全资子公司合肥杰发科技有限公司 自主设计的胎压监测传感器芯片研制成功并具备了量产能力，打破了胎压监测传感器芯片目前基本由外国厂商垄断的局面,对国内胎压监测系统的产业化发展将带来积极的支持作用。万集科技万集科技:公司于近日通过了公司于近日通过了 CMMICMMI-DEV ML5DEV ML5 级评估认证并取得了证书级评估认证并取得了证书，志着公司软件技术志着公司软件技术研发能力、项目管理能力、质量管理能力及工程管理能力等方面达到了优化管理级的国际领研发能力、项目管理能力、质量管理能力及工程管理能力等方面达到了优化管理级的国际领先水平先水平 万集科技11月26日发布公告，公司于近日通过了CMMI-DEV ML5级评估认证并取得了证书，标志着公司软件技术研发能力、项目管理能力、质量管理能力及工程管理能力等方面达到了优化管理级的国际领先水平。三泰控股三泰控股:李家权先生于李家权先生于 20192019 年年 9 9 月月 1919 日至日至 20192019 年年 1111 月月 2626 日期间累计增持公司股票日期间累计增持公司股票68,904,49168,904,491 股，占公司总股本的股，占公司总股本的 5.0000%5.0000%三泰控股 11 月 26 日发布公告，李家权先生于 2019 年 9 月 19 日至 2019 年 11 月 26 日期间累计增持公司股票 68,904,491 股，占公司总股本的 5.0000%。本次权益变动前，李家权先生未持有三泰控股股份，本次权益变动后，李家权先生持有三泰控股股份 68,904,491 股，占公司总股本的 5.0000%。经公司在最高人民法院网查询，李家权先生不属于“失信被执行人”。浙大网新浙大网新:公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司为新建太原至焦作铁路山西段客服信公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司为新建太原至焦作铁路山西段客服信行业动态分析/计算机 7 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。息系统集成工程总价承包项目的中标单位息系统集成工程总价承包项目的中标单位 浙大网新 11 月 26 日发布公告，公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司为新建太原至焦作铁路山西段客服信息系统集成工程总价承包项目的中标单位，中标金额为 128,547,880 元。荣科科技荣科科技:公司收到中国证券监督管理委员会公司收到中国证券监督管理委员会 20192019 年年 1111 月月 2525 日出具的 中国证监会行政许可日出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书项目审查一次反馈意见通知书 荣科科技 11 月 26 日发布公告，公司收到中国证券监督管理委员会2019 年 11 月 25 日出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书。中国证监会依法对公司提交的 荣科科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。易联众易联众:公司独立董事詹亦文女士申请辞去公司公司独立董事詹亦文女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务主任委员职务 易联众 11 月 26 日发布公告，公司独立董事詹亦文女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务。詹亦文女士的原定任期届满日为 2021 年 6 月 20 日。辞职后，詹亦文女士不再担任公司其他职务。银江股份银江股份:公司股东大会同意公司董事会换届。同时，股东大会同意公司监事会换届；因任期公司股东大会同意公司董事会换届。同时，股东大会同意公司监事会换届；因任期届满，吴越先生，章建强先生，钱小鸿先生，柳展先生，樊锦祥先生，陈利中先生，不再担届满，吴越先生，章建强先生，钱小鸿先生，柳展先生，樊锦祥先生，陈利中先生，不再担任公司非独立董事，冯晓女士、刘国平先生不再担任公司独立董事，孔桦桦女士不再担任公任公司非独立董事，冯晓女士、刘国平先生不再担任公司独立董事，孔桦桦女士不再担任公司非职工监事司非职工监事 银江股份 11 月 26 日发布公告，公司股东大会同意公司董事会换届，并选举陈才君先生、王腾先生、王瑞慷先生、花少富先生、蒋立靓先生和倪净女士为公司第五届董事会非独立董事，赵新建先生、黄先海先生和蒋贤品先生为公司第五届董事会独立董事。同时，股东大会同意公司监事会换届，并选举徐佳女士和张芸芸女士为公司第五届监事会非职工代表监事，徐佳女士、张芸芸女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事余力航女士组成公司第五届监事会；因任期届满，吴越先生，章建强先生，钱小鸿先生，柳展先生，樊锦祥先生，陈利中先生，不再担任公司非独立董事，冯晓女士、刘国平先生不再担任公司独立董事，孔桦桦女士不再担任公司非职工监事。太极股份太极股份:公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所拟将其持有的太极计算机股份公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所拟将其持有的太极计算机股份有限公司有限公司 33.20%33.20%股份，即股份，即 137,025,652137,025,652 股，无偿划转至中电太极有限公司并将剩余持股，无偿划转至中电太极有限公司并将剩余持有股份表有股份表决权委托给中电太极决权委托给中电太极 太极股份 11 月 26 日发布公告，公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所拟将其持有的太极计算机股份有限公司 33.20%股份，即 137,025,652 股，无偿划转至中电太极有限公司并将剩余持有股份表决权委托给中电太极，本次无偿划转需取得中国电子科技集团有限公司批复，本次无偿划转的实施将会导致公司的控股股东由十五所变更为中电太极，公司实际控制人不发生变更，仍为中国电科。会畅通讯会畅通讯:限制性股票激励计划，向激励对象授予预留限制性股票数量限制性股票激励计划，向激励对象授予预留限制性股票数量 8484 万股，占公司股本万股，占公司股本总额总额 173,356,955173,356,955 股的股的 0.4845%0.4845%会畅通讯 11 月 26 日发布公告，限制性股票激励计划，向激励对象授予预留限制性股票数量84 万股，占公司股本总额 173,356,955 股的 0.4845%。康旗股份康旗股份:限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票数量限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票数量 1264.801264.80 万股，占目前公司万股，占目前公司行业动态分析/计算机 8 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。股本总额股本总额 67691.401367691.4013 万股的万股的 1.87%1.87%康旗股份 11 月 26 日发布公告，限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票数量 1264.80万股，占目前公司股本总额 67691.4013 万股的 1.87%。千方科技千方科技:限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票数量限制性股票数量 2,340.702,340.70 万股，占目前公司万股，占目前公司股本总额股本总额 146,761.2775146,761.2775 万股的万股的 1.60%1.60%千方科技 11月 26 日发布公告，限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票数量 2,340.70万股，占目前公司股本总额 146,761.2775 万股的 1.60%。思创医惠思创医惠:公司董事梁健先生提交的书面辞职报告，梁健先生申请辞去公司董事职务，梁健先公司董事梁健先生提交的书面辞职报告，梁健先生申请辞去公司董事职务，梁健先生辞职后仍在下属子公司任职生辞职后仍在下属子公司任职 思创医惠 11 月 26 日发布公告，公司董事梁健先生提交的书面辞职报告，梁健先生申请辞去公司董事职务，梁健先生辞职后仍在下属子公司任职。达华智能达华智能:限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票数量总计限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票数量总计 6,361.056,361.05 万份，占本激万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额励计划草案公告日公司股本总额 109,538.6132109,538.6132 万股的万股的 5.81%5.81%达华智能 11 月 26 日发布公告，限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票数量总计6,361.05 万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额 109,538.6132 万股的 5.81%。启明信息：吴建会先生因工作原因申请辞去本公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务启明信息：吴建会先生因工作原因申请辞去本公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务；公司第五届董事会任期届及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务；公司第五届董事会任期届满进行满进行换届选举，公司第六届董事会非独立董事由换届选举，公司第六届董事会非独立董事由 6 6 人组成，独立董事由人组成，独立董事由 3 3 人组成；公司拟人组成；公司拟将公司及下属分公司、全资及控股子公司累计在财务公司货币资金存款的每日最高限额提高将公司及下属分公司、全资及控股子公司累计在财务公司货币资金存款的每日最高限额提高至至 5.55.5 亿元人民币亿元人民币 启明信息 11 月 27 日发布公告，吴建会先生因工作原因申请辞去本公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务；公司第五届董事会任期届满进行换届选举，公司第六届董事会非独立董事由 6 人组成，独立董事由 3 人组成，董事会提名委员会提名郭永锋先生、李丰军先生、杨海岚女士、张华先生、刘殿伟先生、高艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名刘衍珩先生、于福先生、赵岩先生为公司第六届董事会独立董事候选人；公司拟将公司及下属分公司、全资及控股子公司累计在财务公司货币资金存款的每日最高限额提高至 5.5 亿元人民币。思维列控：公司于思维列控：公司于 20182018 年年 1111 月月 3030 日收到中国证监会”核发的关于核准河南思维自动化设日收到中国证监会”核发的关于核准河南思维自动化设备股份有限公司向赵建州等发行股份购买资产并募集配套资金的批复已到期自动失效备股份有限公司向赵建州等发行股份购买资产并募集配套资金的批复已到期自动失效 思维列控 11 月 27 日发布公告，公司于 2018 年 11 月 30 日收到中国证监会”核发的关于核准河南思维自动化设备股份有限公司向赵建州等发行股份购买资产并募集配套资金的批复已到期自动失效。新北洋：公司于新北洋：公司于 20192019 年年 1111 月月 2727 日收到中国证监会关于核准山东新北洋信息技术股份有限日收到中国证监会关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复公司公开发行可转换公司债券的批复 新北洋 11 月 27 日发布公告，公司于 2019 年 11 月 27 日收到中国证监会关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复，批复核准公司向社会公开发行面值总额 87,700 万元的可转换公司债券，期限 6 年。二三四五：公司于近日与宁波梅山保税港区蓝三古月投资管理合伙企业、福州紫荆海峡科技二三四五：公司于近日与宁波梅山保税港区蓝三古月投资管理合伙企业、福州紫荆海峡科技投资合伙企业、昆山兴华投资合伙企业、昆山兴华投资咨询中心、义乌淳辉投资管理合伙企业及自然人程杰先生签署投资咨询中心、义乌淳辉投资管理合伙企业及自然人程杰先生签署行业动态分析/计算机 9 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。了成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议了成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议 二三四五 11 月27 日发布公告，公司于近日与宁波梅山保税港区蓝三古月投资管理合伙企业、福州紫荆海峡科技投资合伙企业、昆山兴华投资咨询中心、义乌淳辉投资管理合伙企业及自然人程杰先生签署了成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议，蓝三众宇目标募集金额为人民币 5 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币3,000 万元，占目标募集金额的 6%。常山北明：公司同意全资子公司石常山北明：公司同意全资子公司石家庄常山赵州纺织有限公司与赵县土地储备中心签订房家庄常山赵州纺织有限公司与赵县土地储备中心签订房地产收购合同地产收购合同 常山北明 11 月 27 日发布公告，公司同意全资子公司石家庄常山赵州纺织有限公司与赵县土地储备中心签订 房地产收购合同，由赵县土地储备中心代表赵县人民政府收购常山赵纺位于石家庄赵县石塔路 132 号之实测面积为 70237.03 平方米的土地及房屋所有权，收购补偿价格为 6000 万元；常山赵纺如能在 2019 年度与赵县土地储备中心完成交易标的移交手续，则本次交易将增加公司 2019 年度利润 5000 万元左右。恒泰艾普：公司与廊坊市财信投资基金有限公司以及海盛弘源（北京）投资管理有限公司共恒泰艾普：公司与廊坊市财信投资基金有限公司以及海盛弘源（北京）投资管理有限公司共同签署关于成立海盛廊坊蓝天基金合作框架协议同签署关于成立海盛廊坊蓝天基金合作框架协议 恒泰艾普 11 月 27 日发布公告，公司与廊坊市财信投资基金有限公司以及海盛弘源（北京）投资管理有限公司共同签署 关于成立海盛廊坊蓝天基金合作框架协议，三方拟共同发起设立海盛廊坊蓝天基金，基金投向为廊坊市域内的环境保护、新能源、节能减排等大气污染防治相