机械设备行业五月月报：地产竣工增速有望上行关注电梯行业需求改善-20190602-华创证券-20页.pdf

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 未经许可，禁止转载未经许可，禁止转载 证 券 研 究 报 告证 券 研 究 报 告机械设备行业五月月报 推荐推荐（维持维持）地产竣工增速有望上行，关注电梯行业需求改善地产竣工增速有望上行，关注电梯行业需求改善 本月市场回顾本月市场回顾本月机械设备指数下跌5.66%，创业板指下跌8.63%，沪深300指数下跌7.24%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅排名第 9 位。剔除负值后，机械行业估值水平（整体法）27.74 倍，相比上月有所下降。全部机械股中，本月涨幅前三位分别是光力科技、红宇新材、华伍股份，月涨幅分别为 49.57%、27.97%、23.81%。本月专题：地产竣工增速有望上行，关注电梯行业需求改善本月专题：地产竣工增速有望上行，关注电梯行业需求改善建安投资底部回升，房屋施工数据表现良好建安投资底部回升，房屋施工数据表现良好。2019 年 1-4 月，全国房地产开发投资额累计达到 34217 亿元，同比增长 11.9%，扣除土地购置费后的建安投资额 23816 亿元，同比增长 5.5%，经历 2018 年 3 月以来的持续回落后，2019年建安投资开始恢复正增长。房屋施工面积增速自 2018 年 3 月以来稳步上行，2019 年 1-4 月，房屋累计施工面积达到 722569 万平方米，同比增长 8.8%，增速较去年同期提升 7.2pct。期房销售期房销售占比提升占比提升，竣工与新开工面积增速背离，竣工与新开工面积增速背离。2018 年以来，我国商品销售呈现出期房销售面积占比提升的特点，截至 2019 年 4 月，我国期房销售面积在商品房销售面积中的占比已达到 84.7%，相比 2017 年 12 月的 76.4%提升8.3pct。2018 年以来，竣工面积始终处于负增长状态，与新开工面积增速出现背离，意味着大量的已开工房屋尚未竣工交付。期房交付周期驱动，房屋竣工增速有望年内上行期房交付周期驱动，房屋竣工增速有望年内上行。从历史数据看，房屋新开工面积增速与期房销售增速基本一致，但相比期房销售有一定的滞后性。每一轮“销售-竣工”周期内，期房销售增速高峰和房屋竣工面积增速高峰通常间隔出现，受期房销售合同约束，这一间隔周期通常在 2-3 年，随着期房交付期的到来，房屋竣工面积增速会相应提高。2015 年以来，我国房地产竣工面积增速始终低于期房销售增速，在期房交付压力下，房屋竣工面积年内有望迎来上行。地产地产竣工竣工有望回升，料将带动有望回升，料将带动电梯需求电梯需求释放。释放。电梯在房地产项目接近竣工时会进行采购和安装，从历史数据看，伴随竣工增速见底，电梯产量增速会出现提升，且提升时点略早于或接近竣工增速回升时点。2019 年以来，电梯产量增速已经明显回升，截至 2019 年 4 月，电梯累计产量达到 21.5 万台，同比增长19.4%，较去年同期大幅提升 16.4pct，创 2015 年以来新高。在下游房地产施工和竣工的带动下，预计未来我国电梯市场需求有望得到进一步改善。核心组合：核心组合：华铁股份、三一重工、恒立液压、杭氧股份、中环股份、北方华创、克来机电、华测检测、晶盛机电。风险提示风险提示：下游需求不及预期，经济、政策、环境变化。重点公司盈利预测、估值及投资评级重点公司盈利预测、估值及投资评级 EPS（元）（元）PE（倍）（倍）简称简称 股价（元）股价（元）2019E 2020E 2021E 2019E 2020E 2021E PB 评级评级 三一重工 12.07 1.13 1.31 1.45 10.68 9.21 8.32 3.21 强推 恒立液压 30.21 1.48 1.76 1.96 20.41 17.16 15.41 5.86 强推 华铁股份 5.27 0.45 0.62 11.71 8.5 1.98 推荐 杭氧股份 12.24 0.93 1.09 1.19 13.16 11.23 10.29 2.22 推荐 中环股份 10.14 0.48 0.74 0.93 21.13 13.7 10.9 2.12 强推 北方华创 66.74 0.85 1.26 1.58 78.52 52.97 42.24 8.62 推荐 华测检测 9.1 0.24 0.33 0.45 37.92 27.58 20.22 5.55 强推 克来机电 24.71 0.8 1.14 1.6 30.89 21.68 15.44 8.89 推荐 晶盛机电 12.56 0.65 0.76 19.32 16.53 3.98 推荐 资料来源：Wind，华创证券预测 注：股价为2019年05月31日收盘价 证券分析师：李佳证券分析师：李佳 电话：021-20572564 邮箱： 执业编号：S0360514110001 证券分析师：鲁佩证券分析师：鲁佩 电话：021-20572564 邮箱： 执业编号：S0360516080001 证券分析师：赵志铭证券分析师：赵志铭 电话：021-20572557 邮箱： 执业编号：S0360517110004 占比%股票家数(只)330 9.11 总市值(亿元)19,767.06 3.39 流通市值(亿元)14,672.23 3.43%1M 6M 12M 绝对表现-5.66 14.04-7.68 相对表现 1.58-0.37-3.94 机械设备行业周报（20190505-20190512）：光伏设备景气持续，高研发投入助力优质公司持续增长 2019-05-12 机械设备行业周报（20190513-20190519）：半导体设备板块持续增长，国产替代机遇值得关注 2019-05-19 机械设备行业周报（20190520-20190526）：为什么检测行业是个好赛道 2019-05-26-29%-16%-4%9%18/06 18/08 18/10 18/12 19/02 19/042018-06-042019-05-31 沪深300 机械设备 相关研究报告相关研究报告 相对指数表现相对指数表现 行业基本数据行业基本数据 华创证券研究所华创证券研究所 行业研究行业研究 机械设备行业五月月报机械设备行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 2 目 录 一、竣工面积增速有望上行，关注电梯行业需求改善一、竣工面积增速有望上行，关注电梯行业需求改善.4（一）建安投资底部回升，房屋施工数据表现良好.4（二）竣工面积增速有望回升，电梯需求具备较好支撑.4 二、本月行情概览二、本月行情概览.7 三、主要宏观数据三、主要宏观数据.9（一）布伦特原油期货.9（二）主要钢材库存情况.9（三）螺纹纲期货结算价.10（四）制造业固定资产投资完成额.10（五）房屋开工&竣工数据.11（六）社融数据.11 四、主要行业动态四、主要行业动态.13（一）油气板块：第二届中俄能源商务论坛即将举行，天然气进口有望大增.13（二）煤化工：开工动员，221 亿元煤制烯烃项目历经十余年筹备.13（三）工程机械：2019“一带一路”基建指数报告，深度剖析国际基础设施未来发展潜力.13（四）轨道交通：5G 赋能智能交通，中国移动轨道交通智联网联盟成立.14（五）煤矿机械：林州重机拟转让澄合煤机 23.08%的股权.14（六）智能制造：Facebook 新型无人机专利曝光：利用两只风筝长时间停留空中无需燃料.15（七）半导体设备：吸取 08 年罚款事件教训，中兴调整芯片研发战略.15（八）OLED 设备：2019 海峡两岸（成都）新型显示产业高峰论坛在成都开幕.16（九）通用航空：全国首个拥有机场三字代码的通用机场，德清莫干山机场正式拥有“国际身份证”.16 五、风险提示五、风险提示.17 机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 3 图表目录 图表 1 房地产开发投资完成额及增速.4 图表 2 扣除土地购置费用的房地产开发投资完成额.4 图表 3 房屋施工面积增速开始回升.4 图表 4 房屋新开工面积与竣工面积增速出现背离.5 图表 5 2018 年以来期房销售面积占比提升.5 图表 6 现房增速与期房增速出现背离.5 图表 7 新开工面积增速与期房销售增速走势基本一致.6 图表 8 2015 年以来竣工面积增速始终低于期房销售增速.6 图表 9 我国电梯产量及增速.6 图表 10 电梯产量增速与房屋竣工面积增速存在一定的相关性.6 图表 11 2019 年初以来，电梯产量增速回升明显.7 图表 12 电梯当月产量（万台）.7 图表 13 华创机械核心股票池本月表现.7 图表 14 机械设备指数本月排名.8 图表 15 机械设备估值水平走势图.8 图表 16 机械股月涨幅排名.9 图表 17 布伦特原油期货结算价（美元/桶）.9 图表 18 主要钢材品种库存.10 图表 19 螺纹管期货结算价（元/吨）.10 图表 20 制造业固定资产投资完成额累计同比（%）.11 图表 21 房地产新开工面积（万平方米）.11 图表 22 房地产施工面积（万平方米）.11 图表 23 社会融资规模增量数据.12 图表 24 M1/M2 增速情况.12 机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 4 一、一、竣工面积增速有望上行，关注电梯行业竣工面积增速有望上行，关注电梯行业需求改善需求改善 （一）建安投资底部回升，房屋施工数据表现良好（一）建安投资底部回升，房屋施工数据表现良好 2019 年 1-4 月，全国房地产开发投资额累计达到 34217 亿元，同比增长 11.9%，其中土地购置费用 10401 亿元，扣除土地购置费后的建安投资额 23816 亿元，同比增长 5.5%。建安投资额在经历 2018 年 3 月以来持续负增长后，2019年开始恢复正增长。此外，房屋施工面积增速自 2018 年 3 月以来稳步上行，2019 年 1-4 月，房屋累计施工面积达到 722569 万平方米，同比增长 8.8%，增速较去年同期提升 7.2pct。图表图表 1 房地产开发投资完成额及增速房地产开发投资完成额及增速 图表图表 2 扣除土地购置费用的房地产开发投资完成额扣除土地购置费用的房地产开发投资完成额 资料来源：wind，华创证券 资料来源：wind，华创证券 图表图表 3 房屋施工面积房屋施工面积增速开始回升增速开始回升 资料来源：wind，华创证券（二）竣工面积增速有望（二）竣工面积增速有望回升，电梯需求具备较好支撑回升，电梯需求具备较好支撑 期房销售期房销售占比提升占比提升，竣工与新开工面积增速背离：，竣工与新开工面积增速背离：2018 年以来，我国商品销售呈现出期房销售面积占比提升的特点，现房销售面积从去年开始持续下滑，期房销售面积保持平稳增长但增速回落。截至 2019 年 4 月，我国期房销售面积0%10%20%30%40%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000房地产开发投资完成额:累计值 房地产开发投资完成额:累计同比-10%0%10%20%30%40%50%020,00040,00060,00080,000100,000扣除土地购置费用的房地产开发投资完成额（亿元）累计同比（%）0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000房屋施工面积:累计值（万平方米）房屋施工面积:累计同比 机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 5 在商品房销售面积中的占比已达到 84.7%，相比 2017 年 12 月的 76.4%提升 8.3pct，期房销售占比的提升有助于房企资金回笼，从而加快建设周期。2013 年以来，房屋新开工面积与竣工面积增速走势基本一致，2018 年开始出现背离，房屋新开工面积平稳上行，而竣工面积始终处于负增长状态，意味着大量的已开工房屋尚未竣工交付。图表图表 4 房屋新开工面积与竣工面积增速出现背离房屋新开工面积与竣工面积增速出现背离 资料来源：wind，华创证券 图表图表 5 2018 年以来期房销售面积占比提升年以来期房销售面积占比提升 图表图表 6 现房增速与期房增速出现背离现房增速与期房增速出现背离 资料来源：wind，华创证券 资料来源：wind，华创证券 期房交付周期驱动，房屋竣工增速有望年内上行：期房交付周期驱动，房屋竣工增速有望年内上行：从历史数据看，房屋新开工面积增速与期房销售增速基本一致，相比期房销售有一定的滞后性，意味着房企会依据期房销售情况决定开工和施工进度。从竣工面积和期房销售面积增速的关系看，每一轮“销售-竣工”周期内，期房销售增速和房屋竣工面积增速高峰通常间隔出现，受期房销售合同的约束，这一间隔周期通常在 2-3 年，随着期房交付期的到来，房屋竣工面积增速会相应提高。2015 年以来，我国房地产竣工面积增速始终低于期房销售增速，在期房交付压力下，预计房屋竣工面积年内有望迎来上行。-40-20020406080房屋新开工面积:累计同比（%）房屋竣工面积:累计同比（%）68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%-40-200204060商品房销售面积:期房:累计同比 商品房销售面积:现房:累计同比 机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 6 图表图表 7 新开工面积增速与期房销售增速走势基本一致新开工面积增速与期房销售增速走势基本一致 图表图表 8 2015 年以来竣工面积增速始终低于期房销售增年以来竣工面积增速始终低于期房销售增速速 资料来源：wind，华创证券 资料来源：wind，华创证券 地产地产竣工竣工有望回升，料将带动有望回升，料将带动电梯需求电梯需求释放释放：电梯在房地产项目接近竣工时会进行采购和安装，从历史数据看，2006年底、2010 年底、2014 年初，伴随竣工增速见底，电梯产量增速均出现提升，且提升时点略早于竣工增速回升时点。2019 年以来，电梯产量增速已经明显回升，截至 2019 年 4 月，电梯累计产量达到 21.5 万台，同比增长 19.4%，较去年同期大幅提升 16.4pct，创 2015 年以来新高。从各月产量来看，2019 年 2 月-4 月（1-2 月合并统计）电梯当月产量均高于过去 4 年同期产量数据。在下游房地产施工和竣工的带动下，未来我国电梯市场需求有望得到进一步改善。图表图表 9 我国电梯产量及增速我国电梯产量及增速 图表图表 10 电梯产量增速与房屋竣工面积增速存在电梯产量增速与房屋竣工面积增速存在一定一定的的相关性相关性 资料来源：wind，华创证券 资料来源：wind，华创证券 -40-20020406080房屋新开工面积:累计同比 期房销售面积：累计同比（%）-40-200204060房屋竣工面积:累计同比（%）期房销售面积：累计同比（%）-10%0%10%20%30%40%50%60%0102030405060708090产量:电梯（万台）产量：电梯：同比（%）机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 7 图表图表 11 2019 年初以来，电梯产量增速回升明显年初以来，电梯产量增速回升明显 图表图表 12 电梯电梯当月产量（万台）当月产量（万台）资料来源：国家统计局，华创证券 资料来源：国家统计局，华创证券 二二、本、本月月行情概览行情概览 图表图表 1313 华创机械核心股票池本月表现华创机械核心股票池本月表现 资料来源：wind，华创证券 本月机械设备指数下跌 5.66%，创业板指下跌 8.63%，沪深 300 指数下跌 7.24%。机械设备在全部 28 个行业中涨幅排名第 9 位。-5%0%5%10%15%20%25%020406080电梯、自动扶梯及升降机产量累计值(万台)电梯、自动扶梯及升降机产量累计增长(%)：右轴 0123456789 机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 8 图表图表 1414 机械设备指数本月排名机械设备指数本月排名 资料来源：wind，华创证券 剔除负值后，机械行业估值水平（整体法）27.74 倍，相比上月有所下降。图表图表 1515 机械设备估值水平走势图机械设备估值水平走势图 资料来源：wind，华创证券 全部机械股中，本月涨幅前三位分别是光力科技、红宇新材、华伍股份，月涨幅分别为 49.57%、27.97%、23.81%。机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 9 图表图表 1616 机械股月涨幅排名机械股月涨幅排名 资料来源：wind，华创证券 三、三、主要宏观数据主要宏观数据（一）（一）布伦特原油期货布伦特原油期货 截至 5 月 30 日，布伦特原油期货价格报收 67.65 美元/桶，较上周下跌 0.09 美元/每桶。图表图表 1717 布伦特原油期货结算价（美元布伦特原油期货结算价（美元/桶）桶）资料来源：wind，华创证券（二）（二）主要钢材库存情况主要钢材库存情况 截至 5 月 31 日数据，本周钢铁库存 1104.63 万吨，较上周下降 1.7%。0102030405060708090期货结算价(活跃合约):MICEX 布伦特原油 机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 10 图表图表 1818 主要钢材品种库存主要钢材品种库存 资料来源：wind，华创证券（三）（三）螺纹纲期货结算价螺纹纲期货结算价 截至 5 月 31 日，螺纹钢期货结算价 3769 元/吨，与上周相比下降 2.43%。图表图表 1919 螺纹管期货结算价（元螺纹管期货结算价（元/吨）吨）资料来源：wind，华创证券（四）（四）制造业固定资产投资完成额制造业固定资产投资完成额 截至 2019 年 4 月，制造业固定资产投资完成额累计同比上升 2.5%，环比上月有所下降。-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%05001000150020002500库存:主要钢材品种:合计 环比（%）300032003400360038004000420044004600期货结算价(活跃合约):螺纹钢 机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 11 图表图表 2020 制造业固定资产投资完成额累计同比（制造业固定资产投资完成额累计同比（%）资料来源：wind，华创证券（五）（五）房屋开工房屋开工&竣工数据竣工数据 截至 2019 年 4 月，房地产新开工面积 58552 万平方米，累计同比增长 13.08%，房屋施工面积 722569 万平方米，累计同比增长 8.75%。图表图表 2121 房地产新开工面积（万平方米）房地产新开工面积（万平方米）图表图表 2222 房地产施工面积（万平方米）房地产施工面积（万平方米）资料来源：wind，华创证券 资料来源：wind，华创证券（六）（六）社融数据社融数据 2019年3月末社会融资规模存量为208.41万亿元，同比增长10.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为140.98万亿元，同比增长 13.8%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为 2.18 万亿元，同比下降 11.3%；委托贷款余额为 12.15 万亿元，同比下降 11%；信托贷款余额为 7.88 万亿元，同比下降 7.9%；未贴现的银行承兑汇票余额为024681012固定资产投资完成额：累计同比（%）0%5%10%15%20%25%050000100000150000200000250000房屋新开工面积:累计值 房屋新开工面积：累计同比（%）0%2%4%6%8%10%02000004000006000008000001000000房屋施工面积:累计值 房屋施工面积：累计同比（%）机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 12 4.01 万亿元，同比下降 12.1%；企业债券余额为 20.79 万亿元，同比增长 10.5%；地方政府专项债券余额为 7.81 万亿元，同比增长 40.4%；非金融企业境内股票余额为 7.06 万亿元，同比增长 4.2%。一季度社会融资规模累计增加 8.18万亿元；14 月社会融资规模新增 9.54 万亿元，同比多 1.93 万亿元，4 月末社会融资规模增速比上年末提高了 0.6个百分点。图表图表 2323 社会融资规模增量数据社会融资规模增量数据 资料来源：人民银行，华创证券 4 月，广义货币（M2）、狭义货币（M1）双双回落。其中，M2 余额 188.47 万亿元，同比增长 8.5%，增速比上月末低 0.1 个百分点，比上年同期高 0.2 个百分点，继续保持在去年同期以来较高的增长水平。图表图表 2424 M1/M2 M1/M2 增速情况增速情况 资料来源：人民银行，华创证券 -100%-50%0%50%100%150%200%250%05000100001500020000250003000035000400004500050000社会融资规模:当月值 社会融资规模：当月值：yoy（%）051015202530354045M1:同比 M2:同比 机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 13 四、四、主要行业动态主要行业动态（一）（一）油气板块：第二届中俄能源商务论坛即将举行，天然气进口有望大增油气板块：第二届中俄能源商务论坛即将举行，天然气进口有望大增 第二届中俄能源商务论坛将于 6 日至 7 日在俄罗斯举行。论坛计划在石油天然气、电力和金融领域就中俄能源合作关键问题展开讨论。论坛旨在为中俄能源领域企业建立直接沟通对话的平台，相互了解合作需求，推荐合作项目，寻找潜在合作伙伴，开发共同项目，实现能源项目与融资、科技创新的相互促进与配合，为进一步提升中俄务实合作水平作出积极贡献。值得一提的是，在加快推进天然气利用的意见指出，到 2020 年，天然气在我国一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右，到 2030 年，力争将占比提高到 15%左右。但近年来我国天然气供给短缺，俄罗斯将是我国重要的天然气进口国。其他重点新闻：其他重点新闻：近日，浪潮集团与中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司（以下简称“东方物探”）签署战略合作协议，双方将联合创新发展人工智能技术，为石油天然气勘探开发提供全新人工智能解决方案。东方物探是中石油旗下、中国最大的专门从事地球物理勘探的专业化工程技术服务公司，也是全球排名第一的物探公司。目前，东方物探的国际业务遍布全球五大洲 73 个国家，为 270 多家油公司提供技术服务,全球排名前 20 位的国家油公司、国际油公司都是东方物探的战略客户，陆上勘探市场份额连续 16 年稳居全球首位。浪潮是人工智能计算的领导品牌,中国市场份额始终保持 50%以上。相关公司：杰瑞股份、中海油服、石化机械。相关公司：杰瑞股份、中海油服、石化机械。（二）（二）煤化工：开工动员，煤化工：开工动员，221 亿元煤制烯烃项目历经十余年筹备亿元煤制烯烃项目历经十余年筹备 5 月 28 日，中石化织金 60 万吨煤制烯烃项目场平开工动员会召开，项目迎来全新建设阶段。据悉，中石化织金 60万吨/年聚烯烃项目是 2010 年 10 月贵州省委、省政府面向央企招商签约的最大单体项目，是国发20122 号、国办函201335 号文件明确的国家重点支持毕节试验区发展的重大产业项目，是国家发改委推动建设的全国 9 个煤制烯烃升级示范项目之一。项目建成后，可实现年产值 100 亿元以上，年税收 15 亿元以上。其他重点新闻：其他重点新闻：5 月 28 日，华谊钦州化工新材料一体化基地一期项目华谊工业气体岛项目净化及 CO 分离装置工程正式开工。该工程由天辰工程总承包，主要包括变换及热回收、低温甲醇洗、冷冻站、硫回收及硫磺包装仓库、CO 深冷分离以及所配套的变电所、机柜间等公辅装置，除此之外还包括辅助系统。以及火炬设施及相关设施、危废暂存库等。相关公司：杭氧股份、中泰股份、陕鼓动力、航天工程。相关公司：杭氧股份、中泰股份、陕鼓动力、航天工程。（三）（三）工程机械：工程机械：2019“一带一路”基建指数报告，深度剖析国际“一带一路”基建指数报告，深度剖析国际基础设施未来发展潜力基础设施未来发展潜力 5 月 30 日，在第十届国际基础设施投资与建设高峰论坛上，中国对外承包工程商会（以下简称承包商会）房秋晨会长与中国出口信用保险公司首席经济学家王稳共同发布了 2019 年度“一带一路”国家基础设施发展指数（以下简称指数）和指数报告(2019)。据悉，在本年度指数研究工作中，承包商会联手新的合作伙伴中国出口信用保险公司，对前两年的指数模型和数据指标进行了优化。为体现澳门作为中国-葡语国家经贸服务平台的作用，在报告中增加了“澳门篇章”，并全新开发了“中国内地企业参与葡语国家基建指数”。“一带一路”国家基础设施发展指数在每年一度的澳门“国际基础设施投资与建设高峰论坛”上定期发布，与之配套的国别指数报告将于每年 8 月中旬相继发布。机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 14 其他重点新闻：其他重点新闻：2019 年 5 月 30 日，由中华人民共和国商务部、澳门特别行政区政府、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室指导，中国对外承包工程商会与澳门贸易投资促进局共同主办的第十届国际基础设施投资与建设高峰论坛在澳门盛大开幕。围绕“促进国际基础设施高质量可持续发展”这一主题，卡特彼勒负责基础建设行业的集团总裁颜儒明在论坛上和与会嘉宾分享了面对新时代的机遇和挑战，卡特彼勒的产品、服务和解决方案如何使高质量、可持续的基础设施投资成为可能。为了表彰卡特彼勒公司多年来在“一带一路”倡议下对中国承包商企业“走出去”的支持，以及对国际基础设施论坛的积极参与，中国对外承包工程商会为卡特彼勒公司颁发了“突出贡献奖”。（四）（四）轨道交通：轨道交通：5G 赋能智能交通，中国移动轨道交通智联网联盟成立赋能智能交通，中国移动轨道交通智联网联盟成立 5 月 28 日，中国移动旗下智慧交通领域专业公司中移智行在京举办“智慧轨交智享未来中国移动轨道交通行业推介会”，正式宣布成立“中国移动轨道交通智联网联盟（CRII）”，共谋智慧轨道交通行业发展新蓝图。来自行业内的嘉宾、学者一起探讨了 5G 时代的轨道交通、铁路行业的融合发展。据了解，2018 年中国内地 31 城总客运量 213 亿乘次，日均 5844 万乘次，较 2017 年增长 15.42%，且自 2011 年以来，轨道交通平均每公里国家投资 7 亿元，全年投资累计超过 3000 亿元。面对轨道交通领域巨大的增量市场，中国移动整合内部各方专业力量，在 5G 加速产业化进程的当下，结合自身优势，助推轨道交通智慧化发展。为此，中移智行后装产品部总经理朱云志在活动现场，正式对外发布中国移动轨道交通系列解决方案。其他重点新闻：其他重点新闻：近日，中国铁建所属铁四院牵头申报国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范”专项中的“城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究与示范”项目获立项公示，标志中国铁建在该领域再下一城，将有效增强企业在地下空间领域的话语权和影响力。为落实国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）提出的任务，国家启动实施“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项。该重点专项按照智能感知技术与智能终端、物联泛在接入技术与融合系统、城市建模技术与动态认知系统、城市综合决策技术与智能服务平台、城市信物融合技术与支撑体系等 5 个技术方向，共部署51 个重点研究任务，实施周期 5 年（20182022 年）。相关公司：中国中车、华铁股份、思维列控。相关公司：中国中车、华铁股份、思维列控。（五）（五）煤矿机械：林州重机拟转让澄合煤机煤矿机械：林州重机拟转让澄合煤机 23.08%的股权的股权 5 月 31 日消息，林州重机（002535.SZ）公布，公司与西安重工装备制造集团有限公司（“西安重装”）、陕西陕煤澄合矿业有限公司（“澄合矿业”）完成了西安重装澄合煤矿机械有限公司（“澄合煤机”）股权转让协议的签署。经三方协商一致，公司将持有的澄合煤机 23.08%的股权转让给西安重装，澄合矿业放弃优先购买权。根据中和资产评估有限公司对澄合煤机出具的资产评估报告内容，澄合煤机股东权益评估价值约 1.146 亿元，按照公司持股比例 23.08%计算，此次股权转让价格为 2645.24 万元。此次股权转让完成后，公司精简了组织机构，回收了流动性，有利于促进企业发展。其他重点新闻：其他重点新闻：兖州煤业 5 月 30 日在上证 e 互动中就提问“请问目前我国从澳大利亚进口原煤的政策是什么？贵公司澳洲产煤在国内销售属于进口煤吗？”称，国内煤炭进口政策对公司没有重大影响。兖州煤业表示，公司澳洲附属公司煤炭产品主要销往日本、韩国、东南亚等地，国内煤炭进口政策对公司没有重大影响。机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 15 兖煤澳大利亚于 2004 年由兖州煤业股份有限公司，收购多家澳大利亚煤矿产地资产而设，该公司在 2012 年 6 月28 日于澳大利亚证券交易所上市。兖州煤业是华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一，主要从事煤炭生产、洗选加工、煤炭销售和铁路运输,煤化工，电力等业务，在国内煤炭行业中处于龙头地位。（六）（六）智能制造：智能制造：Facebook 新型无人机专利曝光：利用两只风筝长时间停留空中无需燃料新型无人机专利曝光：利用两只风筝长时间停留空中无需燃料 Facebook 已经申请了一项高科技无人机的专利，该无人机使用独特的装置维持漂浮。这份名为“双风筝飞行器”(Dual-kite air vehicle)的文件描述了一种无人机，它与两只风筝相连，可以在不同的高度飞行。根据该专利，这些风筝允许无人机长时间停留在空气中，同时消耗很少或根本不需要燃料。无人机通过缆绳与两只风筝相连，每只风筝都能保持在不同的高度飞行。它配备了飞行控制系统，可以改变方向、高度、速度、俯仰，“冲角”和其他动作。该专利于 2018 年 11 月提交，但直到周四才公布。其他重点新闻：其他重点新闻：5 月 27 日，库柏特自研双臂协作机器人全新升级，此次全新二代产品叫 CAssembly C2，拥有双臂 12 自由度，可以达到 832mm 的臂展，在库柏特自研工业相机、末端夹爪、力传感器这些智能硬件的加持下，通过库柏特自主研发的“机器人大脑”COBOTSYS 的指挥，能够应对包括“复原魔方”等在内的多种复杂任务。5 月 28 日消息，海康威视在上海举办旗下消费者业务战略发布会，发布了萤石品牌的可视智能锁、扫地机器人等多款产品，并升级萤石云视频 APP 和 SaaS 应用组件。5 月 30 日消息，近日布朗大学研究人员研制出了新型机器人，这些机器人能够凭一己之力学会写字和画图。在学会了写日语之后，机器人仅仅学习了一些例子，就学会了抄写 10 种不同的语言。此外，这台机器人仅凭观察达芬奇 蒙娜丽莎的草图，就照着画出了一副几乎一样的作品。相关公司：克来机电、埃斯顿、拓斯达相关公司：克来机电、埃斯顿、拓斯达 （七）（七）半导体设备：半导体设备：吸取吸取 08 年罚款事件教训，中兴调整芯片研发战略年罚款事件教训，中兴调整芯片研发战略 5 月 30 日，中兴通讯在总部召开了年度股东大会，审议了 2018 年度报告、年度利润分配方案等 12 项决议案。受 2018 年美国商务部民事罚款事件影响，中兴通讯 2018 年亏损近 70 亿元，在限制令解禁之后，其业绩逐渐恢复。此前公布的 2019 年第一季度财报显示，中兴通讯该季度净利润 8.62 亿元，同比增长了 115.95%。芯片、专利和软件是中兴通讯的三个核心竞争力，中兴将继续加大在芯片领域的投资，同时发力边缘计算。更为重要的是，2019 年，该公司对中兴微电子的业务做了明显的调整，对芯片研发做了进一步聚焦和具体分工：一是取消独家供应，以消除不确定性；二是对产品竞争力有巨大关联作用的芯片，坚决自主开发；同时在研发资源和配置上做了更多的倾斜，确保在芯片战略上有更多投入。其他重点新闻：其他重点新闻：韩国今天（6 月 1 日）公布最新外贸数据，该国“经济硬伤”并没有得到缓解：截至 5 月，韩国出口额录得连续 6个月下跌，其中半导体 5 月出口额同比暴跌三成。韩国经济，由于其长期以来对全球经济具有先行指标意义，而被称为“金丝雀”。而一旦韩国经济下滑，那么就意味着全球可能面临一场衰退甚至危机。韩国产业通商资源部公布数据显示，韩国上月出口额同比下降 9.4%，表现差于此前彭博社分析师预期的下降 6.6%，也不如路透社预估的下跌5.6%。这也标志着韩国出口额录得连续 6 个月下跌。不过，就韩国经济整体表现而言，韩国央行在 1 月将今年 GDP 增长率预期从原先的 2.7%下调至 2.6%，4 月再度下调至 2.5%。今天彭博社认为，鉴于如今的国际贸易局势，韩国 GDP 今年可能要再度下调 0.2 个百分点。机械设备机械设备行业五月月报行业五月月报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 16 相关公司：北方华创相关公司：北方华创、晶盛机电、长川科技。、晶盛机电、长川科技。（八）（八）OLED 设备：设备：2019 海峡两岸（成都）新型显示产业高峰论坛在成都开幕海峡两岸（成都）新型显示产业高峰论坛在成都开幕 据悉，作为一年一度两岸共同举办的全球性综合行业峰会，海峡两岸新型显示产业高峰论坛已成功举办五届，本届移师成都会期共三天。会议紧跟新型显示产业发展趋势，以“LCD、AMOLED、Micro-LED，机遇与挑战”为主题，从科技与产业融合探讨出发，关注三大显示技术的发展，共同聚焦新型显示产业链的整合和完善。大会邀请约 20 位来自全球 LCD、AMOLED、Micro-LED 领域的权威专家学者、核心企业代表、院校代表等作主题演讲，交流 2019 新型显示产业最新的技术、产业和市场动态；面板企业和上游产业链企业共聚一堂，共同探讨最新变革技术，完成配套对接，为两岸乃至全球行业技术、产业上下游和人才对接搭建交流合作的平台，促进显示产业健康有序发展，推动新型显示产业结构调整和产业创新与升级。其他重点新闻：其他重点新闻：5 月 29 日，华映科技(000536.SZ)公布，科立视材料科技有限公司(“科立视”)为公司控股子公司。2018 年底，科立视二期第一条母板玻璃生产线主体设备提前老化，出现损坏、故障，已无法继续正常生产。为减少相关能耗，降低成本，公司决定，在评估该生产线的升级改造方案期间，科立视二期第一条母板玻璃生产线暂停生产。科立视触控显示屏材料器件二期项目为公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一，项目包括建设 2 条触控显示屏盖板生产线(母板玻璃)和 1 条 3D 显示屏盖板生产线。相关公司：精测电子、联得装备、智云股份相关公司：精测电子、联得装备、智云股份