华为2021年年度报告-华为.pdf

华为投资控股有限公司2021 年年度报告构建万物互联的智能世界 华为是谁？华为创立于 1987 年，是全球领先的 ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。我们的 19.5 万员工遍及 170 多个国家和地区，为全球 30 多亿人口提供服务。我们致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。在一起，有未来！共建数字经济底座，使能千行百业。2021 年，加速数字化及发展数字经济成为大多数国家应对疫情、增加社会韧性、促进经济复苏的国家战略。然而，实现这一目标需要在产业政策、行业合作和企业创新方面共同发力。华为一直致力于将 ICT 技术能力延伸到各行各业的数字化，通过持续创新，支撑千行百业的供应链数字化转型，缓解疫情带来的客观困难。同时，我们坚定支持自由贸易、开放市场和公平竞争，特别是科技产品的自由贸易，持续为全球供应链的良性发展做贡献。共创低碳社会，促进可持续发展。气候与环境变化已成为人类社会生存与发展的巨大挑战，碳中和已成为全球共识。重新思考人与自然的关系，如何促进低碳、绿色的发展和生活方式，推动人类社会可持续发展，成为比以往任何时候都更受重视的问题。华为与客户和伙伴一起，通过技术创新，在减少碳排放、加大可再生能源使用、促进循环经济等方面，为构建一个绿色、可持续的数字世界持续贡献力量。共担责任，应对网络安全与隐私保护的新挑战。数字技术改善了社会生活、促进了经济发展，但同时，网络安全和隐私保护的挑战也进一步加剧。华为已经明确将网络安全和隐私保护作为公司的最高纲领，通过打造安全可信和高质量的产品、解决方案和服务，助力客户增强网络韧性。过去三十多年，我们和运营商一起建设了 1,500 多张网络，助力数以百万计的企业进行数字化转型，帮助超过 30 亿人口实现联接，我们一直保持着良好的安全记录。面向未来，华为愿意继续以开放透明、负责任的态度与各利益相关方沟通合作，通过技术创新、标准/认证、管理改进等一系列方式，共同应对网络安全与隐私保护的挑战，在人们享受新技术带来的便利时，网络安全和个人隐私得到最大程度的保护。与世界开放合作，共同探索未来。我们不会因为外部环境的变化，就改变自己的理想与追求。过去的经历也让我们更加确信，唯有坚持开放合作、风险共担、利益共享，才能充分发挥全球一体化和规模效应带来的高效，才能造就彼此的繁荣与发展。探索未来是科技公司最大的社会责任，我们要努力探索科学技术的无尽前沿，与世界开放合作，突破基础理论极限和工程瓶颈；我们也致力把 ICT 技术应用到千行百业，通过数字化、智能化升级和绿色节能减排，为各行各业创造增量价值，让每个人都从技术进步中受益。轮值董事长致辞2021年关键业务进展五年财务概要董事长致辞0205060711812813014910137475116行业趋势管理层讨论与分析独立审计师报告合并财务报表摘要风险要素公司治理报告创造社会价值可持续发展英文缩略语、财务术语与汇率目录轮值董事长致辞02 华为投资控股有限公司过去三年，严峻的外部环境和非市场因素，对公司经营带来了困扰。当暴风雨来临时，我们选择了在雨中奔跑。我们努力保障业务连续，确保对客户交付和服务不中断；我们也努力多打粮食，使自己能够活下来。倾盆大雨没有浇灭理想的火花，反而激发了我们的奋斗热情与创造力。当全世界都在关注华为会不会倒下的时候，华为最关注的还是坚持为客户创造价值、与生态圈合作共赢，同时踏踏实实提升经营质量、持续投入未来。正是来自客户、伙伴和社会各界的信任与支持，给予了华为生存的机会与信心，在此，我代表华为公司，向大家致以诚挚的感谢！财务稳健，经营提效，业务健康发展2021 年，公司整体经营情况符合预期，财务稳健。公司实现销售收入人民币 6,368 亿元，运营商业务表现稳定，企业业务稳健增长，终端业务快速发展新产业。实现利润人民币 1,137 亿元，净利润率达 17.9%；经营现金流增长 69.4%，现金存量充足；资产负债率从62.3%下降到 57.8%，资本结构得到进一步改善。公司通过简化管理、充分运用数字化技术，持续提升内部运营效率，销管费用同比降低 93 亿人民币。越是在困难的时期，越重视对未来的投入。2021 年，我们加大了研发投入，研发费用人民币 1,427 亿元，占销售收入的 22.4%，研发费用额和费用率均处于近十年的最高位。目前，华为研发投入在全球企业中位居第二。面向未来，华为将沿着数字化、智能化、低碳化方向前进，持续加大投入，依靠人才、科研和创新精神三要素，力求实现技术底座的重构。在这个基础上，我们集结各种 ICT 技术和全球经验，协助各行各业的客户开展数字化转型，为客户和社会创造价值。2021 年年度报告 03华为与全球运营商、合作伙伴一起，打造极简、绿色、智能的 ICT 基础设施。在 13 个国家的测试中，华为承建的 5G 网络用户体验均为最佳。我们还推进了超过3,000 个 5G 行业应用，支持 100 多个国家的运营商部署绿色站点。面向政府、交通、金融、能源以及制造等重点行业，华为发布了 11 大场景化解决方案，成立了煤矿、智慧公路、海关和港口等军团，整合资源高效服务客户。全球700 多个城市、267 家世界 500 强选择华为开展数字化转型，服务与运营伙伴数量增长到 6,000 多家。终端业务坚持以消费者为中心，构建万物智联、亿亿连接的全球生态，智能穿戴、智慧屏、TWS 及消费者云服务产业均实现持续增长，搭载 HarmonyOS 的华为设备超过 2.2 亿台。围绕 1+8+N 全场景战略进行品牌营销、渠道零售和服务能力升级，支撑全场景加速转型，拓展新赛道。数字能源围绕清洁发电、能源数字化、交通电动化、绿色 ICT 能源基础设施、综合智慧能源等持续创新，携手全球客户、合作伙伴共建低碳社会。累计助力客户实现绿色发电 4,829 亿度，节约用电约 142 亿度，减少二氧化碳排放近 2.3 亿吨。华为云致力于为客户提供稳定可靠、安全可信、持续创新的云服务，深耕数字化，一切皆服务。基础设施即服务，让业务全球可达；技术即服务，以云服务方式开放华为先进技术成果，让创新触手可及；经验即服务，让优秀得以复制。全面开放 50 多个场景化云服务，共同为客户提供 8,000 多个场景化解决方案。通过沃土计划，已汇聚 260 万开发者。智能汽车部件业务以高品质产品服务好客户和伙伴，已上市 30 多款智能汽车零部件，给产业带来更多技术创新。通过 HI(Huawei Inside)和智选模式提供智能汽车解决方案，华为坚持不造车，助力客户造好车、卖好车。华为的产品竞争力获得了行业认可，在 2022 世界移动通信大会上，华为承建的多个项目获得“最佳互联经济移动创新奖”、“最佳互联人类移动创新奖”、“最佳气候行动移动创新奖”、“5G 产业合作伙伴奖”等重量级奖项；华为位列 Brand Finance“2022 年全球品牌价值 500 强”第 9，也表明我们在软实力上处于领先水平。知难而进，系统性创新，重构竞争力未来始于假设。没有正确的假设，就没有正确的方向，也就没有正确的思想、理论和战略。客户期望华为未来能够持续提供有竞争力的领先产品，这给我们指引了努力的方向。但我们仍面临很多困难，全球化割据、技术政治化、疫情常态化、基础理论瓶颈等，这也意味着，我们无法通过传统的技术路径来满足客户需求。华为将持续压强研发投入，加强系统工程创新，推动基础理论、架构和软件的三个重构。系统驱动部件设计，架构设计为系统而生，积极寻求系统突破，从而实现一流的产品竞争力。首先是理论重构，我们持续探索新一代 MIMO 和无线AI 等理论与技术，进一步逼近香农极限。同时研究语义通信等新理论，尝试超越香农极限，为通信打开更为广阔的发展空间。我们在通信理论的前沿探索已经开始“沿途下蛋”，Massive MIMO 创新产品 MetaAAU，可以同时提升小区 30%上行覆盖和 30%下行覆盖，边缘用户平均体验可提升 25%，相比传统 AAU，能耗降低约 30%。其次是架构重构。在通信领域，将无线和光的技术充分协同，引入光电融合技术，解决无线超高频、超大带宽、超高速的问题，并突破未来芯片面临的工艺瓶颈。计算架构方面解决当前“AI、大数据应用蓬勃发展，而传统计算架构仍以 CPU 为中心”这一矛盾，华为正在设计“对等”架构，利用灵衢总线，让 GPU、NPU 以及全新硬件能够支撑 AI 业务的大发展。我们预计，将这一设计扩展到计算中心后，第三代的集群计算中心将能提升 5-10 倍的性能。04 华为投资控股有限公司最后是软件重构。面向未来，随着 AI 的爆发，对算力的需求急剧增加，但是硬件工艺进步放缓。我们提升了软件优先级，梳理了基础软件的技术体系，在高性能、易扩展、泛存储、易开发等技术方向取得突破，通过HarmonyOS、欧拉更有效地发挥多样化硬件的算力潜能；通过 MindSpore 框架，帮助科学家、工程师们大幅提升开发效率。华为以 AI 为中心的全栈软件重构，有望创建新的生态。我们的软件提升计划，使无线小区数和调度用户等关键指标提升 1 倍；以太交换机用户接入性能提升了 3 倍；光传输产品大幅提升了领先能力。这些创新使我们在极端困难的条件下，仍保持了一流的产品竞争力。理论突破、软件突围、架构重构将为我们未来求生存、谋发展奠定基础。实现三个重构的关键在于开放创新及广纳英才。华为正以开放的心态，在全球实现技术能力布局，贴近学术源头，与全球高校合作、建立联合实验室。我们已在高校附近建立了探索、牵引、开放、思辨的黄大年茶思屋，向全社会开放，是科学家交流的管道，启发在科学和技术上的进步，推动建立面向未来的灯塔。华为总结了 ICT 行业最具挑战性的课题，吸引全球优秀人才，让世界级人才来攻克世界级难题。公司提出“让天才成群而来”，让专家在关键业务领域充分发挥作用，让他们在科学领域“横冲直撞”，以人才的浓度对抗技术的难度。在福布斯“2021 全球最佳雇主”排行中，华为位列第 8，我们还要持续提升人才吸引力。可信可靠，繁荣生态，服务好选择华为的客户为客户服务是华为存在的唯一理由，我们把自身定位为客户商业问题的解决者。对于选择华为的客户，华为将与伙伴一起，以创新的产品和优质的服务，帮助客户把握数字化与绿色低碳的产业机遇，实现商业成功。安全、可靠、有竞争力的健康产业链。华为已建立了从供应商、合作伙伴到华为，从华为到客户的端到端业务连续性管理(BCM)体系，并持续优化和完善。面对外部供应环境的挑战，以及新冠疫情引发的全球供应链紊乱，华为建立了多节点、多路径、多梯次的供应网络备份能力，供应网络经受住了考验。我们始终坚定不移地拥抱全球化、多元化的供应战略，与全球供应商、合作伙伴共创安全、可靠、有竞争力的健康产业链。持续打造安全可信的产品、解决方案和服务。华为公司把网络安全与隐私保护作为公司的最高纲领。基于全面云化、智能化、软件定义一切的发展趋势，华为将继续深化软件工程能力提升变革，努力实现结果和过程的可信，持续通过管理变革、技术创新、开放合作优化端到端的网络安全保障体系，在每一个产品和解决方案中融入信任、构建高质量。聚焦平台能力，促进生态繁荣。我们秉承开放、协作、利他的理念不断发展商业生态，汇聚全行业共筑繁荣的鸿蒙、欧拉、昇思生态，共同为客户创造更大价值。我们鼓励开放创新的生态氛围，倡导协作利他的生态意识，持续优化生态运营及健康度评估机制，不断释放生态创造力，做大生态价值空间，与生态伙伴和开发者实现共赢。超过 800 万开发者正采用我们开放的平台、开源的软件及丰富的开发工具，提升开发能力和效率；70 多所高校与我们共同开发课件教程，广泛培养和发展生态人才。我们所处的世界是一个复杂的系统，作为一家务实的商业企业，我们关注的是切切实实地解决客户的问题，为行业、为社会创造价值。方向要大致正确，组织要充满活力。一个组织的生命力，在于无生命的机制构建。面向未来，华为既要大胆假设，勇于探索产业技术前沿方向；也要坚持以规则的确定性，来克服环境的不确定性。我们还有许多困难要克服，还要为生存而战；但困难再大，我们也要坚定不移地加大战略投入，并始终与商业生态圈开放合作，我们坚信：在一起，就有未来。郭 平公司轮值董事长2021 年关键业务进展 2021 年年度报告 05推动无处不在的联接促进个性化体验使能无所不及的智能打造数字平台 助力 5G 创新业务从技术验证走向商业应用。基于5G 的 AR、VR、自由视角视频等创新应用在全球多个区域和国家落地；RuralStar 系列解决方案为偏远村庄提供高质量的移动宽带服务，推进乡村数字化，已为全球 70 多个国家和地区 6 千万偏远区域人口提供联接。致力于“打造无处不在的智能 IP 联接”，推出端到端智能云网解决方案。携手上下游产业组织、运营商客户和行业客户，推动 IPv6/IPv6+从产业共识走向商业实践。华为云持续加大全球数据中心和加速网络的布局，云网协同，联接人、联接物、联接应用，提供一致体验的全球一张网，让信息流高速分发处理，让业务快速全球触达。搭 载 HarmonyOS 的 华 为 设 备 数 超 过 2.2 亿；HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）已有 1,900 多家生态合作伙伴，鸿蒙智联认证产品种类超过 4,500个，2021 年新增产品发货量突破 1.15 亿台。以 HarmonyOS 和 HMS 生态为核心驱动及服务能力，围绕智慧办公、运动健康、智能家居、智慧出行和影音娱乐为主的五大场景，为消费者打造极致的全场景智慧生活体验。继智能穿戴、智慧屏等之后，手机、平板及汽车座舱等更多品类华为产品与 HarmonyOS 结合，为消费者带来更丰富的全场景智慧生活体验。HarmonyOS 智能座舱让车上的应用服务可以与手机、智能家居等终端设备无缝流转，实现车联万物的便捷。发布 HMS Core 6，开放领先的技术能力和服务，包括图形、媒体、人工智能等七大领域 69 个 Kit，共计开放 21,738 个 API。HMS 作为全球第三大移动应用生态正愈发繁荣，HMS 全球应用数量同比增长 147%，全球应用分发量超过 4,320 亿次。昇腾 AI 助力以人工智能计算中心为代表的新型信息基础设施建设。中国已有 20 多个城市规划和建设人工智能计算中心，赋能科研创新和产业发展。面向行业，华为联合伙伴发布“昇腾智造”、“昇腾智行”、“昇腾智巡”等系列行业解决方案，使能行业智能升级。欧拉全新升级，成为面向数字基础设施的开源操作系统。华为携手伙伴将欧拉开源操作系统项目正式捐赠给开放原子开源基金会。发布华为云盘古系列预训练大模型、天筹 AI 求解器等技术，并深入行业打造智能中枢，沉淀业界领先的行业 AI 资产，落地中国 20 多个标杆城市及多个标杆企业。在智能汽车解决方案领域，发布 HarmonyOS 智能座舱、4D 成像雷达、MDC 810、“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台和智能热管理系统五大创新解决方案。依托端管云协同的 ICT 基础设施技术优势，加速构建共生共创共享的数字生态，助力各行各业数字化转型，全球已有 700 多个城市、267 家世界 500 强企业选择华为作为数字化转型的伙伴，华为企业市场合作伙伴超过 30,000 家。作为全球增速最快的主流云服务厂商，华为云持续使能千行百业，已上线 220 多个云服务、210 多个解决方案，聚合全球超过三万家合作伙伴，发展260 万开发者，云市场上架应用超过 6,100 个。华为云发布开天 aPaaS，以开发者为核心，提供全流程、一站式开放平台，聚合伙伴能力，实现经验即服务，使能行业场景化创新，加速行业数字化转型。五年财务概要06 华为投资控股有限公司20212020201920182017（美元百万元）（人民币百万元）（人民币百万元）销售收入99,887636,807891,368858,833721,202603,621营业利润19,044121,41272,50177,83573,28756,384营业利润率19.1%19.1%8.1%9.1%10.2%9.3%净利润17,837113,71864,64962,65659,34547,455经营活动现金流9,36059,67035,21891,38474,65996,336现金与短期投资65,304416,334357,366371,040265,857199,943运营资本59,122376,923299,062257,638170,864118,503总资产154,184982,971876,854858,661665,792505,225总借款27,465175,100141,811112,16269,94139,925所有者权益65,040414,652330,408295,537233,065175,616资产负债率57.8%57.8%62.3%65.6%65.0%65.2%注：美元金额折算采用2021年期末汇率，即1美元兑6.3753元人民币。CAGR:1%?858,833891,368636,807603,621721,202?0200,000400,000600,000800,0001,000,000CAGR:21%?56,38473,28777,83572,501121,412?020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000CAGR:(11)%?96,33674,65991,38435,21859,670?020,00040,00060,00080,000100,000120,000171819202117181920211718192021董事长致辞 2021 年年度报告 072021 年，华为全体员工艰苦奋斗、努力拼搏，克服了种种困难，解决了一系列问题，实现了业务发展目标，公司整体经营情况符合预期。在此要特别感谢全球客户、合作伙伴以及社会各界对我们的信任、支持和帮助。过去三年，“活下来、有质量地活下来”是华为公司的发展目标，但我们没有因为外部环境变化，就轻易改变了公司的愿景与使命。困难和挑战只会使我们更加坚强：我们励精图治，奋力前行，实现战略突破一边努力保障业务连续，持续服务好选择华为的客户；一边加强研发投入，努力解决技术问题和探索科技前沿，为未来打下基础。新的一年，华为仍将面临一系列挑战和更加严峻的外部环境，仍有很多困难，但我们对未来发展更有信心。我们将携手全球伙伴，紧密合作，解决生存发展中的问题与挑战，同时持续强力投资未来，通过为客户、社区以及人类社会创造价值，实现战略突破。新的一年，华为仍将面临一系列挑战和更加严峻的外部环境，仍有很多困难，但我们对未来发展更有信心。我们将携手全球伙伴，紧密合作，解决生存发展中的问题与挑战，同时持续投资未来，通过为客户、社区以及人类社会创造价值，实现“活下来、有质量地活下来”。08 华为投资控股有限公司数字化、智能化使能绿色低碳，创造新的社会价值使能行业数字化转型，共创商业价值与社会价值。当前，数字化、智能化成为经济社会发展的关键驱动力，引领新一轮产业变革。对于华为而言，我们致力于用技术创新服务于全社会、全人类，在为客户创造商业价值的同时，努力创造新的社会价值。过去一年，华为和运营商、合作伙伴一起，在港口、制造、煤矿、钢铁、化工等 20 多个行业实践数字化转型升级，累计签署了超过 3,000个5G行业应用商用合同。在港口，通过 5G+高清视频，实现龙门吊的远程控制，操作人员不再需要爬上爬下，风吹日晒，以及每天 10到 12 个小时的长时间俯视作业，大幅改善了工作环境与体验，吸引更多年轻人加入龙门吊司机的行列；在炼钢车间，5G 远程操控让工人脱离嘈杂、高温的工作 环境，在提升生产效率的同时，让工人享有安全、舒适的工作环境；在面临易燃、易爆、高温等挑战的化工行业，通过 5G 机器人巡检、5G 移动作业监控等手段对厂区的全要素进行视频采集和全天候分析，使得安全预判效率得到巨大提升。数字化、智能化使能行业转型升级与经济发展，不仅体现在生产效率提升与商业价值创造，也凸显出较大社会价值，让生产更安全，让劳动者更舒适。绿色 ICT 助力环境保护，促进绿色低碳发展。绿色发展已成为全球共识。数字化、智能化正前所未有地渗透到人们生产生活的方方面面，促进更加低碳的生活、工作与生产方式。未来，数字化和绿色低碳将进一步融合，带来巨大发展机遇的同时，也将推动社会进步。华为相信，数字技术是使能绿色发展的基本要素，我们致力于通过数字技术创新，帮助客户和全社会实现低碳发展。首先是围绕 ICT 产业自身的节能减排和绿色发展。一直以来，华为通过节能技术创新，不断提升ICT 产品的能效。我们与全球运营商一起，打造极简、绿色、智能的 ICT 基础设施。截至 2021 年底，华为已支持 100 多个国家的运营商，部署了绿色站点解决方案，助力全球运营商节省约 842 亿度电，减少约 4,000万吨二氧化碳排放。同时，华为致力于把 ICT 作为一种使能技术助力其他行业转型升级，实现绿色发展。在瑞士，数字技术与传统农业相结合，实施杂草精准清除，节省约 90%的除草剂使用，减少了农药对于环境的影响。在中国，通过智慧供暖实现按需供热，哈尔滨道外区把平均能耗降低了 10%。此外，华为数字能源创新融合了数字技术、电力电子技术、储能技术与热技术，实现比特管理瓦特，助力客户节能减排。截至 2021 年底，已助力客户累计实现绿色发电 4,829 亿度，节约用电约 142 亿度，减少二氧化碳排放近 2.3 亿吨，相当于种植 3.2 亿棵树。跨越数字鸿沟，推动数字人才培养。数字经济时代，数字人才是助力数字化转型、推动经济增长的关键。华为助力各国构建数字人才生态，持续推进 TECH4ALL 数字包容倡议，实现技术普惠，让人人享受数字生活的便利，促进数字经济的发展。从 2008 年开始，华为发起“未来种子”项目，陆续推出和赞助了各类人才培养、竞赛等项目，包括未来种子奖学金、ICT 学院、开发者学院、云开发者学堂等，致力于支持业务所在国培养 ICT 人才，累计投入超过 1.5亿美元，覆盖 150 多个国家，受益人数超过 154 万人。我们将持续为数字人才培养做贡献。2021 年，华为发布了“未来种子 2.0”计划，承诺在未来五年投入 1.5亿美元用于数字化人才培养，新增受益人数预计将超过300 万人。我们希望，更多的个人、组织加入华为的数字包容倡议，共同推进数字人才的发展计划。2021 年年度报告 09开放合作，持续创新，坚持全球运营，与合作伙伴共同成长科技创新是科技公司对人类社会的重要贡献之一。华为公司努力探索科学技术的前沿，与世界开放合作，坚持基础研究、坚持开放创新。当前是华为发展的关键时期，我们仍将进一步加大在研究与创新领域投资，为各行各业创造增量价值，让每个人、家庭与组织都从技术进步中受益。2021 年，华为研发费用支出为人民币1,427 亿元，约占全年收入的 22.4%。过去十年，我们在研发领域累计投资超过人民币 8,450 亿元，近几年，每年在基础研究上的投资超过人民币 200 亿元。我们建立了 86 个基础技术实验室，扎根基础研究，建立相关的核心技术体系；我们提出了 AI 时代可信计算的新架构模型，实现多语言、跨平台运行，实现数据处理量提升 3 个数量级；我们与合作伙伴一起共同促进欧拉和鸿蒙开源生态的繁荣，共同打造覆盖未来计算场景的开源操作系统，促进算力和数据流通，早日实现算力普惠，让算力像电力一样非常方便地按需而用。同时，我们持续开放合作，积极融入全球学术组织，加强与全球高校、科研机构开展合作。通过与科学家碰撞、分享难题与知识，共同应对世界级的挑战和难题，促进科技进步。华为将用最大的诚意，最热烈的呼唤拥抱和欢迎全世界科学家和优秀人才。过去几年，我们在北京、上海、深圳等地建立了“黄大年茶思屋”和“九章院”，希望通过提供宽松、宁静的创新环境，让科学家们心无旁骛、潜心研究，真正面向未来、开创未来，为人类社会发展做贡献。华为坚持全球运营，并实施多元化的供应策略，构建长期、持续、稳定的供应能力，保障供应连续性和面向未来的可持续发展。我们与全球上万家供应商和合作伙伴广泛合作，建立了长期合作关系，加强开放合作，在开放合作中解决发展中的问题和挑战。华为有信心、有能力继续与全球合作伙伴共同奋斗，秉持“合作共赢、共同发展”理念，打造安全、可靠、有竞争力的健康产业链，持续为全球客户提供优质的产品与服务。完善公司治理，坚持合规运营，更好地为全球客户服务良好的公司治理是公司稳健发展的重要基石。华为坚持以客户为中心、以奋斗者为本，持续优化公司治理架构、组织、流程和考核机制，使公司长期保持有效增长。2021 年，持股员工代表会举行了两次会议，审议了一系列治理文件：通过监事会制度，进一步完善公司监事会的定位和职权，规范监事会运作；逐步明确集团董事会与子公司董事会的相互关系。同时，面向一线组织，采用数字化的方式，构建疫情下的新型业务管理体系和平台，持续加强数字化建设与运营，快速响应，实现“多打粮食，增加土地肥力”。华为坚持以法律遵从的确定性，应对国际政治的不确定性。坚持诚信经营、恪守商业道德、致力于遵从业务所在国适用的法律法规是华为管理层一直秉持的核心理念。公司的基本政策要求全球各子公司、各部门遵从所在国家和地区适用的法律法规。我们重视并持续营造诚信文化，要求每一位员工遵守商业行为准则。同时，作为全球化公司，华为持续积极与外界开放沟通，进一步开放透明，让所有客户、合作伙伴和利益相关人更加深入了解华为。我们也欢迎各国政府、媒体、专家学者等各界人士来访公司，了解和认识真实的华为。没有退路就是胜利之路。华为的选择注定是一条布满荆棘，但同时也是值得为之奋斗的漫漫长路。未来，尽管面临更多不确定性，华为将坚持开放合作，保持战略定力，保证公司的生存与发展。无论前路多么坎坷，我们将始终坚守愿景与使命：把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。梁 华公司董事长行业趋势10 华为投资控股有限公司无界探索，翻开未来过去三年，华为与产业界的客户、伙伴以及学者深入交流，通过 2,000 多场研讨，形成了面向下一个十年的思考：在宏观层面，提出了跨学科、跨领域的八大探索方向，阐述 ICT 技术如何解决人类发展面临的问题与挑战，为组织、个人带来哪些新机会；在产业层面，系统思考了通信网络、计算、数字能源、智能汽车解决方案以及智能终端等领域的未来技术和发展方向。我们坚信，一个波澜壮阔的智能世界正在加速到来，将惠及每个人、每个家庭、每个组织、每辆车。翻开 2030，人类希望活得更有质量、食物更充足、居住的空间可拓展、上班的路上不用担心拥堵，生活在宜居的城市，享有可再生能源，把重复的、危险的工作交给机器，安全放心地享用数字服务等。围绕这些需求，我们提出了八个维度的展望。让健康可计算，让生命有质量2030 年，通过对公共卫生和医疗健康数据的建模计算，将能实现主动预防，从“治已病”到“治未病”；健康穿戴设备更加普及，借助物联网、AI 等技术，未来的治疗方案将不再千篇一律。医智能低碳出行，开启移动第三空间2030 年，出行将是多维的创新系统。基于自动驾驶技术的新能源汽车，能让我们拥有专属的移动第三空间；新型的载人飞行器不但能提升紧急救援效率，降低救急医疗物资的输送成本，甚至还能改变我们的通勤方式；通过定制与他人共享的高效出行方案，来提高交通工具的使用率，促进绿色出行。行数字新基建，让城市有温度，更宜居2030 年，随着新型数字基础设施的普及与应用，城市治理方案将进一步优化，资源的利用率和治理的效率将大幅提升，实现城市更智慧，居民将能享有更便利、更人性化的服务，生活在有温度，更宜居的城市中。城市新生产力重塑新生产模式，增强企业韧性2030 年，数字化转型推动企业依托数据的智能处理，依托协作机器人、自主移动机器人等新型装备，实现企业在研发、生产、供应、销售、服务等环节的柔性化重塑，实现以人为中心的大规模个性化定制的新生产模式，企业将拥有更强的韧性以应对千变万化的市场环境。企业用数据换产量，普惠绿色饮食2030 年，人们可以利用农情多元数据图谱，实现精准农耕；通过对数据的收集，模拟作物生长发育所需的温度、湿度等要素，打造不受变化莫测气候影响的“垂直农场”；通过 3D 打印，获得符合个人健康需求且口感最佳的人造肉，实现从靠天吃饭过渡到靠数据吃饭。食新交互体验，让空间人性化2030 年，基于万兆家庭宽带、全息通信等技术，打造数字化的物品目录，通过自动配送，实现储住分离；构建智能管理系统，打造物与物的自动交互，让人类有可能在零碳建筑中工作和生活；基于下一代物联网操作系统，从单品智能发展到多设备联动，实现居家和办公环境的自适应，打造新的交互体验，让人们拥有“懂你”的智能空间。住 2021 年年度报告 11展望 2030 年智能世界愿景，数字基础设施和智能终端将更快地发展绿色能源更智能，呵护蓝色星球2030 年，能源将更加绿色、更加智能。人们可以在近海、湖面部署新型清洁能源电厂；低碳数据中心和低碳站点将有望成为现实；利用虚拟电厂、能源云构建“源网荷储”全链路数字化的能源互联网。能源数字技术与规则塑造可信未来2030 年，数字可信将成为社会基础设施的基本要求。AI、区块链、隐私安全计算，与数据安全、网络安全、个人隐私安全保护相结合；双管齐下，共建数字可信的智能世界。数字可信通信网络 2030，立体超宽的智能联接将无处不在计算 2030，多样性计算将无所不及网络联接的对象及边界将不断拓展。到 2030 年，随着XR、裸眼 3D、电子皮肤、电子鼻等技术的成熟，“数字视觉、数字触觉、数字嗅觉”将通过下一代网络，带来身临其境、天涯若比邻的颠覆式体验。与此同时，伴随联接百亿人到千亿物的网络需求变化，网络设计理念也将从“面向人的认知”向“面向机器认知”转变，催生出面向千亿物、海量数据和多级算力的基础设施，提供联接服务的算力网络。除此之外，住行合一网络、卫星宽带互联网、工业互联网、认知网络这四种未来网络场景也将逐渐成为现实。通信网络 2030 将具备立体超宽、确定性体验、智能原生、通信感知融合、安全可信和绿色低碳 6 大技术特征。华为预测，到 2030 年，全球联接总量将突破 2,000亿，与此同时，企业网络接入、家庭宽带接入、个人无线接入突破万兆，迎来一个万兆联接的时代。数字世界和物理世界将无缝融合，人与机器实现感知、情感的双向交互；人工智能将无所不及，帮助人类获得超越自我的能力，成为科学家的显微镜与望远镜，让我们的认知跨越微小的夸克到广袤的宇宙，千行万业从数字化走向智能化；计算能效将持续提升，走向低碳计算，帮助人类利用数字手段加速实现碳中和目标。未来计算将面临物理极限的挑战，既要从软件、架构和系统层面去创新，更要产业界共同探索新的计算基础，突破半导体物理层极限，构建智能、绿色、安全的未来计算。华为预测，到2030年，人类将进入YB数据时代，通用算力将增长 10 倍、人工智能算力将增长 500 倍。12 华为投资控股有限公司数字能源 2030，全面低碳化、电气化、智能化转型智能汽车解决方案 2030，数字世界将进入每一辆车智能终端 2030，全场景智慧生活体验光伏、风电等新型可再生能源将逐步撼动传统化石能源地位，电力电子技术和数字化技术正深度融合，实现整个能源系统的“比特管理瓦特”，并在“能源云”上实现各种智能化应用。华为预测，到 2030 年，在能源生产侧，风光新能源成为主力电源之一，可再生能源占全球发电总量比例 50%；在能源消费侧，终端电气化率将超过 30%，电动汽车占新车销量的比例将超过50%，超过 80%的数字基础设施将采用绿能供电。未来十年，电动化+智能化的大潮不可阻挡，ICT 技术与汽车产业趋于融合。预计到 2030 年，中国自动驾驶新车渗透率将超过 20%；车载算力将整体超过5,000TOPS；车载单链路传输能力将超过 100Gbps。抓住智能化趋势，产业将迎来智能驾驶、智慧空间、智慧服务和智能生产的大发展，华为希望以自身的 ICT 技术赋能产业智能化，帮助车企造好车。未来十年，消费者终端入口更加立体化，手机、PC、平板、TV、手表等用户设备单品智能化程度进一步提升，同时多终端设备间协同工作将给用户带来非凡的“超级终端”体验，从个人移动终端体验向居家、办公、出行的空间智能化体验发展；人机交互更加自然，语音识别、语义理解、计算机视觉技术广泛普及；物理世界和数字世界的进一步融合，VR、AR 技术的发展推动沉浸式交互的新体验；智能主动服务变得更加精准，在充分理解用户习惯、保障隐私安全的前提下，实现从“人找服务”到“服务找人”的发展。携手共创智能世界 2030想象力决定了我们的未来能走多远，行动力决定了我们到达未来有多快，预测未来最好的方式就是创造未来。在迈向智能世界 2030 的道路上，仍有大量的挑战需要跨越。最强的智是众智，最大的力是合力，我们坚信，思想的力量是世界进步的根本驱动，让我们携起手来，共同迈向智能世界 2030！管理层讨论与分析 2021 年年度报告 1313愿景、使命与战略162021年业务回顾17ICT基础设施业务37云计算业务41数字能源业务45终端业务52智能汽车解决方案业务53研究与创新56公司管理体系建设62网络安全与隐私保护65开放、合作、共赢70经营结果72财务风险管理愿景、使命与战略华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界：让无处不在的联接，成为人人平等的权利，成为智能世界的前提和基础；为世界提供多样性算力，让云无处不在，让智能无所不及；所有的行业和组织，因强大的数字平台而变得敏捷、高效、生机勃勃；通过 AI 重新定义体验，让消费者在家居、出行、办公、影音娱乐、运动健康等全场景获得极致的个性化智慧体验。构建万物互联的智能世界联接是每个人的基本权利，是人类进步和经济增长的基石。网络联接将成为无处不在的自然存在，网络主动感知变化和需求，智能、随需、无缝、安全地联接人与人、物与物、人与物。随着 5G到来，新的联接版图正在打开。在数字经济新时代，算力将成为新生产力，数据将变成新生产资料，而云和 AI 成为新生产工具，AI 算力将占据未来计算中心的 80%以上，是支撑人工智能走向应用的发动机。世界需要多样性算力，让云无处不在，让智能无所不及。企业基于 AI、云、大数据，深刻洞察客户需求、敏捷创新，提供更加个性化的产品和服务，产业通过整合协同推动规模化创新。随着移动设备和智能终端的不断发展，多场景应用无缝体验成为智慧生活的基石。人类正在经历新一轮的数字化浪潮。政府、企业将因数字化、智能化而变得敏捷、高效、生机勃勃。开放、灵活、易用、安全的数字平台，将成为实现整个社会数字化的基石和土壤，激发行业创新和产业升级。个性化体验无处不在的联接无所不及的智能数字平台14 华为投资控股有限公司无所不及的智能智能世界下，数据成为生产资料，算力成为生产力。万物智能下数据爆炸性增长，智能化、海量存储将成为各行各业的基础需求，而算力的普惠和充裕、将决定数字经济的发展。华为通过在数据存储、多样性计算和云服务的持续创新，实现无所不及的智能，使能千行百业数字化转型、智能化升级，推动智能世界的构建。在数据存储领域，华为推出融合、智能、开放的数据基础设施，打破存储与数据库、大数据的边界，并通过数据管理引擎，对数据的存、算、管、用等实施端到端的整合和优化，让数据在全生命周期内更好用，数据的每比特价值最大、成本最优。在计算领域，通过计算体系架构、工程、基础软硬件协同的持续创新，秉持“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的战略，构建开源开放的鲲鹏、昇腾、欧拉等基础软硬件生态，为世界提供多样性算力。在云服务领域，华为云提出一切皆服务的发展理念，并将华为公司 30 多年在 ICT 领域的技术积累转化为各类云服务，实现基础设施即服务、技术即服务和经验即服务，让 AI 算力像水和电一样，并且结合根技术创新、平台创新、人才创新持续推动惠普 AI 落地，加速 AI 走向规模化应用，共同繁荣 AI 新生态。无处不在的联接从联接人到联接物，从生活场景的联接到生产场景的联接，联接是