工信部信息中心-2018年中国区块链产业白皮书.pdf

2018 年中国区块链产业白皮书工业和信息化部信息中心2018 年 5 月工信部信息中心|起风财经区块链研究院 I 2018 年中国区块链产业白皮书年中国区块链产业白皮书编写委员会编写委员会顾顾问：问：孙蔚敏谢平李德文童晓民主主任：任：于佳宁副副 主主 任：任：罗智勇焦绪录沈寓实编写委员编写委员（按姓氏拼音排序）（按姓氏拼音排序）：陈赛狄前防范秋辞付予琦关鑫蒋麒霖金美燕阚雷来芳兵李瑞李红双刘磊刘勤刘明川刘文懋刘兴亮马金伟庞雅宁斯雪明宋昱恒汪可王和王鹏文飞翔肖飒徐远重杨路杨睿尘杨霞清叶建伟余英杰张星赵凡周琪周运涛朱星祝烈煌主编单位：主编单位：工业和信息化部信息中心联合编写发布单位：联合编写发布单位：起风财经区块链研究院参编单位（按参编单位（按机构首字母机构首字母拼音排序）：拼音排序）：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（绿盟科技）当代金融家杂志社IT 桔子江苏众享金联科技有限公司工信部信息中心|起风财经区块链研究院 II 南京大学信息管理学院起风学社全球人工智能区块链 30 人论坛深链财经首都经济贸易大学工商管理学院四川大学锦城学院电子信息学院中国计算机学会区块链专业委员会中国人民财产保险股份有限公司中国云体系产业创新战略联盟工信部信息中心|起风财经区块链研究院 III 前 言当前，新一轮科技革命和产业变革席卷全球，大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术不断涌现，数字经济正深刻的改变着人类的生产和生活方式，成为了经济增长的新动能。区块链作为一项颠覆性技术，正在引领全球新一轮技术变革和产业变革，有望成为全球技术创新和模式创新的“策源地”，推动“信息互联网”向“价值互联网”变迁。我国“十三五”国家信息化规划中把区块链作为一项重点前沿技术，明确提出需加强区块链等新技术的创新、试验和应用，以实现抢占新一代信息技术主导权。目前，我国区块链技术持续创新，区块链产业初步形成，开始在供应链金融、征信、产品溯源、版权交易、数字身份、电子证据等领域快速应用，有望推动我国经济体系实现技术变革，组织变革和效率变革，为构建现代化经济体系作出重要贡献。为了推动区块链产业加快技术创新和应用落地，促进产业健康规范发展，工业和信息化部信息中心组织区块链研究机构、行业组织和应用单位等多方力量，汇聚区块链有关技术、产业、应用、安全等领域的权威专家组成编委会，联合开展 2018 年中国区块链产业白皮书的编写工作。在编写过程中，为掌握我国区块链产业创新发展和应用落地的实际情况，工业和信息化部信息中心工业经济研究所牵头组建了联合调研组，通过对北京、杭州、深圳、贵阳等全国多个城市近百家区块链产业及应用企业的实地调研，掌握了大量的一手素材和典型案例，并多次组织行业研讨，广泛听取了各方面的意见。2018 年中国区块链产业白皮书系统的分析了我国区块链产业发展现状，对我国当前区块链产业的生态构成进行了解析，总结我国工信部信息中心|起风财经区块链研究院 IV 区块链产业发展特点，特别是对于区块链技术在金融领域和实体经济的落地应用进行了深入研究，通过列举大量区块链应用和产业实践展现了区块链技术较快落地的典型领域、典型模式和典型案例，最后对我国区块链产业的重要发展趋势进行了展望，对于一些行业热点问题也给出了我们的认识。白皮书编写过程中获得了多地政府、产业园区、高校、研究机构，以及互联网、金融、制造业和咨询等领域众多机构、专家的指导与帮助。感谢社会各界对白皮书编写和调研工作的参与与关注，感谢参与调研和问卷调查的企业给予的大量案例素材支持，为白皮书的观点提供有力的支撑。特别感谢参与编写和访谈的各位专家提供宝贵智识。特别要说明的一点是，我国区块链产业的发展总体还处于起步阶段，当前我们对区块链的认识还是初步和阶段性的，可能会有一定的局限性，后续我们持续深入地开展研究，进一步完善研究成果，欢迎社会各界提出宝贵意见和建议1。1 编委会联系人及联系方式请见本报告最后一页（封底）。工信部信息中心|起风财经区块链研究院 V 目录目录一、区块链产业发展总体特点.1（一）我国区块链产业生态初步形成，方兴未艾.11.产业呈现高速发展，企业数量快速增加.12.从设备制造到产业应用，区块链产业链条脉络逐渐明晰.33.互联网巨头涌入快速推动我国区块链产业发展.4（二）地域分布相对集中，产业集聚效应明显.5（三）区块链应用呈现多元化，从金融延伸到实体领域.7（四）实现“协作环节信息化”，助力实体经济降成本提效率.9（五）技术滥用导致产业发展存在一定的风险，不可忽视.10（六）产业政策体系逐步构建，产业发展环境持续优化.111.区块链产业发展的政策体系逐步完善，各地政府积极从产业高度定位区块链技术.112.积极加强行业监管，有力防范金融风险.14二、区块链产业细分领域发展情况.16（一）平台建设.161.底层平台（公有链/联盟链/BaaS）.162.数字资产存储.203.区块链技术解决方案.23（二）区块链硬件制造和基础设施.251.算力难度上升和记账节点增加推动区块链硬件制造产业蓬勃发展.262.区块链计算中心成为主流，共享计算模式落地应用.27（三）区块链安全防护.291.区块链面临的安全问题与应对措施.292.区块链安全服务.323.量子技术发展带来的安全挑战和应对.33（四）区块链行业服务机构.351.区块链媒体及社区.352.投资机构.373.行业组织和行业研究机构.37三、区块链在金融领域应用发展情况.41（一）供应链金融.41（二）贸易金融.441.信用证.452.保函.473.福费廷.474.保理.485.票据.49（三）征信.51（四）交易清算.53（五）积分共享.54工信部信息中心|起风财经区块链研究院 VI（六）保险.55（七）证券.57四、区块链在实体经济领域应用的探索与尝试.60（一）商品溯源.60（二）版权保护与交易.64（三）电子证据存证.68（四）财务管理.691.凭证和账目管理.692.审计.70（五）精准营销.71（六）大数据交易.73（七）工业.74（八）能源.771.能源生产.782.能源交易.783.能源资产投融资.79（九）医疗.80（十）数字身份.82（十一）物联网.84（十二）公益.86（十三）电子政务.88五、区块链产业发展趋势.90（一）区块链成为全球技术发展的前沿阵地，开辟国际竞争新赛道.90（二）区块链领域成为创新创业的新热土，技术融合将拓展应用新空间.91（三）区块链未来三年将在实体经济中广泛落地，成为数字中国建设的重要支撑.92（四）区块链打造新型平台经济，开启共享经济新时代.94（五）区块链加速“可信数字化”进程，带动金融“脱虚向实”服务实体经济.94（六）区块链监管和标准体系将进一步完善，产业发展基础继续夯实.96附件 1：区块链产业法律政策和标准概述.98（一）对区块链技术创新的法律保护.98（二）智能合约的法律问题.99（三）代币发行融资的法律问题.102（四）区块链行业标准.102附件 2：与区块链产业相关的国家政策节选.105附录 3：与区块链产业有关的地方政策节选.111工信部信息中心|起风财经区块链研究院 1 一、区块链产业发展总体特点我国区块链产业目前处于高速发展阶段，创业者和资本不断涌入，企业数量快速增加。区块链应用加快落地，助推传统产业高质量发展，加快产业转型升级。利用区块链技术为实体经济“降成本”、“提效率”，助推传统产业规范发展。此外，区块链技术正在衍生为新业态，成为经济发展的新动能。区块链技术正在推动新一轮的商业模式变革，成为打造诚信社会体系的重要支撑。与此同时，各地政府积极从产业高度定位区块链技术，政策体系和监管框架逐步发展完善。（一）我国区块链产业生态初步形成，方兴未艾1.产业呈现高速发展，企业数量快速增加截至 2018 年 3 月底，我国以区块链业务为主营业务的区块链公司数量已经达到了 456 家2，产业初步形成规模。图 1近五年中国区块链产业新成立公司数量和融资事件数变化趋势2 数据口径：在国内正式注册，并以提供区块链技术或者服务作为主营业务方向的公司，或整体业务基于区块链技术开展，不包括那些仅在部分业务领域应用区块链技术的企业，也不包括在部分产品上尝试使用区块链技术的 IT 服务或互联网公司。数据来源：IT 桔子数据来源：，IT 桔子截止时间：2018.3.31工信部信息中心|起风财经区块链研究院 2 从中国区块链产业的新成立公司数量变化来看，2014 年该领域的公司数量开始增多，到 2016 年新成立公司数量显著提高，超过 100家，是 2015 年的 3 倍多。2017 年是近几年的区块链创业高峰期，由于区块链概念的快速普及，以及技术的逐步成熟，很多创业者涌入这个领域，新成立公司数量达到 178 家。股权投资情况可以较好反映社会资本对与产业的关注和支持力度。涉及区块链公司股权投资事件数量为 249 起。从 2016 年开始，区块链领域的投资热度出现明显上升，投资事件达到 60 起，是 2015 年的 5 倍。2017 年是近几年的区块链投资高峰期，投资事件数量接近 100起。在 2018 年第一季度，区块链领域的投资事件数量就达到了 68 起。从目前趋势来看，由于区块链技术的落地速度也在加快，市场开始趋于理性，股权投资人更愿意投资能看到有具体落地场景的项目，预计今年区块链领域的投资会是一个高峰期。3图 2中国区块链产业相关公司融资轮次分布状况3 数据来源：IT 桔子。数据来源：，IT 桔子截止时间：2018.3.31工信部信息中心|起风财经区块链研究院 3 从中国区块链公司融资轮次分布状况来看，目前有接近 90%的投资事件集中在早期阶段（A 轮及以前），另外有 9%的投资事件属于战略投资，B 轮及以后的投资事件占比仅为 2%。因此，区块链产业目前还处于非常早期的阶段。随着整个产业的高速发展以及项目落地速度的加快，融资轮次将逐渐往后延伸，未来会出现更多进入中后期阶段的项目。区块链产业发展方兴未艾。2.从设备制造到产业应用，区块链产业链条脉络逐渐明晰图 32018 年中国区块链产业生态根据本次调研情况来看，目前我国区块链产业链条已经形成，从上游的硬件制造、平台服务、安全服务，到下游的产业技术应用服务，到保障产业发展的行业投融资、媒体、人才服务，各领域的公司已经基本完备，协同有序，共同推动产业不断前行。从区块链产业细分领域新成立公司分布状况来看，截至 2018 年 3月底，区块链领域的行业应用类公司数量最多，其中为金融行业应用服务的公司数量达到 86 家，为实体经济应用服务公司数量达到 109家。此外，区块链解决方案、底层平台、区块链媒体及社区领域的相工信部信息中心|起风财经区块链研究院 4 关公司数量均在 40 家以上4。图 4 中国区块链产业细分领域公司和融资事件数分布从区块链产业细分领域投资事件分布状况来看，行业应用服务相关的公司获投事件数最多，总共达到了 113 起，可见投资人对于有具体的应用场景，能够实际落地的项目越来越看重。底层平台领域的获投事件数为 42 起，区块链媒体及社区领域的获投事件数也达到了 28起5。区块链领域正在吸引越来越多的创业者和资本入场，成为创新创业的新高地。随着区块链技术的发展以及应用的加速落地，产业规模将不断增加，该领域未来有望成为新的经济增长点。3.互联网巨头涌入快速推动我国区块链产业发展区块链技术不仅受到了创业企业的青睐，也受到了互联网巨头企业的广泛关注，互联网巨头企业纷纷拓展区块链业务，快速推动我国区块链产业发展。目前，腾讯、阿里巴巴、百度、京东等互联网行业4 数据来源：IT 桔子。5 数据来源：IT 桔子。数据来源：，IT 桔子截止时间：2018.3.31工信部信息中心|起风财经区块链研究院 5 巨头纷纷加入区块链技术的研究与场景应用中来。腾讯基于 Trust SQL核心技术，打造领先的企业级区块链基础服务平台。目前，腾讯区块链已经落地供应链金融、医疗、数字资产、物流信息、法务存证、公益寻人等多个场景。例如，腾讯基于供应链场景下的真实交易数据，通过腾讯区块链技术及运营资源，构建“腾讯区块链+供应链金融解决方案”，从根本上改善小微企业的融资困境，助力地方产业转型升级。阿里巴巴基于区块链技术去中心化、分布式存储及防篡改的特性已落地了多个应用场景，包括公益、正品追溯、租赁房源溯源、互助保险等，并且申请专利数量已达到 80 件左右。百度金融先后与华能信托、长安新生等落地了国内首单区块链技术支持证券化项目和区块链技术支持交易所 ABS 项目。京东运用区块链技术搭建“京东区块链防伪追溯平台”，从解决商品的信任痛点出发，精准追溯到商品的存在性证明特质，让所有生产、物流、销售和售后信息分享进来，共同铸建完整且流畅的信息流，并且也采用区块链技术来解决 ABS 参与各方的信任问题，在区块链的系统架构上完成交易，确认资产的权属和资产的真实性。巨头涌入给我国区块链产业发展注入了新动能，产业蓄势待发，并将借着新时代的东风快速崛起。（二）地域分布相对集中，产业集聚效应明显从中国区块链公司的地域分布状况来看，北京、上海、广东、浙江依然是区块链创业的集中地，四地合计占比超 80%。其中，北京以175 家公司、占比 38%处于绝对的领先地位；上海以 95 家公司，占比21%位居第二；广东省以 71 家公司、占比 16%位居第三；浙江省以36 家公司、占比 8%位居第四。除此以外，中国区块链创业活跃度前十名的省份还包括江苏、四川、福建、湖北、重庆、贵州。工信部信息中心|起风财经区块链研究院 6 图 5 中国区块链创业活跃度 TOP10 省份从中国区块链创业活跃度靠前城市来看，北京、上海、深圳、杭州依然为中国大陆区块链创业活跃度最高的四座城市，公司占比达到78%。除此以外，中国区块链创业活跃度前十位城市还包括广州、成都、南京、厦门、重庆、贵阳。工信部信息中心|起风财经区块链研究院 7 图 6 中国区块链创业活跃度 TOP10 城市随着区块链技术和应用的快速迭代，区块链向传统行业的扩展进程将进一步加快，未来区块链企业以及区块链领域项目与传统产业场景结合的需求将持续提升，因此地域分布将更加广泛。（三）区块链应用呈现多元化，从金融延伸到实体领域区块链技术具备分布式、防篡改、高透明和可追溯的特性，非常符合让整个金融系统业务需求，因此目前已在支付清算、信贷融资、金融交易、证券、保险、租赁等细分领域落地应用。例如，民生银行与中信银行合作推出首个国内信用证区块链应用，中国平安的资产交工信部信息中心|起风财经区块链研究院 8 易、征信两大应用场景都已上线，招商银行落地了国内首个区块链跨境支付应用，微众银行通过基于区块链的机构间对账平台把对账时间从 T+1 日缩短至 T+0，实现了日准实时对账。随着区块链技术创新发展逐步成熟，产业应用的实际效果愈发显现，区块链的应用已从金融领域延伸到实体领域，电子信息存证、版权管理和交易、产品溯源、数字资产交易、物联网、智能制造、供应链管理等领域。区块链技术开始与实体经济产业深度融合，形成一批“产业区块链”项目，迎来产业区块链“百花齐放”的大时代。例如，北京溯安链科技有限公司的溯源服务已经在广西小红薯、阳原杂粮、黑龙江富硒大米生产流通供应链得到了应用，这不仅满足了客户的区块链溯源需求，还提升了产品的附加值。安妮股份基于区块链的版权存证服务，已为百万作品提供了确权服务，部分解决了内容创作者的痛点和难点。发挥区块链技术在确权、授权与维权过程中的海量、快速、即时特性，逐步实现“创作即确权、使用即授权、发现即维权”。沃尔玛基于区块链的创新食品供应链协作模式使农场到门店的追溯过程从26 小时减少至 10 秒，并且调阅文件仅需半分钟。随着区块链的价值得到广泛的认可，越来越多的行业正在提出自己的区块链解决方案。从应用范围看，区块链技术几乎在所有的产业场景都能落地应用，原因是几乎所有的产业场景都涉及交易，都有降成本、提效率、优化产业诚信环境的需求，而这正是区块链技术落地应用后能迅速发挥的作用。区块链技术应用落地的主战场是实体经济产业领域，区块链技术的价值也将集中体现为落地产业场景后带来的价值增量。目前，传统产业中的实物流并没有广泛转化为信息流，原因之一是很多实体经济工信部信息中心|起风财经区块链研究院 9 企业，尤其是中小微企业并没有办法基于业务的数字化转型获得很大的实际收益，反而要承担信息泄露等一系列风险。所以不少企业并没有积极推动业务的数字化转型，导致实物流向信息流的映射存在不完整、不全面、不系统的情况。利用区块链技术，结合物联网和工业互联网技术应用，以及在基于新型供应链金融模式的推动下，大量交易信息已经开始由线下转向链上，企业的管理系统和机器设备的联网率开始提升，数字资产成为企业资产的重要组成部分，实体产业的商业模式也将实现前所未有的深度变革6。（四）实现“协作环节信息化”，助力实体经济降成本提效率从目前实际的落地案例看，产业区块链技术落地应用要实事求是地为产业解决一些“小问题”，着力于提升产业协作环节的信息化水平，具体可从“降成本”和“提效率”两个方面推动传统产业的发展。随着我国数字经济发展，在企业内部，信息化水平往往已经比较高，各类管理系统已经非常先进，但是在企业之间协作的环节，很多情况下并没有被信息系统所覆盖。比如不同类型的机构进行在对账时，往往要从信息系统中导出电子表格，并用邮件发送。甚至需要打印表格、盖章后邮寄，对方收到后再与系统数据进行比对。整个业务流程并不复杂，但是消耗了很多人力物力，成本较高，而且制约了业务运行效率和用户体验的提升。因此，很多联盟链系统都实际上是在解决这个问题，提升企业之间协作环节的信息化水平。在这个领域，用传统中心化的数据库方式建设，成本相对较高，授权机制复杂，可扩展性较差，信息安全问题难以保障，多主体难以实现互信。而区块链技术则能够让多种业务主体平等交流，信息共享，实时核对数据一致性。工信部信息中心|起风财经区块链研究院 10 这些基于区块链的系统，本质上是在“弱信任”环境中，有效实现多主体信息共享、有效协作的信息化手段。用区块链的方式实现信息共享，除了成本低，效率高之外，还可以实现“信任传递”或“信任外溢”，基于区块链技术，由于上链信息不可篡改，因此在交易双方共同验证一笔交易之后，也可以让第三方信任这个信息，这实际上就使得这种可信的状态可以传导到第三方，进而实现数据的资产化。此外让机构从“黑盒”状态转为“白盒”状态，也就是机构运作机制透明化，使得自证清白变得非常容易，极大地降低多主体之间的互信成本。进而，区块链将发挥“提高产业链协同效率”的作用。提升产业协同水平是推动中国制造迈向中高端的重要途径，也是建设现代化经济体系的重要要求。但是目前在很多产业，产业链协同效率仍然不高，在国际贸易领域这个问题尤为突出。例如：在国际贸易中，商品的原产地、检验检疫、通关等系列证明文件，各国标准不一，有关部门和外贸企业核验这些证书证明真实性、准确性的成本和难度都比较高，直接导致国际贸易商品流通速度慢，跨国协同难度高。在国际上难以通过设立统一的认证机构解决这些问题。基于区块链技术，打通各国商品流通信息，可以实现对国际贸易商品流通全过程的溯源，甚至互信实现快速通关，进而大大简化相关手续，提升效率。（五）技术滥用导致产业发展存在一定的风险，不可忽视尽管区块链技术的正向价值逐步显现，但是产业发展过程中仍然伴随出现了一系列不可忽视的风险。一方面是合规性风险，在区块链发展的早期阶段，由于它本身具有传递价值的属性，因此引来了一些不是专注于技术应用，而是热衷于通过 ICO（首次代币发行）进行非工信部信息中心|起风财经区块链研究院 11 法集资、传销甚至是欺诈的行为。2017 年 9 月，7 部门联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，直指野蛮生长的代币融资行为。与早期的互联网相似，区块链发展早期也要特别警惕资本市场的过分炒作和虚假宣传。一些区块链应用项目存在不切实际的宣传和炒作，使得市场估值偏离基本价值或者被赋予过高的期望。此外，还有一些项目从本质上并没有真正利用区块链技术，只是打着区块链的旗号，获得了与实际价值完全不相符的估值。有的项目的所谓创新脱离了实体经济的需求，完全是投机行为。另一方面是技术层面的风险，尽管区块链融密码学、分布式存储等多项技术于一身，但这并不意味着它本身没有漏洞。例如，存在 51%攻击、自私挖矿等攻击方式。区块链需要引入大量公共资源参与到体系中来，如参与计算的节点数太少，则会面临 51%被攻击的可能性，严重威胁网络系统运作和价值。再如，私钥和终端安全。在当前区块链中，私钥存储在用户终端本地。如果用户的私钥被窃取，将给用户的数字资产造成严重的损失。又如，共识机制安全。目前，除 PoW 外，PoS、DPoS 等多种共识机制虽然已经被提出，但是否能够实现真正的安全可信，尚不能完全证明。此外，还有可能通过传统的网络攻击方式，造成网络堵塞，迫使区块链网络出现硬分叉，进而导致对整个区块链系统的可信性受到质疑，网络体系的价值就会崩盘，给网络参与者造成惨重的集体损失。除了区块链本身的技术漏洞，网络参与主体责任划分、账本数据最终归属、成本偏高、交易区块具有选择性等问题，也会导致区块链技术落地应用时会面临较大风险。（六）产业政策体系逐步构建，产业发展环境持续优化1.区块链产业发展的政策体系逐步完善，各地政府积极从产业高工信部信息中心|起风财经区块链研究院 12 度定位区块链技术区块链技术已经上升到国家科技战略层面。2016 年 12 月，国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知中首次提及区块链，并将其与量子通信、人工智能、虚拟现实、大数据认知分析、无人驾驶交通工具等技术一起作为重点前沿技术，明确提出需加强区块链等新技术的创新、试验和应用，以实现抢占新一代信息技术主导权。其次，相关行业、国家和国际标准也在加速制定，解决区块链的关键技术标准问题，促进区块链产业生态化发展。为把握区块链产业发展机遇，抢占区块链产业发展制高点，各地政府及时出台区块链技术和产业发展扶持政策，让区块链产业迎来了一次新的爆发。目前，各地政府积极从产业高度来定位区块链技术，把握技术升级带来的产业升级新机遇。例如，2018 年 3 月河北省政府印发关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的指导意见，提出积极培育发展区块链等未来产业，打造世界级高端高新产业集群。2018 年4 月国务院批复了河北雄安新区规划纲要，强调重点发展信息技术产业，要求超前布局区块链、太赫兹、认知计算等技术研发及试验。贵州省提前布局区块链产业，2016 年 12 月，贵阳市政府发布 贵阳区块链发展和应用白皮书，计划 5 年建成主权区块链应用示范区。2017 年 2 月，在贵州省数字经济发展规划(2017-2020 年)报告中提出建设区块链数字资产交易平台，构建区块链应用标准体系等目标。2017 年 6 月，贵阳市人民政府下发支持区块链发展和应用的试行政策措施，对区块链产业提供政策扶植。广州积极出台相关政策，积极推进区块链产业发展，2017 年 12月，广州出台第一部关于区块链产业的政府扶植政策广州市黄埔工信部信息中心|起风财经区块链研究院 13 区广州开发区促进区块链产业发展办法，预计每年将增加 2 亿元左右的财政投入。2017 年 2 月，南京市人民政府下发市政府办公厅关于印发“十三五”智慧南京发展规划的通知，明确提出要使区块链等一批新技术形成突破并得以实际应用。2017 年 5 月，无锡软件行业协会区块链专业委员会暨物联网与区块链联合实验室成立。2017 年 12 月，苏州高铁新城向社会开放首批 15 个区块链应用场景，并发布 9 条扶持政策，吸引区块链企业和人才落户。2017 年 6 月，山东省市北区人民政府印发了关于加快区块链产业发展的意见(实行)，力争到 2020 年，形成一套区块链可视化标准，打造一批可复制推广的应用模板，引进和培育一批区块链创新企业。2017 年 9 月，青岛发布了“链湾”白皮书，计划成立全球区块链中心，建设青岛“全球区块链+”创新应用基地。2017 年 12 月，青岛国际沙盒研究院在崂山区发布了全球首个基于区块链的产业沙盒“泰山沙盒”。2017 年 7 月，赣州区设立块链金融产业沙盒园，在企业入驻、技术扶持、运营、金融等方面予以扶植。2017 年 9 月，江西省人民政府下发关于印发江西省“十三五”建设绿色金融体系规划的通知，鼓励发展区块链技术、可信时间戳认定等互联网金融安全技术，服务绿色金融发展。2017 年 11 月，重庆市经济和信息化委员会发布关于加快区块链产业培育及创新应用的意见，提出到 2020 年，力争全市打造 2-5个区块链产业基地，初步形成国内重要的区块链产业高地和创新应用基地。2018 年 4 月，成都市大数据协会区块链专业委员会成立。2017年 12 月，广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西进一步扩大工信部信息中心|起风财经区块链研究院 14 和升级信息消费持续释放内需潜力实施方案的通知，大力发展软件和信息技术服务业，开展基于区块链、人工智能等新技术的试点应用。为了便于读者了解我国目前区块链产业有关的政策，特将国家和地方的政策进行了汇编，具体政策内容请见本报告附件 2 和附件 3。2.积极加强行业监管，有力防范金融风险根据党的十九大的总体部署，防范和化解重大风险是未来中国三年的经济工作重点之一，而防范和化解重大风险的关键则是防控金融风险。因此，我国也积极加强行业监管，防范区块链发展过程中可能出现的金融风险，维护国家金融的稳定和安全，促进区块链产业规范健康发展，以更好地发挥区块链“价值互联网”的积极作用。ICO本质上是区块链初创项目的融资工具,通常为早期投资者通过向 ICO 项目发起人支付比特币或以太币等主流虚拟货币,获得项目发起方基于区块链技术初始产生的加密数字代币。根据国家互联网金融安全技术专家委员会于2017年7月25日发布的 2017上半年国内ICO发展情况报告，ICO 融资规模和用户参与程度呈加速上升趋势,累计参与人次达 10.5 万。一些项目因早期天使融资失败,而转向 ICO 融资模式。因此,这些 ICO 项目风险均非常高，甚至涉及传销、欺诈7。2017 年 9 月 4 日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，明确代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。并要求各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，7 参考资料：邓建鹏，七部委关于 ICO 公告的解读与思考，证券日报，2017 年 09 月 11 日。工信部信息中心|起风财经区块链研究院 15 合理保护投资者权益，妥善处置风险。明确规定任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。经过半年的集中整治，互联网金融领域总体风险水平明显下降，非法集资在互联网蔓延势头得到遏制。目前全国摸排出的首次货币发行（ICO）平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出8。区块链是一项前沿技术，技术造成的新监管挑战也在要求监管技术的持续进步。金融科技细分领域的“Reg-Tech”（监管科技）。就是利用大数据、人工智能和区块链等的新技术，来解决监管合规问题，减少合规费用。区块链备案平台、基于区块链的监管体系等都属于Reg-Tech 领域。国内已经出现从事监管科技的公司，他们主要为政府和各大银行等金融监管机构提供监管科技解决方案。金丘科技、众享比特等公司专门推出基于区块链的监管体系。8 资料来源：央行条法司副司长龚雁在 2018 年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上讲话。工信部信息中心|起风财经区块链研究院 16 二、区块链产业细分领域发展情况区块链各细分领域蓬勃发展，从硬件制造、基础设施到底层技术开发、平台建设，再到安全防护、行业应用，以及媒体社区等区块链行业服务机构，已经初步形成了一个完整的产业生态链。（一）平台建设1.底层平台（公有链/联盟链/BaaS）在区块链产业，平台级的机会是目前很多公司关注的方向。无论是创业公司还是大公司，纷纷在布局区块链底层平台，希望能抢占下一波红利。但是，由于区块链还处于非常早期的阶段，因此各家对于平台的理解和实践路径并不一样。目前，公有链、联盟链和 BaaS 是三种比较主流的平台模式。（1）公有链公有链是指向全世界所有人开放，每个人都能成为系统中的一个节点参与记账的区块链，它们通常将激励机制和加密数字验证相结合，来实现对交易的共识。目前，公有链被看作是区块链领域最有前景的方向，因为它更符合区块链的本质，很可能成为下一个系统级的平台。公有链的优点包括：能够保护用户免受开发者的影响；所有交易数据都默认公开；访问门槛低，任何人只要有联网的计算机就能访问；能够通过社区激励机制更好地实现大规模的协作共享等等。作为底层平台，公有链能够推动整个社会进入“可信数字化”时代，真正开启“价值互联网”的新篇章。一方面，基于区块链的激励模式推进分享经济向共享经济升级，这也符合创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，是一种更高层次的新型平台经济；另一方面，基于工信部信息中心|起风财经区块链研究院 17 底层公链的区块链应用也将迎来大爆发，DAPP 时代即将来临。DAPP之于底层公链，就如同 APP 之于 IOS 和 Android 系统，未来可能会衍生出一个新的生态体系。虽然公有链有很多优点，但是其存在的挑战依然很大。对于公有链来说，节点数越多意味着系统的安全性和公平性越高，这就带来了系统效率的低下，因为每增加一个节点，就需要多达成一次共识。节点数和效率就成为了一个悖论。例如：比特币每秒能处理 7 笔交易，以太坊每秒能处理 20-30 笔交易。由于 TPS 每秒的并发量太低，导致比特币和以太坊等公链普遍存在交易费用高、确认时间长、扩展性差等问题。此外，很多的公有链项目都是先搭建平台，再去找应用场景，这也为后面的实际落地带来了一定的挑战。目前在公有链领域，我国技术处于世界先进水平，已经诞生了几家比较领先的底层平台公司。（2）联盟链联盟链是指若干个机构共同参与记账的区块链，即联盟成员之间通过对多中心的互信来达成共识。联盟链的数据只允许系统内的成员节点进行读写和发送交易，并且共同记录交易数据。联盟链作为支持分布式商业的基础组件，更能满足分布式商业中的多方对等合作与合规有序发展要求。例如：联盟链会更适合组织机构间的交易和结算，类似于银行间的转账、支付，通过采用联盟链的形式，就能打造一个很好的内部生态系统来大幅提高效率。联盟链和公链相比，在高可用、高性能、可编程，隐私保护上更有优势，它被认为是“部分去中心”或者是“多中心”的区块链。联盟链让节点数得到了精简，能够使得系统的运行效率更高、成本更低，在工信部信息中心|起风财经区块链研究院 18 单位时间内能够确认的交易数量要比公链大很多，更容易在现实场景中落地。此外，联盟链相对于公有链非常重要的特点就是节点准入控制与国家安全标准支持，确保认证准入、制定监管规则符合监管要求，在可信安全的基础上提高交易速度。在联盟链领域，目前有几个比较典型的案例，例如：超级账本（Hyperledger）是由 Linux 基金会于 2015 年发起的推进区块链数字技术和交易验证的开源项目，吸引了包括华为、腾讯云、百度金融、三星、IBM、英特尔、Fujitsu、Cisco、Redhat、Oracle 等众多公司参与，目前已经有超过 200 家会员单位。超极账本项目的目标是让成员共同合作，共建开放平台，满足来自多个不同行业的用户案例，并简化业务流程。超级账本旗下有多个区块链平台项目，包括IBM 贡献的 Fabric 项目，Intel 贡献的 Sawtooth 项目，以及 Iroha、Burrow、Indy 等。微众银行自 2015 年开始投入资源探索区块链技术，目前已研发了两大区块链开源底层平台。其一是联合万向区块链与矩阵元共同推出企业级联盟链底层平台 BCOS，并在 2017 年 7 月完全开源。随后，又联合金链盟开源工作组的多家机构共同研发并开源了 BCOS 的金融分支版本FISCO BCOS，目前已有数十家企业基于 FISCO BCOS 平台，聚焦区块链应用场景的落地，在包括供应链、票据、数据共享、资产证券化、征信、场外股权市场等场景进行实践。（3）BaaSBaaS 通常是一个基于云服务的企业级的区块链开放平台，可一键式快速部署接入、拥有去中心化信任机制、支持私有链、联盟链或多链，拥有私有化部署与丰富的运维管理等特色能力。BaaS 目前可广泛工信部信息中心|起风财经区块链研究院 19 应用于金融、医疗、零售、电商、游戏、物联网、物流供应链、公益慈善等行业中，重塑商业模式，提升客户在行业内的影响力。目前，大公司在 BaaS 方面的动作更加活跃，因为它们都有自己的云服务，并且生态体系内的业务场景丰富，适合根据具体的业务场景来试错和反推平台服务。此外，由于公有链的共识机制导致系统效率低下，而 BaaS 是基于对大公司的平台信任，去构建部分去中心化或者弱中心化的架构，从而在一定程度上达到可信化和效率的兼顾。BaaS服务将用户对公有云或者大公司的品牌信任注入到平台中，能够加快区块链的普及，降低用户的使用门槛，扩大区块链的使用场景。腾讯区块链 BaaS 开放平台，定位于打造领先的企业级区块链基础服务平台，帮助客户从业务的角度理解区块链，专注于帮助企业快速搭建上层区块链应用场景。腾讯区块链以“区块链+”的战略定位，致力于连接应用场景，针对供应链金融、物流信息、公益寻人、法务存证、医疗处方等应用场景的痛点，推出行业级区块链解决方案。目前，腾讯区块链 BaaS 开放平台提供共享账本和数字资产两大业务模型。共享账本模型主要适用于解决信息不对称、提供存证证明等需要进行信息有效性共享的场景。数字资产模型主要针对可数字化的资产交易场景，通过与业务场景中进行有机结合，能够有效防止数据篡改，进行完整追溯，规避数据伪造风险。华为云区块链服务 BCS 聚焦于区块链云技术平台建设，帮助企业在华为云上搭建企业级区块链行业方案和应用，共同推动区块链应用场景落地，打造基于区块链的公共信任基础设施和共赢生态。BCS基于华为云领先的云原生技术（如容器等）搭建，可最快 5 分钟完成区块链部署，同时提供多种安全、高效共识算法，用户可以在工信部信息中心|起风财经区块链研究院 20 2000+TPS 和 10000+TPS 共识算法上根据业务需求和场景进行选择。基于华为云全栈安全能力，BCS 服务通过分层加密、国密支持、同态加密和零知识证明等安全技术，全面保护区块链系统的账户、节点、账本和数据，确保用户和交易信息安全。目前，BCS 主要专注 4 大类9 小类应用场景，包括数据资产、IoT、运营商和金融领域等，如：身份认证、数据存证/交易，新能源、公益捐赠、普惠金融等。公有链与联盟链/BaaS 虽然采取了不同的策略和发展路径，但是两者依然会长期共存，甚至有些平台最后可能会殊途同归，或者通过跨链技术将分散的联盟链系统与公链相连接，形成更大范围的价值互联网产业生态。2.数字资产存储区块链产业的发展需要有新型的数字资产存储方式，这就催生了数字钱包的诞生。对于数字钱包来说，安全性需求永远是排在第一位的。近几年，数字资产安全问题屡见不鲜，数字钱包作为区块链产业链上一个重要环节，需要打造更加安全可靠的存储环境。此外，对于普通用户来说，数字钱包的使用门槛依然很高，便捷性和易用性亟待提升。这些需求均在推动着数字钱包的不断迭代更新。数字钱包提供钱包地址的创建、数字加密资产的转账、钱包地址的历史交易查询等功能。数字钱包按照密码学原理，可以创建一个或多个钱包地址