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艾瑞
2019
年中
移动
游戏
行业
研究
报告
2019.6
53
中国移动游戏行业研究报告2019年22019.6 iResearch Inc 摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国移动游戏买量市场步入稳定发展期,角色扮演类游戏占据绝对主力;云游戏平台即将逐步推出,用户体验决定市场未来的发展潜力。功能游戏步入公众视野,充分挖掘潜在价值,努力提升盈利能力;游戏跨平台障碍将逐步被打破,多端联动提升玩家的游戏黏性;越来越多的游戏厂商开始尝试新的收费模式;区块链游戏仍处于尝试积累之中,“区块链+游戏”应逐渐转化为“游戏+区块链”。2018年中国移动游戏市场保持上升趋势,市场规模1646.1亿元,同比增长10.5%。用户规模6.26亿人,同比增长2.7%。射击类游戏异军突起,依托着“百人同台竞技”的玩法模式,用户渗透率一路飙升;版号政策的调整促使厂商更加重视已获准上线的产品,使得2018年新游表现亮眼。移动游戏资本市场热度大幅降低,投资总金额261.3亿元。通过投资等方式来达到整合资源、共同发展的效果,是各大厂商更长远的战略目标SMSSMS3中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国移动游戏企业分析3中国移动游戏行业趋势442019.6 iResearch Inc 2018年全球游戏市场收入规模中国游戏市场占比首次出现下跌注释:1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2019年游戏行业相关报告中做出调整。来源:1.全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2018 Global Games Market Report;2.中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。467651975718647470798964892110514361789235524645.2%11.1%10.0%13.2%9.3%26.6%32.9%23.9%30.0%24.6%31.6%4.6%2013201420152016201720182013-2018年全球和中国游戏市场规模全球游戏市场规模(亿元)中国游戏市场规模(亿元)全球游戏市场增长率(%)中国游戏市场增加率(%)19%21%25%27%33%27%中国游戏市场占全球比例(%)全球游戏市场规模(亿元)全球游戏市场增长率(%)中国游戏市场规模(亿元)中国游戏市场增长率(%)自2018年3月起,由于中国展开机构改革,监管机构暂停了游戏版号的审批,直至2018年12月底的游戏产业年会上,中宣部才公布有关游戏版号重新开放的消息。相较于往年同期,游戏市场缺失了几千款获准进入市场的新游戏。这个导致中国游戏市场在全球游戏市场规模中的占比出现了近6年来的首次下跌。52019.6 iResearch Inc 2019年中国游戏市场细分产业占比手机是最重要的游戏设备 但多屏融合已初显趋势注释:1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。来源:中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。65.6%56.3%45.8%33.9%30.0%27.1%25.5%23.5%22.2%17.7%18.7%15.1%9.0%6.8%6.1%5.3%4.3%3.6%16.7%25.0%39.2%57.1%63.2%66.8%69.2%72.2%74.2%2013201420152016201720182019e2020e2021e2013-2021年中国网络游戏产业细分PC客户端游戏PC浏览器游戏移动游戏毋庸置疑,手机是当今最重要的游戏设备。无论是中国还是全球游戏市场,移动游戏的占比都在不断提高。使用移动设备玩游戏虽然方便,但在部分场景下,小屏也有自身的限制。随着5G技术的不断发展,以索尼、谷歌为首的各大厂商都已投入大量资源开展云游戏的业务,游戏设备之间的“第四面墙”将有望被彻底打破。届时,玩家可自由的根据当前所处的场景,选择最合适的游戏设备,从而达成“多屏融合”的游戏体验。62019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏市场规模政策紧缩导致历史最低增速虽然由于版号政策的调整,导致大量移动游戏无法进入中国移动游戏市场,但在各大游戏厂商积极的战略调整之下(拓展海外市场、加强现有游戏的运营力度等),2018年中国移动游戏市场收入同比增长仍达到了10.5%。这不仅是游戏厂商对于老游戏运营、新游戏质量的重视程度更高的结果,也意味着市场依然保有稳健的上涨趋势,距离零和博弈阶段尚有许多空间。艾瑞分析认为,制定更加严格的行业规范,会对游戏市场的持续发展起到更好的监管及促进作用,待政策调整完成、厂商适应之后,游戏市场仍会在很长一段时间内保持可观的增长力度。注释:1.移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额,以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收;2.部分数据将在艾瑞2018年移动游戏相关报告中做出调整。来源:中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。148.4276.0562.21022.81489.21646.11918.52312.22703.669.2%86.0%103.7%81.9%45.6%10.5%16.5%20.5%16.9%2013201420152016201720182019e2020e2021e2013-2021年中国移动游戏市场规模中国移动游戏市场收入规模(亿元)中国移动游戏市场收入增长率(%)72019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏用户规模移动游戏市场正式迈入存量时代2018年中国移动游戏用户规模约6.26亿人,同比增长3.8%。旅行青蛙、绝地求生:刺激战场、楚留香等2018年的爆款游戏,并没有对游戏用户的增长形成有效的支撑,中国移动游戏市场已正式从增量时代转为存量时代。虽然没有了人口红利的优势,但相较于日本、美国等游戏大国,中国游戏市场的付费率和ARPU值都尚有很大的提升空间。游戏厂商应当更加重视用户传播口碑,并不断加强精细化运营,以提升用户游戏体验为未来的核心发展方向。注释:中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。4.10 4.56 5.21 6.03 6.26 6.4316.1%11.2%14.3%15.7%3.8%2.7%201420152016201720182019emUserTracker-2014-2019年中国移动游戏用户规模中国移动游戏用户规模(亿人)中国移动游戏用户增长率(%)82019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏产业图谱来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国移动游戏行业产业链游戏研发商游戏分发渠道支付渠道游戏用户推广支持硬件支撑技术支持游戏运营商游戏门户第三方应用市场硬件官方商店超级APP运营商其它分发渠道产品分成产品分成产品(自研自发)分成产品流水付费视频网站、短视频APP、游戏内互相引流等92019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏市场投资情况资本市场热度大幅降低中国移动游戏资本市场在经历了两年的热潮后,2018年整体投资金额大幅下降,仅约为261.3亿元。其中最大两笔投资事件皆来源于腾讯:2018年3月腾讯斥资29.25亿元战略投资法国游戏公司育碧、以及2018年8月腾讯斥资30.5亿元战略投资韩国游戏公司蓝洞(绝地求生的研发公司)。2018年中国移动游戏市场告别爆发式增长,迈入成熟稳步的发展阶段,市场投资也不再只是单纯了为了换取收益。通过投资等方式来达到整合资源、共同发展的效果,才是各大厂商更长远的战略目标。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。投资事件投资金额(亿元)涉及移动游戏比例(%)2016年286649.697.9%2017年188724.686.7%2018年152261.396.7%2019年1-5月2448.493.8%中国游戏市场投资情况一览102019.6 iResearch Inc 新三板上市公司美股上市公司沪深上市公司港股上市公司2019年中国移动游戏企业上市情况新三板上市数量锐减 盛大游戏重回A股登陆新三板以拓宽融资渠道,在前两年来看,对于不少成长中的中小游戏企业是不错的选择。但纵观2018年,却唯有智明星通这一家企业选择挂牌新三板。中国游戏市场的成熟度已越来越高,对于企业的评价,其硬实力部分所占的比重也越发重要。另一方面,作为传统大厂的盛大游戏,在经历了与世纪华通近3年的资产重组后,终于于2019年2月通过审核,正式重回A股。至此,世纪华通旗下已拥有多家游戏企业(点点互动、天游软件、七酷网络),覆盖策略游戏、休闲竞技游戏、重度RPG游戏等多个品类,成为中国游戏市场不可忽视的新兴游戏企业。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。三七互娱爱扑网络游酷网络遥望网络心游科技电魂网络恺英网络豹风网络墨麟股份铁血科技优蜜移动巨人网络掌游天下明朝万达吉比特掌动科技昆仑万维力港网络盖娅互娱时光科技百玩游戏智傲控股掌玩互娱白鹭世纪游莱互动清游股份哔哩哔哩游久游戏游戏多颗豆互动童石网络汇量科技火岩控股乐米科技智玩网络点触科技掌中飞天第七大道新锋艾普心动网络网映文化蜂派科技集趣股份爱玩网络柠檬微趣天戏娱乐人人游戏火舞软件创梦天地创想天空唯思软件火谷网络华清飞扬羲和网络圣剑网络冰川网络星际互娱越川网络游动网络指尖跃动盛大游戏卓杭科技乐卓网络掌上明珠掌上纵横英雄互娱小奥互动际动网络像素软件大数传媒爱尚游智明星通禅游科技20152016201720182019H12015-2019年中国移动游戏企业上市情况一览11中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国移动游戏企业分析3中国移动游戏行业趋势4 中国移动游戏买量分析 中国移动游戏用户分析 中国移动游戏细分市场分析122019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏类型数量占比分析大制作、大营销、大IP的游戏往往更容易获得成功休闲益智类游戏在产品数量上,占据了整个中国移动游戏产品数量的31.4%,也可以从侧面看出其研发成本低、研发周期短的特性。而反差最大的则是射击类游戏与MOBA类游戏,以极少的产品数量,占据了极高的市场份额。整体来看,中国移动游戏市场也基本符合二八定律,大制作、大营销、大IP的游戏往往更容易获得成功。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。31.4%15.2%11.2%10.6%7.1%6.9%6.8%5.4%0.4%4.9%休闲益智棋牌动作冒险角色扮演策略养成跑酷竞速射击MOBA其他mUserTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏类型数量占比分布中国移动游戏类型数量占比(%)132019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏类型使用情况分析MOBA游戏用户游戏属性最为重度MOBA类游戏独树一帜,以一个相对较低的使用次数占比换来了极高的使用时长,即平均每次使用的游戏时长最大。一方面是MOBA游戏本身的玩法模式所致(单局游戏平均1520分钟),另一方面也可以看出这类用户的游戏属性相对重度,且忠诚度较高。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。30.2 31.0 24.7 21.0 8.1 12.0 18.0 9.1 3.8 5.9 2.0 4.8 3.7 4.6 3.3 4.4 4.5 3.9 1.9 3.4 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%游戏时长使用次数mUserTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏类型使用情况分布休闲益智棋牌射击MOBA其他跑酷竞速策略动作冒险角色扮演养成142019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏类型渗透率分析射击类游戏异军突起2018年棋牌游戏虽然经历了行业洗牌,但真正留下来的都是高品质、正规化的产品,反而使得整体的用户体验和粘度在不断提高。而射击类型则依托着绝地求生:刺激战场和绝地求生:全军出击这两款现象级产品一路飙升,超越MOBA类游戏排名第三。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。44%34%23%19%16%13%12%10%8%7%休闲益智棋牌射击MOBA其他动作冒险跑酷竞速养成策略角色扮演mUserTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏类型渗透率分布中国移动游戏类型数量占比(%)152019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏类型下载分析棋牌游戏用户忠诚度高MOBA游戏、棋牌游戏保持用户粘性优势,依然在2018年保持了更新人数高于下载人数的数据表现。其中MOBA类型游戏由于整体产品数量偏少,头部产品集中度又较高,所以“更新占比”的优势较之往年又进一步扩大。但棋牌类型游戏则截然不同:产品数量位居所有品类第二,而且内核玩法千差万别,从表面上看,玩家的选择性似乎很多。但实际上,由于棋牌游戏玩法本身存在极强的地域性,用户往往认准了一款游戏,就很少再会发生改变,从而被动形成了极高的用户忠诚度。注释:1.下载包含新装、更新两种用户行为;2.新装占比=该类型游戏新装人数/总下载人数;3.更新占比=该类型游戏更新人数/总下载人数来源:StoreTracker 渠道监测数据库。17.5 4.3 4.7 8.2 8.1 4.5 6.5 6.8 4.2 1.0 1.4 0.9 10.4 5.8 5.0 3.2 2.6 1.1 1.1 0.9 0.6 0.5 0.3 0.2 休闲益智MOBA棋牌射击竞速跑酷策略角色扮演动作冒险模拟经营卡牌音乐体育StoreTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏类型下载分布新装占比(%)更新占比(%)162019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏产品渗透率分析轻度游戏用户给产品带来的推动力量不可小视王者荣耀作为2017年的爆款产品,在积累的大量用户的同时,还保持了较为长线的生命力,在2018年中的产品渗透率仍位居第一。绝地求生:刺激战场则迎头赶上,在众多同类型游戏产品中脱颖而出,最终成为同品类第一,也在全年渗透率上位居第二。纵观前十名,其中共有6款休闲/棋牌类游戏,轻度游戏用户给产品带来的推动力量不可小视。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。18.2%13.1%10.5%10.1%5.2%3.5%3.4%3.1%3.1%2.8%王者荣耀绝地求生:刺激战场开心消消乐QQ欢乐斗地主迷你世界天天象棋JJ斗地主荒野行动腾讯欢乐麻将QQ飞车mUserTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏头部产品渗透率分布172019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏产品新装占比分析好的口碑能有效为游戏带来转化率除绝地求生:刺激战场、荒野行动、QQ飞车外,其他产品均上线超过一年时间。这些游戏能持续保持新装下载(不包含更新下载)的规模,主要依靠用户之间的口碑传播形成的群体效应。通过买量、广告等方式,虽然能形成短期内的流量涌入,但无法保持长期吸量。舒适的画面表现、低门槛但耐玩的内容玩法、合理的收费结构、持续的口碑营销,是游戏保持长久生命力的关键所在。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。10.1%8.4%7.7%5.2%3.8%3.4%3.1%3.1%2.9%2.7%王者荣耀迷你世界绝地求生:刺激战场网易我的世界汤姆猫跑酷穿越火线:枪战王者开心消消乐荒野行动贪吃蛇大作战QQ飞车mUserTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏头部产品新装占比分布182019.6 iResearch Inc 2018年中国移动游戏产品畅销TOP30版号政策调整的B面:上榜新游数量激增2018年共有13款新游上榜,为近3年之最。这主要是因为在中国游戏市场版号政策紧缩的情况之下,厂商对已经获得许可上线的游戏重视程度较之往年有所提升,在游戏未上线前,不再急于将产品面向玩家,而是不断认真打磨游戏品质,把细节做到充足之后再进行推广;在游戏上线之后,也继续投入资源、加强运营力度,不会轻易放弃任何一款产品。由此可见,版号政策的调整,反而从侧面对中国游戏市场产品品质提升起到了推动作用。(下图中绿色字标出的游戏均为2018年新上线的游戏。)来源:根据APP STORE 中国区所有游戏排行榜畅销榜页面每日公布数据整理。排名游戏名称上线时间排名游戏名称上线时间排名游戏名称上线时间1王者荣耀2015年8月11梦幻模拟战2018年6月21崩坏32016年9月2梦幻西游2015年2月12我叫MT42018年7月22恋与制作人2017年12月3QQ飞车2017年11月13穿越火线:枪战王者2015年12月23万王之王3D2018年8月4大话西游2015年8月14魂斗罗:归来2017年5月24荒野行动2017年10月5乱世王者2017年6月15Fate/Grand Order2016年9月25明日之后2018年10月6楚留香2018年1月16天龙八部手游2017年5月26新剑侠情缘2016年6月7倩女幽魂2016年4月17自由幻想2018年6月27风之大陆2018年6月8QQ炫舞2018年2月18圣斗士星矢2018年6月28火影忍者2015年12月9阴阳师2016年8月19红警OL2018年9月29神都夜行录2018年9月10奇迹:觉醒2017年8月20斗破苍穹:斗帝之路2018年9月30FIFA足球世界2018年5月2018年中国移动游戏APP STORE畅销榜TOP10上榜次数分布192019.6 iResearch Inc 2018-2019年最具代表性的移动游戏游戏特色鲜明 找准玩家痛点来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制移动游戏第五人格我叫MT4神都夜行录明日之后梦幻模拟战绝地求生:刺激战场楚留香蜡烛人非对称性 追逃竞技情怀游戏 精品大作国韵巅峰 妖灵大作末世生存 集体求生经典还原 硬核战旗正版吃鸡手游 腾讯光子出品武侠改编 MMORPG独立游戏 创意玩法20中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国移动游戏企业分析3中国移动游戏行业趋势4 中国移动游戏买量分析 中国移动游戏用户分析 中国移动游戏细分市场分析212019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏买量广告概况整体广告点击量较为稳定通过买量获取用户,是中国移动游戏市场最常见的推广方式之一。自2018年2月起,热云数据上线“反作弊”功能,剔除了移动游戏广告投放过程中产生的大部分无效点击,使得整体买量市场的数据可靠性大幅加强。中国移动游戏广告整体点击量在近半年的时间内,没有产生特别大的落差值,市场趋于稳定。这也与人口移动游戏市场用户规模趋近天花板的预期相符合。来源:热云数据56.5062.3954.0549.7351.5559.222018.122019.12019.22019.32019.42019.52018年12月-2019年5月中国移动游戏买量广告点击量总览移动游戏买量广告点击量(亿次)222019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏买量广告转化率“春节假期”影响用户激活数2019年1月和2月的移动游戏广告激活用户数有明显下降,一方面是受“春节假期”的影响,用户将更多的时间分配给了社会活动;另一方面,受游戏社交属性的影响,在春节期间用户的游戏行为更为稳定,受到“游戏广告”的影响程度会有所降低。来源:热云数据5.144.023.894.214.545.200.91%0.64%0.72%0.85%0.88%0.88%2018.122019.12019.22019.32019.42019.52018年12月-2019年5月中国移动游戏买量广告转化率分析移动游戏买量广告激活用户数(千万)232019.6 iResearch Inc 排名2018.122019.12019.22019.32019.42019.51潮爆战纪暗黑传奇消灭病毒消灭病毒消灭病毒全民漂移2西游单机版三国志名将令闪烁之光神明召唤拳皇全明星克隆战争金牌投资人3光明勇士三十六计克隆战争复古传奇金牌投资人复古传奇4三十六计风之大陆三国志名将令砖块消消消复古传奇欢乐三国5英魂三国克隆战争王者:加速超变克隆战争征途永恒侠客风云传online6超级三国志龙城争霸一刀传世闪烁之光神明召唤全民漂移闪烁之光神明召唤7复古传奇王者:加速超变三十六计疯狂原始人闪烁之光神明召唤金牌秘书8逐鹿无双奇迹之剑三国杀名将传圆桌三国侠客风云传online皮皮虾传奇9三国志名将令潮爆战纪荣耀战神:单机版神仙决疯狂影院征途永恒10率土之滨闪烁之光神明召唤银河战舰-星空帝国三国杀名将传热血神剑克隆战争2019年中国移动游戏产品买量分析游戏买量方式趋近于短期爆发根据榜单数据不难看出,大部分上榜的游戏都趋向于在连续的几个月内,集中投入大量资源,达到连续上榜的效果。其中消灭病毒更是在2、3、4月份,连续蝉联买量排行第一的位置。通过这样的运作模式,更有利于在短期给用户浏览到足够次数的广告内容,最终促成用户下载,达到资源投入性价比最高化。*下列表格中,绿字标出的为只上榜1次的游戏产品。来源:热云数据2018年12月-2019年5月中国移动游戏产品买量排行分布242019.6 iResearch Inc 排名2018.122019.12019.22019.32019.42019.51角色扮演角色扮演角色扮演角色扮演角色扮演角色扮演2模拟经营模拟经营卡牌休闲益智卡牌休闲益智3MMO卡牌休闲益智卡牌模拟经营模拟经营4卡牌MMO模拟经营模拟经营休闲益智卡牌5休闲益智休闲益智MMOMMOMMOMMO6动作动作动作体育放置游戏射击7塔防守卫塔防守卫体育动作塔防守卫塔防守卫8射击放置游戏射击塔防守卫动作体育9体育体育塔防守卫放置游戏射击放置游戏10放置游戏射击街机射击棋牌棋牌2019年中国移动游戏类型买量排行角色扮演类游戏占据绝对主力得益于广告表现效果佳(展示核心人物成长后外观和战斗力的变化)及游戏类型本身回报率高(用户在游戏内的付费额度高)等因素,角色扮演类游戏在移动游戏类型买量上始终牢牢占据第一的位置。按游戏类型划分的买量排行整体变动较小,排名靠后的游戏类型也难以撼动头部的领先位置。来源:热云数据2018年12月-2019年5月中国移动游戏类型买量排行分布25中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国移动游戏企业分析3中国移动游戏行业趋势4 中国移动游戏买量分析 中国移动游戏用户分析 中国移动游戏细分市场分析262019.6 iResearch Inc 2018年中国移动游戏用户属性分析存量运营促进高活跃用户占比提升由于2018年中国游戏市场处于调整期,使得许多游戏厂商将重点放在了存量运营上,以提升用户留存与ARPPU值为主要方向。得益于此,2540岁这部分有消费能力的用户数量占比均有不同程度的上涨。2018年初,有关部门开始着手对棋牌游戏进行整治管理,大量棋牌游戏下架,作为主力军的高龄用户也因此受到了一定的影响,数量占比持续下跌。中国移动游戏用户男女占比较之2017年变动极小,整体趋于稳定。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。56.8%58.0%57.8%43.2%42.0%42.2%201620172018mUserTracker-2016-2018中国移动游戏用户性别分布男女24.7%30.1%21.5%13.6%10.1%31.3%26.4%23.6%12.7%6.0%30.5%26.6%24.4%13.0%5.5%24岁以下25-30岁31-35岁36-40岁40岁以上mUserTracker-2016-2018中国移动游戏用户年龄分布2016年2017年2018年272019.6 iResearch Inc 2018年中国移动游戏用户收入分析适度游戏减轻生活压力 适度消费减轻“游戏压力”生活作息相对固定、闲暇时间相对充足的大学生和上班族占全部游戏用户的80%,这部分用户的游戏时间多为碎片化休息时、通勤时、入睡前等等。另一方面,游戏用户的月收入多集中在5000-10000元,选择适度消费来减少自己的游戏压力(升级速度、装备获取速度、社交需求等方面形成的游戏压力)已成为这部分用户的固定习惯之一。8.16%22.28%57.43%6.61%1.04%4.48%2018年中国游戏用户职业分布初中生/高中生大学生(大专及以上)上班族个体经营者无业/下岗/失业其他20.59%14.92%23.37%19.44%12.33%5.67%3.68%2018年中国游戏用户收入分布3000元以下3000元5000元5001元8000元8001元10000元10001元15000元15001元20000元20000元以上2019.6 iResearch Inc 注释:F2.请选择您现在的职位样本:N=1611,于2018年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2019.6 iResearch Inc 注释:F6.请选择您目前的个人月平均收入样本:N=1611,于2018年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。282019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏使用次数分析寒暑假是最有效的发力期在学生用户的带动下,寒暑假期间,中国移动游戏的每人月均使用次数明显提高。而每年的夏天,也是各类游戏展会的集中爆发期,例如在中国上海举办的China Joy互动娱乐展会、在美国洛杉矶举办的E3游戏展、在日本东京举办的TGS电玩展等,都集中在每年的69月期间。多数游戏厂商也会选择在此期间公布一些重点人气产品,以有效获取玩家的关注度。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。11.6010.6311.0211.1110.9610.479.859.6210.2010.1710.2210.309.949.5510.5610.4944.0542.8243.4543.3947.1448.6158.3163.8048.6349.5748.1651.6262.9160.1158.5457.242018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.102018.112018.12 2019.1 2019.2 2019.3 2019.4mUserTracker-2018年1月-2019年4月中国移动游戏月均使用次数分布单次使用时长(分钟)每人月均使用次数(次)注释:单次使用时长=每人月均使用时间/每人月均使用次数29中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国移动游戏企业分析3中国移动游戏行业趋势4 中国移动游戏买量分析 中国移动游戏用户分析 中国移动游戏细分市场分析302019.6 iResearch Inc 云游戏:改变游戏市场的互联网产物来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制云游戏未来可能带来的市场变革游戏作弊彻底消失用户无法接触到任何游戏数据,也就没有途径在游戏内进行作弊云游戏概念定义云游戏是一种以云计算技术为基础的在线游戏方式。游戏中的所有计算(包括画面渲染、数据同步、交互逻辑等)全部在云端服务器进行,并通过互联网接受玩家的输入指令,同时将处理完成后的最终画面结果显示在玩家的前端设备上。在云游戏场景下,用户的游戏设备只需要具备基本的视频解压能力和联网功能即可,而无需任何高端的处理器或显卡。游戏设计更加碎片化用户可以在任何时间、任何地点、选择合适的方式,来游玩同一款游戏。这会导致游戏本身的设计更加符合这种用户习惯游戏表现大幅提升碍于机能的限制,游戏开发者在制作游戏时,不得不在“游戏表现”和“流畅运行”之间做出取舍。但云游戏环境下,这一顾虑将彻底消除。硬件设备重心转移原本游戏用户对于硬件的要求,主要集中在“处理器”、“显卡”等方面。当云游戏彻底普及后,网卡和显示器可能会成为新的硬件核心诉求。游戏边界逐渐模糊云游戏环境下,游戏用户可以在任何设备上玩到任何游戏,传统游戏市场对于PC游戏、移动游戏、主机游戏的区分也将逐渐模糊。商业模式发生转变在已知的云游戏平台中,订阅制成为热门收费模式。虽然这是否是云游戏平台的最佳付费模式尚无法验证,但必将与现在的买断制或F2P存在区别。312019.6 iResearch Inc 2020是否可能成为云游戏的元年?2018年已出现多个云游戏平台 但体验都不甚了了“微软-Project XCloud”、“索尼-PlayStation Now”、“任天堂-NS云游戏”、“谷歌-Project Stream”、“腾讯-腾讯即玩”,这些海内外知名游戏厂商都于近两年逐步提出甚至部分落实了一些云游戏的平台或产品。但是就目前可体验到的内容来看,云游戏并没有展现出可以完全替代其他游戏硬件的潜质。在目前的网络环境下,没有厂商能完全有效解决云游戏的痛点,特别是运行一些高强度的动作游戏,云游戏更像一种“退而求其次”的无奈之举。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制2019年厂商应该更落地去优化云游戏的实际体验云游戏的雏形已然形成,但是若想要用户真正的接受云游戏、把云游戏培养为一种常规习惯,应当更多的考虑在现有条件下,如何通过“筛选合适的游戏”以及“提供更好的服务”来补充用户的游戏体验。从游戏类型上来说,显而意见的是,一些操作性没那么强的游戏,更容易让玩家接受;从平台服务来说,包括个性化的设置、游戏存档、会员价格、游戏画面、流量消耗等,都会被玩家纳入考量的范围。微软:Project XCloud索尼:PlayStation Now谷歌:Project Stream322019.6 iResearch Inc 云游戏的优势与痛点来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制云游戏优势玩家无需再考虑硬件设备的配置问题游戏内的复杂计算都在云端进行,即便是低端设备也能畅玩大型游戏不同设备数据互通同一款游戏可以在手机、平板、智能电视等设备上随意切换“游戏开始”成本大幅降低1、没有漫长的“下载-安装”过程,玩家只需轻松点击开始,就能立即开始体验游戏。2、游戏厂商在研发游戏过程中也无需过多考虑游戏下载包体积的问题更加安全的服务保障游戏是运行在远程服务器上,而非玩家本地设备上,被盗用的可能性大幅降低云游戏痛点 操作延迟许多游戏(如moba游戏、格斗游戏、部分动作)对玩家的操作要求是毫秒级别的,但现如今的网络条件很难达到如此高效的操作反馈 画面压缩正如我们收看网络视频或直播一样,更高清的画面会带来更高的带宽占用率,导致反向影响游戏的操作体验。5G技术能否有效解决云游戏的痛点?332019.6 iResearch Inc 云游戏企业案例分析-小沃科技着眼云游戏市场 放大企业优势2019年4月23日,主题为“联通5G 共见未来”的2019年5G创新发展峰会暨中国联通全球产业链合作伙伴大会在上海世博中心拉开帷幕。在本次大会上,小沃科技正式推出全新的云游戏平台“沃家云游”,致力于为用户提供效果佳、体验优的云游戏平台。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“沃家云游”平台优势分析技术优势产品优势010203运营优势联通作为中国顶级的通信公司,对于5G的研究一直走在时代的最前沿。而得益于联通的技术支持,“沃家云游”平台不仅能提供超高清的游戏内容;更可轻松运行20ms级的高响应需求游戏,解决当前云游戏“延迟大、不稳定”的核心痛点。小沃科技深耕游戏业务多年,对于游戏资源整合有着丰富的运营经验;借由联通强大的技术支持,平台本身具备超高的兼容性和稳定性,无论是3A级游戏大作、亦或是移动游戏产品,在沃家云游平台上,都能给予用户最佳的云游戏体验。同时这也使得平台本身可覆盖的用户规模更加广阔。通过联通的机顶盒、手机销售等业务,结合会员订阅的收费模式,小沃科技在云游戏市场发展初期,可以更容易让用户接触到“沃家云游”平台,从而打开用户对云游戏的认知。并由此出发,培养用户的云游戏习惯,占据市场先机。342019.6 iResearch Inc 云游戏前景展望针对不同使用场景、不同用户需求,打造定制化云游戏服务云游戏跨越了不同硬件设备之间的性能障碍,能有效的实现用户复杂的使用需求,例如在家庭生活场景下,用户对大屏游戏的感官需求;在室外场景下,用户对碎片时间的利用需求;在聚会场景下,用户对游戏内容的短期使用需求;在日常生活中,用户对游戏新品的探索需求云游戏不仅让这些需求得到满足,并且相较于现有的游戏方式,能更加的便捷、快速实现目标。不同的游戏厂商,也应当针对不同用户的实际使用目标,提供定制化服务,以及更高的性价比。在此基础上,云游戏不但能有效提升现有玩家的游戏体验,也能进一步扩展更大用户群体。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制家庭场景通勤场景聚会场景日常生活35中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国移动游戏企业分析3中国移动游戏行业趋势4362019.6 iResearch Inc 2018年中国移动游戏上市企业分析增长力度普遍降低 但竞争力度仍在提升相较于往年,2018年中国移动游戏上市企业前10名的营收增长率明显下滑,其中三七互娱以69.65%的涨幅,取得连续两年增长率最高的成绩(2017年三七互娱涨幅为100.68%)。但值得注意的是,虽然增长率有所下滑,但上榜门槛却有大幅提升,从2016年的9.5亿元、2017年的12亿元,提升至了17.6亿元。这也从侧面体现了市场竞争正处于白热化阶段。注释:1、仅包含上市或已经确定上市的公司的信息,美股退市后还未确定A股上市的公司、或上市失败的公司,均不在统计范围内;2、仅按照移动游戏收入排行,公司其他业务不在统计范围内。来源:艾瑞根据企业公开资料、专家访谈、数据挖掘等多种方式处理得到。2018年中国移动游戏市场上市企业移动游戏营收TOP10排名上市公司代表产品移动游戏营收(亿元)涨幅1腾讯游戏王者荣耀、和平精英778.0019.67%2网易游戏楚留香、明日之后、荒野行动285.235.70%3三七互娱斩月屠龙、我的帝国H555.8169.65%4智明星通帝国战争、列王的纷争30.65-21.00%5昆仑万维境界-魂之觉醒:死神、艾尔战记29.88-3.08%6Bilibili命运-冠位指定、碧蓝航线29.3742.67%7完美世界完美世界手游、火炬之光27.11-23.77%8游族网络女神联盟2手游、刀剑乱舞25.6817.86%9掌趣科技奇迹MU:觉醒、大掌门218.7213.23%10恺英网络蓝月传奇、传奇盛世17.6246.32%372019.6 iResearch Inc 腾讯游戏 47.26%网易游戏17.33%三七互娱 3.39%智明星通 1.86%昆仑万维 1.82%Bilibili 1.78%完美世界 1.65%游族网络 1.56%掌趣科技 1.14%恺英网络 1.07%其他 21.14%2018年中国移动游戏上市企业市场份额2018年中国移动游戏上市企业分析市场集中度缓慢提升前十名厂商占全部中国移动游戏市场的总份额,从2016年的67.0%、2017年的73.82%,提升至了2018年的78.86%。“与大厂合作”是中小厂商最佳的生存策略之一。其中腾讯游戏在三年的时间内,市场份额占比提高了近10%,牢牢占据龙头位置。注释:1、仅包含上市或已经确定上市的公司的信息,美股退市后还未确定A股上市的公司、或上市失败的公司,均不在统计范围内;2、仅按照移动游戏收入排行,公司其他业务不在统计范围内。来源:艾瑞根据企业公开资料、专家访谈、数据挖掘等多种方式处理得到。382019.6 iResearch Inc 2018年中国移动游戏企业竞争力矩