艾瑞-2019年中国网络招聘行业发展报告-2019.7-61页.pdf

中国网络招聘行业发展报告2019年22019.7 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。90后，3年工作经验，高学历。90后是最易焦虑的人群，超70%每周都存在焦虑感。薪资少即跳槽，但90&95后更关注在工作状态中的个人感受。超80%的求职者同时使用2个以上招聘平台。行业垂直发展、平台聚合发展、求职者能力综合发展。行业角度：聚焦垂直和社交领域，满足求职者精细化需求，是未来主要发力点。平台角度：头部网络招聘平台内容聚合化。求职者角度：单一型人才向“”型人才转变。经济结构转型，人工智能拉动岗位缺口。经济结构转型带动第三产业发展，2017年第三产业就业人数占比达到44.9%。人工智能引发了产业变革，拉大了相关岗位缺口。移动端设备使用数量3月突破3000万台。PC端流量下滑趋势明显，与2017年相比平均下滑36.7%。移动端设备数量的增长先快速，后趋于稳定。2018年3月达到3264.7万台。网络招聘市场收入91.2亿元。2018年网络招聘市场收入达到91.2亿元，增速达到31%。2018年网络招聘雇主数量达516.7万，与去年相比增长3.5%。求职者数量增多，且学历趋于稳定。SMSSMS高端市场&城市服务市场、技术应用、创新招聘模式。头部玩家：可入局城市服务者和高端精英市场。腰部玩家：需加强技术应用解决垂直领域招聘痛点。新入局玩家：构建创新招聘模式在招聘行业中立足。发展背景发展现状平台流量求职者发展趋势发展建议3中国网络招聘行业发展环境及现状1中国网络招聘行业平台流量及企业案例分析2中国网络招聘行业求职用户调研分析3中国网络招聘行业发展趋势4中国网络招聘行业发展及投资建议542019.7 iResearch I经济发展增加第三产业就业人数经济结构改变人员就业结构，就业逐步向第三产业倾斜根据国家统计局的数据，近年来我国经济结构正发生缓慢变化，第一、第二产业在GDP中占比逐渐下降，第三产业占比逐渐提升，由2011年的44.64%增长到2017年的51.63%。尽管我国宏观经济增长放缓，但三大产业结构依然在缓慢调整，经济结构调整带动人才流动加速，劳动力从第一产业向二三产业转移。2011年至2017年间，我国第一产业和第二产业就业人数稳步下降，第三产业就业人数逐步提升，从2011年占比35.7%提升至2017年的44.9%，为招聘行业的发展创造了条件。来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，艾瑞自主绘制。9.5%9.5%9.4%9.2%9.0%8.6%7.9%46.9%45.8%44.5%43.6%41.7%39.9%40.5%44.6%45.8%47.3%48.4%51.2%51.6%51.6%0%20%40%60%80%100%20112012201320142015201620172011-2017年中国三大产业增加值比重第一产业增加值占比第二产业增加值占比第三产业增加值占比34.8%33.6%31.4%29.5%28.3%27.7%27.0%29.5%30.3%30.1%29.9%29.3%28.8%28.1%35.7%36.1%38.5%40.6%42.4%43.5%44.9%0%20%40%60%80%100%20112012201320142015201620172011-2017年中国三大产业就业人数比重第一产业就业人数第二产业就业人数第三产业就业人数52019.7 iResearch I企业数量增加带动新雇主数量增长国家企业数量快速增长，激发企业用人需求根据国家统计局数据显示，2017年我国企业法人数量达到1809.8万个，与2016年同期增长23.8%。网络招聘的本质是通过第三方平台，为企业筛选到合适的人选，企业数量的增多表明对招聘有着大量的需求，有助于招聘行业的发展。艾瑞分析认为，随着国家降低市场准入门槛改革推行，同时创业热潮进一步推动，预测未来我国中小企业规模仍会以较快速度增长。中小企业人才需求旺盛，为网络招聘市场带来新的发展契机。注释：企业数量以法人数量作为统计口径。来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，根据艾瑞统计模型核算及预估。828.7 820.8 1061.7 1259.3 1461.8 1809.8 2160.9 2638.4 3181.9 3770.6-0.9%29.3%18.6%16.1%23.8%19.4%22.1%20.6%18.5%2012201320142015201620172018e2019e2020e2021e2012-2021年中国企业法人数量规模及增长率企业法人数量（万个）同比增长率（%）62019.7 iResearch I2019.7 iResearch I技术改变招聘岗位人员需求人工智能引发产业结构变革，拉大相关岗位人才缺口以人工智能、大数据为代表的科技发展正在对全行业赋能。一方面技术的发展增加了以互联网为依托的新型行业，如区块链、智能机器人、智能终端、物联网，另一方面加速了传统行业产业升级，如在线教育、互联网金融。行业类型的变化催生出相关招聘岗位的增加。在2018年网络招聘人才最紧缺的十个岗位中，有9个岗位与人工智能相关。艾瑞分析认为，科技在全行业的渗透重塑了产业链和价值分配方式，对招聘行业产生了很大的影响力，雇主对科技人才的需求高于市面上具备科技技能的人才数量。注释：人才紧缺指数（TSI）1，表示人才供过于求，人才紧缺指数1，表示人才供不应求。来源：BOSS直聘2018 旺季人才趋势报告。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。0.43 0.61 0.69 0.69 0.71 0.83 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 搜索算法算法工程师数据架构师SEO推荐算法架构师文案策划数据开发ErlangCOCOS2DX自然语言处理2018年中国人才紧缺TOP10岗位互联网金融2018年中国人工智能应用覆盖领域泛信息处理互联网娱乐在线教育互联网医疗金融领域公共安全教育领域医疗健康工业制造零售领域广告营销交通出行智能客服家庭家居 72019.7 iResearch I企业变革加速核心业务及人才发展企业组织架构优化的背后是对核心人才的需求2018年下半年在以互联网行业为代表的部分企业内部进行了组织架构优化等，整体招聘形式收紧。从企业发展规模来看，这一行为影响最大的企业是发展力较弱的企业，非常规的企业，这部分直接波及了企业的未来发展前景。但是对于上市公司和发展平稳的企业而言，优化人员与架构其实背后是整个劳动力市场的升级，企业内部的架构调整与改革推动企业不断发展，加速了核心人才的需求，同时开始控制运作成本与人员，导致非核心部门被淘汰。整体来看，裁员更大程度上意味着企业开始重视成本、重视未来的长久发展。来源：艾瑞咨询研究院自主绘制。房地产行业互联网行业金融行业其他行业发展淘汰企业长久发展1.淘汰发展力弱、非常规企业2.淘汰大企业的边缘业务1.控制成本运作2.提升核心人才需求裁员所涉及的行业&企业实现长久发展示意图82019.7 iResearch I中国网络招聘行业发展现状从综合模式走向垂直细分，未来发展将会更加多元来源：艾瑞咨询研究院自主绘制。2010年以前2016-2018年2010-2015年未来一段时间移动招聘APP用户增多，逐渐成为招聘的主阵地。不断涌现出更多细分领域的招聘平台，但沉淀了一批用户认可的招聘平台。形成两大招聘巨头和其他招聘平台共存的竞争格局。稳定发展期PC端招聘网站逐渐融合移动端招聘APP。诞生了垂直招聘、社交招聘、新型招聘等模式。代表企业如猎聘、拉勾网、BOSS直聘等。成长成熟期报纸招聘转向PC端网络招聘平台。此时以综合招聘模式为主。代表企业前程无忧、智联招聘。萌芽探索期未来一段时间内依然以移动端为主要招聘渠道，除APP外，还将存在小程序、H5等其他形式。未来主流招聘平台将业务领域多元化发展，拓展至整个人力资源行业，打造行业全产业链。多元扩展期从发展历程来看，网络招聘行业目前经历了三个阶段。1）萌芽探索期。这一阶段主要依托PC端以综合招聘模式为主，以前程无忧、智联招聘为代表的一批综合招聘平台。2）成长成熟期，网络招聘平台开始向移动端发力，更加重视个性化招聘，诞生了一批个性化招聘企业，如垂直类招聘、社交类招聘、其他新兴招聘类型。3）稳定发展期。该阶段的主要特点在人工智能、大数据等技术在网络招聘行业的应用更加成熟，简化招聘流程，提升招聘效率。未来将进入业务多元化拓展的阶段，除招聘之外，还将在整个人力资源行业进行拓展，如企业SaaS服务、职业培训、测评等，打造人资全产业链服务。报纸移动端为主PC端中国网络招聘平台发展历程梳理PC为主，移动端逐渐加入92019.7 iResearch I城市现状北上广吸引力缩减，新一线城市求职竞争激烈城市等级与人才粘度呈正相关，城市等级越高，粘度越大。一线城市和新一线城市87%以上的简历投递都来自本等级城市的求职者。三线以下城市的求职者对新一线城市的渴求度高于一线城市，尤其五线城市求职者投递新一线城市简历的比例高达38.8%，在2018年春季竞争最激烈的10个城市中，除了北京稳居竞争力第一（竞争指数：102.9）的宝座之外，有5个新一线城市荣登TOP10，达到所有新一线城市的1/3。其中成都的竞争力超过上海，竞争指数达到55.1，位居第二。新一线城市近年来发展十分迅速，为吸引人才也制定了相应的政策，人才粘性与一线城市看齐。注释：1.新一线城市是根据算法框架综合得出中国城市商业魅力排行榜，2018年15个新一线城市依次为成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞、无锡。2.竞争指数=简历投递量/职位发布量。来源：智联招聘2018春季人才流动报告。102.9 55.1 54.0 53.5 53.5 47.8 45.0 39.1 38.0 36.7 北京成都上海沈阳深圳西安天津大连重庆哈尔滨2018年春季中国求职城市竞争指数TOP1018.8%20.1%21.8%10.8%7.8%87.6%38.8%33.6%23.4%87.5%7.1%16.9%11.6%7.6%77.6%5.0%45.6%31.8%19%0%20%40%60%80%100%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市简历投递城市等级简历所在城市等级2018年春季中国不同城市等级求职者分布情况一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市102019.7 iResearch I薪酬现状信息技术服务业平均工资位居行业第一根据国家对2018年城镇私营企业和非私营企业就业人员的平均工资的统计来看，科学研究和技术服务业、金融业、信息技术服务业三大行业是在两种企业类型中排名前三的行业，其中信息技术服务业位居行业第一，在非私营企业中，就业人员的平均工资突破14万/年，增长率达到10.9%。私营企业中，就业人员薪酬为7.6万/年，增长率达到8.4%。非私营企业和私营企业平均工资相差约1.9倍。艾瑞分析认为，信息技术服务业属于高新技术行业，其发展符合未来经济形势走向，因此相关人才相对供不应求，工资水平和增速能保持较快增长。未来，这一行业的人均工资还会呈现继续增长的趋势，凸显出科技发展在国家发展中的重要地位。注释：平均工资指单位就业人员在一定时期内平均每人所得的货币工资额。它表明一定时期职工工资收入的高低程度，是反映就业人员工资水平的主要指标。计算公式为:平均工资=报告期实际支付的全部就业人员工资总额/报告期全部就业人员平均人数。来源：根据国家统计局发布数据进行整理。123343 129837 147678 61876 62943 76326 14.4%5.7%10.9%6.5%20.4%8.4%科学研究和技术服务业金融业信息传输、软件和信息技术服务业2018年中国城镇私营企业和非私营企业就业人员平均工资TOP3行业非私营企业（元/年）私营企业（元/年）非私营企业名义增长率私营企业名义增长率112019.5 iResearch Inc 中国网络招聘行业生态图谱五大招聘模式并驾齐驱注释：图谱展示为平台视角，logo按字母表顺序排列。雇主求职者新兴招聘模式综合招聘平台社交化招聘平台兼职招聘分类信息招聘平台垂直招聘平台行业垂直人群垂直地域垂直直聊模式人才拍卖模式内推模式其他模式企业垂直中国网络招聘行业生态图谱122019.7 iResearch I中国网络招聘行业运营模式来源：艾瑞咨询研究院自主绘制。雇主求职者招聘平台网络招聘其他人力资源服务业务代理教育培训管理咨询发布职位需求上传个人简历信息池数据驱动会员简历置顶企业信息置顶普通个人简历普通企业信息展现合适的求职者展现合适的企业线上沟通发送面试邀请发送面试邀请线下面试完成面试购买其他人力资源服务提供相关求职课程培训公司内训求职培训管理咨询人才测评付费相关课程付费求职测评提供相关测评服务提供相关服务付费流程非付费流程中国网络招聘行业运营模式132019.7 iResearch I中国网络招聘行业市场规模网络招聘市场增长迅速，2018年营收91.2亿艾瑞统计数据显示，2018年网络招聘市场收入达到91.2亿元，增速达到31%。艾瑞分析认为，自2017年开始，传统招聘平台实现业务扩张，业绩实现稳步增长，行业新进者以自身独特发展模式带动整个网络招聘市场的活力，社交招聘、猎头招聘等服务进一步满足用户的多位需求，形成百家争鸣的局势，提升市场发展空间。整个网络招聘市场规模的增长主要得益于两方面，一方面是企业对核心人才的需求量增长，带来职位发布数量的增长；另一方面得益于头部招聘企业逐步开始向人力资源市场多元化发展，逐步走向测评、RPO等业务，为雇主带来更多服务，单雇主价值（ARPU值）随之增长。2018年在此基础上提升雇主单价实现高额营收。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。17.0 21.8 26.7 30.8 36.9 42.8 47.9 69.6 91.2 112.5 130.1 41.3%28.6%22.4%15.4%19.8%15.9%12.1%45.3%31.0%23.4%15.6%2010201120122013201420152016201720182019e2020e2010-2020年中国网络招聘市场营收规模市场份额（亿元）同比增长率（%）142019.7 iResearch I中国网络招聘行业雇主规模网络招聘行业雇主数量增速放缓2018年网络招聘雇主数量达526.7万，与去年相比增长3.5%。预计2020年整个网络招聘雇主数量突破600万，但增速放缓。艾瑞分析认为，2018年以金融业、房地产业为代表的行业受国家政策的影响，企业增长规模收紧，且企业削减非核心业务成本，对一般人才需求程度降低，因此对招聘行业而言，整体雇主数量增长浮动放缓。但是与此同时，企业对核心人才的需求增加。艾瑞预计，一方面，2019年受中国减税降费、信贷增速回升等利好因素的影响，网络招聘行业雇主数量增速有所回升。另一方面，网络招聘平台开始布局更多元的人力资源业务，试图为雇主提供全人力资源产业链的服务，满足雇主多项需求，增加了整体雇主数量。受未来经济环境不确定性等因素的影响，雇主数量增速将略有浮动。来源：综合国家工商总局、上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。134.0 162.0 196.0 252.4 331.8 428.2 509.1 526.7 575.7 616.0 665.9 27.6%20.9%21.0%28.8%31.5%29.1%18.9%3.5%9.3%7.0%8.1%201120122013201420152016201720182019e2020e2021e2011-2021年中国网络招聘行业雇主规模网络招聘雇主数量（万家）同比增长率（%）152019.7 iResearch I2019.7 iResearch I中国网络招聘行业融资现状综合招聘向垂直招聘细分，服务学生的招聘企业受资本欢迎通过整理网络招聘行业的投融资事件发现，2014-2016年是网络招聘行业资本相对活跃的三年。在这期间，垂直招聘模式赛道更受资本青睐，2018年垂直招聘模式投融资依然领跑于其他模式。垂直招聘类型包括人群垂直、行业垂直、地域垂直、企业垂直等。在人群垂直类型中，专门为学生群体服务的企业招聘平台所占比例最高。艾瑞分析认为，2014年开始，网络招聘行业投资升温，人口红利带来的优势导致大量资本进入，提升了行业的竞争门槛，但是通过竞争与淘汰，2018年资本逐渐降温，沉淀出一批用户耳熟能详的优质网络招聘平台。来源：根据公开资料整理。来源：根据公开资料整理。1112725595622200204060802010-2018年中国网络招聘行业赛道投融资事件分布综合招聘模式垂直招聘模式社交招聘模式新兴招聘模式分类信息其他人力资源服务13.3%24.6%21.8%27.8%10.5%11.8%6.7%8.8%6.9%10.5%15.8%3.3%1.8%5.9%6.0%5.3%5.9%3.3%4.0%2.3%1.8%5.9%2018201720162015201420132013-2018年网络招聘行业投融资事件垂直招聘类企业比例（除去普通白领）学生（%）蓝领（%）中高端人才（%）IT人才（%）162019.5 iResearch Inc 中国网络招聘行业融资现状资本力量介入，在线招聘行业渐起波澜来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。猎聘网先后投资职优你、兼职乐脉脉获得C轮融资2017年11月15日，脉脉获得7500万美元C轮融资，DCM领投，IDG资本、晨兴资本继续跟投，同时还引入了智联招聘作为战略投资方，光源资本担任本轮融资的独家财务顾问。大街网获得D+轮融资拉勾网获前程无忧投资2017年9月22日拉勾网正式对外宣布完成1.2亿美元D轮战略投资，本轮投资方是前程无忧、占股60%。拉勾网董事长许单单表示，拉勾网仍然会保持业务和人员团队独立，并在加快收入增长的基础上，加快公司IPO进程，计划2019年赴美上市。2017年5月26日，大街网获得一亿人民币D+轮融资，由文轩资本领投，北极光创投，创始人susan跟投。智联招聘先后投资51社保、脉脉、猿圈猎聘网于2017年3月和7月先后投资职优你、兼职乐。职优你是一个O2O教育科技平台，C轮融资近2亿，由猎聘与东方富海联合领投，新东方及昆仲资本持续跟投。兼职乐是一款针对大学生的兼职O2O平台，pre-A轮融资获投数千万元，由飞图创投领投，长石资本和猎聘跟投。智联招聘于2017年5月、11月及2018年3月先后投资51社保、脉脉和猿圈，布局hr saas服务、职场社交、垂直测评，延伸人力资本生态布局。2017-2018年的网络招聘行业投融资事件中，新兴招聘平台多获得C轮、D轮的投资，而投资方包括一些老牌综合招聘平台，如前程无忧、智联招聘。资本布局网络招聘行业，扶持了新兴招聘平台的发展，同时加剧了行业内各大平台的竞争，促使各大平台不断自我更新，以优质玩法取胜。172019.7 iResearch I中国网络招聘行业融资现状头部招聘平台拓展业务，综合业务生态布局近年来，前程无忧和智联招聘两大传统招聘头部企业也开始布局除在线招聘业务之外的业务。除了扩展业务范围，也在深度上进行垂直招聘布局。前程无忧涉及的领域主要在垂直招聘、测评、教育、社交等，智联招聘主要涉及亚太地区招聘、垂直招聘、社交、人力资源综合管理平台等。从资本的角度，通过投资、并购等方式全面布局招聘平台，被投资的公司可以帮助综合招聘平台在细分领域开展业务，帮助企业和求职者实现更好的价值匹配。来源：根据公开资料整理。前程无忧投资的公司及类型年份公司领域类别2015应届生求职网学生垂直招聘收购2015“智鼎在线”测评投资2015“脉可寻”商务社交收购2017拉勾网互联网垂直招聘投资2017高顿网校教育战略投资智联招聘投资的公司及类型年份公司领域类别2017ATS测评考试服务机构投资201751社保人力资源综合管理平台C轮2017猿圈程序员垂直招聘A+轮2017脉脉商务社交C轮2018职问职业培训服务平台投资182019.7 iResearch I2019.7 iResearch I中国网络招聘行业求职者现状求职人才综合素质攀升，且结构趋向稳定2011年至2018年中国高校毕业生连年增长，2018年高校毕业生达到820万人，海外留学生归国人数也持续增加，2017年达到48.1万人。国内外高校应届毕业生数量庞大，对工作岗位需求量大。经济转型推动第三产业发展迅速，传统产业也在积极转型，需要更多有专业知识储备的人才，这一定程度上带动了高端人才就业。同时，高端人才也将作为经济增长引擎，推动经济向上发展。来源：综合教育部数据和公开资料整理。来源：综合教育部数据和公开资料整理。660 680 699 727 749 765 795 820 3.0%2.8%4.0%3.0%2.1%3.9%3.1%201120122013201420152016201720182011-2018年中国高校毕业生人数及增长率毕业生规模（万）增长率（%）18.6 27.3 35.4 36.5 40.9 43.3 48.1 38.1%46.6%29.5%3.2%12.1%5.7%11.2%20112012201320142015201620172011-2017年中国留学生归国人数及增长率回国人数（万）增长率（%）192019.7 iResearch I中国网络招聘行业求职者现状高学历求职者占比超八成，学历结构保持稳定艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，近10年的中国求职者学历分布比例变化较小，趋于均衡，高学历求职者仍占据求职者的80%以上。这主要得益于，第一，以人工智能为代表的技术发展推动了我国高尖端人才的培养，带动了整体求职者学历水平。第二，近年来国内高校毕业生数量持续走高，国外高校毕业生回国人数逐年增多，这部分校招求职者是整体求职者的新鲜血液，是拉动整个求职群体学历的主力军。注释：高学历求职者为最高学历在大学专科及以上学历求职者，低学历求职者为高中（中专）及以下学历求职者。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。6.9%7.0%12.5%12.6%11.5%11.4%12.0%12.6%12.6%12.5%25.8%26.4%32.3%26.9%28.3%27.9%27.3%27.5%27.5%27.8%54.8%54.9%44.8%51.6%51.5%51.2%51.4%50.4%50.5%50.3%11.6%10.6%8.2%6.7%6.6%7.3%7.0%7.0%7.0%7.0%2009201020112012201320142015201620172018iUser-Tracker-2009-2018年中国网络招聘求职者学历结构初中及初中以下高中（中专）大学专科大学本科硕士及以上20中国网络招聘行业发展环境及现状1中国网络招聘行业平台流量及企业案例分析2中国网络招聘行业求职用户调研分析3中国网络招聘行业发展趋势4中国网络招聘行业发展及投资建议5212019.7 iResearch I中国网络招聘行业网站流量变化PC端招聘网站整体月度覆盖数下滑明显艾瑞数据监测产品iUserTracker显示，2018年招聘网站月度覆盖人数与2017年相比下滑明显，平均下滑36.7%。从环比增长率来看，覆盖人数有一定的波动，2018年3月达到增幅高峰，覆盖13560.1万人。受2月春节特殊时段的影响，使用招聘网站的人数较少，春节过后金三银四为招聘旺季，3月使用人数达到顶峰。整体来看，由于移动端智能手机的便捷性，通过手机使用招聘平台的人数分流了PC端用户，导致PC端覆盖人数减少。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。12536.8 9678.9 13560.1 11546.4 12350.7 11079.6 11241.3 11925.2 10772.2 9387.0 9597.4 8940.5-18.0%-48.3%-32.5%-37.9%-35.5%-44.8%-41.1%-37.6%-41.9%-38.9%-38.9%-25.7%4.3%-22.8%40.1%-14.9%7.0%-10.3%1.5%6.1%-9.7%-12.9%2.2%-6.8%2018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.12018.112018.12iUser-Tracker-2018年中国网络招聘网站月度覆盖数分布月度覆盖数（万人）同比增长率（%）环比增长率（%）222019.7 iResearch I中国网络招聘行业网站流量变化PC端日均覆盖人数3月接近1000万，全年同比下滑超20%艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，2018年PC端招聘网站日均覆盖人数与2017年相比，同比下滑超过20%。其中2月下滑趋势最为明显，下滑达到47.2%，12月日均覆盖人数为627.8万人，为全年最低。尽管3月网站日均覆盖人数环比增长超40%，但覆盖人数仍未过千万。整体来看，PC端网站日均覆盖人数在下半年逐渐减少，随着移动端APP的逐步完善，用户的使用习惯逐步开始向移动APP转移。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。835.6 669.4 995.7 812.3 911.9 782.3 812.2 887.7 794.1 698.7 724.1 627.8-2.0%-47.2%-23.2%-29.8%-21.9%-38.3%-32.7%-27.2%-33.9%-31.6%-22.1%-19.1%7.7%-19.9%48.7%-18.4%12.3%-14.2%3.8%9.3%-10.5%-12.0%3.6%-13.3%2018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.12iUser-Tracker-2018年中国网络招聘网站日均覆盖人数日均覆盖人数（万人）同比增长率（%）环比增长率（%）232019.7 iResearch I中国网络招聘行业APP流量变化招聘APP月独立设备数同比增长先快后慢，环比增长有波动艾瑞数据监测产品mUserTracker显示，2018年全年招聘APP与去年同期相比增长分为两个阶段。第一阶段在2018年1月-6月达到快速增长。2018年1月更是达到了70.3%的增速。2018年7月-12月实现稳定增长，增速维持在11%以上。全年的月独立设备数均保持在2500万以上，其中3月突破3000万，达到3264.7万台。艾瑞分析认为，目前招聘APP覆盖人数的快速增长与网站覆盖人数的减少有一定的相关性，求职者从PC转向APP的用户数增多，但与网站人数相比，整体还未出现饱和现状，未来还存在一定的发展空间。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2687.5 2548.9 3264.7 3142.4 3194.7 3146.6 2983.8 2929.4 2833.8 2841.4 2958.3 2688.0-4.7%-5.2%28.1%-3.7%1.7%-1.5%-5.2%-1.8%-3.3%0.3%4.1%-9.1%70.3%2.2%40.5%42.4%39.7%29.8%14.6%20.4%13.5%11.7%11.7%11.7%2018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.12mUser-Tracker-2018年网络招聘APP月独立设备数分布月独立设备数（万台）环比增长率（%）同比增长率（%）242019.7 iResearch I中国网络招聘行业APP流量变化招聘APP日均独立设备数同比增长放缓，环比呈负增长艾瑞监测数据产品mUserTracker显示，在2018年，招聘APP日均独立设备数在3月达到最高点，突破350万台，与2017年同期相比增长53.1%，较2月增长35.1%。整体来看，全年的日均独立设备数量增速放缓，下半年日均独立设备数呈下降趋势。艾瑞认为，除了招聘行业周期性、季节性特征对覆盖APP有所影响之外，求职岗位的减少也降低了招聘APP的日均独立设备数。艾瑞预计，2019年随着5G、产业互联网及物联网等基础设施的发展，企业对人才的需求有所增长，招聘APP的独立设备数会有一定幅度的回升。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。278.9 265.8 359.1 314.7 327.3 337.8 333.0 321.5 313.2 303.2 310.1 285.0 73.7%3.3%53.1%45.1%42.6%38.6%26.4%25.2%20.4%15.4%13.1%-1.5%-3.6%-4.7%35.1%-12.4%4.0%3.2%-1.4%-3.4%-2.6%-3.2%2.3%-8.1%2018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.12mUser-Tracker-2018年中国网络招聘APP日均覆盖人数日均独立设备数（万台）同比增长率（%）环比增长率（%）252019.7 iResearch I企业案例选择说明来源：艾瑞咨询研究院自主绘制。智联招聘与前程无忧同期发展，中国最早的网络招聘平台，属于综合模式。BOSS直聘新兴招聘模式，主要打造求职者老板直接沟通的方式。前程无忧中国发展最早的网络招聘平台，以综合招聘模式为主。脉脉社交招聘模式代表，以职场人脉为求职线索，为职场人提供职场知识付费服务和求职服务。招聘模式典型企业此报告案例选取以招聘行业典型模式为依据，选取各模式中有代表性的企业作为案例。分析企业的主要业务板块、特色产品/项目、以及未来发展方向。综合招聘模式新型招聘模式社交招聘模式262019.7 iResearch I综合招聘模式前程无忧全方位布局人力资源服务市场，逐级渗透金字塔式求职者群体前程无忧是中国最早的以综合招聘为主的网络招聘平台之一。业务主要集中在网络招聘和其他人力资源服务两部分，且业务全部为TO B，面向雇主展开。网络招聘服务伴随金字塔式的求职者群体提供不同的招聘平台。头部猎头群体体量小、工作经验丰富、薪酬高。腰部RPO主要针对职场普通白领及精英，尾部为初入职场的大学生，他们是职场招聘的新鲜血液。除此之外，还有为城市服务者提供的招聘平台，这部分群体数量多，对工作的需求变化较大。其他人力服务围绕培训、测评、人事外包、咨询业务展开，主要面向B端企业，为B端企业提供一站式人力资源解决方案。未来，前程无忧在人力资源业务拓展方面会尝试为C端用户提供相应的培训及测评等服务。来源：艾瑞咨询研究院自主绘制。学生&应届毕业生：应届生求职网城市服务者：51米多多普通白领&精英：无忧精英、前程无忧前程无忧网络招聘服务&其他人力资源服务梳理TO B培训测评人事外包咨询公开课程企业内部培训实战模拟培训体验式培训人才评估&发展搭建素质模型人事事务代理人才派遣薪酬调查调研咨询典范雇主评选猎头：无忧猎头272019.7 iResearch I综合招聘模式前程无忧将产品和服务融入校招全流程，扩展校园招聘行业新疆界独特、优质的校招活动能够吸引更多的大学生加入企业工作。前程无忧为众多企业在全流程校招活动中提供了优质产品和服务。1）雇主品牌搭建环节。提供雇主调研定位相关服务，为求职者提供雇主品牌咨询服务。2）人才吸引环节。提供定制化企业创意活动、海外校园招聘等服务。3）人才转化环节。提供多维度的宣传渠道，开发桃花岛、空宣平台等产品，精准触达求职者，促进人才转化。4）人才筛选环节。利用AI智能测评产品全维度筛选人才。5）人才留存环节。为求职者提供offer维护、员工培训等服务。2018年全年，有680+全职校园团队，兼职服务人员10000+，扎根全国26个城市，覆盖国内1500所高校，举办过超过1万场的校园招聘活动。前程无忧布局海内外校园招聘，拓展全球版图，覆盖全球TOP100+高校。校园业务增幅高达38.7%。前程无忧深耕校企关系并提高自身在学生中的影响力，持续向校招新疆界拓展。来源：艾瑞咨询研究院根据前程无忧提供资料整理。雇主品牌搭建雇主调研雇主品牌差异提炼企业文化输出多维度校招渠道宣传搭建校招互动平台应届生求职网定制企业创意活动各类雇主活动执行海外校园招聘AI测评智鼎测评Offer维护入职活动新员工培训全套雇主品牌搭建及定位打造校招爆点营销精准触达，促进转化全维度筛选助力校招环节人才吸引人才转化人才筛选人才留存前程无忧校园招聘核心业务流程梳理282019.7 iResearch I综合招聘模式智联招聘为职场三类核心人群进行三端服务，打造特色3的三次方业务智联招聘是中国最早一批发展的综合招聘模式网络招聘平台。智联招聘作为业内领先的职业发展平台，依托大数据和AI技术，积极打造人力资本生态体系，搭建“3的三次方”业务布局，实现让人才和机会精准链接的愿景。在用户上，囊括学生、白领和高端专家三类核心群体群体；在产品上，从测评、招聘到教育培训实现服务闭环；在渠道上，全面覆盖PC端、移动端和线下端。以三类人群为核心对象，通过三种渠道提供三方面服务，全方位打造人力资源产业链闭环。来源：艾瑞咨询研究院自主绘制。智联招聘产品3的三次方业务布局梳理学生白领高端移动端PC端线下教育培训职业测评招聘智联教育智联测评依托多年积累的人才发展实践经验和大数据资源，结合人才发展的能力素质模型和要求，利用O2O的方式，为企业和职场人士提供专业、实用和高效的培训课程建立适用于本土的人才测评数据库，专注于向企业提供实用有效的人才测评产品及服务智联网络招聘智联校园智联卓聘智联海外面向大学生求职者群体，主要业务包括雇主品牌、校园营销、定制化校招、中小企业智慧校招、全球化校招和CRPO等面向普通白领求职者群体，拥有包括基础类产品、曝光类产品和效果类产品在内的全方位产品功能服务矩阵面向中高端求职者群体，整合全国优质猎头资源，提供“起点到终点”一站式招聘服务面向海外求职者群体，是网络招聘联盟TheNetwork成员，拥有大量海外游学资源，主要产品有海外专场招聘会、海归专场招聘会、海外游学等292019.7 iResearch I综合招聘模式智联招聘整合高校和企业资源搭建校招平台，为求职者提供便捷服务大学生群体是流入招聘行业的新鲜血液。近年来应届毕业大学生数量逐年增长，求职群体不断壮大，因此校园招聘工作显得尤为重要。智联校园招聘围绕智联招聘平台，搭建自身资源生态，通过整合高校、学生、媒体资源，与企业深度合作，为大学生求职和职业生涯发展搭建平台。智联招聘为参与校招的企业开展以下6大业务：雇主品牌（包括品牌咨询、雇主调研、雇主活动等服务）、校园营销、CRPO；定制化招聘、全球化招聘和中小企业智慧招聘，以服务为导向，连接学生和企业。来源：艾瑞根据智联招聘提供资料自主绘制。资源业务雇主品牌（企业雇主品牌咨询）校园营销（企业校园推广活动）CRPO（校招流程外包）定制化校招（应届生/实习生）全球化校招（全球人才供应链搭建服务）中小企业智慧校招（中小企业线上双选会平台）高校资源协作高校1600+所。700+就业办战略伙伴。覆盖全部双一流高校。学生资源全部在校注册用户1000万+。每年新增应届毕业生用户500万+。媒体资源外部移动媒体精准覆盖24小时。自媒体+市场公关活动1亿+活动量。自运营求职社群1000+个。智联校园新媒体覆盖300+高校。6大校园业务智联招聘校园招聘核心资源及业务梳理302019.7 iResearch I2019.7 iResearch I新兴招聘模式BOSS直聘数据算法驱动提升招聘效率，去中心化帮助求职者和老板谈BOSS直聘于2014年上线，是一款帮助求职者与招聘方直接在线沟通的招聘工具。在产品发展过程中，在线上产品部