艾瑞-2019年中国美术教育培训行业研究报告-2019.12-64页.pdf

中国美术教育培训行业研究报告2019年22019.12 iResearch I摘要124美术教育培训行业为各个年龄段的用户提供美术启蒙/应试/就业/兴趣培养等方面的培训服务，其范畴远超过一般人认知中的“少儿绘画培训”。2019年，我国美术培训市场规模在900-1050亿元之间，其中青少儿美术培训是主体，其占整个美术培训市场的比重超过80%。青少儿美术培训市场因用户基数大、参培率低、客单价低等因素在未来有很大的市场空间可供深挖，预计未来几年有望成长为千亿市场行业。少儿美术培训市场：线下机构多以直营+加盟方式运营，其中代表性机构的校区数量普遍达数百个，正在全国性扩张；线上企业创新性强，更受资本青睐，代表性机构学员数已达数万人。美术高考培训市场：全国最大画室分布在九大美院周围，高度依赖名师招生，市场集中度低。美术类职业技能培训市场：培训内容与就业市场热点密切相关，产业链上下游间相互作用明显，合作紧密，界限模糊，企业跨赛道竞争激烈。本报告选取了6个典型企业进行案例分析，分别为：美术宝（最大在线美术机构，主打少儿美术1对1）、画啦啦（在线美术小班课的探索者）、夏加儿（借助资本力量，广泛布局业务）、杨梅红（线下少儿美术高端市场的代表者）、老鹰教育（画室上市第一股）和火星时代（美术职培机构的代表者），并提出了“B端服务出现，产业分工开始细化“网络和科技持续渗透，行业面临变革”等四点未来发展趋势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3中国在线美术教育行业自2010年前后萌芽，2019年市场规模为20.7亿元，同比增长率为46.6%，预计未来3年保持45%左右的年增长率，到2022年达到63.6亿元。在线少儿美术是近年来在线美术市场规模增长的主要动力，2019年占在线美术市场规模的40-50%，其特殊性在于：已有少儿美术教育市场只是未来在线模式可渗透潜在市场的一小半，更大可拓展的潜在市场来自于在线形式所吸引的新增用户。目前多方机构已入场，竞争格局尚未成型，美术宝教育（以下简称为美术宝）暂时领先。3美术教育培训行业发展概览1美术教育培训细分市场拆解2发展驱动力：升学、就业、制度要素推动行业发展发展历程：职培、考试、少儿美术、在线美术浪潮依次席来市场规模：2019年达900-1050亿元，其中青少儿美术超过80%美术教育培训企业典型案例3美术教育培训行业未来趋势5概念界定：美术专业&美术教育培训行业在线少儿美术教育用户洞察442019.12 iResearch I一般不涉及美术属于美术涉及美术美术专业概念界定美术是艺术的一种，包括四大分支，为人的视觉审美而服务美术是我国义务教育阶段的一门课程，几乎无人不知，但多数人对它的理解都停留在“绘画”的层面。作为一门专业学科，美术泛指运用一定的物质材料（如纸、布、木板、粘土、大理石、塑料等），通过造型的手段所创造出来的具有一定空间和审美价值的视觉艺术（与听觉艺术“音乐”、人体动作艺术“舞蹈”构成明显区分）。常见的美术类本科专业包括绘画、设计、书法、理论四大类，其中绘画类是最广为人知的分支，而设计类是目前在就业市场上需求量最大的分支。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。设计类书法类书法创作书法篆刻绘画类中国画油画版画壁画插画漆画雕塑摄影实验艺术影像艺术公共艺术视觉传达设计工业设计产品设计服装与服饰设计室内/装潢艺术设计数字媒体艺术环艺设计灯光舞美设计理论类艺术史论艺术管理八大艺术常见的美术类专业（本专科层次）雕塑绘画建筑文学音乐舞蹈电影戏剧美术音乐舞蹈主流学习类别52019.12 iResearch I美术教育培训行业概念界定覆盖全年龄段用户，提供美术启蒙/应试/就业/兴趣培训服务本报告所研究的美术教育培训行业特指发生在校外/课外的、运用各种教学手段进行美术相关的教育培训活动的市场行为，按教学内容和用户年龄段的不同可分成青少儿美术教育和成人美术培训两大领域，覆盖用户全生命周期。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国美术教育培训行业划分细分领域定义核心用户年龄段主要作用青少儿美术培训学龄前美术一种校外美术启蒙教育活动，通过绘画、手工等美术形式，引导学生通过美术表达对生活的认识和体验，培养对美的感受力和创造力3-6岁幼儿启蒙K12美术培训一种校外美术启蒙教育活动，通过绘画、手工等美术形式，引导学生通过美术表达对生活的认识和体验，培养对美的感受力和创造力，也可服务于美术中考、美术高考、美术考级等考试活动7-18岁中小学生兴趣、应试成人美术培训美术留学咨询与培训针对报考美术类专业的出国留学生提供的入学考试培训服务16-22岁高中、大学生应试美术类职业技能培训针对以设计、美术类职位为就业或升职目标的人提供的技法培训服务18-30岁职前、职场人士就业成人兴趣美术培训针对对美术感兴趣的成年人提供的培训服务25+岁成人兴趣62019.12 iResearch I有利于以后工作提升综合素质从理论或技巧方面获得老师指导培养艺术修养、思维积累足够多的作品美术教育培训行业市场需求根据艾瑞咨询用户调研数据，2019年我国少儿美术用户报名参加美术培训的原因主要与审美能力相关，家长期望孩子通过美术学习能够“培养想象力，提高审美能力”；美术留学用户参加美术培训的原因直接与考试能力相关，希望“从理论或技巧方面获得老师专业指导”；美术类职业培训用户参加美术培训的原因则与未来发展有关，“有利于以后工作”是他们最大的诉求。样本：N=957，于2019年11月通过线上调研取得。针对该次调研的说明及样本画像详见本报告最后附录。少儿用户希望提高审美能力，美术考试用户希望得到专业指导，美术职培用户希望助力工作发展2019年中国美术学习用户报班原因TOP5少儿美术用户（仅2-12岁）美术留学用户美术类职业培训用户培养孩子的想象力提高审美能力培养兴趣作为业余爱好培养艺术修养陶冶情操培养综合素质挖掘孩子的艺术天赋50.5%48.8%45.8%38.6%31.5%37.0%35.9%32.3%30.2%30.2%53.9%40.4%35.8%28.5%23.3%从理论或技巧方面获得老师专业指导培养艺术修养、思维有助于比赛、考试画室/画室学习氛围浓，容易创作希望大学能够深度学习美术相关知识72019.12 iResearch I升学竞争为该行业提供核心市场需求美术高考是我国高考的一种考试方式，普通高中生可通过统招高考、中职学生可通过对口高考或统招高考进入高等学校就读美术类专业。美术高考一般由各省市自主进行，考试形式包括联考（又称省级统考）和校考，考试科目包括专业考试和文化课考试。截至2019年6月15日，全国共有高等学校2956所，其中559所都开设了美术类专业，每年招收超50万美术生（艺考生）。这559所院校中，除了教育部批准的29所独立设置的本科艺术院校和15所参照独立设置本科艺术院校招生高校以外，还包括普通高考生熟知的“双一流”高校及其他一本、二本综合型院校。另外，除艺考生外，部分高校也在年度招生计划总数的1%范围内招收艺术特长生，艺术特长生可报考法学、经济学、工商管理、计算机等普通本科专业，不一定报考艺术类专业，但在高中阶段对艺术培训也有较大需求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年招收美术高考生的985/211高等院校以北京地区为例全国559所本专科院校招收美术高考生，其中不乏“双一流”清华大学北京大学中国人民大学北京工业大学北京理工大学北京航空航天大学北京化工大学北京邮电大学中国传媒大学中央民族大学中国矿业大学中央财经大学北京交通大学北京科技大学北京林业大学华北电力大学北京师范大学中国地质大学美术学院美术学、艺术学、影视艺术学等艺术设计、美术学、油画、中国书画艺术设计、动画工艺设计、视觉传达设计、环境艺术设计艺术设计工业设计艺术学、文艺学戏剧影视美术设计、动画、数字游戏设计等绘画、装潢、影像设计、服装设计、环境艺术等艺术设计平面设计、书法艺术设计艺术设计环境艺术设计、装潢艺术设计、动画艺术设计艺术设计影视学、美术学、艺术设计、数字媒体艺术、书法学艺术设计（首饰）82019.12 iResearch I2019.12 iResearch I5.6 7.0 9.0 7.9 2.4 6.0 6.0 4.2 1.5 1.5%1.4%1.9%2.2%5.1%2.4%2.5%4.1%1.6%中央美术学院天津美术学院鲁迅美术学院中国美术学院广州美术学院四川美术学院西安美术学院湖北美术学院清华大学美术学院报考人数（万人）录取率（%）2019年全国九大美院本科招生录取率2110 2063 2067 2038 1942 1834 1771 1702 915912939942940940975103154.4 55.8 54.8 50.7 48.6 46.9 51.6 56.3 050010001500200025002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019全国18岁适龄人口（万人）全国高考报名人数（万人）全国参加美术省级统考人数（万人）2012-2019年全国参加美术省级统考人数来源：国家统计局，各省教育考试院。来源：各美院官网等。升学竞争为该行业提供核心市场需求近百万人参加美术中高考，顶尖院校竞争激烈催生培训需求美术中高考对考生文化课成绩的要求低于普通中高考，因此被视为一条重要的升学通道。近三年，我国每年18岁适龄人口数量为1700-1800万，其中约50-60%会报名参加高考，再其中约5%即50多万人参加美术省考，外加每年仅参加美术校考的人数，保守估计全国美术高考生至少达60万人次，而参加美术中考的学生在40万人左右。在全国18岁适龄人口逐渐减少的大环境下，全国美术省考人数从2018年开始呈现出明显的上涨趋势，预计未来还将进一步增长，其直接原因是2018年12月教育部发布了关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知，规定“除经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校（含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校）外，2019年高校美术学类和设计学类专业一般不组织校考；2020年起使用省级统考成绩，不再组织校考“，此举将导致参考人数进一步增加，竞争压力进一步加大。与此同时，全国九大美院（八大美院及清华美院）的本科招生名额没有明显增长，2019年平均录取率仅2.3%，头部美院入学竞争激烈，美术高考培训需求长期存在。92019.12 iResearch I来源：波士顿咨询，艾瑞咨询。就业前景为该行业提供核心市场需求设计师职业前景良好，美术培训需求从升学延伸到就业据波士顿咨询数据显示，早在2013年，全球设计师的人数就达到了9000万，其中中国有1700万。在我国，随着经济的发展，民众对产品和生活品质的要求越来越高，整个社会对专职设计师也产生了更大的需求。设计师职业门类众多，平面设计、插画、UI设计、服装设计、建筑设计等等均需要设计师人才。目前，中国各行业的高级设计人才都处在极度缺乏的状态中。近年来，互联网行业的高速增长更是催生了大批UI设计、交互设计、视觉设计的岗位需求，绝地求生王者荣耀英雄联盟等游戏作品和秦时明月大鱼海棠大圣归来等动画作品的火爆又激发了设计师对职业前景的憧憬，光鲜的薪酬水平与“美工/设计师设计经理/主管设计总监/专家”的明确晋升路径吸引了大批年轻人前来就业。设计岗位的崛起使得“美术学习”不再只服务于兴趣和升学目的，而是可以贯穿学习者的职业生涯，这也为美术教育培训行业的长远发展疏通了底层逻辑。平面设计师珠宝设计师三维设计师网页设计师UI设计师景观设计师产品设计师室内设计师家具设计师服装设计师UX设计师新媒体设计师工业设计师特效设计师包装设计师建筑设计师设计师常见职业门类102019.12 iResearch I教育改革为该行业提供基础市场教育美术在义务教育和高等教育的教学及评价体系中越来越重要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。相比于语数外等主科，美术在我国学校教育体系中一直处于边缘位置，但近年来随着教育制度改革的进行，美术的地位正在上升。义务教育方面：2016年9月，教育部发布关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见，明确全国“到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式“，音乐、美术等艺术素养将纳入综合评价体系。从2015年起，湖南邵阳、云南昆明、江苏、安徽、山东等地已陆续将美术纳入中考体系并明确计分规则，未来将会有更多城市克服师资、经费、观念等困难，落地执行教育部的要求。高等教育方面：2019年4月，教育部发布关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见，提出”普通高校要强化面向全体学生的普及艺术教育”“每位学生须修满学校规定的公共艺术课程学分方能毕业”。教育制度的改革为整个美术教培行业提供了必要的市场教育，潜移默化中增强了用户对美术的重视程度。政府机构时间颁发政策主要内容湖南邵阳市教育局2015年3月2015年邵阳市初级中学音乐、美术学业水平考试指导纲要2015年初中美术学业水平考试采用开卷、笔试形式，试卷满分50分云南昆明市教育局2015年10月推进学校艺术教育发展的实施办法（征求意见稿）拟从2016年起，对昆明市学校学生进行艺术素质测评将音乐、美术课程纳入初中学生学业水平考试，两门科目各以5分计入高中阶段学校录取总分江苏省政府2016年7月关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见江苏省将试点音乐、美术纳入中考，淮安市2018年试行，南京2020年实施，2020年前全省初中毕业生艺术素质测评结果计入中考成绩安徽省教育厅2017年12月关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见改进初中学业水平考试成绩呈现方式音乐、美术以等级或“合格”“不合格”呈现，也可用分数呈现山东省教育厅2018年1月初中艺术科目学业水平考试指导意见具有初中学籍的在校学生均应参加艺术、体育科目学业水平考试；艺术、体育科目成绩以分数或等级呈现，记入学生中考成绩；方案从2018年秋季开始实施广西南宁市教育局2018年3月2018年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作方案（公开征求意见稿）拟从2020年起，将音乐、美术列入初中学业水平考试计分科目，共赋分40分湖北襄阳市教育局2019年6月推进高中阶段学校考试招生制度改革实施方案美术纳入中考计分科目，分值10分2015年至今各地美术中考相关落地性政策112019.12 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。美术考级的存在和家长观念的革新为该行业提供额外助力改革开放后，伴随着艺术学习的逐渐普及，我国社会艺术考级也经历了从无到有的过程，目前开展各门类社会艺术考级的单位已达到几十家，如音乐考级、舞蹈考级、美术考级等。我国美术考级活动发端于1998年，由文化和旅游部管理，主要针对非专业艺术领域人员进行美术水平的评比和认定。目前，中国美术学院、文化部艺术发展中心、中国艺术科技研究所是三大全国性考级机构，每年考级人数合计约为450万；此外，中国文联下属协会及其各省市系统、艺术高校、各地少年宫、文化馆等不同性质的单位也会组织地方性的美术考级，每年考级人数合计约100-150万。综上，每年参加美术考级的考生约有600万。美术考级对家长而言往往意味着一种荣誉，少儿美术教育机构也往往把提供美术考级培训作为一种宣传卖点。随着新一代八五后、九零后家长的出现，家长群体越来越重视孩子的素质教育，预计未来参加少儿美术培训及考级培训的儿童数量将进一步提升。全国每年约600万学生参加美术考级，美育重要性逐渐上升美术考级作用部分省市考试加分（小升初、中考）为报考艺术院校做准备培养兴趣，增加自信美术考级科目素描、速写、色彩（水粉、水彩、油画）、国画（花鸟、山水、人物）、书法（软笔、硬笔、篆刻）、漫画（儿童画、漫画）美术考级级别基本上划分为十个级别，1-6级重在测试参加考级人员对美术基本规律的把握程度和对事物认知感悟的能力，7-10级重在测试参加考级人员的艺术创作水平和综合素养的高低美术考级机构三大全国性考级机构：中国美术学院、文化和旅游部艺术发展中心、中国艺术科技研究所各省组织的各省美术考级美术考级基本情况122019.12 iResearch I80年代大学小规模探索数字艺术萌芽美术教育培训行业发展历程美术职培、美术考试、幼少美术、在线美术浪潮依次席来来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国美术教育培训行业发展历程200020102015202020051995199019851980美术职培美术考试1999年 非凡画室成立2000年 零一零画室成立2001年 老鹰画室成立2002年 白塔岭画室成立兴起1992年 中央美院电脑美术工作室成立1993年 火星时代成立兴起2004年 汇众教育成立2004年 完美动力成立快速发展幼少美术全国画室数量急剧增多快速发展2004年 缤纷鸟成立2005年 杨梅红成立2006年 童画、彩翼成立2009年 番茄田、夏加儿成立兴起在线美术2014年 美术宝成立2015年 画啦啦成立兴起2010年前后，在线教育升温带动在线成人职培，邢帅教育成立萌芽少儿美术机构加盟热潮快速发展90年代，居民消费能力增强，美育观念流行萌芽1985年前后，高考及出国留学政策逐渐放开，美术考试培训需求滋生萌芽发展趋缓132019.12 iResearch I美术教育培训行业规模来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。2019年总体市场规模在900-1050亿元之间，超八成为青少儿美术，未来青少儿美术有望成为千亿市场根据艾瑞咨询统计及核算，2019年，我国美术培训市场规模在900-1050亿元之间，其中青少儿美术培训是主体，其占整个美术培训市场的比重超过80%。青少儿美术培训市场因用户基数大、参培率低、客单价低等因素在未来有很大的市场空间可供深挖。在线少儿美术教育作为一块快速增长的新兴市场，正以便捷的学习方式和低廉的价格拓展新的增量用户，未来可渗透的潜在市场规模并不受限于现有的青少儿美术教育市场预计未来仅40-50%的在线少儿美术用户是来自现在已经参与过培训的用户，也就意味着还有规模更大的未参与过线下培训的潜在用户市场可通过在线形式获取。艾瑞预测未来几年，青少儿美术培训市场有望成长为千亿市场行业。2019年中国美术教育培训行业市场规模学龄前美术培训（3-6岁）K12美术培训（7-18岁）美术类职业技能培训成人兴趣美术培训美术留学培训与咨询其他成人美术培训市场青少儿美术培训市场规模在700-850亿元之间，占整个美术培训市场规模近八成青少儿美术用户基数大，参培率低，客单价低，未参培的用户并非没有参培需求，未来开发空间大在线美术学习方式可拉高用户参培率，推动少儿美术市场快速发展未来几年青少儿美术培训市场有望突破千亿市场大关全国美术教育培训市场规模在900-1050亿元之间青少儿美术培训市场用户基数：约2.6亿人14美术教育培训行业发展概览1美术教育培训细分市场拆解2美术教育培训企业典型案例3细分市场2-成人美术培训市场细分市场3-在线美术培训市场细分市场1-青少儿美术培训市场美术教育培训行业未来趋势5在线少儿美术教育用户洞察4151青少儿美术培训市场162019.12 iResearch I少儿美术-产业链结构线上教学提升上层支持丰富度，直营+加盟协同发展是企业快速占领市场的主要运营模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国少儿美术行业产业链结构学校培训机构学生家长教师C端用户师资培训提供商直播/双师等软件提供商云服务基础网络及底层技术支持系统开发和对接B端用户教学内容提供商画具及材料提供商VR/AR等硬件提供商线上线下相结合的少儿美术教育提供商线上少儿美术教育提供商线下少儿美术教育提供商直营+加盟口碑、转介绍等线上营销推广（如百度、大众点评、微信公众号等）线下营销推广（如地推、渠道代理、异业合作等）少儿美术教育主体上层支持下游拓展及营销推广方式幼儿园、小学等172019.12 iResearch I少儿美术-企业图谱线上企业创新性强，更受资本青睐；线下企业渠道优势强、经营经验丰富，更有利于全国性扩张注释：企业排名不分先后。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国少儿美术行业企业图谱线上+线下少儿美术机构线下少儿美术企业线上少儿美术企业部分经历过教育O2O的服务阶段，现阶段以1对1、小班（1对4、1对6、1对8）等直播互动教学为主投资热区，投资多用于完善教研、培养师资和拓展业务与新兴技术或者服务结合密切，平台化趋势明显双师、直播是常见的切入方式大企业资源优势强，重视对外合作及资源打通，以向B端企业提供师资培训、教学内容等服务的业务逐步展开课程内容丰富，除了绘画相关课程外，书法、陶艺、手工等是常见的拓展科目服务体系向后端延长，艺术相关的游学、留学、考级等开始纳入服务多以直营+加盟形式进行全国连锁扩张，盈利模式相对稳健182019.12 iResearch I少儿美术-代表性机构规模情况线下代表性机构多以直营+加盟方式运营，校区数普遍达数百个；在线代表性机构学员数已达数万人来源：企业官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。线上主流企业总部学员人数运营方式美术宝1对1北京数万人直营画啦啦广州数万人直营线下（为主）主流企业总部校区数运营方式夏加儿教育上海660个左右直营+加盟杨梅红深圳300个左右直营+加盟东方童画上海500个左右直营+加盟番茄田艺术上海550个左右直营+加盟小央美儿童美术北京1000个左右直营+加盟希望少儿美术北京550个左右直营+加盟童画深圳620个左右直营+加盟缤纷鸟少儿美术西安600个左右直营+加盟斯玛特少儿美术北京900个左右直营+加盟绘智私立美术学习中心深圳700个左右直营+加盟艺朝艺夕安徽51家仅直营2019年中国部分代表性少儿美术企业规模情况192019.12 iResearch I22979249002502031000315003300033972399835839159655辽宁江西山西四川江苏河北安徽广东河南山东2019年全国参加美术联考人数最多的10个省份人数（人）美术高考-考生情况全国每年60万美术高考生，培训周期8个月，花费4-6万/年为了保证升学成功率，美术高考生约80-90%都会在考前参加培训机构。培训内容以专业课为主，文化课为辅，专业课考试准备周期一般从上一年的6月份开始到第二年的2月份结束，历时8个月。培训平均客单价在4-6万元左右，包括课程费、画材费等项目（住宿、饮食、交通等异地参培所需费用未计算在内），部分高端协议班、校长班的价位甚至可以达到10-20万，是普通K12课外辅导很难达到的水平。山东、河南是人口大省，也是美术高考大省，2019年仅参加美术联考的人数就有将近6万。广东、江苏、四川三省2019年参加美术联考的人数虽然也高达3-4万人，但综合三省的人口总数来看，参加美术联考的考生比例相比于其他省份来说仍然较低，即经济越发达的地区，对美术高考的热衷程度相对越低。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。考试内容考试时间专业课（素描、速写、色彩、设计/造型）+文化课（语文、数学、英语等）每年11月参加联考，次年2、3月份参加各美院的校考约80-90%参培率多从上一年的6月份开始到第二年的2月份结束，持续8个月专业课培训周期一年平均培训费3-5万元，画材费1-1.5万元，如异地参培还需支付交通食宿费平均客单价全国：562533美术高考生参培行为画像202019.12 iResearch I美术高考-机构情况全国3000-4000个画室（美术高考培训机构俗称）品牌，有稳定的师生招募渠道由于艺考具有专业特殊性和高度分散性，因此艺考培训形式以线下为主。目前全国范围内有上万家培训机构参与美术高考培训市场，这些机构俗称“画室”，其中学生数在200人以上的画室品牌约有3000-4000个，而最大画室一年在读学生数可达5000-6000人。画室生源主要来自高中学校集中输送以及老生转介绍，师资主要来自高校美术类专业的学生，通常采用全日制寄宿集训和班级制授课。除了美术高考培训之外，往往也利用画室口碑，附加开设少儿美术培训课，提前锁定美术高考生源池，提高画室场地利用率，同时丰富业务形态。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。画室资金流向招生渠道高中学校集中输送个人代理其他来源老生转介绍（口碑招生）师资来源高校美术在读学生高中美术老师高校美术教师高校美术毕业生教学条件场地租赁及装修；画材、考题等；其他学生（使用者）家长（付费者）消费者2019年中国美术高考培训行业产业链212019.12 iResearch I渡岸画室.美术高考-机构情况全国最大画室分布在九大美院周围，高度依赖名师招生，市场集中度低注释：图中仅展示各大画室总部所在城市，未列出画室所有校区所在城市；画室排名不分先后。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国美术高考培训画室图谱中央美术学院天津美术学院鲁迅美术学院广州美术学院中国美术学院四川美术学院清华大学美术学院西安美术学院京津冀东北部京津冀江浙沪南部中部西北部川渝成功轨迹画室卢华卿画室周达画室水木源画室吾道画室白塔岭画室厚一学堂老鹰画室孪生画室艺考画室小泽画室INK画室零晨美术小里画室丹青艺考清美艺考青卓画室黑马画室南山艺考创艺画室湖北美术学院博昱画室北艺画室鲁轩画室同盟画室人艺画室寒阳画室象山艺坊画室大象画室将军画室白墙画室奥景升华画室弘毅画室天翼画室时代画室白塔岭画室远伦画室龙行画室222成人美术培训市场232019.12 iResearch I美术留学-学生情况学生多为本科生和研究生，培训周期1.5年，客单价6-8万/年我国出国留学人数一直在逐年增加，2018年达到66.2万人。美国、英国、澳大利亚、日本等地是留学生主要去向国。据美国国际教育协会（Institute of International Education）数据，2009年我国在美就读艺术与应用艺术专业的人数约为4000人，近年来快速增长，2017年达到23980人，是2009年人数的6倍，占我国赴美就读艺术与应用艺术专业人数的6.6%。而在法国、德国等艺术氛围浓厚的欧洲国家，我国留学生群体中选择艺术相关专业的人数占比估计更高，约为10%。由此可估算出我国艺术类留学生人数在5万人左右（66.2万人*8%5万人），而美术专业留学生是艺术类留学生中的重要组成部分。美术留学生在培训机构的培训内容主要是留学申请所需的作品集，线下培训为主，培训周期可达1.5年，平均花费在6-8万元/年。来源：教育局。商科,20.7%工程,19.0%数学/计算机,17.2%其他专业,11.0%物理/生命科学,8.4%社科,8.4%艺术,6.6%其他,8.8%2017/18学年中国在美留学生所选留学专业28.5 34.0 40.0 41.4 46.0 52.4 54.5 60.8 66.2 24.2%19.3%17.6%3.6%11.1%13.9%4.0%11.7%8.8%2010201120122013201420152016201720182010-2018年我国出国留学人数出国留学人数（万人）出国留学人数增长率(%)242019.12 iResearch I美术留学-机构情况最大机构年营收在2-4亿元水平，市场竞争格局已成型美术留学行业隶属于艺术留学行业，艺术留学行业又隶属于留学行业，跟随整个留学行业的发展历程而发展。留学行业发展到今天，已演化出市场集中度较高、机构业务增速较低的特点，美术留学机构同样具备这个特点。一家典型的美术留学机构往往同时开展作品集培训业务和留学申请中介业务，以学员推荐、渠道代理等为获客手段，以线下培训或咨询为主要服务模式。目前艺术留学行业按营收规模排名前几家为ACG、斯芬克、SIA、维欧，2018年营收在2-4亿元的水平。注释：每一梯队中企业排名不分先后。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第一梯队第二梯队第三梯队2018年营收：2-4亿元2018年营收：0.5-1亿元2018年营收：0.5亿元以下2019年中国艺术留学行业竞争格局252019.12 iResearch I美术职培-市场规模2019年美术设计类职业技能培训市场规模超110亿元来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2013-2022年中国美术设计类职业技能培训市场规模据艾瑞统计及核算，2019年中国美术设计类职业技能培训市场规模达113.8亿元，同比增长15.1%，未来几年市场将维持在13%左右的增速持续增长，预计2022年市场有望突破160亿元。美术设计类职业技能培训市场持续增长主要有以下几点原因：1）政策利好，国家大力扶持文化类产业，与美术相关的产业将得到长足发展；2）新兴技术不断涌现并且与人们休闲娱乐相结合，市场整体对影视、游戏领域类美术相关的人才需求强烈，就业空间大。33.042.651.661.974.298.8113.8128.4146.4167.329.0%21.0%20.1%19.7%33.3%15.1%12.8%14.0%14.3%2013201420152016201720182019e2020e2021e2022e美术类职业技能培训（亿元）增长率（%）262019.12 iResearch I美术职培-产业链结构学习内容与市场就业关系紧密，产业链上下游间相互作用明显且合作紧密，因此上下游界限模糊来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国美术类职业技能培训行业产业链结构部分教学内容提供商教学平台/系统/工具提供商网络及底层技术提供商教学设备提供商C端用户非主营美术类职业技能培训企业（B2C模式）主营美术类职业技能培训企业非主营美术类职业技能培训企业（B2B2C模式）直营+加盟口碑、转介绍等线上营销推广（如百度、大众点评、微信公众号等）线下营销推广（如地推、渠道代理、异业合作等）部分职业院校或高校部分合作企业用人单位B端用户（学校或企业）线上直播、线下面授、双师教学是主要教学模式人才培养方向需结合市场需求，因此处于“前线”的培训机构和用人单位可以为上游输出教学内容专业共建、合作培养人才等是学校、企业、培训机构之间常见的合作模式C端用户既有学习技能需求又有就业需求，要求培训机构需及时了解并把握市场对人才的需求变动、与用人单位建立密切合作校企专业共建、定向或合作人才培养272019.12 iResearch I美术职培-企业图谱企业跨赛道竞争激烈，其课程内容与市场热点联系密切注释：企业排名不分先后。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国美术类职业技能培训企业图谱非主营美术类职业技能培训企业（B2C模式）主营美术类职业技能培训企业大部分企业已经营十余年，不少企业已初具规模，课程体系和服务流程都已日臻完善垂直型企业如VR、游戏等受技术和资本推动开始冒芽非主营美术类职业技能培训企业（B2B2C模式）企业以IT方向为主，美术类相关课程多作为企业业务线的延长而增加互联网巨头旗下业务具有品牌知名度和流量优势，但可能存在原有流量与教育流量不匹配、转化率低的问题互联网巨头旗下教育平台也可作为分发平台为其他企业提供推广分发服务垂直在线教育平台流量相对较小，但在线教育经验丰富283在线美术培训市场292019.12 iResearch I在线美术-发展背景在线美术发源于在线教育大浪潮，2019年在线教育市场规模达3133.6亿元艾瑞咨询数据显示，2019年中国在线教育市场规模预计达3133.6亿元，同比增长24.5%，预计未来3年市场规模增速保持在18-21%之间，增速持续降低但增长势头保持稳健。用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。705.2846.21010.41225.41565.42002.62517.63133.63807.44573.95433.520.0%19.4%21.3%27.7%27.9%25.7%24.5%21.5%20.1%18.8%20122013201420152016201720182019e2020e2021e2022e2012-2022年中国在线教育行业市场规模在线教育市场规模（亿元）在线教育市场规模增长率（%）302019.12 iResearch I在线美术-发展背景资本和技术助力，美术教育在线化环境良好来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术进步智 能 终 端 设 备带 宽 及 网 络大数据云服务人工智能 带宽容量持续上升，截至2015年年底，中国骨干网带宽已超100Tbps；移动4G网络普及与流量贬值，Wi-Fi技术不断走向成熟，方便用户随时随地进行碎片化学习 智能终端设备趋于轻薄和大屏，CPU、GPU的处理能力能够支撑大量直播数据流互动，使用人群正在全面渗透，为在线学习提供了硬件基础及用户基础 通过大数据分析学生的上课状态、美术风格等数据，提供定制化、个性化的学习服务 云服务厂商提供强大的计算、分析、分发、存储等服务，方便用户快捷上传和访问教学资源 AI在教育领域的应用正在密集迭代，未来有望应用到在线美术领域，辅助学生学习及老师教学资本关注290 311 260 160 2016H12017H12018H12019H1教育行业融资事件数量（起）2016H1-2019H1中国教育行业融资事件数量1.9%6.9%10.0%13.1%18.1%18.8%31.3%其他学前教育国际教育职业教育K12教育教育信息化素质教育2019H1中国教育行业融资事件领域分布2019年上半年，教育行业融资事件数量明显少于前几年，资本明显遇冷，但素质教育赛道逆势升温，以美术宝、画啦啦等为代表的在线美术项目获得高额融资，反映出资本对美术教育在线化的期待。312019.12 iResearch I在线美术-市场规模在线美术市场2019年规模为20.7亿元，年增速超45%艾瑞咨询数据显示，2019年中国在线美术教育行业市场规模为20.7亿元，同比增长率为46.6%，预计未来3年保持45%左右的年增长率，到2022年达到63.6亿元。在线美术教育行业的市场规模既包括少儿美术，又包括美术考试，也包括美术职培、成人兴趣美术，即在线化发生在美术教培行业的各个细分领域，只是不同领域的在线化程度有所不同整体来看，面向成人的美术培训其在线化渗透率约为10-20%，面向未成年人的美术培训其在线化渗透率约为1-5%。2019年，在线美术教育行业市场规模占整体在线教育市场规模的0.7%，占整体美术教育培训行业市场规模的2.3%，未来这两个比例都将持续升高，至2020年前者上升为1.2%，后者上升为5.0%，占比翻番，表明在线美术市场的增速极高。在线美术市场具有如下特点：1）市场规模不大；2）市场规模增速高，尤其是在线少儿美术领域；3）对线下教育机构而言，少儿美术、美术考试、美术职培、成人兴趣美术几大细分领域之间的界限相对清晰，但对于在线教育机构而言，几大细分领域之间可以互相打通，共享客源；4）由于第3点特性，在线美术教育市场有望孕育出综合性平台，规模化运营；5）垂直化属性强，新东方、好未来等教育巨头难以形成压倒性优势。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。5.2 7.2 10.0 14.1 20.7 30.5 44.4 63.6 38.3%39.1%40.8%46.6%47.3%45.7%43.3%20152016201720182019e2020e2021e2022e2015-2022年中国在线美术教育行业市场规模在线美术教育行业市场规模（亿元）在线美术教育行业市场规模增长率（%）在线少儿美术是近年来在线美术市场规模增长的主要动力：2015年，在线少儿美术市场规模的占比5%2019年，在线少儿美术市场规模的占比达40-50%未来几年少儿部分比例会继续增加322019.12 iResearch I在线美术-企业图谱多方入场，竞争格局尚未成型，美术宝暂时领先来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。在线少儿美术纯在线美术机构线下美术机构拓展在线业务在线美术高考纯在线美术机构线下美术机构拓展在线业务在线职培美术主打美术类职培在线教育综合平台主打IT类职培在线成人兴趣美术其他领域教育机构拓展美术业务鲨鱼公园小鱼美术2019年中