TalkingData-中国移动游戏行业趋势报告-2019.6-27页.pdf

中国移动游戏行业趋势报告China Mobile Games Industry Trend Report+目录全球移动游戏行业概况篇中国移动游戏行业现状篇中国移动游戏行业玩家篇中国移动游戏行业未来篇全球移动游戏行业概况篇盈收潜力移动游戏将创造千亿美元市场560 703 823 942 1,064 46%51%54%57%59%0%10%20%30%40%50%60%0200400600800100012002017年2018年2019年2020年2021年20172017-20212021年年 全球移动游戏行业收入趋势全球移动游戏行业收入趋势收入规模(亿美元)在整个游戏行业的百分比1064亿美元预计2021年全球移动游戏收入在全球互联网加速移动化的新时代，移动游戏为整个游戏行业的贡献越来越大，预计2021年全球移动游戏行业收入将达到1064亿美元，为整个游戏行业贡献59%的收入，未来全球移动游戏行业的发展不容小觑。数据来源：Newzoo核心引擎亚太地区将贡献60%以上收入63.6%18.5%14.7%3.1%20182018年年全球移动游戏行业收入地区分布全球移动游戏行业收入地区分布亚太地区北美洲欧洲、中东和非洲拉丁美洲63.6%预计2018年亚太移动游戏收入占比亚太地区是全球移动游戏行业最具活力的市场，预计2018年亚太地区在全球移动游戏行业收入的占比将达到63.6%，这一比例将是第二大市场（北美洲）的3.4倍，亚太地区无疑在促进全球移动游戏行业成长方面发挥着核心引擎作用。数据来源：Newzoo变革动力三位一体将推动游戏企业转型精细运营的转折点移动游戏行业已进入稳定发展期，“短、平、快”产品不断被淘汰，精细运营将为玩家提供更好的体验和服务。创新浪潮的催化剂包括智能手机在内的智能移动终端的创新，例如柔性屏幕、VR/AR集成等，将掀起全球移动游戏行业在品质和玩法等方面加速创新的浪潮。游戏公司的泛娱乐化随着游戏IP价值逐渐被扩大，游戏公司开始尝试IP品牌在影视、动漫等领域的衍生。数据来源：TalkingData根据公开资料整理硬件软件模式中国移动游戏行业现状篇份额提升需求多样将催生发展新动能15.3个百分点预计2021年中国手游收入占比较2017年提升得益于移动游戏行业生态的完善和产品力的提升，2017年中国移动游戏行业收入冲破1000亿（176亿美元）大关，一举成为整个国内游戏市场的顶梁柱，市场占比达到54.3%，预计2021年这一比例将提升15.3个百分点，达到69.6%，未来更多迎合市场需求的产品将推动整个产业的发展。176 230 273 313 353 54.3%60.7%64.2%67.3%69.6%0%15%30%45%60%75%0901802703604502017年2018年2019年2020年2021年20172017-20212021年年 中国移动游戏行业收入概况中国移动游戏行业收入概况收入规模(亿美元)在整个中国游戏行业的百分比数据来源：Newzoo理念转变行业新变化推动精细化运营39.7 39.0 38.5 62.0%52.1%52.2%0%22%44%66%02550752015年12月2016年12月2017年12月20152015-20172017年年中国中国移动移动互联网用户互联网用户AppApp使用情况使用情况平均安装App款数App平均打开率23.6 25.7 28.9 01020302015年12月2016年12月2017年12月2015-2017年 中国移动游戏用户平均每月游戏时长单位：小时/月使用习惯逐渐固化，竞争从流量转向运营存量时代中国移动用户的App使用习惯进一步固化，用户流量更加集中于头部应用，移动游戏用户的时间和金钱不断投入到部分作品，移动游戏行业竞争焦点由流量转向运营，其中，长生命周期移动游戏用户的精细运营成为关键。运营理念发生转变，企业拓宽产品衍生空间随着运营在移动游戏行业中的作用越来越重要，移动游戏行业从业者开始将关注点从游戏产品本身，转向挖掘产品服务价值及其品牌衍生效益，例如围绕游戏举办的音乐会、展览会，利用游戏建立的主题乐园，以及通过品牌授权开发的周边衍生品等。数据来源：TalkingData用户优先研运出发点回归“以玩家为本”数据来源：TalkingData，移动游戏行业参与者的研发关注点和洞察玩家方式的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。玩家洞察方式更加科学和细致，关心玩家核心诉求移动游戏行业参与者对游戏研发和运营拥有充分的经验积累，在研发上仍将工作重心放在核心玩法和互动体验上面，在洞察玩家时普遍以数据指标和玩家评论作为重要分析依据，用户优先和精细化发展策略帮助参与者紧跟市场步伐，洞悉玩家偏好。70.6%67.7%52.9%39.7%20.6%0%50%100%20172017年年 移动游戏行业参与者游戏研发关注点移动游戏行业参与者游戏研发关注点比例86.8%63.2%23.5%17.6%1.5%1.5%0%50%100%数据指标 玩家评论建模问卷调查 咨询机构其他20172017年年 移动游戏行业参与者洞察玩家方式移动游戏行业参与者洞察玩家方式融合业态电竞和直播是移动游戏粉丝经济突破口数据来源：中国电竞行业收入数据来源于普华永道中国娱乐及媒体行业展望(2017-2021年)，中国游戏直播用户数来源于“今日网红”2018年中国直播行业研究报告27 40 54 69 84 31 37 42 48 54 15192328314 6 8 10 12 0204060801001201401601802002017年2018年2019年2020年2021年20172017-20212021年年 中国电竞行业收入概况中国电竞行业收入概况(百万美元百万美元)电竞流媒体广告电竞赞助电竞消费者贡献电竞门票收入电竞和直播将帮助移动游戏行业连接更多参与者电竞、直播行业与移动游戏呈现出良性互动的关系，以承办王者荣耀、绝地求生等知名电竞游戏的赛事的VSPN为例，其承办的KPL（王者荣耀职业联赛）在2017年全年的观看及浏览量超过100亿人次。这说明移动电竞具有广泛的市场，能够在经营粉丝等方面挖掘商机，预计2021年中国电竞行业收入将超过1.82亿美元，其中，包括游戏直播在内的电竞流媒体广告收入8400万美元，占比46.2%。53.1%2017年中国游戏直播用户数同比增长实力崛起中国企业由轻产品走向重运营数据来源：TalkingData根据公开资料整理中国企业充分国际化，凝聚全球资源，服务全球玩家中国移动游戏行业从业者在全球市场不仅占据一席之地，而且研发实力、品牌形象和国际化水平都较PC时代取得巨大提升，例如腾讯研发并在全球运营的绝地求生，标志着中国企业能够将全球顶级IP予以高水平研发和运营。随着更多中国移动游戏行业从业者的成长和成熟，未来中国企业将更多凝聚全球资源和玩家。代理发行游戏作品 投资公司和开发者 授权代理或者运营轻产品轻产品 开发运营全球顶级IP 发行运营本土品牌 海外研发和运营游戏重运营重运营市场拓展布局重度和站稳亚洲双轮出击17%15%13%8%7%7%5%4%4%3%3%3%2%2%2%2%2%动作游戏角色扮演游戏策略游戏休闲游戏教育游戏文字游戏赛车游戏体育游戏棋牌游戏街机游戏智力游戏桌面游戏模拟游戏小游戏娱乐场游戏探险游戏音乐游戏中国移动游戏出海类型分布中国移动游戏出海类型分布占比59%13%13%4%5%4%2%亚洲欧洲南美洲北美洲非洲中东大洋洲中国移动游戏出海用户分布中国移动游戏出海用户分布2018年Q12017年Q1中重度游戏出海时机成熟，动作、RPG和策略是主流中国移动游戏的研发实力和运营能力正在获得全球认可，不仅王者荣耀海外版（Arena of Valor）在全球80多个国家和地区上线运营，而且诸如Clash of Kings、Castle Clash、King of Avalon、Lords Mobile和Legacy of Discord等动作、角色扮演或策略类游戏也走出国门服务亿万海外玩家。立足亚洲放眼全球，深入挖掘欧洲、美洲等市场目前看，中国移动游戏出海的用户群体主要集中在周边的东南亚、印度等亚洲地区，该地区的用户占比接近6成，亚洲无疑是中国移动游戏出海的第一站，不过，中国移动游戏正在借助Apple App Store和Google Play Store等生态系统，将产品推向欧美、非洲、中东和大洋洲等更多市场。数据来源：TalkingData痛点1：支付/结算/税务问题本地化支付渠道，例如东南亚虽然Android市场份额高，但难以通过Google Play收款，所以开发者更多选择第三方支付；重视当地法规政策，注意当地市场在返税或者优惠方面的政策支持。出海痛点维护海外权益需要多方位考量痛点2：市场/玩家调研问题游戏出海容易犯经验主义错误，所以在选择目标市场时需要细致研究当地代表产品的成功要素，例如结合当地的游戏玩家或者公司职员的沟通和反馈做进一步的市场分析。痛点3：外挂/作弊防控问题游戏外挂不仅影响游戏平衡，而且损害开发者收益，所以开发者在拓展海外市场时需要增强对应的防控能力，利用APP端防护、通信链路防护以及业务层防护的全链路防检测并防控游戏外挂。海外主流支付渠道信用卡支付官方支付第三方支付日本市场运营经验 活动类型偏向于认可后付费偏重于有过程的活动花钱更加温和活动安排比较有周期性作弊外挂防控机制1）客户端APP防护；2）通信链路防护；3）业务层防护数据来源：TalkingData根据公开资料整理 活动内容活动时间长5-10天缩小奖励差异给予精细普通方式可获得且越参与越容易入华淘金海外企业偏好轻运营模式海外游戏入华模式轻，本地化工作依赖中国企业中国移动游戏市场的用户基数和行业规模，吸引着大量海外企业来华掘金，例如Supercell、Kakao Games、Gameloft、DeNA、育碧、EA等研发或代理运营公司，以及Disney、Marvel、集英社等媒体集团，但是海外企业由于缺乏对中国市场及中国文化理解，68.0%的海外游戏通过代理/发行/IP授权等轻运营模式进入中国市场。轻运营模式偏好角色扮演，重运营模式偏好模拟经营海外移动游戏入华的两大模式：轻运营和重运营，在游戏类型偏好上存在较多差别，其中，轻运营模式较为偏好角色扮演和卡牌游戏，重运营模式较为偏好模拟经营和体育游戏。数据来源：TalkingData根据Apple App Store中国区畅销榜TOP500游戏整理，采用2018年5月15日榜单数据68.0%32.0%0%20%40%60%80%轻运营(包括代理/发行/IP授权)重运营(包括自主和联合研发与自主运营)海外主流畅销移动游戏入华的两大模式海外主流畅销移动游戏入华的两大模式18%16%13%13%13%11%10%5%11%5%11%13%8%16%24%5%0%10%20%30%两大模式的海外移动游戏主要类型对比两大模式的海外移动游戏主要类型对比轻运营重运营 占比中国移动游戏行业玩家篇热血汉子愿意为游戏投入时间和金钱热血汉子是游戏圈“头号玩家”，高额付费意愿强烈热血汉子用户对游戏情有独钟，不仅充分利用碎片化时间进行游戏，而且愿意为游戏付费，游戏付费额5000元以上的TGI指数达到151，热血汉子无疑是核心玩家群体。51%占比每天游戏时间超过1h87%占比喜欢在家中玩游戏41%占比经常在出行时玩游戏52.2%20.8%7.7%12.7%6.6%80 131 134 147 151 0501001500%20%40%60%100元以下100-500元500-1000元 1000-5000元 5000元以上移动游戏付费偏好分布移动游戏付费偏好分布偏好度TGI指数RPG游戏（示例）龙之谷剑侠情缘天龙八部数据来源：TalkingData，上述RPG（角色扮演）游戏仅为示例，不代表全部参与者，排名不分先后注：热血汉子人群，是指相对偏好动作射击、体育竞技等移动游戏的男性用户群体。下同。热血汉子充满日漫和DOTA-LOL情怀305 TGI指数偏爱动作射击游戏185 TGI指数钟情80后日本动漫172 TGI指数喜欢DOTA-LOL题材10.2%7.3%7.1%6.4%5.5%0%5%10%15%广东河南江苏河北山东玩家省份分布（玩家省份分布（TOP5TOP5）占比热血汉子容易为情怀“买单”，豪杰云集广东省热血汉子用户不仅偏爱动作射击游戏，而且对于80后日漫和DOTA-LOL题材难以抗拒，与此同时，广东省热血汉子以超过10%的占比居全国首位，引得豪杰云集。射击游戏（示例）绝地求生穿越火线光荣使命数据来源：TalkingData，上述射击游戏仅为示例，不代表全部参与者，排名不分先后游戏佳人倾向为虚拟颜值和能力付费数据来源：TalkingData，游戏佳人人群，是指相对偏好恋爱养成、模拟经营等主要面向女性玩家的移动游戏用户群体。59%占比为了更厉害56%占比为了更好看54%占比为了有英雄/皮肤49%占比为了有特权50%占比免费的就很好40%占比不如真实生活33%占比不值得/没必要10%占比“坑”太多为游戏付费的主要动机为游戏付费的主要动机不为游戏付费的主要理由不为游戏付费的主要理由游戏佳人偏重人设装扮和实力，付费习惯有待培养游戏佳人用户并不排斥游戏付费行为，显然她们更加愿意将金钱花费在更厉害、更好看、皮肤/英雄以及有特权等方面，她们不为游戏付费的理由没有那么绝对，所以游戏佳人的付费习惯有待培养。57.0%游戏佳人用户中有过游戏付费的比例游戏佳人益智休闲更易触动女性玩家66.7%36.2%34.8%33.3%29.0%27.5%26.1%14.5%1.4%0%50%100%移动游戏类型偏好移动游戏类型偏好偏好度13.4%33.1%14.8%13.1%12.1%8.5%5.1%86 107 107 89 104 125 78 0701400%20%40%华南华东华中华北西南东北西北地理区域分布地理区域分布覆盖率TGI指数益智休闲游戏为佳人增添生活趣味，东北女人更爱玩游戏佳人用户整体倾向益智休闲游戏，以增加日常生活趣味，同时她们对模拟经营、角色扮演、策略等游戏也存在较高的喜好。从不同地理区域分布看，华东地区游戏佳人更多，东北地区游戏佳人TGI指数更高。女性向游戏（示例）奇迹暖暖恋与制作人旅行青蛙数据来源：TalkingData，上述女性向游戏仅为示例，不代表全部参与者，排名不分先后寓教于乐益智型和可爱风游戏更润童心289 TGI指数偏好儿童益智游戏164 TGI指数喜欢养成游戏122 TGI指数华中地区112 TGI指数西北地区游戏类型偏好和地理区域偏好游戏类型偏好和地理区域偏好75.5%49.3%14.1%17.2%15.9%9.2%13.5%113 98 112 89 119 99 125 0701400%50%100%Q版日韩风 欧美动漫写实像素风格魔幻中国动漫移动游戏风格偏好移动游戏风格偏好偏好度TGI指数从“童心”出发，帮助寓教于乐用户快乐成长寓教于乐用户相对偏好儿童益智游戏，愿意在娱乐时光中提升智力水平，而且华中和西北地区用户对游戏娱乐的需求偏好较高。此外，寓教于乐用户更加偏爱Q版和日韩风格游戏作品，可爱取向游戏更能够满足他们的童心。数据来源：TalkingData，上述益智游戏仅为示例，不代表全部参与者，排名不分先后注：寓教于乐人群，是指通过移动游戏等益智启蒙应用，帮助家中孩童快乐成长的用户群体。益智游戏（示例）宝宝巴士大全我的汤姆猫鳄鱼小顽皮爱洗澡中国移动游戏行业未来篇chair行业风口H5小游戏浪潮存在诱惑与风险H5H5小游戏市场概况小游戏市场概况H5小游戏迎机遇，但面临变现难和生命周期短问题以超链接分发和微端模式存在的H5小游戏，将在2018年成为游戏行业一个新风口。H5小游戏由于门槛低、玩法轻度，适应人们碎片化的移动互联网生活，而且能够利用平台入口切入人们的游戏需求，因此，充满市场空间的H5小游戏市场吸引很多开发者跃跃欲试。但是，目前H5小游戏的发展也面临着变现等问题，尽管某些H5小游戏已经在商业化上迈出第一步，但是如何取得玩法与盈利的平衡，以及处理与平台的利益分配关系，将使得H5小游戏战场变得风云诡谲。H5H5小游戏作品（示例小游戏作品（示例）猪来了海盗来了最强弹一弹Dino Ballz数据来源：TalkingData根据公开资料整理，上述H5小游戏仅为示例，不代表全部参与者，排名不分先后预计2018年中国H5小游戏累计用户数将超过4+亿人100+亿元预计2018年中国H5小游戏市场收入规模将超过数据来源：TalkingData根据Allied Market Research数据整理，上述游戏仅为示例，不代表全部参与者，排名不分先后从娱乐到功能，探索游戏行业的“社会责任”中国移动游戏开发者开始尝试从解决现实社会和行业问题的角度出发，系统性探索与发掘”功能型移动游戏“的社会效益。“功能游戏”通过独特的功能性，解决“病理康复”、“科学普及”、“理工锻炼”、“弘扬传统文化”等，让生活融入游戏，让游戏解决生活难题。例如普及中国传统文化的榫卯、折扇，提升理工能力锻炼的欧氏几何，有助于研究病症的海上英雄探险记，以及普及交通安全知识的驾车高手等作品，都通过与社会生活的结合改善民生，预计2023年全球功能游戏市场规模或将达到91.7亿美元，2017-2023年的年度复合增长率为19.2%。改善世界功能游戏与社会效益相得益彰2017201720232023第一阶段探索期第二阶段成长期第二阶段成熟期2017201920232021全球功能游戏收入32.0亿美元全球功能游戏收入91.7亿美元功能功能游戏作品（示例游戏作品（示例）榫卯折扇纸境奇缘欧氏几何国内独立游戏作品不断增多（示例）国内独立游戏作品不断增多（示例）数据来源：TalkingData根据公开资料整理，上述游戏企业、协会团体、游戏仅为示例，不代表全部参与者，排名不分先后中国独立游戏获得各界扶持（示例）中国独立游戏获得各界扶持（示例）2017年苹果公司在App Store新增独立游戏永久专区，带动了整个行业对独立游戏的扶持力度，一方面国家层面加大对知识产权的保护和惩处力度，另一方面社会各界力量通过扶持计划、专项基金等形式挖掘和吸引独立游戏开发者，促使更加注重游戏的原创性和玩家互动体验的作品越来越多，例如曾获得国内外多个奖项的蜡烛人让我们看到国产独立游戏开发者的成长。在鼓励扶持的市场背景下，独立游戏开发者受到各界的关注和扶持，未来充满发展前景。国家产权保护和各界扶持计划，助推独立游戏发展各界扶持独立游戏开发者把握合作机遇三竹里南瓜先生大冒险双子蜡烛人报告说明数据来源：TalkingData，数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成；Newzoo，数据来自2018 Global Games Market Report、2017 Global Esports Market Report；其他公开资料、数据的整理。TalkingDataTalkingData（北京腾云天下科技有限公司）成立于2011年，是国内领先的独立第三方移动数据服务平台。目前，TalkingData的平均月活跃用户为7亿，为超过12万款移动应用，以及10万应用开发者提供服务。覆盖的客户主要为金融、地产、快消、零售、出行、政府等行业中的领军企业，连续三年实现业务的三倍快速增长。NewzooNewzoo是一家富有创新精神的第三方研究与咨询公司。自2007年成立以来，Newzoo专注于全球游戏、电竞和移动互联网行业分析，已成为世界领先的市场情报研究专家。Newzoo致力于为客户提供最值得信赖的解决方案，包括我们的消费者洞察、移动设备和应用数据、市场规模及预测、定制研究以及专业咨询服务。公司介绍扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料