艾瑞-2019Q3中国互联网流量季度分析报告-2019.10-62页.pdf

中国互联网流量季度分析报告2019年Q32目录 Contents前言|核心摘要01|宏观：热点与流量02|纵深：行业趋势研究03052003|榜上有名：增速榜与用户榜513互联网的存量市场，是更加值得一试身手的商业土壤。PC端流量跌出5亿，减速放缓并且粘性持续下降，移动端流量维持在14亿左右，但是增速缓慢。以互联网为脉络架起的虚拟商业世界从狂奔收割用户时代，正式迈入了精耕细作，细化运营时代。暑期到来对各行业的流量和时长产生影响。例如视频服务行业在暑期的使用时长得到明显提升，各大视频平台抓住暑期时长红利加码用户争夺，推出暑期主打综艺，提高内容制作成本以站稳流量C位。教育学习行业随着暑期到来流量略有缩减，但是在9月开学后移动端用户数明显上涨。电子商务行业依旧以综合电商为主，但是在小程序端多类型的购物服务程序也能获得不错的用户量。漠漠秋起，Q3是承上启下的一个季度，在增长的瓶颈时刻同时孕育着技术和新需求的爆发点。因此，本报告将对中国互联网的发展进行宏观概览，对不同线级市场进行分析，对细分行业的流量和用户进行解读，旨在帮助行业加深对上一季度流量和行业形势的把控，做出正确商业决策。前言42019.10 iResearch I核心摘要互联网流量的生长根植于三个基本的要素：行业热点+需求的捕捉+新技术应用。短视频是目前最火热的内容承载方式，消费需求和娱乐需求是用户在网络中所想要获得的重要需求。一系列技术的成熟和应用将会提升对用户的精细化运营水平，也将会提升B端的数字化服务程度。用户使用手机的主观估计用时和客观用时并不一致，视频、聊天为时长黑洞。购物、金融易被高估，游戏被低估。时间流逝不易觉察可能导致用户期望降低使用。游戏行业最为特殊，游戏APP用户并不感觉到游戏的时间过的很快，可能会低估日常游戏用时，还希望降低未来在游戏方面的用时，游戏APP的使用可能受到人们无意的与计划中的抵抗。2019年9月，移动端高线级市场用户约为7.8亿，下沉市场为5亿左右，在用户黏性方面，2019年9月，下沉市场的移动端单机月使用次数同比增长14%，而高线市场为11%。PC端下沉市场的单机月使用时间同比增长13.7%，而高线市场为11%，因此下沉市场有更大的时长红利空间。0102030405来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。教育学习行业移动端用户随着9月开学上升，9月独立设备数为4.16亿；旅行交通行业PC端用户在7月和8月连续上升，9月暑期过后覆盖人数随着下降3.4%。旅行交通移动端用户数在7月-9月有小幅波动，没有表现出明显的变化规律。电子购物行业购物节当月后PC端用户呈现回落趋势，移动端则继续增长。2019年Q3，在500万以上量级的产品中有11款购物APP获得正增长而18款小程序用户规模为正增长，小程序端容纳更多类型购物服务。新闻资讯行业极大向移动端倾斜。5宏观热点与流量 互联网生长要素分析 互联网流量总览微观视角的时长探索62019.10 iResearch I要素：看见互联网根植的土壤行业热点+需求的捕捉+新技术应用互联网的存量市场，是更加值得一试身手的商业土壤。以互联网为脉络架起的虚拟商业世界从狂奔收割用户时代，正式迈入了精耕细作，细化运营时代。竞争的升级需要企业在商业模式和用户需求满足上做出更为精细化、人性化的创新以取得存量竞争中的优势。另外，底层技术例如5G的发展也将对互联网的发展产生影响。在承上启下的发展阶段，我们看到互联网发展上半场的试错与勇猛可敬可嘉，但用户增长拐点之后的下半场互联网会更加人性和普惠。而商业模式上的创新、对用户需求的创新性满足和新技术的冲击与应用依旧是互联网产业继续蔓延和成长的土壤。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。01热点短视频作为内容和流量载体，成为优化商业模式的一个关节和武器。短视频和KOL营销和电商平台合作加深。另外，用户视频观赏习惯发生改变，竖屏观看和时长缩短成为两个新特点，竖屏剧和长短结合成为视频网站APP下一步的方向。下沉市场成为兵家必争之地，新机会中暗藏新挑战。0203需求从本质上看，用户的核心需求其实从未发生改变。只是互联网在不断改变满足用户的形式，改变切进用户的角度。以多变的方式更新用户high点，提升用户对网络的信赖，把更多的用户纳入互联网中，最终形成庞大的马太效应。技术5G之战在手机厂商和通信提供商之间展开，传输速度的提升指向一个未来的商业新世界。5G推动云计算发展，通过边缘计算技术，大大降低端到端的延时。并促进虚拟现实、无人驾驶、智能物联网等应用的提升。互联网市场生长要素示意图72019.10 iResearch I玩法热点：短视频的延伸短视频下的新生活、新模式、新格局短视频是聚集流量的一种重要的方式。传统的视频APP以及音乐、音频APP纷纷强化短视频功能。短视频是目前最具创意色彩的互联网产品，其丰富趣味的内容与短小精悍的呈现方式使之成为带货种草的重要途径。在变现方式的探索中，短视频平台除了加入购物、下单等功能模块以扩展自身的电商功能外，还通过与电商巨头进行营销合作以获取更大的收益。截至目前，抖音快手都与淘宝京东结成了紧密的合作。未来，超过9成的商品都可能通过边看边买的方式达成交易。在内容形式上，长短视频有融合的趋势。抖音和快手不约而同将短视频的时长提升到10分钟以上，以扩宽内容创作可能性。而传统视频平台也推出短视频功能，内容为长视频中的截取片段或者为自有短视频平台中的内容，为长视频或者自有短视频产品起导流的作用。短视频培养了用户的竖屏观看习惯，竖屏剧在此基础上应运而生。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。带货传播力缩短用户从种草到购买的决策过程，形成即时转化。从长线影响消费者心智，影响对于品牌的认知、对产品功能的理解，和消费观和消费习惯这些更深层的观念。模式创新力在泛娱乐领域的的产品都可能够以短视频作为传播方式，音乐、动漫、游戏等模式与之结合。短视频时长放宽，创作空间更大。长视频推出短视频功能，长短结合。视频新战场短视频改变了用户习惯，用户从横屏观看转向竖屏观看。竖屏剧加入竞赛单元。视频行业竞争更为激烈，大数据技术、互动剧、版权都是发力方向。短视频延伸出的业态总结82019.10 iResearch I市场热点：下沉市场的海水与火焰社交为脉，新现蓝海，身居楼宇，下沉不易随着一二线城市用户增长的放缓以及竞争产品的饱和，三线以下的市场成为互联网企业下沉的新蓝海。目前，已有如拼多多、快手、趣头条等抓住下沉市场的社交属性、价格敏感等特点取得成功，电商巨头在购物节也做出了瞄准下沉市场的一系列新营销打法和新产品组合的。然而，下沉市场仍然存在很大的发展空间。庙台之上的互联网企业对下沉地区用户特点以及商业基础还在继续摸索前进的过程中，而下沉市场的用户也在逐步接受互联网对他们生活的影响和驯化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。下沉市场特点总结下沉市场保持较为乡土性的社会环境，家族关系和社交关系比一二线城市更为稳定。乡土社会的信任根植于熟人或者血缘，而城市精神中的信任来源于契约和制度。因此带有社交属性的产品特别适合下沉市场。社交撬动低线消费时长红利亟待转化鱼与熊掌不可兼得价格敏感产业升级下沉用户拥有更多的自主支配时间，随着下沉市场互联网卷入程度的加深，手机的泛娱乐服务会聚集更多流量，短视频、手游、电商等APP。一二线城市与三线以下城市用户所处的社会环境差异导致用户的需求呈现明显分化。作为两个不同属性的市场，他们在购物决策过程、观点采择、内容审美等方面都有很大的差异，产品在垂直向下的过程中需要更为注重市场差异性。受收入和整体消费水平因素的影响，下沉区域用户对价格更加敏感，价格因素甚至高于品质因素。因此企业通过对供应链的全面优化，采用工厂到用户、预购发货等模式进行仓储和销售成本控制能够全面降低商品价格。92019.10 iResearch I需求热点消费需求市场需求分层，个人需求多元，消费内容与消费过程分化消费是人们满足心理需求最高频和易得的方式。心理需求从下至上可以分为物质需求、关系需求和超越需求。需求层次不仅影响人们的消费内容也影响着消费的过程和形式。首先基础的物质消费需求对应着人们对普通消费品的需求，以及在购物决策过程中仍然追求物美价廉、产品质量。关系需求是人们需要借助消费品完成攀比、从众、认同、社交等一系列社会行为，因此在消费内容上会追求品牌货、打赏主播、买爆款，知识付费。从消费的过程和形式上，会有拼团购、看口碑、借助KOL种草消费等行为。最上层的超越性需求对应着自我实现和自我表达，在消费行为上，人们会购买定制产品、联名款以表达自己的审美和品味，更喜欢小众产品，也会消费知识以提升认知。其实，用户底层的需求并未发生很大改变互联网在不断改变着满足需求的方式，根植于用户需求，企业可以不断推陈出新。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。需求影响消费内容及过程分层模型132超越需求是自我实现或者自我超越性的需求，人们不被物质和群体性关系所束缚，展示自己独特的天分和审美，对价格相对不敏感，对所谓名牌不拘泥，而更加注重产品符合自我审美的部分。超越需求关系需求是人与他人建立联系之后所产生的社会比较、从众、认同、社交等需求。在消费品市场中，产品的差异性恰恰成为了人们互相辨认同类群体，划分圈层的标志。在方式上，拼团、种草等都是基于人的社交性所产生。关系需求物质需求是人们赖以生存的消费品。价格会相对较为平民化，然而消费受众是最大的。在决策的过程中，物美价廉和产品的基本质量依旧是最传统和主要的考量因素。物质需求102019.10 iResearch I需求热点娱乐需求增强刺激、情感反馈，充盈感官、加深卷入娱乐需求贯穿于人的整个生命，人们需要娱乐最根源的原因是娱乐能够通过创造不同感官刺激和心理刺激帮助人们度过平淡流动着的时间。在娱乐产品日益丰富，人们的刺激摄入饱和的形势下，娱乐产品需要不断刷新和增强刺激才能获得用户的喜爱和依赖。娱乐需求的满足需要不断充盈感官，从文字输入、到音频视频输入，再到增强现实、虚拟现实等输入技术都是在不断的丰富感官体验，扩大刺激的种类、强度或者深度，以给予用户更加沉浸式的娱乐体验。另外，娱乐需求可以和社交、竞争、自恋、存在、暴力等心理需求结合，娱乐化、游戏化的产品使得人类的各种需求和本能被满足。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。娱乐需求的强化闭环和演变示意图需求满足&上瘾刺激反馈充盈感官加深卷入社交竞争自恋审美暴力娱乐产品中加入社交属性能够增强更好地满足娱乐需求对抗性游戏、体育节目都是娱乐产品满足人们竞争欲望的体现。暴力题材的游戏、视频都能够满足人们释放暴力的需求拍视频展示生活、用趣味贴纸美颜效果等都满足了人的自恋需求审美需要愉悦也需要个性化表达，娱乐产品的品味对用户形成吸引力。112019.10 iResearch I技术热点技术改变流量争夺的传统路径和格局大数据是人口红利所带来的技术红利，也是AI的原料。大数据还是一种互联网公司必备的思维，通过分析用户相关的大数据，从而更好的经营自身具备的流量，作用于产品运营、广告营销的等方面，从数据中挖掘更高的商业价值大数据万物互联会改变目前以C端流量为主导的格局。而云平台的搭建是提升企业数字化转型，构建B端业务壁垒的重要技术手段。云计算基于AI的智能推荐技术依旧能够产生聚集流量的效果。但是目前AI 产品在C端的应用依旧局限于手机应用中的智能推荐、自动匹配。更有价值的AI应用会随着硬件产品的推出而显现。AI5G在4G的基础上将传输时延降低，不仅适合于C端应用，更适合于B端的行业和企业应用。5G还将为万物互联、沉浸式娱乐、云计算、游戏等行业加速。5G通信技术中国互联网Q3技术热点整理来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。122019.10 iResearch I降速减慢：PC端流量趋势流量跌出5亿，减速放缓；粘性持续下降，降速加重PC互联网覆盖人数持续减少，截至2019年9月，PC月覆盖人数跌出5亿，小确幸是，减速在放缓。而从用户粘性来看，人均总访问时间和访次次数也同样在下降，且降速加重。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。iUserTracker-2017年9月-2019年9月中国PC互联网用户变化趋势5.30 5.11 5.30 5.30 5.27 5.00 5.22 5.18 5.17 5.15 5.15 5.15 5.13 5.13 5.12 5.09 5.06 4.69 5.06 5.04 5.04 5.02 5.02 5.02 4.99 2017.92017.112018.12018.32018.52018.72018.92018.112019.12019.32019.52019.72019.9月覆盖人数（亿人）18.517.115.5-9.7%-8.6%-11.8%2019Q12019Q22019Q3人均总访问时长（小时）同比增长率（%）245.6230.4220.1-5.9%-5.6%-5.7%2019Q12019Q22019Q3人均总访问次数（次）同比增长率（%）同比-0.17亿，-3.3%同比-0.14亿，-2.8%132019.10 iResearch I增速放缓加甚：移动端流量趋势流量破14亿，增速放缓；时长红利渐微移动互联网流量走势艰难上行，在2019年8月破14亿独立设备数，从13亿到14亿，用时14个月，比上个1亿增长量多用时9个月。而在用户使用时长方面也呈现增长乏力情况，用户注意力变得更难锁住。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2017年9月-2019年9月中国移动互联网用户变化趋势11.54 11.63 11.72 11.94 12.22 12.49 12.69 12.83 12.95 13.07 13.21 13.22 13.34 13.36 13.39 13.47 13.53 13.61 13.79 13.86 13.92 13.95 13.98 14.00 14.08 2017.92017.112018.12018.32018.52018.72018.92018.112019.12019.32019.52019.72019.9月独立设备数（亿台）83.985.184.014.3%9.3%12.0%2019Q12019Q22019Q3人均有效使用时长（小时）同比增长率（%）727.6762.0777.59.6%4.5%12.3%2019Q12019Q22019Q3人均使用次数（次）同比增长率（%）同比+1.80亿，+15.6%同比+0.74亿，+5.5%1亿增长量用时：8个月5个月14个月142019.10 iResearch I拓宽：PC端高线 vs下沉市场流量分析下沉市场用户更多但黏性较低，PC使用场景需拓宽同PC端整体流量走势相同，无论是高线还是下沉市场，各项数据指标都在呈下降趋势。PC端下沉市场的用户覆盖人数略高于高线市场，但粘性程度不及高线市场。拓宽PC端使用场景，提升下沉市场联网时间和使用频率，有望进一步减缓PC端下降速度。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。iUserTracker-2019年Q1-Q3PC端高线 vs下沉市场流量对比高线市场下沉市场2.07 2.05 2.04 2019.32019.62019.9月覆盖人数（亿人）2.14 2.13 2.12 2019.32019.62019.9月覆盖人数（亿人）2.43 2.26 2.17 2019.32019.62019.9单机月打开次数（百次）18.10 16.88 15.09 2019.32019.62019.9单机月使用时长（小时）2.50 2.39 2.25 2019.32019.62019.9单机月使用次数（百次）18.92 17.56 16.19 2019.32019.62019.9单机月使用时长（小时）152019.10 iResearch I红利：移动端高线 vs下沉市场流量分析高线市场用户粘度高，下沉市场仍有红利可挖互联网的上半场深耕高线市场，因此高线级城市的用户基数更大而且用户的使用次数和使用时长都仍然高于下沉市场。流量红利殆尽后，下沉市场的用户规模虽仍小于高线市场但是增速更高。在用户的黏性指标方面，2019年9月，下沉市场的单机月使用次数同比增长14%，而高线市场为11%。下沉市场的单机月使用时间同比增长13.7%，而高线市场为11%，因此下沉市场仍有红利空间，下沉企业可以进一步挖掘增量用户，以及针对性的提升下沉用户使用体验和满意度，增加用户黏性。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2019年Q1-Q3移动端高线 vs下沉市场流量对比高线市场下沉市场4.71 5.12 5.01 2019.32019.62019.9月独立设备数（亿台）7.86 7.51 7.68 2019.32019.62019.9月独立设备数（亿台）85.1586.5084.212019.32019.62019.9单机月使用时长（小时）7.42 7.79 7.92 2019.32019.62019.9单机月使用次数（百次）82.81 83.48 83.69 2019.32019.62019.9单机月使用时长（小时）7.00 7.27 7.54 2019.32019.62019.9单机月使用次数（百次）162019.10 iResearch I2019.10 iResearch I场景分化：两端24小时活跃分布PC活跃分布峰差大，移动为全天候伙伴1.0%45.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0-1点2-3点4-5点6-7点8-9点10-11点12-13点14-15点16-17点18-19点20-21点22-23点PC网民活跃分布（%）5.5%35.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0-1点2-3点4-5点6-7点8-9点10-11点12-13点14-15点16-17点18-19点20-21点22-23点移动网民活跃分布（%）iUserTracker-2019年9月PC网民24小时活跃占比分布mUserTracker-2019年9月移动网民24小时活跃占比分布峰差值：30%峰差值：44%PC端的活跃分布曲线和人们工作与学习的作息高度吻合，结合PC端目前用户覆盖人数最多的行业来看，PC上网是与工作和学习相伴的。移动上网的峰值差为30%，小于PC端的45.1%，在24小时之内的使用占比分布更加均匀，移动网贯穿着用户的工作时间与非工作时间，更类似于用户24h的生活助手。PC和移动这两个都具有上网功能的产品在实际使用场景中已经极大的分化，因此，PC端应用可以抓住用户白天峰值期间的需求，以提升工作和学习功能为突破口，而移动端需要加强娱乐休闲、工作辅助等全方位的场景应用。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。172019.10 iResearch I微观视角的时长探索主观用时+客观用时+时间流逝+缩减预期来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。TOPIC用户时长的探索手机占据了人们大量的时间，手机中的有些软件被人们冠以时长黑洞之名，只要开始使用就会在不知不觉中刷到天黑。这可能由于人们在使用某类APP的时候失去了对时间的敏感度，降低了自我控制能力。但也可能是由于用户对某类型APP十分喜爱，愿意以大把时间换取使用的快乐。通过大样本数据调研，用户自评用时最长的APP行业可能会与实际的行业用时分布趋同，但也可能由于APP类型的差异导致用户估计用时和实际用时差异较大。部分类型APP的使用过程沉浸感较强，所以时间流逝感会较低。而用户可能只是在使用当下被吸引，而在时间规划中不想花更多的时间，此类APP的需要减少用户的理性的抗拒，从而提高使用黏性。METHOD主客观用时差异研究方法182019.10 iResearch I2019.10 iResearch I放大镜下的时长主观时长&客观时长视频、聊天为时长黑洞，购物、金融易被高估，游戏被低估36.2%13.4%11.1%8.5%6.1%6.1%5.3%4.9%4.8%3.6%通讯聊天视频服务电子商务金融理财社区交友综合资讯电子阅读游戏服务实用工具音乐音频选择人数占比（%）24.623.710.410.29.77.64.73.63.32.8视频服务通讯聊天实用工具游戏服务综合资讯电子阅读社交网络音乐音频电子商务金融理财人均月使用时长（时）根据艾瑞调研数据获得用户主观估计的APP用时情况，视频和聊天行业APP的用户估计用时和实际情况用时排名接近，从主观角度和客观角度看都无疑是时长黑洞。在自我估计用时中，认为电子商务和金融理财APP用时最多的人数占比排在第三和第四，但是在实际使用时长排名中，电子商务和金融理财为第七和第八，因此用户对于购物和金融行业使用时长可能存在高估时间的特点。游戏估计用时排名靠后为第7，但是在实际用时中却排在前4，游戏行业APP用时的主观情况和客观情况之间差异较大，游戏的用时可能被低估，或者用户不愿承认花了很多的时间在游戏APP中。Q1:你觉得你平时使用时间最长的是哪类APPmUserTracker-2019年9月中国移动互联网人均月使用时长排名来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。192019.10 iResearch I2019.10 iResearch I放大镜下的时长不觉流逝&缩减预期时间流逝不易觉察可能导致用户期望降低使用根据艾瑞调研数据显示，用户认为时间流逝最不易察觉的TOP5行业和计划降低使用的TOP5行业一致，相对排名也接近，总体上看，时间流逝不易觉察与用户期望降低使用之间具有一致性。唯一比较特殊的是游戏服务行业，被排在期望降低使用的TOP1。结合用户对于游戏服务行业的主客观用时之间的关系进行总结，游戏行业与其他行业的时长之间存在差异，游戏APP的使用时间会被用户低估，用户并不感觉到游戏的时间过得很快，但是期望降低未来在游戏方面的用时。23.9%18.1%10.9%10.5%9.1%7.9%6.1%5.6%4.8%3.0%视频服务通讯聊天电子商务游戏服务电子阅读社区交友综合资讯金融理财音乐音频实用工具选择人数占比（%）Q2：你觉得使用哪类APP的时候让你觉得时间不知不觉流逝21.6%16.4%15.8%12.1%7.5%7.3%6.2%5.2%4.6%3.4%游戏服务视频服务通讯聊天电子商务电子阅读社区交友综合资讯金融理财音乐音频实用工具选择人数占比（%）Q3：你希望以后降低在哪类APP中的使用时间来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。20纵深行业趋势研究 互联网行业风向 热门行业新动向和用户分析212019.10 iResearch IPC端行业风向：大行业流量增长点大行业全面下跌，汽车服务独增长4.81 4.57 4.44 4.27 4.18 3.83 3.70 3.47 3.17 2.88 2.77 2.73 2.57 2.43 1.84 96.36%91.50%88.99%85.59%83.69%76.74%74.11%69.64%63.44%57.67%55.48%54.71%51.50%48.79%36.90%-3.20%-2.04%-5.57%-5.07%-4.33%-7.46%-2.29%-15.95%-6.00%-10.93%-11.98%-14.03%-12.70%20.34%-3.02%搜索服务其他服务导航分发综合资讯视频服务政企服务网络购物社区交友通讯聊天金融理财教育学习休闲娱乐商业办公汽车服务游戏娱乐月覆盖人数（亿人）渗透率（%）同比增长率（%）PC端重要行业不断向移动端倾斜，同2019Q2，2019年9月PC端各大行业的同比增长率都几乎都是负增长，仅有汽车服务行业出现高达20.34%的正增长。社区交友行业同比下跌幅度最大，高达15.95%。搜索服务行业覆盖人数依旧最多。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。iUserTracker-2019年9月中国PC互联网TOP15大行业月覆盖人数、行业渗透率和同比增长率222019.10 iResearch I13.1612.8612.6010.7710.269.719.429.429.088.448.244.964.864.504.1693.47%91.35%89.52%76.53%72.90%68.96%66.90%66.88%64.51%59.98%58.54%35.25%34.55%31.96%29.52%7.42%4.69%5.51%4.14%9.44%3.96%7.64%7.09%-0.10%5.40%12.18%-4.23%11.75%1.35%10.54%视频服务通讯聊天实用工具导航分发网络购物音乐音频金融理财综合资讯旅行交通游戏娱乐社区交友生活服务电子阅读搜索服务教育学习月独立设备数（亿台）渗透率（%）同比增长率（%）移动端行业风向：大行业流量增长点视频登顶，社区、教育增速快，生活服务、旅行交通负增长2019年9月，TOP15月活的大行业中，除旅行交通和生活服务两行业可能由于小程序端的分流导致与去年同期相比出现负增长，移动端各行业独立设备数与去年同期相比均获得增长。得益于短视频行业的迅猛收割，以及传统视频平台的频频发力，视频服务行业月独立设备数登顶，渗透率高达93.4%，与去年同期相比增长了7.42%。社区、教育、网购分列同比增长率的TOP3。mUserTracker-2019年9月中国移动互联网TOP15大行业月独立设备数、行业渗透率和同比增长率来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。232019.10 iResearch IPC端行业风向：全面下跌的小行业小行业增长乏力，汽车资讯逆势上扬4.56 4.29 4.02 3.88 3.71 3.56 3.28 3.17 3.17 2.63 2.58 2.56 2.51 2.40 91.46%85.94%80.65%77.76%74.29%71.39%65.80%63.55%63.44%52.76%51.66%51.27%50.22%48.07%-1.23%-1.85%-8.53%-6.17%-7.85%-2.81%-5.63%-2.94%-6.00%-3.04%-13.22%-15.11%-6.49%20.41%网页搜索其他网站导航在线视频新闻资讯网络购物知识搜索媒体首页邮箱政府公务百科搜索社区论坛下载资源汽车资讯月覆盖人数（亿人）渗透率（%）同比增长率（%）PC端月覆盖人数TOP15的小行业主要功能分布于搜索、资讯、视频、游戏、下载和汽车资讯中。2019年9月，PC端各个小行业同比增长趋势和大行业类似，仅汽车资讯逆势上扬。汽车资讯用户更加偏爱PC的大屏浏览方式。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。iUserTracker-2019年9月中国PC互联网TOP15小行业月覆盖人数、行业渗透率和同比增长率242019.10 iResearch I移动端行业风向：势如破竹的小行业即时通讯守擂，短视频猛增长，安全防护负增长即时通讯继续守擂，微信坐拥11亿月活功不可没（至今唯一一款超10亿月活APP）。短视频行业在过去一年中快速跃升，同比增长20.6%，安全防护稍降。mUserTracker-2019年9月中国移动互联网TOP15小行业月独立设备数、行业渗透率和同比增长率12.67 10.86 10.61 9.11 8.78 8.70 8.39 8.09 7.98 7.63 7.53 7.14 7.07 6.06 5.72 90.0%77.1%75.4%64.7%62.3%61.8%59.6%57.5%56.7%54.2%53.5%50.7%50.2%43.0%40.6%4.9%4.7%3.4%6.6%6.2%4.0%20.6%2.6%4.6%3.5%2.7%15.8%-0.6%9.8%4.1%即时通讯在线视频浏览器新闻资讯网络购物输入法短视频音乐综合手机游戏地图导航厂商商店网上支付安全防护微博应用商店月独立设备数（亿台）渗透率（%）同比增长率（%）来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。252019.10 iResearch I2019.10 iResearch I时长变化：7月时长增长TOP5行业暑期到来，游戏，搜索、导航需求上升暑期到来，两端的游戏娱乐使用时长激增，PC端的游戏时长低于移动端但相比于6月的环比增长率高于移动端。另外，搜索服务和导航分发行业在两端的增长率都较高。暑期用户对58同城、赶集网等广告应用类的浏览需求也明显上升，促进移动端营销广告行业时长增长率第一。iUserTracker-2019年7月中国PC互联网时长增量率TOP5大行业mUserTracker-2019年7月中国移动互联网时长增量率TOP5大行业30.91 3.52 9.76 8.49 5.43 19.44%10.34%4.72%4.17%3.04%游戏娱乐女性亲子商业办公搜索服务导航分发单机日使用时长（分）环比增长（%）9.45 74.54 22.68 5.34 98.14 9.63%8.06%7.23%5.95%5.33%营销广告游戏娱乐搜索服务导航分发视频服务单机日使用时长（分）环比增长（%）来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。262019.10 iResearch I2019.10 iResearch I时长变化：8月时长增长TOP5行业PC端整体增幅小于移动端，移动端亲子时长激增2019年8月，PC端各行业的市场增幅整体小于移动端，拍摄美化时长增幅最大，游戏娱乐继7月的获得最大增幅之后继续小幅上涨。8月移动端女性亲子需求增幅高达73.7%，而在7月，PC端女性亲子的时长增长率也位居TOP2，结合小行业表现看，尤其以儿童教育小行业的增幅最明显，随着孩子从学校回到家庭，家长也更多的使用亲子类产品。8月818购物节促进网络购物行业单日使用时长在两端的增长率均挤进TOP5。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。7.98 14.54 31.88 25.10 10.26 4.04%4.01%3.14%3.08%3.01%拍摄美化社区交友游戏娱乐网络购物音乐音频单机日使用时长（分）环比增长（%）35.72 21.51 16.30 23.65 19.68 73.74%13.75%8.02%4.28%3.47%女性亲子网络购物金融理财搜索服务旅行交通单机日使用时长（分）环比增长（%）iUserTracker-2019年8月中国PC互联网时长增量率TOP5大行业mUserTracker-2019年8月中国移动互联网时长增量率TOP5大行业272019.10 iResearch I2019.10 iResearch I时长变化：9月时长增长TOP5行业PC端女性亲子继续增长，移动端智能穿戴空降第一2019年9月，PC端女性亲子行业的用时继续增长，增幅小于7月为5.42%。移动端智能穿戴用时增长率空降第一，涨幅为10.7%。3.11 2.34 8.24 5.87 5.64 5.42%5.41%3.26%2.80%2.36%女性亲子实用工具拍摄美化休闲娱乐生活服务单机日使用时长（分）环比增长（%）44.65 4.04 25.33 9.54 27.63 10.68%3.59%3.35%1.49%1.06%智能穿戴政企服务音乐音频房产服务教育学习单机日使用时长（分）环比增长（%）iUserTracker-2019年9月中国PC互联网时长增量率TOP5大行业mUserTracker-2019年9月中国移动互联网时长增量率TOP5大行业来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。282019.10 iResearch I2019.10 iResearch I时长变化：Q3时长增长TOP5行业移动端整体增幅更大，拍摄美化、智能穿戴夺冠从2019年Q3整体来看，PC端单日使用时长增幅超10%的行业为拍摄美化、社区交友和游戏娱乐，并整体的时长增幅小与移动端。移动端单日使用时长增幅最大的是智能穿戴，使用时长翻倍。女性亲子、导航分发、金融理财行业的时长增幅均超过了30%。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。44.65 32.08 5.09 13.41 25.33 109.23%82.58%36.83%30.07%28.06%智能穿戴女性亲子导航分发金融理财音乐音频单机日使用时长（分）环比增长（%）8.24 14.81 29.71 9.67 6.50 36.88%19.24%11.61%9.14%8.15%拍摄美化社区交友游戏娱乐商业办公房产服务单机日使用时长（分）环比增长（%）iUserTracker-2019Q3中国PC互联网时长增量率TOP5大行业mUserTracker-2019Q3中国移动互联网时长增量率TOP5大行业292019.10 iResearch I爱在摇摆：一线城市用户触媒偏好变化一线用户旅行交通、汽车、社交、教育偏好程度高2019年7月-9月，一线城市用户对出游和交通的偏好程度最高，在三个月中，旅行交通和机票服务的TGI都保持在TOP2。另外，与出行相关的租车服务、出行信息行业也排名稳居TOP10。一线用户对汽车相关行业的偏好也较高，智能汽车、汽车护理、汽车社区行业也进入了TOP10。名片管理是较为商务性的社交需求，在7月和9月进入TOP10。女性亲子行业满足的是亲子教育和女性健康管理方面的需求，在8月和9月进入TOP10。整体看来，一线用户的偏好是围绕商务性的出行延伸出来，男性可能对汽车更加偏爱，女性会关注亲子教育和自我健康管理。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。注释：新一线和一线城市用户触媒偏好与一线差异不大，故未体现在报告中104 107 116 166 131 105 98 117 99 121 旅行交通-其他机票服务智能汽车租车服务出行信息其他汽车护理名片管理汽车社区物流厂商2019.7207 166 152 150 147 145 141 139 136 134 旅行交通-其他机票服务智能汽车租车服务出行信息女性亲子-其他汽车护理名片管理汽车社区物流厂商2019.9226184164159 157151 149147 147 145旅行交通-其他机票服务美食外卖-其他智能汽车租车服务出行信息女性亲子-其他招聘应聘汽车护理汽车社区2019.8mUserTracker-2019年7月-9月中国移动一线城市用户二级行业偏好TOP10302019.10 iResearch I爱在摇摆：二线城市用户触媒偏好变化110 110 108 107 107 107 107 106 105 105 彩票商业办公其他金融理财其他汽车护理消费信贷汽车社区记账应用智能家居信用卡服务购物分享2019.7二线用户的理财偏好尤为突出，在行业偏好TOP10中，彩票、消费信贷、消费分期、记账应用、信用卡服务等行业高频出现，反映出二线用户的理财和消费欲望突出。另外，商业办公、汽车、智能家居也受到二线用户的偏好。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面