Mobdata-2019互联网求职招聘研究报告-2019.4-36页.pdf

2019在线求职招聘市场研究报告Mob研究院出品目 录01.行业发展概况02.在线求职招聘App用户画像03.在线求职招聘细分行业研究04.行业趋势判断31Part One行业发展概况在线求职招聘市场规模2018年下半年至2019年年初，在线求职招聘市场规模一路走高，突破6000万大关44.2 4.6 5.0 5.4 5.6 5.7 6.2 6.4 6.9 6.3 6.0 5.8 1.9 2.2 2.5 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.4 2.0 1.8 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年1月2019年2月装机量活跃量2018-2019年在线求职招聘市场规模Source：Mob研究院，2018年3月-2019年2月单位：千万行业细分在线求职招聘行业可细分为综合招聘、垂直招聘、社交招聘等众多细分领域5综合招聘社交招聘在校生招聘公司点评与招聘Source：Mob研究院整理兼职招聘垂直招聘分类信息招聘发展历程Source：Mob研究院整理6在线求职招聘市场从传统走向细分，互联网时代下人工智能应用方兴未艾传统招聘平台的天下综合招聘和分类信息招聘二分市场新型招聘平台兴起传统招聘平台积极转型社交招聘、垂直招聘初显雄姿新型招聘平台逐渐占据市场传统招聘平台风光不再AI向趋势初显2008年-2015年2016年-时间规模1994年-2008年传统招聘三足鼎立新型招聘转型升级市场洗牌互联网+融资情况Source：天眼查，Mob研究院整理注：以上为不完全统计7近年来受资本青睐，亿元级融资集中在社交招聘、垂直招聘和兼职招聘领域青团社拉勾网 时间：2017.9 金额：1.19亿美元 轮次：D轮 投资方：前程无忧 时间：2018.6 金额：29.04亿港元 轮次：IPO 投资方：公开发行猎聘 时间：2018.7 金额：1.6亿人民币 轮次：C轮 投资方：首泰金信、九牧王兼职猫 时间：2017.5 金额：1亿人民币 轮次：D轮 投资方：文轩资本领投大街网 时间：2018.8 金额：2亿美元 轮次：D轮 投资方：DST Global领投脉脉 时间：2019.2 金额：数亿人民币 轮次：B+轮 投资方：蚂蚁金服领投82Part Two在线求职招聘App用户画像在线求职招聘App用户画像男性比例接近三分之二，其中已婚比例略高Source：Mob研究院，2019年2月9已婚53.8%未婚46.2%在线求职招聘App用户婚姻状况男65.8%女34.2%在线求职招聘App用户性别分布10在线求职招聘App用户年龄分布35-44岁12.3%18岁及以下2.9%TGI 128斗米兼职TGI 88兼职猫18-24岁31.0%TGI 418实习僧TGI 340应届生求职25-34岁47.0%TGI 142脉脉TGI 127智联招聘TGI 198猎聘TGI 201脉脉45岁以上6.8%TGI 114领英TGI 167脉脉在线求职招聘App用户画像集中在25-34岁区间，脉脉的用户年龄分布较广泛，35-44岁是主要客源Source：Mob研究院，2019年2月11在线求职招聘App用户学历分布本科本科学历用户占比最多，达39.3%垂直招聘和综合招聘App为主流Mob Insight专科专科学历用户占比36.3%，服务业招聘和兼职招聘类App较受欢迎硕士及以上用户占比较少，垂直招聘软件猎聘和社交招聘软件领英TGI较高硕士及以上在线求职招聘App用户画像本科与专科学历为主，猎聘和领英更受高学历群体欢迎高中及以下高中及以下学历用户占比15.4%用户偏好兼职招聘类AppSource：Mob研究院，2019年2月15.4%高中及以下36.3%专科39.3%本科9.0%硕士及以上猎聘TGI 249兼职猫TGI 118猎聘TGI 250店长直聘TGI 171智联招聘TGI 163领英TGI 140兼职猫TGI 106斗米兼职TGI 1305-10K月收入是主流，猎聘、脉脉、领英用户收入明显偏高12在线求职招聘App用户收入分布Mob Insight20K以上4.1%12.5%43.5%28.9%11.0%3-5K10-20K小于3K5-10K店长直聘TGI 104脉脉TGI 193猎聘TGI 380猎聘TGI 285领英TGI 285智联招聘TGI 158前程无忧TGI 147兼职猫TGI 106斗米兼职TGI 13010K以上月收入10K以上用户占比16.6%最爱高端招聘和社交招聘类App5-10K月收入5-10K的用户最多其对大众招聘类App的偏好更高3-5K月收入3-5K的用户占比近三成服务业招聘类App普及度较高小于3K月收入小于3K的用户相对较少更常使用兼职招聘类App在线求职招聘App用户画像Source：Mob研究院，2019年2月在线求职招聘App用户职业分布13在线求职招聘App用户画像企业白领占据半壁江山，其中BOSS直聘和猎聘网更受这部分群体喜爱企业白领69.9%TGI 178BOSS直聘TGI 188猎聘在读学生9.1%TGI 280实习僧TGI 222应届生求职服务业人员7.5%TGI 123脉脉TGI 110店长直聘教师1.7%TGI 110斗米兼职1.3%政府及事业单位人员TGI 134脉脉Source：Mob研究院，2019年2月14男性本科学历39.3%月收入5-10k43.5%一二线城市68.0%15.4%36.3%39.3%9.0%高中及以下专科本科硕士及以上2.9%31.0%47.0%12.3%6.8%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上11.0%28.9%43.5%12.5%4.1%小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上求职招聘App用户画像北京上海6.7%6.3%在线求职招聘App用户画像25-34岁的男性，本科学历、居住于一二线城市，收入中等偏上25-34岁47.0%已婚53.7%65.8%Source：Mob研究院，2019年2月153Part Three在线求职招聘细分行业研究综合招聘类行业分析：代表App智联招聘vs前程无忧垂直招聘类行业分析：代表AppBOSS直聘vs猎聘在校生招聘类行业分析：代表App实习僧vs应届生求职社交招聘类行业分析：代表App脉脉vs领英细分行业一：综合招聘类App以智联招聘、前程无忧为代表的早期传统招聘平台161997199820042014智联招聘成立智联招聘美股上市前程无忧成立前程无忧美股上市Source：Mob研究院，公开资料整理2015前程收购应届生求职网、智鼎在线前程无忧投资1.2亿美元获得拉勾网60%的股权；智联招聘宣布从美股退市2017前程无忧：成立晚、上市早，投资布局垂直招聘领域智联招聘：成立早、上市晚，2017年从美股退市8.0 8.7 9.3 9.7 9.8 9.8 10.2 10.6 11.3 10.6 10.1 10.1 6.6 7.0 7.4 7.6 7.6 7.6 7.9 8.1 8.6 8.0 7.7 7.6 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月2019年1月2019年2月智联招聘装机量前程无忧装机量综合招聘：智联招聘VS前程无忧智联招聘装机量保持领先，两者差距有进一步扩大的趋势17智联招聘&前程无忧装机量Source：Mob研究院，2018年3月-2019年2月单位：百万4.4 5.1 5.7 5.8 5.5 5.6 5.6 5.4 5.2 4.9 4.1 3.6 3.8 4.5 5.4 6.0 5.8 5.9 6.0 5.9 5.7 5.5 4.8 4.2 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月2019年1月2019年2月智联招聘月活规模前程无忧月活规模综合招聘：智联招聘VS前程无忧前程无忧月活规模反超智联招聘18智联招聘&前程无忧月活规模Source：Mob研究院，2018年3月-2019年2月单位：百万11.9 11.9 11.8 11.6 11.4 11.4 11.1 10.9 10.8 10.7 10.2 9.7 9.3 10.0 11.8 12.5 12.6 13.3 13.1 12.9 12.9 13.6 13.9 13.0 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月2019年1月2019年2月智联招聘平均活跃天数前程无忧平均活跃天数54.3%59.5%61.0%59.5%56.6%57.3%54.6%50.8%45.8%46.6%40.8%35.2%57.7%64.3%73.4%78.6%76.0%78.2%76.6%73.4%66.8%69.0%63.0%55.0%智联招聘打开率前程无忧打开率综合招聘：智联招聘VS前程无忧前程无忧用户月活天数基本保持在12天以上，忠诚度高于智联招聘19平均活跃天数和打开率Source：Mob研究院，2018年3月-2019年2月；注：打开率=在统计周期内，该App的活跃设备数占该App安装设备数的比例。智联招聘与前程无忧用户画像两类App重叠用户较多，用户画像趋同，用户覆盖群体均较为广泛20智联招聘前程无忧重叠用户智联招聘与前程无忧重叠用户智联招聘前程无忧62.1%57.5%63.5%54.7%84.7%84.7%58.1%58.3%67.7%67.1%52.7%53.2%男性25-34岁本/专科学历5-10K有房有车Source：Mob研究院，2019年2月40.7%53.6%细分行业二：垂直招聘类App专注于某类行业、特定人群或是某类特定区域的招聘平台21Source：公开资料，Mob研究院整理特点：去中介化，让求职者与企业HR或创始人直接进行互动代表企业：BOSS直聘优点：互动性强，利于企业和求职者更深入地了解彼此针对性强，省下求职者海投简历和企业筛选简历的成本，提高彼此效率缺点：平台主要面向小企业，局限性大监管难度大、成本高，易产生虚假招聘信息特点：“企业+猎头+个人”，猎头连接企业与个人代表企业：猎聘优点：猎头带来了大量高端职位，吸引了高端求职者猎头发挥连接企业与个人的桥梁作用，打通BHC三方、实现三方高效互动缺点：招聘成本高，平台主要面向中高端求职者，局限性大直聊式BHC模式222.6 217.8 234.1 263.4 290.6 306.8 304.6 304.8 304.5 293.7 236.7 229.8 74.6 97.5 114.7 122.5 121.0 116.4 121.9 129.7 123.3 115.2 98.2 80.2 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月2019年1月2019年2月BOSS直聘月活规模猎聘月活规模垂直招聘：BOSS直聘VS猎聘BOSS直聘用户规模优势明显22BOSS直聘&猎聘月活规模Source：Mob研究院，2018年3月-2019年2月单位：万6.9 6.9 6.5 6.3 6.4 6.6 6.4 6.4 6.4 6.1 6.7 5.8 7.9 8.1 8.0 8.0 8.1 7.4 7.7 7.6 7.6 7.3 8.1 7.4 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月2019年1月2019年2月BOSS直聘平均活跃天数猎聘平均活跃天数66.3%56.2%52.6%52.7%53.4%52.6%48.0%45.1%40.6%41.0%34.0%30.3%43.8%51.8%56.0%56.4%54.6%51.2%50.2%50.6%45.0%43.6%37.4%30.2%BOSS直聘打开率猎聘打开率垂直招聘：BOSS直聘VS猎聘用户活跃天数均在6-8天之间，两者用户忠诚度差距不大23平均活跃天数和打开率Source：Mob研究院，2018年3月-2019年2月6.5%2.7%28.3%20.6%51.8%41.9%9.6%22.3%3.8%12.5%BOSS直聘猎聘小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上7.5%2.1%40.7%13.9%43.4%69.4%8.4%14.6%BOSS直聘猎聘高中及以下专科本科硕士及以上BOSS直聘与猎聘用户画像猎聘用户高学历高收入群体比例明显高于BOSS直聘2444.7%68.4%55.3%31.6%BOSS直聘猎聘猎聘App有车用户比例高有车无车60.6%83.8%39.4%16.2%BOSS直聘猎聘猎聘App有房用户比例高有房无房Source：Mob研究院，2019年2月TGI 250TGI 380猎聘专科及以下学历用户少BOSS直聘用户多数为中等收入细分行业三：在校生招聘类App在校生为主要使用人群的求职招聘软件Source：Mob研究院25细分市场中的“老大哥”优势：已拥有多年的大学生求职招聘运营经验，积累了大量优质企业资源背靠大树好乘凉，凭借前程无忧51job为支撑，可实现岗位、人才资源的共享招聘信息覆盖面广，涵盖校招、实习生招聘、企业宣讲会等各类学生招聘信息劣势：用户体验相对欠佳，信息反馈不及时应届生求职奋起直追的“有为青年”优势：产品多样化，拥有大学生职业培训等配套服务用户增长快，在学生群体中有较高的知名度服务专业化，专攻在校生实习相关服务劣势：招聘企业多以中小型企业为主，缺乏优质企业资源积累实习僧23.3 25.3 27.4 30.9 32.3 31.9 32.7 32.7 33.9 31.8 31.0 30.5 28.0 32.4 35.7 37.6 37.3 35.6 38.1 40.7 45.8 41.3 37.6 37.0 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月2019年1月2019年2月实习僧装机量应届生求职装机量在校生招聘：实习僧VS应届生求职两者量级处于同一水平，应届生求职App略胜一筹26实习僧&应届生求职装机量Source：Mob研究院，2018年3月-2019年2月；秋招季大致为每年9月12月单位：万5.7 5.9 5.5 5.5 5.4 5.2 4.7 4.7 4.6 4.3 5.0 4.9 5.0 5.0 4.6 4.0 4.3 4.2 4.1 3.2 3.5 3.5 3.2 3.2 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月2019年1月2019年2月实习僧平均活跃天数应届生求职平均活跃天数26.0%25.5%23.7%26.3%28.9%24.1%17.9%16.8%16.2%18.8%18.2%15.7%28.8%25.1%19.8%20.0%21.1%19.8%17.7%23.0%25.1%28.4%25.6%23.1%实习僧打开率应届生求职打开率在校生招聘：实习僧VS应届生求职用户活跃天数均在3-6天之间，应届生求职在秋招季打开率领先27平均活跃天数和打开率Source：Mob研究院，2018年3月-2019年2月；秋招季大致为每年9月12月实习僧与应届生求职用户地域分布主要集中在北上广等发达地区和经济发达的一线城市2810.5%8.7%3.0%2.9%2.5%1.79%1.97%1.56%1.3%6.5%4.8%3.2%1.7%1.6%1.53%2.08%1.26%1.0%北京上海重庆广州成都南京深圳杭州武汉实习僧应届生求职TGI 172Source：Mob研究院，2019年2月用户地域分布细分行业四：社交招聘类App利用社交网络来开展求职招聘工作Source：Mob研究院，公开资料整理29以社交为切入点的求职招聘工具基于人脉的职场交流平台优势：国际化程度高，用户职业分布集中 掌握大量企业信息，职位资源丰富不足：不够本土化，英文内容占比多 缺乏自主、完善的求职申请系统，需接入猎聘平台完成申请 工具属性突出，缺乏社交属性，用户黏性差优势：群聊服务、匿名社区满足了用户多样化的交流需求，增加用户活跃度 求职者与企业可直接沟通，提高效率 行业头条、职场进阶等多样化服务提高了用户黏性不足：以上传个人通讯录为使用前提，用户体验降低 企业资源积累不足，招聘岗位数量少8.2 9.2 10.3 11.5 12.2 13.0 14.2 15.0 15.2 15.0 14.7 14.1 6.5 8.0 9.6 11.6 12.8 14.0 16.1 18.0 20.7 20.0 18.8 17.5 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月2019年1月2019年2月领英装机量脉脉装机量社交招聘：领英VS脉脉脉脉装机量超过领英，一年内增速高达170%30领英&脉脉装机量Source：Mob研究院，2018年3月-2019年2月单位：千万9.6 9.5 9.1 9.2 9.1 9.3 9.0 8.7 8.7 7.8 9.4 9.1 7.3 7.8 7.7 7.5 7.7 8.4 8.4 8.2 7.9 7.4 8.5 8.8 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月2019年1月2019年2月领英僧平均活跃天数脉脉平均活跃天数13.0%12.8%11.9%12.4%13.0%11.8%12.3%12.1%13.4%9.7%11.2%23.8%26.0%28.1%22.1%27.2%29.0%28.7%25.9%34.8%24.7%31.1%领英一个月后留存率脉脉一个月后留存率社交招聘：领英VS脉脉脉脉一个月后留存率远超领英，月活天数两者均基本维持在7-9天之间31平均活跃天数和一个月后留存率Source：Mob研究院，2018年3月-2019年2月；注：一个月后留存率=在统计周期内，活跃设备数占该App第一天新安装设备数的比例。80.0%48.5%17.4%46.1%2.6%5.4%领英脉脉领英用户手机价位较高40001000-40001000领英与脉脉用户画像领英更能吸引高学历高收入用户，且职业分布更加集中于企业白领13.4%5.8%26.7%34.0%32.1%44.1%22.2%11.2%5.6%4.9%领英脉脉脉脉用户月收入集中在5-10K小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上3221.0%16.6%27.8%55.4%43.1%24.9%8.1%3.1%领英脉脉领英用户学历较高高中及以下专科本科硕士及以上85.9%54.5%7.6%5.2%14.7%10.0%15.6%领英脉脉脉脉用户职业分布更多元化企业白领在读学生服务业人员个体户/自由职业者其他Source：Mob研究院，2019年2月TGI 285TGI 155334Part Three行业趋势判断Source：Mob研究院34大众招聘中高端招聘社交招聘垂直化与社交化成为求职招聘行业发展趋势大众招聘“去中介化”，中高端招聘“精准匹配”，社交招聘优化用户体验 对于大众职位招聘，去中介化、提高求职者与用人单位的沟通效率成为大势所趋 对于中高端职位招聘，运用AI等先进技术、发挥猎头的纽带作用，实现人才精准匹配是关键所在 社交招聘平台仍需更好地满足用户多样化的交流需求、提供全面的配套服务，从而优化用户体验、增强用户黏性35报告说明1.数据来源Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。2.数据周期及指标说明报告整体时间段：2018.03-2019.02具体数据指标请参考各页标注3.版权声明本报告为Mob研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中国人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。4.免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。谢 谢 观 看 全球领先的第三方全景数据服务平台关 注 我 们扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料