艾瑞-2019年中国在线出境游行业研究报告-2019.9-61页.pdf

中国在线出境游行业研究报告2019年22019.9 iResearch I摘要注释：“港澳台游”是指内地（大陆）居民去港澳台旅游，“出国游”指内地（大陆）居民去往除港澳台以外的国家/地区旅游。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国在线出境游市场保持稳定增长态势，行业集中度较高，头部效应明显个性化及品质化需求凸显，目的地碎片化产品及定制化出境游将成为发展新机遇整体出境游市场出国游占比近半，在线出境游市场中自助游增长显著SMSSMS发展现状市场结构趋势展望受经济增长和签证放宽、新增航线等因素的影响，中国在线出境游市场稳定增长，2018年中国在线出境游市场交易规模达756.2亿元，相较于2017年增长21.7%，未来仍会处于稳定增长发展态势。2018年中国在线出境游市场集中度较高，CR5达80.2%，行业头部效应明显。未来随着自由行渗透率提升，头部OTA企业依靠其强大的流量资源和品牌影响力，依靠“机+酒”标准化产品实现流量变现，并且通过对海外目的地产品的深入布局，满足游客的长尾需求，艾瑞预计，未来行业集中度将会进一步提升。整体出境游市场港澳台游 VS 出国游：超半数内地居民出境旅游目的地为港澳台，近年来，出国游与港澳台游人数差距渐缓，艾瑞预计未来一段时间内，中国出境游市场结构将呈现出国游占比反超港澳台游的态势。在线出境游市场 跟团游 VS 自助游：2018年中国在线出境游市场中，自助游的交易规模占比42.5%，相较于2015年提升5.3%。随着旅游需求的日趋个性化和多元化，除“机票+酒店”等标品外，游客对景区门票、当地租车、境外WiFi等“吃喝玩乐购”方面的碎片化服务需求越来越广泛，自由行和目的地即时预订将是大势所趋。因此，围绕游客在目的地的碎片式服务需求，加强异地化生活服务整合将是未来出境旅游企业的发力点。随着游客对旅游品质及服务的看重，从用户需求的角度出发对出境旅游行程进行量身定制的定制化出境游将成为出境旅游度假的热点。32019.9 iResearch I在线机票/火车票预订中国在线出境旅游市场定义在线出境旅游定义及分类注释：“港澳台游”是指内地（大陆）居民去港澳台旅游，“出国游”指内地（大陆）居民去往除港澳台以外的国家/地区旅游。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。定义在线旅游：是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息、产品和服务的行业，其中包括在线机票预订、在线酒店预订、在线度假预订和其他旅游产品和服务。在线旅游度假：是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游度假组合产品、单品门票及其他旅游出行相关产品和服务的行业。在线出境旅游：是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供出境旅游度假组合产品、单品门票及其他出境旅游出行相关产品和服务的行业。分类在线旅游在线旅游度假其他在线酒店预订在线出境游在线周边游在线国内游出国游港澳台游在线跟团游在线自助游按旅游目的地划分按旅游方式划分本次报告研究范围4中国在线出境游行业发展背景及影响因素1中国在线出境游行业发展现状2中国出境游客出行消费行为洞察3中国在线出境游行业典型企业分析4中国在线出境游行业发展趋势及建议552019.9 iResearch I2019.9 iResearch I中国出境游市场规模中国成全球最大出境游市场，出境游消费支出稳居世界首位受人均收入增长、国际航线增加、中国护照“含金量”的提高等因素的影响，中国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国地位，出境游规模持续增长，2018年中国出境游人数达1.5亿人次，较上一年增长了14.7%。在出境游消费方面，近两年来中国游客境外消费愈发理性，出境旅游消费增速有所放缓，但中国仍旧为全球最大出境旅游支出国家。来源：文化和旅游部，艾瑞咨询研究院绘制。来源：世界银行，艾瑞咨询研究院绘制。0.57 0.70 0.83 0.98 1.07 1.17 1.22 1.31 1.50 20.4%22.4%18.4%18.0%19.5%12.1%4.3%7.0%14.7%201020112012201320142015201620172018出境游人次（亿）增长率（%）0500100015002000250030002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017中国（亿美元）日本（亿美元）美国（亿美元）英国（亿美元）中国美国英国日本2010-2018年中国出境旅游人数及增长率2009-2017年全球部分国家出境游支出规模62019.9 iResearch I2019.9 iResearch I中国出境游市场结构出国游占比近半，未来1-2年内将反超港澳台游从出境游的市场结构来看，因港澳台游语言障碍小、部分商品具有价格优势等原因，目前港澳台游占比超半数。就增速而言，自2017年开始，港澳游触底反弹，内地居民赴香港、澳门游客大幅度增长，出国游的游客数量增速放缓。自2019年以来，受香港形势严峻、赴台个人游的取消等事件影响，内地居民赴香港和台湾的旅游人数将会大幅下降；同时，随着旅游线路多元化以及游客选择的多样化，出国游将会有大幅增长趋势。预计未来一段时间内，中国出境游市场结构将呈现出国游占比反超港澳台游的态势。注释：“港澳台游”是指内地（大陆）居民去港澳台旅游，“出国游”指内地（大陆）居民去往除港澳台以外的国家/地区旅游。来源：文化和旅游部，香港旅游发展局，澳门旅游发展局，台湾交通部观光局。来源：文化和旅游部，香港旅游发展局，澳门旅游发展局，台湾交通部观光局。2011-2018年中国出境旅游市场结构2013-2018年内地居民赴港澳台旅游及出国旅游人数增速14.7%13.8%10.0%11.1%201320142015201620172018内地赴香港游客人数增速（%）内地赴澳门游客人数增速（%）内地赴台湾游客人数增速（%）出国游增速（%）-22.2%31.8%16.7%-1.4%37.7%39.5%36.0%43.4%48.2%49.1%47.3%62.3%60.5%64.0%56.6%51.8%50.9%52.7%2012201320142015201620172018出国游人数占比港澳台游人数占比72019.9 iResearch I2019.9 iResearch I影响因素1：签证政策签证福利再度升级，多国再添便利助力中国游客出境游近年来随着我们国家综合国力的增强和中国游客消费水平越来越高，中国护照的含金量也随之不断提高，主要体现在两方面：首先，免签国家数量提高，根据外交部领事司数据，截止到2019年5月份，中国与14个国家实现全面互免签证，15个国家和地区单方面给予中国公民免签入境待遇，43个国家和地区单方面给予中国公民落地签证便利，持普通护照的中国公民可免签或落地签前往72个国家和地区；其次，多个国家加大了签证优惠力度，对中国游客实施电子签证、简化签证材料等优惠政策，愈发便利中国游客出境旅游。注释：2017年数据为截至2017年2月的数据；2018年数据为截至2018年1月的数据，2019年数据为截至2019年5月的数据。来源：中国领事服务网，艾瑞咨询研究院绘制。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。6268722017201820192017-2019年中国免签国家数量国家便利政策概要签证便利政策日本3年签证材料简化自2019年1月1日起，实施针对中国学生或过去3年多次赴日的中国游客进一步放宽政策泰国免除落地签费用/电子签证对包含中国在内的21个国家和地区的游客暂时免除落地签费用，并将免签证费用期限从2019年4月30日延长至10月31日新加坡96小时内免签过境自2019年1月28日起，新加坡给予符合条件的中国公民往返第三国过境新加坡96小时免签证入境待遇乌克兰电子签证自2019年1月1日起，对以下事由入境乌克兰的中国公民实施使用电子签证：商务目的/因私目的/旅游目的/医疗目的/以开展文化，科学，教育和体育领域的活动为目的/外国媒体代表履行公务。智利，阿根廷申根签2019年1月起，智利和阿根廷将对中国公民签发带有“阿智”标签的旅游签证，也叫“单一签证“（即中国公民只需向起申请旅游签证，便可赴两国旅游）哈萨克斯坦电子签/连续72小时免签过境自2019年1月1日起，中国大陆公民可申请单次旅游电子签证；哈萨克斯坦政府对中国公民实行连续72小时免签入境政策，有效期至2019年12月31日23时59分。马来西亚放宽落地签政策自2019年7月15日起在6个入境处为中国游客增设落地签服务，并放宽落地签证的多项政策2019年部分国家对中国公民再度放宽的签证政策82019.9 iResearch I2019.9 iResearch I人民币兑日元汇率国内赴日游客同比增长（%）影响因素2：人民币汇率人民币汇率波动一定程度影响出境消费意愿人民币汇率的变动，对外币兑换带来影响，在一定程度上影响中国游客出境消费意愿。从人民币汇率与国内赴日游客数量的变化情况来看，“人民币兑日元汇率”与“国内赴日游客同比增长率”基本呈正相关关系。近期，人民币双边震荡明显，2019年年初时人民币呈现升值态势；5月份以后，人民币汇率出现了一定程度的贬值，导致部分出境旅游目的地出行成本增加，影响部分游客出境旅游意愿。注释：人民币汇率为人民币汇率中间价。来源：中国货币网，艾瑞咨询研究院绘制。注释：人民币汇率为人民币汇率中间价。来源：中国货币网，日本观光厅，艾瑞咨询研究院绘制。2018.1-2019.6人民币汇率波动情况人民币兑日元汇率与国内赴日游客数量变化情况人民币兑欧元人民币兑英镑人民币兑美元人民币兑澳元“人民币兑日元汇率”与“国内赴日游客同比增长率”基本呈正相关关系92019.9 iResearch I2019.9 iResearch I影响因素3：国际航线布局愈发完善的国际航线网络为游客出境提供便利出境游发展初期，国内仅有几十个国际航线，随着民航规模的扩大，截止2018年底，我国航空公司国际定期航班通行65个国家的165个城市，国际航线增至849个，国际航线运输人次也增长至5543万人。出境游受交通因素制约很大，国际直飞航线的开通，大大缩短了游客前往世界各地的时间，出境游更加便利。来源：中国民用航空局，艾瑞咨询研究院绘制。来源：中国民用航空局，艾瑞咨询研究院绘制。2336.0 2655.0 3155.0 4207.0 5162.0 5542.6 6367.3 13.7%18.8%33.3%22.7%7.4%14.9%2012201320142015201620172018国际航线运输人次（万人）增长率（%）3814274906607397848492012201320142015201620172018国际航线数量（条）2012-2018年中国国际航线数量2012-2018年中国国际航线旅客运输量102019.9 iResearch I2019.9 iResearch I影响因素4：互联网技术发展互联网技术及移动终端功能高速发展，打破时间和地域限制随着中国互联网及移动互联网用户规模的不断扩大，中国移动互联网市场已入高速发展阶段。互联网技术及移动终端功能的高速发展，中国在线旅游平台、移动支付等企业纷纷加速拓展海外市场，当下，我国移动互联网终端已覆盖用户出境旅游全场景，移动支付、智能翻译机、智能语音导航等技术的提升，提高游客海外旅游体验。来源：CNNIC，艾瑞咨询研究院绘制。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。5.6 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 8.3 4.2 5.0 5.6 6.2 7.0 7.5 8.2 74.5%81.0%85.8%90.1%95.1%97.5%98.6%2012201320142015201620172018互联网用户数量（亿人）移动互联网用户数量（亿人）移动互联网在互联网用户中的渗透率（%）2012-2018年中国互联网用户及移动互联网用户规模出游前在线出行预订在线出游信息查询在线旅游平台社交平台搜索引擎在线旅游平台酒店航司官网旅游保险办理在线签证办理.出游中实时地图导航在线/智能语言翻译境外移动支付随身WiFi/境外数据流量服务在线租车在线旅游产品购买在线旅游线路查询景点/美食等信息查询出游后社交平台分享/推荐在线旅游社区分享/推荐移动互联网终端覆盖用户出境游全场景11中国在线出境游行业发展背景及影响因素1中国在线出境游行业发展现状2中国出境游客出行消费行为洞察3中国在线出境游行业典型企业分析4中国在线出境游行业发展趋势及建议5122019.9 iResearch I中国在线出境游行业产业链图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。旅游资源综合类集团.单品类集团住宿交通景区其他签证/保险/WiFi等出境游产品整合及分销传统旅行社B2B平台综合OTA平台垂直出境游OTA平台综合平台垂直平台UGC平台OTA类B2C平台非OTA类B2C平台媒体及营销UGC.社交媒体.门户网站搜索引擎移动应用其他在线营销直销用户支持服务支付旅游金融目的地租车服务出境漫游流量服务2019年中国在线出境游行业产业链图谱在线签证132019.9 iResearch I中国在线出境游行业规模在线出境旅游规模保持稳定增长态势，未来发展空间广阔2018年中国在线出境旅游行业交易规模达756.2亿元，相较于2017年增长21.7%。尽管目前部分出境旅游目的地受到阶段性政策的限制，但不会影响出境游市场稳定增长的整体形势，未来中国在线出境游市场仍会处于稳定增长发展态势。注释：中国在线出境旅游市场指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式在旅游平台上预订相应出境旅游度假产品出游的市场，行业交易规模包含跟团游、自助游、单品门票、WiFi等旅游产品的交易额。来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。88.2 129.8 223.5 368.8 513.2 621.4 756.2 915.3 1101.1 82.2%47.2%72.2%65.0%39.2%21.1%21.7%21.1%20.3%20122013201420152016201720182019e2020e在线出境游交易规模（亿元）增长率（%）2012-2020年中国在线出境游行业交易规模142019.9 iResearch I中国在线出境游市场结构在线出境自助游市场增长显著2018年中国在线出境游市场中，自助游的交易规模占比42.5%，相较于2015年提升了5.3%。现阶段，80、90后成为出境旅游的中坚力量，他们更注重出游体验，愈发追求个性化的旅行方式，艾瑞分析，未来以“机+酒”为切入点，结合目的地一日游、景区门票等碎片化的目的地商品将会愈发受到消费者欢迎。注释：在线跟团游主要指游客通过在线方式向旅行社报名签约参加固定团期的旅行团，并必须参与到旅行社安排的旅游行程中的全部过程，食住行游娱购全部由旅行社安排，并且全程有领队及导游陪同，跟团游期间游客不能擅自脱团，旅行社应对跟团游行程中游客的整个过程中的安全问题负责。自助游包含自由行、半自助游、自驾游。来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2015年中国在线出境游市场结构（交易规模口径）2018年中国在线出境游市场结构（交易规模口径）较2015年上升5.3%自助游37.2%跟团游62.8%自助游42.5%跟团游57.5%152019.9 iResearch I中国在线出境游市场集中度CR5达80.2%，行业头部效应明显从市场集中度来看，2018年中国在线出境游市场集中度较高，TOP5在线出境旅游企业交易规模占比达80.2%，行业头部效应明显。未来随着自由行渗透率提升，头部OTA企业依靠其强大的流量资源和品牌影响力，依靠“机+酒”标准化产品实现流量变现，并且通过对海外目的地产品的深入布局，满足游客的长尾需求，行业集中度将会进一步提升。来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。CR580.2%其他19.8%2018年中国在线出境游市场集中度162019.9 iResearch I2019.9 iResearch I中国在线出境游市场发展新变化获客渠道多元化，短视频成旅游营销新方式近两年，短视频用户数量呈现持续爆发式增长，短视频一跃成为众多内容形态中的“宠儿”。在短视频的广泛传播下，催生出众多热门旅游景点，“去网红城市打卡”成为当下旅游的新风向。随着互联网用户短视频使用习惯的逐渐养成以及旅游方式日趋多元，加之获客成本高企，一些在线旅游平台也抓住短视频的风口，拓展短视频内容形态的布局，旨在通过新渠道将流量直接引入自己的平台之上。相较于服装、日化等领域来说，旅游行业的短视频尚处于发展初期，未来随着短视频对旅游市场越来越强的影响力，短视频将成为旅游市场上强有力的营销手段。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院绘制。2017年7月-2019年7月中国短视频APP月活变化情况在线旅游企业短视频布局功能携程推出携程“旅拍”频道鼓励用户产出优质内容，完成从流量渠道到内容驱动的转变马蜂窝增加短视频发布的”嗡嗡“功能促进内容生态升级，进一步提高“内容+交易”闭环的效率穷游网全面升级旅行兴趣社交产品“Biu!”满足旅行爱好者对于碎片化优质内容的需求，帮助供给侧获取用户需求从而更好地促达目标客群2019年中国部分在线旅游企业短视频布局172019.9 iResearch I中国在线出境游市场发展新变化技术升级，游客出行场景数字化在互联网+的时代背景下，科技进步和产业升级的速度不断加快。人工智能、云通信、大数据等技术在出境游领域不断的应用，改变了游客体验、消费和共享信息的方式；智能翻译机、随身WiFi境外服务产品更是解决了游客境外出行的痛点。现阶段，数字化服务已逐渐渗透到餐饮、住宿、交通、景点游览等各个环节中，并覆盖了游客出境游过程中的行前、行中、行后全场景。愈发便捷、智能的出境旅游服务，会为游客带来更为优质的旅游体验。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。游客境外出行场景数字化线上信息查询：图文/游记/短视频/直播等线上购买途径：OTA/酒店官网/航司官网等乘坐交通工具出境游客出境旅行行前行中行后全场景数字化信息查找及行程规划旅游行程智能规划/推荐办理签证智能化线上签证办理预订旅游产品/机票/酒店智慧机场服务目的地旅游产品购买线上购买途径：国内在线旅游平台/国外旅游网站等出境游途中服务智能语言翻译电子导航地图线上租车服务.境外支付消费移动电子支付电子退税旅游信息分享线上分享渠道：社交平台/在线旅游平台等182019.9 iResearch I典型案例：支付宝智慧机场数字化机场服务，极大优化中国游客出境游的起点和终点体验对于出境游客来说，机场是一个特殊的出境游消费场景。一方面，这里是旅行的起点和终点；另一方面，这里也是集结免税购物、退税买单的“最后一公路”。作为全球领先的独立第三方支付平台，支付宝实现了在机场场景的数字化覆盖：至今已有35个国家和地区的85个境外机场，可实时退税到支付宝，同时可以用支付宝来解决从购物到就餐，从退税到交通等全方位消费。支付宝的智慧机场服务为游客和商户都提供了巨大的便利。对于中国游客来说，在国内熟悉的生活方式被延展到境外。用支付宝出境落地后，也能不带钱包扫码支付（支持花呗和余额宝）、实时退税，甚至在境外一个APP就能实现一站式中文打车，在便利的同时也大大提高了出境游的信心；对于机场及商家来说，接入支付宝不仅可以提高结算效率让买单更快，也能通过支付宝上的惠出境平台发放电子优惠券，从行前到行中甚至行后多环节建立起用户黏性，一个APP上实现的数字化营销，让境外商家和中国游客实现了更精准的连接。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院绘制。领取全球机场热门商家优惠券惠出境支持花呗买单先享后付免税商品扫码支付全球超过35个国家的85个国际机场机 可实时退税实时退税到支付宝境外打车小程序全球10个国家和地区的33个城市 可用支付宝一站式实现全中文打车支付宝智慧机场 便利中国游客境外消费支付宝智慧机场 优化境外商户更好服务提高结算效率，激发中国游客的消费意愿管理行前、行中、行后用户画像，让服务更精准全日本几十个机场（如关西、成田等国际机场；佐賀、熊本等本地机场），几乎全都已经接入了支付宝。接入后，机场方面感受到了中国式移动支付带来的变化：一是大大缩短了收银结算的时间；二是通过无现金/无签字的收银方式，改善了收银工作的流程；三通过支付宝APP上的惠出境平台，可就近发线上电子优惠券和锦囊红包，大大提高了中国游客的到店率和客单价。加拿大温哥华机场全面覆盖了蓝色二维码，支付宝成为这个“北美最佳机场”里唯一的中国移动支付方式。这里90%的店铺销售额，都来自于支付宝；其中Dufry免税店预计2019年的全年销售额比去年有望提升1.5倍。支付宝惠出境平台，还可以帮助机场商户，在中国游客到来前，提前告知和触达。对于用户的行前、行中、行后建立消费画像，从而一起来制定对于来客的未来促销活动方案及专属优惠。支付宝还有小程序方便中国人的出境游，其中境外热门商家小程序定向准确。比如泰国的王权免税店小程序，就能方便中国游客提前领优惠券+预订抢手货。泰国王权免税店自2016年就接入了支付宝，其中仅机场的王权免税店交易额就提高10%。19中国在线出境游行业发展背景及影响因素1中国在线出境游行业发展现状2中国出境游客出行消费行为洞察3中国在线出境游行业典型企业分析4中国在线出境游行业发展趋势及建议5202019.9 iResearch I调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。研究内容Part 1 典型出境旅游人群刻画基于年龄、性别、职业等自然属性和出游行为进行交叉分析，对出境旅游人群进行分类，并针对典型人群的出境旅游偏好及消费行为进行进一步分析，总结典型人群的出境旅游特点。Part 2 出境游客消费行为洞察主要从行前规划、行中消费、行后评价三个部分，分析游客出境旅游前的出游信息查询预订、办理签证、出游方式等，境外旅行途中的食住行游娱购六大消费行为以及旅游后对行程的评价及推荐程度。研究设计 调研时间：2019年8月-2019年9月 样本来源：艾瑞iClick在线调研社区 样本甄别条件：最近一年有出境旅游的用户 有效样本数量：2444名词解释TGI：即Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围(如地理区域、人口统计领域、媒体受众、产品消费者)内的强势或弱势。计算方式：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100 TGI指数意义：TGI指数表征不同特征用户关注问题的差异情况，其中TGI指数=100表示为平均水平；TGI指数100，代表该类用户对某类问题的关注程度高于整体水平；TGI指数105时，表示该指标具有明显优势；TGI越高，优势越明显。21中国出境游典型人群刻画高收入群体：有钱有闲，注重体验旅游背包客：无拘无束，玩乐最重要Z世代青年：敢闯敢花，旅游生力军出境女游客：爱买爱美，时尚达人222019.9 iResearch I高收入群体：有钱有闲，注重体验80后职场骨干，出游品质最重要，年均出游2.4次样本：N=515，月收入15000元，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。人群属性：男性居多，已婚者为主，职场中坚力量80后人群占比55.0%男性占比69.0%已婚用户占比84.1%，其中已婚有子女人群占比75.3%中层及以上管理人员占比33.8%家庭月平均收入30000元以上游客占比66.4%出境旅游偏好：出游频次高、爱长线出境旅游、注重旅游体验出境旅游一年两次以上占比61.6%45%的游客以自由行方式出境旅游去欧洲旅行的游客占比38.3%，TGI=137.3；去澳新旅行的游客占比30.9%，TGI=150.611.5%的游客选择定制游；出境旅游是为了休闲度假以及感受旅游目的地的文化和生活方式喜欢自然风光和历史古迹爱逛艺术馆和博物馆（人群占比44.9%，TGI=121.3）出境消费行为：高消费，注重出游品质，爱买奢侈品，数码发烧友出境旅游消费在2万元以上游客占比61.6%选择米其林推荐餐厅就餐的游客占比39.2%，TGI=154.1选择五星级酒店住宿的游客占比38.2%，TGI=160.163.9%的游客购物花费超1万元29.1%的游客会购买奢侈品，TGI=148.3；25.0%的游客购买数码产品，TGI=120232019.9 iResearch I旅游背包客：无拘无束，玩乐最重要自在洒脱无束缚，我的行程我做主，购物观光两不误样本：N=983，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。人群属性：80、90后，中等收入，未婚/已婚无子女80、90后人群占比78.7%个人月收入5000-10000元人群占比46.5%22.9%的游客为未婚人士，TGI=111.6男性：女性=6：4出境旅游偏好：喜欢提前规划旅游路线，爱去港澳台以及周边国家，喜欢住民宿，偏爱都市观光景区及主题公园51.1%的游客会提前至少1个月的时间规划旅游路线出境喜欢去港澳台地区以及周边国家，欧洲也是他们较为偏爱的目的地购物和风景气候是他们选择目的地着重关注的两个方面出境旅游喜欢住在民宿/客栈（TGI=119.7）喜欢都市观光及主题公园类景区选择独自出游的自由行人群TGI=132.1出境消费行为：实用主义者，购物消费注重性价比60.7%的游客出境花费在5000-20000元喜欢购买化妆品（TGI=116.6）、日用品（TGI=110.6）、食品（TGI=107.5）在住宿和交通出行上花费最多在境外购物的原因主要为价格便宜以及质量有保障242019.9 iResearch IZ世代青年：敢闯敢花，旅游生力军“逛吃逛吃”的旅途，才是境外旅游的意义所在样本：N=841，Z世代青年指1990-2009年出生的人，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。人群属性：未婚人群，企业白领，女性居多女性占比52%，TGI=126.2未婚人群占比达42.7%，TGI=208.2企业一般管理人员及普通员工占比61.6%月收入在5000-10000元之间的游客占比49%1个星期内选定出境旅游目的地的人群TGI=108.8，其中提前4-7填选定目的地人群TGI=150.9最常去亚洲地区，但澳洲（TGI=131.1）、美洲（TGI=139.0）、非洲（TGI=150.9）也是他们喜欢的旅游目的地他们经常从短视频/直播、社交平台上获取旅游信息影视剧和体育赛事也是影响他们选择旅游目的地的主要因素除休闲观光和度假外，医疗美容和观看大型赛事也是他们出境旅游的主要目的除观赏自然风光和都市景观以外，大学名校也是他们打卡的地点爱参加户外探险活动出境旅游偏好：说走就走，喜欢去“更远方”，易受新鲜事物影响，爱去境外名校打卡观光出游花费超2万元的游客占比28.1%，购物花费超过1万元的游客占比36.5%对出游住宿要求不高，经济型酒店、汽车旅馆、青年旅舍、民宿都可以接受对于“吃”很重视，30.9%的游客会选择去米其林推荐的餐厅就餐出游爱购买珠宝首饰、奢饰品和数码产品出境消费行为：敢花钱，爱购物，住在哪里不重要，吃好喝好最重要252019.9 iResearch I出境女游客：爱买爱美，时尚达人缺少“买买买”的旅途是不完美的样本：N=1006，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。主力人群：90后单身girl，80后宝妈单身女孩中，90后占比69.1%已婚有子女人群中，宝妈占比58.1%出境旅游偏好：爱自由行，出游准备充分，喜欢去主题公园，喜欢分享出游经历提前3个月选定旅游目的地的游客TGI=112.7自由行人群占比41.3%，TGI=102.5社交平台是影响她们选定旅游目的地的主要因素，57.9%的游客通过社交媒体获取境外旅游信息45%的女性游客出境旅游是为了消费购物，医疗美容（TGI=108.8）也是她们出境旅游的重要目的。她们喜欢去主题公园类的景区游玩她们喜欢在微信、微博等社交平台分享美照和出游经历出境消费行为：喜欢购物，爱买化妆品、服饰珠宝和奢侈品她们比较喜欢体验住民宿或者客栈37.3%的女游客表示购物是本次行程中花费最多的部分她们出境旅游时最爱购买化妆品、服饰鞋包、珠宝首饰和奢侈品除国外商品种类齐全、价格便宜以外，帮人代购是她们出境购物的另一个主要原因26中国出境游客消费行为洞察行前预订行中消费行后评价272019.9 iResearch I出境旅游目的地选择亚洲是出境旅游主要目的地，欧洲澳洲出境市场增速明显艾瑞调研数据显示，日本、泰国、韩国等亚洲国家/地区是出境旅游主要目的地，随着消费不断升级，游客对出境旅游目的地选择愈发多元化，赴欧洲、澳洲旅游的用户有大幅的增长，同时非洲、中东等小众目的地开始崛起，成为中国出境游客的热门选择。样本：N=2444，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得；增幅数据根依据2018年5月艾瑞iClick调研数据计算而得。7.6%8.5%9.5%15.9%20.5%27.9%42.6%46.9%54.8%中东非洲南美洲中、北美洲澳新欧洲港澳台地区东亚/北亚东南亚/南亚2019年中国出境游客旅游目的地所在区域2019年中国游客出国旅游TOP10国家TOP1 日 本TOP2泰 国TOP3 韩 国TOP4 巴厘岛TOP5 新加坡TOP6 马来西亚TOP7 澳大利亚TOP8 英 国TOP9 新西兰TOP10 马尔代夫+17.3%+14.0%+6.9%+7.2282019.9 iResearch I出境旅游信息查询及旅游产品购买在线旅游平台是用户查询信息和购买产品的主要途径在制定旅游计划时，用户最常通过在线旅游平台查询旅游相关信息，此外搜索引擎及社交平台也是他们获取信息的重要途径。在购买旅游产品时，线上是用户购买旅游产品的主要渠道，其中71.6%的用户会选择通过在线旅游平台购买。样本：N=2444，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。35.3%44.1%46.4%51.4%54.2%54.7%77.3%短视频/直播平台旅行社亲朋好友介绍分享点评类网站/APP社交网站/平台搜索引擎搜索在线旅游网站/APP18.8%24.9%28.4%34.2%41.7%43.4%71.6%电话预定酒店线下门店传统旅行社门店在线旅游平台的线下体验店分享点评类网站/APP酒店、航空公司官网预订在线旅游网站/APP2019年中国出境游客获取旅游信息途径2019年中国出境游客购买旅游产品途径292019.9 iResearch I签证办理作为出境旅游第一步，近7成游客至少提前2个月办理签证近年来，针对中国护照免签和落地签的国家和地区逐年在增长，但大多数出境游目的地仍需要提交签证申请资料和受理程序。签证是出境旅游最基本也是最重要的第一步，八成游客表示在办理好签证以后，才会购买机票以及预订酒店。从办理签证的时间来看，由于办理签证需要经历提交证明材料、等待面试、领馆受理、出签配送等流程，办理时间较长，近七成的游客至少会在出发前2个月办理签证。样本：N=2444，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。需要办理签证94.7%不需要办理签证5.5%20.0%80.0%买完机票和酒店后，再办理签证先办理签证，再买机票、订酒店2019年中国出境游客签证办理情况2019年中国出境游客办理签证及订票顺序2019年中国出境游客办理签证的时间4.8%5.1%22.0%31.1%26.3%11.1%出发前半个月内办理提前半个月提前1个月提前2-3个月提前3-6个月提前6个月以上68.5%302019.9 iResearch I签证办理找旅行社代办签证是主要的办签方式，可提供清晰明了的办签准备材料及流程是提高游客满意度的重要途径样本：N=2444，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。21.1%32.0%47.0%自行递签线上网站旅行社代办33.9%41.8%49.0%54.3%54.7%不知道办理流程办理时间长办理流程太复杂每次去不同国家都要重复提供材料需要的证明资料太多25.4%32.7%33.9%36.3%37.5%43.0%43.7%44.3%下单后时常联系不到卖家，找不到专业的人咨询不予退款，拒签后损失严重服务价格不透明，下单后加收额外费用个人信息会被泄露办签进度无处查询不能确认提交的材料是否规范填写各种英文表格和英文证明材料办签时长不能保证2019年中国出境游客办理签证的方式2019年中国出境游客办理签证的困难2019年中国出境游客办理签证时担心的问题312019.9 iResearch I出游同伴及出游时长最常跟家人一起境外出行，超八成游客出境旅游时长在5-15天之间样本：N=2444，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。2019年中国游客出境旅游形式3.2%7.1%16.7%29.4%44.6%74.3%无人同行驴友同学同事朋友家人2019年中国出境游客出游同伴选择15天以上6.7%7-15天40.2%5-7天42.4%3-5天9.1%3天以内1.6%82.6%322019.9 iResearch I出游频次及出游时间超六成游客年均出游1-2次，超半数游客选择在小长假或利用年假出境旅游样本：N=2444，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。1.1%3.2%17.3%33.9%28.5%16.2%三年以上一次两年到三年一次一年到两年一次半年到一年一次半年一次半年多次2019年中国游客出境旅游频次62.4%2.7%6.9%7.3%10.1%20.0%25.2%27.9%周末其他春节假期国庆假期寒暑假年假小长假（如五一/端午/中秋假期等）2019年中国游客出境旅游时间332019.9 iResearch I出境旅游目的及原因观光和度假是游客出境旅游的主要目的，体验和感受境外目的地的风土人情成出境游“主旋律”样本：N=2444，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。15.8%18.0%23.2%33.5%34.5%36.8%39.4%41.2%45.7%50.7%58.1%受体育赛事影响公司福利影视剧、文学、艺术作品影响亲友推荐购物选择多旅游淡季当季热门旅游目的地旅游节目/文章/攻略/达人推荐价格合适/旅游产品打折特色风俗人情风景气候适宜11.8%15.2%16.9%17.6%20.2%42.6%46.6%62.9%67.1%医疗美容修学/游学/考察学校商务会议探亲访友观看大型赛事活动或参加节庆消费购物感受不一样的文化和生活方式休闲度假旅游观光2019年中国游客选择出境游目的地的原因2019年中国游客出境旅游目的34中国出境游客消费行为洞察行前预订行中消费行后评价352019.9 iResearch I出游总花费超六成游客出境花费在1万元以上，购物是出境旅游第一大消费支出样本：N=2444，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。1.6%7.1%26.0%34.3%18.3%6.5%2.5%3.9%3000元及以下3001-5000元5001-10000元10001-20000元20001-30000元30001-40000元40001-50000元50000元以上2019年中国游客出境旅游花费4.5%5.1%6.7%12.8%15.0%19.0%36.8%餐饮景点门票娱乐住宿旅行社团费交通出行购物2019年中国游客出境旅游花费最多的部分65.5%362019.9 iResearch I境外消费的支付方式刷信用卡是游客境外消费时的主要支付方式，使用移动支付的游客多于现金支付样本：N=2444，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。刷信用卡支付宝现金微信支付刷储蓄卡2019年中国游客出境旅游消费时的支付方式372019.9 iResearch I境外旅游时就餐类型最为偏爱品尝当地特色餐饮，点评平台、在线旅游平台和搜索引擎是获取餐饮信息的主要方式样本：N=2444，于2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。食住行游娱购0.1%25.5%36.9%3