艾瑞-2019年中国商旅管理行业白皮书（旅游）-2019.2-59页.pdf

中国商旅管理市场白皮书2019年22019.1 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。随着商旅管理市场规模的不断扩大及商旅服务的逐步发展和完善，商旅管理服务商由向企业提供普通机酒预订服务向提供全流程、一体化、智能化的出行管控服务转变。2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%，未来2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势，预计到2020年，中国商旅管理市场交易规模将达到3132.5亿元。当下，企业对TMC的需求主要以机票为主，但是随着企业对TMC产品需求的愈发多样化，未来商旅管理市场中酒店及用车等产品的占比将会持续增加。中国商旅管理市场竞争格局较为分散，2018年CR8仅为21.4%。随着企业对商旅管理的接受度的提升以及其对商旅管理的技术、成本控制等要求的提高，未来商旅管理行业的市场集中度将会持续提升，且将逐步向OTA及大型TMC集中。SMSSMS3全球差旅市场概况1中国商旅管理行业分析2企业差旅消费概况及趋势3企业诉求调研及TMC市场情况分析5中国商旅管理行业发展趋势6企业商旅人士行为分析4住宿行为偏好分析出行行为偏好分析42019.1 iResearch I全球商旅消费规模持续增长2017年达1.33万亿美元，商旅消费增速高于世界GDP增根据全球商务旅行协会（GBTA）数据，近年来，全球商旅消费规模持续增长，2017年全球商旅消费支出达1.33万亿美元。随着全球GDP的持续增长，全球经济稳步增加，将带动全球企业及个人的收入和消费，同时也将给予商旅出行行业更多的发展和机会。根据GBTA预测，未来三年，世界商旅支出复合增长率达到5.6%，至2020年商旅支出规模将达到1.56万亿美元。来源：全球商务旅行协会（Global Business Travel Association，GBTA），国际货币基金组织（IMF)。1.10 1.17 1.21 1.26 1.33 1.42 1.49 1.56 4.4%6.1%3.8%3.5%5.8%7.1%4.9%4.7%3.5%3.6%3.5%3.3%3.7%3.7%3.7%3.7%201320142015201620172018e2019e2020e商旅市场规模（万亿美元)商旅市场增速（%）世界GDP增速（%)2013-2020年全球商旅消费支出规模及世界GDP增速CAGR=4.8%CAGR=5.6%52019.1 iResearch I2019.1 iResearch I346.5 292.3 72.1 63.8 50.0 40.1 37.1 36.0 34.0 30.7 9.0%3.1%5.6%-1.6%-0.7%3.9%12.5%7.9%3.9%12.7%中国美国德国日本英国法国印度韩国 意大利 巴西消费总额(十亿美元)增长率（%）来源：全球商务旅行协会（Global Business Travel Association，GBTA）。来源：全球商务旅行协会（Global Business Travel Association，GBTA）。全球商旅支出TOP10国家占比75.2%中国为世界商旅支出最高的国家2017年全球商旅支出TOP10国家占全球商旅支出的75.2%。其中，2017年中国商旅支出为3465亿美元，增速达9.0%，继2016年之后，再次成为世界商旅支出最高的国家。此外，在世界商旅支出排名前10的国家中，传统高商旅支出的美国、德国、日本等发达国家增速逐渐放缓，中国、印度等发展中国家商旅支出呈现高速增长。根据GBTA预测，印度、印度尼西亚是未来5年商旅支出最快的国家，复合增长率分别达到11.3%，8.7%，未来发展中国家将成为商旅市场增长的主要动力。2017年全球商旅支出TOP10国家2017年全球商旅支出TOP10国家占比TOP10国家 75.2%其他国家24.8%62019.1 iResearch I2019.1 iResearch I来源：全球商务旅行协会（Global Business Travel Association，GBTA）。来源：全球商务旅行协会（Global Business Travel Association，GBTA）。亚太商旅支出规模保持高速增长亚太商旅支出较为集中，其中中国商旅支出占比超六成2017年，亚太商旅市场支出规模达到5735亿美元，占世界总商旅支出43%，同比增长7.9%，成为商旅支出规模最大、增速最快的区域。亚太商旅支出较为集中，中国、日本、印度、韩国四个国家占亚太地区商旅支出的84.3%，其中，中国商旅支出在亚太商旅支出中占比为60.4%，为亚太地区主要商旅支出国家。中国60.4%日本11.1%印度6.5%韩国6.3%其他国家15.7%2017年世界商旅市场分布2017年亚太地区各国商旅支出占比573.5 320.1 306.7 53.3 53.3 13.3 亚太地区北美西欧新兴欧洲拉丁美洲 中东和非洲商旅消费总额(十亿美元)+7.9%+1.8%+1.6%年增长率（%）84.3%+5.7%+5.7%-88.5%7全球差旅市场概况1中国商旅管理行业分析2企业差旅消费概况及趋势3企业诉求调研及TMC市场情况分析5中国商旅管理行业发展趋势6企业商旅人士行为分析4住宿行为偏好分析出行行为偏好分析82019.1 iResearch I来源：国家统计局。中国经济保持平稳增长经济总体呈稳中向好发展态势2018年我国国内生产总值达90.0万亿元，同比增长6.6%，持续保持稳中向好发展态势。国内经济持续增长也将利好企业的发展，同时对国内的商旅管理市场有一定的推动作用。2013-2018年中国国内生产总值及增长率59.5 64.4 68.9 74.4 82.7 90.0 7.8%7.3%6.9%6.7%6.9%6.6%201320142015201620172018国内生产总值（万亿元）GDP增长率（%）92019.1 iResearch I来源：GDP数据来源于国家统计局，国际货币基金组织（IMF)；商旅管理市场交易规模为综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算；中国商旅市场规模来源于GBTA。中国商旅管理行业规模持续增长渗透率低，未来发展空间广阔近年来，我国商旅管理市场交易规模持续增长，2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%。从中国整体商旅市场来看，2017年中国商旅管理市场规模仅占中国商旅支出规模的8.2%，渗透率较低。随着国内企业对第三方商旅管理的接受程度越来越高，以及对企业内部差旅的费用控制、成本管理意识愈发强烈，艾瑞预计，未来2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势，其在中国商旅支出的占比也将进一步提升。2012-2020年中国商旅管理市场交易规模及GDP增速727.8 932.4 1091.9 1260.0 1465.4 1901.5 2261.2 2656.9 3132.5 19.2%28.1%17.1%15.4%16.3%22.9%18.9%17.5%17.9%7.9%7.8%7.3%6.9%6.7%6.9%6.6%6.2%6.2%20122013201420152016201720182019e2020e商旅管理交易规模（亿元）商旅管理交易规模增长率（%）GDP增长率（%）2017年中国商旅管理市场交易规模在中国整体商旅市场中的渗透率渗透率8.2%中国商旅管理行业发展历程2006201420252002美国运通等外资TMC进入中国市场以携程商旅为代表的本土商旅服务商相继涌现企业的商旅管理意识增强，商旅管理普及率快速提升中国商旅管理市场走向成熟阶段萌芽阶段起步阶段快速发展阶段成熟阶段102019.1 iResearch I来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院绘制。中国商旅管理行业市场竞争概况TMC产品种类及差旅服务优势明显目前，中国商旅管理行业参与者众多，包括TMC、机票代理商、航司酒店直销、费控/OA系统的供应商等。不同的市场参与者可提供的产品及服务也有不同之处。相对来说，TMC的产品结构较为丰富，可向企业提供的服务类型多样，可实现商旅审核和管理流程的优化，具有帮助企业降低差旅成本、提高差旅管理效率等优势。产品种类可提供的服务优势代表企业TMC机票/酒店/火车票/签证/保险/用车/MICE等，产品丰富差旅预订、审核、报销服务/差旅管理系统对接服务/商旅数据报告分析服务/企业差旅费用月结服务/1V1服务等规模采购各类产品，具有价格优势，且可以提供企业差旅费用分析报表及为企业垫资、费用月结等服务航司酒店直销机票/酒店，产品种类较为单一机票、酒店预订服务机票/酒店产品直销，价格较为优惠机票代理机票，产品种类较为单一机票预订服务深耕机票领域，有机票资源优势传统旅行社机票/酒店/火车票/用车/签证等，产品丰富机票、酒店、火车票等预订服务/办理签证服务等酒店、机票资源丰富；部分产品具有价格优势费控、系统供应商接入TMC的产品资源企业办公服务/费用管控服务等可对接不同的TMC，提供多供应商服务，可进行差旅预订、审核、报销等服务2018年中国商旅管理市场各类参与者对比分析112019.1 iResearch I注释：统计口径为2018年商旅管理行业内企业的交易规模。来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。中国商旅管理市场竞争格局较为分散CR8仅为21.4%目前，中国商旅管理行业市场集中度较低，2018年中国商旅管理市场TOP8企业占比仅为21.4%，其余大部分占比为OTA、传统旅行社、机票代理商等非专业化差旅机构。随着企业对商旅管理的接受度的逐步提升，未来商旅管理行业的市场集中度将会越来越高。2018年中国商旅管理行业市场份额CR8 占比：21.4%交易规模：484.4亿元122019.1 iResearch I注释：统计口径为各产品的交易规模；其他包括用车、签证、保险等，不包括MICE。来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。中国商旅管理市场产品结构企业对商旅产品的需求以机票为主2018年中国商旅管理市场中，机票的交易规模占比达81.2%，酒店占比14.0%，其余为火车票、用车等交易额所占比例。当下，企业对TMC的需求主要以机票为主，但是随着企业对TMC产品需求的愈发多样化，未来商旅管理市场中酒店及用车等方面的占比将会持续增加。2018年中国商旅管理市场产品结构机票 81.2%酒店14.0%其他4.8%132019.1 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国商旅管理服务已进入2.0时代由机酒预订服务向商旅出行全流程/一体化/智能化服务转变从商旅服务供应商可提供的商旅服务来看，在商旅管理行业发展最初阶段，企业对商旅管理的需求以节省企业差旅成本为主，商旅管理服务商主要向企业提供低价机票、酒店产品的预订服务；随着商旅服务的逐步发展和完善，企业对商旅管理的需求除实现节省成本外，还有着提高差旅管理效率、提高差旅管理规范等需求，随之商旅管理服务商由向企业提供普通机酒预订服务转向提供全流程、一体化、智能化的出行管控服务。从商旅市场规模及产品构成来看，商旅管理发展初始阶段，中国商旅管理市场规模仅在1000亿元左右，市场产品结构主要为机票和酒店；进入商旅管理服务2.0时代后，中国商旅管理市场产品除机票、酒店外，增加了火车票、用车等产品，商旅管理市场规模也随之扩大，2014年到2018年，中国商旅管理市场规模年复合增长率达20%。低价机票酒店产品预订商旅管理服务1.0时代（2002-2014年）市内用车签证MICE酒店机票火车票商旅管理服务2.0时代（2015-至今）中国商旅管理服务由1.0时代进入2.0时代商旅管理服务商可为企业提供的服务以低价机票、酒店产品为主的预订服务全流程、一体化、智能化的出行管控服务商旅管理市场规模商旅管理规模较小，截至2014年中国商旅市场规模仅为1091.9亿元商旅管理规模不断扩大，2018年中国商旅管理规模达2261.2亿元，年复合增长率达20%商旅管理市场产品结构由机票和酒店产品构成，其中机票占比最多由机票、酒店、火车票、用车等产品构成。其中机票占比较大，未来酒店产品占比将逐渐扩大。14全球差旅市场概况1中国商旅管理行业分析2企业差旅消费概况及趋势3企业诉求调研及TMC市场情况分析5中国商旅管理行业发展趋势6企业商旅人士行为分析4住宿行为偏好分析出行行为偏好分析152019.1 iResearch I注释：由于数据图位置有限，部分数据标签未显示。问题：请问贵公司目前的员工数量是？请问贵公司每年的差旅支出是？来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=503。企业商旅消费现状中大型企业年差旅支出多在50万以上，小型企业集中在10万以下根据艾瑞调研数据，大部分规模在300人以上的企业年差旅支出多于50万元，其中，50.0%规模在501-1000人的企业每年差旅支出在50-100万元之间，58.3%规模在1000人以上的企业年差旅支出在100万元以上；对于规模小于50人的企业来说，年差旅支出在10万元以下的企业占比为53.9%，年差旅支出在50万元以上的企业仅占比6.1%。2018年中国企业商旅支出分布53.9%35.1%4.7%8.0%3.9%5.6%40.0%39.6%40.6%26.7%7.7%22.2%4.6%20.7%46.9%45.3%50.0%13.9%3.6%7.0%14.7%32.7%23.6%5.3%5.8%34.7%少于50人51-150人151-300人301-500人501-1000人1001人以上少于10万元10-50万元50-100万元100-500万元500万元以上合计58.3%合计6.1%162019.1 iResearch I2019.1 iResearch I问题：请问贵公司2019年预计的差旅花费相较于2018年有怎样的变化？来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=503。问题：请问贵公司2019年差旅预算增长率如何？来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=283。企业商旅消费趋势超五成企业预计2019年差旅支出增长艾瑞调研数据显示，56.3%的企业2019年的差旅支出较2018年相比会增长。其中，有50.2%的企业2019年的差旅支出预算增长率为5%-10%，2019年差旅支出预算增长率在10%以上的企业占比为13.8%，未来企业商旅消费将会呈现增长态势。有增长维持不变有减少56.3%33.0%6.9%2019年中国企业差旅支出相较于2018年的变化5%及以下5%-10%10%-20%20%以上2019年中国企业差旅支出预算增长情况分布3.8%不清楚合计13.8%不清楚172019.1 iResearch I2019.1 iResearch I问题：贵公司是采用哪种供应商模式进行差旅预订及管控？来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=503。问题：请问您认为贵公司目前是否需要专业的商旅管理服务？来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=363。企业商旅管控模式现阶段企业差旅以OTA预订为主，未来TMC具有较大发展潜力现阶段，中国企业差旅预订以在线旅游平台为主。根据调研数据，42.2%的企业在在线旅游平台上进行差旅的预订，27.8%的企业使用TMC进行差旅预订。在对未使用TMC的企业进行TMC使用意愿的调查中，有66.9%的企业表示其需要专业的商旅管理服务进行商旅管控，未来TMC具有较大的发展潜力。2018年中国企业差旅预订及管控方式2018年中国企业对专业商旅管理服务的使用意愿不需要专业的商旅管理服务需要专业的商旅管理服务4.2%7.2%8.7%9.9%27.8%42.2%其他传统旅行社机票代理公司航空公司和酒店直销专业商旅管理公司（TMC）在线旅游企业182019.1 iResearch I问题：请问贵公司经常使用的差旅预订方式有哪些？来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=503。企业商旅预订方式企业差旅更倾向于线上预订，PC端与移动端比例相差不多随着互联网的高速发展，更多的企业在差旅预订时更偏向于线上预订。在各种线上预订方式中，用手机移动APP进行差旅预订的企业占比最多，为57.5%；其次为PC电脑端，用PC端预订差旅产品的企业占比47.3%。尽管近年来移动智能终端发展速度及普及率持续上升，PC端仍旧是企业的主要差旅预订方式之一。PC端网页手机移动APP微信公众号/小程序 支付宝/淘宝电话线下代售点机场柜台/车站柜台/自动售票机器代理代订47.3%57.5%38.4%46.1%28.4%24.5%29.6%32.6%2018年中国企业差旅预订方式192019.1 iResearch I注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。企业商旅项目管控比例中小企业以单项管控为主，大企业更偏向于全产品及全流程管控在商旅项目管控方面，不同类型的企业对差旅产品的管控模式也不尽相同。2018年携程商旅客户企业中，有44.8%的中小型企业只单独管控机票、酒店、火车票中的一种产品，仅有14.3%的企业对机票、酒店、火车票整体进行管控。对大型企业来说，单项管控企业占比仅为16.9%，而机票+酒店+火车票全项目管控的企业占比达48.4%。此外，也有相当比例的企业以机票和酒店的产品组合形式进行管控。2018年中国企业商旅项目管控比例中小型企业大型企业14.3%39.2%1.4%0.3%44.8%机票+酒店+火车票全项管控机票+酒店机票+火车票酒店+火车票机票、酒店、火车票单项管控48.4%34.1%0.5%0.1%16.9%202019.1 iResearch I2019.1 iResearch I注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。企业差旅费用结算方式大型企业以月结方式为主，九成中小企业使用现结支付方式在企业差旅费用结算方式上，大型企业以差旅供应商垫资，公司按月结算为主，以这种方式结算差旅费用的大型企业所占比例为73.4%。对于中小企业来说，有90.1%的中小企业使用现结方式支付差旅费用；使用月结支付的中小企业仅占比4.1%。出现这种现象的主要原因为TMC在对企业进行垫资之前，会对企业的财务状况、经营状况、企业信用、企业所在行业风险等方面进行评估，而很多中小型企业会因此不能通过TMC的垫资月结资质审核。目前来看，月结支付是企业较为青睐的支付方式，而现下可月结支付的中小企业占比较少。总体而言，月结支付的差旅费用结算方式具有较大潜力。差旅供应商垫资，公司按月结算 73.4%现结方式支付（下单即付款）25.2%公司预存款方式支付1.4%2018年中国中小企业差旅费用结算方式分布2018年中国大型企业差旅费用结算方式分布差旅供应商垫资，公司按月结算4.1%现结方式支付（下单即付款）90.1%公司预存款方式支付5.8%2018年中国中小企业未通过差旅费用月结审核的主要原因财务状况经营状况企业信用行业风险21全球差旅市场概况1中国商旅管理行业分析2企业差旅消费概况及趋势3企业诉求调研及TMC市场情况分析5中国商旅管理行业发展趋势6企业商旅人士行为分析4住宿行为偏好分析出行行为偏好分析222019.1 iResearch I商旅人士画像来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=505。男性占比为61.4%，略高于女性。男女占比近6：4性别其中29-39岁的商旅人士占比为55.8%。24-39岁商旅人士占比80%年龄本科及以上学历占比85.9%其中本科学历的商旅人士占比69.1%。学历其中税前8001-10000元人群占比25.4%。税前8000元以上占比58.6%月薪外企/合资企业占比20.8%；国企/央企员工占比16.4%。民营企业占比41.2%企业类型其中，已婚有子女占比达69.7%。已婚人士占比80.6%婚姻状况232019.1 iResearch I注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。住宿行为：酒店到达时间近六成商旅人士在18点以后到达酒店从商旅人士到达酒店的时间来看，数据显示，18点-22点为商旅人士到达酒店较为集中的时间段，占比为43.7%；其次为12点-18点，所占比例为23.8%。总体来看，18点以后到达酒店的商旅人士占比为57.4%。6点-12点12点-18点18点-22点22点-6点18.8%23.8%43.7%13.7%2018年中国商旅人士酒店到店时间分布242019.1 iResearch I注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。住宿行为：酒店停留时间近6成国内差旅住宿仅停留1天，境外差旅住宿停留2-3天居多中国商旅人士多以短时间差旅出行为主。从国内住宿来看，出差时住宿仅停留一天的商旅人士所占比例达58.4%，其次为停留时间2-3天，占比为34.1%。对境外出行来说，出差住宿停留2-3天占比最多，为41.3%，而停留1天的商旅人士占比为33.3%，商旅人士在境外出差时，停留时间也并不是很长。2018年中国商旅人士酒店停留时间分布国内酒店国际酒店1.1%1.2%5.2%34.1%58.4%7天以上6-7天4-5天2-3天1天4.2%5.9%15.3%41.3%33.3%252019.1 iResearch I注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。住宿行为：酒店离店时间早上8点-9点是商旅人士离店高峰期一般来说，酒店退房时间为中午12点。对于商旅人士来说，因其出差行程安排紧凑的原因，早上8点-9点为酒店离店高峰期，其次为9点-10点退房；而中午11点-12点退房的商旅人士明显少于早上8点-10点。2018年中国商旅人士酒店离店时间分布4.2%8.5%26.0%17.0%9.8%9.3%6.9%5.2%7.8%5.0%0点-7点7点-8点8点-9点9点-10点10点-11点 11点-12点 12点-13点 13点-14点 14点-18点18点-0点262019.1 iResearch I2019.1 iResearch I注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。住宿预订习惯：预订酒店方式国内酒店以移动端预订为主，国际酒店PC端与移动端占比均衡商旅人士在预订国内酒店时以手机移动端为主，根据携程商旅数据，用移动端预订国内酒店的商旅人士所占比例达80%，而用PC电脑端预订国内酒店的商旅人士仅占15%。与之不同的是，在预订国际酒店时，PC端与移动端占比相近，使用移动端预订国际酒店的商旅人士占比为48%，也有40%的商旅人士在PC端预订，线下进行国际酒店预订的商旅人士占比为12%，远高于到店预订国内酒店的商旅人群。2018年中国商旅人士国内酒店的预订方式分布2018年中国商旅人士国际酒店的预订方式分布PC端移动端Offline15%80%5%PC端移动端Offline40%48%12%272019.1 iResearch I2019.1 iResearch I注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。住宿预订习惯：预订时间国际酒店预订周期长于国内酒店在预订国内酒店时，59.6%的中国企业商旅人士会在当天或者提前1天进行预订，提前7天以上预订国内酒店的商旅人士仅占7.5%。反之，在预订国际酒店时，在酒店住入住当天或者提前预订国际酒店的商旅人士仅占10.4%，提前14天以上预订的商旅人士占比达29.5%。2018年中国商旅人士国内酒店的预订时间分布2018年中国商旅人士国际酒店的预订时间分布59.6%21.9%11.1%7.5%提前0-1天提前1-3天提前3-7天提前7天以上10.4%18.9%21.8%19.4%29.5%提前0-1天提前1-3天提前3-7天提前7-14天提前14天以上282019.1 iResearch I问题：请问您在出差时预订酒店时看重的因素有哪些？来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=505。住宿预订习惯：预订酒店看重的因素最看重酒店的交通便利性，对酒店价格的敏感度低对于商务出行来说，酒店周围交通环境是否便利是商旅人士预订酒店时最为看重的因素。根据艾瑞调研数据，有66.7%的企业商旅员工预订酒店时最看重酒店的交通是否方便；其次为酒店的卫生环境，占比为64.8%。此外，商旅人群对酒店价格敏感度低，看重酒店的折扣额度的商旅人士仅占比27.1%。1.4%21.0%27.1%28.1%30.5%34.9%36.2%39.4%42.6%46.5%64.8%66.7%其他特色文化及主题折扣额度是否在商圈附近酒店星级是否符合差标硬件设施酒店品牌配套服务酒店评分及住客评价卫生环境交通是否方便2018年中国商旅人士预订酒店时看重的因素292019.1 iResearch I2019.1 iResearch I问题：请问您在出差时是否有退改预订酒店的情况？来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=505。问题：请问您在出差时是否有退改预订酒店的情况？来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=505。住宿预订习惯：退改酒店的原因六成商旅人士退改预订酒店，原定行程有变是主要原因根据调研数据，61%的商旅人士都有过退改预订酒店的情况，原定行程有变是退改预订酒店的主要原因，此外，酒店的房间/环境与描述不符也是商旅人士退改预订酒店的重要原因之一。酒店房间/环境与描述不符 43.2%预订信息错误36.7%天气原因 35.1%住宿不习惯 26.0%身体原因 20.1%原定行程有变 68.8%2018年中国商旅人士退改酒店的原因2018年中国商旅人士退改酒店情况是，有过退改酒店的情况61.0%否，没有退改酒店的情况39.0%302019.1 iResearch I注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。住宿消费偏好：住宿类型商旅人士出差时最常入住中档酒店（三星/四星级酒店），选择中档酒店的商旅人士占比48.7%；其次为经济型酒店，占比为33.2%。总体来说，选择入住中高端酒店的商旅人士占比达66.8%。在酒店品牌偏好方面，汉庭、如家等品牌连锁酒店是商旅人士较为偏爱的经济型酒店；全季、假日、君悦、洲际等品牌是商旅人士入住较多的中高端酒店品牌。2018年中国商旅人士的住宿类型占比2018年中国商旅人士的住宿品牌偏好TOP512345经济型酒店（三星级以下酒店）汉庭如家锦江之星7天城市便捷全季假日酒店Hyatt Place开元酒店Four points中档酒店（三星/四星级酒店）君悦洲际酒店凯宾斯基万豪香格里拉酒店高端酒店（五星级酒店）商旅人士出差最常入住中高端酒店经济型酒店33.2%中档酒店48.7%高端酒店18.1%312019.1 iResearch I2019.1 iResearch I问题：请问您的年龄是？请问您对出差时住宿的酒店的满意度如何？（1分表示非常不愿意，5分表示非常愿意）来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=505。问题：请问您的年龄是？请问您是否愿意支付更多费用，预定超出公司差标的酒店/房型？（1分表示非常不愿意，5分表示非常愿意）来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=505。商旅人士对住宿较为满意95后商旅人士最愿意付出溢价预订超出公司差标的酒店/房型在差旅住宿的满意度调查中，24-28岁的商旅人士对住宿的满意度最高，为4.11分（满分5分），其次是40岁以上的商旅人士；在对于支付更多费用预定超出公司差标的酒店/房型的意愿调查中，19-23岁的商旅人士意愿最为强烈，而40岁以上的商旅人士意愿最小。二者结合来看，95后的商旅人士对于差旅住宿的满意度相对较低，但对付出溢价获取更好的酒店服务的意愿最高；9095后及70后商旅人士对差旅住宿的满意度较高，对付出溢价获取更好的酒店服务的意愿较低；80后商旅人士相对于其他人群来说，住宿满意度以及付费获取更好的酒店服务的意愿均较为均衡。2018年中国不同年龄段的商旅人士对住宿的满意度3.7 3.4 3.5 3.1 19-23岁24-28岁29-39岁40岁及以上2018年中国不同年龄段的商旅人士对预定超出公司差标的酒店/房型的付费意愿3.92 4.11 3.90 3.93 3.9619-23岁24-28岁29-39岁40岁及以上平均满意度322019.1 iResearch I问题：请问您出差时在住宿方面遇到过哪些问题？来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=505。商旅人士对住宿的期望让酒店预订更轻松，让住宿差标更灵活根据艾瑞调研数据，预订酒店界面价格、房型等信息杂乱导致搜索酒店时间过长，以及差旅费用预算有限、无法满足差旅需要是商旅人士在安排住宿时遇到的主要困扰。商旅人士较为注重时间效率及住宿质量，因此，如何让商旅人士在酒店预订时更轻松，享受更灵活的住宿差标，是实现商旅人士住宿期望的着力点。差旅费用预算有限，无法满足差旅需要预订酒店时，搜索界面价格、房型等信息杂乱，搜索酒店时间过长预付的酒店无法取消超过到店时间抵达酒店，酒店取消订单47.1%50.7%31.3%37.2%2018年中国商旅人士在安排住宿时遇到的问题33全球差旅市场概况1中国商旅管理行业分析2企业差旅消费概况及趋势3企业诉求调研及TMC市场情况分析5中国商旅管理行业发展趋势6企业商旅人士行为分析4住宿行为偏好分析出行行为偏好分析342019.1 iResearch I2019.1 iResearch I注释：图中数据为受管控的差旅出行的占比。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。出行行为：出行时间及方式超九成商旅人士选择飞机和高铁作为出行方式企业商旅人士出行时对时间效率要求较高，数据显示，2018年超九成商旅人士选择飞机和高铁方式出行，其中，选择动车高铁出行的商旅人士占比达38.7%。对比以往的出行数据来看，随着高铁的迅速发展，我国动车、高铁的运营里程不断增加，以高铁动车为主要出行方式的商旅人士占比显著增加。在出行时间方面，更多商旅人士集中在白天出行，12点-18点是出行高峰期。2018年中国商旅人士的出行时间分布2018年中国商旅人士的出行方式分布35.3%39.8%40.9%43.5%20.8%15.4%3.0%1.3%飞机火车6点-12点12点-18点18点-22点22点-6点6.1%13.6%38.7%0.8%1.4%4.5%93.1%85.0%56.8%201620172018高铁动车普通火车飞机352019.1 iResearch I注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。出行行为：航线热门城市/国家/地区国内以一线和新一线城市为主，国际出行多为亚洲国家及地区以飞机为主要出行方式的国内商旅人士，2018年出行的国内热门城市主要集中在一线及新一线城市，上海、北京、深圳、广州四个一线城市位列航线热门城市前四名，航线热门城市TOP5-TOP10分别为成都、重庆、西安、杭州、武汉、昆明，相对2017年来说，国内热门航线城市没有明显的变化，其中昆明跻身热门航线城市第十名。从国际出行目的地来看，我国企业商旅人士国际出差的排名前三的目的地分别为中国香港、美国和日本，此外，在中国商旅人士出行国家TOP10中，有7个国家是亚洲国家及地区，亚洲国家及地区为中国差旅出行的重要目的地，相对于2017年，中国商旅人士乘坐飞机去往中国台湾、泰国、马来西亚出差的频次有所增加，去往法国和德国出差的中国商旅人士有所减少。2018年中国商旅国内热门航线城市（国内）TOP1012345678910上海北京深圳广州成都重庆西安杭州武汉昆明2018年中国商旅热门航线国家及地区（国际）TOP10TOP 2美国TOP 1中国香港TOP 5德国TOP 6韩国TOP 7新加坡TOP 8泰国TOP 9法国TOP 10马来西亚TOP 3日本TOP 4中国台湾+1+1-1-1+1+1362019.1 iResearch I注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。出行预订习惯：预订时间国内出行多在2天内预订，超半数国际出行至少会提前7天预订商旅人士在国内出差时，不论是选择飞机还是火车的出行方式，大多数商旅人士都会在2天内预订机票/火车票，其中49.2%的商旅人士在2天内预订机票，61.2%会在2天内订火车票。与之相反的是，国外出差时，提前7天以上预订机票的商旅人士所占比例达52.2%，其中提前14天以上订票占比最高，为32.2%。16.5%22.6%11.7%19.8%29.4%7天以上3天以上7天以内2天以上3天以内1天以上2天以内1天内32.2%20.0%23.3%7.3%8.9%8.3%14天以上7天以上14天以内3天以上7天以内2天以上3天以内1天以上2天以内1天内5.2%8.6%16.0%9.0%16.1%45.1%14天以上7天以上14天以内3天以上7天以内2天以上3天以内1天以上2天以内1天内国内机票预订时间分布2018年中国商旅人士出行预订时间分布国际机票预订时间分布国内火车票预订时间合计49.2%合计61.2%合计52.2%372019.1 iResearch I问题：请问您在出差时选择出行方式时看重的因素有哪些？来源：艾瑞咨询于2018年12月通过iClick调查获得，总样本量N=505。出行预订习惯：选择出行方式看重因素安全性是商旅人士出行时最为看重的因素在对商旅人士进行选择出行方式看重的因素的调查中，出行方式的安全性是商旅人士最看重的因素，此外，便捷度以及乘坐的舒适程度、行程耗费时间等方面也是商旅人士在选择出行方式时较为看重的因素。26.7%36.0%36.2%41.8%42.6%44.0%44.8%47.5%48.7%57.2%天气原因服务水平出发时间准点率出行费用行程耗时到达站点方便乘坐舒适度便捷度安全性2018年中国商旅人士选择出行方式时看重的因素382019.1 iResearch I注释：数据统计时间为2018.1-2018.11。来源：携程商旅数据研究院，艾瑞咨询研究院绘制。出行消费偏好：消费金额国内机票集中在600-1400元，火车票及国际机票花费相对均衡在出行方式消费金额方面，不同出行方式的出行花费也不同。根据携程商旅数据，国内机票消费金额在600-1400元的商旅人士占比为58.1%，其中机票花费1000-1400元的商旅人士最多，占比为30.4%。相对国内机票来说，各价格区间的火车票及国际机票花费相对均衡。国际机票方面，花费2000-4000元购买机票的商旅人士最多，占比30.6%；其次为4000-8000元，占比为22.5%；国际机票花费1000-2000的商旅人士占比为20.3%。在火车票花费方面，花费50-100元、100-200元、200-350元以及多于500元购买火车票的商旅人士相差不多，总体来说，有60.7%的商旅人士花费50-350元购买火车票。17.0%9.6%17.3%21.9%21.5%12.7%大于5003