Mob研究院-版号限发影响下的中国手游用户偏好及发展趋势-2019.8-26页.pdf

版号限发影响下的中国手游用户偏好及发展趋势版号限发是机遇还是挑战？目 录CONTENTS01.版号影响下的中国手游市场02.2019中国手游市场用户偏好03.2019中国手游市场发展趋势2版号影响下的中国手游市场2019 China Mobile Games Market Overview36994717010000000014727326822239019长达8个月的“冰封期”过后，手游版号核发数量大不如前，但长期来看利大于弊2019，从“凛冬”中挣扎起来的游戏行业2018-2019年中国手游版号核发数量版号冰封期Source：国家新闻出版广电总局，仅包括国产网络移动游戏，2018.1-2019.6利：版号成为稀缺资源，倒逼游戏厂商注重创新能力弊：短时期内影响游戏市场的繁荣4版号限发对棋牌类游戏影响大，限发前棋牌类占比三分之一，限发后占比不足2%MMO和益智类游戏成“过审王”2019年中国手游过审类型分析21411880433938363525211919191514131312118866531MMO益智卡牌RPGARPG模拟经营SLG回合RPG休闲竞技养成类跑酷射击塔防体育竞速休闲棋牌挂机放置横版动作MOBA战棋创新玩法格斗飞行射击沙盒冒险闯关音乐舞蹈TCG版号限发前：棋牌类、益智类（包含消除）、ARPG类、MMO类是过审数量最多的手游类型，棋牌类过审占比达30%-40%Source：国家新闻出版广电总局，2019.1-2019.65雷霆互动代表游戏问道，特色是弘扬中国传统文化主打休闲健康的中小厂商过审数量多2019年中国手游厂商过审数量分析雷霆互动哲信创梦天地畅游腾讯网易完美世界叠纸网络游族射击模拟经营益智创新玩法MMO飞行射击MOBA体育休闲竞技沙盒养成跑酷横版动作回合RPGARPG卡牌RPGSource：国家新闻出版广电总局，2019.1-2019.616138454311益智模拟经营射击MMO创新玩法射击66.5 6.3 6.4 6.4 6.6 6.8 6.4 6.0 5.9 5.9 5.9 6.2 6.3 6.1 5.9 5.9 受版号限发影响，手游用户规模从6.5亿左右下降到5.9亿2018-2019年中国手游MAU（亿）Source：MobTech，2018.3-2019.6版号限发对用户规模影响具有一定滞后性，以2019年年初为分水岭，下降趋势明显暑假寒假版号限发前版号限发后72019中国手游市场用户偏好2019 Chinese mobile game market user preferences8Source：MobTech，2017.2、2018.2、2019.2，“和平精英”即原“绝地求生 刺激战场”2017-2019年中国手游市场TOP20榜单2017201820191开心消消乐王者荣耀和平精英2王者荣耀开心消消乐王者荣耀3贪吃蛇大作战荒野行动开心消消乐4欢乐斗地主迷你世界迷你世界5球球大作战欢乐斗地主欢乐斗地主6Minecraft（我的世界）QQ飞车贪吃蛇大作战7JJ斗地主旅行青蛙QQ飞车8穿越火线：枪战王者穿越火线：枪战王者穿越火线：枪战王者9天天爱消除贪吃蛇大作战汤姆猫跑酷10天天酷跑和平精英JJ斗地主11宾果消消消终结者2：审判日欢乐麻将12地铁跑酷JJ斗地主我的世界13欢乐麻将汤姆猫跑酷明日之后14钢琴块2球球大作战球球大作战15我的汤姆猫欢乐麻将绝地求生 全军出击16汤姆猫跑酷宾果消消消宾果消消消17神庙逃亡2钢琴块2香肠派对18中国象棋地铁跑酷天天爱消除19节奏大师绝地求生 全军出击钢琴块220我的安吉拉天天爱消除我的汤姆猫榜首年年变开心消消乐 王者荣耀 和平精英Mob Insight榜单流动性弱12款游戏连续3年都位居TOP20榜单，“霸”榜手游高达60%。2018年，有7款新游戏上榜；2019年，仅有3款新游戏上榜。其背后原因，或受版号限发影响。新游戏上榜难92018风起云涌，7款上榜、7款落榜，射击类游戏异军突起，取代跑酷类热度新游戏上榜难：版号限发后，能够冲上TOP榜的新游戏更少名称类型荒野行动射击迷你世界沙盒QQ飞车竞速旅行青蛙养成和平精英射击终结者2：审判日射击绝地求生 全军出击射击名称类型迷你世界沙盒我的世界沙盒明日之后MMO香肠派对益智-其他2018年中国手游榜单-上榜&落榜2019年中国手游榜单-上榜&落榜荒野行动射击旅行青蛙养成终结者2：审判日射击地铁跑酷跑酷大吉大利今晚吃鸡Source：MobTech，2017.2、2018.2、2019.2，灰色代表落榜Minecraft（我的世界）沙盒天天酷跑跑酷我的汤姆猫益智-语音神庙逃亡2跑酷中国象棋休闲棋牌节奏大师音乐舞蹈我的安吉拉益智-语音1012款常驻手游中，有4款是益智类游戏，其中又有3款是益智-消除类游戏榜单流动性弱：益智类游戏成经典，经久不衰名称类型王者荣耀MOBA开心消消乐益智-消除欢乐斗地主Social Casino贪吃蛇大作战休闲竞技穿越火线：枪战王者射击汤姆猫跑酷跑酷名称类型JJ斗地主Social Casino欢乐麻将Social Casino球球大作战休闲竞技宾果消消消益智-消除天天爱消除益智-消除钢琴块2益智-其他2017-2019年中国手游榜单-常驻手游Source：MobTech，2017.2、2018.2、2019.211随着游戏国民度的提升，游戏从娱乐方式升级为社交方式，成为青年一代的交友平台2017-2019年中国手游榜单-TOP1手游Source：MobTech，2019.2，蓝粉图例表示男女比例榜首年年变：对抗刺激的男性向游戏登顶，越社交越受欢迎 游戏类型：休闲益智 社交程度：单机为主，较弱 用户画像：已婚、25-34岁、收入3-5k、小孩4-12岁、备孕一族 月平均活跃天数：7.61天开心消消乐 游戏类型：MOBA 社交程度：联网为主，较强 用户画像：未婚、18-24岁、收入小于3k、学历高中及以下、直播爱好者 月平均活跃天数：9.54天王者荣耀 游戏类型：射击 社交程度：联网为主，很强 用户画像：未婚、25-34岁、收入3-5k、学历高中及以下、养颜达人 月平均活跃天数：7.08天和平精英122019中国手游市场发展趋势2019 Chinese mobile game market development trend13Source：Mob研究院出海社交增强女性崛起下沉内容健康休闲益智四大趋势141.90 0.40 1.02 2.97 0.12 0.30 0.45 1.21 0.25 0.18 0.23 0.24 0.11 2.08 3.02 0.13 1.15 0.03 0.35 0.06 0.28 0.22 0.13 0.42 0.23 MOBA竞速沙盒射击回合RPGSLGMMO休闲竞技冒险闯关横版动作音乐舞蹈塔防体育Social Casino益智飞行射击跑酷挂机放置休闲棋牌格斗ARPGTCG卡牌RPG养成模拟经营用户规模（亿）88%80%67%57%48%44%41%38%36%36%35%34%30%28%28%25%25%25%25%24%22%21%17%14%12%2019年游戏行业-市场集中度Source：MobTech，2019.2注：市场集中度=TOP1的用户规模/该类型整体用户规模益智类游戏用户基数大，市场集中度相对较低，从版号限发角度来说，不失为厂家求稳的好选择休闲益智游戏市场大有可为市场集中度（CR1）15记忆重构猫千杯电是怎么形成的TOP20新锐榜中，有5款手游上榜，其中3款手游都是休闲益智类休闲益智游戏2019新锐App榜单显示：休闲益智游戏颇受市场青睐Source：Mob研究院16女性开始在男性向游戏中活跃，在女性向游戏中比以往更加活跃女性力量崛起女性向游戏：益智消除类男性向游戏：射击类77.7%73.1%69.9%22.3%26.9%30.2%201720182019男女39.4%34.6%32.4%60.6%65.4%67.7%201720182019男女Source：MobTech，2017.2、2018.2、2019.217不同成长阶段、不同社会角色，女性需要满足的游戏需求不同洞悉女性玩家的心理需求Source：MobTech，2019.2小女孩（18岁以下）成熟女性-上班族年轻女性（18岁以上）成熟女性-妈妈情窦初开、交友恋爱恋爱养成、MOBA、射击爱美、渴望长大换装养成三消、跑酷通勤路上消磨时间陪伴孩子成长沙盒、模拟经营女性玩家的心理需求1816.5%9.3%8.8%8.0%7.5%5.8%5.8%4.9%4.7%3.2%11.2%6.8%5.5%1.0%0.8%2.0%4.5%0.8%0.6%1.1%沙盒休闲竞技射击MOBA益智-其他跑酷Social Casino益智-消除辅助工具游戏资讯游戏类下沉市场活跃渗透率游戏类全网活跃渗透率TGI 147下沉市场的游戏玩家更加活跃下沉市场活跃渗透率全面碾压一二线城市，“小镇青年”有更多时间拥抱游戏游戏下沉市场活跃渗透率Source：MobTech，2019.5，下沉市场指的是三线以下城市（非一线、新一线、二线城市）包含三线、四线、五线城市以及广大乡镇农村地区1920迷你世界王者荣耀贪吃蛇大作战和平精英香肠派对汤姆猫跑酷开心消消乐欢乐斗地主英魂之刃穿越火线：枪战王者沙盒MOBA休闲竞技射击益智跑酷益智射击Social CasinoMOBASource：MobTech，2019.5下沉市场的玩家没有明显的游戏类型偏好下沉市场玩家口味不一，迷你世界深受下沉市场的喜爱游戏下沉市场月活规模 TOP 1020游戏出海热度凸显18.230.853.172.382.895.9219.3%69.2%72.4%36.2%14.5%15.8%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%020406080100120201320142015201620172018销售收入（亿美元）增长率中国自研游戏海外市场销售收入78.0%67.0%45.0%41.0%37.0%36.0%33.0%28.0%26.0%16.0%71.0%22.0%28.0%-1.0%0.0%5.0%-2.0%-10.0%-1.0%7.0%印度印尼越南美国巴西菲律宾土耳其墨西哥俄罗斯泰国2018年增长率2017年增长率中国游戏公司海外市场下载量增长Source：中国音数协游戏工委(GPC)，Mob研究院注：中国游戏公司指的是总部位于中国，增长率为去年同比中国游戏公司海外总下载量快速增长，尤以东南亚表现出色；游戏海外市场销售收入持续增长21广告主B代理商行业地域时间量级项目信息标签属性设备行为线下行为AI数据智能种子样本行业营销效果数据库机器学习算法模型无监督式机器学习智能Look-alike算法模型精准数据包松鼠智能营销系统整合多源数据，为广告主和代理商提供数据采购与触达的一站式数据营销服务。MobSmart行业专属咨询分析师科学规划每一次数据使用，运用模型方法挖掘精准数据，通过多元渠道深度触达，最终实现与目标受众的有效沟通。DSP广告短信发送智能短信松鼠 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