TalkingData-2019智能移动终端行业洞察-2019.3.28-78页.pdf

12019智能移动终端行业洞察2019/3/28数说手机用户画像，品牌亮剑之旅2目录目录CONTENTS智能移动终端行业分析&走势-030102智能移动终端主流国产品牌人群洞察-1003互联网行业发展趋势&洞察-2504进击全域互联 掘金垂直场景-8531智能移动终端行业分析&走势市场规模行业趋势4智能移动终端行业呈现平缓发展状态，2018年市场规模达到15.6亿台，同比增长9.4%，随着人口红利枯竭，智能移动终端市场增长动力主要依靠迭代换新。数据来源：TalkingData，2013年-2018年。注：智能移动终端包括智能手机、平板电脑、可穿戴等设备。智能移动终端规模达到15.6亿，增速放缓，市场动力依靠迭代换新3.2 10.6 12.8 13.7 14.2 15.6 232.8%20.5%6.8%4.1%9.4%2013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018 智能移动终端市场规模及发展趋势智能移动终端（亿台）智能移动终端同比增速50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%移动终端品牌存量市场份额苹果华为小米OPPOvivo三星魅族酷派其他苹果在国内的市场首席地位并未被超越，但以华为、OPPO和vivo为首的国产阵营品牌抓住科技机遇和换机红利，不断扩大市场空间，而小米、三星、魅族和酷派等品牌则有所缩水。数据来源：TalkingData，2015年12月-2018年12月。注：存量市场份额根据当前统计周期内活跃的智能移动终端规模计算得出。移动终端市场竞争激烈，国产阵营品牌紧跟时代潮流622.3%11.8%24.7%26.4%42.6%42.2%10.4%19.6%2017年12月2018年12月移动终端价位区间变化趋势千元机中端机高端机高端旗舰机移动终端迭代需求进一步释放，用户更加追求科技感、高端化数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。注：千元机是指价位低于1000元的移动终端，中端机是指价位处于1000-1999元的移动终端，高端机是指价位处于2000-3999元的移动终端，高端旗舰机是指价位高于3999元的移动终端，报告下同；升温/降温需求，均为2018年12月该功能所占比重对比2017年12月数据结果。移动终端 需求偏好趋势-11.7%音乐高性价比-18.4%老人机-51.9%降温需求9.9%美颜快充39.2%高端商务114.0%升温需求科技定位移动终端迭代演进弥补了人口红利动力减弱的损失，其通过更富科技感和时尚感的产品设计与定位，激发了人们换机的心理需求，推动全行业朝向更高层次市场进化。7一、二线城市引领高端市场，三、四、五线城市逐渐升级迭代数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。注：即指Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；例如：移动终端价位区间分布TGI指数=某区域目标价位区间移动终端占比/移动终端整体的该价位区间占比*标准数100；同比增长/下降，均为2018年12月目标区域该价位区间所占比重对比2017年12月数据结果。一线二线三线四线五线-30%-20%-10%0%10%20%30%5080110140170200一线二线三线四线五线-30%-20%-10%0%10%20%30%5080110140170200一线二线三线四线五线-30%-20%-10%0%10%20%30%5080110140170200一线二线三线四线五线-30%-20%-10%0%10%20%30%5080110140170200高端旗舰机中端机高端机千元机横坐标：TGI指数纵坐标：同比增/降幅度TGI指数116同比增长1.2%高端旗舰机华东华南西南西北华北东北华中TGI指数99同比下降-4.7%高端机TGI指数121同比增长7.8%中端机TGI指数111同比增长9.6%中端机TGI指数101同比增长0.9%高端机TGI指数129同比增长8.3%千元机TGI指数111同比增长3.9%高端旗舰机一、二线城市以及东部沿海地区引领高端移动终端市场，三、四、五线城市以及华中、西南、西北等内陆地区则不断升级设备，其中定位中端的移动设备较受欢迎。8一线城市新增乏力，三、四、五线城市受到智能移动终端市场重视数据来源：TalkingData，2018年6月和2018年12月。增幅是指2018年12月数据对比2018年6月数据的结果。一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市60%80%100%120%140%160%5%10%15%20%25%30%35%40%增幅（%）百分比(%)新增移动终端 城级分布 2018年12月 2018年6月三、四、五线城市新增移动终端涨势明显0.4%0.4%0.4%0.3%0.2%2.6%2.4%2.3%1.7%1.1%2.0%1.9%2.0%2.3%2.0%0.3%0.3%0.3%0.6%0.8%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市新增移动终端 渗透率情况千元机中端机高端机高端旗舰机一线城市智能移动终端市场新增乏力，二线城市是新增智能移动终端主要市场，新增设备以高端机为主流，三线及以下城市的增幅更加明显，中端机更加受到用户亲睐。9智能移动终端内存升级需求旺盛，官方售后和传统维修是主流渠道数据来源：中国互联网协会网络营销工作委员会、比特网、TecTec联合发布的2018手机维修O2O行业形态与用户研究报告。官方售后40.0%传统维修55.0%互联网O2O5.0%智能移动终端维修渠道选择-10%-6%-2%2%6%10%0%10%20%30%40%50%电池问题屏幕问题内存不足问题主板维修问题摄像头问题智能移动终端主要故障问题分布2017年2018年增（降）幅度智能移动终端主要硬件问题和维修渠道概况智能移动终端质量方面整体提升明显，电池、屏幕等主要故障问题逐步减少，但是，内存不足问题有所升温；智能移动终端维修渠道目前主要依赖官方售后和传统线下门店。！102智能移动终端主流国产品牌人群洞察主流国产品牌华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、红米、魅族、联想、努比亚11主流国产品牌分析数据来源：TalkingData。OPPOvivo小米荣耀魅族联想努比亚华为红米12华为受男性用户青睐，26-35岁为品牌主力，近1/3是车主数据来源：TalkingData，2019年2月。华为更多吸引男性用户，65%为男性；26-35岁人群比重过半，TGI指数达到104，成为华为品牌智能移动终端消费主力；华为用户较多成家立业，29.2%有车，71.6%已婚。华为品牌人群 人本属性男性人群占比:65.0%TGI=126女性人群占比:35.0%TGI=710204060801001200%10%20%30%40%50%60%19岁以下19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上百分比TGI指数预估有车人群占比:29.2%TGI=110预估已婚人群占比:71.6%TGI=107性别分布家庭概况年龄段分布13华为在一线级城市积累较多拥趸，京、沪、苏等地用户基础占优数据来源：TalkingData，2019年2月。华为品牌在一线和新一线城市具有较高影响力，TGI指数均超过110；北京、上海、江苏、四川、河南等地不仅具有较高的用户占比，而且TGI指数也高于标准值100。华为品牌人群 地域分布城市分布省份分布安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆0%2%4%6%8%10%12%708090100110120130140百分比（%）TGI指数14.5%14.0%18.4%16.4%23.4%13.3%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市93 92 92 100 111 114 百分比 TGI指数华为在京、沪、苏、川、豫等地区优势显著14112 108 123 146 51 31 高性价比摄影高端商务美颜“孝心机”音乐17.6%38.8%6.6%31.4%2.5%3.2%华为终端整体偏重美颜、商务功能，设备定位比较偏向高端数据来源：TalkingData，2019年2月。华为设备凸显美颜、高端商务特性，同时兼具高性价比和摄影品质；华为品牌2000-3999元价位段占比超40%，4000元及以上价位段TGI指数超过120，表明华为高端定位。华为品牌人群 设备属性设备特性概览设备价格段分布百分比TGI指数03060901201501800%10%20%30%40%50%60%499元及以内500-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上百分比TGI指数15华为P20博得女性喜爱，女性占比51%，在新一线城市表现良好数据来源：TalkingData，2019年2月。注：最具价值移动应用根据TGI指数、覆盖率、活跃率3个指标的排名综合评估App的价值，其排名越高，价值分越高，取值范围为0500；本榜单仅展示覆盖率5%，按价值分取TOP10的结果。报告下同。华为品牌 热门机型P20人群概览一线城市TGI=136新一线城市TGI=138二线城市TGI=105三线城市TGI=79四线城市TGI=73五线城市TGI=8014.3%27.1%16.4%16.5%12.2%13.5%女性51.0%男性49.0%性别分布1新浪新闻2Booking缤客3菜鸟裹裹4苏宁易购5小红书6Soul7闲鱼8西瓜视频9知乎10中国银行最具价值移动应用TOP10华为P20作为2019年新上市的热门机型，通过双摄和渐镀等特性吸引女性人群，并在新一线城市获得较多认可，新浪新闻、Booking缤客、菜鸟裹裹等App对其用户更具价值。16华为用户有明显的高端商务特征，金融理财、旅游服务表现突出数据来源：TalkingData，2019年2月。华为用户在使用APP应用中，金融理财TGI指数超过110，旅游服务的TGI指数超过120，Booking酒店预订、凤凰新闻、钉钉、飞猪对用户的价值较高。华为品牌人群 应用偏好主流移动应用类型偏好1Booking缤客2新浪新闻3凤凰新闻4360手机助手5华住酒店6今日头条7企业微信8钉钉9微信读书10墨迹天气最具价值移动应用TOP10040801201602000%20%40%60%80%100%通讯社交移动工具移动视频金融理财音乐音频网络购物应用分发出行服务新闻资讯图片摄影电子阅读旅游服务学习教育手机游戏智能硬件餐饮服务汽车服务人力资源生活服务健康美容房产服务快递物流移动医疗育儿母婴覆盖率活跃率TGI指数17华为手机用户以一线男性用户为主，偏商务人群，更注重品质消费数据来源：TalkingData，2019年2月。华为手机用户为一线、超一线城市的商务人群，男性占比较高，他们有较高的收入和购买力。华为品牌人群 概览华为品牌人群商务风范 高端追求 品质选择 智能家庭 一线城市18主流国产品牌分析数据来源：TalkingData。OPPOvivo小米华为魅族联想努比亚荣耀红米19荣耀品牌较多吸引男性用户，26-35岁人群为主体数据来源：TalkingData，2019年2月。荣耀用户整体以男性为主，男性占比66.8%，TGI指数达到130；26-35岁人群比重超过50%，且TGI指数相对较高；有车和已婚人群指标总体高于互联网人群。荣耀品牌人群 人本属性男性人群占比:66.8%TGI=130女性人群占比:33.2%TGI=680204060801001200%10%20%30%40%50%60%19岁以下19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上百分比TGI指数预估有车人群占比:28.4%TGI=107预估已婚人群占比:70.9%TGI=106性别分布家庭概况年龄段分布20荣耀品牌在三、四线城市TGI指数较高，豫、冀、湘、鲁等地占优数据来源：TalkingData，2019年2月。荣耀品牌城市渗透总体较为均衡，在三线和四线城市的占比和TGI指数相对较高；荣耀品牌在河南、河北、湖南、山东和广东等省份的占比和TGI指数也相对较高。荣耀品牌人群 地域分布城市分布省份分布安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆0%3%6%9%12%15%18%30507090110130150百分比（%）TGI指数15.0%16.9%22.2%15.2%20.6%10.1%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市96 111 112 93 97 87 百分比 TGI指数荣耀在豫、冀、湘、鲁、粤等地区优势显著21197 105 4 144 184 68 高性价比摄影高端商务美颜“孝心机”音乐26.6%32.6%0.2%26.8%7.8%6.0%荣耀品牌较具性价比，500-999元价位段更受用户欢迎数据来源：TalkingData，2019年2月。荣耀有别于华为的商务属性，其更偏重性价比，因此获得老年用户认可；1000-1999元价位是荣耀主力，TGI指数相对较高，但500-999元价格段占比1/4，TGI指数超过200。荣耀品牌人群 设备属性设备特性概览设备价格段分布百分比TGI指数040801201602002400%10%20%30%40%50%60%499元及以内500-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上百分比TGI指数22荣耀V10更受男性人群偏爱，一、二线城市用户基础存在显著优势数据来源：TalkingData，2019年2月。荣耀品牌 热门机型V10人群概览一线城市TGI=131新一线城市TGI=126二线城市TGI=102三线城市TGI=93四线城市TGI=82五线城市TGI=7113.8%24.8%15.9%19.3%13.7%12.6%1菜鸟裹裹2知乎3秒拍4凤凰新闻5百度贴吧6搜狐新闻7中国银行8斗鱼9闲鱼10苏宁易购最具价值移动应用TOP10荣耀V10受到73%男性用户喜欢；二线及以上城市是荣耀V10渗透的优势地域，TGI指数均超过100；菜鸟裹裹、知乎和秒拍等App对其用户更具价值。女性27.0%男性73.0%性别分布23荣耀用户应用偏好不够突出，更青睐金融理财、应用分发等类应用数据来源：TalkingData，2019年2月。荣耀手机用户喜欢金融理财、智能硬件、学习教育类应用，TGI指数较高，但不够突出，今日头条、Soul、钉钉、360手机助手、TapTap对用户价值更大。荣耀品牌人群 应用偏好主流移动应用类型偏好1淘新闻2今日头条3Soul4墨迹天气5钉钉6腾讯WiFi管家7360手机助手8百度贴吧9趣头条10TapTap最具价值移动应用TOP1003060901201500%20%40%60%80%100%通讯社交移动工具移动视频金融理财音乐音频应用分发网络购物出行服务新闻资讯手机游戏电子阅读图片摄影学习教育旅游服务智能硬件餐饮服务汽车服务人力资源生活服务健康美容快递物流房产服务移动医疗育儿母婴覆盖率活跃率TGI指数24荣耀手机用户多为全线城市男性人群，青春活力，追求性价比数据来源：TalkingData，2019年2月。荣耀手机用户城市渗透最为均衡，男性占比较高，看重性价比，有较强的进取心。荣耀品牌人群 概览荣耀品牌人群青春时光 男性用户 性价比高 三线城市 有进取心25主流国产品牌分析数据来源：TalkingData。华为vivo小米荣耀魅族联想努比亚OPPO红米26OPPO较受女性消费者喜爱，年轻人TGI指数较高，3/4用户已婚数据来源：TalkingData，2019年2月。OPPO对女性具有较高吸引力，女性占比65.1%，TGI指数达到133；19岁以下人群TGI指数达到119；有车人群占比低于互联网水平，已婚人群占比75.2%，TGI指数达到113。OPPO品牌人群 人本属性男性人群占比:34.9%TGI=68女性人群占比:65.1%TGI=1330204060801001200%10%20%30%40%50%60%19岁以下19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上百分比TGI指数预估有车人群占比:26.4%TGI=99预估已婚人群占比:75.2%TGI=113性别分布家庭概况年龄段分布27OPPO更多覆盖三、四、五线城市，在贵、晋、湘、冀等地占优数据来源：TalkingData，2019年2月。OPPO品牌在三、四、五线城市覆盖比重相对较高，占比均超过17%，TGI指数均超过110；占比和TGI指数均较高的地域为贵州、山西、湖南、河北、河南等省份。OPPO品牌人群 地域分布城市分布省份分布安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆0%2%4%6%8%10%12%306090120150180210240百分比（%）TGI指数21.3%17.6%22.3%16.0%17.0%5.9%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市140 115 112 98 80 51 百分比 TGI指数OPPO在贵、晋、湘、冀、豫、鲁等地区优势显著28118 106 5 170 37 108 高性价比摄影高端商务美颜“孝心机”音乐17.3%35.9%0.3%34.4%1.7%10.4%OPPO设备凸显美颜特性，市场重点为1000-3999元价格区间数据来源：TalkingData，2019年2月。OPPO品牌主打美颜，其设备的美颜占比和TGI指数均较高；OPPO设备定价区间主要在1000-3999元，其中1000-1999元设备更受市场欢迎，TGI指数超过150。OPPO品牌人群 设备属性设备特性概览设备价格段分布百分比TGI指数03060901201501800%10%20%30%40%50%60%500-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上百分比TGI指数29OPPO R15用户中女性占比56.9%，对五线城市人群更具引力数据来源：TalkingData，2019年2月。OPPO品牌 热门机型R15人群概览一线城市TGI=62新一线城市TGI=97二线城市TGI=104三线城市TGI=106四线城市TGI=100五线城市TGI=1146.6%19.1%16.3%21.9%16.8%19.3%1网易邮箱大师2轻颜相机3书旗小说4B612咔叽5FaceU激萌6无他相机7UC浏览器8快手9小红书10天天快报最具价值移动应用TOP10OPPO R15女性占比56.9%，更受女性人群喜爱；五线城市占比19.3%，TGI指数达到114；网易邮箱大师、轻颜相机和书旗小说等App对其用户更具价值。女性56.9%男性43.2%性别分布30OPPO用户对图片摄影、手机游戏、生活服务类应用依赖度更高数据来源：TalkingData，2019年2月。OPPO用户的视频、音乐、图片摄影、生活服务应用较为均衡，但图片摄影、生活服务的TGI指数超过110，FaceU激萌、快手、WiFi万能钥匙、拼多多、趣头条的价值更大。OPPO品牌人群 应用偏好主流移动应用类型偏好1迷你世界2FaceU激萌3快手4WiFi万能钥匙5唯品会6抖音短视频7拼多多8优酷视频9UC浏览器10趣头条最具价值移动应用TOP10040801201602000%20%40%60%80%100%通讯社交移动工具移动视频音乐音频网络购物图片摄影金融理财应用分发出行服务手机游戏新闻资讯电子阅读学习教育旅游服务生活服务餐饮服务汽车服务人力资源健康美容智能硬件快递物流移动医疗育儿母婴房产服务覆盖率活跃率TGI指数31OPPO用户多为三四线年轻女性，自拍美颜是他们的专利数据来源：TalkingData，2019年2月。OPPO用户偏重二三四线城市的年轻女性人群，有活力，喜欢自拍、美颜，对娱乐类应用更感冒。OPPO品牌人群 概览OPPO品牌人群自拍美颜 女性用户 年轻活力 五线城市32主流国产品牌分析数据来源：TalkingData。华为OPPO小米荣耀魅族联想努比亚vivo红米33vivo用户6成来自女性，较受19-25岁人群偏好，已婚者超70%数据来源：TalkingData，2019年2月。vivo品牌吸引较多女性用户，女性占比达到61.7%，TGI指数达到126；26-35岁人群占比过半，19-25岁人群TGI指数高于100；已婚占比达到73.4%，TGI指数达到110。vivo品牌人群 人本属性男性人群占比:38.3%TGI=74女性人群占比:61.7%TGI=1260204060801001200%10%20%30%40%50%60%19岁以下19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上百分比TGI指数预估有车人群占比:27.9%TGI=105预估已婚人群占比:73.4%TGI=110性别分布家庭概况年龄段分布34vivo下沉三线及以下城市，贵、豫、桂、湘、冀、鲁等地优势明显数据来源：TalkingData，2019年2月。vivo品牌在三、四、五线城市拓展大量用户，三线及以下城市的占比和TGI指数均较高；市场下沉优势区域以贵州、河南、广西、湖南、河北、山东等省份为主。vivo品牌人群 地域分布城市分布省份分布安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆0%2%4%6%8%10%12%30507090110130150170190百分比（%）TGI指数21.5%18.4%22.6%15.3%16.8%5.4%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市140 121 114 94 79 46 百分比 TGI指数vivo在贵、豫、桂、湘、冀、鲁等地区优势显著35137 108 148 81 168 高性价比摄影美颜“孝心机”音乐18.8%34.2%28.1%3.5%15.3%vivo设备音乐特性较为显著，1000-1999的千元机更具吸引力数据来源：TalkingData，2019年2月。vivo品牌具有“音乐”传统，设备特性中音乐的TGI指数达到168，同时美颜和高性价比的TGI指数也较高；2000-3999元设备占比46.9%，1000-1999元设备TGI指数超150。vivo品牌人群 设备属性设备特性概览设备价格段分布百分比TGI指数03060901201501800%10%20%30%40%50%60%499元及以内500-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上百分比TGI指数36vivo X23更受女性青睐，女性占比超7成，五线城市TGI指数更高数据来源：TalkingData，2019年2月。vivo品牌 热门机型X23人群概览一线城市TGI=59新一线城市TGI=92二线城市TGI=103三线城市TGI=104四线城市TGI=104五线城市TGI=1206.2%18.0%16.0%21.6%17.5%20.7%1Soul2快手3聚美优品4今日头条5抖音短视频6掌阅iReader7新浪新闻8拼多多9墨迹天气10王者荣耀最具价值移动应用TOP10vivo X23受到女性消费者喜爱，女性占比达到71.5%；三线和五线城市占比均超过20%，且五线城市TGI指数相对较高；Soul、快手和聚美优品等移动App对其用户更具价值。女性71.5%男性28.5%性别分布37vivo手机用户对音乐、图片摄影、电子阅读、生活服务更青睐数据来源：TalkingData，2019年2月。vivo手机用户与OPPO较为类似，图片摄影、音乐的TGI指数较高，尤其是生活服务TGI指数超过120，快手、影视大全、Soul、掌阅、聚美优品的价值更大。vivo品牌人群 应用偏好主流移动应用类型偏好1淘新闻2迷你世界3快手4影视大全5Soul6微博动漫7掌阅iReader8火山小视频9聚美优品10抖音短视频最具价值移动应用TOP1003060901201500%20%40%60%80%100%通讯社交移动工具移动视频音乐音频网络购物应用分发图片摄影金融理财出行服务电子阅读手机游戏新闻资讯学习教育旅游服务生活服务汽车服务餐饮服务人力资源健康美容智能硬件快递物流移动医疗育儿母婴房产服务覆盖率活跃率TGI指数38vivo手机用户多为二到四线女性人群，更注重美颜和生活品质数据来源：TalkingData，2019年2月。vivo手机用户一线城市较少，女性已婚人群占比高，追求美和生活品质，消费升级潜力较大。vivo品牌人群 概览vivo品牌人群女性用户 生活品质 三线城市 音乐 性价比高39主流国产品牌分析数据来源：TalkingData。华为OPPOvivo荣耀魅族联想努比亚小米红米40小米较受男性用户青睐，55岁以上人群TGI指数较高数据来源：TalkingData，2019年2月。小米用户中超3/4为男性群体，26-35岁用户占比过半，55岁以上人群占比尽管较低但TGI指数超过200；小米用户中已婚人群指标相对低于互联网人群。小米品牌人群 人本属性男性人群占比:76.1%TGI=148女性人群占比:23.9%TGI=48040801201602002400%10%20%30%40%50%60%19岁以下19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上百分比TGI指数预估有车人群占比:29.7%TGI=112预估已婚人群占比:64.2%TGI=96性别分布家庭概况年龄段分布41小米品牌城市渗透较为均衡，在上海、广东、北京、河南等地占优数据来源：TalkingData，2019年2月。小米品牌在一线级城市TGI指数相对较高，整体城市分布较为均衡，三线城市占比超1/5；小米用户以广东人群为主，占比超过10%，同时在上海、北京、河南等地占据优势。小米品牌人群 地域分布城市分布省份分布安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆0%3%6%9%12%15%18%30507090110130150170百分比（%）TGI指数15.1%17.1%22.3%14.4%19.7%11.5%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市82 93 99 97 111 132 百分比 TGI指数小米在沪、粤、京、豫等地区优势显著42163 101 161 124 6 高性价比摄影美颜“孝心机”音乐25.2%34.8%33.8%5.7%0.6%小米品牌性价比高，1000-1999元价位千元机更受市场欢迎数据来源：TalkingData，2019年2月。小米品牌素以“性价比”著称，高性价比指数达到163，同时小米的美颜TGI指数达到161；小米品牌以1000-1999元价格段为主，占比超过5成，TGI指数达到182。小米品牌人群 设备属性设备特性概览设备价格段分布百分比TGI指数040801201602002400%10%20%30%40%50%60%500-999元1000-1999元2000-3999元百分比TGI指数43小米8吸引大量女性用户，受到一线级城市消费者认可数据来源：TalkingData，2019年2月。小米品牌 热门机型小米8人群概览一线城市TGI=166新一线城市TGI=138二线城市TGI=109三线城市TGI=77四线城市TGI=66五线城市TGI=6117.5%27.0%17.0%16.1%11.1%11.3%1Soul2王者营地3知乎4菜鸟裹裹5TapTap6LinkedIn领英7百度贴吧8网易新闻9斗鱼10闲鱼最具价值移动应用TOP10作为小米品牌2018年度旗舰产品，小米8获得大量女性消费者青睐，女性占比达到51.5%；一线、新一线和二线城市是小米8率先渗透的城市，且一线城市TGI指数更高。女性51.5%男性48.5%性别分布44小米用户对人力资源、智能硬件、手机游戏等应用更为青睐数据来源：TalkingData，2019年2月。小米手机用户更年轻，人力资源、智能硬件、手机游戏的TGI指数均超过120，知乎、LinkedIn、哔哩哔哩、喜马拉雅FM、网易新闻等应用对用户价值更大。小米品牌人群 应用偏好主流移动应用类型偏好1知乎2LinkedIn领英3哔哩哔哩4喜马拉雅FM5网易新闻6天猫7百度贴吧8网易云音乐9百度网盘10闲鱼最具价值移动应用TOP100601201802403000%20%40%60%80%100%通讯社交移动工具移动视频音乐音频金融理财网络购物手机游戏应用分发电子阅读图片摄影出行服务智能硬件新闻资讯学习教育旅游服务餐饮服务生活服务人力资源健康美容汽车服务快递物流房产服务移动医疗育儿母婴覆盖率活跃率TGI指数45小米手机用户多为全线城市的男性人群，极度追求性价比数据来源：TalkingData，2019年2月。小米手机用户城市渗透较均衡，男性用户为主，属于进步青年，但消费能力较弱。小米品牌人群 概览小米品牌人群男性用户 进步青年 三线城市 智能硬件 性价比高46主流国产品牌分析数据来源：TalkingData。华为OPPOvivo荣耀魅族联想努比亚红米小米47红米男性人群占比超过7成，55岁以上人群TGI指数较高数据来源：TalkingData，2019年2月。红米用户中73.7%为男性群体，26-35岁用户占比49.7%，55岁以上人群占比尽管较低但TGI指数超过900；红米用户中有车和已婚人群指标相对低于互联网人群。红米品牌人群 人本属性男性人群占比:73.7%TGI=143女性人群占比:26.3%TGI=5302004006008001,0001,2000%10%20%30%40%50%60%19岁以下19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上百分比TGI指数预估有车人群占比:24.5%TGI=92预估已婚人群占比:63.1%TGI=94性别分布家庭概况年龄段分布48红米品牌在三线及以下城市渗透更多，在河北、河南等地占优数据来源：TalkingData，2019年2月。红米品牌在三线及以下城市的占比和TGI指数均相对较高；红米用户以广东、河南、河北和山东等省份人群为主，占比超过8%，同时在TGI指数方面表现出较高优势。红米品牌人群 地域分布城市分布省份分布安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆0%3%6%9%12%15%18%20406080100120140160180百分比（%）TGI指数17.5%22.1%27.5%12.9%14.2%5.8%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市102 120 122 87 80 67 百分比 TGI指数红米在冀、豫、粤、鲁等地区优势显著49224 107 124 723 高性价比摄影美颜“孝心机”26.5%28.3%20.1%25.1%红米品牌成为“孝心机”代表，9成设备价格低于千元数据来源：TalkingData，2019年2月。红米品牌具有较高性价比，成为许多子女孝敬父母的选择之一，其“孝心机”TGI指数达到723；红米品牌9成处于500-999元价格段，因价位低廉而受到市场认可。红米品牌人群 设备属性设备特性概览设备价格段分布百分比TGI指数020040060080010000%20%40%60%80%100%500-999元1000-1999元百分比TGI指数50红米6相对受到女性用户青睐，三、四线城市相对占优数据来源：TalkingData，2019年2月。红米品牌 热门机型红米6人群概览一线城市TGI=75新一线城市TGI=84二线城市TGI=85三线城市TGI=122四线城市TGI=119五线城市TGI=906.5%14.8%12.6%27.4%21.9%16.8%1猎豹清理大师2LinkedIn领英3西瓜视频4喜马拉雅FM5高德地图6抖音短视频7爱奇艺8趣头条9好看视频10手机淘宝最具价值移动应用TOP10红米6用户中女性占比60.5%；红米6在三线和四线城市占据较多市场，占比和TGI指数均领先其他城市；猎豹清理大师、LinkedIn领英、西瓜视频等App比较具有价值。女性60.5%男性39.5%性别分布51红米用户较为偏好工具、视频、学习教育等移动应用数据来源：TalkingData，2019年2月。红米人群在移动工具、移动视频等领域的覆盖较高，在智能硬件、学习教育、手机游戏等领域的TGI指数较高；猎豹清理大师、好看视频、今日头条极速版等应用更具价值。红米品牌人群 应用偏好主流移动应用类型偏好1猎豹清理大师2好看视频3今日头条极速版4西瓜视频5抖音短视频6趣头条7火山小视频8V8实拍9WiFi万能钥匙10快手最具价值移动应用TOP100501001502002500%20%40%60%80%100%通讯社交移动工具移动视频音乐音频手机游戏金融理财应用分发网络购物图片摄影电子阅读学习教育新闻资讯智能硬件出行服务旅游服务人力资源生活服务汽车服务餐饮服务健康美容房产服务移动医疗快递物流育儿母婴覆盖率活跃率TGI指数52红米人群多为三、四线城市用户，整体偏好移动视频应用数据来源：TalkingData，2019年2月。红米具有较高性价比，陪伴大量男性人群和老年用户，在三、四线城市拥有较高市场覆盖，用户比较偏好工具、视频类应用。红米品牌人群 概览红米品牌人群男性用户 老年人群 三线城市 移动视频 千元价位53主流国产品牌分析数据来源：TalkingData。华为OPPOvivo荣耀红米联想努比亚魅族小米54魅族男性用户占比75.2%，46-55岁TGI指数较高，车主超1/3数据来源：TalkingData，2019年2月。魅族品牌主要受到男性偏爱，男性占75.2%，TGI指数达到146；26-35岁人群是消费主体，46-55岁TGI指数相对较高；有车和已婚人群的比重和TGI指数均高于互联网人群。魅族品牌人群 人本属性男性人群占比:75.2%TGI=146女性人群占比:24.8%TGI=500204060801001200%10%20%30%40%50%60%19岁以下19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上百分比TGI指数预估有车人群占比:35.0%TGI=132预估已婚人群占比:75.5%TGI=113性别分布家庭概况年龄段分布55魅族用户集聚在三线及以下城市，在桂、豫、冀、鲁等地优势显著数据来源：TalkingData，2019年2月。魅族品牌市场相对下沉在三线、四线和五线城市，TGI指数均超过标准值100；魅族品牌在广西、河南、河北、江西、广东和山东等省份的占比和TGI指数相对占优。魅族品牌人群 地域分布城市分布省份分布安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆0%3%6%9%12%15%18%4070100130160190220百分比（%）TGI指数18.1%17.6%24.4%14.6%17.2%8.2%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市104 115 123 89 81 70 百分比 TGI指数魅族在桂、豫、冀、赣、粤、鲁等地区优势显著56192 108 13 152 385 47 高性价比摄影高端商务美颜“孝心机”音乐23.8%30.8%0.6%26.0%14.9%3.8%魅族设备偏老人机，具有高性价比，500-999元价位占比过半数据来源：TalkingData，2019年2月。魅族品牌设备整体偏重“孝心机”和高性价比，同时在美颜方面也兼具一定优势；魅族设备价格段50%以上低于1000元，其中500-999元价位设备较多受到市场欢迎。魅族品牌人群 设备属性设备特性概览设备价格段分布百分比TGI指数0901802703604505400%10%20%30%40%50%60%499元及以内500-999元1000-1