艾瑞-2019年中国新势力车企充电服务研究报告-2019.9-50页.pdf

中国新势力车企充电服务研究报告2019年22019.9 iResearch I研究目的与方法来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。艾瑞汽车研究中心选择北京、上海和广州3座充电基础设施健全且新势力车企车型保有量较高的一线城市作为座谈会执行城市，招募到26名新势力车主作为座谈会的访问对象。定性研究：焦点座谈会通过艾瑞专家网络服务体系，本次研究累计邀请了8名新能源汽车行业和充电服务行业资深从业者作为业内专家，就新势力车企的充电服务的发展问题展开半结构化深度访谈。定性研究：深度访谈艾瑞汽车研究中心于2019年8月通过iClick社区，对新能源汽车保有量前11位省（市）的7000余名受访者展开在线调研，作为新势力车企充电服务的定量研究支持，共取得新势力车主与非新势力车主有效样本各400个。定量研究：问卷调查新势力车主样本400个非新势力车主样本400个车企充电业务专家6人充电服务行业专家2人北京新势力车主9人上海新势力车主8人广州新势力车主9人Focus Group DiscussionIn-Depth InterviewQuestionnaire Survey研究目的：梳理新势力车企充电服务的发展背景，分析典型车企的充电服务模式，洞察车主的充电行为，研究新势力代表车企充电服务APP的市场表现，在此基础上提出充电服务发展趋势与建议。32019.9 iResearch I内容提要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。服务发展背景 充电设施的规模化和激增的新能源汽车保有量作为供需两端的基础驱动力，为充电服务行业的快速发展赋能 2019年，公共充电服务行业规模将超过150亿元，行业格局尚未演化成型，新的头部玩家可能在短期内出现 粗放性和排他性是行业最为明显的两大特征，以用户为中心的商业模式成为业内探索重点充电服务模式 头部新势力车企在份额扩大的基础上，凭借用户和数据运营能力成为充电服务的重要参与方，资产经营模式是根本差异点 威马、蔚来和小鹏分别选择了不同的充电服务发展路径，但车主用户依然是服务生态的构建核心，未来将出现业务交叉车主充电行为 中青年高知男性是极具代表性的新势力车主群体，有孩家庭占比超过70%，首购群体与增购群体分布相对均衡 新势力车主的私桩使用率更高，外出场景选择多样，较早形成了充电APP使用习惯，对共享充电接受度较强APP市场表现 新势力车企的充电服务APP是其能源补给业务的移动端触点，APP易用性是影响整体用户使用率的关键因素 威马、蔚来和小鹏三者间充电服务形象差异相对显著，APP用户满意度整体水平较高，细分维度均有不同程度的优势显现 APP产品力差异有限，主要问题依然源自深层次的数据互通服务发展趋势 服务多元化并在短期内趋同，智慧出行是新势力车企的终极业务形态 新势力车企应扩大充电设施接入规模，优化产品功能，提升充电服务的价值实现能力41新势力车企充电服务发展背景2新势力车企充电服务模式研究4新势力车企充电服务APP市场表现5新势力车企充电服务发展趋势3新势力车主充电行为研究52019.9 iResearch I新能源汽车产销量情况1.8 8.4 37.9 51.7 79.4 127.0 161.0 1.8 7.5 33.1 50.7 77.7 125.6 160.0 39.7%380.0%351.2%36.4%53.6%59.9%26.8%37.9%326.1%341.3%53.2%53.3%61.6%27.4%2013201420152016201720182019e2013-2019年中国新能源汽车产销量及增速新能源汽车产量（万辆）新能源汽车销量（万辆）新能源汽车产量增速（%）新能源汽车销量增速（%）新能源汽车优异的市场表现是充电服务行业的需求端基础2018年，新能源汽车市场以125.6万辆的销量再创历史新高。2019年上半年，已完成销售61.7万辆，纯电动汽车占比约为80%。据中汽协预测，中国的新能源汽车销量将达到160万辆。在汽车整体销量下滑的背景下，新能源汽车的市场表现依然抢眼，补贴退坡也侧面推动了新能源汽车市场竞争力的走强。新能源汽车保有量的提升是充电服务行业需求端最重要的驱动力。随着消费者对新能源汽车认可度的提升，充电服务行业也将获得更大的市场体量和更多样化的发展机会。来源：汽车工业协会，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。62019.9 iResearch I充电服务行业有关政策一览从规划、产品、建设和运营四个层面引导充电行业快速发展围绕新能源汽车，全面提升充电设施的服务能力与服务质量，是充电服务行业促进政策的基本理念。自2014年以来，国家及地方政策对充电行业予以大力支持，持续出台多项有关政策，聚焦在行业发展引导、产品兼容与安全标准、建设标准和专项运营补贴及优惠四个层面。尤其是涉及充电服务具体落地的有关内容，如将新能源汽车购置补贴转为对充电“短板”的补贴，对专用及公用充换电设施实行电价、地价优惠或财政补贴的举措，均极大地降低了终端企业运营的压力，为整个行业创造了良好有序的发展环境。注释：政策内容仅选取部分代表政策展示，非全部有关政策。来源：公开资料，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。促进充电服务行业发展的代表性政策一览行业规划电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)到 2020 年，新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩超过480万个。全国北京市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020年)上海市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020年)北京：到2020年，拟建充电桩数量435000个。上海：到2020年，拟建充电站数量大于130个，充电桩数量211200个。地方产品标准GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议全面性的对充电设施、充电接口、充电站建设运行、充电站建设运行、充电服务等进行标注建设，修订及补充了老国标中的车桩兼容性和安全性问题。新国标NBT 33008.1-2013 电动汽车充电设备检验试验规范规定了交/直流充电桩的充电功能、通信方式、安全防护、电磁兼容等检测方法与检测要求，是投入运营充电桩的过检标准。行业标准建设要求住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知在“十三五”新能源汽车推广应用通知的基础上，再次重申住宅及公共停车位要预留充电桩安装条件。全国北京市电动汽车充电基础设施规划设计规程广东省关于加快新能源汽车产业创新发展的意见北京：新建居住区应 100%预留充电桩安装条件。广州：不满足100%建设或预留建设安装条件的新建住宅，不予办理验收手续。地方运营补贴关于“十三五”新能源汽车基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知要求新建住宅小区 100%建设或预留充电桩，公共停车位建设或预留充电桩车位比例不低于 10%。全国海南省电动汽车充电基础设施建设运营省级补贴实施暂行办法上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法海南：对2016年至2020年省级平台设备投资及APP应用平台等相关研发费用，给予30%财政资金补贴，补贴上限不超过500万元。上海：对专用、公用充换电设施，给予运营度电补贴。地方72019.9 iResearch I2019.9 iResearch I25.3 27.2 28.5 33.1 38.4 41.2 26.7 31.8 37.6 47.7 56.4 59.0 15.6%13.4%12.1%22.3%17.3%5.7%2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22018年Q1-2019年Q2中国充电桩数量及增速公共充电桩总量（万个）私人充电桩总量（万个）充电桩总体增速（%）充电设施建设情况充电桩总量已超百万台，具备可观的运营空间据发改委制定的发展目标，到2020年底，中国的总体充电桩保有量将达到480万个，以满足500万辆电动汽车的出行要求。目前中国充电桩的整体配建率暂未达标，预计到2019年底，中国总体的车桩比约为3.2:1。因此，充电基础设施建设依然是能源供应商与设备制造商的战略重心。但更为重要的是，中国充电设施已显出巨大的运营潜力：截至2019年二季度，充电桩数量超过100万个。行业相关的上下游企业也开始越发重视充电设施的运营业务。来源：中国充电联盟，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：公安部、中国充电联盟，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。52.0 58.9 66.1 80.8 94.8 100.2 167.3 199.0 221.0 261.0 290.9 344.0 3.2 3.4 3.3 3.2 3.1 3.4 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22018年Q1-2019年Q2中国新能源汽车车桩比充电桩总量（万个）新能源车保有量（万辆）车桩比82019.9 iResearch I公共充电服务行业市场规模2014年起高速增长，2020年市场规模有望突破200亿元3.4 7.2 13.8 29.8 57.3 105.2 158.2 219.0 113.9%90.9%116.7%92.2%83.7%50.4%38.5%2013201420152016201720182019e2020e2013-2020年中国充电服务行业市场规模中国充电服务行业规模（亿元）中国充电服务行业规模增速（%）在行业发展初期，有限的市场规模主要由国家电网和中国普天领衔的“国家队”构成，公共交通是主要的服务对象。2014年，国务院办公厅在关于加快新能源汽车推广应用的指导意见中，明确提出要进一步放宽市场准入，鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和运营。自此，行业开始焕发活力，各类玩家纷纷涌入，当年内即实现超过110%的市场规模增速，随后保持快速增长。在供需两端同时发力的背景下，新能源私家车随保有量的激增上升为主要的服务对象。预计到2019年底，中国公共充电服务行业市场规模将超过150亿元；至2020年，市场规模将达200亿元以上。注释：行业规模基于公共充电服务行业的充电服务费测算。来源：自有统计模型核算、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。92019.9 iResearch I公共充电服务行业格局格局尚未演化完全，新的头部玩家可能在较短时间内出现截至2019年上半年，共有7家充电设施运营商旗下的充电桩总量过万；第一季度至第二季度，行业内TOP5玩家的集中度从84.5%下调至83.9%，稳中有降。事实上，充电服务行业的格局尚未形成，仍有很大的变动空间。除与能源供应紧密衔接的国家电网以外，其他企业的优势主要体现在桩站建设数量、运营数量和已建立的合作关系上。如前文所述，由于整个充电服务行业越发趋于开放，资本和技术雄厚的能源企业、车企、物业持有企业和互联网科技企业均有可能在较短时间内迅速建立合作，成为新的头部玩家。来源：中国充电联盟，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。-5%0%5%10%0246810121416纵轴：各企业Q1-Q2充电设施总量增速（%）横轴：各企业公共充电设施总量（万个）2019年上半年中国充电服务行业TOP10企业竞争格局国家电网特来电星星充电中国普天依威能源万马云杉智慧上汽安悦南京能瑞深圳车电网从运营总量上看，第一梯队企业分别为特来电、国家电网和星星充电。而国家电网在快充桩的运营比例上占有绝对优势。上汽安悦、依威、云杉和万马的运营数量增速均在5%以上，上升潜力较强。深圳车电网、南京能瑞与中国普天在规模和增速上均有一定提升空间。Tier 1Tier 2Tier 3102019.9 iResearch I充电服务行业特征粗放性与排他性尚存，信息互通是制约行业发展的深层问题充电服务行业在中国已经历了10年左右的发展。随着技术门槛的降低，粗放型和排他性正成为行业最为明显的两大特征。导致行业发展粗放的表层原因是诸多类型的玩家背景各异，难以建立联合运营的模式。事实上，这与各企业对运营和数据的重视程度密切相关，诸多底层数据尚未被收集，且充电桩信息也存在大量不准确的情况。排他性在行业内存在已久：拥有规模优势或在某些资源上占据主动权的企业出于发展战略的考虑，不愿轻易与同质企业建立合作关系；而车桩之间的数据对接也存在一定壁垒。从更深层次的角度看，运营和数据两端的问题均指向信息互通。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。充电服务行业核心问题解读移动端产品力支付兼容性设备可用性或适配性设施选址合理性各企业出于各自战略定位的考虑，尚未完全打通跨应用支付。其他运营问题如移动端产品（APP为主）的产品力、设备数据的同步甚至选址等问题也存在于各企业的运营中。运营问题使用状态数据充电费用数据评价数据使用时长/时段数据故障记录数据客户端支付数据使用频次数据接入车型数据现阶段，行业内可互通的数据主要集中在使用状态数据和充电费用数据上。充电桩的使用效果评价、使用时长等延伸数据获取相对困难，因而难以建立起优质的定制化服务或生态。数据问题信息互通问题桩与桩车与桩前端产品后台服务粗放排他112019.9 iResearch I充电服务基础商业模式分析基础商业模式趋同，围绕车主的服务模式成为探索重点充电服务行业的盈利基础在于充电桩的数量和质量。数量可解读为充电桩规模，而质量则与充电桩的地点分布、快充技术、安全技术和运营能力密切关联。因此，早期的从业者将充电桩的数量和质量作为发展重点。而在多数企业模式趋同的情况下，产业链中站位各异的从业者纷纷开始根据自己的实际需求，探索差异化的充电服务模式。值得注意的是，由于充电服务本身直接面向车主用户，充电服务行业较其他行业更为重视围绕渠道通路的建设，即通过移动端应用实现的客户触达能力建设。另外，即使企业不直接拥有充电桩的产权，亦可作为第三方平台接入其他企业的充电桩为车主提供服务。来源：专家访谈；模式分析基于商业模式画布，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。重要合作从产业链上游看，主要与能源供应商和充电设备供应商建立合作关系；从产业链下游看，主要与场地所有方建立合作成本结构固定成本主要包括充电设施采购成本与安装建设成本；非固定成本以运维成本为主，运维成本又可细分为充电找桩产品（多为移动APP）成本和充电桩维护成本核心资源能源与场地获取能力、充电技术、安全保障能力、客户群体价值主张通过建设和运营充电设施，以满足新能源汽车，尤其是纯电动汽车车主的能源补给需求关键业务面向车主或其他单位的找桩充电服务客户关系通过为车主或其他单位提供便捷、安全、高性价比的服务建立联系渠道通路充电找桩APP、地图及导航APP、小程序等移动应用和车载应用收入来源通过向用户收取与充电耗电量或充电时间等要素相关的服务费以获取利润客户细分客户可分为新能源私家车车主、新能源公共交通运输单位、新能源专用车辆作业单位和新能源商用车辆车主充电服务行业基础商业模式解读122019.9 iResearch I中国新能源汽车充电服务产业图谱充电服务产业链涉及供应端、运营端和支持端三大环节注释：本图谱仅选取各环节部分代表企业作为展示，非全部从业企业，且排名不分先后。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。供应端运营端支持端向运营端企业提供能源及充电设备作为桩企、能源企业、运营商、车企或互联网科技公司，为车主用户提供找桩充电类服务向运营端企业提供信息技术及场地类服务能源供应企业信息技术支持企业设备解决方案企业车企平台第一方运营平台聚合充电服务平台场地服务支持企业131新势力车企充电服务发展背景2新势力车企充电服务模式研究4新势力车企充电服务APP市场表现5新势力车企充电服务发展趋势3新势力车主充电行为研究142019.9 iResearch I新势力车企充电服务发展基础三强领跑新势力销量，为各自充电服务的规模化奠定基础2019年上半年，中国纯电动汽车销量达49万辆，同期内已有6家新势力车企具备实际量产交付能力，累计销量超过3.3万辆。其中，头部3家新势力的销量占比约为80%。从同质企业竞争的角度看，至2020年初，暂无其他新势力车企有大规模的纯电动汽车交付计划，先入为主的蔚来、威马与小鹏将在这一时期内继续扩大其市场竞争力。更重要的是，由于品牌车主与旗下充电服务密切的垂直对应关系，头部新势力车企的充电服务也将在各自产销量和市场份额的基础上扩大，并吸引更多的非新势力车主用户。目前，三家企业已经成为新势力车企充电服务的核心力量。来源：乘联会，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。0500100015002000250030002019.12019.22019.32019.42019.52019.62019年1-6月中国新势力车企月度销量威马（辆）蔚来（辆）小鹏（辆）哪吒（辆）云度（辆）新特（辆）152019.9 iResearch I新势力车企充电服务优势分析用户服务能力和数据应用能力领先其他类别玩家艾瑞汽车研究中心已在多篇有关报告中提出，能源补给与续航里程依然是现阶段EV车主驾乘行为的主要痛点，为用户解决能源补给问题是新势力车企提供充电服务的根本原因。由于新势力车企的服务生态多以用户为核心，且重视社区运营，服务内容本身更为全面，能为车主用户创造更好的充电体验，这就使得新势力车企在服务能力上产生了一定有优势。从后台的角度看，新势力车企能够更为有效的利用车主用户的充电及其他行为数据以指导充电服务的提升，也对能源补给的安全性有更精确的把控。另外，新势力车企的产品组合相对集中，统一的研发平台和标准也从侧面决定了下游充电服务的适配性更强，尤其是对品牌对应车主而言。容易被忽略的一点是，新势力车企通常会将出行类服务作为业务布局的重要组成部分，发展充电服务亦可与之形成协同。新势力车企充电服务价值分析来源：公开资料、专家访谈，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新势力车企充电服务价值1：打造车企自身的服务体系价值2：助力车辆销售，完成产品价值实现新势力车企充电服务价值价值3：为出行业务布局提供基础设施电池状态数据充电行为数据其他行为数据车主及用户端移动产品运营线上社区运营线下场景用户服务车企端新势力车企充电服务优势可通过车主及车辆有关数据以指导业务优化，结合用户和产品运营提升服务质量。体系销售出行162019.9 iResearch I威马汽车充电服务模式分析 I以独立品牌运营即客行，充电服务与企业早期战略高度匹配威马旗下的充电服务以即客行为品牌独立运营，根据集团的“三步走”发展战略制定了相应发展规划。这种战略布局主要基于两种考虑：其一，新势力车企须在早期形成一定的规模经济优势以求得快速发展，而若将充电服务作为重资产运营，则必将投入过大的成本，进而挤压主营业务投入。因此，威马在早期选择了以相对轻量的资金代价，通过接入充电服务运营商的充电桩满足车主的能源补给需求。威马认为，车企的充电服务在未来将走向趋同，故早期的发展重心应落在基础布局上。其二，威马的定位不仅是车企，而是智慧出行新生态的服务商。独立运营亦是出于构建完整出行服务生态的考虑。来源：公开资料、专家访谈，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。威马汽车充电服务战略及生态解读威马即客行发展战略一览第三步：成长为智慧出行新生态的服务商第二步：成为数据驱动的智能硬件公司第一步：做智能电动汽车的普及者第三步：整合社会资源，扩大充电服务规模第二步：提升车主对品牌充电服务的归属感第一步：为车主提供全面的基础充电服务选择匹配早期发展战略即客行生态一览 即客充电接入主流运营商和部分城市的优势运营商的充电桩为车主提供服务，即将开放即客行品牌充电站 旅游租车在充电设施发达的部分旅游区开放租车服务，已实现海南的规模化运营 专享租车在出行需求量大的部分城市，与物业持有方合作，运营租车服务 网约车已与部分出行服务商建立合作，预计2019年将面向全国初步开放网约车业务172019.9 iResearch I威马汽车充电服务模式分析 II采用独立APP模式，在充电服务的基础上逐渐覆盖出行生态相对独立的业务及品牌架构使即客行有更为专业的独立APP用于充电服务提供，因此其APP的用户友好性较强。前文已述，在威马“三步走”战略的早期阶段，即客行的充电服务投入相对合理。目前，即客行在保证充电桩接入量的前提下，开始向自有品牌充电桩业务发力，逐步扩大在充电服务上的资本投入，保证场地和服务的质量。未来，企业还将考虑建设大型品牌桩站以服务更多的新能源车主。作为聚焦出行的新势力车企，威马的战略协同性极强，循序渐进地增加资本投入并扩大服务范围是其充电服务的主要发展路径。威马汽车充电服务模式及APP（功能）解读界面与功能模式与服务即客行APP 早期模式规划：确保车主在全国范围内的能源补给，以主流运营商和部分城市的优势服务商作为主要接入方，满足车主的充电桩启停和免切换APP的在线支付需求。现期模式规划：与充电设施运营商和制造商达成深度合作，完成品牌主导的超充或快充设施布局，同时推进其租车业务和网约车业务规模的扩大，加快在全国范围内落地。未来模式规划：形成能源补给、租车和网约车为一体的新能源出行服务全生态，通过大型品牌充电设施建设服务车主与出行业务。已实现待推进进展中注释：图片内容截取时间为2019年8月，部分内容可能已由车企或运营商做出优化。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通过标签清晰呈现功能，未来或引入网约车。在地图界面通过品牌LOGO直观展示充电桩运营商信息，点击进入可查看评论和详情。182019.9 iResearch I蔚来充电服务模式分析 I充电服务在短期战略中颇受重视，已推出五项细分充电服务蔚来的充电服务定位高于其他两家头部新势力友商。根据蔚来招股书中所强调的内容，公司现阶段的主要战略依然是产销能力的提升，但基础设施与服务能力的建设紧随其后，技术创新战略也与充电服务密切相关。从用户思维出发，塑造愉悦的生活方式是蔚来的品牌理念。从生态层面看，蔚来围绕用户布局的专属充电桩、换电站、第三方充电、充电车和一键加电已初具规模，但重资产的充电服务运营模式使蔚来整体的成本过高，因此负责能源补给的NIO POWER存在独立拆分上市的可能性。未来，企业的充电服务还将进一步向非自有品牌的新能源车主开放。来源：公开资料、专家访谈，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。蔚来充电服务战略及生态解读上市新车型并丰富产品线打造自建工厂生产能力扩展基础设施和服务覆盖范围持续聚焦技术创新获取更多融资机会蔚来短期战略一览用户NIOHouseNIOServiceNIOPowerNIO Power与NIO Service形成协同 专属充电桩于车主住所处安装蔚来专用的家用充电器和蔚来自营的超级充电桩。换电站通过自营的换电站为车主提供快速的电池更换。一键加电（代客加电）以人工服务代替车主前往充电设施处完成补给后返还车辆。第三方充电网络接入其他企业运营的充电桩为用户提供服务。充电车提供应急充电与移动充电服务的专用车辆。蔚来充电服务生态一览192019.9 iResearch I蔚来充电服务模式分析 II蔚来将充电服务功能集成在车主APP之内。从模式上看，其充电、换电和代客加电形成了良性的支持关系，其中换电是蔚来的差异化竞争优势点。较一般用户而言，蔚来车主用户自然可以享受更多优惠服务，例如车主每年最多12次的终身免费异地加电。为匹配其充换一体的服务模式，蔚来在早期就推出了电池租用业务以及增值服务“能量无忧”服务包。虽然换电模式凭借快速高效赢得了诸多车主的好评，但不容忽视的是，即使抛开换电技术成熟度和综合成本投入的问题，规划审批和落地的难度也依然是制约该业务快速发展的瓶颈。蔚来充电服务模式及APP（功能）解读蔚来APP界面与功能模式注释：图片内容由公开渠道获取，部分内容可能已由运营商做出优化。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。充电、换电与代客加电协同发展，塑造全面的车主用户体验即基础的找桩充电与支付功能，面向所有用户开放，还可获取积分。一键加电服务是现阶段蔚来独有的服务，于2019年4月全部开放，已在40余座城市上线。即为蔚来车主安装的专属私人充电桩。充电换电代客加电蔚来的充电服务模式是三种细分业务的结合：充电是蔚来车辆能源补给服务的基本构成。换电是蔚来的差异化服务模式。代客加电是基于充电与换电的优势服务模式。一键加电服务界面202019.9 iResearch I小鹏汽车充电服务模式分析 I对充电服务进行场景化延伸，未来可结合后市场业务发展相对于威马和蔚来而言，小鹏汽车的整体战略与特斯拉有一定的相似之处。除研发生产和销售实现模式外，自主建设的超级充电桩也体现了这一点。此外，小鹏曾计划将下游的充电服务进行场景化，在考虑充电时长的限制条件下，利用其服务站点优势，可引入养护、维修和其他售后服务。但从充电业务自身的生态层面来看，小鹏仍有待完善。由于小鹏的超级充电桩自建设伊始便对所有新能源车主开放，从服务生态闭环的思维考虑，场景化的充电服务还是意向车主体验小鹏充电服务乃至他服务的重要环节。来源：公开资料、专家访谈，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。小鹏汽车充电服务战略定位解读研发与生产车型自动驾驶三电技术 整车销售体验中心服务中心金融服务 出行服务网约车 小鹏的场景化充电服务 充电及超级充电小鹏同时为在外充电的车主提供第三方聚合式充电服务和自有超级充电桩。养护及维修当前新能源汽车的充电时间一般在30分钟以上，这就为一般的保养及维修服务提供了一定的基础。此外，新能源汽车本身的维修保养就相对便捷，且频次较低，完全可以在在充电时实现。基于以上考量，小鹏汽车可将服务向后市场适当延伸。其他服务依托小鹏服务中心，为车主的其他服务获取提供场所。研发、生产、销售及车辆运营212019.9 iResearch I小鹏汽车APP是获取小鹏充电服务的移动端产品，面向所有新能源车主开放。APP内功能目前以包括充电桩信息查询、导航和支付三大基本功能。小鹏面向客户提供家用充电桩安装服务、自营充电桩服务和第三方充电桩聚合服务。其中，自营超级充电桩（站）提供一定的免费停车服务，并安装有智能地锁以提升服务效率。小鹏汽车充电服务模式分析 II将充电服务植入车主APP，满足服务体系化的同时吸引潜客小鹏汽车选择将充电服务植入在车主APP中，这一模式可以使小鹏的车主服务更加体系化，便于构建以用户为核心的生态系统。另一方面，集成式的功能植入旨在吸引更多的新能源汽车车主增进对小鹏充电服务体系和小鹏汽车的了解，进而将潜在客群转化为“鹏友”。值得一提的是，小鹏自营的超级充电服务亦秉承“桩站先行”的原则，这不仅是对车主权益的放大，也是其整个出行服务的战略布局考虑。在选址上，小鹏充电站也积极向车主密度和出行流量较大的区域靠拢。但大规模的自营快充模式在现阶段也为小鹏带来了一定的资金成本压力。小鹏汽车充电服务模式及APP（功能）解读小鹏汽车APP以上海为例，非合作充电桩占比较高，显示信息有限。注释：图片内容截取时间为2019年8月，部分内容可能已由车企或运营商做出优化。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。已接入的运营商充电桩和自有充电桩信息显示完整，同时可以使用小鹏汽车APP完成支付。界面模式、功能与服务非合作方充电桩合作方充电桩自营超充桩222019.9 iResearch I新势力车企充电服务模式总结艾瑞认为，尽管三强的充电服务模式各异，目前将充电服务植入在车主APP中的蔚来和小鹏也有极大概率独立运营各自的充电服务APP。以蔚来为例，尤其是在NIO POWER业务体系更加开放的情况下，新势力企还需要更多入口以触达用户群体。威马旗下的即客行已经率先开通了微信小程序作为充电服务入口。目前，新势力三强可实现APP内支付的充电桩接入数量均已超过10万个，在第三方平台的接入数量上难分伯仲。从业务的构成和服务战略上看，各自的充电服务业务还将进一步丰富，或在未来出现交叉。三强模式在入口、接入的充电桩平台和服务内容上有趋同可能新势力三强充电服务模式一览充电服务运营模式设施接入情况服务特点即客行蔚来小鹏汽车轻资产运营，独立APP拥有微信充电小程序有积分激励制度重资产运营，车主APP功能植入暂无微信充电小程序有积分激励制度重资产运营，车主APP功能植入暂无微信充电小程序有积分激励制度至2019年8月，已与国内9家主流运营商建立合作，年内充电枪数量将达15万支。至2019年7月，接入的充电桩数量已超过10万个；换电站数量已达122座。至2018年底，已接入近10万个第三方充电桩；预计2019年将投入运营近200座超级充电站。高度开放，以第三方充电桩接入为主，在部分区域提供移动出行服务。部分开放，在接入第三方的基础上，充电、换电、代客加电三大业务协同发展。高度开放，接入第三方的同时还自营超级充电桩（站）。注释：内容截止时间为2019年8月。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。231新势力车企充电服务发展背景2新势力车企充电服务模式研究4新势力车企充电服务APP市场表现5新势力车企充电服务发展趋势3新势力车主充电行为研究242019.9 iResearch I新势力车主人群画像 I男性63.5%女性36.5%2019年中国新势力EV车主性别占比在线调研结果显示，新势力男性车主的占比高达63.5%，占据主导地位。而车主年龄主要集中在26-40岁之间，占比接近90%；31-35岁的新势力车主占比在40%以上。从家庭结构看，三口之家是最主要的家庭用车单位，占比达到54%，其余几种家庭结构的分布相对平均。有孩家庭的新势力车主占比超过70%。男性占比高，31-35岁车主居多，三口之家是主要的家庭构成样本：N=400，于2019年8月通过iClick社区自主调研获取。12102163942918-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41岁及以上2019年中国新势力EV车主年龄分布新势力车主（人）2249482163530单身独居与父母同住两人之家三口之家二孩家庭三代同堂2019年中国新势力EV车主家庭构成新势力车主（人）性别252019.9 iResearch I2019.9 iResearch I1510413368364415722025925271万元以下 1-2万元2-3万元3-4万元4-5万元 5万元以上2019年中国EV车主家庭月收入分布新势力EV车主（人）非新势力EV车主（人）新势力车主人群画像 II新势力车主收入分布更均衡，学历显著高于一般新能源车主在收入分布上，新势力车主较一般新能源车主的收入区间分布更为均衡，家庭收入在2万元以内的中低收入群体占比接近30%，而后者在此区间内的占比为21.8%；而在3万元以上的中高收入群体中，两类车主人数占比分别为37%和28%。在教育背景上，学历在硕士及以上的新势力车主人群达到13.8%，远高于一般新能源车主。总体而言，一般新能源汽车更为大众化，而新势力车企的产品对高收入、高学历人群的吸引力更强。样本：N=800，于2019年8月通过iClick社区自主调研获取。样本：N=800，于2019年8月通过iClick社区自主调研获取。7373013718928340212高中及以下大专本科硕士博士及以上2019年中国EV车主教育背景分布新势力EV车主（人）非新势力EV车主（人）硕士及以上学历占比13.8%vs 5.8%收入区间样本分布标准差44.5 vs 69.8262019.9 iResearch I2019.9 iResearch I200170302819227首购增购置换2019年中国EV车主购车行为类别新势力EV车主（人）非新势力EV车主（人）54.7%49.4%46.3%49.2%36.8%41.8%45.1%49.2%8.4%8.9%8.5%1.5%0%20%40%60%80%100%威马车主蔚来车主小鹏车主其他车主2019年中国新势力EV车主购车行为类别首购车主增购车主置换车主新势力车主购车行为类别新势力品牌增购选择占比高，威马对首购人群的吸引力最强从购车行为类别的调研结果看，首购是最主要的购置行为，占到总体类别的60%以上。新势力品牌购置类别分布相对均衡，42.5%的新势力车主将爱车作为增购之选。值得注意的是，威马车主的首购占比高达近55%，侧面显示出市场对其产品力的认可。样本：N=400，于2019年8月通过iClick社区自主调研获取。样本：N=400，于2019年8月通过iClick社区自主调研获取。两类车主增购行为占比42.5%vs 23.0%272019.9 iResearch I2019.9 iResearch I34.7%30.4%37.8%26.2%41.1%49.4%32.9%41.5%17.9%17.7%23.2%30.8%5.3%2.5%6.1%1.5%1.1%0%20%40%60%80%100%威马车主蔚来车主小鹏车主其他车主2019年中国新势力EV车主每周公桩充电频次分布充电次数1次的车主充电次数为2次的车主充电次数为3次的车主充电次数为4次的车主充电次数为5次的车主充电次数5次的车主新势力车主充电频次分布：公共充电桩新势力与非新势力车主公桩充电频次基本持平，三强车主充电频次低于其他新势力公桩充电频次与车辆本身的续航里程密切相关。从整体上看，新势力车主的充电频次与非新势力车主的充电频次相当。在新势力车主内部，三强的充电频次明显更低。以蔚来为例，有超过80%的车主每周的公共充电频次在2次以内。样本：N=800，于2019年8月通过iClick社区自主调研获取。样本：N=400，于2019年8月通过iClick社区自主调研获取。129171841501962048911001次2次3次4次5次5次以上2019年中国EV车主每周公桩充电频次分布新势力EV车主（人）非新势力EV车主（人）两类车主充电频次平均值2.0 vs 2.0282019.9 iResearch I2019.9 iResearch I12134138471851181081773827321次2次3次4次5次5次以上2019年中国EV车主每周私桩充电频次分布新势力EV车主（人）非新势力EV车主（人）2.1%3.2%4.9%1.5%35.8%39.2%23.2%29.2%28.4%31.6%46.3%35.4%12.6%12.7%7.3%13.8%5.3%6.3%1.2%3.1%15.8%7.0%17.1%16.9%0%20%40%60%80%100%威马车主蔚来车主小鹏车主其他车主2019年中国新势力EV车主每周私桩充电频次分布充电次数1次的车主充电次数为2次的车主充电次数为3次的车主充电次数为4次的车主充电次数为5次的车主充电次数5次的车主新势力车主充电频次分布：私人充电桩新势力车主私桩充电频次略高于非新势力车主私桩充电是目前EV车主最主要的充电方式选择。调研结果显示，新势力车主每周的平均充电频次在3.2次左右，略高于非新势力车主。在新势力车主内部，充电频次在3次及以内的三强车主占比达到72%。而其他新势力车主整体的平均充电频次较高，侧面体现了三强车辆的续航能力优势。样本：N=800，于2019年8月通过iClick社区自主调研获取。样本：N=400，于2019年8月通过iClick社区自主调研获取。两类车主充电频次平均值3.2 vs 3.1292019.9 iResearch I2019.9 iResearch I63.8%53.0%40.3%14.8%63.0%54.8%39.5%14.8%自有私人充电桩电网公司运营的公共充电桩企业运营的公共充电桩汽车品牌专属充电桩2019年中国EV车主常用的充电桩类别分布新势力EV车主占比（%）非新势力EV车主占比（%）新势力车主充电桩类别偏好私桩仍占主导，小鹏车主对快充桩的使用倾向程度更高根据充电桩的所属类别划分，私人充电桩是EV车主最常使用的充电桩，其次为电网公司运营的公共充电桩。尽管企业运营的充电桩总量最大，在用户选择分布上却不占优势。在自身的超充桩站建设的积极推动下，小鹏车主对快充的倾向程度最高，接近78%。而在换电服务的影响下，蔚来车主对快充桩的依赖则不明显。样本：N=800，于2019年8月通过iClick社区自主调研获取。注释：倾向度基于原问题选项，采用选项赋值及加权平均方法求得。样本：N=800，于2019年8月通过iClick社区自主调研获取