盖世汽车-2019年1月乘用车市场销量分析-2019.2-25页.pdf

20192019年年1 1月乘月乘用用车市场分析报告车市场分析报告20192019年年0202月月盖世汽车盖世汽车研究院研究院盖世汽车研究院丨目录目录1.1.乘乘用用车市场整体概况车市场整体概况2.乘用车细分市场分析3.新能源乘用车市场分析4.乘用车车市总结与展望盖世汽车研究院丨1.1 乘用车市场同比下跌16.5%n2019年1乘用车批发量201.9万辆，同比下跌16.5%，跌幅进一步加大，整体车市并没有出现所谓的“开门红”，绝大部分厂家销量同比都在下跌。n1月经销商库存预警指数为58.9%，环比下降7.2%，同比下降8.3%，首先，临近春节，消费者购买意愿较强，经销商促销力度大，促使消费者消费，其次，厂家考虑到经销商库存压力较大，批发给经销商的新车数量减少，与去年同期相比，下降了16.5%。促成经销商库存预警指数下跌。数据来源：乘联会2018&20192018&2019年年乘用车销量乘用车销量（千辆（千辆）月度月度同比变化同比变化-16.5%累计累计同比变化同比变化-16.5%盖世汽车研究院丨1.2 乘用车市场轿车市场份额同比增长n轿车跌幅收窄，SUV和MPV跌幅环比增加，轿车中日系车型实现逆市增长10%，也在一定程度上缓解了轿车市场的下跌。nMPV市场跌幅最大，各派系都呈现一定程度的下滑。数据来源：乘联会(千辆千辆)20192019年累计年累计20182018年累计年累计1 1月乘月乘用用车市场车市场累计累计份额份额变化变化1 1月乘月乘用用车市场结构销量及同比变化车市场结构销量及同比变化盖世汽车研究院丨1.3 乘用车市场日系逆市上涨n仅日系同比增长，主要得益于广汽丰田的同比大增75%至79,700辆，东风日产、广汽本田、讴歌和英菲尼迪也出现了不同程度的上涨。n韩系同比下滑32%，其中北京现代同比下跌47%至32,034辆，名图、领动销量同比减少万余辆。数据来源：乘联会20192019年年1 1月分国别销量变化情况月分国别销量变化情况(千辆千辆)同比变化均值同比变化均值20182018年累计年累计市场份额市场份额42.5%21.4%17.4%11.0%3.7%4.0%20192019年累计年累计市场份额市场份额40.9%21.9%21.5%10.2%3.0%2.5%累计份额变化累计份额变化-1.6%0.5%4.1%-0.8%-0.7%-1.5%盖世汽车研究院丨排名排名车企车企1 1月销量（千辆）月销量（千辆）同比增速同比增速累计累计市场份额市场份额累计份额累计份额同比变化同比变化1-11.2%9.4%0.6%2-10.9%8.9%0.6%3-32.0%8.0%-1.8%42.1%7.8%1.4%5-26.5%5.5%-0.7%61.2%5.0%0.9%76.4%5.0%1.1%874.8%3.9%2.1%9-6.5%3.9%0.4%10-33.3%3.8%-0.9%20192019年年1 1月月乘用车企业前十销量乘用车企业前十销量排行及同比变化排行及同比变化n广汽丰田1月销量同比上涨75%至近8万辆，但2018年12月仅售4.2万辆环比下跌31%，1月的大幅增长与12月批发量的大幅减少也有一定的关系。n长安汽车跌幅高达33%，仅逸动销量同比上涨3,233辆，其余2018年1月同期已有车型销量同比全部下滑。1.4 乘用车市场广汽丰田领涨数据来源：乘联会盖世汽车研究院丨目录目录1.乘用车市场整体分析2.2.乘用车细分乘用车细分市场市场与企业与企业、车型表现车型表现3.新能源乘用车市场分析4.车市总结与展望盖世汽车研究院丨2.1 轿车市场日系和自主市场份额同比增长n1月国内轿车销量100.1万辆，同比下跌13.9%，轿车在乘用车市场份额占比达49.6%。n日系销量同比增长10%，市场份额同比增长5.9%，其中一半车型都为正增长，雷凌同比增长90%至26,681辆，思域同比增长近50%至24,374辆，飞度和凯美瑞同比增长均在50%以上，1月销量分别为14,232辆和19,720辆。数据来源：乘联会轿车销量轿车销量走势及市场份额走势及市场份额轿车分轿车分国别累计市场份额变化国别累计市场份额变化(千辆千辆)(千辆千辆)20192019年累计年累计20182018年累计年累计盖世汽车研究院丨2.1 轿车市场A00级同比增长nA00级同比大幅增长主要因为新能源车型销量的增长，其中宝骏E100销量同比增长8,232辆，另外新增车型带来的销量增长达7,197辆。nB级车跌幅进一步加大，其中名图同比减少94%（同比减少11,235辆）至759辆；迈腾同比减少58%（同比减少16,899辆）至12,389辆。数据来源：乘联会1 1月月轿车分级别销量及同比变化轿车分级别销量及同比变化1 1月月轿车分轿车分级别累计份额级别累计份额变化变化(千辆千辆)盖世汽车研究院丨排名排名车型车型1 1月销量（千辆）月销量（千辆）同比同比增速增速累计销量累计销量累计累计同比变化同比变化累计销量累计销量占企业份额占企业份额132.4%58,537 32.4%30.8%216.4%44,454 16.4%44.4%3-19.3%37,711-19.3%48.1%423.6%34,622 23.6%19.2%5-21.7%31,065-21.7%19.3%6-15.6%28,508-15.6%15.0%725.6%28,297 25.6%15.7%889.9%26,681 89.9%33.5%9-24.0%24,765-24.0%15.4%1048.1%24,374 48.1%36.8%20192019年年1 1月轿车前月轿车前十销量十销量排行及同比变化排行及同比变化n朗逸销量破5万同比增长32%，环比增长48%，创历史新高，朗逸PLUS的推出，补强了上汽大众在A+级市场的实力，部分地区终端优惠较大，老款朗逸口碑的积累等原因吸引消费者购买。n1月英朗销售34,622辆，尽管三缸发动机成为不少消费者选车时的顾虑，但随着优惠的步步加大，目前4万多的优惠已经将价格降至8万多，让不少消费者愿意尝试。数据来源：乘联会2.1 轿车市场朗逸夺冠 速腾跌出榜首盖世汽车研究院丨2.2 SUV市场德系市场份额增长最多nSUV市场销量1月同比减少17.7%至89万辆，同比跌幅增大，市场份额环比减少。n德系市场份额的增长主要是因为2018年多款SUV的上市，其中途岳1月销量达1.2万辆之多，宝马X3带来了九千余辆销量的净增长，探歌、探岳等车型也带来了不错的销量。数据来源：乘联会(千辆千辆)20192019年累计年累计20182018年累计年累计SUVSUV销量走势及市场份额销量走势及市场份额SUVSUV分国别累计市场份额变化分国别累计市场份额变化盖世汽车研究院丨2.2 SUV市场小型SUV加速下滑n 小型SUV加速下滑，合资小型SUV仅有缤智和XR-V销量在万辆以上，而且两者销量基本已经触及天花板，1月出现了不同程度的下滑。自主小型SUV中的宝骏510、哈弗H2，在1月份同比跌幅都超过了50%。n 紧凑型SUV市场份额增加，紧凑型SUV市场中自主品牌占61%，同样，豪华品牌也在加速紧凑型SUV市场的投放，2018年，捷豹E-PACE、凯迪拉克XT4相继上市。数据来源：乘联会1 1月月SUVSUV分级别销量及同比变化分级别销量及同比变化1 1月月SUVSUV分级别累计份额分级别累计份额变化变化(千辆千辆)盖世汽车研究院丨排名排名车型车型1 1月销量（千辆）月销量（千辆）同比同比变化变化累计销量累计销量累计累计同比变化同比变化累计销量累计销量占企业份额占企业份额1-23.8%45,034-23.8%44.9%2-9.5%27,503-9.5%17.4%3-64.0%20,911-64.0%18.9%4-9.1%19,600-9.1%25.7%53.6%17,859 3.6%22.8%62.8%17,571 2.8%26.5%70.6%16,626 0.6%16.6%8-21.9%16,519-21.9%21.7%93.3%16,262 3.3%16.2%10-22.9%15,481-22.9%9.8%20192019年年1 1月月乘用乘用车车SUVSUV市场前市场前十销量十销量排行及同比变化排行及同比变化n哈弗H6依然是SUV销量冠军，销量再破四万，超过第二名销量近1.8万辆。哈弗M6和哈弗F7月销也过万。n博越近两个月销量起伏较大，上个月博越跌出榜单前十，排名十一，1月份又重回榜单前十，排名第二，销量达到27,503辆。数据来源：乘联会2.2 SUV市场哈弗H6销量破四万盖世汽车研究院丨2.3 MPV市场自主和美系市场份额同比增长n1月国内MPV销量12.8万辆，同比下跌26.6%，占乘用车市场份额6.3%。n各派系MPV都下滑，其中德系同比下跌48%，日系同比下跌45%至5,282辆，其中艾力绅同比减少2,954辆至1,890辆。数据来源：乘联会(千辆千辆)20192019年累计年累计20182018年累计年累计MPVMPV销量走势及市场份额销量走势及市场份额MPVMPV分国别累计市场份额变化分国别累计市场份额变化盖世汽车研究院丨排名排名车型车型1 1月销量（千辆）月销量（千辆）同比同比变化变化累计销量累计销量累计累计同比变化同比变化累计销量累计销量占企业份额占企业份额1-30.7%38,203-30.7%34.6%2-12.1%14,091-12.1%12.8%3-10,826-9.8%4-39.8%8,435-39.8%4.7%510.0%6,503 10.0%58.7%6-66.6%5,033-66.6%11.6%7-4.3%4,649-4.3%22.0%8-1.3%3,969-1.3%2.2%9-3,943-11.6%10-31.2%2,960-31.2%4.1%20192019年年1 1月月乘用乘用车车MPVMPV市场前市场前十销量十销量排行及同比变化排行及同比变化n传祺GM6 2018年11月开始预售，2019年1月上市，刚上市即进入TOP10，销近0.4万辆，广汽传祺已经在MPV市场推出一款GM8，GM8定位商务车，不大适合大多数家庭用户使用，因此传祺推出一款更适合家用且内部空间也足够的GM6，售价更低，让不少预算有限的消费者更易接受。数据来源：乘联会2.3 MPV市场传祺GM6进入榜首无同比代表去年同期还未上市盖世汽车研究院丨目录目录1.乘用车市场整体分析2.乘用车细分市场与企业表现3.3.新能源新能源乘用车乘用车市场分析市场分析4.车市总结与展望盖世汽车研究院丨3.1 新能源乘用车同比增长1.8倍n1月新能源乘用车销量达8.9万辆，比去年同期增长180%，消费者在新一轮补贴退坡前抢购推动了新能源汽车销量增长。数据来源：乘联会2018&20192018&2019年年新能源乘用车新能源乘用车销量销量(辆辆)盖世汽车研究院丨3.2 新能源乘用车纯电同比大涨n1月纯电动车型同比增长257%，其中比亚迪E5、帝豪EV及宝骏E100都呈现了较大幅度的上涨，插混中唐PHEV销量同比增长354%至6,908辆。20192019年年1 1月新能源乘月新能源乘用用车分车分类型类型销量及同比变化销量及同比变化数据来源：乘联会单位：辆1 1月新能源乘月新能源乘用车分用车分类型累计占比类型累计占比盖世汽车研究院丨排名排名车型车型1 1月销量（辆）月销量（辆）同比同比变化变化累计销累计销量量累计同比累计同比变化变化1292%28,005 292%210290%8,312 10290%31221%6,937 1221%423%6,164 23%567%6,050 67%6-43%4,512-43%7482%4,028 482%8-4,005-9119%3,741 119%1074%3,300 74%20192019年年1 1月月新能源乘用车车企前十销量排行新能源乘用车车企前十销量排行3.3 新能源乘用车仅北汽新能源同比下跌n上汽通用五菱同比暴涨，主要因为宝骏E100月销达8,312辆带来同比增长8,232辆。n北汽新能源同比下跌43%，主要因为北汽EC系列销量同比减少100%至14辆（销量同比减少7,856辆）。数据来源：乘联会盖世汽车研究院丨排名排名车型车型1 1月销量（辆）月销量（辆）同比同比变化变化累计销累计销量量累计同比累计同比变化变化1-10,093-210290%8,312 10290%3534%6,908 534%430423%3,968 30423%5-3,895-6136%3,375 136%7-9%3,023-9%8-2,999-9-2,808-1046%2,765 46%3.4 新能源乘用车TOP10中比亚迪占四个n比亚迪元EV、唐PHEV、E5和秦PHEV进入榜首，比亚迪新能源高达2.8万辆，占比亚迪整体乘用车市场超60%。n北汽新能源EC系列和EX系列跌出榜首。数据来源：乘联会20192019年年1 1月月新能源乘用车车型前十销量排行新能源乘用车车型前十销量排行无同比代表去年同期还未上市盖世汽车研究院丨n元EV销量达10,093辆，不错的续航和先进的电池技术，吸引了消费者。n北汽EC和EX系列跌出榜首，北汽新能源销量整体下滑明显。20192019年年1 1月月纯电动车型前十销量排行纯电动车型前十销量排行3.5 纯电动乘用车比亚迪元EV夺冠数据来源：乘联会1 1月月纯电动纯电动乘乘用车分级别占比图示用车分级别占比图示单位：辆盖世汽车研究院丨20192019年年1 1月月插混车型前八销量排行插混车型前八销量排行3.6 插混乘用车唐稳居榜首数据来源：乘联会1 1月月插混乘用车分级别占比图示插混乘用车分级别占比图示n比亚迪全新一代唐插混在2018年6月份上市，8月开始居销量榜首，销量一路攀升，1月销量为6,908辆，为上市以来销量最高值。单位：辆盖世汽车研究院丨目录目录1.乘用车市场整体分析2.乘用车细分市场与企业表现3.新能源乘用车市场分析4.车市总结与展望盖世汽车研究院丨4.1 乘用车车市总结与展望注：本报告销量数据均采用车系销量数据来源：乘联会n2019年1月份狭义乘用车市场销量实现201.9万辆，较去年同期241.9辆下跌16.5%。n1月新能源乘用车销量达8.9万辆，比去年同期增长180%，消费者在新一轮补贴退坡前抢购推动了新能源汽车销量增长。n 1月跌幅较上月进一步扩大，整体车市并没有出现所谓的“开门红”，绝大部分厂家销量同比都在下跌。2019年1月汽车经销商库存预警指数为58.9%，汽车经销商库存预警指数已经连续13个月高于警戒线，但1月环比下降7.2个百分点，同比下降8.3百分点，首先，临近春节，消费者购买意愿较强，再加上经销商推出了不少的促销力度，促使消费者消费，其次，厂家考虑到经销商库存压力较大，1月份乘用车市场厂家批发给经销商的新车数量较少，与去年同期相比，下降了16.5%。两者促成经销商库存预警指数下跌。n受春节假期影响及经销商库存压力较大，2月预计同比仍呈下滑趋势，盖世研究院预测同比下跌5%。网址：联系电话：86-21-51699066邮箱：GASGOO AUTO RESEARCH INSTITUTE