第一太平戴维斯-2020年上半年 亚太区标杆物业-2020.2-20页.pdf

亚太 2020年1月标杆物业报告第一太平戴维斯研究部标杆物业 香港特别行政区 17 澳大利亚及新西兰53亚洲金边*北京长沙成都重庆大连福州广州海口杭州南京上海沈阳深圳天津武汉厦门西安珠海印度第一太平戴维斯亚太区阿德莱德布里斯班堪培拉黄金海岸戈登林菲尔德墨尔本诺丁山帕拉马塔珀斯圣艾夫斯阳光海岸南悉尼悉尼柬埔寨中国中环鲗鱼涌（3）尖沙咀班加罗尔金奈古尔冈孟买浦那印度尼西亚 雅加达 新加坡 新加坡（4）韩国 首尔 中国台湾 台中 台北泰国 曼谷 越南 岘港 河内 胡志明市日本东京澳门特别行政区 澳门马来西亚 新山吉隆坡槟城 菲律宾宿务马卡蒂市*博尼法西奥环球城*新西兰 奥克兰基督城*联营办事处标杆物业单位换算：1)1平方米=10.7639平方英尺/0.3025坪 2)价格按2019年12月31日汇率换算：1美元=6.9632元人民币；1美元=7.7904港元；1美元=29.914新台币；1美元=108.62日元；1美元=1,155.07韩元；1美元=1.345新加坡元；1美元=4.0905林吉特；1美元=23,172.5越南盾；1美元=1.4242澳元；1美元=50.66菲律宾比索；1美元=13,882.5印尼卢比 本报告覆盖亚洲主要城市，选取部分顶级高端物业以衡量使用成本。该使用成本包括物业租金、物业管理费以及政府税费。除酒店市场以外，所有成本均以净建筑面积按月计算，即各独立出租单元的建筑面积，不含公共区域。由于每个物业领域仅选取5或者10个高端物业，因此本报告中的租金数据及使用成本可能高于其他报告所载的市场平均水平。为便于不同城市横向比较，第一太平戴维斯各分公司的专业研究顾问已结合当地市场不同惯例，做了必要的假定和判断。一站式服务创新理念资产管理设施设备管理酒店工业物业服务投资与销售国际住宅租户服务写字楼服务项目管理物业管理研究与顾问咨询住宅服务零售服务评估与专业顾问服务服务式公寓服务第一太平戴维斯是一家领先的国际房地产顾问公司，在伦敦股票交易所上市。公司始创于1855年，历史传承悠久，业务增长势头无可匹敌。目前在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。第一太平戴维斯在亚太区设有60家分公司，拥有逾25,000名员工。亚太区业务广泛覆盖澳大利亚、中国大陆、香港、印度、印度尼西亚、日本、澳门、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、台湾、泰国与越南。我们助力开发商、业主、租户与投资者，为其提供广泛、专业的房地产顾问与服务。服务范围包括咨询、设施管理、空间规划、企业服务、物业管理、租赁、评估与销售等，涵盖写字楼、住宅、工业地产、商铺、投资与酒店等关键领域。我们凭借行业知识与创业经验的完美结合，为客户提供一流的房地产专业建议，更凭借创新的思维理念与卓越的谈判能力享誉业内。我们选择专注于高端机构与个人，与客户同心同德，致力于为客户提供最优质的服务。第一太平戴维斯已打造成顶级品牌，成为优质服务的代名词。公司始终以高瞻远瞩的眼光，不断推进房地产领域的战略合作。3标杆物业香港301.9270.218.113.5大阪99.990.8已含9.1深圳59.053.55.5已含新加坡114.3114.3已含已含悉尼82.980.20.62.1广州51.845.76.2已含马尼拉35.929.84.02.1东京169.1153.7已含15.4上海86.877.49.3已含布里斯班52.048.20.63.2墨尔本48.544.20.83.5北京113.2105.97.3已含台北66.862.54.63.1雅加达34.523.77.73.1吉隆坡25.825.8已含已含东京新加坡大阪悉尼台北胡志明市北京上海广州吉隆坡深圳香港首尔雅加达布里斯班墨尔本河内马尼拉河内40.729.08.03.7首尔100.976.524.3已含胡志明市61.449.86.65.0市场周期写字楼繁荣期衰退期 萧条期 复苏期 总租用成本（五大顶级写字楼平均）香港东京新加坡北京首尔大阪上海悉尼台北胡志明市深圳布里斯班广州墨尔本河内马尼拉雅加达吉隆坡 美元每平方米每月净租金总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金（美元每平方米每月）物业管理费（美元每平方米每月）政府税费（美元每平方米每月）0 50 100 150 200 250 300 350Hong KongTokyoSingaporeBeijingSeoulOsakaShanghaiSydneyTaipeiHo Chi Minh CityShenzhenBrisbaneGuangzhouMelbourneHanoiManilaJakartaKuala L 第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 *因标杆写字楼物业篮子调整，故本次统计周期台北租金变化数据暂缺成本变化2019年7-12月租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计）香港东京新加坡北京首尔大阪上海悉尼台北*胡志明市深圳布里斯班广州墨尔本河内马尼拉雅加达吉隆坡写字楼总租用成本1H/2009-2H/2019 美元每平方米每月净租金-10%0%10%0501001502002503003501H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H20092010201120122013201420152016201720182019东京悉尼北京首尔上海新加坡台北胡志明市香港 吉隆坡5标杆物业香港1027.2948.031.847.4北京319.5307.312.1已含墨尔本201.3195.81.54.0新加坡484.2484.2已含已含大阪252.7229.8已含23.0吉隆坡171.7171.7已含已含河内77.470.4已含7.0东京551.4501.3已含50.1悉尼297.8297.8已含已含首尔192.2174.717.5已含胡志明市133.2113.08.911.3上海354.1341.412.8已含台北230.6207.912.310.4马尼拉49.140.95.42.9东京上海北京大阪深圳悉尼吉隆坡香港新加坡台北墨尔本首尔雅加达广州胡志明市河内马尼拉雅加达113.388.214.810.3广州328.8320.38.6已含深圳225.8210.215.6已含繁荣期衰退期 萧条期 复苏期 市场周期零售商场总租用成本（五大顶级商场平均）总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金（美元每平方米每月）物业管理费（美元每平方米每月）政府税费（美元每平方米每月）0 200 400 600 800 1,000 1,200Hong KongTokyoSingaporeShanghaiGuangzhouBeijingSydneyOsakaTaipeiShenzhenMelbourneSeoulKuala LumpurHo Chi Minh CityJakartaHanoiManila 美元每平方米每月净租金香港东京新加坡上海广州北京悉尼大阪台北深圳墨尔本首尔吉隆坡胡志明市雅加达河内马尼拉 第一太平戴维斯研究与顾问咨询部标杆零售商场成本变化2019年7-12月租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计）香港东京新加坡上海广州北京悉尼大阪台北深圳墨尔本首尔吉隆坡胡志明市雅加达河内马尼拉总租用成本1H/2009-2H/2019 美元每平方米每月净租金北京东京上海首尔台北墨尔本香港 新加坡7标杆物业东京大阪广州深圳上海北京香港新加坡台北悉尼吉隆坡马尼拉香港101.288.18.64.4北京35.435.4已含已含悉尼24.524.5已含已含新加坡39.339.3已含已含台北31.027.12.61.4广州20.920.10.8已含东京80.680.6已含已含大阪31.331.3已含已含马尼拉21.921.9已含已含吉隆坡8.58.5已含已含上海37.237.2已含已含深圳28.728.7已含已含0 20 40 60 80 100 120Hong KongTokyoSingaporeShanghaiBeijingOsakaTaipeiShenzhenSydneyManilaKuala Lumpur繁荣期衰退期 萧条期 复苏期 美元每平方米每月净租金市场周期豪华公寓总租用成本（五大顶级项目平均）香港东京新加坡上海北京大阪台北深圳悉尼马尼拉广州吉隆坡总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金（美元每平方米每月）物业管理费（美元每平方米每月）政府税费（美元每平方米每月） 第一太平戴维斯研究与顾问咨询部豪华公寓成本变化2019年7-12月租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计）香港东京新加坡上海北京大阪台北深圳悉尼马尼拉广州吉隆坡总租用成本1H/2009-2H/2019北京东京上海香港 新加坡 美元每平方米每月净租金9标杆物业深圳香港北京上海悉尼新加坡广州香港116.399.112.15.1广州30.730.7已含已含深圳37.737.7已含已含上海26.526.5已含已含悉尼50.750.7已含已含北京26.926.9已含已含新加坡32.732.7已含已含0 20 40 60 80 100 120Hong KongSydneyBeijingShanghai繁荣期衰退期 萧条期 复苏期 市场周期豪华别墅/联排别墅总租用成本（五大顶级项目平均）美元每平方米每月净租金香港悉尼深圳新加坡广州北京上海总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金（美元每平方米每月）物业管理费（美元每平方米每月）政府税费（美元每平方米每月） 第一太平戴维斯研究与顾问咨询部豪华别墅/联排别墅成本变化2019年7-12月租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计）香港悉尼深圳新加坡广州北京上海总租用成本1H/2009-2H/2019 美元每平方米每月净租金北京香港上海新加坡深圳广州悉尼11标杆物业东京大阪上海香港北京马尼拉深圳广州悉尼首尔台北胡志明市吉隆坡河内新加坡悉尼162.3153.8已含8.5马尼拉93.079.35.68.2广州41.341.3已含已含东京98.998.9已含已含上海58.258.2已含已含台北32.127.63.11.4香港114.1114.1已含已含首尔91.282.9已含8.3河内40.336.6已含3.7胡志明市30.027.4已含2.6大阪97.997.9已含已含北京54.454.4已含已含吉隆坡10.610.6已含已含新加坡93.593.5已含已含深圳50.650.6已含已含0 20 40 60 80 100 120 140 160 180SydneyHong KongTokyoOsakaSingaporeManilaSeoulShanghaiBeijingShenzhenGuangzhouHanoiTaipeiHo Chi Minh CityKuala Lumpur繁荣期衰退期 萧条期 复苏期 市场周期豪华服务式公寓总租用成本（五大顶级项目平均）美元每平方米每月净租金悉尼香港东京大阪新加坡马尼拉首尔上海北京深圳广州河内台北胡志明市吉隆坡总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金（美元每平方米每月）物业管理费（美元每平方米每月）政府税费（美元每平方米每月） 第一太平戴维斯研究与顾问咨询部豪华服务式公寓成本变化2019年7-12月租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计）悉尼香港东京大阪新加坡马尼拉首尔上海北京深圳广州河内台北胡志明市吉隆坡总租用成本1H/2009-2H/2019 美元每平方米每月净租金北京台北上海东京深圳新加坡广州首尔香港13标杆物业东京新加坡大阪悉尼马尼拉吉隆坡香港台北深圳北京胡志明市首尔上海广州墨尔本河内东京795.4首尔367.8北京271.4香港461.2马尼拉300.6上海252.8河内176.4新加坡499.5台北325.1悉尼271.0墨尔本250.0大阪415.7深圳297.9胡志明市166.9广州162.3吉隆坡137.4繁荣期衰退期 萧条期 复苏期 市场周期酒店总租用成本（五大顶级酒店平均）总租用成本美元每间每晚0 100 200 300 400 500 600 700 800 900TokyoSingaporeHong KongOsakaSeoulTaipeiManilaShenzhenBeijingSydneyShanghaiMelbourneHanoiHo Chi Minh CityKuala Lumpur 美元每间每晚东京新加坡香港大阪首尔台北马尼拉深圳北京悉尼上海墨尔本河内胡志明市广州吉隆坡 第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 *因标杆酒店物业篮子调整，故本次统计周期胡志明市酒店客房价格变化数据暂缺酒店成本变化2019年12月，同比租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计）东京新加坡香港大阪首尔台北马尼拉深圳北京悉尼上海墨尔本河内胡志明市广州吉隆坡总租用成本1H/2009-2H/2019 美元每间每晚北京香港上海东京深圳新加坡广州首尔15标杆物业记事页 Savills Consultants IndonesiaPanin Tower Senayan City,16th Floor,Unit CJI.Asia Afrika Lot.19,Jakarta 10270,IndonesiaTel:+6221 293 293 80 Fax:+6221 293 293 81Contact:Craig Williams Email:craig.williamssavills.co.idSavills-JapanSavills Japan Co.,Ltd15/F Yurakucho ITOCiA,2-7-1 Yurakucho,Chiyoda-kuTokyo 100-0006,JapanTel:+81 03 6777 5150 Fax:+81 3 6777 5105Contact:Christian Mancini E-mail:cmancinisavills.co.jpSavills-KoreaSavills Korea Co.,Ltd13/F Seoul Finance Center,136 Sejong-daeroJung-gu,Seoul 04520,KoreaTel:+82 2 2124 4201 Fax:+82 2 2124 4188Contact:Crystal Lee E-mail:csjleesavills.co.krSavills-MalaysiaSavills(Malaysia)Sdn BhdLevel 9,Menara Milenium,Jalan Damanlela,Bukit Damansara50490 Kuala Lumpur,MalaysiaTel:+603 2092 5955Contact:Christopher BoydEmail:.myOffices in Johor Bahru,Kuala Lumpur and PenangSavills-SingaporeSavills(Singapore)Pte Ltd30 Cecil Street,#20-03 Prudential Tower,Singapore 049712Tel:+65 6836 6888 Fax:+65 6836 2668Contact:Marcus Loo E-mail:.sg Savills-TaiwanSavills(Taiwan)Limited21/F Cathay Landmark,No.68,Sec.5,Zhongxiao E.RoadXinyi District,Taipei City 110,TaiwanTel:+886 2 8789 5828 Fax:+886 2 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Exchange Square,Central,Hong KongTel:+852 2842 4534 Fax:+852 3007 2458 Contact:Raymond Lee E-mail:.hkEA Co.Licence:C-002450Offices in Central and Tsim Sha TsuiSavills Valuation and Professional Services Limited1204-08 Cityplaza One,1111 Kings Road,Taikoo Shing,Hong KongTel:+852 2840 4806 Fax:+852 3007 4523Contact:Charles Chan E-mail:.hkEA Co.Licence:C-023750 Savills Property Management Holdings Limited805-13 Cityplaza One,1111 Kings Road,Taikoo Shing,Hong KongTel:+852 2534 1688 Fax:+852 2508 1883Contact:Johnnie Chan E-mail:.hkEA Co.Licence:C-002993Savills Guardian(Holdings)Limited7/F Cityplaza One,1111 Kings Road,Taikoo Shing,Hong KongTel:+852 2512 1838 Fax:+852 2887 3698Contact:Dick Kwok E-mail:.hkEA Co.Licence:C-004089MACAU SARSavills-Macau Savills(Macau)LimitedSuite 1309-10,13/F Macau Landmark,555 Avenida da Amizade,MacauTel:+853 8506 6288 Fax:+853 2878 1805 Contact:Franco Liu E-mail:.moCHINA Savills-Shanghai25/F Two ICC,288 South Shaanxi North Road,Xuhui District,Shanghai 200031,ChinaTel:+86 21 6391 6688 Fax:+86 21 6391 6699Contact:Siu Wing Chu E-mail: Savills-Beijing2101 East Tower,Twin Towers,B-12 Jianguomenwai Avenue,Chaoyang District,Beijing 100022,ChinaTel:+86 10 5925 2288 Fax:+86 10 5925 2299Contact:Anthony McQuade E-mail:Offices in Beijing,Changsha,Chengdu,Chongqing,Dalian,Fuzhou,Guangzhou,Haikou,Hangzhou,Nanjing,Shanghai,Shenyang,Shenzhen,Tianjin,Wuhan,Xiamen,Xian and ZhuhaiASIASavills-IndiaOffice No.2F/3A,Second Floor,DLF Building No.9,Block B,DLF Cyber City,DLF City Phase-III,Gurgaon,122002Tel:+91 12 4402 0556Contact:Anurag Mathur Email:anurag.mathursavills.inOffices in Bengaluru,Chennai,Gurgaon and Mumbai Savills,the international real estate advisor established in the UK since 1855 with a network of over 650 offices and associates globally.ASIA PACIFIC HEADQUARTERS23/F Two Exchange Square,Central,Hong KongTel:+852 2842 4400 Fax:+852 2868 4386This document is prepared by Savills for information only.Whilst reasonable care has been exercised in preparing this document,it is subject to change without prior notice and these particulars do not constitute,nor constitute part of,an offer or contract;interested parties should seek independent professional advice from lawyer,accountant and surveyor and should not rely on the statements or representations herein but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy,completeness and correctness of the contents hereto.No warranties or representations whatsoever is given by Savills in respect of the contents hereto.Savills cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document.This publication may not be reproduced in any form or in any manner,in part or as a whole without written permission of the publisher,Savills.Savills(Hong Kong)Limited.2019(III/18)CEO,Greater ChinaContact:Raymond Lee E-mail:.hkExecutive Chairman,Asia PacificContact:Robert 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