电力设备及新能源行业泛在电力物联网专题（二）：信通采购持续放量重点利好国网系资产-20190909-中信证券-17页.pdf

证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款 信通采购持续放量，重点利好国网系资产信通采购持续放量，重点利好国网系资产 电力设备及新能源行业泛在电力物联网专题（二）2019.9.9 中信证券研究部中信证券研究部 核心观点核心观点 弓永峰弓永峰 首席电新分析师 S1010517070002 林劼林劼 电新分析师 S1010519040001 泛在网建设泛在网建设逐步逐步深入，深入，各省网快速推进项目落地，短期看国网信通类采购筑底各省网快速推进项目落地，短期看国网信通类采购筑底企业业绩，长期看企业业绩，长期看催化高泛用性场景开启产业化元年催化高泛用性场景开启产业化元年。拆解国网信息化拆解国网信息化/通信类通信类采购订单采购订单，国网系资产行业龙头地位稳固国网系资产行业龙头地位稳固，四季度采购有望持续放量，四季度采购有望持续放量，重点推重点推荐国电南瑞、荐国电南瑞、岷江水电岷江水电。泛在网试点逐步落地，优先推荐高泛用性场景泛在网试点逐步落地，优先推荐高泛用性场景。泛在电力物联网建设自推出以来，围绕 27 项重点任务，国网系各单位加速泛在网实践与规划，应用层示范项目落地较快，同期电网集中招标持续推进。在 2019 年四季度采购订单有望放量预期下，2019 年有望进入泛在网建设产业化元年。未来伴随泛在网两阶段建设，产业链各环节有望迎来三年培育、三年爆发的景气周期。短期看：信产招标龙头拿单稳健，期待四季度订单释放短期看：信产招标龙头拿单稳健，期待四季度订单释放。国网信通投资规模达百亿元，有望进入长效景气周期。截至 2019 年 9 月中旬，国网 2019 年度已分别执行3批次信息化采购和四批次通信设备采购，规模分别为16.07/15.38亿元。国网系资产在上述两类采购中占据主导地位，综合市占率分别为约 7 成和 9 成。信息化采购中，国电南瑞一家独大，中标 7.28 亿元（市占率 45%）；通信设备领域，国电南瑞、北京智芯与岷江系（拟注入资产口径）三足鼎立，市占率分别为 27%/24%/22%。四季度预计仍将有一批次信息化采购和两批次通信设备采购开标，订单释放有望加速，利好相关供应商全年业绩。长期看：产业化元年应用逐步培育，看好高泛用性场景的快速产业化长期看：产业化元年应用逐步培育，看好高泛用性场景的快速产业化。以多站融合、实物 ID、虚拟电厂、源网荷储、网上电网等为代表的应用场景，本身泛用性较高，且对于国网运营存在较为直接提升或较好的盈利贡献，短期内示范项目成果较为丰富，后续规模化推广路径清晰，预计会在年内在省网公司层面加速项目落地，率先进入产业化元年阶段。风险因素：风险因素：泛在电力物联网建设不及预期，电网投资修复走弱，新增竞争者进入市场，市场竞争加剧。投资策略。投资策略。短期看业绩确定性，国网信通统招一方面受益于泛在电力物联网建设，有望进入景气周期；另一方面，行业格局较为清晰稳定，重点推荐持续布局国网系信息化及通信设备龙头供应商国电南瑞国电南瑞，以及正筹划注入国网信产集团部分核心资产（中电飞华、继远软件、中电普华、中电启明星）的岷江水电岷江水电。长期建议持续跟踪泛在电力物联网建设中，泛用性较高、盈利模式相对清晰的应用场景，推荐以多站融合等为代表的新增应用场景。重点公司盈利预测、估值及投资评级重点公司盈利预测、估值及投资评级 简称简称 收盘价（元）收盘价（元）EPS（元）（元）PE 评级评级 2018 2019E 2020E 2018 2019E 2020E 国电南瑞 19.9 0.93 1.02 1.17 21.40 19.51 17.01 买入 岷江水电 18.56 0.20 0.29 0.34 92.80 64.00 54.59 增持 资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：股价为 2019 年 9 月 6 日收盘价 电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业 评级评级 强于大市（维持）强于大市（维持）景气趋势 电力设备及新能源 电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 目录目录 投资聚焦投资聚焦.1 投资逻辑.1 投资策略.1 风险因素.1 泛在网试点逐步落地，建设徐徐铺开泛在网试点逐步落地，建设徐徐铺开.1 泛在网建设持续加速，围绕重点任务展开.1 短期看：信产招标龙头拿单稳健，期待四季度订单释放短期看：信产招标龙头拿单稳健，期待四季度订单释放.5 信息化采购：国网系龙头拿单稳健，市场格局相对分散.6 通信设备：国网系绝对主导，旗下资产三分天下.7 四季度招标在即，泛在网相关采购亦有望开启.8 长期看：产业化元年应用逐步培育，看好高泛用性场景的快速产业化长期看：产业化元年应用逐步培育，看好高泛用性场景的快速产业化.8 风险因素风险因素.9 投资建议投资建议.9 投资逻辑.9 投资策略.9 附录附录.10 电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 插图目录插图目录 图 1：国网泛在电力物联网大事记.2 图 2：国网“三型两网”规划.2 图 3：泛在电力物联网技术架构体系.3 图 4：国家电网“泛在电力物联网”2019 年重点建设任务.4 图 5：各省工作关键词云.4 图 6：国网信息化及通信项目投资有望进入景气周期.5 图 7：国家电网历年信息化招标批次（次）.6 图 8：2019 年国网信息化中标候选人公示汇总（截至 2019 年第三次招标）（亿元）.6 图 9：2019 年国网信息化市场格局（截至 2019 年第三次招标）（亿元）.7 图 10：2019 年国网通信设备中标候选人公示汇总（截至 2019 年第四次招标）（亿元）7 图 11：2019 年国网通信设备市场格局（截至 2019 年第四次招标）（亿元）.8 表格目录表格目录 表 1：已公布多站融合项目汇总.8 表 2：各省网泛在网建设最新情况.10 电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 投资聚焦投资聚焦 投资逻辑投资逻辑 泛在电力物联网建设逐步提速，自 3 月建设大纲发布以来，围绕 27 项重点任务，国网下属各单位开发、推出了大量相关示范或科研项目的落地。其中，应用层场景落地最为丰富，部分应用场景因其较高的泛用性、可观的收益性以及建设的紧迫性，已开始在各省网公司层面推广和复制，2019 年即有望进入产业化元年，并迎来三年培育（20192021年，对应泛在网建设第一阶段）、三年爆发（20222024 年，泛在网建设第二阶段）的景气周期。整体来看，泛在电力物联网的建设，可总结为顶层设计先行，示范项目推进，寻找高泛用性场景，并努力形成规模化应用。同时，国网信息化及通信类集中采购持续订单，筑底相关设备及服务供应商年内业绩。期待四季度起，泛在电力物联网相关订单采购逐步放量，产业相关企业迎来业绩进一步切实利好。投资策略投资策略 短期：看业绩确定性，跟踪国网信息化及通信类采购，上述领域内，国网系资产优势相对较为明显（信息化市占率约七成，通信类约九成），上述领域一方面受益于电网建设泛在电力物联网，有望进入景气周期；另一方面，行业格局较为清晰稳定，推荐持续布局国网系信息化及通信设备龙头供应商国电南瑞，以及正筹划注入国网信产集团部分核心资产（中电飞华、继远软件、中电普华、中电启明星）的岷江水电。长期：建议持续跟踪泛在电力物联网建设，带来的源源不断的新增电网系应用场景，并选取其中泛用性较高、盈利模式相对清晰、对国网在当前时点转移盈利模式可起到切实助力的应用场景，重点推荐以多站融合等为代表的新增应用场景。风险因素风险因素 泛在电力物联网建设不及预期，电网投资修复走弱，新增竞争者进入市场，市场竞争加剧。泛在网试点逐步落地泛在网试点逐步落地，建设徐徐铺开，建设徐徐铺开 泛在网建设持续加速，围绕重点任务展开泛在网建设持续加速，围绕重点任务展开 泛在网建设逐步加速泛在网建设逐步加速。2019 年 1 月 17 日，国家电网 2019 年工作会议上提出打造“三型两网”世界一流能源互联网企业的未来发展指引，“坚强智能电网”与“泛在电力物联网”并举的发展路径清晰展现。3 月 7 日，国网互联网部发布 泛在电力物联网建设大纲，规划通过三年攻坚，到 2021 年初步建成泛在电力物联网；通过三年提升，到 2024 年建成泛在电力物联网。3 月 28 日，国内泛在电力物联网领域首个实验室由国网上海市电力公司与上海交通大学合作建设的泛在电力物联网智能感知实验室在上海正式成立；5 月 21 电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 日，国家电网举行大数据中心成立揭牌仪式暨大数据发布会；6 月 30 日，上海首个基于泛在电力物联网技术改造的 35 千伏变电站蔡伦变电站顺利送电。7 月 15 日-16 日，国家电网有限公司 2019 年年中工作会议上，再次明确要扎实推进“三型两网、世界一流”建设，提出加快突破泛在电力物联网重点任务。图 1：国网泛在电力物联网大事记 资料来源：北极星电力网，国家电网报，中信证券研究部 自 2019 年初，泛在电力物联网概念快速发酵，并开始逐步落地，多场景开启产业化元年。图 2：国网“三型两网”规划 资料来源：国家电网 电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 整体框架日渐清晰，整体框架日渐清晰，开源节流开源节流是内在核心诉求。是内在核心诉求。泛在电力物联网搭建了清晰的技术架构体系，围绕应用层、平台层、网络层、感知层，各项示范工作及研究课题快速落地，依托泛在电力物联网所能提供的强大数据流、信息流，国网意在对内降本增效，对外服务增值，整体可总结为“开源节流”。在工商业电价逐年降低的趋势下，国网作为核心国有资产，要持续承担起电网升级建设、电网安全运行、国有资产盈利增长等任务使命，盘活资产、谋求盈利模式的转换是国家电网在接下来一段时期内的重要挑战，而泛在电力物联网的定位则是解锁上述压力的钥匙。图 3：泛在电力物联网技术架构体系 资料来源：国家电网，中信证券研究部 当前时点建设，围绕当前时点建设，围绕 27 项重点任务展开。项重点任务展开。据上海证券报报道，4 月下旬国网泛在电力物联网 2019 年具体建设方案已下发至省网公司，围绕网上电网应用构建、配电物联网建设、新一代调度自动化系统建设、智慧能源综合服务平台建设、多站融合发展、线上金融产业链、电工装备智能物联与工业云网、“国网云”深化建设应用、“国网芯”和智能终端研发应用等 27 项重点任务。作为短期突破的重点项目，目前 27 项重点任务中已多有实践或科研项目落地，其中部分项目由于应用路径清晰、储备技术较为充分，示范落地较多、推进较快。电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 图 4：国家电网“泛在电力物联网”2019 年重点建设任务 资料来源：上海证券报，中信证券研究部绘制 各省网快速各省网快速推进推进，试点项目多批次落地。，试点项目多批次落地。7 月电网头条发布文章泛在电力物联网建设，27 省级电力公司最新情况梳理各省网截至目前的行动进展，详细内容请见附录表 2。主要工作均是围绕泛在网整体架构中的感知层、网络层、平台层、应用层展开，其中以应用层及平台层落地较多。图 5：各省工作关键词云 资料来源：泛在电力物联网：5 分钟串讲近半年建设应用关键词（知乎公众号“天驴滚滚轻科普”）电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 短期短期看看：信产招标龙头拿单稳健，期待四季度订单释：信产招标龙头拿单稳健，期待四季度订单释放放 泛在网建设逐渐深入，有望催动信产招标持续增长。泛在网建设逐渐深入，有望催动信产招标持续增长。2016-2018 年以来，根据国网社会责任报告披露的数据，国网实质上在持续地投入推进信息化设备/服务，及通信类项目的采购工作。作为国网已有的相关采购之一，信产类采购在泛在电力物联网建设中，属于虽然部分内容需要根据泛在网的建设加以调整，但是整体采购需求相对确定，且规模受益于泛在电力物联网的建设，存在持续扩张的预期，有望伴随电网新型的建设和运营需求，投资规模快速从百亿级市场放量增长。图 6：国网信息化及通信项目投资有望进入景气周期 资料来源：国家电网 2018 年社会责任报告，中信证券研究部预测 根据国网 2018 年 12 月发布的2019 年度集中采购计划预安排公告，2019 年预计将执行 4 次信息化设备/服务采购，以及 6 次变电设备（含通信设备）采购。结合 2018 年国网在执行过程中的调整情况，以及 2019 年作为泛在电力物联网建设元年，新需求、新规划不断出现，我们预计 2019 年可能再次出现补充批次的情况，预计年内信息化采购可能达到 5 次左右。-20.0-10.00.010.020.030.040.00.050.0100.0150.0200.0250.02016201720182019E2020E信息化投资（亿元）通信项目投资（亿元）信息化投资增速（%）通信项目投资增速（%）电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 图 7：国家电网历年信息化招标批次（次）资料来源：国家电网电子商务平台，中信证券研究部预测 信息化采购：信息化采购：国网系龙头拿单稳健，市场格局相对分散国网系龙头拿单稳健，市场格局相对分散 结合国网在 2019 年内已公示的三次信息化采购的中标情况，我们汇总后注意到：（1）国网系资产，特别是国电南瑞的拿单能力较为稳健，且国电南瑞的行业相对优势较为明显（考虑岷江系拟注入资产单独结算）；（2）相对于通信设备，信息化采购的供应商较多，且国网系占有率相对较低（前三批次平均市占率 69.27%）。整体来看，2019 年前三批次国网信息化采购规模分别为 1.57/8.61/5.88 亿元，合计招标规模为 16.07 亿元。分批次下，中标份额第一位均为国电南瑞，总计中标 7.28 亿元，市占率分别为 42.68%/43.77%/48.34%，综合市占率为 45.34%，行业龙头地位稳固。图 8：2019 年国网信息化中标候选人公示汇总（截至 2019 年第三次招标）（亿元）资料来源：国家电网电子商务平台，电能革新，中信证券研究部 除国电南瑞外，信息化采购综合市占率较高的主体单位还包括岷江系（拟注入资产：中电飞华、中电普华、继远软件、中电启明星）（总计中标金额 1.69 亿元，前三批次综合市占率 10.53%，下同）、北京智芯（0.97 亿元，6.02%）、国电南自（0.81 亿元，5.01%）、积成电子（0.76 亿元，4.75%）等。0.001.002.003.004.005.006.00201420152016201720182019E规划批次 补充批次 66.50%67.00%67.50%68.00%68.50%69.00%69.50%70.00%0.002.004.006.008.0010.002019年第一次 2019年第二次 2019年第三次 国电南瑞 国网信通 北京智芯 岷江系（拟注入）国电南自 积成电子 其他 国网系占比（%）电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 图 9：2019 年国网信息化市场格局（截至 2019 年第三次招标）（亿元）资料来源：国家电网电子商务平台，电能革新，中信证券研究部 通信设备：国网系绝对主导，通信设备：国网系绝对主导，旗下资产三分天下旗下资产三分天下 结合国网在 2019 年内已公示的四次通信设备采购的中标情况，主要特点包括：（1）国网系资产订单占比处于绝对领导地位，综合市占率达到 90.41%；（2）旗下三大体系资产在占有率方面，较为接近：国电南瑞综合市占率 27.13%、北京智芯 24.24%、岷江系（拟注入资产）22.25%，另外国网信通集团其他资产占比 16.79%。整体来看，2019 年前四批次国网通信设备采购规模分别为 3.75/2.32/6.01/3.31 亿元，合计招标规模为 15.38 亿元。分批次下，中标份额第一分别为：第一次招标国电南瑞（市占率 41.56%）、第二次招标北京智芯（29.90%）、第三次招标国网信通（23.97%）、第四次招标岷江系（拟注入资产）（30.55%），订单分配相对较为均衡，若将岷江系（拟注入资产）与国网信产资产综合考虑，则国网信产集团在通信设备采购领域拥有一定的相对优势（综合市占率 39.04%）。图 10：2019 年国网通信设备中标候选人公示汇总（截至 2019 年第四次招标）（亿元）资料来源：国家电网电子商务平台，电能革新，中信证券研究部 截至 2019 年第四次采购为止，国电南瑞在通信设备采购中中标 4.17 亿元，北京智芯中标 3.73 亿元，岷江系（拟注入资产）中标 3.42 亿元，国网信产集团其他资产中标 2.58国电南自,0.81,5%积成电子,0.76,5%东方电子,0.66,4%四方股份,0.46,3%长园集团,0.33,2%金智科技,0.21,2%其他,1.70,11%国电南瑞,7.28,48%国网信通,0.49,3%北京智芯,0.97,6%岷江系（拟注入）,1.69,11%国网系,值,百分比 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%0.001.002.003.004.005.006.007.002019年第一次 2019年第二次 2019年第三次 2019年第四次 国电南瑞 国网信通 北京智芯 岷江系（拟注入）其他 国网系占比（%）电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 亿元，总体市场格局清晰、稳定，行业内参与竞争者较少。图 11：2019 年国网通信设备市场格局（截至 2019 年第四次招标）（亿元）资料来源：国家电网电子商务平台，电能革新，中信证券研究部 四季度招标在即，泛在网相关采购亦有望开启四季度招标在即，泛在网相关采购亦有望开启 根据国网集中招标安排，四季度内有望开标一次信息化采购和两次通信设备采购，预计将进一步利好相关设备供应商，尤其是国网系龙头供应商。此外，经历了近三个季度的论证和试点后，泛在电力物联网相关采购项目有望年内逐步落地，期待四季度有相关国网采购开启。长期长期看看：产业化元年应用逐步培育，产业化元年应用逐步培育，看好高泛用性场看好高泛用性场景景的快速产业化的快速产业化 预计预计 2019 年为多个细分应用场景产业化元年年为多个细分应用场景产业化元年，看好盈利清晰的场景率先启动产业化。看好盈利清晰的场景率先启动产业化。以多站融合、实物 ID、虚拟电厂、源网荷储、网上电网等为代表的应用场景，本身泛用性较高，且对于国网运营存在较为直接提升或较好的盈利贡献，短期内示范项目成果较为丰富，后续规模化推广路径清晰，预计会在年内在省网公司层面加速项目落地，率先进入产业化元年阶段。表 1：已公布多站融合项目汇总 省份省份 项目项目 进度进度 项目信息项目信息 江苏 南京江北储能站 3 月 6 日开工 江苏 220KV 昆山变电站 规划中（年底前）江苏 常熟 35KV 任阳变电站 规划中（年底前）江苏 张家港 35KV 乐余变电站 规划中（年底前）上海 35KV 殷家浜变电站 4 月 15 日开工 储能容量 3.78MW/7.65MW。北京 北七家园区多站融合 6月6日签署框架协议 信产北分与中国电信签署框架协议。甘肃 兰州 110KV 砂坪变 IDC机房项目 6 月 18 日签署合作意向 国网甘肃与中国电信签署合作意向。广东 能建集团广东院与电网合作，回收期八年。国电南瑞,4.17,27%国网信通,2.58,17%北京智芯,3.73,24%岷江系（拟注入）,3.42,22%其他,1.48,10%电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 省份省份 项目项目 进度进度 项目信息项目信息 湖南 220KV 芙蓉变电站/白关变电站 青海 尕让智能化供电所建设 开始建设（2020 年投运）天津 智慧能源小镇创新示范工程 2019 年实施 天津 滨海新区两网融合综合示范工程 2019 年实施 滨海中新生态城供电营业厅已与北京、重庆项目联网试营运。天津 天津市能源大数据中心 2019 年实施 重庆 江北沙沟 110 千伏变电站 已投运 黑龙江 13 家地市供电公司多站融合建设 规划中 资料来源：北极星电力网，北极星储能网，中信证券研究部 风险因素风险因素 泛在电力物联网建设不及预期，电网投资修复走弱，新增竞争者进入市场，市场竞争加剧。投资建议投资建议 投资逻辑投资逻辑 泛在电力物联网建设逐步提速，自 3 月建设大纲发布以来，围绕 27 项重点任务，国网下属各单位开发、推出了大量相关示范或科研项目的落地。其中，应用层场景落地最为丰富，部分应用场景因其较高的泛用性、可观的收益性以及建设的紧迫性，已开始在各省网公司层面推广和复制，2019 年即有望进入产业化元年，并迎来三年培育（20192021年，对应泛在网建设第一阶段）、三年爆发（20222024 年，泛在网建设第二阶段）的景气周期。整体来看，泛在电力物联网的建设，可总结为顶层设计先行，示范项目推进，寻找高泛用性场景，并努力形成规模化应用。同时，国网信息化及通信类集中采购持续订单，筑底相关设备及服务供应商年内业绩。期待四季度起，泛在电力物联网相关订单采购逐步放量，产业相关企业迎来业绩进一步切实利好。投资策略投资策略 短期：看业绩确定性，跟踪国网信息化及通信类采购，上述领域内，国网系资产优势相对较为明显（信息化市占率约七成，通信类约九成），上述领域一方面受益于电网建设泛在电力物联网，有望进入景气周期；另一方面，行业格局较为清晰稳定，推荐持续布局国网系信息化及通信设备龙头供应商国电南瑞国电南瑞，以及正筹划注入国网信产集团部分核心资产（中电飞华、继远软件、中电普华、中电启明星）的岷江水电岷江水电。长期：建议持续跟踪泛在电力物联网建设带来的源源不断的新增电网系应用场景，并 电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 10 选取其中泛用性较高、盈利模式相对清晰、对国网在当前时点转移盈利模式可起到切实助力的应用场景，重点推荐以多站融合多站融合等为代表的新增应用场景。附录附录 表 2：各省网泛在网建设最新情况 省网公司省网公司 主要进展主要进展 国 网 北 京电力（1）深化移动终端应用，整合基层一线移动应用 28 个，配发移动终端 1714 台，全面实现移动办公；（2）建成投运首座怀柔北房储能站，实现新能源消纳、电网削峰填谷；（3）创新应用“智慧工地”，利用大数据自动分析识别技术，实现工程安全、质量、进度管控全覆盖；（4）建成大兴国际机场智慧能源综合服务示范区，实现能源侧与客户侧的能源互动 国 网 天 津电力（1）建成首个省级综合能源服务中心，被天津市指定为第三届世界智能大会参观点位和智慧能源支撑智慧城市建设的展示窗口；（2）挂牌成立天津市能源大数据中心，整合能源、市政、经济、环境等多元数据；（3）以智慧能源小镇带动智慧城市发展，加快推进中新生态城惠风溪“生态宜居型”小镇和北辰大张庄“产城集约型”小镇建设，建成北辰商务中心“多能融合+智慧管控”供能系统等一批示范项目；（4）发布科技强企“双八举措”，加大科技创新奖励和青年人才培养，获批建设首个省部级“电力物联网”实验室；（5）完成第三代配网带电作业机器人样机研制，年内具备产业化推广条件。国 网 河 北电力（1）大力推动实施泛在电力物联网“230 工程”；（2）精心建设 30 项样板工程；（3）河北衡水饶阳县供电公司打造智慧农业能源生态圈 国 网 冀 北电力（1）张家口能源互联网综合示范启动绿色冬奥、智慧指挥等典型场景设计开发和数据准备；北戴河综合示范在配电侧、客户侧试点工作中取得积极进展，首个源网荷储主动智能配电网示范工程投入运行；（2）编制冀北虚拟电厂运营建设方案，开展虚拟电厂进入调峰辅助服务市场相关工作；智慧物联体系建设工作全面启动，推进物联管理中心和边缘物联代理产品研发；开展 5G 外场测试条件梳理，制定 5G 在张家口冬奥区域测试验证方案；（3）推进国网云深化建设与应用，完成运监系统、实物 ID 北斗场景等应用系统正式环境部署；推进移动终端及移动应用整合，组织完成 8 项移动应用改造上架和终端侧升级，为整合工作奠定基础 国 网 山 西电力（1）通过居民智慧用能服务平台，精准感知客户用能情况，定制个性化的节能策略；（2）优化人机交互界面设计，简化线上操作流程，推进基层减负工作，目前的移动终端已经由7174 台缩减至 3450 台；国 网 山 东电力（1）7 月 10 日，国网山东电力人工智能平台全面上线；（2）编制完成 2019 年泛在电力物联网建设实施方案，从 6 个领域 11 个重点方向归纳泛在电力物联网可推广复制模式，梳理前期已有泛在电力物联网建设成果 36 项，建成全业务数据中心，科学推进青岛泛在电力物联网古镇口综合示范区建设 国 网 上 海电力（1）3 月，国网上海电力发布城市泛在电力物联网白皮书首提上海泛在电力物联网建设目标；同月，国内首个泛在电力物联网智能感知实验室成立；（2）4 月下旬，首个泛在电力物联网 5G 通信实验室成立；（3）6 月，国内首个配电物联网云化主站日前在沪建成。上海泛在电力物联网建设取得实践性进展，城市智能电网和泛在电力物联网初步具备“两网融通”条件；（4）下阶段，国网上海电力将通过把电力物联技术进一步融入进博会保电工作中，打造智力最优的“能源大脑”和坚强坚韧的“能源盾牌”，提升智慧城市精细化管理效率和核心能级 国 网 江 苏电力（1）在江苏南京示范区开展试点应用，营配增量数据及时维护率 100%，营配调基础数据准确率提升至 99.5%以上，抢修满意度提升至 99.84%，供电方案答复时间缩短 50%；（2）快速拓展综合能源服务业务，建设无锡市民广场等能源托管示范，打造红豆工业园多能互补等能源管理示范；（3）组建泛在电力物联网实验室，完成百度、腾讯、华为等主流平台功能性能测试；电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 11 省网公司省网公司 主要进展主要进展（4）研发新型采集终端，优化电表采集策略，通过物联管理平台、边缘物联代理，实现分钟级电流、电压、功率等电气量实时感知；（5）运维人员使用智能巡检掌上电脑（PDA），通过射频识别（RFID）技术，扫描采集线路资料，实现运维信息全面掌握。此外，运维人员所配备的智能安全帽等设备，可实现温度、湿度、有毒气体实时检测，也可将隧道内情况通过视频传输至外部；（6）以打造南京示范区为重点，全面推进泛在电力物联网建设，打造“可复制、可推广”的建设样板，加快向综合能源服务商转型，推动构建区域能源互联网 国 网 浙 江电力（1）截至 6 月底，国网浙江电力已完成 3 个综合示范工程和 8 个自行拓展任务专项实施方案编制及建设任务项目化分解，形成 141 个项目；（2）完成“网上国网”在浙江全省推广应用；（3）国网浙江电力融媒体中心展示页面的数据集成工作；（4）初步完成 5G 通信技术在特高压太湖廊道运维中应用；（5）在杭州上线全国首个电力云计算服务独居老人模块；（6）与政府达成梅山综合示范商业化运作初步意向并启动混改可研方案编写等工作 国 网 安 徽电力（1）打造合肥滨湖新区智慧能源综合服务工程和特高压古泉换流站智能化工程，形成具有安徽特色的“一城一站、一外一内”综合示范工程，建成中国首座“特高压+5G”基站；（2）推进量子测量、声纹识别等新技术在电力设备全状态感知中的研究应用；（3）实现 5 万户水表在线采集，打造“多表合一”信息采集示范区，创新综合能源服务模式；（4）研发营配调贯通一体化数据质量管控平台，完成营销业务、GIS、PMS、OMS 四个系统数据同源改造和异常数据治理 国 网 福 建电力（1）修编泛在电力物联网 2019 年建设方案、2019 年行动计划、20192021 三年建设规划；（2）统筹开展项目建设，编制完成“厦门城市能源互联网”和“古田智慧能源小镇”国网综合示范项目方案，加快推进“智慧综合能源服务平台”“智慧车联网平台深化应用”“5G 关键技术及应用研究”等试点项目建设；（3）主动融入“数字福建”建设，先后与福州、厦门、泉州市政府签订战略合作协议，计划在7 月底完成与全省九地市政府签订战略合作协议 国 网 湖 北电力（1）完成智慧能源综合服务平台、长江沿线港口岸电、武汉左岭新城智慧城镇服务等实施方案编制；积极推动多维精益管理体系变革、实物 ID 推广应用、基建全过程综合数字化管理平台建设；（2）开发班组透视窗、配电网实时监测等一系列数据应用工具，助力基层班组减负增效；创新实时监测模式，有效应对停电感知落后于客户投诉的问题，典型做法入选国家电网公司泛在电力物联网建设最佳实践案例；（3）三峡坝区岸电实验区建设成果为港口、船舶提供便捷服务，取得显著社会效益和经济效益；作业安全风险管控系统做到安全管控流程化、标准化，确保了人身、电网和设备安全 国 网 湖 南电力（1）聚焦数据贯通，扎实推进数据模型落地，打通项目全过程、客户服务、资金流入流出等三条核心业务价值链，构建“积木式”的场景化应用；（2）打造数字化尖刀团队，提升敏捷交付能力，鼓励基层员工用大数据思维解决业务问题，按月发布优秀成果，推进大数据应用百花齐放，目前已形成 72 项成果；（3）积极探索“电力+算力+数据服务”的新商业模式，基本建成芙蓉、延农数据中心站，与湖南移动、湖南联通、腾讯云等 10 余家企业签订相关合作协议 国 网 河 南电力（1）率先编制完成泛在电力物联网三年规划；（2）推进能源大数据综合示范建设，探索煤、电、油、气等能源数据与政府、重要客户数据的集成融合；（3）持续推进大数据中心建设，建立数据管理平台和安全防护体系，实现配网大馈线停电识别等 11 项应用场景上线运行，发布以来全省累计访问 16611 人次；（4）推进兰考能源互联网综合示范建设，完成能源数据库和监测中心 19 个模块开发，实现能源数据的可观、可测，支持“全国农村能源革命试点”建设；（5）泛在物联构建源网荷储多维电力绿色调度体系，从源网荷储四端发力，深化电力行业节能减排；（6）推进基层减负工作，完成移动终端及应用整合 6400 余台，有效解决基层员工“一人多终端”问题。梳理数据重复录入清单，开放数据查询和导出权限，减少数据重复上报 国 网 江 西电力（1）选取鹰潭供电公司作为泛在电力物联网建设综合示范区，开展 HPLC 智能电表全覆盖适应性改造、基础数据平台优化提升、泛在配电物联网全业务管控平台建设等工作；（2）以鹰潭 110 千伏西郊变电站为试点供区，安装站线变识别机，打通站线变户脉络。电力设备及新能源电力设备及新能源行业行业泛在电力物联网专题泛在电力物联网专题（二）（二）2019.9.9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 12 省网公司省网公司 主要进展主要进展 通过拓扑层级关系自动识别和校验，实现试点供区站线变户准确率 100%；通过中低压停电事件分钟级研判定位，实现停电通知到户准确率 100%；配网设备可开放容量共享率达到 80%以上，分布式电源等反送电隐患点全景管控；（3）试点区域 HPLC 电能表和 09 版采集终端按照每月 16%的进度完成改造更换，现已完成197 个公变台区改造，更换集中器 199 台、电表 18616 只、模块 13263 个，共计 31879 户。站线变关系自动校验技术探索取得初步成果，已成功研发第一代配电网拓扑关系智能识别装置，并申报专利 1 项，撰写论文 1 篇 国 网 辽 宁电力（1）结合地区特色和电网特点，明确了 41 项建设任务；（2）基建数字化智慧管理平台；（3）结合辽宁大连城市能源互联网综合示范建设，国网辽宁电力试点开展“1+14+N”区域边缘计算中心建设，提升了数据时效、实用、服务价值，为供电服务指挥等系统应用提供了强大的数据支撑。试点区域工单报修率同比减少 23%，户均停电时间由原来的 0.88 小时降低到 0.57小时，时间缩短 35%国 网 吉 林电力（1）创新将数据、价值管理贯穿于经营管理的各个环节，充分发挥智能交费、资金集约管控等优势构建新模式；（2）与吉林省地方金融监督管理局、吉林省主要商业银行签署了“智能电力大数据+金融助力吉林振兴发展”战略合作协议，打造数字信用变金融资产的“央企+吉林”样本，成功培育新业态；（3）以客户需求为导向，优化营商环境，提升用电服务体验，打造新服务 国 网 黑 龙江电力（1）开展“多站融合”建设与运营，先期选取哈尔滨供电区域内 3 座变电站作为试点，复用站内闲置空间、沟道杆塔、通信网络等基础资源，建设数据中心站、储能站、北斗卫星基准站、4G/5G 基站，在满足自身业务需求的同时，对外开展资源租赁，形成新的利润增长点；（2）已完成鹏博士大数据有限公司 3 个数据中心站的租赁交付，搭建完成联通公司 4G 宏基站 国 网 蒙 东电力（1）编制完成了泛在电力物联网 2019 年建设方案，制定 2019 年泛在电力物联网重点工作计划；（2）完成源网荷储互动的市场化清洁能源消纳专项试点等 3 个重点项目的建设方案编制、备案工作和“网上国网”建设项目 93 个建设场景的蒙东本地适应性需求比对工作；（3）积极推进实施能源互联网技术研究框架，牵头申报“能源互联网技术研究框架”等 3 项研发项目；（4）扎实推进智慧供应链体系、数字化审计平台、基建数字化综合管理等重点项目建设，研究讨论数字中台、云平台等技术方案，全面开展数据治理相关工作 国 网 陕 西电力（1）持续向陕西省政府汇报泛在电力物联网建设，得到省发改委的高度关注和支持。受省发改委委托，协同推动“陕西省泛在物联网工程研究中心”组建；（2）与华为、阿里巴巴等先进互联网公司协作，引入先进数据资源管理方法体系，编制形成国网陕西电力数据资源目录建设方案并试点实施；深化全业务统一数据中心建设和应用，开展协同共享专项行动，推进 CIM4.0 信息模型不断扩充完善；（3）牵头开展“信通基础资源商业化运营”新业态、新模式研究 国 网 甘 肃电力（1）与中国电信甘肃公司签署多站融合数据中心合作意向书，成为首家与电信运营商合作进行多站融合建设的省公司；（2）在国家电网公司系统内率先开展数据调度体系建设，开辟了电网企业大数据一体化运营新模式；（3）以一张网、一个中心、一个系统为支撑，对接甘肃省消防物联网，开展“智慧消防”建设；（4）通过 10 类 134 个租赁项目，加快推进大容量专用电路建设，新建综合数据网和 4G 通信网站点 4743 个、光缆 2767 公里，实现了全省范围内电力通信网“万兆到市、千兆到县、百兆到乡”国 网 青 海电力（1）搭建基于可信技术并融通调峰辅助服务系统、调度控制系统和交易系统的区块链新型平台，在全国率先实现储能与新能源场站实时交易；（2）加快新能源大数据创新平台建设和公司化运营，培育新业态，创造新价值，构建能源全产业链生