德勤-粤港澳大湾区发展规划纲要解读-2019.4-39页.pdf

大湾区发展规划纲要解读大湾区发展规划纲要解读德勤中国2019年4月25日2 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。目录目录粤港澳大湾区特色粤港澳大湾区特色 为什么是大湾区 解构大湾区的经济、制度和中国模式 大湾区五大特点大湾区规划纲要解读大湾区规划纲要解读 规划纲要总体解读 大湾区规划重点 四大重点解读展望粤港澳大湾区展望粤港澳大湾区3粤港澳大湾区特色4 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。为什么是大湾区为什么是大湾区探索城市群协同发展模式新旧经济形态并存，产业基础完备市场开放度及国际化程度较高5 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。大湾区大湾区GDP增长率超过了整体经济增长率超过了整体经济2018年大湾区年大湾区GDP（十亿元），同比增长率（十亿元），同比增长率数据来源:Talking Data,德勤研究2018年，大湾区GDP达到11万亿元，同比增长7%，略高于全国国内生产总值（6.6%）大湾区以不足全国5%的人口创造13%的经济总量深圳2018年GDP为2.42万亿，首度超越香港成为湾区首位深圳及广州同比增长分别为7.6%与6.2%，高于香港的3%2,4222,3422,2869948285444103632912902200.02.04.06.08.010.012.005001,0001,5002,0002,5003,000深圳香港广州佛山东莞澳门惠州中山珠海江门肇庆2018 GDP(十亿人民币)2018 GDP:YoY(%,右)11 万亿元万亿元2018 大湾区大湾区 GDPGBA GDP YoY:7%全国全国6.6%（十亿元人民）6 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。湾区湾区占地面积占地面积（万平方（万平方公里）公里）常住人常住人口（万口（万人）人）GDP（万亿美（万亿美元）元）人均人均GDP（万美元）（万美元）GDP增增速速港口集装港口集装箱吞吐量箱吞吐量（万标箱）（万标箱）第三产业第三产业比重比重主导产业主导产业东京湾区3.674,3831.864.243.6%76682.3%汽车、石化等制造业纽约湾区3.452,3701.837.723.5%46589.4%金融服务、房地产、医疗保健旧金山湾区1.747680.8210.532.7%22782.8%科技创新、专业服务粤港澳大湾区5.656,7651.382.047.9%6,52062.2%科技创新、金融服务、制造业制度多样性带来制度创新的空间制度多样性带来制度创新的空间来源：人民网、中国指数研究院、德勤研究2.化制度复杂性为独特优势，粤港澳湾区多重定位立足不同城市圈化制度复杂性为独特优势，粤港澳湾区多重定位立足不同城市圈 东京湾区-产业湾区 纽约湾区-金融湾区 旧金山湾区-科技湾区既有在高度市场化环境下发展起来的国际金融中心、国际航运中心，也有在计划经济向市场经济过渡时期中成长起来的世界制造中心和世界领先的科创中心1.首个横跨两种制度的世界级湾区首个横跨两种制度的世界级湾区 粤港澳湾区：东莞制造基地、香港金融中心、深圳科创中心7 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。城市群对经济贡献仍有大幅提升空间城市群对经济贡献仍有大幅提升空间720%9%10%9%6%20%72%城市群对城市群对GDP贡献率比较贡献率比较（GDP总和占全国比）总和占全国比）数据来源：地方政府统计局、国泰君安、德勤研究8 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。湾区中国模式：由上至下与多方协商兼具湾区中国模式：由上至下与多方协商兼具1.国家级战略规划享有政策红利叠加2.中央和三地政府协商推进建设“一带一路”建设中国制造2025区域经济协同发展深化对外开放“一国两制三关税区”使得湾区政策制定以多方协商推进粤港澳湾区较中国其他主要城市群，资源分配和区内发展更均衡，联系更紧密（对比环渤海湾区）国际化程度较高（对比环杭州湾区）未来政策协商关注支持区域内投融资交流、简政放权、税制改革（利好科研投入和中小企业）提高湾区整体营商环境香港和澳门两个特别行政区深圳、珠海两个经济特区广东自贸区的南沙、前海蛇口和横琴三个片区自由港、特别行政区、经济特区、自由贸易试验区的制度叠加效应，为贸易和产业合作提供了巨大的选择空间9 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。粤港澳湾区的五大特点粤港澳湾区的五大特点制度多样性产业结构偏重制造业基础设施仍具空间城市分工进一步细化创新潜力有待深挖区内除深、港外的大多数城市仍然处在由制造业向高端制造业和服务业转型升级的过程中。湾区现有制造业的比重较大，未来应提高三产比例，提升大湾区整体效应和影响力运用好“一国两制三关税区”的制度多样性和互补性进行制度创新，在人才引进、资本流动、贸易通关和引进外资上加强合作，避免各自为政，重复建设加强陆海空“多式联运”以有效提高货物周转率，降低运输成本；城际轨道交通在精度上仍具备成长空间，特别是信息化管理协调尚需打破固有壁垒区内很多城市间主导产业差异化程度尚不明显，需进一步细化和明确城市的核心定位，包括港口功能差异化，以运输类别进行分工，用产业链的思维参与全球化竞争湾区内科研资源丰富，驻有多所知名高校、国家级重点实验室、创业孵化器，未来可以通过建立企业和大学、科研机构的联盟等平台，缩短新技术从研究到应用的过程10大湾区发展规划纲要解读11 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。到到2022年：年：综合实力显著增强，粤港澳合作更加深入广泛，区域内生发展动力进一步提升发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群框架基本形成到到2035年：年：形成以创新为主要支撑的经济体系和发展模式 市场高水平互联互通基本实现 区域发展协调性显著增强 人民生活更加富裕 文化软实力显著增强，多元文化进一步交流融合 生态环境得到有效保护，宜居宜业宜游的国际一流湾区全面建成两大目标两大目标五大战略定位五大战略定位八大发展重点八大发展重点充满活力的世界级城市群具有全球影响力的国际科技创新中心“一带一路”建设的重要支撑内地与港澳深度合作示范区宜居宜业宜游的优质生活圈粤港澳大湾区发展规划纲要粤港澳大湾区发展规划纲要解读解读空间布局建设国际科技创新中心加快基础设施互联互通构建具有国际竞争力的现代产业体系推进生态文明建设建设宜居宜业宜游的优质生活圈紧密合作共同参与“一带一路”建设共建粤港澳合作发展平台12 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。大湾区规划重点大湾区规划重点 基础设施联通 文化软实力 教育 生态建设 先进制造业 战略新兴产业 现代服务业 海洋经济 区域协同创新 打造创新载体和平台 优化创新环境 空间布局 粤港澳合作发展 参与“一带一路”建设建设国际科技创新打造高品质生产生活圈构建现代产业体系深化区域经济一体化13 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。围绕极点、轴带、辐射面进行空间布局围绕极点、轴带、辐射面进行空间布局香港：香港：巩固和提升国际金融、国际金融、航运、贸易中心和国际航运、贸易中心和国际航空枢纽航空枢纽地位 大力发展创新及科技事业，培育新兴产业新兴产业 建设亚太区国际法律及国际法律及争议解决服务中心争议解决服务中心澳门：澳门：建设世界旅游休闲中心旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台 打造以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地广州：广州：全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽交通枢纽功能 培育提升科技教育文化中心功能深圳：深圳：建成现代化国际化城市 努力成为具有世界影响力的创新创意之都创新创意之都极点带动：极点带动：香港深圳、广州佛山、澳门珠海强强联合轴带支撑轴带支撑:高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的快速交通网络与港口群和机场群 发挥港珠澳大桥作用，加快建设深（圳）中（山）通道、深（圳）茂（名）铁路辐射带动泛珠三角区域辐射带动泛珠三角区域 粤港澳大湾区为龙头，以珠江西江经济带为腹地，带动中南、西南地区发展，辐射东南亚、南亚重要节点城市重要节点城市特色小镇特色小镇城乡融合发展城乡融合发展深化区域经济一体化深化区域经济一体化14 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。对接港澳并打造“一带一路”枢纽对接港澳并打造“一带一路”枢纽提升深圳前海深港现代服务业合作区功能：提升深圳前海深港现代服务业合作区功能：强化前海合作发展引擎作用:联动香港构建开放型、创新型产业体系，金融开放创新加强法律事务合作：加强深港司法合作交流，强化知识产权行政保护建设国际化城市新中心：扩大香港工程建设模式实施范围，建设国际一流的森林城市打造广州南沙粤港澳全面合作示范区打造广州南沙粤港澳全面合作示范区建设高水平对外开放门户：调整优化城市布局和空间结构，构建“半小时交通圈”共建创新发展示范区：布局科技前沿领域，培育新业态建设金融服务重要平台：发展特色金融，探索建立与粤港澳大湾区发展相适应的账户管理体系打造优质生活圈：强化生态，彰显文化特色，创建国际化人才特区推进珠海横琴粤港澳深度合作示范：推进珠海横琴粤港澳深度合作示范：建设粤港澳深度合作示范区：建设珠海横琴国际休闲旅游岛，建设粤澳信息港、粤澳合作中医药科技产业园加强民生合作：珠海和澳门在横琴合作建设综合民生项目加强对外开放合作：琴与澳门联手打造中拉经贸合作平台发展特色合作平台发展特色合作平台粤港澳合作发展粤港澳合作发展打造国际竞争力的营商环境打造国际竞争力的营商环境：建立与国际高标准投资和贸易规则相适应的制度规则转变政府职能，完善对外资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，加强事中事后监管加强粤港澳司法交流与协作完善国际商事纠纷解决机制，建设国际仲裁中心创新“互联网+政务服务”模式建立健全行业协会法人治理结构加快珠三角九市社会信用体系建设提升市场一体化水平提升市场一体化水平投资便利化：落实CEPA系列协议，使港澳专业人士与企业享受国民待遇贸易自由化：加快国际贸易单一窗口建设，推进制定与国际接轨的服务业标准化体系，扩大专业资格互认范围人员货物往来便利化：提供更加便利的通行安排，制定车辆通行政策和配套交通管理措施扩大对外开放扩大对外开放打造重要支撑区：粤港澳加强合作，共同参与建设参与国际经济合作：推动大湾区企业走出去，引导华侨华人参与大湾区建设，吸引发达国家投资，引进技术、管理和人才开拓国际市场：发挥港澳国际化专业服务优势，加强内地与港澳驻海外机构的信息交流共同参与“一带一路”建设共同参与“一带一路”建设提供有力支撑深化区域经济一体化深化区域经济一体化15 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。推进“广州深圳香港澳门”科技创新走廊“广州深圳香港澳门”科技创新走廊建设；支持重大科技基础设施、重要科研机构和重大创新平科技基础设施、重要科研机构和重大创新平台台在大湾区布局建设：粤港澳有关机构积极参与国家科技计划（专项、基金等）；建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，实施粤港澳科技创新合作发展计划和粤港联合创新资助计划 优化创新资源配置，建设培育一批产业技术创新平台、制造业创新中心和企业技术中心；推进国际自主创新示范区建设：珠三角九市军民融合示范区、香港五大研发中心、澳门中医药科技产业平台等 促进粤港澳大湾区出入境、工作、居住、物流等更加便利化的政策措施，鼓励科技和学术人才交往交流；支持粤港澳在创业孵化、科技金融、成果转化、国际技术转让、科技服务业等领域开展深度合作，将香港发展成为大湾区高新技术产业融资中心；强化知识产权行政执法和司法保护；支持香港成为区域知识产权贸易中心加强区域科技创新合作加强区域科技创新合作科技创新载体和平台建设科技创新载体和平台建设优化区域创新环境优化区域创新环境建设国际科技创新中心规划要点建设国际科技创新中心规划要点123建设国际科创中心建设国际科创中心16 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。大湾区科技创新资源优势大湾区科技创新资源优势计算机、通信和其他电子设备制造业55%电气机械和器材制造业23%信息传输、软件和信息技术服务业6%汽车制造业5%电力、热力生产和供应业2%其他9%排名排名区域集群区域集群属地属地1东京横滨日本2深圳-香港中国3旧金山美国4首尔韩国7北京中国10巴黎法国企业名称企业名称行业行业成立时间成立时间最新融资轮次最新融资轮次华星光电华星光电光电显示器16/11/2009A证大速贷证大速贷互联网小贷19/4/2010A房多多房多多资讯门户10/10/2011C柔宇科技柔宇科技硬件8/5/2012D随手记随手记互联网金融1/10/2012C菜鸟网络菜鸟网络其他网络服务16/5/2013B分期乐分期乐互联网金融15/8/2013D五洲会五洲会B2B29/8/2013B中粮地产（深圳）中粮地产（深圳）房地产开发经营21/10/2013A聚宝互联聚宝互联其他金融服务14/5/2014A微众银行微众银行银行4/6/2014A平安好医生平安好医生医疗服务20/8/2014A中电港中电港电子元件及组件制造28/9/2014B丰巢科技丰巢科技物流管理8/4/2015A碳云智能碳云智能IT服务20/10/2015B2017区域创新集群指数排名（部分）区域创新集群指数排名（部分）深圳地区独角兽企业深圳地区独角兽企业数据来源：清科私募通，德勤研究数据来源：世界知识产权组织2017年全球创新指数、德勤研究数据来源：广州日报数据和数字化研究院（GDI）、德勤研究广东创新广东创新100强行业专利占比强行业专利占比区域集群创新能力全球排名第2深港交易所总市值超(6.5万亿美元)位居全球第3拥有全球顶尖100所大学中的4所拥有超过3,000家创投机构建设国际科创中心建设国际科创中心17 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。产业要素流动和聚集加速，产业要素流动和聚集加速，AI已成为大湾区科创新名片已成为大湾区科创新名片20172020F2025F2030F全球价值链全球价值链高端高端1,500亿亿500亿亿260亿亿2018年印发广东省新一代人工智能发展规划“三步年印发广东省新一代人工智能发展规划“三步走”走”各主要城市优势互补，共同构建各主要城市优势互补，共同构建AI产业生态圈产业生态圈广州广州深圳深圳香港香港东莞东莞佛山佛山研发和制造基础雄厚资源（政策、资金、企业）集聚能力强具备人工智能核心企业和大量创业企业研发能力强能够提供大量应用场景高校资源及基础科研优势吸引国际人才央地政策支持制造基础雄厚，融合发展潜力大广东省智能制造创新示范园落户广东人工智能核心产业规模广东人工智能核心产业规模约约260亿元，约占全国亿元，约占全国1/3，带动机器人及智能装带动机器人及智能装备等相关产业规模超备等相关产业规模超2,000亿亿2017年3月始，广州市政府开始推动制造业升级的“IAB”战略广州市政府、广汽集团分别与腾讯签署战略合作框架协议，从多个方面打造“智慧城市广药集团与科大讯飞正式签署战略合作协议，探索“医药+智能”发展新模式，合力打造智慧医疗服务体系广州白云区政府和华为共同签署云计算产业战略合作协议，未来在白云区打造新一代信息产业集群广州广州-资源资源深圳深圳-应用应用香港香港-科研科研拥有腾讯这样的综合性公司，在人工智能基础层、技术层和应用层均有部署，提升了深圳在人工智能商的整体发展水平深圳能够提供大量应用场景，并集聚诸多创新企业，他们致力于将AI技术转化为人们生活中的具体应用，覆盖机器人、手机、疾病筛查、金融等多个领域香港诸多科研机构在人工智能研究方面有国际影响力。Ex.商汤科技和香港中文大学研发出准确度超过99%的自动人脸识别系统香港能够吸引国际人才，并吸引内地企业与香港合作。腾讯和港科大联手成立“微信-港科大人工智能联合实验室”政策支持。2018年5月，科技部与财政部发布香港的大学和科研机构可直接申请“中央财政科技计划”的规定，资金可拨付到香港使用来源：德勤研究整理，平安证券建设国际科创中心建设国际科创中心18 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。技术和算法层技术和算法层应用层应用层基础层基础层AI与制造业及服务业加速融合与制造业及服务业加速融合AI在大在大湾区湾区拥有更多落地场景，无论应用产品还是解决方案，拥有巨大发展潜力拥有更多落地场景，无论应用产品还是解决方案，拥有巨大发展潜力AI+制造制造：借助广东在高端新型电子信息和智能制造产业的优势，人工智能可为智能制造以及其他应用环节提供支撑AI+服务服务：广东香港和澳门服务业发展成熟，尤其医疗保健、金融、物流、零售和教育等领域，数字化程度高，人工智能落地可能性大AI+电子政务电子政务：广东香港澳门在国内政务数据互联互通和开放水平均居全国前列，人工智能在电子政务方面的应用发展空间较大“AI+机器人”发展潜力巨大机器人”发展潜力巨大智能家居、医疗等“智能家居、医疗等“AI+服务”部署加速服务”部署加速大湾区有最完整的机器人产业链和长期技术积累2017年，广东拥有机器人制造重点企业156家，全省工业机器人产量20662台，同比增长50.2%，占全国产量16%工业机器人应用普及加快，目前湾区的机器人产品正大量应用于装备制造（汽车）、电子信息（3C制造）、包装印刷、物流仓储等领域。工业机器人生产和应用最多的地区是广州、佛山和东莞智能服务机器人发展快速。当前大湾区正推进教育娱乐、医疗康复、养老陪护等特定应用场景的智能服务机器人研发及产业化。其中，教育陪伴机器人业务发展较为成熟，代表性企业包括深圳的优必选和寒武纪智能、广州的安望科技等大湾区是国内重要的家电、照明研发和生产基地，也是AI融入家庭服务的主要切入点大湾区一方面借助AI实现传统家电智能化，同时围绕家庭安全、健康医疗、智慧娱乐、环境监测、能源管理等i领域实现智能产品的互联互通AI+服务的区域侧重：佛山智能家电东莞智能人居中山智能灯饰、锁具、安防广州、惠州4K高清互动家电珠海智能家居产品相关芯片AI+医疗：大湾区正依托中山大学、南方医科大学附属医院及广东省人民医院等，建立人工智能辅助诊疗中心，推行智能语义电子病历系统基础层支撑能力加强AI芯片短板正在补齐超算和云计算数据中心资源正在向人工智能倾斜技术层研发投入正在加大大湾区在计算机视觉、自然语言处理等领域取得积极进展来源：德勤研究整理，平安证券建设国际科创中心建设国际科创中心19 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。先进制造业先进制造业战略性新兴产业战略性新兴产业现代服务业现代服务业海洋经济海洋经济完善珠三角制造业创新发展生态体系以珠海、佛山为龙头建设珠江西岸先进装备制造产业带以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造电子信息等世界级先进制造业产业集群发挥香港、澳门、广州、深圳创新研发能力发挥珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等地产业链作用支持香港在优势领域探索“再工业化”推动新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新材料等发展壮大为新支柱产业培育壮大新能源、节能环保、新能源汽车等产业，形成以节能环保技术研发和总部基地为核心的产业集聚带积极发展数字经济和共享经济，推动数字创意在会展、电子商务、医疗卫生、教育服务、旅游休闲等领域应用建设国际金融枢纽和发展特色金融，根据各地区自身优势，在香港、广州、澳门和深圳建立金融平台和体系有序推进金融市场互联互通，逐步扩大大湾区内人民币跨境使用规模和范围。支持内地与香港、澳门保险机构开展跨境人民币再保险业务。不断完善“沪港通”、“深港通”和“债券通”构建现代服务业体系，推动粤港澳地区的工业设计、文化创意高端会议展览，会计审计、法律及争议解决服务、管理咨询等专业服务发展构建现代海洋产业体系，优化提升海洋渔业、海洋交通运输、海洋船舶等传统优势产业培育壮大海洋生物医药、海洋工程装备制造、海水综合利用、港口物流等新兴产业及海洋服务业发展海上保险、再保险及船舶金融等特色金融业构建现代化产业体系规划要点构建现代化产业体系规划要点构建现代化产业体系构建现代化产业体系20 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。来源：德勤研究整理大湾区先进制造业基础雄厚，广东九市各有侧重大湾区先进制造业基础雄厚，广东九市各有侧重15012018广东制造业500强分布肇庆肇庆：汽车零部件，电子信息，农产品，金属加工，食品饮料，化工澳门澳门香港香港深圳深圳：电子信息，生物医药，新能源，新材料华为,正威,比亚迪,中集小型无人驾驶航拍飞行器智能制造，IOT智能家电使能平台广州广州：汽车，石化，电子，电气机械及器材制造，交通运输广汽，广州医药，广州智能装备广汽智能网联新能源汽车智能工厂，现代中药智能制造佛山佛山：家具，家电，灯饰，陶瓷，机械设备美的，海信科龙电器，格兰仕绿色纺织印花技术改造，洗碗机智能生产惠州：惠州：数码，石化，服装，制鞋，水泥，汽车及零部件TCL 集团，伯恩光学，高盛达科技移动通讯智能终端，汽车电子数字化协同，锂离子电池东莞东莞：电子信息，电气机械，家具，纺服，造纸，玩具，化工，食品饮料玖龙纸业，坚朗五金工程玻璃行业智能制造，OPPO智能手机数字化智能化珠海珠海：电子信息，家电电器，生物医药，石油化工，机械制造，电力能源格力电器，纳思达，粤裕丰钢铁新能源汽车关键零部件中山中山：医药，电子，电器，化工，五金，灯饰，服装，家具鹰唛食品全自动模块化中央控制抗体新药生产江门江门：汽车，摩托车，船舶，麦克风，五金卫浴，纺织，电子信息，石化，印刷，新材料，制鞋领益智造工业互联网平台的个性化定制黑色字体：该市核心制造业深绿字体：该市入选2018年广东制造业100强的举例浅绿字体：该市入选2018广东智能制造试点示范项目的举例构建现代化产业体系构建现代化产业体系21 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。战略性新兴产业有望在大湾区率先实现突破和产业化应用战略性新兴产业有望在大湾区率先实现突破和产业化应用113711122144环境与资源航空航天生物与新医药高技术服务新能源与节能新材料先进制造与自动化电子信息20172017年广东高新技术企业成长性百强分布年广东高新技术企业成长性百强分布数据来源：广东省经济技术研究院支柱产业支柱产业 新一代信息技术 生物技术 高端装备制造 新材料重大产业项目重大产业项目 5G和移动互联 3D打印 智能机器人 新一代通信技术 高端医学诊疗设备 蛋白类等生物医药 基因检测新兴产业重大工程新兴产业重大工程 信息消费 新型健康技术 高技术服务业 高性能集成电路 海洋工程装备广东省战略新兴产业产值广东省战略新兴产业产值2020年预计达到年预计达到1.5万亿万亿驱动力驱动力广东战略新兴产业发展策略广东战略新兴产业发展策略统筹规划广东省战略新兴产业十三五规划、大湾区发展规划资金投入基础研究财政补助、社会资本、引导基金创新资源招才引智政策、高校、创新企业创新组织模式“创业-孵化-加速-集群”模式市场培育财政补贴、政府采购、示范工程构建现代化产业体系构建现代化产业体系22 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。湾区内产业并购四大趋势，构建创新协同生态圈湾区内产业并购四大趋势，构建创新协同生态圈同产业并购搭建创新合作平台同产业并购搭建创新合作平台通过并购加码基础研究通过并购加码基础研究跨行业并购促传统制造业转型优化跨行业并购促传统制造业转型优化上下游并购活跃打通产业链条上下游并购活跃打通产业链条案例1：江门市科恒实业股份有限公司为国内领先的锂离子电池正极材料供应商，2018年全资收购深圳誉辰自动化和深圳诚捷智能，提升公司在锂电设备领域的规模和竞争力，实现实现了“材料了“材料+设备”的双龙头业务布局。设备”的双龙头业务布局。案例2：专注城市垃圾处理产业的深圳绿色动力环保公司收购主营生活垃圾焚烧发电的广东博海昕能环保有限公司100%股权，强化在垃圾焚烧发电业的领先优势。强化在垃圾焚烧发电业的领先优势。案例1：深圳优博讯专注于移动智能数据和支付终端解决方案，以8.15亿元收购标签、票据类专用打印机全国领先的珠海佳博科技100%股权。软硬件结合，打通制造和应软硬件结合，打通制造和应用的上下游产业链条。用的上下游产业链条。案例2：LED照明灯饰制造商广东惠州雷士照明斥3.15亿收购电子商贸与照明产品业务香港蔚蓝芯光贸易的40%股权。香港蔚蓝芯光贸易控制一项从事透过电子商贸平台及分销渠道销售及分销照明产品之业务。打通产品制造与国打通产品制造与国际商贸的上下游。际商贸的上下游。来源:德勤研究整理，mergermarket案例1：专注产业金融、资产管理的深南金科股份有限公司拟以人民币12,750万元收购主营大数据应用服务的广州铭诚计算机科技有限公司51%股权，促进公司数字化转型。促进公司数字化转型。案例2：广东超讯通信收购康利达51%的股份，进军智能物进军智能物联网。联网。案例：云峰基金和丽珠医药集团联合收购一部分丽珠单抗生物技术有限公司的股权。向高端生物药转型的战略目标，布局单抗生物药。向高端生物药转型的战略目标，布局单抗生物药。并购使区内各要素高效再分配，促进跨城市集群发展并购使区内各要素高效再分配，促进跨城市集群发展构建现代化产业体系构建现代化产业体系23 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。允许符合条件的创新型科技企业进入香港上市集资平台支持深圳依规发展以深圳证券交易所为核心的资本市场研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求研究设立粤港澳大湾区国际商业银行有序推动大湾区内基金、保险等金融产品跨境交易支持内地与香港、澳门保险机构开展跨境人民币再保险业务金融市场互联互通 建设区域性私募股权交易市场 设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所 葡语国家人民币清算中心 建立以人民币计价结算的证券市场、绿色金融平台、中葡金融服务平台打造服务“一带一路”建设的投融资平台建设国际认可的绿色债券认证机构 以深圳证券交易所为核心加快推进金融开放创新 建设保险创新发展试验区大湾区金融市场发展规划要点大湾区金融市场发展规划要点构建现代化产业体系构建现代化产业体系24 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。大湾区资本市场活跃大湾区资本市场活跃粤港澳大湾区粤港澳大湾区旧金旧金山湾山湾区区纽约湾纽约湾区区东京湾区东京湾区全球金融指数评分(GFCI24*)香港 深圳 广州783 726 708724788746全球金融中心排名香港 深圳 广州3 16 30616金融机构/类型香港及深圳证券市场、最大离岸人民币交易市场科技金融、风险投资机构纽约证交所、纳斯达克东京证券交易所*全球金融中心指数（英语：Global Financial Centres Index，简称GFCI）是全球金融中心城市竞争力的评价指数，由英国智库机构Z/Yen每年颁布两次。GFCI24更新于2018年9月12日.港交所和深交所在机制和金融产品协同会为彼此提供新的战略发展机遇粤港澳大湾区是中小企业孵化的密集地，也是全国风险投资机构聚集之地大湾区在全球金融中心地位连续上升大湾区在全球金融中心地位连续上升34%34%5%5%8%8%13%13%6%6%9%9%25%25%香港、深圳为香港、深圳为2018年中企上市密集地年中企上市密集地（按交易数量（按交易数量，100%=232）香港证券交易所主板香港证券交易所创业板深圳证券交易所深圳证券交易所中小板深圳证券交易所创业板纽约证券交易所纳斯达克上海证券交易所数据来源：zero2ipo,德勤研究构建现代化产业体系构建现代化产业体系0102030405060广东 上海 北京 江苏 浙江 四川 安徽 湖北 江西 福建 湖南 河南 贵州 山东 河北 新疆 天津 广西 山西 西藏 甘肃2018境内外上市中企地域分布境内外上市中企地域分布上市中企25 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。大湾区金融服务发展机遇大湾区金融服务发展机遇02,0004,0006,0008,00010,00012,000（亿元）中国香港:银行存款:人民币存款香港人民币存款量呈上升态势数据来源：WIND,德勤研究基建融资资产管理跨境金融金融科技保险业务互联互通资金需求庞大（如广东省“十三五”期间交通基础设施投资1.2万亿元）私人财富管理跨境投资产品跨境双向人民币资金池跨境发行人民币债券跨境人民币结算金融科技创业企业支付清算电子货币智能投顾深圳建设保险创新发展试验区跨境保险（机动车、医疗）构建现代化产业体系构建现代化产业体系26 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。湾区内有望率先推进“竞争中性”，助力民营经济发展湾区内有望率先推进“竞争中性”，助力民营经济发展湾区内民营经济水平较高，市场机制更为健全，且有港澳长期的市场化经济运行经验可借鉴，区内市场有望率先推进竞争中性”原则的落地大湾区民企现状一览大湾区民企现状一览以民企为经济支撑以民企为经济支撑：广东省民营经济增加值52611.59亿元，增长7.3%，占地区生产总值的54.1%，60%的投资、75%的创新成果、80%以上的新增就业、95%的市场主体外向型企业众多外向型企业众多：广东2018实际利用外资1450.9亿元、增长4.9%,增速比全国高4个百分点。民营企业为第一大贸易主体，高技术制造业实际利用外资增长逾八成。2019年国家外汇管理局决定在粤港澳大湾区开展货物贸易外汇收支便利化试点高新技术企业占比高高新技术企业占比高：大湾区大湾区有1800家上市公司，其中深市上市公司有456家。其中高新技术企业占比达到70%以上，新兴战略企业占比50%，而全市场的占比为40%。在研发投入方面，深市上市公司的平均研发投入比全市场高出50%民企将助力“新基建”民企将助力“新基建”：大湾区将率先实现商用5G，立足区内民企在人工智能、工业互联网、物联网的优势，将通过PPP加大参与新基建力度指标指标利润总额利润总额（亿元）（亿元）比上年增长比上年增长（%）规模以上工业8309.69-0.1其中，国有及国有控股企业1533.82-8.2集体企业5.81-21.5股份制企业4947.092.1外商及港澳台投资企业3107.82-3.8民营企业4123.082.82018年广东省规模以上工业企业实现利润及增速年广东省规模以上工业企业实现利润及增速来源：德勤研究整理，广东省统计局珠海民营经济发展势头较好，新设立民营企业3.2万户、增长36.3%，落实减税降费政策，累计为企业减负262亿元横琴建立全国首创税务诚信报告免责体系，首个互联网金融仲裁平台投入运行，实施“港人港税、澳人澳税”，新注册港澳企业735家、总数达2744家珠海税务部门深入推进“银税互动”“税保行动”，新增1092户小微企业凭借纳税信用获得无抵押贷款24.45亿元珠海珠海-减税减税深圳南山区深圳南山区-知识产权保护知识产权保护南山的民营企业民营企业总数已接近38万家。累计培育上市企业148家，其中九成以上是民营企业民营企业南山区加强关键核心技术攻关，实施以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新，鼓励企业承担国家重点研发计划、重大科技专项构建快速授权、确权、维权的保护机制，打造最严格知识产权保护先锋城区构建现代化产业体系构建现代化产业体系27 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。发挥大湾区各主体支持民企融资，盘活知识产权资产发挥大湾区各主体支持民企融资，盘活知识产权资产区内传统融资主体举措频出区内传统融资主体举措频出破解湾区民企融资新思路破解湾区民企融资新思路商业银行：商业银行：推出符合民营小微企业特点、针对性强的金融推出符合民营小微企业特点、针对性强的金融产品产品：如工商银行广东分行的“税易通”“经营快贷”等适度提高其信贷风险容忍度：适度提高其信贷风险容忍度：持续提高民营、小微企业授信占比，降低融资成本深交所：深交所：持续推进创业板改革持续推进创业板改革：放宽创业板的发行上市条件、再融资条件，提高对新经济的包容深交所创新创业投融资服务平台深交所创新创业投融资服务平台（VNext平台）已覆盖35个国家，累计服务优秀科技企业项目近8,000个外资银行布局跨境金融外资银行布局跨境金融由于市场、业务以及境外布局的需要，广深港地区企业融资、结算等的跨境金融需求旺盛，已经吸引外资银行竞相布局符合规划纲要提出的探索建立与大湾区大湾区发展适应的账户管理体系，在跨境资金管理、人民币跨境使用、资本项目可兑换等方面先行先试，促进跨境贸易、投融资结算便利化发展供应链金融为区内特色产业发展供应链金融为区内特色产业促进商业银行与供应链核心企业合作，抓住产业链中的核心企业，用科技将传统银行的“砖头文化”转换为“数据文化”，从而有效解决中小微企业因缺乏抵押物导致的贷款难题地方政府牵头支持民企地方政府牵头支持民企成立地方政策性担保平台，旨在服务具备真实贸易背景的优质民企，诱导金融机构向其提供稳定的贷款；同时能有效降低民企违约对银行产生的影响，优化银行客户结构港市场助湾区民企发展港市场助湾区民企发展研究通过资产抵押债券模式（ABS），打包优质民企的应收帐款，在香港公开市场上发行以供境外投资者认购公开发行将令民企的企业管冶更透明，加强市场认知，变相降低直接融资成本知识产权举措有望缓解创新型民企融资难题知识产权举措有望缓解创新型民企融资难题知识产权有效保护知识产权有效保护-减税降费减税降费：以香港为龙头和样板，将提高研发费用加计扣除比例政策扩大至所有企业，并引入专利优惠税制，令企业或个人从专利发明赚取的利润中可享有更低的税率盘活知识产权资产盘活知识产权资产-扩大知识产权质押融资：扩大知识产权质押融资：规划纲要提出，粤港澳大湾区、广东自贸区加入知识产权证券化试点来源：德勤研究构建现代化产业体系构建现代化产业体系28 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。软硬结合打造高品质生产生活圈规划要点软硬结合打造高品质生产生活圈规划要点打造生态防护屏障：打造生态防护屏障：实施重要生态系统保护和修复重大工程；推进“蓝色海湾”整治行动、保护沿海红树林，建设沿海生态带；加强粤港澳生态环境保护合作，共同改善生态环境系统加强环境保护和治理：加强环境保护和治理：开展珠江河口区域水资源、水环境及涉水项目管理合作；加快建立入海污染物总量控制制度和海洋环境实时在线监控系统,实施珠三角九市空气质量达标管理创新绿色低碳发展模式：创新绿色低碳发展模式：加强低碳发展及节能环保技术的交流合作，进一步推广清洁生产技术；实施近零碳排放区示范工程，推动粤港澳碳标签互认机制研究与应用示范构建综合交通运输体系：构建综合交通运输体系：与香港形成优势互补、互惠共赢的港口、航运、物流和配套服务体系；提升广州和深圳机场国际枢纽竞争力，推进大湾区物流、公交、铁路等互联互通优化提升信息基础设施：优化提升信息基础设施：推动珠三角无线宽带城市群建设；加强实时监测、通报预警、应急处置工作，构建网络安全综合防御体系；加强粤港澳地区智慧城市合作建设能源安全保障体系建设能源安全保障体系建设清洁、低碳、安全、高效的能源供给和储运体系强化水资源安全保障强化水资源安全保障推进珠三角水资源配置工程和对澳门第四供水管道建设；建设和完善澳门、珠海、中山等防洪（潮）排涝体系软环境：生态文明建设软环境：生态文明建设硬联通：基础设施互联互通硬联通：基础设施互联互通宜游宜游打造教育和人才高地打造教育和人才高地拓展就业创业空间拓展就业创业空间构筑休闲湾区构筑休闲湾区共建人文湾区共建人文湾区社会保障和社会治理合作社会保障和社会治理合作塑造健康湾区塑造健康湾区支持粤港澳高校合作办学大力引进高层次、国际化人才参与大湾区的建设和管理增强大湾区文化软实力，共同塑造和丰富湾区人文精神内涵完善大湾区内公共文化服务体系和文化创意产业体系加强粤港澳青少年交流构建文化历史、休闲度假、养生保健、邮轮游艇等多元旅游产品体系探索在合适区域建设国际游艇旅游自由港完善有利于港澳居民特别是内地学校毕业的港澳学生在珠三角九市就业生活的政策措施符合条件的港澳创业者纳入当地创业补贴扶持范围支持港澳医疗卫生服务提供主体在珠三角九市按规定以独资、合资或合作等方式设置医疗机构提高大湾区食品安全监管信息化水平在内地工作的港澳居民在教育、医疗、养老、住房、交通等民生方面享有与内地居民同等的待遇加强大湾区廉政机制协同，打造优质高效廉洁政府宜游宜游宜业宜业宜居宜居打造高品质生产生活圈打造高品质生产生活圈29 2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。+