IBM-2030 年汽车行业展望：向数字未来飞驰-2019.10-28页.pdf

研究洞察2030 年汽车行业展望向数字化未来飞驰 IBM 商业价值研究院 作者：Daniel Knoedler、Dirk Wollschlaeger 和 Ben Stanley 谈话要点 畅想 2030 年的早间通勤 重振品牌活力重振品牌活力 消费者和汽车行业高管在自主“出行即服务”范例中都不太重视品牌的力量。对于品牌企业而言，创造车内数字化体验的优先级应当高于推动实现差异化的功能。重塑消费者体验和员工体验重塑消费者体验和员工体验 通过数字技术优化流程和降低成本还远远不够。利用这些技术重塑体验、工作重点和工作方式，是实现前所未有的价值的关键所在。增强专业增强专业技能技能 专业技能不足已经影响到目前的汽车行业，并对未来带来了更大的挑战。在企业内部寻找合适的技能，同时在整个生态系统中广纳贤才，对于企业取得成功至关重要。周一早上，阳光明媚，您准备去上班。周日晚上预订的“ACES”（自动驾驶、互联、电动和共享）汽车已经到达，您上了车。ACES 做的第一件事是祝您生日快乐。接着，它播放“生日快乐”歌，并通过信息娱乐中心分享了家人和朋友在社交媒体上的问候。在您查看这些消息的同时，ACES 开始向目的地行驶，并且不断提醒前方的交通状况。它会建议替代路线，并询问是否要在途中去拿干洗的衣物。如果需要，ACES 还会快速扫描您的重要健康指标，并与健身应用协调作出运动安排。它会检查住宅，以防电视或其他电器忘关，还可以下载您之前听过的音频书籍。ACES 会建议您步行走完最后一英里，因为您上周没有完成锻炼指标。ACES 会与您个人白名单上的当地商家进行通信。您路过一家剧院，它正好在上演一场您的伴侣心仪已久的音乐会。ACES 会查看日程安排、门票价格和场次时间，然后询问是否要购买。ACES 执行交易后，会将该活动写入日程表，并安排汽车接送您参加音乐会。快到目的地时，ACES 放您下车，让您步行走完最后一英里。它在您的出行资料中存储新的学习成果或个人喜好，并祝您度过美好的一天。然后，ACES 出发去接下一位预定客户，沿途为他们设置个性化的体验。这一切听起来遥不可及？事实上，由于数字技术的不断进步，到 2030 年，上述功能以及许多其他汽车功能和出行服务都有望成为现实。1 48%的消费者表示，对他们而言，汽车品牌在自主“出行即服务”范例中并不重要，他们更看重的是实惠和便利 50%的汽车行业高管表示，要想取得成功，甚至是生存下去，企业必须进行数字化重塑 330 亿 汽车行业高管预计到 2030 年，汽车行业将花费超过 330 亿美元用于重塑员工技能 2 关于 2030 年汽车行业的许多预测都支持以下愿景：每个人平均拥有 15 台互联设备。1 到 2030 年，售出的新车中有 15%是完全自动驾驶汽车。2 软件将占到汽车创新的 90%，代码行数将是现在的一百倍。3 汽车共享将占到全球行驶里程数的 26%。4 很显然，技术进步和消费者期望是未来十年实现变革的持续推动因素（见图 1）。对于环境可持续性的关注，使业界将目光聚焦在电动汽车上，对新技能的需求造成人才短缺。随着共享经济的发展，个人出行产生了前所未有的影响力。与此同时，外部竞争力量的涌入带来了新的价值，并逐步取代传统的汽车企业。无论未来变成现实的速度有多快，有两点确定无疑。第一点，数字技术创造了全新的方式，促进形成与消费者的无缝接触点。它们可以带来深入洞察，帮助实现个性化的服务，并将汽车与个人生活的方方面面整合起来。第二点，消费者希望他们从汽车获得的数字体验不逊于从其他智能设备获得的数字体验。“数字化重塑在汽车行业掀起巨大的竞争浪潮，鞭策企业交付最出色的产品和服务，满足客户的需求。”意大利某原始设备制造商(OEM)的供应链和物流高级主管 图 1 影响整个行业 85%80%60%57%52%51%36%31%80%76%61%56%49%42%42%40%技术进步 消费者期望 个人出行 共享经济 外部竞争 可持续发展 经济因素 全球劳动力 25%23%2019 年年 2030 年年 30%25%政策监管 本地化/市场保护 来源：2030 年汽车行业展望之高管调研。问题：现在和 2030 年对汽车行业最重要的外部影响分别是什么？请为现在和 2030 年分别选择 5 项。汽车行业自诞生之日起，过去 100 年基本上使用一种业务模式：生产汽车、销售汽车和提供汽车服务。但全球汽车行业的彻底变革很快就要来临。汽车行业该采取什么措施来应对这种变革？汽车企业该如何与时俱进，才能像高科技企业一样，以数字和数据作为业务的核心，高效开展运营和创新？汽车企业如何培养独特的能力，展现高出竞争对手一筹的执行速度、灵活性和规模，让自身品牌独树一帜？为了展望未来，IBM 商业价值研究院(IBV)对 11,566 位消费者开展了“2030 年汽车行业展望之消费者调研”，并对 1,500 位汽车行业高管开展了“2030 年汽车行业展望之高管调研”（见第 22 页的“调研方法”）。一半的汽车行业受访高管表示，要想取得成功，甚至是生存下去，他们必须利用数字技术重塑企业。42%的受访高管表示重塑需求非常迫切。即使像汽车品牌这样神圣的资产，也有可能丧失在出行即服务领域的重要性 除非数字体验赢得了消费者的忠诚度。3 驾座数字化 关于消费者对汽车的体验，传统描述主要集中在驾驶汽车方面。汽车企业主要宣传“操作”、“马力”或“造型”之类的功能。在目前的单一所有权模式下，这些属性往往能有效吸引消费者的眼球。但汽车正变得越来越自动化和自主化。乘车者花在驾驶方面的时间越来越少，因此有更多时间在车内开展其他活动。他们的关注点不可避免地从驾驶汽车转向车内的数字体验方面。诸如“互联”、“个性化”和“无缝”之类的属性变得更切实可行。对于许多人来说，上车并前往某个地方就是浪费时间。他们要停下手头的活动，前往目的地，然后重新开始之前的活动或开始新的活动。一项评估显示，美国人每天在汽车中平均花费 51 分钟。5 这些时间可用于完成其他任务，比如在线购物、度假预约或阅读个性化的新闻报道。几乎所有这些活动，甚至其他更多活动，都可以通过汽车直接进行。汽车企业坐拥巨大的机遇，能够创造车内数字体验，吸引消费者选择他们的品牌。由于能够从使用者的喜好中学习、根据其喜好进行配置，实现个性化，因此汽车成为了消费者使用的最为复杂的智能设备。现在，乘车者可以在车内专注于他们期望的活动。这样，出行就从“浪费时间”变为“充分利用时间”。衡量在数字出行方面的兴趣 在衡量消费者对于移动数字体验的期望方面，有一个重要指标，那就是他们对数字技术的整体采用情况。虽然车载数字技术仍然很复杂，但是使用这些技术的消费者通常已经采用了其他形式的数字化。另外还要看人们是生活在城市还是农村（见第 22 页的“调研方法”）。生活在城市里的人们拥有更多的出行选择。由于场地限制和交通拥堵，拥有私人汽车的成本和便捷程度都比较高。生活在农村的人们往往没有可替代的便利出行选择，因此他们更喜欢拥有一辆车。根据调研结果，我们看到生活在城市的消费者使用数字技术的可能性比农村消费者更高。62%的城市消费者经常使用社交媒体，相比之下农村用户的这一比例为 55%。此外，60%的城市消费者每天使用多个数字设备，相比之下农村用户的这一比例为 50%。最后，48%的城市消费者家中有数字助手，而农村用户只有 30%使用这些设备。城市和农村消费者对于分享个人信息以换取价值的态度也有所不同。54%的城市消费者在紧急情况下愿意分享自己的医疗信息，而农村消费者愿意这么做的比例为 44%。51%的城市用户愿意分享自己的出行信息，以换取更出色的产品和服务，而农村用户愿意这么做的比例仅为 35%。41%的城市消费者愿意在通过汽车进行的电子商务交易期间分享财务信息，而农村用户愿意这样做的比例为 21%，只有前者的一半。4 配置 轻松实现数字功能个性化 轻松实现物理功能个性化 修复 发现、诊断和修复服务问题 向汽车制造商发送汽车性能问题 学习 根据使用方式优化汽车性能 口头进行互动，共享个性化的信息 社交 使用车载摄像头和传感器帮助其他人 与其他汽车通信以共享信息 集成 与其他设备实现安全连接 保存数字喜好以供在其他汽车上使用 驾驶 承担部分驾驶任务 承担全部驾驶任务 消费者的出行数字化期望包括汽车的认知功能。虽然大多数讨论都是关于汽车自动驾驶能力，但是人工智能(AI)、物联网(IoT)和云计算等数字技术可以推动形成许多其他功能。汽车能够识别出乘车者，向他们展示个性化的内容。汽车还会不断学习，根据消费者兴趣提出新的建议。最重要的是，汽车能够以自然对话的形式与乘车者进行互动。汽车能够进行交谈，通过上下文理解内容，还能够提供帮助 如果消费者并不精通技术或对车载技术并不熟悉，那 么这些能力就显现出巨大的优势。图 2 显示消费者对于未来汽车认知能力的兴趣程度，城市用户再次超越农村用户。在驾驶汽车的同时，人们还有时间完成其他任务，因此出行服务成为至关重要的考虑因素。对于关注健康或身体有恙的消费者，汽车可以监控他们的健康状况，发出问题警报，并与其他健康相关设备共享信息。接待功能可以帮助找到和预订最近的酒店，或者根据估算的出行时间在消费者最喜欢的餐厅预订晚餐。图 2 终极数字设备 类别 自我实现功能 61%53%58%49%58%47%57%47%55%42%55%40%城市 农村 来源：2030 年汽车行业展望之消费者调研。问题：您对未来汽车的以下功能有多大兴趣？按 1-5 分评分。选择 4 或 5 分的百分比。5 汽车将提供基于位置的营销和促销。互联互通的生活服务使汽车能够在即将到达消费者的住宅时预热烤箱以及点亮灯光。在图 3 中，城市和农村消费者指出了他们最感兴趣的服务。除了车内的认知功能和消费者在出行时可以使用的出行服务外，用户对于如何利用无所有权的交通模式出行的兴趣越来越大。城市和农村用户再次表达出截然不同的喜好。48%的城市消费者对“电子叫车”非常感兴趣，相比之下农村消费者的这个比例为 32%。45%的城市消费者对于拼车非常感兴趣，相比之下农村消费者的这个比例仅为 25%。39%的城市消费者对于点对点汽车共享非常感兴趣，而对此感兴趣的农村受访者的比例仅为 18%，只有前者的一半还不到。图 3 当驾驶时间变为成长时间 类别 服务类型 信息 接收天气、交通、导航消息 娱乐 接收个性化的音乐、视频和社交消息 商业 支付通行费、停车费、零售购物费 健康 监控生命体征，与可穿戴设备连接 车联生活 住宅、工作、娱乐 礼宾服务 提出有关酒店、餐饮和剧院的建议 营销 接收个性化的营销/促销信息和优惠券 60%53%59%48%55%43%55%42%55%41%51%36%45%28%城市 农村 来源：2030 年汽车行业展望之消费者调研。问题：在从一个地点前往另一个地点时，您对于通过汽车做其他事情有多大兴趣？按 1-5 分评分。选择 4 或 5 分的百分比。6 先锋先锋 技术早期采用者，渴望尝试新的出行服务和选项 城市城市 农村农村 图 4 数字出行采用者 诸如叫出租车、拼车出行或借朋友车之类的功能并不是什么新概念。但是通过集成的数字出行平台“按需”用车，已经导致消费者重新考虑是否需要拥有汽车。高高 所有这些出行组成要素 数字化成熟度、汽车功能、服务和交通模式 可以帮助我们深入洞察消费者的期望。通过分析这些组成要素，我们可以将消费者划分为四个不同的群体，每个都具有相似的数字出行兴趣（见图 4）。数字数字 出行出行 兴趣兴趣 低低 28%快速快速跟随跟随者者 观察“先锋”，在采用新技术方面紧跟其后，使用许多出行服务和选项 29%从众者从众者 谨慎地对待新技术，但在技术的价值得到证实后，最终会接纳新技术 9%旁观者旁观者 对现状感到满意；新技术采用率低，不乐于采纳新的出行解决方案 “先锋”和“快速跟随者”这两个群体的消费者对先进技术的掌握程度最高，他们在城市受访者中所占的比例达到 62%，在农村受访者中所占的比例达到 49%。这两个群体都是技术用户，表现出对不同出行选项的浓厚兴趣。“从众者”群体在城市受访者中所占的比例达到 29%，在农村受访者中所占的比例达到 38%，他们对未来的出行功能和服务有些举棋不定。但是该群体在更好地了解这些服务的潜在价值后，也会受到影响。最后是“旁观者”，这类 消费者对现状表示满意，固执己见，不接纳新的出行解决 方案。汽车企业必须密切关注各种动态。如果能够根据这些消费者分组打造个性化的体验，可以激发更大的兴趣，提高技术的采用率。品牌的生存问题 品牌企业面临着一个迫在眉睫的关键问题：在自主式“出行即服务”环境中，该何去何从？随着电动自动驾驶汽车开始漫步街头，燃料和司机费用不复存在，大大减少了单位里程的成本。一项研究估算，每英里的成本可低至 6.8 美分。6 汽车企业如何防止他们的汽车变成毫无个性的廉价交通工具？通过品牌吗？品牌曾是企业的身份，现在却变得无关紧要。来源：2030 年汽车行业展望之消费者调研。IBM 商业价值研究院(IBV)分析。34%16%33%38%13%7 我认为它有更好的数据安全性和隐私性 57%46%我需要一辆特殊用途的汽车（比如为老年人准备了医疗设备）54%40%48%的消费者表示，品牌对他们来说并不重要，实惠和便捷才最为重要。但如果品牌可以带来其他体验，尤其是数字体验，那么消费者也愿意考虑实惠和便捷以外的因素（见图 5）。消费者希望他们的个人数据非常安全，他们的隐私受到保护。这个问题在使用电子叫车或汽车共享服务后变得更加复杂，这两种服务在汽车实际使用期间都必须访问个人数据。但这些数据不能与竞争对手的品牌汽车共享。无论使用何种出行平台，如果能够在相同品牌的不同汽车之间传输个性化的数字信息，就能创造忠诚度。图 5 品牌磁力 数字体验不是促使消费者忠诚于一个品牌的唯一差异化因素。特定用途的汽车也是消费者所期待的。有两个孩子的家长希望汽车配备儿童安全座椅。有医疗需求的老年人希望汽车配备所需的医疗设备。身患残疾的人士需要方便上车而且能够存放轮椅等设备。最后，汽车行业可以从各行各业（比如旅游业）寻找灵感，然后推出忠诚度计划。有趣的是，能够拥有车内数字体验比购买高级品牌的排名更高。无论是哪个行业，为消费者提供最新最好的体验就是黄金标准。汽车企业应该参照其他行业，进行对标分析、学习和模仿。在满足以下条件的同时，我会考虑特定品牌.我可以获得忠诚度积分，这些积分可用于购买出行服务 53%40%我能够与汽车进行自然对话，50%而不是使用表盘和触屏 33%49%32%我的数字信息可以传输到同一品牌的 49%其他汽车上 31%48%28%功能 数字 实体 城市 农村 来源：2030 年汽车行业展望之消费者调研。问题：在考虑使用自动驾驶汽车的电子叫车服务时，品牌对您来说有多重要？按 1-5 分评分。选择 4 或 5 分的百分比。其他 我可以获得更出色的车内数字体验 我可以获得一辆高级品牌汽车 8 “可持续发展是汽车行业的主要担忧。”日本某 OEM 的制造高级主管 实现业务增长的新途径 正如前面所讨论的，传统的单一汽车所有权业务模式一直是该行业的支柱。汽车企业通过这个模式，建立了规模庞大而且非常成功的业务网络。该行业在全球经济中发挥着举足轻重的作用。例如，根据 2017 年的估算，汽车行业在美国占国内生产总值(GDP)的 12%，在日本占 GDP 的 12%，在德国占 GDP 的 14%，在韩国占 GDP 的 10%。7 对于许多企业来说，到 2030 年，传统所有权模式仍将是有效选项。不过，汽车企业面临新的发展机遇，可以通过出行服务开发业务增长的新途径。一项估算显示，到 2030 年，按需提供的出行和相关服务的收入，将从 2016 年的 300 亿美元增长到 1.5 万亿美元。这可能会使收入增加 30%，因此是汽车企业的重大机遇，至少对于那些将业务重点转向传统制造和营销以外领域的企业是这样。8 创新就是差异化优势 对于希望使自身品牌实现差异化优势的汽车企业而言，创新仍然至关重要。72%的受访汽车行业高管表示，创新是定义竞争优势的最重要属性之一。创新的重要性在于，可以推动汽车企业在多个方面实现重塑。83%的高管表示，战略创新对于创造敏捷性以应对快速变革和抓住商机至关重要。在企业开发和尝试针对所有 权、出行服务和数据的新业务模式时，战略创新也非常重要。在致力于提高运营效率的企业中，81%的高管表示，流程和运营创新非常重要。当然，产品和服务创新也具有较高的重要性，75%的高管将其视为成功的主要推动因素。在希望重新定义甚至创造新产业的企业中，74%的高管表示，行业模式创新极其重要。企业在多个生态系统网络中扮演不同的角色也非常重要，有 67%的高管提到了企业模式创新。66%的高管表示，创新将在新的收入模式中发挥重要作用。这在汽车企业将产品服务组合扩展至传统汽车销售之外，将数据收入等包含在内时尤为明显。重振创业精神 汽车是创业精神的产物，旨在形成更理想、更安全的出行方式。多年以来，该行业在研发支出方面一直处于全球领先地位，持续不断地改进汽车性能。但直到现在，在引进全新方式，丰富人们的旅程方面，该行业所做甚少。由于数字技术的出现，这种情况发生了改变。非传统企业通过全新业务模式和全新出行方式，颠覆了市场格局。行业高管注意到了这一点，他们认识到，如果不重新激发创业精神，就有可能被远远甩在后面。这就是为什么 82%的高管认为，倡导创业精神和新奇想法的企业文化非常有助于取得成功和实现发展。9 当被问到哪些发展途径最为可行时，高管们提到最多的是一些新的业务模式，包括数字平台（见图 6）。高管们还认为进入新的区域市场至关重要，全球企业将继续进军成长型市场。相反，总部位于成长型市场的汽车企业则在向全球范围推广知名度。随着未来 10 年电动汽车成为主流，这种情况将尤为明显。9 我们看看具体的国家或地区就会发现，巴西（83%）、韩国（79%）和美国（73%）的高管认为“与其他行业合作”是最重要的业务发展机遇之一。选择“创造新的出行服务”的印度（80%）、巴西（76%）、中国（76%）、墨西哥（76%）和德国（74%）高管的比例高于其他受访者的平均值。过去几年，按需提供的出行和相关服务呈爆炸式增长，而且人们预期这些服务在未来也将呈现强劲势头，因此，把握这方面机遇的汽车制造商能够创造新的收入流。为确定出行服务对于整体收入池的潜在影响，我们询问高管到 2030 年他们的收入组合将会发生怎样的变化。我们将收入组合描述为三个分组：传统的一次性汽车销售、出行服务和其他服务（例如，售后、融资租赁和保险）。众多高管指出，平均 84%的收入来自于传统销售，5%来自于出行服务，最后 11%来自于其他服务。预计到 2030 年，传统销售收入的平均百分比将降至 78%，出行服务将翻倍达到 10%，其他服务基本保持不变，为 12%。对于总收入为 1,000 亿美元的企业，出行服务将增加 50 亿美元 这还没有考虑 2019 年到 2030 年期间总收入的增长。值得注意的是，目前只有 48%的受访高管表示企业从出行服务获得了收入。根据他们的预期，80%的高管认为到 2030 年他们的企业会从出行服务获得收入。图 6 实现业务增长的途径 投资发展新业务模式，包括数字平台 81%锁定新的客户群 76%来源：2030 年汽车行业展望之高管调研。问题：展望 2030 年，您认为贵公司实现增长的最佳机遇在哪里？按 1-5 分评分。选择 4 或 5 分的百分比。创造新的出行服务 与其他行业合作 利用汽车行业外部的颠覆性技术 建立新的合资企业/联盟/合作关系 71%70%63%56%创造新的产品类别 79%进入新的区域市场 81%10 “创造价值的主要动力来自于客户体验和数字计划，这有助于我们提升品牌价值。”日本某 OEM 的数字服务高级主管 以安全和个性化为特色进行品牌推广 现在，69%的汽车行业高管表示，品牌是一种竞争优势。但仅有 46%的高管预计，到 2030 年仍将保持品牌优势。这表明对品牌保持信心的企业减少了 33%。如果汽车制造商不想方设法吸引消费者，那么他们的品牌就会落后于时代潮流。那么，汽车行业高管如何增强品牌价值，保持客户忠诚度呢？68%的高管将安全视为自动驾驶汽车的品牌差异化优势（见图 7）。这一点很有道理，因为如果消费者认为品牌不安全，那么它就无法在自动驾驶领域生存下去。数字化的车内体验仅次于安全问题，包括排名前八的属性中的后七个属性。图 7 具有粘性的体验品牌忠诚度属性品牌忠诚度属性自动驾驶的安全性与其他个人设备集成针对乘车者进行配置/实现个性化 与个人生活的其他方面对接（比如健康、工作）68%66%62%59%个人数字角色在不同汽车之间转移53%自然语言数字助手48%汽车的不同类型（比如标准型、高级型）34%功能 数字 实体 其他来源：2030 年汽车行业展望之高管调研。问题：在使用按需提供的出行服务时，为汽车品牌创造客户忠诚度和“粘性”的最重要差异化属性有哪些？请选择 6 项。特定用途汽车（比如配备儿童安全座椅的汽车、便于残障人士使用 的汽车）21%了解乘车者、环境和自身 对于使用特定品牌的忠诚度奖励 47%37%增值的出行服务 49%数据安全性/隐私性 57%11 事实上，80%的高管预计，数字服务可以显著增强客户体验。汽车能够了解乘车者，与其他设备集成，在品牌范围内保护和共享个性化的信息，进行自然对话，这些能力有助于提高品牌卓越性和忠诚度。品牌忠诚度可以推动产生超越业务模式的选择。设想这样一个场景：一对年轻人使用按需提供的电子叫车服务。该服务为他们提供的不仅是期望的实惠和便利，还有汽车品牌体验 也就是他们已非常熟悉的个性化数字体验。现在，这对年轻人开始组建家庭，希望享受私家车的便捷性。他们很有可能选择和电子叫车服务同一品牌的汽车。高管们如何看待高级品牌的感知价值？高管们对此的期望值并不高，只有 34%的受访高管预测汽车的不同类别（比如高级型）将具有品牌差异化优势。特殊用途汽车是高管与受访消费者在认识上存在脱节的一个类别。仅 21%的高管表示，这是一个差异化属性。但 54%的城市消费者和 40%的农村消费者指出，相比其他品牌，他们更愿意选择提供特定用途汽车的品牌。汽车行业高管应重新考虑他们在这方面的定位。忠诚度分数是创造品牌粘性的另一种方式。关于这个选项，汽车行业高管似乎不如消费者那么乐观，可能需要更认真地对待这个问题。12 50%“敏捷动态的业务流程将帮助我们公司在未来 10 年顺利地在市场中实施变革。”墨西哥某 OEM 的出行服务高级主管 新的工作方式 当今的汽车企业面临来自初创企业和互联网风投的激烈竞争。这些敏捷的组织，通过新型业务模式、敏捷流程、快速发布和精准对焦客户，在出行领域取得了巨大成功。要推动创新、扩大规模，行业领先企业就需要将初创企业的创造能力和技能与工业企业的传统优势结合起来。82%的高管表示，采用新型工作方式有助于企业取得成功。这包括将设计思维、共同创造、敏捷流程以及数据驱动的决策融入企业文化之中。78%的高管认为，推广敏捷灵活的业务流程和技术架构对于取得成功至关重要。76%的高管认为，构建动态的跨职能团队并从市场经验中快速学习的能力非常重要。73%的高管表示，敏捷的团队合作可以让构想顺畅地经历从试点到生产的整个流程，促进快速地传授知识和培养技能。动态的跨职能团队不受组织边界的限制。在当今倡导快速发展和共同创造的世界中，这些团队需要扩展到组织之外，进入生态系统，甚至跨行业合作。传统上一直激烈竞争的对手，现在也开始携手合作，快速将新的出行产品和服务推向市场。如果企业单打独斗，往往非常耗时耗力，成本高昂。例如，宝马集团和戴姆勒公司正在合力打造出行服务，创造新的全球参与者，为客户提供可持续的城市出行方式。这项合作由五家合资企业构成：REACH NOW 负责多模式服务，CHARGE NOW 负责收费，FREE NOW 负责出租车打车服务，PARK NOW 负责停车，SHARE NOW 负责汽车共享。10 通过平台建立合作关系 汽车行业高管对于数字平台可以带给企业的收益抱有极大的热情。80%的高管表示，平台可以实现更高水平的产品和服务创新，而 79%的高管表示，平台可以为消费者实现更高水平的个性化。71%的高管表示，平台有利于降低行业准入门槛，68%的高管表示，平台有利于从数据和信息中获得更大的价值。75%的受访高管表示，数字平台有助于促进合作伙伴企业之间的协作，增进彼此的信任。目前有五类数字平台可以为企业带来价值（请参阅第 14 页侧边栏：“推动实现新的发展”）。业务平台、资产平台和技术平台最为活跃（见图 8）。这符合该行业目前所采用的 图 8 平台方法 2019 2030+108%业务 资产 技术 体验 数据 +94%来源：2030 年汽车行业展望之高管调研。问题：贵公司将运行或参与哪些类型的数字平台？选择所有适用项。18%24%72%70%53%53%51%46%35%13 “行业重点正在向开发平台转变，未来几年这将为汽车制造商创造高增长机会。”中国某 OEM 的制造高级主管 以产品为中心的业务模式。多家企业携手合作，通过贡献技术、设施和专业知识，共同设计、制造和销售汽车，并提供相关服务。但展望 2030 年，我们认为体验平台和数据平台将逐渐成为主流。这有利于企业转型为以数字化为中心，为消费者创造更为个性化的无缝体验，还可以帮助汽车企业充分利用易于访问的海量数据。据估算，一辆自动驾驶汽车如果按平均水平的行驶里程计算，每天最多可生成 4,000 GB 的数据。11 但现在，企业对于多个平台的使用仍显得不够成熟。只有 15%的高管表示，他们的企业正在运行或参与三种类型的平台。到 2030 年，这个比例预计将增加到 30%。与我们对客户使用的分析方法类似，我们还研究了汽车企业所使用的具体数字化战略，并据此将他们分为三个不同的群体（请参阅第 15 页侧边栏：“数字化群体”）。一项针对更为积极地推进数字化的企业的研究显示，到 2030 年，51%的“加速者”预计将运行或参与 4 到 5 个平台，相比之下表达相同观点的“稳健者”比例仅为 24%，“落后者”比例为 10%。“稳健者”和“落后者”需要加快使用多个平台，充分利用更广泛的生态系统中更多数量的合作伙伴提供的产品、服务和专业知识。我们调研中的受访高管估计，到 2030 年，从平台获得的收入将占他们总收入的 15%。对于一个到 2030 年总收入将达到 6.7 万亿美元的行业来说，12 这相当于有 1 万亿美元来自于数字平台，比目前的平台收入增长 67%。为实现这个目标，行业高管预计到 2030 年，每年的投资预算将超过 1260 亿美元。这表明平台投资预算将比目前增加 38%。通过五类数字平台推动实现新的增长 业务平台 打造整合环境，用于支持和促进生态系统的运营。资产平台 提供或管理在供应链或网络中用于生产环境的物理资产，或者生态系统中的其他关键活动。技术平台 提供从其他来源无法以同样实惠的价格获得的技术能力。体验平台 打造并协调最终消费者的体验。数据平台 在生态系统中提供关键数据。14 “数据非常重要，捕获合适的数据将发挥非常重要的作用。”德国某 OEM 的首席财务官 数字化群体 我们根据受访者从以下三个领域看到的价值，对他们进行了分析：新业务模式，包括以数字平台作为发展途径 以创新作为竞争优势 以数字创新作为战略优势和企业成功的关键促进因素。15%加速者 76%稳健者 9%落后者 86%汽车 OEM 14%供应商 81%汽车 OEM 19%供应商 60%汽车 OEM 40%供应商 来源：2030 年汽车行业展望之高管调研。IBM 商业价值研究院(IBV)分析。15 数据驱动的战略数据驱动的战略 汽车企业坐拥珍贵的数据宝藏，包括业务、产品、服务、客户及其他外部来源生成的数据。这些数据的应用潜力十分惊人，不仅可以大幅改进行业和企业实践、实现消费者车内体验个性化，还能打造新型出行方案。83%的高管表示，他们的企业了解数据的战略价值。汽车行业高管认识到，企业有大把的机会，可以从数据中挖掘洞察，从而创造战略优势。他们指出了通过数据洞察推动价值的一些较为积极的方法，包括：新的体验。创造与消费者的个性化接触点（86%的高管提到）。新的专业技能。与其他行业共同开发商机（84%的高管提到）。新的战略重点。定义并检验新的业务模式构想（82%的高管提到）。新的工作方式。成为响应迅速的企业（76%的高管提到）。当被问到他们企业目前在从数据中获得价值方面处于什么阶段时，高管们纷纷表示，他们正在利用数据，在工作方式方面创造价值。85%的高管表示，他们的企业可以访问来自各种来源的结构化和非结构化数据。这些来源包括工厂中的物联网设备、汽车传感器和摄像头，以及包含手写分析内容的经销商技术报告。80%的高管指出，能够从上述来源以及许多其他来源中提取和链接数据。76%的高管可以根据他们收集的数据形成切实可行的洞察。此外，74%的高管指出，他们正在应用人工智能和其他新兴技术来发现新洞察。这包括，发现未定义或未满足的消费者需求；与业务合作伙伴共享数据，以便发现新的产品和服务商机。“数字颠覆大潮将对整个汽车行业产生影响并发挥重要作用。”德国某 OEM 的研发高级主管 通过分析和使用特定于汽车的数据，也能为企业和消费者带来新的价值。图 9 显示了高管们预计汽车数据为企业贡献价值的不同方式。不出所料，汽车诊断和维护排在第一位。能够利用数据中的洞察主动诊断和修复问题尤其具有价值，因为认知型汽车需要自行处理更多的维修状况。其他消费者体验机遇，比如个性化、基于 AI 的乘车者洞察以及与日常活动的关联，都是可以创造品牌忠诚度的数字能力。新的出行产品与服务、相邻行业的产品和服务，以及销售数据的能力，将为汽车企业及其业务合作伙伴创造新的收入流。图 9 数据驱动的价值 汽车诊断和维护 82%车内个性化 80%基于 AI 的洞察，用于为汽车用户提供帮助 72%相邻行业的新产品/服务 71%通过销售数据获得的新收入流 71%新的出行产品/服务 71%与其他日常活动的关联 53%来源：2030 年汽车行业展望之高管调研。问题：汽车使用数据可以为贵公司的哪些方面带来最大的价值？按 1-5 分评分。选择 4 或 5 分的百分比。虽然 77%的受访高管表示，他们的企业能够充分利用自己收集的数据，但事实上，大多数企业可能并不具备这样的能力。一项最新预测指出，企业内高达 73%的数据并未用于分析。13 然而矛盾的是，通过数字技术实现重塑的企业可以从数据中获得最大的价值。通过挖掘所有业务方面的数据，包括描述如何使用产品和服务的数据和允许客户访问的数据，有利于获得深入的上下文和洞察。这些上下文和洞察可以助力企业实现新的增长，为员工和消费者带来全新体验。数字化的主导地位 三分之二的高管同意，OEM 应将自己的大部分汽车生产业务外包出去，以便集中精力打造数字化企业。数字计划有望给企业的各个业务职能部门带来更高的价值，而这些职能部门将直接影响到等级最高的消费者。数字化的产品和服务（74%）使品牌企业能够将重点从功能和特性转移到体验上来。数字化的营销和销售（66%）可以在汽车使用期间，为消费者提供多个无缝接触点，同时向营销和销售高管持续提供有关消费者需求的反馈。新的个性化产品和服务可以通过订购或按使用付费模式提供。60%的高管预计，新业务模式可通过数字计划实现。通过将汽车与消费者生活的其他方面整合起来，汽车企业就有机会探索保险、金融和医疗保健等行业中的新型业务模式。另一方面，57%的高管表示，通过使用传感器、物联网和人工智能等数字技术，供应链将受到显著影响。通过从整个供应链的物料和货物的移动及状态信息中获得切实可行的洞察，企业就能够主动预测问题并作出响应，而不是事后被动 16 11.3%响应。49%的高管表示，基于软件的机器人自动化、虚拟现实和增强现实以及可穿戴设备之类的技术，可以帮助工作人员找到改进和优化车间运营的新方法。当被问及他们认为自己的企业未来 10 年将如何分配数字计划中的投资时，云计算、人工智能和物联网被认为是最重要的投资（见图 10）。图 10 分配数字技术投资组合 某些技术在行业中的重要性不断攀升。随着打印技术和材料的改进，3D 打印正在突破为小批量生产和再制造创建原型的局限，不断扩大适用范围。实现 5G 通信，意味着汽车连接速度更快，有助于需要大量带宽的高速视频或游戏应用的普及。区块链在该行业的发展势头也十分强劲，帮助在供应链内建立信任和真实性。事实上，福特汽车正在利用区块链，确保以符合道德标准的方式采购钴金属，这种金属用于制作电动汽车的锂电池。14 未来 10 年，量子计算等新兴技术的投资有望稳步增长。数字技术 云计算 2019 年年 17.0%2025 年年 2030 年年 13.5%人工智能 12.7%12.9%13.6%物联网 3D 打印 13.9%8.9%9.5%13.3%9.0%12.1%网络安全 10.6%9.1%9.1%软件自动化 9.9%8.8%8.2%机器学习/深度学习 8.8%8.1%7.8%高级分析技术 7.6%7.4%7.6%区块链 4.3%4.3%4.6%5G 0.7%5.4%6.4%可穿戴设备 2.2%3.4%3.9%虚拟现实/增强现实 2.1%2.2%3.1%边缘计算 1.2%1.6%2.7%量子计算 0.1%0.3%0.7%100%100%100%来源：2030 年汽车行业展望之高管调研。问题：在打算用于以下数字计划的投资总额中，应用于每个计划的投资有多少？确定用于每个计划的百分比，总计为 100%。注：各项技术按照 2019 年、2025 年和 2030 年的最高平均百分比到最低平均百分比排序。17 “汽车行业的不稳定性主要是因为缺乏技能。”印度某 OEM 的互联汽车高级主管高级主管 专业技能造就企业 随着行业的迅速变革，技能也在快速更新换代。越来越多的最新分析表明，现在技能的半衰期只有 5 年。15 这意味着，现在学到的技能，到五年后，其价值就会变为一半，而且我们甚至不知道自己还缺乏什么样的技能。尤其是在自主出行生态系统中，新工作岗位的增加速度迫使汽车制造商激烈争夺相关人才。设想一下，自动驾驶汽车依靠“出行交通控制员”为复杂场景导航。或者，汽车经销店中的“个人出行顾问”帮助家庭确定最符合他们需求的出行解决方案。汽车企业要实现数字化重塑，就需要掌握新的技能，不仅仅是帮助工人加快工作速度的技能；这些新技能还需要帮助员工队伍执行数字任务，支持和创造新的工作方式。企业面临关键抉择：将哪些技能保留在内部，哪些技能可通过外包及合作方式获取。72%的高管指出，使用数字平台将技能和需求匹配起来，有助于企业取得成功。不断重塑员工队伍技能 汽车行业高管估计，到 2030 年，平均 16%的员工需要重塑技能，以便满足企业的数字需求。20%的高管表示，超过四分之一的员工是重塑技能的对象。3%的高管指出，超过三分之一的员工需要重新接受培训。这些数字并未考虑技能的五年半衰期和出现新工作岗位的可能性，因此最终的技能缺口可能更大。汽车行业拥有超过 800 万的直接劳动力人口，16 这意味着该行业未来 10 年需要花费超过 330 亿美元，帮助劳动力跟上数字化的发展速度。为了实现这个目标，高管们预计他们培训/重塑技能的预算将增加 31%。从职能的角度来看，制造、营销和销售以及互联汽车等领域的高管对于重塑技能的需求最高。从地区的角度来看，美国、印度、中国和英国高管的需求最为迫切。高管们认为汽车行业“硬”技能（比如工程设计或软件开发）对于企业取得成功最为重要（见图 11）。传统上，设计和制造高质量汽车所需的这些技术技能一直都是企业不可或缺的财富。但现在，替代能源、自主功能和互联互通增加了汽车的复杂性。汽车企业并未可靠地掌握所需的相关技能。与此同时，随着企业纷纷将自己重塑为高效率的高科技企业，汽车流程和转型技能也变得至关重要。并非所有技能都将或应该通过内部直接招聘来获取。员工所拥有技能的战略价值、需求的紧迫程度以及技能需求的时间长短，都会决定企业该使用哪些策略来填补技能缺口。直接招聘是首选方式，83%的高管使用