CNESA-《储能产业趋势》2019年5月-2019.6-26页.pdf

储能产业趋势 第98期 1/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势 2019年5月 第98期 中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟 发布日期：2019.6.10 储能产业趋势 第98期 2/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。目录 目录.2 热点话题.3 白皮书|2018 储能大数据公布，这些公司进了前十榜单.3 行业观察.10 夏清：储能需要什么样的政策.10 俞振华：储能技术成本已突破行业拐点.12 联盟活动.14 ESIE2019 储能国际峰会暨展览会 2019 开幕式在北京隆重召开.14 储能产业研究白皮书 2019正式发布.16 中关村储能产业技术联盟于国家会议中心举办联盟标准发布会.17 2019 中国储能产业领袖闭门研讨会顺利召开.19 新疆发展改革委组织召开光储政策研讨会.19 ESIE2019 北京项目考察直流光储充已具备商业推广价值.20 江苏省经研院，平高储能，许继电科与中关村储能产业技术联盟签订战略合作协议.21 会员动态.23 库博能源与 TV 南德意志集团签署战略合作协议.23 双登集团亮相储能国际峰会暨展览会 2019，璀璨“双登之夜”.24 致读者.26 储能产业趋势 第98期 3/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。热点话题 白皮书|2018 储能大数据公布，这些公司进了前十榜单 5 月 18 日，储能行业年度盛事“储能国际峰会暨展览会 2019”正式在北京国际会议中心拉开序幕。开幕当天，包括国家发改委、能源局、各地能监局（办）、两大电网和国内主流储能厂商在内的上千位领导和嘉宾参与。峰会期间，由中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟编写的储能产业研究白皮书 2019也同期发布。白皮书不仅对 2018 年国内外储能市场格局与态势有详尽分析，也统计公布了国内储能电池技术、PCS 及系统集成等领域的前十大供应商。1、储能技术提供商排名（CNESA 将储能技术提供商定义为向客户提供储能技术本体、电池模组，电池系统的企业）2018 年，中国新增投运的电化学储能项目中，装机规模排名前十位的储能技术提供商，依次为：南都电源、宁德时代、中天科技、力信能源、双登集团、海博思创、科陆电子、信义电源、圣阳电源和中航锂电。2、储能逆变器提供商 储能产业趋势 第98期 4/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。2018 年，中国新增投运的电化学储能项目中，装机规模排名前十位的储能逆变器提供商，依次为：科华恒盛、许继、昆兰新能源、科陆电子、阳光电源、盛弘股份、中天科技、索英电气、爱科赛博和南瑞继保。3、储能系统集成商排名 2018 年，中国新增投运的电化学储能项目中，功率规模排名前十位的储能系统集成商，依次为：南都电源、科陆电子、中天科技、海博思创、阳光电源、睿能世纪、圣阳电源、欣旺达、煦达新能源和库博能源。储能产业趋势 第98期 5/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。除榜单之外，白皮书还披露了国内外储能市场的一些宏观数据。一、全球储能市场规模 根据 CNESA 全球储能项目库的不完全统计，截至 2018 年底，全球已投运储能项目累计装机规模 181.0GW，其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为 170.7GW；电化学储能的累计装机规模紧随其后，为 6625.4MW；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为 5714.5MW。二、世界各国市场排名 2018 年，全球新增投运的电化学储能项目主要分布在 39 个国家和地区，装机规模排名前十位的国家分别是：韩国、中国、英国、美国、澳大利亚、德国、日本、比利时、瑞士和加拿大，规模合计占 2018 年全球新增总规模的 95.8%。储能产业趋势 第98期 6/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。三、中国储能宏观表现 根据 CNESA 全球储能项目库的不完全统计，截至 2018 年底，中国已投运储能项目累计装机规模31.3GW，占全球市场总规模的 17.3%，其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为 29.99GW；电化学储能的累计装机规模位列第二，为 1072.7MW；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为 758.8MW。储能产业趋势 第98期 7/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。四、2018 年中国储能市场发展特点 2018 年成为了中国储能发展中至关重要的一年。在关于促进我国储能技术与产业发展的指导意见的指导下，随着关于进一步深化电力体制改革的若干意见配套文件的出台和落实，我国储能市场实现了又一轮高速增长，电化学储能的累计装机规模突破 GW，储能在电网侧和辅助服务市场的投运比例大幅提升，储能在推动大规模可再生能源并网的价值实现有望破冰，储能应用在各个领域全面铺开。虽然政策仍然是重要的驱动力，但市场需求已经逐步明晰、储能系统供应链日臻完善、客户对储能应用的认识也从理论走向实践。在政策和市场的双重促动下，储能市场开启了向规模化应用发展的新阶段。纵观 2018 年全年，中国储能产业的发展呈现出六个特点：电化学储能累计装机突破 GW，迈进规模化发展阶段；电网侧储能“强势出击”，探索储能应用新领域；火储联合参与调频正向多地渗透，期待市场化价格机制的建立；可再生能源场站配置储能蓄势待发，有望成为未来储能新的增长点；非补贴类政策重推储能市场化发展，强化生命力；多项储能标准出台，标准规范体系建设中，护航产业健康发展。五、中国储能市场发展预测 CNESA 研究部自 2014 年起对中国储能市场规模进行预测，五年来，在行业专家和储能企业的支持下，研究部已积累了一定经验。本版白皮书，我们将对 2019-2023 年中国储能市场的规模和发展趋势进行预测。物理储能：抽水蓄能的装机规模仍占绝对优势 储能产业趋势 第98期 8/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。截至 2018 年底，中国已投运的抽水蓄能的装机规模为 29.99GW，在建规模 44.00GW，根据国家能源局发布的 水电发展“十三五”规划，到 2020 年底，我国抽水蓄能的累计装机规模达到 40.00GW，2025 年这一数字将达到 90.00GW。截至 2018 年底，中国已投运的压缩空气储能的装机规模为 11.5MW，近两年盐穴压缩空气储能和超临界压缩空气储能项目的选址、建设和应用经验将不断积累，据 CNESA 研究部预测，到 2023 年底，压缩空气储能项目累计规模将超过 2GW。飞轮储能，虽然也是 CNESA 一直关注和跟踪的一类物理储能技术，但目前国内项目尚处于小规模示范阶段，因此，本版白皮书中暂不进行预测。熔融盐储热：首批光热发电示范项目将相继投入运行 2016 年 9 月，国家能源局公布了国内首批 20 个光热发电示范项目，总装机容量 1.349GW，均配置了熔融盐储热装置。截至 2018 年底，这批项目已建成投运的容量为 0.2GW，结合在建项目当前的状态，预计 2019 年新增投运的容量将达到 0.35GW，届时我国投运的熔融盐储热项目的累计装机规模将达到 0.62GW，截至 2020 年底，这一数字将达到 1.369GW。电化学储能：继续保持高速增长态势 2018 年，我国电化学储能实现了突破性发展，累计投运规模为 1.073GW，是 2017 年累计投运规模的 2.8 倍，首次突破“GW”。在政策和市场需求的双驱动下，2018 年储能在集中式可再生能源并网、辅助服务、电网侧和用户侧的应用均增速明显，特别是电网侧，年增速更是达到 2047.5%，从 CNESA全球储能项目库中的规划数据看，2019 年电网侧储能的快速应用还将持续下去，此外，储能在其他领域的发展也比较乐观。CNESA 研究部预测，截止到 2019 年底，我国电化学储能的累计投运规模将达到 1.92GW，年增速 89%，在“十三五”的收官之年，即 2020 年，将延续超过 70%的年增长速度，到 2021 年，储能的应用将在全领域铺开，规模化生产趋势明显，推动储能系统成本的理性下降。随着电力体制改革的进一步推进，推动市场化机制和价格机制的储能政策将为储能应用带来新一轮的高速发展，市场需求也将趋于刚性，在此背景下，电化学储能的规模将实现两连跳，2022 年突破 10GW，2023 年接近 20GW。储能产业趋势 第98期 9/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。综合三类储能技术的预测值，截止到 2020 年底，中国储能市场的累计投运容量为 45.16GW，多类储能技术将在不同的应用场景中发挥各自优势。储能产业趋势 第98期 10/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。“十四五”之后，随着电改的不断深入、市场机制和价格机制的不断完善，催生出台新一轮的储能政策，储能在市场运行中的价值流能够得到体现和有效衡量，这将带动储能的又一次爆发性增长，并且此次增长将更加以市场需求为基础，以实现储能的多重应用为目的。届时，储能各应用领域的界线将逐渐模糊，无论业主是谁，安装在何处，储能都可以被灵活配置，既可以单独也可以被整合起来提供各类电力服务，以最佳的组合方式，获取最大的效益，并逐渐向电力系统外渗透，成长为服务于全行业的支撑技术。（文章来源：储能 100 人）行业观察 夏清：储能需要什么样的政策 在今年的“储能国际峰会暨展览会 2019”上，电网侧储能成为谈论最多的话题。这一次源于 4月 22 日国家发改委发布的输配电定价成本监审办法（征求意见稿），文件中没有将储能纳入输配电成本。目前储能成本是制约行业快速发展的因素之一，将储能纳入输配电成本，能激励电网公司理性投资储能，也能带动储能产业发展。但是此次输配电定价成本征求意见稿中明确将电储能设施等成本排除在外。对此，清华大学电机系教授夏清在储能峰会开幕式的演讲中发表了对于此事的看法，并在会后接受北极星储能网等媒体专访。夏清表示，对于电储能设施未被纳入输配电成本一事，原因可以总结为三点：1、储能设施仍属奢侈品，成本较高；2、电网侧储能建设以电网公司三产公司为主，价格缺乏公允；3、储能作为输配电设施，投资收益难以衡量。储能最大的特点就是可以解决电网资产利用率低的问题，尖峰负荷如果有储能来代替传统输配电投资，电网投资收益将大大提高。夏清认为储能有很多价值，既然承认储能是电网的一个环节，那么就要考虑储能作为固定成本纳入输配电价，但也需要有条件。电网可以统一规划储能建设，但应引导更多的社会资源参与进来，储能产业趋势 第98期 11/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。除了输配电价获得部分收益外，储能应更多地通过电力市场竞争获得，储能价值在电力市场尤其是现货市场中才能更好地发挥。储能是新发展起来的朝阳产业，在能源革命中意义重大。新业态需要制度创新，只有产业政策的激励才能推动电网侧储能新技术朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向发展。那么我们到底需要什么样的政策，夏清提出五点建议：1 开放投资市场 形成“投资多元化、运行一体化”的商业模式，在接受电网统一调度的前提下，引导更多的社会资源投向储能产业。电网侧储能有全局性的效益，需要向全社会开放，开放的市场也能保证储能价格的公允。2 建立开放、激励的输配电价机制 储能必须要和输配电电价机制打通，对能够更经济替代输配电投资的储能项目（满足相应的经济性指标），且租赁费用是通过市场竞争形成的，其成本可进入输配电成本。3 建立市场化的回报机制 分阶段发展适应性的商业模式，以市场促进储能产业发展。夏清强调，储能也不能把所有希望都寄托在输配电价，储能应主动参与电力现货市场，通过自由开放的电力市场，储能可以和传统资源进行 PK，如果储能胜出也就证明了自己的价值，这才是一个行业可持续发展的依据。一切都是先市场后计划，一定要利用市场去引导产业健康发展。4 推动完善电力现货市场体系建设 建立储能等灵活性资源市场化交易机制和价格形成机制。5 建立科学的监管机制和有效的监督指标 引导电网侧储能的理性投资，实施信息不对称下的科学、高效、低成本的监管。监管越简单越好，事前监管储能投资成本，事后评估单位电能的供电成本，通过监管评估行业是否合理。从夏清教授的建议中不难看出，我们呼吁将储能纳入输配电成本是可以给储能一个名正言顺的地位，但储能更大的价值和收益要在电力市场中获得，缺少两者任何一方，储能很难真正健康发展。储能产业趋势 第98期 12/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。通过制度创新，配套完善产业政策的支撑，在开放包容的市场环境和健全演进的监管体系下，让储能技术应用支撑电网智能柔性、经济高效发展、让电网侧需求助推储能产业蓬勃发展，让我们共同投身这个电网伟大的变革时代。（文章来源：北极星储能网作者 Carrie，文章根据清华大学夏清教授在“储能国际峰会暨展览会 2019”上演讲稿整理，未经本人审阅）俞振华：储能技术成本已突破行业拐点 2018 年，中国储能产业迎来了爆发式增长。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，截至 2018 年底，中国已投运储能项目的累计规模达到 31.3GW；其中电化学储能项目的累计规模 1072.7MW，是 2017 年累计投运总规模的 2.8 倍，新增投运规模 682.9MW，同比增长 464.4%。中国电化学储能市场规模的快速增长主要来源于电网侧储能项目，这得益于国内电改所释放的政策红利和储能行业数年的积累。在关于促进储能技术与产业发展指导意见的推动下，多批储能项目落户地方，电力体制改革下的首个现货市场开始试点，超过 13 个省份和地区出台了辅助服务市场建设新政，众多储能企业蜂拥而入，市场活力瞬间激发。然而，在示范阶段尚未走完，标准规范也未形成的情况下，市场参与者竞争激烈，一方面项目收入分成比例急剧下降；另一方面，消防安全风险突现。市场的快速发展已经呈现出超出产业积累之势，亟需行业提供更为完善的解决方案和可行的规范标准。2018 年，国内经济形势较为低迷。产业结构调整、金融去杠杆、中美贸易战交织在一起，产业资本的信心受到极大影响，对技术和未来市场的长期投资意愿减弱。与储能产业息息相关的光伏产业经历了痛苦的“531”剧变，在下半年形成了断崖式的产业调整。很多储能企业也在这一年承受融资受阻、项目停滞、控制人变化甚至企业重组的困难。但动荡中孕育着新一轮的发展机会。在“531”巨变之后，一些技术能力卓越的光伏企业的业务量反而增加，目前有多个光伏项目已经提前开始了平价上网。和光伏一样，储能电池的成本也在以每年 20%到 30%的速度降低，理论上讲，2018 年，储能技术成本已经突破了行业拐点。作为新兴产业，拐点被突破后，产业的发展速度可能会超过所有人的想象，但在机遇来临的同时，也存在着巨大的风险和挑战。应对未来机遇和挑战的最好手段，还是企业自身经营团队和技术能力的提高，作为行业先驱的企业要更加关注技术的改进、创新以及多种技术手段的综合运用，以避免不小心成为行业先烈，作为沉舟眼睁睁看着身侧千帆争渡。储能产业趋势 第98期 13/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。目前，储能技术已经收窄了成本目标，三个赛道逐渐形成：以成本为终极目标的储能技术对标动力锂电池，反复提及的 1.5 元/Wh 系统成本的行业拐点已在2018 年被突破，最低成本不断被刷新，0.5-0.7 元/Wh 不等的电芯制造成本已经出现，低于 0.3 元/Wh的度电成本有望在今年实现；以满足功率型或混合型应用的非传统锂电技术，包括各类物理与化学储能技术已经在各类电力市场成为新应用领域的排头兵；以氢能为代表的第三赛道领跑者已经开始起跑，有希望重新走上动力锂电的发展征程。在产业方面，政策规范和市场机制建设显著落后于产业发展。受降价减负和消防规范缺失的政策影响，过去几年，一直引领产业发展的用户侧储能项目表现欠佳，希望有关部门和相关各方尽快促成可行的消防规范，也期望地方政府在未来制定政策时能有更加深入的考量和设计。相比于产业应用的有关合作方，储能企业普遍规模偏小，缺乏话语权，我们希望大家团结起来，共同推进市场建设和政策的落实。即使暂时承受挫折，也请大家不要气馁，要相信“病树前头万木春”。在国际市场，众多新兴市场都有不俗的表现，而在欧洲、亚州更是存在大量的市场空白区域。我们希望有能力的企业“走出去”，积极参与国际竞争。2019 年将是让人振奋的一年。技术方面，我们将看到多条技术路线的不断突破，包括：固态电解质技术带动的锂电全面升级、各类钠系电池技术的快速发展、液流电池的新体系突破及与锂电的交叉融合、各类物理储能的项目落地以及储氢技术的快速进步等。产业方面，储能技术作为配合电力、光伏与电动汽车等诸多产业，未来融合交通与能源，终结煤炭石油等化石能源的重要支撑技术，将会在越来越多的应用场景展现价值，其也必将成为我国能源领域的必要组成部分。政策法规方面，我们相信相关政府部门会越来越理解储能产业发展的痛点，制定出更切合实际的扶持政策和法律法规。我们希望有机会与能源产业各环节的同仁一起共同探索机遇，攻克困难，创造未来，共迎辉煌！（文章来源：中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华）储能产业趋势 第98期 14/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。联盟活动 ESIE2019 储能国际峰会暨展览会 2019 开幕式在北京隆重召开 5 月 18 日，一场以“技术应用双创新，规模储能新起点”为主题的“储能国际峰会暨展览会（ESIE）2019”在北京国家会议中心成功召开。此次峰会暨展览会由中国能源研究会指导，中关村储能产业技术联盟、中国科学院工程热物理研究所主办，北京科技协作中心支持，中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟承办。来自政府主管部门的领导、业内顶尖企业高管、专家学者及媒体代表同聚这场规格至高的行业盛会，就中国储能产业发展进程中的热点、难点话题展开深度研讨，一起洞见储能发展未来。据主办方介绍，此次峰会暨展览会特邀 2 位院士、26 位具有重要影响力的国际专家、51 位政府官员及央企高层，共有产业链上下游近 100 家展商盛装出展，来自全球 30 多个国家和地区的储能行业精英将带来 170 多个精彩报告分享，参与人次预计突破万人大关。这是一场汇聚行业精英的盛会，大会现场可谓星光璀璨，大咖云集。国家能源局、中国能源研究会、中关村管委会、中国科学院等单位领导和嘉宾出席峰会开幕式。中关村储能产业技术联盟秘书长刘为主持开幕式。中国能源研究会常务副理事长/国家能源局原副局长史玉波在致辞中表示，面对产业发展的形势与困难，储能行业应该在坚定发展信心和发展路线的基础上，加强统筹规划、技术创新和体制创新，逐步解决产业发展难题，力争实现三个同步：即技术水平提升和安全可靠应用的同步，政策市场机制完善和商业化开发的同步，回收利用体系建立和规模化发展的同步，促进储能产业健康发展。望大家能够开拓思路，深入交流，分享经验，共同为我国储能行业问诊把脉，献言建策。中国能源研究会也愿意同各位一道，携手努力，为持续推动储能产业高质量发展和“清洁低碳、安全高效”的现代能源体系建设贡献自己的力量。中关村管委会国际合作处蒋崇华处长首先对储能国际峰会暨展览会的顺利召开表示热烈的祝贺，简要介绍了中关村 30 年创新发展成果，并指出：中关村论坛定位为服务国家创新驱动发展战略，聚焦科技革命、科技创新、科技合作，面向创新创业主体的全球性、综合性、开放性科技创新高端国际论坛。“储能国际峰会暨展览会”作为具备储能行业影响力、国际开放性的论坛会议，纳入中关村论坛的年度系列活动中，将有效的活跃中关村示范区全年高质量的创新创业良好氛围，让广大创 储能产业趋势 第98期 15/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。新创业主体受益。最后希望本届储能国际峰会暨展览会可以充分展示中关村特色、服务全球产业发展。中国科学院国际合作局王振宇副局长对储能国际峰会暨展览会的召开表示热烈祝贺，并指出储能是解决可再生大规模利用、发展分布式能源和智能电网的关键技术，是能源革命的核心技术和战略必争之地。中国科学院在储能技术研发方面已形成全面布局，并通过“国际大科学培育计划”、相关国际合作项目及国际人才计划等方面对储能技术的研发及产业化等方面的工作给予了大力支持。目前，在国际大科学计划培育专项支持下，由中国科学院工程热物理研究所牵头成立的国际储能技术与产业联盟经过一年的努力，取得多项重大进展。今后，中科院将进一步加强储能技术研发及国际储能技术与产业联盟在国际合作领域的支持。作为此次峰会暨展览会的主办方代表，中关村储能产业技术联盟理事长陈海生表示，2019 年中国储能的春天已经到来，在过去一年里，全国超过 13 个省和地区出台了相关的储能政策，市场活力得到巨大的激发。但储能的价格补偿机制尚未建立，储能技术本身仍需提高，成本和安全性还有待进一步完善。在过去的 2018 年，储能在电网侧的价值开始显现。清华大学电机系教授夏清认为，电储能技术开启电网智能柔性、经济高效的新业态，电网侧储能需要制度创新和政策的激励，应该从投资主体、输配电价、回报机制和监督机制等方面进行改革和创新。南方电网是世界第一个兆瓦级电化学储能的建设者，于 2011 年在深圳建设了宝清储能电站，以此为依托，不断扩大应用范围，参与了国内很多行业标准的制定。南方电网科技部副主任郑耀东认为，储能目前依然缺乏合适的商业模式，不是电网调频不可或缺的手段，是一个更好的手段，但需要有人买单，才能扩大其使用范围。国家电网作为国内电网侧储能的主导者，国家电网调度中心副总工程师裴哲义表示，电化学储能已经应用在电力系统的各个环节，未来随着新能装机的快速发展，预计到 2035 年，新能源装机将超过煤电成为全国第一大能源，储能可以在改变新能源涉网性能、火电联合调频、黑启动等方面发挥重要作用。美国是全球储能市场的热点，2019 年市场将突破十亿美元。美国电力存储协会主席 Kelly Speakes Backman 表示，2018 年，美国储能新增装机 777MWh，同比增长 80%。随着美国联邦能源监管委员 储能产业趋势 第98期 16/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。841 号法令的出台，共有 10 个州推出了系列激励法案，储能市场得到进一步开放。预计到 2025 年，美国市场累计装机将达到 35GW。作为全球领先的储能系统集成商，阳光电源副总裁程程分享了阳光电源在储能应用端的思考。程程认为，2018 年中国储能装机容量取得重大突破与技术的创新密不可分，但未来要取得更大规模的发展，需要在安全、政策、成本、周边技术配套等方面下功夫。从应用角度看，储能正在与不同行业、不同系统进行融合，需要挖掘更多的应用场景和应用模式。如果“储能+”研究能够突破，对储能产业的发展将大有裨益。“2018全球储能产业迎来了跨越式发展。全球新增投运的电化学储能项目装机规模达 3698.8MW，同比增长 304.6%。其中中国新增投运电化学储能项目的装机规模为,682.9MW，同比增长 464.4%，是除韩国之外增幅最大的国家。”中关村储能产业技术联盟研究总监岳芬介绍，随着成本的持续走低及应用领域的铺开，预计未来 5 年，中国的电化学储能市场还将迎来大幅度的增长。在“大会开幕式&主题论坛”结束后，主办方定向邀请了国家发改委、工信部、国家能源局、各地能监局及能监办、国家电网及下属公司、南方电网及下属公司、发电集团、储能企业代表和业内资深专家共赴“储能产业领袖闭门会”，政府主管部门、行业专家、业主、设备企业分别出席畅谈，直面行业三大难题，围绕“储能商业化的政策和市场机制支持、储能应用需求与技术提升、储能安全可靠性如何保证”等话题进行建言献策、集思广益。储能产业研究白皮书 2019正式发布 5 月 18 日，“储能国际峰会暨展览会 2019”开幕式现场，中关村储能产业技术联盟研究总监岳芬正式发布了储能产业研究白皮书 2019。据 CNESA 全球储能项目库不完全统计，截至 2018 年底，全球投运储能项目累计装机规模 181.0吉瓦，同比增长 3.2%。其中，电化学储能项目的累计装机规模达 6625.4 兆瓦，同比增长 126.4%，所占比重为 3.7%，较 2017 年同期增长了 2.0 个百分点。2018 年，全球新增投运的电化学储能项目装机规模达 3698.8 兆瓦，同比增长 304.6%，主要分布在全球 39 个国家和地区中，装机规模排名前十位的国家分别是：韩国、中国、英国、美国、澳大利亚、德国、日本、比利时、瑞士和加拿大。储能产业趋势 第98期 17/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。据 CNESA 全球储能项目库不完全统计，截至 2018 年底，中国投运储能项目累计装机规模 31.3吉瓦，同比增长 8.2%，占全球市场总规模的 17.3%。其中，电化学储能项目的累计装机规模达 1072.7兆瓦，突破吉瓦大关，占全球电化学储能市场总规模的 16.2%，同比增长 175.2%。2018 年，中国新增投运电化学储能项目的装机规模为 682.9 兆瓦，同比增长 464.4%，主要分布在 26 个省市中，装机规模排名前十位的省市分别是：江苏、河南、青海、广东、内蒙古、浙江、贵州、山西、北京和河北。针对近几年来一直在我国保持高速增长势头的电化学储能的市场规模，CNESA 研究部预测，截止到 2019 年底，我国电化学储能的累计投运规模将达到 1.92 吉瓦，年增速 89%，在“十三五”的收官之年，即 2020 年，将延续超过 70%的年增长速度，到 2021 年，储能的应用将在全领域铺开，规模化生产趋势明显，从而推动储能系统成本的理性下降。随着电力体制改革的进一步推进，推动市场化机制和价格机制的储能政策将为储能应用带来新一轮的高速发展，市场需求也将趋于刚性，在此背景下，电化学储能的规模将实现两连跳，2022 年突破 10 吉瓦，2023 年接近 20 吉瓦。中关村储能产业技术联盟于国家会议中心举办联盟标准发布会 2019 年 5 月 19 日下午，中关村储能产业技术联盟在国家会议中心的储能国际峰会展馆新品发布区举办了联盟标准发布会，介绍了联盟 2019 年 5 月 15 日发布的电化学储能系统评价规范、电力储能用直流动力连接器通用技术要求、电化学储能系统用电池管理系统技术规范三项联盟标准。联盟首先介绍了 2018 年、2019 年的联盟标准工作。自 2018 年入围国家标准委团体标准试点单位后，根据团体标准管理规定的相关要求，联盟组织修订了联盟标准管理办法，明确了联盟标准制修订程序、经费和标准知识产权等相关要求，并组织开展了具体的标准制修订工作。2018 年共立项 5 项联盟标准项目，目前已完成电化学储能系统评价规范、电力储能用直流动力连接器通用技术要求、电化学储能系统用电池管理系统技术规范三项联盟标准的编制，并正式发布。江苏连动电力有限公司总经理王跃林从编制背景、原则、主要技术指标等方面介绍了储能连接器标准 T/CNESA 1001-2019电力储能用直流动力连接器通用技术要求。储能产业趋势 第98期 18/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。南德认证检测（中国）有限公司 工业零部件产品部经理麻腾介绍了新能源储能系统专用连接器标准及认证规范，对比了 TV SD 认证规范和联盟标准，在两个标准技术要求差异较小的情况下，对储能连接器提供了“一次测试、两张证书”的检测认证方案。高特电子设备股份有限公司储能事业部总经理谢建江宣贯了 BMS 标准 T/CNESA 1002-2019电化学储能系统用电池管理系统技术规范，介绍了本标准编制的背景、对现有标准的补充完善和本标准的主要技术条款。南德认证检测（中国）有限公司储能系统高级项目经理吴候福介绍了联盟标准 T/CNESA 1000-2019电化学储能系统评价规范。他指出围绕安全、性能、环境符合性等方面，建立一个全面科学的指标体系，评价电化学储能系统的稳定性、安全性、可靠性，对电化学储能系统产业的健康有序发展具有重要的指导作用。最后，深圳库博能源科技有限公司董事长门锟、浙江南都能源互联网运营有限公司副总经理于建华、上海电气分布式能源科技有限公司产品经理李雪分别代表相关企业与南德认证检测（中国）有限公司广州分公司总经理欧阳强友签订储能项目评价协议。目前，库博能源 CESS-500-1970 兆瓦级储能系统、南都电源兆瓦级集装箱储能储能系统、上海电气的 194KWh/36KW 集装箱储能储能系统准备在 TV 南德进行电化学储能系统评价规范验证测试，验证过程从产品设计研发阶段开始实施，为整个产品注入安全基因，确保产品满足安全性和合规性，减低集装箱储能系统的电气风险、电能风险、火灾和爆炸等风险。南德认证检测（中国）有限公司广州分公司总经理欧阳强友表达了对深圳库博能源科技有限公司、浙江南都能源互联网运营有限公司、上海电气分布式能源科技有限公司三家合作伙伴对 TV 南德集团信任的感谢。欧阳总经理介绍 TV 南德集团是新能源储能测试认证的市场领导者，在全球投资建立了八大新能源储能测试中心，包括德国、美国、加拿大、日本、韩国、新加坡和中国。TV南德集团基于全球的实验室网络，建立了跨学科的专家团队，是风光新能源+储能+新能源汽车三合一的队伍，致力于提升光储充产品的安全和质量，帮助光储充企业降低产品和市场风险，提升产品竞争力。TV 南德集团期待与中关村储能产业技术联盟加强标准技术合作，与更多的优秀企业加强检测认证合作，推动产业健康有序的发展。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示本次发布会旨在通过三项联盟标准的发布，促进储能产业适应市场发展新需求，将更好地规范和指导储能项目，协助企业梳理储能系统的风险影响因素。联盟将及时响应市场需求，做好储能相关标准制修订的组织工作，推动标准的广泛实施和储能项目中的实际应用，为储能行业提供更好的支撑。储能产业趋势 第98期 19/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。20192019 中国储能产业领袖闭门研讨会顺利召开 2019 年 5 月 18 日，在“储能国际峰会暨展览会 2019”召开之际，中关村储能产业技术联盟同期召开“2019 中国储能产业领袖闭门研讨会”。近年来，“闭门”探讨储能产业发展现状已成为联盟重要研讨活动的主要形式。此次闭门会邀请了国家发展改革委、工信部、国家能源局，南方、西北、华北能监局相关领导，国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力集团及各电网公司下属管理部门和企业参与研讨，发电企业和储能系统供应商也积极参与提议，即政府、电力企业、储能供应商三方齐聚共同探讨我国储能产业发展和技术应用方向。现阶段，我国储能技术应用已初具规模化，据中关村储能产业技术联盟统计，中国已投运储能项目累计装机规模达 31.3GW，其中电化学储能技术的累计装机规模首次突破 GW，达到 1.07GW，我国电化学储能技术应用进入了“GW 发展新时代”。2018 年，我国全年新增电化学储能应用装机规模接近 700MW，跃居世界第二位，但我国储能产业发展“繁荣”背后的政策和市场机制尚不完善。闭门会对储能需要的政策和市场机制进行了讨论，大家普遍认为在项目落地过程中，储能还面临土地、消防、环保、并网等问题，需要各方协调明确处理方法；而在系统运行层面，储能面临政策风险，在市场化初期，各领域储能应用需要政策扶持，市场规则也要相应予以匹配。而现阶段，还要全面评估和界定储能系统的安全应用，避免可能存在的安全隐患和风险。面对储能发展的新形势，政府、电力企业、储能系统供应商需合力解决储能产业发展和技术应用难点，共同推动我国储能的有序健康发展。新疆发展改革委组织召开光储政策研讨会 2019 年 6 月 3 日，新疆发展改革委组织召开了新疆光储政策研讨会，旨在向新疆自治区特别是南疆地区光伏企业宣贯光储政策导向，并了解企业经营诉求。中关村储能产业技术联盟受邀参加会议，并向参会单位分享了相关研究成果。新疆工信厅，国家能源局新疆监管办，和田地区、喀什地区、阿克苏地区和克州发展改革委参会指导，国网新疆电力公司和南疆地区重点光伏企业参会讨论。新疆发展改革委电力处强调了储能缓解新疆电力运行压力和促进可再生能源开发和利用的重要意义，源侧光储配套应用将率先在南疆地区开展示范试点，政府相关部门将从增加系统保障性发电小时数、参与调峰调频辅助服务市场和降低弃光电量等方面予以支持。中关村储能产业技术联盟副秘书长李臻向参会光伏企业分享了支持可再生能源利用的储能技术发展和应用趋势报告，介绍了新疆光储项目运营模式和投资收益，并对未来新疆储能产业发展 储能产业趋势 第98期 20/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。和技术应用提出了相关建议。新疆工信厅、国家能源局新疆监管办、国网新疆电力公司相关领导表示将针对性落实多项措施以保证光储项目的顺利落地。今年以来，新疆发展改革委印发了 关于开展发电侧储能电站建设试点的通知（征求意见稿），并两次公开征求意见，初步明确按不低于光伏装机 15%，时长不低于 2 小时进行储能配置，从 2020年起政策将给予光伏电站增加 100 小时优先发电电量（持续两年）支持，并鼓励储能项目参与新疆电力辅助服务市场。该征求意见稿进一步明确了电源侧储能项目的收益来源，对南疆储能项目的落地具有重要意义。中关村储能产业技术联盟将持续追踪政策走向，为相关行业主管部门提供政策支撑，望相关会员企业积极参与政策提议，并为新疆储能产业发展提供支持。ESIE2019ESIE2019 北京项目考察直流光储充已具备商业推广价值 直流光储充已具备商业推广价值 “集美大红门 25MWh 直流光储充一体化电站项目”是在 2019 年 3 月正式投入运营的，由北京福威斯油气技术有限公司开发。项目包括 25MWh 磷酸铁锂电池储能，一期 1.4MWh 屋顶光伏和 94 个车位的单枪 150KW 大功率直流快速充电桩。该项目在全球范围内创造了四个应用技术第一：用户侧最大规模储能电站、城市中心最大规模充电站、第一个直流光储充一体化项目、第一个区域直流增量配网项目。如今电动汽车成为人们出行新选择，交通电动化也给电网带来挑战。据高盛预计电动汽车的普及需要 6 万亿美元门槛，其中有 2.6 万亿将用于充电站建设，2.8 万亿用于电网改造投资，而电动汽车充电所需电量全部靠电网增容来解决的话是不可想象的。北京福威斯投资管理中心董事长刘博表示，福威斯的目标是电网不用增容就解决电动汽车充电需求，这是直流光储充的意义所在。数据是最有说服力的。项目一期日售电能力超过 4 万度，相当于在城市中心建设完成全新的小型能效电厂，既可以参与绿电消纳和电力需求侧调节，又可以快速推广社会公共场所大功率充电基础设施建设。商业模式上，光储充三合一给项目带来了增值收益，光伏发电仅在高峰自用，储能 24 小时参与售电，福威斯要打造的是利用储能充电站把最便宜的电卖到最贵的应用场景中。此外，直流光储充支撑 10 分钟快速充电与车辆电池保养应用场景，非常适合在城市任何角落进行商业模式推广与复制。储能产业趋势 第98期 21/26 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能的未来选择 与集美大红门直流光储充一体化电站项目已具备商业价值不同，国家能源集团北京低碳清洁能源研究院的储能研究更多的是在为未来布局。国家能源集团低碳研究院的“多能源综合集成平台微网系统”包含 300kW 屋顶光伏发电系统、466 处用电负荷检测装置，4 种不同类型的 6 个能源存储系统，一期包含的能源存储类型有：锂离子电池储能、全钒液流电池储能、低温电解水制氢储能、高温制氢储能，其中高温氢储能技术为国家重点研发