2022年食杂业展望：曲道竞速”食“在中国-麦肯锡.pdf

2022年1月http:/1jian.fun/曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望 2022 McKinsey&Company版权所有未经专业咨询，本出版物不得作为交易任何公司股票或从事任何其他复杂交易的基础。未经麦肯锡公司事先书面同意，不得以任何形式复制或转发本出版物的任何部分。感谢Leff为本报告提供的编辑和设计。封面图片：AsiaVision/Getty Images版权所有http:/1jian.fun/1曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望419132536http:/1jian.fun/2曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望纵观全球，中国有着全球最有趣的食杂市场之一：不仅体量巨大（仅次于美国），发展迅猛，且电商业务一骑绝尘。无论是数字化转型还是全渠道模式，其他国家的食杂市场都能从中国源源不断地汲取灵感。过去20年间，零售业创新的主战场逐渐向以中国为首的市场转移。大量颠覆性技术与商业模式在中国食杂市场涌现，速度之快，频率之高，令传统企业望尘莫及。数字巨头多年来主导零售创新，迄今为止成败参半。近年，社区团购这一新兴模式涌现，为生鲜价值链上下游带来了颠覆性变革（当然，社区团购模式的可扩展性和可持续性仍有待验证）。中国市场不仅具有高度的竞争性，也具有高度的特殊性。中国消费者以中产阶级和中上层阶级为主，城市按“线级”和“群”划分，科技巨头纷纷进军传统零售业。此外，中国零售市场经营效率较低（坪效处于全球落后水平），市场仍较为分散，且以区域化发展为主。上述因素的结合，令中国食杂零售商在产生经济效益，提高利润率上面临诸多挑战。为了应对上述挑战，近年来零售商采取了众多打法：有些选择出售业务，退出市场，有些选择“重仓”技术投资，部分选择重点打造核心零售能力。选择提高核心零售能力的企业已经成功实现业绩增长。他们的策略，就是牢记零售界的商业谚语“零售就是细节”（Retail is detail），从全局视角审视自身业务。他们采取了一系列举措：重构销售网络；重振价值主张；在运营与商业模式中嵌入数据和分析技术；依托旨在提升企业业绩的转型办公室，建立系统性的合规文化；挑选最适合的企业建立合作关系（例如与数据公司合作）等等。中国市场能否持续升温？以“流量为王”的商业模式能否扭亏为盈？答案仍有待揭晓。2http:/1jian.fun/3曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望我们唯一可以肯定的是，面对竞争激烈的市场和不断变化的消费者偏好，零售商需要持续提升与转型，否则便会被市场抛在身后。在转变商业模式的过程中，零售商需要实现综合性的全渠道运营，不断推动业态创新，增加自有品牌，并实现供应链自动化和轻资产运营。此外，在数字化平台与行业整合的助推下，企业可形成联盟生态，携手共赢。放眼未来，中国食杂零售商定能在曲折中前行，找到一条可持续增长之路。而短期来看，企业需要将关注点放回零售业的基本面。对很多零售商而言，这意味着通过部署控制塔，增加现金流，重振价值主张(包括生鲜产品)，重构门店网络布局，打造数据驱动的商业能力，并调整企业的物流结构。本报告梳理了中国食杂零售业的现状，并对重塑行业未来竞争态势的重点要素进行了深入探讨。Alex Sawaya 麦肯锡全球资深董事合伙人常驻香港分公司Dymfke Kuijpers麦肯锡全球资深董事合伙人常驻新加坡分公司3http:/1jian.fun/4曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望中国食杂市场群雄四起，赛道竞争异常激烈。增加月活用户虽能提高企业估值，但却有违短期利润增长。AsiaVision/Getty Images本文由陈曦（Cherry Chen）、顾轶宜(Claire Gu)、Dymfke Kuijpers、Joanna Mak和Alex Sawaya联合撰写，代表麦肯锡零售咨询业务观点。第一章http:/1jian.fun/5曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望中国拥有独一无二的食杂市场：消费者数字化程度高，早已适应无缝衔接的线上生态，且一直享受着快速送货上门服务。过去只有在城市才能买到的产品，如今也已走入乡镇。外卖服务诞生的初衷，是为了能让赶时间的白领快速解决就餐问题，但如今已在引领生鲜食品领域的创新。虽说市场已经取得较多突破性进展，但中国幅员辽阔，且农业市场仍以个体农户为主，分散程度较高，要想满足消费群体的多样化需求绝非易事。此外，零售行业竞争激烈，消费者缺乏品牌忠诚度。若有优惠券和折扣，或是可以提前送达，消费者会更倾向于选择其他品牌的类似产品。在此背景下，国内零售商的中短期盈利之旅走得颇为坎坷。在中国市场，月活用户（MAU）往往是企业估值的重要构成。这就使得市场份额不足5%的线下商超几乎失去存在的价值。尽管我们在分析中修正了购买力和租金的相关数据，但结果显示，即便是大型超市也难逃销售额惨淡的窘境。深耕近二十载后，家乐福已经退出中国市场。确实，中国极具特点的地理风貌、独特的消费者行为与竞争动态使得市场环境颇具挑战，这一点将在下文具体探讨。http:/1jian.fun/6曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望中国的城镇化进程在过去几十年间显著提速。为了获得更好的工作与生活，农村人口纷纷向城市转移。到2020年，中国的城镇化率已达60%，共计1.36亿人居住在全国前10大城市，占总人口的10%。在这庞大的消费市场中，消费者需求也日趋多样。移动手机不仅扩大了数字化革命的触及范围，也加速了电子商务的发展。截至2020年底，中国共有9.89亿互联网用户。其中，99.7%是移动用户，34%是数字原住民。数字技术无处不在，这不仅反映了中国消费者对数字技术的接受程度，也体现出了中国消费者在数据分享方面的开放程度（见图1）。在我们的调查中，表示愿意分享个人数据的受访者达38%，占比高于美国和日本受访者（分别为25%和8%）。很多中国消费者的成长轨迹都伴随着数字技术，对他们而言，用个人数据换取服务，提高生活的便利性已是一种习惯。近端移动支付用户渗透情况，智能手机用户占比1（%）分享个人数据的意愿，受访者中非常愿意分享数据的人数占比3（%）1年龄在14岁以上且近半年内至少完成一次近端移动支付交易的手机用户；包括在销售点使用移动设备付款完成的交易，不包括使用平板电脑完成的交易；2不包括香港；3针对“你是否愿意分享个人数据（例如财务信息,驾驶记录等）以换取好处（例如降低开支、获取个性化服务等）”这一问题，受访者中给出6分或7分的人数占比（满分为7分）资料来源：安德森霍洛维茨（Andreessen Horowitz）、eMarketer数据换取好处。中国281383029282520161514128413736332726262522丹麦韩国瑞典印度美国加拿大挪威日本瑞士中国2墨西哥俄罗斯意大利美国韩国英国法国加拿大德国日本图 1http:/1jian.fun/7曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望与其他国家相比，中国消费者对数字支付的接受度同样名列前茅。在中国的智能手机用户中，81%都在使用移动支付服务，而在美国和日本，这一比例仅为27%和25%。近年来，在一向不起眼的三四线小城市1中，中产阶级和中上层阶级消费者数量一路攀升。20102018年间，三四线城市中，年可支配收入达14万30万人民币（约等于2.2万4.6万美元）的家庭年复合增长率达38%，而一二线城市则只有23%。这些相对富裕的家庭（我们称之为“宽裕小康”和“大众富裕”阶层）占三四线城市人口的34%以上，接近高线城市5年前的水平（见图2）。“宽裕小康”和“大众富裕”家庭占比资料来源：麦肯锡全球研究所低线城市处于小康水平的消费者人数大幅增加20101541772712361541214923512855345939633010203040506070201120122013201420152016201720182019一二线城市三四线城市低线城市宽裕小康和大众富裕家庭数量占比接近高线城市五年前的水平。2015年-2019年宽裕小康和大众富裕家庭数量年复合增长率9%15%图 21 三线和四线城市是指GDP低于500亿人民币（约等于77.4亿美元）的中国乡镇级城市。http:/1jian.fun/8曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望此外，“年轻购物达人”这一消费群体的崛起（麦肯锡 2020年中国消费者调查报告 中首次提及该细分人群），预示着代际之间对储蓄和开支的态度转变。这一群体是当代消费增长引擎，他们仅占全国人口的25%，但却为中国消费总支出贡献了60%的增量。这一人群集中在35岁以下，均为数字化原住民，主要居住在二三四线城市，生活成本低于一线城市。他们大多从事白领工作，可支配收入较高，储蓄意识较低。“年轻购物达人”尚未肩负起“养家糊口”的重责，因此对未来十分乐观。他们十分愿意为新潮电子产品、体验式旅行或高端护肤买单。与大都市的同龄人相比，此类人群的通勤时间更短，时间更充裕，因此，他们有足够的机会外出就餐、赶潮流和购物，以提高生活质量和社会地位。此外，他们还深信“一分价钱一分货”，丝毫不介意大手笔消费（见图3）。1以收入为支出和支付变化（2018年vs2017年）的指标，计算对支出增长的相对贡献2所有差值均与总平均值比较得出；3MHI：家庭月收入（人民币）资料来源：中国麦肯锡消费者调查增量。25%46%37%260%占总人口比重年龄收入性别年轻人（18岁34岁）：vs29%24%2vsvs25%二、三、四线城市16%一线城市27%24%2vs56%51%2vs中等收入至高收入（MHI3 20,000）：婚姻状况单身：城市分布低线城市：女性：占总支出增长的比重1生活态度我想买什么就买什么，比如奢侈品包包、新一季的护肤品、彩妆我不会为了未来储蓄。购物态度我愿意多花钱尝试新鲜事物，尤其是休闲娱乐活动对待产品的态度我一直觉得一分价钱一分货。我愿意为喜欢的品牌支付更多费用；我经常去奢侈品店购买新上产品。图 3http:/1jian.fun/9曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望电商平台的崛起也推动了低线城市的富裕年轻人增加消费支出，例如拼多多为他们提供了更多品牌产品以供选择。消费者在电商平台上可以选购上千种品牌产品，而每类产品的销量中，“年轻购物达人”贡献的份额均在10%30%之间。考虑到中国消费者早已习惯线上购物，线上食杂零售近年来始终保持超过30%的年增长率也不足为奇。新冠疫情暴发前，线上渗透率就已达20%，疫情期间，线上食杂零售开支迅速攀升。过去三个月内，50%以上的消费者在线购买过快消品，1/3的消费者在线购买过生鲜。其中，三四线城市贡献了 大部分增量，其背后的主要推手，是阿里巴巴旗下的天猫和盒马、京东、兴盛等在线电商的物流扩张。随着中国互联网巨头纷纷尝试开设线下门店，传统线下企业开始打造手机应用，线上线下零售商的边界正逐日模糊，线上渗透也进一步加深。在线上零售的核心推动力下，这种高频且稳定的食杂零售方式已一跃成为吸引消费者的一大流量密码。月活争夺战也由此拉开帷幕。麦肯锡的调查显示，80%的消费者每周至少采购一次生鲜食杂，60%左右的消费者每周至少采购一次非生鲜食杂。http:/1jian.fun/10曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望这意味着食杂零售商每周都能与绝大多数客户产生至少一次互动，如果善加利用，或可大大提升交叉销售产品和服务的可能性。这些频繁的接触能够转化为宝贵的数据和分析结果，帮助绘制消费者画像。与此同时，其他商业类别的获客成本正在逐日攀升（电商获客成本在每人4001500元人民币之间，即62232美元），因此，零售商正纷纷利用获客成本较低的食杂业务来吸引客户。在中国的外卖市场，绝大多数MAU都归美团和饿了 么这两大头部企业所有，不过，业内的后起之秀也在努力提升市场份额。例如，拼多多推出“多多买菜”的“线上下单，线下取货”零售服务，并狠砸10亿元（约1.55亿美元）为消费者提供补贴。生鲜电商平台叮咚买菜成立了一支线下销售团队，通过吸引新顾客的方式赚取佣金。在这场MAU争夺战中，价格并不是决定成败的唯一要素，是否理解目标消费者，能否在合适的时机精准出击也至关重要。企业唯有深入了解受众，知道他们是谁，他们想要什么，以及如何才能精准捕获时机，才能精准定位目标客群。http:/1jian.fun/11曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望业内各方虽有增加MAU的雄心壮志，但中国食杂零售市场仍旧高度分散。这种“去中心化”的市场特质可以一路追溯到农田：中国的农业生产仍以小农主导，很难有效进行批量采购。在美国，农民人均种植面积高达28万平方米，而中国农业部的统计表明，截至2016年，中国农民人均种植面积仅为5000平方米。其中，从事大规模生产活动（占地面积超过3.3万平方米）的农业生产者仅占1.8%。批量采购并不是唯一痛点。在农村地区，端到端食杂供应链基础设施仍旧不完善，没有形成贯穿“第一公里”到“最后一公里”的物流体系。得益于新建的基础设施，电商企业终于可以向农村地区配送全部货物。不过，长达34天的送货时长，以及冷链物流基础设施的缺乏使得食杂配送“不安全”且“不及时”。此外，农村地区人口密度低，且购买力有限，在此大力投资兴建基础设施似乎有些“得不偿失”。鉴于城市与农村消费者的需求千差万别，涉及到的因素也较为复杂，企业并没有一个“一箭双雕”的制胜战略。零售商发现，生鲜电商和全渠道商店正在一二线城市蓬勃发展，而社区团购则在快速占领规模更小的城镇地区与大面积的农村地区。每日优鲜是一家中国新兴食杂配送初创公司，过去6年间，他们专注于16个高收入城市的业务拓展，共建其网格仓保证顾客下单后30分钟内送货上门。兴盛优选这一最大的社区团购品牌则采取了完全不同的模式，截至2020年末，其网格仓覆盖6500个县级城市及4.2万个农村地区，月成交总额（GMV）达40亿人民币（约6.19亿美元）。不过，兴盛优选在上海和北京还未显著拓展业务。食杂行业尚未找到可持续盈利的发展路径，因此需要多措并举。新兴食杂商和全渠道商店的扩张速度虽然惊人，但亏损也最为严重。社区全渠道商店和本地团购平台虽然能够http:/1jian.fun/12曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望赚取微薄利润，却始终不肯进军全国市场。因此，从全国范围内来看，还没有一家企业能够独占鳌头。除种类多样的消费群体外，企业在规模拓展方面还面临其他痛点，如过于分散的上游市场、缺乏整合直接采购，以及最后一公里配送的端到端供应链基础设施等。在接下来几个章节中，我们将从中国市场的供需两侧出发，提出一些核心洞见，并就全渠道时代的制胜之道分享我们的看法。陈曦（Cherry Chen）是麦肯锡咨询顾问，常驻上海分公司；顾轶宜（Claire Gu）是麦肯锡咨询顾问，常驻上海分公司；Dymfke Kuijpers是麦肯锡全球资深董事合伙人，常驻新加坡分公司；Joanna Mak是麦肯锡全球副董事合伙人，常驻香港分公司；Alex Sawaya是麦肯锡全球资深董事合伙人，常驻香港分公司。麦肯锡公司2021年版权所有。http:/1jian.fun/13曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望把握四类中国消费者，助力传统零售商解锁制胜之道。Images By Tang Ming Tung/Getty Images本文由陈曦（Cherry Chen）、顾轶宜(Claire Gu)、Dymfke Kuijpers、Joanna Mak和Alex Sawaya联合撰写，代表麦肯锡零售业务观点。第二章http:/1jian.fun/14曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望了解并满足14亿人的食杂需求绝非易事。过去，线下企业只需选好门店位置，保证所售商品质量，与供应商维持良好关系，并保证货源充足，消费者便会自发前来选购商品。如今，这种局面已不复存在。其中一大原因，是互联网平台的涌现。不同于过去以供应商及产品为核心的理念，互联网平台的本质是以消费者为中心。为了帮助零售商理解全渠道时代的消费者行为，我们将逐一描述四类主要消费者，并为中国零售商提供一些行动建议，助力相关企业多措并举，满足消费者日益增长的需求（见图）。“金领家庭”是中国最大的消费群体，占整个消费市场的40%。他们主要由高收入及中等收入父母构成，近2/3介于3554岁之间，并有70%都生活在一二线城市。他们愿意支付高价来享受卓越的质量、体验和服务。对他们而言，为子女烹饪健康美味的佳肴，周末带上全家逛商场，在浴室堆满高档个人护理品均能带来成就感。因此，他们时常需要购买优质新鲜的食杂，而线上食杂零售店和高档超市往往是他们的首选。自http:/1jian.fun/15曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望主要年龄段 花光薪水；储蓄有限 对消费价格和消费时间很敏感 69%的月光族愿意为了减少开支选择延迟配送；更倾向于使用“跑腿”服务 13%的月光族通过社区团购低价购买生鲜食杂 很少做饭，靠配送服务、方便面为生主要居住城市中国主要有四类消费者，每类消费者均有各自的消费习惯月光族40%（占总人口比）食杂消费时，愿意出高价享受优质的体验和服务 59%的金领家庭会购买优质食杂产品 47%的金领家庭定期做饭，为子女和自己提供健康饮食 愿意外出就餐享受优质美食 自疫情开始后增加了线上购物的频率和开支金领家庭40%（占市场比）最在意价格和便利程度 有计划地购物：48%的精打细算者会在双十一购物节期间囤积食杂产品 每天去菜市场买菜、自己做饭；63%的精打细算者相信做饭可以省钱 每天下班后在拼多多、便利店寻找低价折扣精打细算10%（占市场比）在意品质和细节 65%的奋斗人会检查保质期；55%在意生鲜食杂产品的成分 70%希望购买品牌产品，66%在意非生鲜食杂产品的成分 去线下超市、便利店购物，以此缓解工作压力 主要选择外出就餐或配送服务 倾向于在新生鲜公司或全渠道商店下单1824355445651834 二线城市一二线城市三四线城市一线城市奋斗人10%（占市场比）图http:/1jian.fun/16曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望2020年6月以来，他们的购物频率和平均支出均有所增加：80%的人每周至少购买一次新鲜食杂，每次购物平均花费320元人民币（约50美元）。这从侧面反映出新冠疫情下，人们去菜市场的次数有所减少。截至2020年末，“金领家庭”前往菜市场的频率减少了29%，在菜市场的平均开支减少了21%。在此背景下，零售商应当着力提升选品质量，改进购物体验，通过吸引更多“金领家庭”来增加营收。月光族约占整个消费市场的40%，年龄介于1824之间，基本都在二线城市工作。他们的工资主要用于生活开支，几乎存不下钱。月光族往往会拖到最后一刻才去购物，比如，等到肥皂、纸巾用完，方便面吃完时，才会想到要去食杂店补货。月光族的购物习惯较为零碎，每周大概去23次商店，每次花费都在100元（约15美元）以下。由于经济拮据，泡面和鸡蛋往往是常驻主食。这些购物习惯使得他们对价格和时间都相当敏感，在购买生鲜产品时，往往会使用社区团购的方式。月光族很少做饭。即便要做，也只会使用少数原料做顿便饭。他们更倾向于使用线上到线下的即时配送服务（例如“跑腿”服务）来购买非生鲜食杂，所以不会购买太多生鲜产品。事实上，60%的月光族每周最多购物一次，每次平均只花费180元（约28美元），比“金领家庭”少40%。此外，由于社区团购价格很有吸引力，约13%的月光族会通过社区团购购买新鲜食杂；去年，超过1/3的月光族增加了社区团购的频率和开支。出于对价格的重视，69%的月光族表示，他们可以牺牲送货效率来换取更便宜的价格。这一比例比普通消费者高出11%。综上所述，零售商若想最大化渗透这一市场，便可提供个性化促销，推出方便食品（例如开袋即食、开袋即煮产品），并提供社区团购服务。奋斗人，也叫996群体，是指“朝九晚九”、一周工作6天的上班族。“奋斗人”大多为白领，工作强度大，收入较高。其中，70%的“奋斗人”为居住在一线城市的女性；60%的“奋斗人”年龄在1834之间；约80%的“奋斗人”月收入在1.8万元（约2800美元）以上。因此，“奋斗人”在选购食杂时，对质量、选品和服务尤为看重。http:/1jian.fun/17曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望由于工作填满了生活，“奋斗人”特别注重“解压时刻”，如下班后在豪华个护产品的陪伴下洗个热水澡，周末邀请朋友来家里吃顿饭，或是在工作休息时吃点健康小零食犒劳一下自己等。他们讲究健康生活，喜欢安全和高质的食物。与其他消费群体相比，他们更关心食杂的品牌、保质期、产地和成分标签，因此经常购买优质食杂产品。由于工作日时间紧张，“奋斗人”经常在外就餐，或是从生鲜电商和全渠道商店订购外卖，到周末再亲自下厨。因此，约有60%的“奋斗人”每周最多购买一次新鲜食杂，但其中有80%的人每次都会花费200元（约31美元）以上。在购买非生鲜产品时，“奋斗人”倾向于选择高档产品，其中，有78%的“奋斗人”每次购物金额都超过100元（约16美元）。平均而言，只有64%的消费者能够达到这一水平。不知为何，高达70%的“奋斗人”喜欢在实体店购物，而这一比例在普通消费者中只有56%。也许，实体店购物能够帮助“奋斗人”缓解压力。细节、品质，以及高效是“奋斗人”购物时的关注重点。零售商若能提供优质产品，简化购物体验，增加购物乐趣，定能赢得这一细分群体。这一群体占整个消费市场的10%，多为居住在三四线城市的中年人。他们面临较大的省钱压力，会在商店大促销时大量购入非生鲜产品。不囤货时，“精打细算”群体会去菜市场买菜回来自己做饭。最优惠的价格，以及最便捷的购物方式往往是促成他们购物的主要原因。55%的“精打细算”群体集中在4565岁之间，收入处于中下水平。他们的一大爱好，便是在拼多多上浏览低价折扣，或是去便利店搜寻打折商品。他们很喜欢做预算，也会想方设法减少开支。在菜市场还价是他们日常生活的一大“重头戏”。他们很在意商品是否物有所值，到手的东西有没有缺斤少两，对品牌则并不看重。鉴于“精打细算”群体在做饭时，首要目的是省钱，因此他们对生鲜食品的需求十分分散。为了省钱，他们一般做饭从简，而且菜品选择往往基于菜市场的价格和折扣波动。63%的“精打细算”群体表示，外出就餐太贵，在家做饭能够省钱。这一比例在所有消费者中为50%。http:/1jian.fun/18曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望“精打细算”群体的购物决策往往基于零售商推出的优惠和促销活动。例如，在互联网平台带头发起的“双十一”购物节期间，“精打细算”群体会直接囤够一年的货。了解这一点后，零售商便可针对性地推出大额订单折扣，或是低价订购服务。这样便可锁定这一群体的购买量，建立起品牌忠诚度。传统线下食杂商若想赢得消费者，保持竞争力，就需要深入了解这四类细分群体，并针对每类客群量身定制一条路径。之前，仅凭线下业务2%3%的净利润率，线下企业确实无力进行营销投资，也难以脱颖而出。如今，面对来自互联网平台的强势竞争，不断向全渠道发展的食杂商应该明白，知己知彼才能百战不殆。为了实现这一点，他们的首要任务，便是了解消费者。这一举措的重要程度，甚至高于供应商关系管理，以及产品促销计划。顾轶宜（Claire Gu）是麦肯锡咨询顾问，常驻上海分公司；Dymfke Kuijpers是麦肯锡全球资深董事合伙人，常驻新加坡分公司；Joanna Mak是麦肯锡全球副董事合伙人，常驻香港分公司；Alex Sawaya是麦肯锡全球资深董事合伙人，常驻香港分公司。麦肯锡公司2021年版权所有。http:/1jian.fun/19曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望头部企业在抢占市场份额之余，也在争相部署可持续、高利润的全渠道商业模式。KEHAN CHEN/Getty Images作者：孙铮、陈雨婷、王亚盛、Dymfke Kuijpers和Alex Sawaya第三章http:/1jian.fun/20曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望近年来，中国食杂零售行业的全渠道（O2O）业务催生了诸多创新。同行兼并、商业模式整合、技术创新共同推动了线上业务的迅猛发展。新冠疫情暴发后，消费者开始加速向线上转移。O2O全渠道模式究竟只是昙花一现，还是会成为下一代颠覆性力量？答案目前仍是未知。但是，对主流商业模式和头部企业的深度分析，或可帮助我们把握风云变幻的竞争格局。O2O商业模式直接改变了食杂零售市场的构成。预测显示，到2022年末，线上业务的市场份额将从2019的10%上升到20%25%（见下图）。其中，四类企业正在助推全渠道数字化转型。注：由于数据四舍五入，总和可能并非为100%1京东和天猫占到食杂电商市场的70%，年复合增长率为50%60%，低于两家公司公开设定的目标；2仅包括第三方平台和专业公司，不包括全渠道零售商的快递服务。资料来源：欧睿、麦肯锡分析到2022年，线上渗透将倍增至20%以上，五大典型子渠道将主导渠道格局中国食杂零售市场中的典型商业模式占比（%）核心趋势电商1在线上新趋势（例如社交商务）的支持下持续增长，不断有新的垂直企业入局。快递2快速增长；包括能让中小型零售商获取线上流量、配送产品的第三方市场，以及能提供优化体验、但商业模式效率较低的专业互联网公司。全渠道营销大业态：市场仍不统一；参与者大幅转型，提供基于商店的快递业务，以此实现全渠道模式。小业态：深耕于不同垂直领域和场景（例如便利店、水果店、肉店等）。线下传统渠道社区团购增长迅速。由互联网巨头主导，出现了几家区域性企业。2022年预估情况2020年1.364万亿美元100%=1.322万亿美元593135503145101图http:/1jian.fun/21曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望传统电商企业正在通过传统电商仓到家、点对点城际配送、产地直发等多种模式加速布局食杂零售市场（例如京东超市、拼多多、天猫超市，抖音直播电商等）。此类企业主要提供快速消费品，支持部分产地生鲜当日达和次日达。生鲜到家企业则主要采用前置仓模式，3060分钟内便可将生鲜和部分快速消费品送到消费者手中，例如暗仓到家、商超到家和第三方市场。社区团购模式主要通过商品预售和13日自提服务，以社区为单位进行配送。社区团购取代了传统的层层分销模式，提升了供应链效率，因此商品定价更低，社区“团长”也可赚取佣金。疫情暴发后，传统线下零售商面临着巨大的客流挑战。对此，他们大力调整了运营模式，开始提供门店到家的送货服务。生鲜到家和社区团购模式虽然方法各异，且覆盖范围和盈利能力各有不同，但两者均捕获了 一定程度的市场份额（及利润）。为了增加日活用户，各大领先互联网集团纷纷采用上述两种模式入局食杂零售市场。过去三年，由于消费者越来越注重便利性，生鲜到家模式得到了极速扩张。该模式主要有三类竞争者：全渠道零售商（占该类别商品交易总额的30%）、第三方市场平台（50%），以及专业生鲜到家互联网公司（20%）。http:/1jian.fun/22曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望全渠道零售商实施全渠道战略的传统线下零售商起点并不一样。线下企业正面临客流量下降和商品毛利下跌的双重挑战。为了更好地守住市场份额，传统线下零售商正在大力投入打造线上业务，并提供快速送货、海量选择、优质商品等清晰的价值定位。大润发、物美和永辉等零售商均在大力推动全渠道模式转型，以提高线上市场占比。2020年，上述超市的线上渗透率达10%以上。另一方面，科技巨头也在打造线上零售。譬如，阿里巴巴依托强大的全渠道运营能力，打造了盒马鲜生。全渠道零售商拥有几大独特优势，在成本效率上丝毫不输其他模式。譬如，通过线下商店引流降低获客成本，利用现有空间削减仓储和配送成本，依托成熟的库存管理和损耗控制能力提高供应链效率等。部署全渠道战略能够帮助传统线下零售商提高利润，比如随着行业集中度的不断提升，企业可通过收取配送费来提高盈利能力。我们认为，越来越多的客群会从线下商超转至线上，对传统线下零售商而言，全渠道转型是一场必赢之战。第三方市场平台电商和外送平台正基于其线上流量优势和“最后一公里”履约能力，共同打造线上食杂零售。这种模式尤其吸引中小型零售商和小型杂货店（夫妻老婆店），因为这类商家通常资源较为有限，难以独立打造数字化和线上运营能力。而电商则可依托其生态系统，借助高频的食杂零售业务，通过提升客户粘性与价值来获利。直到今天，企业尚未通过这一模式实现盈利。电商企业收取的服务费约为4%6%，但“最后一公里”配送的成本开支往往要大于这个金额。虽然起步阶段颇为坎坷，但电商的长远目标是搭售其他利润率更高的产品与服务，以获得资本市场的青睐。考虑到中低线城市的传统零售商更有可能选择平台模式，我们预计上述模式将蓬勃发展。http:/1jian.fun/23曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望专业生鲜到家互联网公司专业生鲜到家互联网公司近几年实现了飞速增长。依托大量的前置仓、高质量的生鲜产品，以及飞速送达服务（如保证30分钟内送货上门），此类企业大幅改进了消费者体验，成功吸引了更多客流。这一战略成效显著。过去三年，专业生鲜到家互联网公司的年复合增长率达到了50%。专业生鲜到家互联网公司提供的用户体验更优，并在中高线城市均部署了 先进的数字化营销能力。二者结合吸引来的订单规模与客户密度，也足以支撑其按需送达服务。但是，这些企业往往缺乏实体基础设施（例如门店、供应链和冷链设施），导致供应链效率的先天不足，由于缺乏线下体验，消费者忠诚度较低，进一步推高库存、配送成本和营销费用，极大阻碍了企业盈利。麦肯锡认为，这种商业模式会在未来逐渐流失市场份额。得益于轻资产、低成本和易于扩张等特点，社区团购在2020下半年经历了快速增长。过去几个月，滴滴、美团和拼多多等互联网巨头攻势迅猛，十荟团（阿里巴巴持股）与兴盛优选（腾讯持股）等私营企业也纷纷入场，进一步加剧了市场竞争。社区团购不经过层层经销商，直接从产地进货，因此价格远比传统模式低廉。该模式通过预售来锁定需求，既能缩减库存，减少浪费，又能避免供需不匹配的情况。此外，该http:/1jian.fun/24曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望模式还有两大优点。一是获客成本低，单个用户获客成本仅为510元人民币；二是配送成本低，消费者采用自取模式，通常是从社区“团长”经营的私人小店处提货。该模式虽然取得了初步成功，但仍有一些结构性问题有待解决。例如，在资本的激进推动下，该模式可能会催生不合理的价格战；此外，产品质量不稳定、社区“团长”忠诚度低、与品牌零售商之间存在利益冲突等也是痛点。我们认为有几大趋势会改变战局。首先，政府推出的反垄断政策已让市场竞争趋于理性，头部企业也转移了投资重心，更多关注上游核心供应链设施的打造，尤其是生鲜产品的源头直采和分拣加工能力；其次，阿里巴巴和京东等科技巨头正将旗下的社区团购整合到现有的零售通、新通路业务中，并开始为小型线下食杂零售商提供生鲜和食杂的全渠道零售赋能；最后，社区团购业务正在向三四线城市下沉。蓬勃发展的全渠道业态也吸引了一些互联网生态头部玩家。阿里巴巴继续通过盒马、大润发，以及天猫平台（包括生鲜商品）发展其电子食杂零售业务，并通过饿了 么平台，整合中小零售商提供到家服务。同样，京东也成功从一家电商平台，转型为整合线上商超和到家服务的综合性企业。到2023年，京东超市的商品交易总额预计将达到8000亿人民币。京东到家已与10万多家商户合作，在近1400个城镇提供一小时内送达服务。美团则专注于通过到家和社区团购业务，将本地生活服务进一步延展到食杂零售领域。对全渠道食杂零售而言，前景一片大好：麦肯锡预计，线上业务占比将持续增长，其市场份额将在接下来的18个月内达到20%25%。生鲜到家、社区团购等各种业态将继续在快车道上一路前进。传统零售商已经踏上全渠道转型之旅，互联网生态玩家也正大步迈进，加入战局。http:/1jian.fun/25曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望孙铮是麦肯锡全球副董事合伙人，常驻上海分公司；陈雨婷是麦肯锡项目经理，常驻上海分公司；王亚盛是麦肯锡项目经理，常驻上海分公司；Dymfke Kuijpers是麦肯锡全球资深董事合伙人，常驻新加坡分公司；Alex Sawaya是麦肯锡全球资深董事合伙人，常驻香港分公司。麦肯锡公司2021年版权所有。短期而言，企业为争夺市场份额而展开的激烈竞争，以及对新型商业模式的诸多尝试将使利润率在低位徘徊。然而，食杂零售市场持续增长的需求，及高频的消费属性，将促使各行各业的参与者积极投入未来创新。领先参与者也意识到，除了持续投入营销端和履约端之外，如何打造核心采购、分拣、加工、物流等供应链能力，尤其是生鲜供应链能力，为消费者提供稳定优质、健康和个性化的商品将成为全渠道竞争下半场的战略焦点。此外，参与者也在大力投资“人”、“货”、“场”零售运营三要素的数字化升级，提高运营效率。无论最终主宰市场的是哪种商业模式，企业都能从上述转型中获益良多。http:/1jian.fun/26曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望技术和日新月异的顾客偏好正在改写食杂零售业格局。企业管理层需未雨绸缪，灵活进行投资布局。Images By Tang Ming Tung/Getty Images作者：侯德诚（Johnny Ho）、Dymfke Kuijpers、马亦欣（Yixin Ma）、Alex Sawaya第四章http:/1jian.fun/27曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望面对来势汹汹的互联网巨头，中国食杂零售商不免发觉：自身亟需摆脱依靠经验的单一运营模式，着力打造更为成熟的运营体系，实现经营方式的跃升。为此，他们正依托高级分析技术，探索餐饮服务的新商机，聚焦消费者持续升温的健康理念，推动供应链的自动化转型，并改造线上门店。本章将深入分析上述趋势，探讨传统零售商乘势而上的绝佳做法。人工智能（AI）等高级分析技术为零售业带来了重要机遇。麦肯锡全球研究院（MGI）近期一项研究指出，AI可为全球零售业创造每年4000亿8000亿美元的潜在价值。麦肯锡的预估显示，食杂零售业若能部署所有用例，充分捕获价值，便有望实现两个百分点的息税前利润（EBIT）增量增长。其中，与选品、定价、促销和个性化服务相关的商业用例将成为价值贡献的主力军（见图1）。鉴于上述用例的成熟度很高，业内正逐步统一相关分析方法，企业也可利用现成的标准分析解决方案。过去5年，食杂零售商已慢慢跨越试点阶段，开始系统性地部署高级分析用例。在成熟市场，积极拥抱高级分析技术，在投资中捕获价值的食杂零售商已成多数。http:/1jian.fun/28曲道竞速“食”在中国：2022年食杂业展望话虽如此，对多数食杂零售商而言，上述投资带来的价值尚未在资产损益表（P&L）中得以体现。为了揭露头部食杂零售商的领先秘诀，我们从两大维度进行了评估：分析成熟度和组织成熟度（见图2）。自COVID-19开始以来的购物行为（单位：北美地区受访者百分比）影响存在部分重合现实中，整体重合情况高达2个百分点；2关键价值项目；3自然语言处理；4与电子商务收入有关。资料来源：麦肯锡分析大多数价值由支持实际业务决策的商业用例驱动领域经典用例（节选）创新用例（节选）采购供应商谈判支持间接优化（AI开支立方体）其他（例如支持）人员分析（例如，招聘、吸引人才）数据生态系统零售媒体报告优化自助分析服务信用计分欺诈检测后台流程自动化自动化预算编制顾客服务的情绪分析品类管理宏观空间分配宏观空间排序SKU上架、下架选品本地化门店聚类货架图（位置、饰面）定价（KVI识别、价格推荐）线上或动态定价降价优化促销活动（历史效果、预测、优化）顾客评价相关NLP3，支持上架（下架）决策自动产品比较（NLP）自动产品标签（NLP，计算机视觉）供应链及运营店铺人力调度店铺网络（扩展、精简、业绩）店内能源优化订单预测和优化（解决库存损耗和商品缺货等问题）仓库人力调度仓库 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