2021年乘用车市场销量及价格分析报告-大搜车智云 (1).pdf

2 20 02 21 1年年乘乘市市场场销销量量&价价格格分分析析报报告告ANALYSIS AND EVALUATION OF AUTOMOBILE INDUSTRY本本报报告告乘乘用用车车统统计计口口径径：轿轿车车&S SU UV V&MMP PV V?行行业业整整体体：2021年年全全国国乘乘用用车车累累计计零零售售销销量量2105.5万万台台，基基本本恢恢复复疫疫情情前前水水平平。2021年全国乘用车累计零售销量2105.5万台，销量同比增长6.0%，同2019年相当，基本恢复疫情前的水平。?新新能能源源车车市市场场：2021年年比比亚亚迪迪夺夺得得新新能能源源车车销销量量冠冠军军，份份额额同同比比增增长长5.4%。2021年全国新能源车累计零售销量将近300万台，销量创里程碑，新能市场渗透率达13.9%，同比增长8.2%。2021年比亚迪销量52.6万台，夺得新能源销量冠军，份额同比增长5.4%；由于Model Y 未能弥补Model 3下跌的份额，2021年特斯拉销量32.3万台，市场份额下跌1.9%。2021年TOP10新能源城市新能源普及率均高于全国整体水平，其中销量冠军上海市场渗透率达33.5%?细细分分市市场场：受受益益于于新新能能源源汽汽车车市市场场销销量量的的暴暴增增，2 20 02 21 1年年微微型型轿轿车车份份额额同同比比增增长长2 2.4 4%。受益于新能源汽车市场销量的暴增，2021年微型轿车销量达82.5万台，份额同比增长2.4%，增幅最高；由于紧凑型轿车市场表现低迷，2021年主销车系销量均遭受不同程度下滑，宝来销量26.6万台，同比跌幅超20%；2021年哈弗H6、长安CS75、本田CR-V稳居SUV销量前3甲，但销量同比增速均跑输大盘。1 12 2月月乘乘用用车车市市场场综综述述（1 1）?品品牌牌厂厂商商：2021年年上上汽汽通通用用被被吉吉利利反反超超，销销量量排排名名下下降降至至第第4名名。2021年自主厂商抓住新能源销量暴增的际遇，销量创近5年新高，份额同比增长6.2%，而合资厂商表现不容乐观；一汽大众虽稳居榜首，但份额下跌1.8%，跌幅最大；上汽通用被吉利反超，销量排名下降至第4名。2021年大众销量240.5万台，份额下跌1.8%，拖累了德系品牌整体份额的下跌。日系品牌“三巨头”丰田、本田、日产2021年在华市场表现失利，份额合计下跌2.0%。2 20 02 21 1年年乘乘用用车车市市场场综综述述（2 2）?区区域域：4个个一一线线城城市市仅仅北北京京跑跑输输大大盘盘，销销量量同同比比增增幅幅3.2%。各区域乘用车份额较为稳定，2021年华东仍占据全国乘用车3成以上的销量，华中、华北、西南地区份额相当。2021年4个一线城市，上海、广州、深圳销量同比增幅均超过10%，而北京跑输大盘，同比增幅3.2%；受年中水灾和疫情的影响，郑州销量45.7万台，同比下滑1.8%，成为TOP10 1-2线城市唯一负增长的城市。?价价格格：4个个一一线线城城市市仅仅北北京京跑跑输输大大盘盘，销销量量同同比比增增幅幅3.2%。2021年乘用车批发价指数整体呈上涨态势，11月价格指数达到全年最高，12月伴随促销力度加大，价格指数有所回落；紧凑型细分市场，12月主流车系中，合资品牌平均价格普遍下调，自主品牌小幅上涨；中型轿车细分市场，12月宝马3系、奥迪A4L下探价格，但奔驰C级价格持续上涨；中型SUV细分市场，12月BBA主流车系均加大促销力度，下调二网批发价格，奔驰GLC级价格下降1.8万元，降幅最大。?PART 01销销量量分分析析?2 20 02 21 1年年乘乘用用车车月月度度销销量量走走势势2 20 02 21 1年年乘乘用用车车累累计计销销量量2 21 10 05 5.5 5万万台台，同同2 20 01 19 9年年相相当当?2021年全国乘用车累计零售销量2105.5万台，销量同比增长6.0%，同2019年相当，基本恢复疫情前的水平。?具体分析各月数据，行业旺季下，1、12月单月销量突破200万台，全年其他各月销量波动不大，基本保持在165-175万台左右。2020年销量2021年同比增速单位：万台2021年销量2 22 25 5.9 92 20 02 21 1年年1 12 2月月销销量量环比增速：28.8%同比增速：-15.5%2 20 02 21 1年年1 1-1 12 2月月累累计计销销量量同比增速：6.0%万台2 21 10 05 5.5 5万台?2 20 02 21 1年年新新能能源源乘乘用用车车月月度度销销量量走走势势2 20 02 21 1年年新新能能源源车车零零售售销销量量2 29 92 2.1 1万万台台，新新能能源源市市场场渗渗透透率率达达1 13 3.9 9%?2021年全国新能源车累计零售销量将近300万台，同2018-2020年三年的总销量相当，销量创里程碑，新能市场渗透率达13.9%，同比增长8.2%。?下半年，新能源市场表现活跃，各月销量均突破20万台，且不断创历史新高，其中12月销量达48.3万台。2020年销量2021年同比增速单位：万台2021年销量新新能能源源车车份份额额变变化化2020年新能源车份额传统能源车份额2021年?2 20 02 21 1年年纯纯电电动动汽汽车车销销量量占占比比8 84 4.5 5%，创创近近5 5年年新新高高?当前新能源汽车仍以纯电动汽车为主，且市场份额不断上涨，2021年纯电动汽车零售销量237.9万台，销量占比达84.5%，创近5年新高，较去年同期增长1.2%；2021年PHEV零售销量43.6万台，销量占比下降至15.5%。BEV份额PHEV份额2 20 02 21 1年年B BE EV V和和P PH HE EV V份份额额月月度度变变化化?品牌系别品牌2021年销量（万台）同比增速份额份额同比自主比亚迪264.6%18.0%5.4%自主五菱240.7%13.5%3.3%美系特斯拉118.8%11.0%-1.9%自主欧拉146.7%4.6%-0.2%自主广汽埃安92.5%4.2%-1.4%德系大众130.9%4.0%-0.4%新势力小鹏253.6%3.3%0.9%自主荣威108.1%3.3%-0.8%自主长安246.8%3.3%0.9%新势力理想172.9%3.1%0.2%备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例2 20 02 21 1年年比比亚亚迪迪夺夺得得新新能能源源销销量量冠冠军军，特特斯斯拉拉市市场场表表现现跑跑输输大大盘盘，份份额额下下跌跌1 1.9 9%?新能源市场头部效应显著，2021年TOP10品牌占市场将近7成份额，TOP10品牌中，8家国产品牌上榜，其中比亚迪、五菱分别夺得销量冠亚军，份额同比分别增长5.4%、3.3%，新势力品牌小鹏和理想虽进入TOP10行列，但是份额变化不大；?美系品牌特斯拉销量32.3万台，但销量同比增长118.8%，跑输新能源整体大盘，市场份额下跌1.9%。?燃料类型细分市场子车系2021年销量（万台）同比增速排名变化BEV微型轿车宏光MINI EV237.6%1BEV中型SUVModel Y-307BEV中型轿车Model 39.2%-2REEV中大型SUV理想ONE172.9%2PHEV紧凑型轿车秦PLUS DM-i-BEV中型轿车汉 EV272.2%5BEV微型轿车小蚂蚁111.2%-2BEV微型轿车奔奔E-Star671.2%17BEV微型轿车欧拉黑猫54.9%-5PHEV紧凑型SUV宋PLUS DM-i-MMo od de el l Y Y上上市市以以来来销销量量稳稳步步增增长长，但但未未能能弥弥补补MMo od de el l 3 3失失守守的的市市场场份份额额?2021年TOP10新能源车以微型轿车和中型轿车为主，宏光MINI EV、Model Y、Model3进入前3甲，其中宏光MINI EV销量39.0万台，夺得行业销量冠军，Model Y上市来销量稳步增长，全年销量达17.1万台已经超过Model3，但未能弥补Model 3失守的市场份额；?比亚迪旗下3款子车系进入TOP10，3款车系对比亚迪销量贡献达43%，拉动比亚迪市场份额的上涨。备注：销量分析表所指市场份额为该子车系占新能源车市场销量比例?是否限牌城市2021年销量（万台）同比增速新能源车渗透率渗透率变化是上海市90.7%33.5%13.9%是深圳市94.7%34.2%14.6%是北京市36.8%22.2%5.4%是杭州市184.5%27.9%16.2%是广州市124.2%22.5%11.1%否成都市186.7%17.7%11.2%是天津市88.4%21.6%7.8%否郑州市163.9%17.0%10.7%否重庆市134.9%14.1%7.9%否苏州市245.5%16.2%11.2%2 20 02 21 1年年T TO OP P1 10 0新新能能源源城城市市新新能能源源普普及及率率均均高高于于全全国国整整体体水水平平?在新能源车整体销量上行条件下，2021年TOP10新能源城市销量均呈现大幅增长的态势，新能源车渗透率均突破14%，高于全国整体水平，其中蝉联冠军的上海销量24.4万台，市场渗透率达33.5%，新能源普及率明显高于其他城市。?轿轿车车、S SU UV V和和MMP PV V份份额额变变化化轿车SUVMPV2020年2021年2 20 02 21 1年年轿轿车车销销量量再再次次突突破破千千万万，略略低低于于2 20 01 19 9年年水水平平，而而S SU UV V销销量量创创近近4 4年年新新高高?当前“轿车SUV二分天下”市场竞争格局较为稳定，2021年各细分市场份额变化不大。具体分析，2021年轿车销量再次突破千万达1011.6万台，销量略低于疫情前2019年水平；SUV销量987万台，已超过疫情前水平，创近4年历史新高，但市场销量略逊轿车；而MPV市场表现仍旧低迷，销量同比跑输大盘。2 20 01 17 7-2 20 02 21 1年年轿轿车车、S SU UV V和和MMP PV V销销量量和和同同比比增增速速?一级细分二级细分2021年销量（万台）同比增速市场份额份额同比轿车微型轿车176.3%3.9%2.4%小型轿车5.1%2.3%0.0%紧凑型轿车-2.9%25.9%-2.4%中型轿车7.5%12.1%0.2%中大型轿车1.4%3.4%-0.2%大型轿车0.5%0.4%0.0%SUV小型SUV-0.7%6.6%-0.4%紧凑型SUV5.3%24.9%-0.2%中型SUV10.9%12.3%0.5%中大型SUV24.0%3.0%0.4%大型SUV-13.6%0.2%0.0%MPV紧凑型MPV-23.2%1.7%-0.7%中大型MPV19.5%3.3%0.4%紧紧凑凑型型S SU UV V稳稳步步增增长长，2 20 02 21 1年年销销量量突突破破5 50 00 0万万台台?受益于新能源汽车市场销量的高增，2021年微型轿车销量达82.5万台，份额同比增长2.4%，增幅最高；?紧凑型细分市场，紧凑型轿车表现不佳，市场份额下跌2.4%，紧凑型SUV稳步增长，2021年销量突破500万台，紧凑型MPV销量已连续4年下滑，同2017年相比，2021年销量下滑近7成；?中型细分市场表现稳健，近3年来中型轿车和SUV销量不断上涨，受疫情影响不大。备注：销量分析表所指市场份额为该细分市场占整体市场销量比例?细分市场车系2021年销量（万台）同比增速排名变化紧凑型轿车轩逸-7.3%0紧凑型轿车朗逸-4.1%0微型轿车宏光MINI EV237.6%24紧凑型轿车卡罗拉-14.2%-1紧凑型轿车英朗-11.8%0紧凑型轿车宝来-20.2%-2紧凑型轿车速腾-20.6%-1紧凑型轿车雷凌-8.3%0中型轿车凯美瑞12.1%1中型轿车雅阁-5.2%-1备注：销量分析表所指市场份额为该车系占轿车市场销量比例T TO OP P1 10 0轿轿车车：2 20 02 21 1年年主主流流紧紧凑凑型型轿轿车车遭遭受受不不同同程程度度下下滑滑，跌跌幅幅高高于于细细分分市市场场?受紧凑型轿车市场低迷的影响，2021年主销紧凑型车系销量均遭受不同程度下滑，且跌幅高于细分市场整体水平，其中宝来、速腾销量26.6万台、24.3万台，销量同比跌幅均超过20%；?中型轿车市场，凯美瑞和雅阁市场表现差异明显，两款竞品在价格和折扣相差不大情况下，2021年凯美瑞销量21.1万台反超雅阁，销量同比增长12.1%。?细分市场车系2021年销量（万台）同比增速排名变化紧凑型SUV哈弗H6-2.5%0紧凑型SUV长安CS75-0.1%0紧凑型SUV本田CR-V-7.6%0紧凑型SUV宋59.0%14紧凑型SUVRAV4荣放15.2%2中型SUV途观5.1%-1小型SUV本田XR-V15.6%3中型SUVModel Y-66小型SUV缤智13.9%7紧凑型SUV皓影7.5%3备注：销量分析表所指市场份额为该车系占轿车市场销量比例T TO OP P1 10 0 S SU UV V：哈哈弗弗H H6 6、长长安安C CS S7 75 5、本本田田C CR R-V V稳稳居居销销量量前前3 3甲甲，但但跑跑输输大大盘盘?2021年SUV市场产品竞争格局表现为：哈弗H6、长安CS75、本田CR-V稳居销量前3甲，但销量同比增速均跑输大盘；而后7名产品排名出现变化，宋、Model Y、缤智、皓影进入TOP10行列，其中宋表现尤为抢眼，全年销量21.8万台，同比增幅将近6成。?细分市场车系2021年销量（万台）同比增速排名变化紧凑型MPV五菱宏光-5.0%0中大型MPV别克GL80.5%0中大型MPV传祺M893.9%6中大型MPV凯捷283.6%14中大型MPV艾力绅21.0%0中大型MPV传祺M629.1%2中大型MPV奥德赛12.4%0中大型MPV菱智8.3%-2紧凑型MPV五菱宏光V-51.0%-6紧凑型MPV宝骏730-40.6%-6备注：销量分析表所指市场份额为该车系占轿车市场销量比例T TO OP P1 10 0 MMP PV V：受受紧紧凑凑型型MMP PV V市市场场萎萎缩缩，主主流流车车系系销销量量遭遭受受不不同同程程度度下下滑滑?受紧凑型MPV市场萎缩，主流紧凑型车系销量均遭受不同程度下滑，其中五菱宏光V、宝骏730销量分别腰斩至4.1万台和3.2万台，而五菱宏光稳居榜首，销量小幅下滑至22.0万台。?中大型MPV市场，主流车系销量均呈现不同幅度增长，其中传祺M8、凯捷M8、凯捷、艾力绅、传祺M6高于细分市场整体增幅。?厂厂商商属属性性份份额额变变化化合资和独资份额自主份额进口份额2020年2021年自自主主厂厂商商抓抓住住新新能能源源车车销销量量暴暴增增际际遇遇，2 20 02 21 1年年销销量量创创近近5 5年年新新高高，份份额额增增长长6 6.2 2%?2021年自主厂商抓住新能源销量暴增的际遇，实现全年销量728.9万台，销量创近5年新高，同比增幅将近3成（不含新能源车，同比增幅仅为9.2%），市场份额增长6.2%；而合资厂商整体表现不佳，销量创近5年新低，同比增幅跑输大盘，份额大幅下跌5.6%。2 20 01 17 7-2 20 02 21 1年年厂厂商商属属性性销销量量和和同同比比增增速速?厂商属性厂商2021年销量（万台）同比增速市场份额份额同比合资一汽-大众-12.3%8.6%-1.8%合资上汽大众-3.2%7.0%-0.7%自主吉利汽车9.0%6.1%0.2%合资上汽通用-6.7%6.1%-0.8%合资东风日产-8.1%5.3%-0.8%自主长安汽车14.1%5.1%0.4%合资上汽通用五菱13.7%4.8%0.3%自主长城汽车18.0%4.8%0.5%合资广汽丰田3.7%3.8%-0.1%合资一汽丰田1.3%3.8%-0.2%备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占整体市场销量比例2 20 02 21 1年年主主流流合合资资厂厂商商表表现现不不容容乐乐观观，份份额额遭遭受受不不同同程程度度的的下下滑滑?2021年主流厂商中，合资厂商市场份额普遍遭受不同程度的下滑，而自主厂商势头强劲。具体表现：一汽大众销量181.5万台，虽稳居榜首，但份额下跌1.8%，跌幅最大；上汽通用被吉利反超，销量排名下降至第4名，东本和广本直接跌出了TOP10行列。?2 20 02 21 1年年德德系系和和日日系系在在华华市市场场表表现现失失利利，市市场场份份额额下下滑滑至至疫疫情情前前水水平平?2021年自主品牌表现抢眼，份额同比上涨6.5%至39.9%，创近5年新高；德系和日系在华市场表现失利，市场份额份额下滑至疫情前水平；美系借助特斯拉带来的市场增量，市场份额连续3年保持在9%左右。自主份额德系份额日系份额美系份额其他份额 2 20 01 17 7-2 20 02 21 1年年品品牌牌系系别别份份额额变变化化?品牌系别品牌2021年销量（万台）同比增速市场份额份额同比德系大众-8.5%11.4%-1.8%日系丰田-0.4%7.7%-0.5%日系本田-2.5%7.3%-0.6%日系日产-9.7%4.9%-0.9%自主吉利3.5%4.9%-0.1%自主长安12.5%4.5%0.3%美系别克-5.4%3.9%-0.5%德系宝马7.7%3.8%0.1%自主五菱61.4%3.8%1.3%德系奔驰-3.6%3.6%-0.4%备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占整体市场销量比例大大众众和和日日系系品品牌牌“三三巨巨头头”份份额额的的下下跌跌，致致使使2 20 02 21 1年年德德系系和和日日系系市市场场失失守守?德系品牌中，2021年大众销量240.5万台，虽稳居行业榜首，但份额下跌1.8%，拖累了德系品牌整体份额的下跌；?日系品牌“三巨头”丰田、本田、日产2021年在华市场表现失利，份额合计下跌2.0%；?自主品牌五菱凭借神车宏光MINIEV，销量暴增61.4%至79.5万台，份额同比上涨1.3%。?细分市场车系2021年销量（万台）同比增速排名变化紧凑型轿车轩逸-7.3%0紧凑型轿车朗逸-4.1%0微型轿车宏光MINI EV237.6%48紧凑型SUV哈弗H6-2.5%-1紧凑型轿车卡罗拉-14.2%-1紧凑型SUV长安CS75-0.1%2紧凑型轿车英朗-11.8%-1紧凑型轿车宝来-20.2%-3紧凑型轿车速腾-20.6%-2紧凑型SUV本田CR-V-7.6%-1备注：销量分析表所指市场份额为该车系占轿车市场销量比例T TO OP P1 10 0车车系系：2 20 02 21 1年年仍仍以以紧紧凑凑型型车车为为主主，宏宏光光MMI IN NI I E EV V是是唯唯一一上上榜榜的的微微型型轿轿车车?2021年TOP10车系仍以紧凑型轿车为主，但受紧凑型轿车市场低迷的影响，2021年主销车系销量均遭受不同程度下滑，且跌幅高于细分市场整体水平，其中宝来、速腾销量26.6万台、24.3万台，销量同比跌幅均超过20%，思域跌出TOP10行列；?3款紧凑型SUV哈弗H6、长安CS75、本田CR-V上榜，但销量同比增速均跑输大盘。?2 20 02 21 1年年各各级级别别城城市市销销量量变变化化紧紧随随行行业业大大盘盘，销销量量基基本本恢恢复复至至疫疫情情前前水水平平?当前各级别城市销量变化紧随行大盘，市场份额变化不大，1-2线城市仍占据行业销量的半壁江山，3-5线城市各分一半。2021年1-2线城市销量1018.9万台，销量再次突破千万，同比增长6.3%；2021年3线城市销量558万台，同比增长7.1%，增幅最大；2021年4-5线城市销量528.6万台，同比增长4.5%。2 20 01 17 7-2 20 02 21 1年年各各级级别别城城市市销销量量和和同同比比增增速速各各级级别别城城市市份份额额变变化化2020年2021年1-2线城市3线城市4-5线城市?城城市市2 20 02 21 1年年销销量量（万万台台）同同比比增增速速上海市11.5%北京市3.2%成都市4.3%广州市13.3%郑州市-1.8%重庆市3.5%深圳市11.4%杭州市19.2%苏州市5.9%天津市20.3%TOP10城市排行榜：1-2线城市2 20 02 21 1年年4 4个个一一线线城城市市，上上海海、广广州州、深深圳圳同同比比增增幅幅均均超超过过1 10 0%，而而北北京京跑跑输输大大盘盘?2021年4个一线城市，上海、广州、深圳销量同比增幅均超过10%，而北京跑输大盘，同比增幅3.2%。具体分析：上海市销量73.0万台，稳居全国城市销量榜首，同比增长11.5%，广州、深圳销量分别为53.1万台、44.2万台，同比增幅13.3%、11.4%。?此外，受年中水灾和疫情的影响，郑州销量45.7万台，同比下滑1.8%，成为TOP10 1-2线城市唯一负增长的城市。城城市市2 20 02 21 1年年销销量量（万万台台）同同比比增增速速金华市13.6%南宁市14.2%贵阳市-0.5%台州市15.7%南昌市6.6%嘉兴市13.0%海口市33.9%泉州市6.0%乌鲁木齐市23.1%中山市21.7%TOP10城市排行榜：3线城市城城市市2 20 02 21 1年年销销量量（万万台台）同同比比增增速速周口市8.3%遵义市-0.5%阜阳市8.7%驻马店市8.7%连云港市16.2%绵阳市7.6%曲靖市1.6%桂林市2.5%信阳市2.9%衡阳市5.1%TOP10城市排行榜：4-5线城市?区域2 20 02 21 1年年销销量量（万万台台）同比增速市场份额份额环比华东地区8.2%35.1%0.7%华南地区9.9%14.7%0.5%华中地区3.9%13.5%-0.3%华北地区3.4%13.1%-0.3%西南地区3.5%12.1%-0.3%西北地区4.8%6.3%-0.1%东北地区1.6%5.2%-0.2%2 20 02 21 1年年华华东东、华华南南地地区区销销量量同同比比跑跑赢赢大大盘盘，其其他他区区域域销销量量增增幅幅均均低低于于全全国国整整体体?当前各区域乘用车市场份额较为稳定，变化不大，华东地区依旧占据全国乘用车3成以上的销量，华中、华北、西南地区份额相当。具体分析，华东、华南2021年乘用车销量分别为738.3万台、308.7万台，销量同比增幅均高于全国整体，而其他区域销量同比均跑输大盘。?省省份份2 20 02 21 1年年销销量量（万万台台）同同比比增增速速广东省9.1%江苏省7.1%浙江省12.3%山东省6.7%河南省3.0%四川省5.2%河北省0.3%湖南省-0.6%湖北省10.6%上海市11.5%安徽省6.2%陕西省-1.6%北京市3.2%云南省2.9%福建省7.6%辽宁省1.3%2 20 02 21 1年年江江苏苏、浙浙江江、山山东东、广广东东市市场场表表现现稳稳健健，拉拉动动华华东东和和华华南南地地区区销销量量的的上上行行?2021年全国7省销量超过百万台，其中华东地区占据3省，华南、华中、华北、西南各占1省。具体分析，2021年华东3省江苏、浙江、山东销量分别为167.6、163.6、159.6万台，同比增幅均高于全国整体；华南销量重省，广东省销量239.1万台，销量依旧稳居榜首，同比增幅达9.1%省省份份2 20 02 21 1年年销销量量（万万台台）同同比比增增速速广西5.9%江西省2.6%重庆市3.5%山西省-2.5%贵州省0.6%天津市20.3%新疆24.8%吉林省5.5%内蒙5.9%黑龙江省-1.7%甘肃省0.8%海南省36.7%宁夏2.2%青海省-2.1%西藏2.2%-?PART 02价价格格分分析析?2 20 02 21 1年年乘乘用用车车二二网网批批发发价价格格指指数数呈呈上上涨涨态态势势，其其中中1 11 1月月价价格格指指数数达达全全年年最最高高二网批发价-价格折扣率二网批发价-价格指数?2021年上半年，乘用车二网批发价折扣率较为稳定，变化不大；下半年折扣不断收紧，至12月开始小幅回升0.5%，同比下跌5.5%。?乘用车二网批发价格指数方面，2021年整体表现呈上涨的态势，其中11月价格指数达到全年最高，12月伴随加大促销力度，价格指数有所回落。9 99 9.7 72 20 02 21 1年年1 12 2月月价价格格指指数数环比增速：-0.9同比增速：3.12 20 02 21 1年年1 12 2月月折折扣扣率率1 11 1.5 5%环比增速：0.5%同比增速：-5.5%2 20 02 21 1年年乘乘用用车车二二网网价价格格月月度度走走势势?自自主主厂厂商商品品牌牌价价格格月月度度走走势势?在行业整体价格上涨的背景下，2021年自主、合资（非豪华品牌）、豪华品牌厂商二网批发价格指数均呈上升态势，其中合资和豪华品牌走势变化同大盘基本紊合，11月价格指数达到全年最高，12月均有所回落，而自主品牌价格指数继续上扬。?上半年三者折扣率均变化不大，下半年开始收紧，但12月合资和豪华品牌开始加大促销力度，以冲击年终目标，而自主厂商小幅仍回收折扣。2 20 02 21 1年年合合资资和和豪豪华华品品牌牌价价格格走走势势同同大大盘盘基基本本紊紊合合，但但自自主主存存在在些些许许差差异异合合资资非非豪豪华华品品牌牌价价格格月月度度走走势势豪豪华华品品牌牌价价格格月月度度走走势势二网批发价-价格折扣率二网批发价-价格指数?属属性性厂厂商商品品牌牌1 12 2月月二二网网平平均均批批发发价价（万万元元）平平均均批批发发价价环环比比（万万元元）1 12 2月月平平均均折折扣扣率率折折扣扣率率环环比比变变化化（V VS S 1 11 1月月）自主厂商比亚迪-0.335 0.1%长城汽车哈弗0.104 0.0%长安汽车0.074-0.3%上汽乘用车荣威0.120-1.0%吉利汽车-0.011-0.5%合资厂商-非豪华品牌上汽通用别克0.063 0.4%一汽丰田0.065 0.9%一汽-大众-0.344 1.8%上汽大众-0.144 1.3%东风日产-0.051 0.4%豪华品牌厂商雷克萨斯-0.473 0.8%北京奔驰-0.490 0.9%华晨宝马-0.551 1.2%一汽-大众奥迪-0.871 2.1%上汽通用凯迪拉克-0.208 0.2%?12月主流自主厂商并未紧随行业大流，加大促销力度，其中上汽乘用车荣威整体折扣率环比下跌1.0%，跌幅最大。?12月各主流合资、豪华品牌厂商普遍加大促销力度，折扣率变化紧随行业大盘。其中非豪华品牌中，一汽大众、上汽大众折扣率环比上涨1.8%、1.3%，涨幅高于其他厂商品牌；豪华品牌中，奥迪折扣率环比上涨2.1%至14.1%，涨幅最大。主主流流豪豪华华品品牌牌普普遍遍加加大大促促销销力力度度，1 12 2月月一一汽汽大大众众奥奥迪迪平平均均价价格格下下降降0 0.9 9万万元元?一一级级细细分分市市场场二二级级细细分分市市场场1 12 2月月二二网网平平均均批批发发价价（万万元元）平平均均批批发发价价环环比比（万万元元）1 12 2月月平平均均折折扣扣率率折折扣扣率率环环比比变变化化（V VS S 1 11 1月月）轿车微型轿车0.187-0.4%小型轿车-0.018-0.2%紧凑型轿车0.045-0.2%中型轿车0.038-0.3%中大型轿车0.082 0.2%大型轿车-1.461 0.4%SUV小型SUV-0.032-0.4%紧凑型SUV0.204-0.2%中型SUV0.353-0.8%中大型SUV-1.166-0.3%大型SUV1.883-1.8%MPV紧凑型MPV0.659 0.1%中大型MPV0.632-1.2%?微小型细分市场，12月微型轿车二网平均批发价环比上涨1800元，涨幅最大；?紧凑型、中型、中大型细分市场，12月SUV二网平均价格涨幅比轿车高，其中紧凑型SUV价格环比上涨2000元左右，而紧凑型轿车环比变化不大。1 12 2月月紧紧凑凑型型轿轿车车价价格格环环比比变变化化不不大大，但但紧紧凑凑型型S SU UV V环环比比上上涨涨2 20 00 00 0元元，涨涨幅幅扩扩大大?车车系系二二网网平平均均批批发发价价（万万元元）平平均均批批发发价价环环比比（万万元元）1 12 2月月平平均均折折扣扣率率折折扣扣环环比比变变化化（V VS S 1 11 1月月）速腾-0.414 2.7%卡罗拉-0.197 1.6%雷凌-0.435 3.2%轩逸-0.001 0.2%宝来-0.220 0.8%朗逸-0.287 2.0%逸动0.098-1.1%英朗-0.146 1.2%帝豪0.115-1.2%桑塔纳-0.125 1.3%?12月合资品牌主流车系平均价格普遍下调，其中速腾、雷凌二网平均批发价下跌4000元左右，跌幅高于其他车系，折扣率分别上涨2.7%、3.2%；而自主品牌车系，逸动和帝豪二网平均价格上涨1000元左右，折扣率分别下跌1.2%左右。紧紧凑凑型型轿轿车车：1 12 2月月主主流流车车系系中中，合合资资品品牌牌平平均均价价格格普普遍遍下下调调，自自主主品品牌牌小小幅幅上上涨涨?车车系系二二网网平平均均批批发发价价（万万元元）平平均均批批发发价价环环比比（万万元元）1 12 2月月平平均均折折扣扣率率折折扣扣环环比比变变化化（V VS S 1 11 1月月）奔驰C级0.801-1.5%宝马3系-0.737 1.9%奥迪A4L-0.473 1.0%亚洲龙-0.130 0.8%迈腾-0.271 1.1%凯美瑞-0.415 2.0%帕萨特-0.265 1.1%雅阁-0.094 0.2%天籁-0.152 0.7%君威-0.325 0.8%?12月主流豪华品牌，奔驰C级价格上涨8000元，折扣率下降1.5%，而宝马3系、奥迪A4L均加大促销力度，下调价格，其中宝马3系折扣率环比上升1.9%，价格下滑7000元，降幅最大；?12月非豪华品牌车系折扣率普遍上升，二网平均价格均有所下降，其中凯美瑞价格下跌4000元，降幅高于其他车系。中中型型轿轿车车：1 12 2月月宝宝马马3 3系系、奥奥迪迪A A4 4L L下下探探价价格格，但但奔奔驰驰C C级级价价格格持持续续上上涨涨?车车系系二二网网平平均均批批发发价价（万万元元）平平均均批批发发价价环环比比（万万元元）1 12 2月月平平均均折折扣扣率率折折扣扣环环比比变变化化（V VS S 1 11 1月月）本田CR-V-0.006 0.1%RAV4荣放-0.293 1.3%皓影-0.042 0.4%途岳-0.100 0.5%逍客-0.091 0.5%宋0.192-0.2%哈弗H60.215 0.1%长安CS750.178-0.3%博越-0.204-1.0%哈弗M6-0.002 0.0%?12月主流国产车系二网平均批发价普遍上涨，宋、哈弗H6平均价格上涨2000元左右；而合资品牌车系普遍下探价格，RAV4荣放平均价格下降3000元左右，跌幅大于其他车系，折扣率上涨1.3%。紧紧凑凑型型S SU UV V：1 12 2月月合合资资主主流流车车系系批批发发价价普普遍遍下下探探，R RA AV V4 4荣荣放放价价格格下下降降3 30 00 00 0元元?车车系系二二网网平平均均批批发发价价（万万元元）平平均均批批发发价价环环比比（万万元元）1 12 2月月平平均均折折扣扣率率折折扣扣环环比比变变化化（V VS S 1 11 1月月）奔驰GLC级-1.798 1.1%宝马X3-0.421 1.1%奥迪Q5-1.088 2.5%汉兰达-0.210 0.6%途观-0.368 1.5%探岳0.219-0.2%红旗HS50.012-0.8%昂科威-0.303 0.6%瑞虎80.534-2.3%捷途X700.244-1.0%?12月BBA主流车系均加大促销力度，下调二网批发价格，奔驰GLC级价格下降1.8万元，降幅最大；?非豪华品牌，汉兰达、途观、昂科威折扣率回升，二网平均价格均呈现不同程度的下降，其中途观降幅达到近4000元，而国产车系瑞虎8平均价格上涨5000元，涨幅最大。中中型型S SU UV V：1 12 2月月B BB BA A主主流流车车系系下下探探批批发发价价，奔奔驰驰G GL LC C级级价价格格下下降降1 1.8 8万万元元?数聚24小时全天候在线提供新车销售、二手车销售、汽车金融、售后及零部件、宏观信息等全产业链数据查询服务。数策融合业务场景的智能数据分析工具，帮助客户快速高效从海量多源数据中提炼出关键结论，不断驱动提升企业决策效率。数联第三方数据交易平台，提供API数据接口、数据表、分析报告等丰富的数据服务。作为汽车产业的“赋能者”，大搜车推出综合数据服务平台“大搜车智云”，平台聚合新车交易、二手车交易、汽车金融、售后及零配件、经销商运营五大产业流通环节信息，打造最全面的数据生态链，提供数据查询、数据分析、数据场景化应用三大方面的在线数据服务，支持企业不断提升管理效率与决策效率。ABOUT US?T T H H A A N N K K Y Y O O U U搜搜智智云云官官：z zh hi iy yu un n.s so ou uc ch he e.c co omm搜搜智智云云微微信信公公众众号号更更多多销销量量、价价格格、库库存存、产产品品、渠渠道道数数据据详详情情，请请扫扫码码关关注注下下方方二二维维码码?