2019年中国与欧洲主要国家双边贸易深度解读报告（下篇）-前瞻产业研究院-2019.10-155页.pdf

20192019年中国年中国与欧洲与欧洲主要国家双主要国家双边贸易深度解读边贸易深度解读报告（下篇）报告（下篇）前瞻产业研究院出品中外中外贸易贸易专题专题:CONTENTS中国与欧洲各国双边贸易总览0101中国与德国双边贸易全景图0202中国与俄罗斯双边贸易全景图0404中国与英国双边贸易全景图0505中国与荷兰双边贸易全景图0303中国与法国双边贸易全景图0606中国与瑞士双边贸易全景图0808中国与西班牙双边贸易全景图0909中国与意大利双边贸易全景图07070606080809090707上篇CONTENTS中国与比利时双边贸易全景图1010中国与波兰双边贸易全景图11 11中国与瑞典双边贸易全景图1313中国与丹麦双边贸易全景图1414中国与捷克双边贸易全景图1212中国与乌克兰双边贸易全景图1515中国与匈牙利双边贸易全景图17 17中国与芬兰双边贸易全景图1818中国与爱尔兰双边贸易全景图1616下篇01总总览览1.1 欧洲对外贸易现状总览1.2 中国在欧洲的主要贸易伙伴总览1.1 2018年欧洲对外贸易总额突破14万亿美元，全球占比达36.6%资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年欧洲对外贸易总额及增速（单位：万亿美元，%）2012-2018年，欧洲对外贸易总额波动增长，占全球贸易总额的比重保持在35.5-37.5%之间，且占比总体有所增长。2018年，欧洲对外贸易额为14.27万亿美元，同比增长了9.4%，占全球对外贸易总额的36.6%。13.12 13.52 13.62 11.87 11.89 13.05 14.27 3.0%0.8%-12.9%0.2%9.7%9.4%35.6%36.0%36.1%36.0%37.1%36.8%36.6%-20%-10%0%10%20%30%40%0510152012201320142015201620172018欧洲对外贸易总额（万亿美元）同比增速（%）占全球贸易总额比重（%）1.1 2018年欧洲出口贸易额占全球出口贸易额的36.9%资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年欧洲出口贸易额及增速（单位：万亿美元，%）在出口贸易额方面，2012-2018年，欧洲出口贸易额波动增长，占全球出口贸易总额的比重明显上升。2018年，欧洲出口贸易额为7.11万亿美元，对外出口贸易额创下历史新高，占全球出口贸易总额的36.9%。6.47 6.78 6.81 5.96 5.95 6.51 7.11 4.7%0.5%-12.5%-0.2%9.4%9.3%35.4%36.3%36.3%36.5%37.5%37.1%36.9%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0123456782012201320142015201620172018欧洲出口贸易额（万亿美元）同比增速（%）占全球出口贸易额比重（%）1.1 2018年欧洲进口贸易额占全球进口贸易额的36.2%资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年欧洲进口贸易额及增速（单位：万亿美元，%）在进口贸易额方面，2012-2018年，欧洲进口贸易额波动变化，也始终占据全球进口贸易额的35.5%以上。2018年，欧洲进口贸易额为7.16万亿美元，同比增长了9.5%，占全球进口贸易额的36.2%。6.65 6.74 6.82 5.91 5.94 6.54 7.16 1.4%1.1%-13.3%0.5%10.0%9.5%35.8%35.7%35.9%35.5%36.7%36.4%36.2%-20%-10%0%10%20%30%40%0123456782012201320142015201620172018欧洲进口贸易额（亿美元）同比增速（%）占全球进口贸易额比重（%）1.2 中国在欧洲的主要贸易伙伴地理位置分布瑞士匈牙利荷兰比利时捷克1.2 2018年德国对外贸易额稳居欧洲第一2018年欧洲主要国家对外贸易总额及增速（单位：亿美元，%）从对外贸易总额来看，2018年，在欧洲17个主要对外贸易国家中，德国的对外贸易总额最高，达2.85万亿美元，远超其他国家；而芬兰、乌克兰的进出口总额则相对较少，在2000亿美元以下。从增速来看，2018年欧洲17个国家对外贸易额均有所增长，其中，爱尔兰的对外贸易额增速最快，高达19.7%；其次是俄罗斯，为17.4%。资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理28464 13687 12550 11467 10474 8324 7332 6871 5897 5271 3858 3361 2710 2471 2112 1546 1042 9.0%11.5%8.1%7.6%9.0%8.0%9.1%17.4%3.7%12.5%11.6%9.4%19.7%11.6%7.8%11.4%12.3%0%5%10%15%20%25%050001000015000200002500030000德国荷兰法国英国意大利比利时西班牙俄罗斯瑞士波兰捷克瑞典爱尔兰匈牙利丹麦芬兰乌克兰进出口总额（亿美元）同比增速（%）1.2 德国、俄罗斯贸易顺差额领先，英国贸易逆差额最大2018年欧洲对外贸易主要国家进出口额及差额情况（单位：亿美元）从对外贸易差额来看，2018年，欧洲17个主要的对外贸易国家中，有10个国家呈贸易顺差状态，其中，德国和俄罗斯的贸易顺差额领先，均在2000亿美元以上；此外，在贸易逆差国中，英国的贸易逆差额最大，达1585亿美元。资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理15608 7227 5816 4941 5466 4667 3452 4497 3106 2606 2021 1660 1651 1259 1090 761 474 12856 6460 6734 6526 5008 4501 3880 2374 2791 2665 1837 1701 1059 1213 1022 785 568 2752 766-918-1585 458 166-429 2123 315-59 184-41 592 46 68-24-94-2000-1500-1000-500050010001500200025003000020004000600080001000012000140001600018000德国荷兰法国英国意大利比利时西班牙俄罗斯瑞士波兰捷克瑞典爱尔兰匈牙利丹麦芬兰乌克兰出口额（亿美元）进口额（亿美元）出口-进口（亿美元）1.2 2018年中国与欧洲主要对外贸易国家的贸易额均有增长2018年中国与欧洲主要国家双边贸易总额及增速（单位：亿美元，%）从中国与欧洲主要国家贸易总额来看，2018年，中国与德国的双边贸易额最高，达1996.6亿美元，远高于其他国家。此外，从增速来看，2018年，中国与欧洲主要对外贸易国家的贸易额均有增长，其中，中国与俄罗斯、捷克和乌克兰的贸易额增速最快，均在20%以上。资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理1996.61126.41082.8821590.9518.7450.8340.1261.2236.8180.2167.4100.898.196.593.265.210.57%4.88%24.52%11.84%11.39%9.45%19.29%8.55%2.23%13.85%26.01%9.84%3.92%28.40%17.54%15.20%9.76%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%05001000150020002500300035004000德国荷兰俄罗斯英国法国意大利瑞士西班牙比利时波兰捷克瑞典丹麦乌克兰爱尔兰匈牙利芬兰与中国双边贸易总额（亿美元）同比增速（%）中国与欧洲双边贸易之下篇覆盖国家1.2 2018年俄罗斯对中国的外贸依赖度最高2018年非洲和大洋洲主要国家对外贸易对中国市场的依赖度（单位：%）从欧洲主要国家对外贸易对中国的依赖度来看，俄罗斯对中国市场的外贸依赖度最高，高达15.76%，而其他国家外贸对中国的依存度均低于10%。注：以德国对中国外贸依赖度为例，在同一统计口径下，依赖度=中德双边贸易额/德国进出口贸易总额*100%资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理7.01%8.23%15.76%7.16%4.71%4.95%7.64%4.64%3.14%4.49%4.67%4.98%4.77%9.42%3.56%3.77%4.22%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%德国荷兰俄罗斯英国法国意大利瑞士西班牙比利时波兰捷克瑞典丹麦乌克兰爱尔兰匈牙利芬兰对中国市场的依赖度（%）1.2 德国、俄罗斯、瑞士、爱尔兰、芬兰对中国是贸易顺差方2018年非洲、大洋洲主要对外贸易国家与中国的进出口额及差额情况（单位：亿美元）从欧洲主要国家与中国的进出口数据来看，仅德国、俄罗斯、瑞士、爱尔兰、芬兰对中国是贸易顺差方，其中，德国对中国的贸易顺差最大，为215.9亿美元；此外，对中国贸易逆差最大的国家是荷兰，贸易逆差额达875.2亿美元。资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理1106 126 561 283 245 155 303 74 83 25 26 77 31 22 54 18 40 890 1001 522 538 246 363 148 266 179 212 154 90 69 76 42 76 25 215.9-875.2 38.8-254.3-1.9-207.9 155.8-191.9-96.0-187.1-128.6-13.2-38.0-53.9 11.7-57.8 15.2-1000-800-600-400-2000200400020040060080010001200德国荷兰俄罗斯英国法国意大利瑞士西班牙比利时波兰捷克瑞典丹麦乌克兰爱尔兰匈牙利芬兰对中国的出口额（亿美元）从中国的进口额（亿美元）出口-进口（亿美元）1.2 匈牙利、荷兰对全球和对中国的贸易结构差异最大2018年欧洲对外贸易主要国家逆差/顺差情况（单位：亿美元）国家/地区对全球的贸易顺差/逆差额（亿美元）对中国的贸易顺差/逆差额（亿美元）中国占比国家/地区对全球的贸易顺差/逆差额（亿美元）对中国的贸易顺差/逆差额（亿美元）中国占比德国2751.63215.90.08 波兰-58.96-187.13.17 荷兰766.41-875.2-1.14 捷克184.08-128.6-0.70 俄罗斯2122.6938.80.02 瑞典-41.44-13.20.32 英国-1585.19-254.30.16 丹麦67.61-38-0.56 法国-917.62-1.90.00 乌克兰-94.48-53.90.57 意大利458.46-207.9-0.45 爱尔兰591.8911.70.02 瑞士315.16155.80.49 匈牙利45.91-57.8-1.26 西班牙-428.77-191.90.45 芬兰-24.2215.2-0.63 比利时166.08-96-0.58/从欧洲主要国家的顺/逆差情况来看，仅荷兰、意大利、比利时、捷克、丹麦、匈牙利和芬兰对全球和对中国的贸易结构不同，其中，荷兰、匈牙利对全球和对中国的贸易结构差异最大，主要是这两国对中国的贸易逆差远远超过了其对全球市场的贸易顺差所致。资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理1.2 中国对欧洲市场机电产品进口需求旺盛对比欧洲主要国家对全球和对中国出口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，从而出口产品结构各不相同，其中，英国、法国、意大利、波兰、爱尔兰出口到全球和出口中国的产品结构相似性最大，前五大类产品重合性最高；第二，纵向来看，欧洲主要国家出口到中国的前五大类产品中，均有机电产品，表明中国对欧洲市场的机电产品进口需求旺盛。2018年欧洲对外贸易主要国家主要出口产品对比（一）国家/地区对全球出口前五大类产品对中国出口前五大类产品德国机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品、塑料/橡胶机电产品、运输设备、光学/钟表/医疗设备、化工产品、贱金属及制品荷兰机电产品、化工产品、矿产品、贱金属及制品、食品/饮料/烟草机电产品、食品/饮料/烟草、光学/钟表/医疗设备、化工产品、贱金属及制品俄罗斯矿产品、贱金属及制品、化工产品、机电产品、植物产品矿产品、木及制品、机电产品、活动物/动物产品、贱金属及制品英国机电产品、运输设备、化工产品、贵金属及制品、矿产品贵金属及制品、运输设备、矿产品、机电产品、化工产品法国运输设备、机电产品、化工产品、食品/饮料/烟草、贱金属及制品运输设备、机电产品、化工产品、食品/饮料/烟草、贱金属及制品意大利机电产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品、纺织品及原料机电产品、化工产品、纺织品及原料、运输设备、贱金属及制品瑞士化工产品、贵金属及制品、光学/钟表/医疗设备、机电产品、贱金属及制品贵金属及制品、化工产品、机电产品、光学/钟表/医疗设备、塑料/橡胶资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理1.2 中国对欧洲市场机电产品进口需求旺盛资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理2018年欧洲对外贸易主要国家主要出口产品对比（二）国家/地区对全球出口前五大类产品对中国出口前五大类产品西班牙运输设备、机电产品、化工产品、矿产品、贱金属及制品矿产品、机电产品、化工产品、活动物/动物产品、贱金属及制品比利时化工产品、运输设备、机电产品、矿产品、塑料/橡胶化工产品、机电产品、贱金属及制品、塑料/橡胶、运输设备波兰机电产品、运输设备、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制品、塑料/橡胶机电产品、贱金属及制品、塑料/橡胶、家具/玩具/杂项制品、运输设备捷克机电产品、运输设备、贱金属及制品、塑料/橡胶、家具/玩具/杂项制品机电产品、光学/钟表/医疗设备、运输设备、纤维素浆/纸张、塑料/橡胶瑞典机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贱金属及制品机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品、纤维素浆/纸张丹麦机电产品、化工产品、活动物/动物产品、食品/饮料/烟草、贱金属及制品机电产品、活动物/动物产品、光学/钟表/医疗设备、食品/饮料/烟草、化工产品乌克兰贱金属及制品、植物产品、机电产品、动植物油脂、矿产品矿产品、植物产品、动植物油脂、机电产品、食品/饮料/烟草爱尔兰化工产品、机电产品、光学/钟表/医疗设备、活动物/动物产品、食品/饮料/烟草机电产品、化工产品、食品/饮料/烟草、光学/钟表/医疗设备、活动物/动物产品匈牙利机电产品、运输设备、化工产品、塑料/橡胶、贱金属及制品机电产品、光学/钟表/医疗设备、化工产品、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品芬兰机电产品、纤维素浆/纸张、贱金属及制品、矿产品、运输设备纤维素浆/纸张、机电产品、贱金属及制品、光学/钟表/医疗设备、木及制品1.2 中国机电产品在欧洲市场也具有出口优势对比欧洲主要国家从全球和从中国进口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，需求也必然不同，导致进口产品结构各不相同，在欧洲主要对外贸易国家中，各国从全球和从中国进口的产品结构差异较大，不存在前五大类进口产品完全重合的国家；第二，纵向来看，欧洲主要国家从中国进口的前五大类产品中，均有机电产品，其次是贱金属及制品。2018年欧洲对外贸易主要国家主要进口产品对比（一）资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理国家/地区从全球进口前五大类产品从中国进口前五大类产品德国机电产品、运输设备、化工产品、矿产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、化工产品荷兰机电产品、矿产品、化工产品、贱金属及制品、运输设备机电产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品俄罗斯机电产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品、塑料/橡胶机电产品、贱金属及制品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、化工产品英国机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贵金属及制品机电产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品、塑料/橡胶法国机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、化工产品意大利机电产品、矿产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品、家具/玩具/杂项制品瑞士贵金属及制品、化工产品、机电产品、运输设备、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、化工产品、光学/钟表/医疗设备、家具/玩具/杂项制品1.2 中国机电产品在欧洲市场也具有出口优势资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理2018年欧洲对外贸易主要国家主要进口产品对比（二）国家/地区从全球进口前五大类产品从中国进口前五大类产品西班牙机电产品、矿产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、化工产品比利时化工产品、矿产品、运输设备、机电产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、化工产品、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制品波兰机电产品、运输设备、贱金属及制品、矿产品、化工产品机电产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品捷克机电产品、运输设备、贱金属及制品、化工产品、塑料/橡胶机电产品、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、运输设备瑞典机电产品、运输设备、矿产品、贱金属及制品、化工产品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、运输设备丹麦机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品、矿产品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、运输设备、贱金属及制品乌克兰矿产品、机电产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品机电产品、贱金属及制品、化工产品、塑料/橡胶、纺织品及原料爱尔兰运输设备、化工产品、机电产品、矿产品、食品/饮料/烟草机电产品、化工产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品匈牙利机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品、光学/钟表/医疗设备芬兰机电产品、矿产品、贱金属及制品、运输设备、化工产品机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制品、塑料/橡胶10比利时比利时10.1 比利时对外贸易现状总览10.2 比利时与中国双边货物贸易现状总览10.3 产品维度下：比利时与中国双边贸易分析10.4 比利时与中国双边贸易发展趋势10.1 2018年比利时贸易额回暖至9000亿美元以上在对外贸易中，比利时一般主要遵循比卢公约（比利时荷卢森堡1921年签订）和比荷卢公约（比利时、荷兰和卢森堡在1944年签订）。比利时作为欧盟成员国，其对外贸易法规基本参照欧盟的共同对外贸易法规。作为WTO的成员，欧盟与比利时在国际贸易方面，也受世贸组织的制约。受全球经济环境影响，2015年比利时货物进出口出现骤降，2017年后贸易环境回暖，货物贸易继续增长态势，据欧盟统计局数据显示，比利时货物进出口额为9168.2亿美元，同比增长9.2%。2009-2018年比利时货物进出口总额及增长情况（单位：亿美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理7259 7994 9430 8864 9205 9273 7791 7625 8324 9168-22.810.118-63.80.7-16-1.289.2-30-20-10010203002000400060008000100002009201020112012201320142015201620172018进出口总额（亿美元）同比（%）10.1 比利时贸易结构整体呈顺差状态根据欧盟统计数据显示，2009-2018年，比利时对外贸易货物出口额始终高于进口额，比利时货物结构保持贸易顺差，但贸易顺差额波动较大。2018年，出口4667.1亿美元，增长8.4%；进口4501.0亿美元，增长10.0%；贸易顺差166.1亿美元，下降23.3%。比利时前五大顺差来源地依次是法国、德国、英国、意大利和卢森堡，逆差主要来自荷兰、爱尔兰和中国。2009-2018年比利时货物贸易进出口情况（单位：亿美元）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理163.67 164 89 68 171 178 211 288 265 166 3712 4079 4759 4466 4688 4726 4001 3957 4294 4667 3548 3915 4670 4398 4517 4548 3790 3668 4030 4501 02004006008001000300035004000450050002009201020112012201320142015201620172018差额（亿美元）出口（亿美元）进口（亿美元）10.1 比利时的出口目的国分析：中国是比利时第十大出口市场2018年比利时对德国、法国、荷兰和英国的出口额占比出口总额的17.7%、14.4%、12.2%和8.0%，出口额分别为828.1亿美元、674.1亿美元、569.6亿美元和371.9亿美元，分别增长15.1%，5.2%、9.9%和2.6%。总的来说，比利时对欧盟地区的出口依赖度较强，对欧盟28国出口的金额比重高达72.8%。此外，从出口增长率来看，中国为比利时出口下降的三个主要市场之一。2018年比利时货物贸易出口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理828 674 570 372 243 238 131 100 94 83 77 75 60 59 45-9.4-15.6-1.9-30-20-1001020304002004006008001000德国法国荷兰英国美国意大利西班牙波兰印度中国卢森堡瑞典瑞士土耳其奥地利出口（亿美元）同比（%）10.1 比利时的进口来源国分析：中国是比利时进口来源第七大国根据欧盟统计局数据显示，2018年，比利时自荷兰、德国、法国和美国的进口额占比进口总额的17.9%、13.0%、9.4%和6.9%，进口额分别为805.5亿美元、585.0亿美元、422.6亿美元和309.9亿美元，分别增长14.4%、2.3%、8.6%和7.5%。总的来说，比利时从欧盟28国进口的金额占进口总额的比重高达64.4%，对欧盟地区的进口依赖度较强，但不及出口依赖度高。2018年比利时货物贸易进口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理806 585 423 310 233 211 179 154 117 110 99 86 68 64 58-20-100102030405002004006008001000荷兰德国法国美国爱尔兰英国中国意大利俄罗斯日本西班牙瑞典瑞士挪威印度进口（亿美元）同比（%）10.2 比利时是欧洲心脏比利时是欧盟创始成员国，经济高度外向，优势产业突出，是工业门类较全、服务业发达的创新型经济体。比地理位置优势明显，素有欧洲心脏之称，安特卫普港是欧洲第二大集装箱码头，在中比和中欧贸易中发挥了重要的枢纽作用。比利时积极支持和参与“一带一路”建设，两国陆、海、空全方位互联互通稳步推进，走在欧盟国家前列。2017年以来，上海至布鲁塞尔直航开通，中远海运收购泽布鲁日港集装箱码头100%股份，黑龙江大庆至泽布鲁日港、唐山至安特卫普中欧班列相继开通，进一步便利了两国人员往来和货物贸易。比利时与中国地理位置分布图示比利时10.2 中国与比利时双边贸易发展较为平稳据欧盟统计局数据，2013-2018年中国和比利时双边贸易额发展较为平稳，基本保持在250亿美元上下波动。2018年比利时与中国双边货物进出口额为261.2亿美元，下降0.5%。从中国与比利时之间的双边贸易额占总贸易额的比重情况来看，近六年中比贸易关系发展暂未取得突破性进展，基本保持在3%左右。2013-2018年中国与比利时双边贸易额及占比情况（单位：亿美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理268.8280.1231.9229.8255.5261.22.92%3.02%2.98%3.01%3.07%2.85%00.010.020.030.040.05050100150200250300350201320142015201620172018中比双边贸易额（亿美元）中比双边贸易占总贸易额比重（%）10.2 比利时贸易逆差，中方贸易顺差具体到进口额和出口额看，2013-2018年比利时从中国的进口额始终大于出口额，贸易结构保持逆差状态。2018年，比利时对中国出口82.6亿美元，下降9.4%，占比利时出口总额的1.8%；比利时自中国进口178.6亿美元，增长4.3%，占比利时进口总额的4.0%；比利时与中国的贸易逆差为96.0亿美元，增长19.8%。中国是比利时第十大出口目的地和第七大进口来源国。2013-2018年中国与比利时双边贸易进出口情况及贸易差额（单位：亿美元）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理76.780.992.488.577.6969699.669.870.68982.6172.7180.5162.2159.1166.6178.6050100150200201320142015201620172018差额（亿美元）比利时对中国出口（亿美元）比利时从中国进口（亿美元）10.3 出口市场：比利时对全球出口的产品分析化工产品、运输设备和机电产品是比利时的主要出口商品，2018年出口额分别为1147.8亿美元、544.0亿美元和480.9亿美元，占比利时出口总额的24.6%、11.7%和10.3%。从比利时五大类出口商品的国别/地区构成来看，德国、法国、英国地位较为突出，前五大类产品的前五大出口地均包含其中，但均没有中国的身影。2018年比利时五大类出口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%）HS28-38:化工产品HS86-89:运输设备HS84-85:机电产品国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%德国26,82523.4英国9,87918.2德国6,72914美国12,25910.7德国8,54115.7法国6,71314法国11,2409.8法国6,52912荷兰4,83010荷兰8,4077.3荷兰5,0879.4美国3,2226.7意大利8,2367.2意大利2,9865.5英国3,0146.3HS25-27:矿产品HS39-40:塑料、橡胶比利时出口市场较依赖德国国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%荷兰12,25026.1德国8,32521.7法国7,28815.6法国4,92412.8德国6,14213.1荷兰3,3058.6国别不详3,9658.5意大利2,7137.1英国2,8246英国2,7017资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理10.3 出口市场：比利时对中国出口的产品分析2018年比利时对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比（单位：亿美元，%）比利时对全球和中国的出口产品结构存在一定差异，比利时的运输设备和矿产品在中国市场欢迎度相对较低 化工产品是比利时第一大类进出口产品，也是比利时对中国出口的主力产品，2018年出口额为25.31亿美元，下降11.3%，占其对中国出口总额的30.6%机电产品是比利时对中国出口的第二大类商品，出口额12.1亿美元，增长9.0%，占其对中国出口总额的14.6%贱金属及制品为比利时对中国出口的第三大类商品，出口额8.9亿美元，增长34.7%，占其对中国出口总额的10.8%“比利时对全球市场出口”与“比利时对中国出口”产品情况对比：资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理海关分类HS编码类章金额（亿美元）占比(%)金额（亿美元）占比(%)第6类28-38化工产品1147.7524.625.3130.6第17类86-89运输设备543.9511.76.78.1第16类84-85机电产品480.8810.312.0814.6第5类25-27矿产品468.61101.762.1第7类39-40塑料、橡胶384.528.28.5810.4第15类72-83贱金属及制品380.318.28.9110.8第4类16-24食品、饮料、烟草252.975.42.242.7第14类71贵金属及制品187.7443.334第11类50-63纺织品及原料162.663.53.163.8第18类90-92光学、钟表、医疗设备138.7234.795.8第1类01-05活动物；动物产品99.332.11.021.2第2类06-14植物产品97.622.1/第12类64-67鞋靴、伞等轻工产品74.571.6/第10类47-49纤维素浆；纸张64.591.41.451.8第20类94-96家具、玩具、杂项制品57.591.20.450.5第9类44-46木及制品/1.772.1第8类41-43皮革制品；箱包/0.450.5125.312.70.620.74667.1210082.6100其他总值商品类别2018年比利时对外出口2018年比利时对中国出口10.3 出口市场：比利时对中国出口的产品分析从2018年比利时对中国出口的产品占该产品出口总额的比重情况来看，由于中国是比利时的第十大出口市场，故总体比重均不高；其中，比利时的光学、钟表和医疗设备类产品相比之下在中国市场最受欢迎，其对中国出口额占比利时该产品全球总出口额比重的3.45%，远大于均值1.77%。2018年比利时对中国出口的产品占该产品出口总额比重（单位：%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理0.38%0.78%0.89%1.03%1.23%1.77%1.94%2.21%2.23%2.24%2.34%2.51%3.45%1.77%00.0050.010.0150.020.0250.030.0350.04矿产品家具、玩具、杂项制品食品、饮料、烟草活动物；动物产品运输设备贵金属及制品纺织品及原料化工产品塑料、橡胶纤维素浆；纸张贱金属及制品机电产品光学、钟表、医疗设备总值10.3 进口市场：比利时从全球进口的产品分析进口方面，化工产品、矿产品和运输设备是比利时进口的前三大类商品，2018年合计进口2246.6亿美元，占比利时进口总额的49.9%。其中，在主要大类进口产品中，第一大类进口产品化工产品进口增长17.9%，矿产品进口增长28.4%，运输设备进口增长4.3%，其余产品进口则多保持低速增长。比利时进口市场较为依赖荷兰，矿产品表现尤为突出，比利时45.7%的矿产品出口目的地都是荷兰。2018年比利时五大类进口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%）HS28-38:化工产品HS25-27:矿产品HS86-89:运输设备国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%爱尔兰21,99122.2荷兰30,97845.7德国13,65223.6美国13,66613.8俄罗斯5,8198.6法国7,15312.4荷兰10,76310.9挪威5,8008.6日本5,6879.8德国9,86810英国4,5206.7英国4,0777法国7,2087.3德国3,1564.7西班牙3,2295.6HS84-85:机电产品HS72-83:贱金属及制品比利时进口较依赖荷兰市场，尤其是矿产品国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%荷兰9,67518.2德国6,15318.4德国9,15017.2法国4,59213.7法国4,4748.4荷兰4,42613.2美国4,0457.6中国1,9815.9中国4,0127.5俄罗斯1,7425.2资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理10.3 进口市场：比利时从中国进口的产品分析2018年比利时从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比（单位：亿美元，%）比利时从全球的进口产品结构与从中国进口的产品结构显著不同，比利时自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料和化工产品，2018年合计进口83.7亿美元，占比利时自中国进口总额的46.9%除上述产品外，贱金属及制品、家具玩具杂项制品、鞋靴、塑料橡胶和运输设备等也为比利时自中国进口的主要大类商品（HS类），在其进口中所占比重均超过或接近5%。同其对中国出口下降不同，比利时自中国进口表现相对稍好，但自中国进口增幅仍低于其总体进口增幅约6个百分点，中比双边经贸仍处于下降通道“比利时从全球市场进口”与“比利时从中国进口”产品情况对比：资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理海关分类HS编码类章金额（亿美元）占比(%)金额（亿美元）占比(%)第6类28-38化工产品989.002220.0711.2第5类25-27矿产品678.5515.1/第17类86-89运输设备579.0712.98.384.7第16类84-85机电产品533.0111.840.1222.5第15类72-83贱金属及制品334.167.419.8111.1第7类39-40塑料、橡胶247.325.59.615.4第14类71贵金属及制品178.0041.911.1第4类16-24食品、饮料、烟草175.873.9/第11类50-63纺织品及原料135.18323.5213.2第18类90-92光学、钟表、医疗设备131.612.95.513.1第2类06-14植物产品128.052.9/第1类01-05活动物；动物产品87.271.91.10.6第20类94-96家具、玩具、杂项制品69.511.517.489.8第10类47-49纤维素浆；纸张67.021.51.711第12类64-67鞋靴、伞等轻工产品52.371.216.49.2第8类41-43皮革制品；箱包/42.2第13类68-70陶瓷；玻璃/3.431.9第9类44-46木及制品/2.421.4115.052.63.081.74501.04100178.561002018年比利时从中国进口其他总值商品类别2018年比利时进口10.3 进口市场：比利时从中国进口的产品分析与其他欧盟国家相同，比利时从中国进口的产品中，以鞋靴/伞等轻工产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料等劳动密集型产品表现较为突出；以鞋靴/伞等轻工产品为例，比利时进口的鞋靴/伞有31.32%来源于中国市场，远高于3.97%的平均值。2018年比利时从中国进口的产品占该产品进口总额比重（单位：%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理1.07%1.26%1.45%2.03%2.55%3.89%4.19%5.93%7.53%17.40%25.15%31.32%3.97%00.050.10.150.20.250.30.35贵金属及制品活动物；动物产品运输设备化工产品纤维素浆；纸张塑料、橡胶光学、钟表、医疗设备贱金属及制品机电产品纺织品及原料家具、玩具、杂项制品鞋靴、伞等轻工产品总值2018年10月17日，中国与比利时签署中华人民共和国商务部与比利时王国联邦外交、外贸与发展合作部关于在第三方市场发展伙伴关系与合作的谅解备忘录。此次签署合作协议有利于发挥中国与比利时的各自优势，尤其是将比利时企业在技术、服务、项目设计与管理经验等方面优势，与中国企业在基础设施建设、产能装备和制造、资金等领域优势相结合，共同开发第三方市场，共享市场合作机会和商业信息，拓展双边经贸合作新领域。10.4 中国与比利时双边贸易发展趋势资料来源：前瞻产业研究院整理中国与比利时双边贸易发展趋势2019年双边贸易额预计在250-300亿美元之间比利时逆差、中国顺差的地位短期不会改变在一带一路的契机和谅解备忘录的签订下，中国和比利时双边贸易深度有望进一步加深11波兰波兰11.1 波兰对外贸易现状总览11.2 波兰与中国双边货物贸易现状总览11.3 产品维度下：波兰与中国双边贸易分析11.4 波兰与中国双边贸易发展趋势11.1 波兰货物进出口贸易额创历史新高，超5000亿美元波兰于1995年7月1日加入世界贸易组织，1993年3月12日加入北大西洋公约组织，2004年5月1日加入欧盟，2007年12月21日加入申根协定。综上，波兰较为重视外交关系，发展对外贸易市场。据欧盟统计局统计数据显