2021年中国在线旅游行业报告：保持韧性开启可持续复苏之路-Fastdata极数.pdf

20212021年中国在线旅游行业报告保持韧性，开启可持续复苏之路保持韧性，开启可持续复苏之路2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告内容FastdataFastdata极数团队出品极数团队出品2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告新冠疫情已经在全球持续三年有余，在过去的三年年多时间中，旅游业不得不在防疫与开放之间不断选择与权衡，旅行者同样不得不适应因此而产生的行程变更，但无论如何一切积极的行动都是值得的，旅游业大量让人鼓舞的增长信号正在涌现。在疫情常态化时代，国家旅游管理机关、旅行机构、旅行者及旅游产品供应者正在全力探索适应新环境的开放路径，并展现出了强大的适应力和韧性。回顾过去的2021年，旅游业正在恢复稳定，且向着积极的方向发展，疫情下的开放已经成为共识，展望2022年旅游业持续复苏的步伐将更加稳健与强劲。Fastdata Travel OutlookFastdata Travel OutlookFor 2022For 2022HeadnotesHeadnotes世代的定义：世代的定义：Baby BoomersBaby Boomers1946-1965Gen XGen X1966-1980Gen YGen Y1981-1995Gen ZGen Z1996-2010 全球全球Z Z世代人口已经达到世代人口已经达到2424.7 7亿亿，占全球总人口的占全球总人口的3232.1 1%，已经成为人口最多已经成为人口最多的代际的代际，年轻的年轻的Z Z世代已经开始大规模成人世代已经开始大规模成人，消费能力在快速释放消费能力在快速释放。Z Z世代世代没有前数字化生活的经验没有前数字化生活的经验，他们出生在一个喜欢分享的社交世界他们出生在一个喜欢分享的社交世界，通过手机通过手机、平板或电脑不断地连接到各类网络服务平板或电脑不断地连接到各类网络服务。他们使用即时信息与朋友他们使用即时信息与朋友、亲戚亲戚及同龄人的互动中长大及同龄人的互动中长大。Z Z世代的自我意识世代的自我意识、消费偏好消费偏好、社交方式及科技创社交方式及科技创新特征与新特征与Y Y世代完全不同世代完全不同，Z Z世代正在用庞大的用户群体世代正在用庞大的用户群体、不同的旅游消费不同的旅游消费偏好及多元化的价值认同改变着全球旅游业的产品偏好及多元化的价值认同改变着全球旅游业的产品、供应链供应链、预订及服务预订及服务。Z Z世代对全球旅游业带来的变革已经到来世代对全球旅游业带来的变革已经到来，只是公众尚未察觉只是公众尚未察觉。前言前言旅游业持续复苏旅游业持续复苏：新冠疫情扰乱众多行业原本的节奏，旅游业是受损最严重的行业之一，但当人们应对疫情的经验足够丰富以及疫苗注射率大幅提高，旅游业持续展示出了活力，被压抑的旅游消费需求迅速浮出水面，2021年全球旅游人数达到66亿人次，同比增长56.3%。2021年中国旅游人数达到32.46亿人次，同比增长12.7%，严格的防疫政策及出行限制让国内旅游复苏步伐显著慢于海外旅游市场，但无论中国还是海外旅游市场都正在走出低谷，向着积极的方向进发。Z Z世代旅游消费需求持续释放世代旅游消费需求持续释放：全球Z世代人口达到了24.7亿，占全球总人口的32.1%，是人口最多的代际，中国拥有2.61亿Z世代人口，随着Z世代人口大规模成人，旅游消费能力快速释放，Z世代将对中国及全球的旅游消费需求、预订方式等带来深刻的变革。X世代及Y世代用户在线旅游渗透率已经接近饱和点，赢得Z世代将会赢得未来十年的在线旅游用户增长机遇，深受Z世代用户青睐的在线旅游平台，将拥有更高的用户生命周期价值，平台的价值也将在旅游市场的复苏中持续快速兑现。新内容流量成为旅游业复苏新内容流量成为旅游业复苏的重要动力：的重要动力：优质旅游内容对旅游用户的锚定效应越来越明显，中国互联网人口红利期已过，进入新内容流量时代，旅游内容对用户出游选择的影响愈发明显，KOL+优质内容成为旅游的超级“种草机”。2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告因一条短视频而爆火的旅游产品大量涌 现，一个 连接 海 量 用户 的KOL+内容+用户+旅游供应商的旅游生态快速形成蓬勃发展。在新内容流量时代，优质旅游内容能更好满足用户的个性化需求，提升用户体验、促进用户持续增长、提高用户留存及转化率，实现用户生命周期价值的可持续增长。在线旅游竞争要素正在重构在线旅游竞争要素正在重构：旅游行业市场环境、用户、需求及线上流量营销模式都在发生快速而深刻的变革，同时短视频平台这个旅游行业的野蛮人也正在加大力度对在线旅游行业阵地的进攻，在线旅游行业的竞争要素正在快速重构，旅游行业未来一两年的竞争将会更加惨烈，获得胜利的平台将比以往更加强大，如果在这次“绝地求生”的竞争中失败，平台或将真正的消失在主流用户视野中。20222022年旅游复苏谨慎乐观年旅游复苏谨慎乐观：2022年预计出入境旅游市场谨慎恢复，刚性出行需求变化不大，弹性跨境旅游消费缓慢复苏，出境回流需求释放有限，入境需求对旅游恢复贡献将十分有限。下沉市场的消费支撑作用不足，中远途旅游市场复苏缓慢进行，本地旅游短途市场需求持续增长，但过于严格及一刀切的疫情防控措施，随时随地潜在的出行管控，让旅游投资企业及游客都缺乏安全感及掌控感。对2022年中国旅游市场保持谨慎乐观，行业复苏挑战与机遇并存，部分细分赛道开始实现快速复苏。2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告KeyData2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2021年中国国内旅游业收入Z世代在线旅游用户占比（订单口径）2021年全球旅游人数同比增长+56.3+56.3%2021年中国旅游人数32.532.5亿人次2021年在线旅游交易额GMV2021年中国旅游人数同比增长+12.7+12.7%2.922.92万亿1.471.47万亿元28.728.7%2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告1中国旅游行业发展现状分析2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2021年全球旅游业直接收入1.9万亿美元，同比增长18.8%3.5 1.6 1.9 0.01.02.03.04.02019年2020年2021年2019年-2021年全球旅游业直接收入全球旅游业直接收入单位：万亿美元2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2021年全球旅游人次同比增长56.4%，除中国之外的地区旅游人数同比增长150%，增长强劲2021年全球及中国旅游人数同比增长+12.7%中国+56.4%全球+150.1%中国外的全球其他地区2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2021年中国国内旅游收入达2.92万亿元，同比增长超三成，旅游复苏势头稳健0.4 0.3 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.3 1.9 2.3 2.6 3.0 3.4 3.9 4.6 5.1 5.7 2.2 2.9 024682002年-2021年中国国内旅游业收入国内旅游业收入单位：万亿元+31.0%+31.0%2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2021年中国国内游人数32.5亿人次，同比增长12.7%，用户出游意愿正在恢复17.1 19.0 21.0 26.4 29.6 32.6 36.1 39.9 44.4 50.0 55.4 60.1 28.8 32.5 0204060802008年-2021年中国国内旅游人数国内旅游人数单位：亿人次2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2021年中国国内旅游恢复呈现先扬后抑态势，疫情反复仍然是影响旅游业恢复的主要因素012342020年2月-2021年12月中国铁路及民航旅客发送量旅客发送量铁路民航单位：亿人次2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告疫苗接种大幅提升，防疫长城正在铸起，人们为生活、工作及旅行恢复正常积极准备2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告旅行者、旅游供应链及在线旅游平台，正在学会疫情下安全开展旅游活动的最佳路径经过三年多的疫情洗礼经过三年多的疫情洗礼，人们已经人们已经适应了在疫情下的生活适应了在疫情下的生活、工作及旅工作及旅行行，人们对个人防护的安全意识快人们对个人防护的安全意识快速提高速提高，以及伴随着新冠疫苗的广以及伴随着新冠疫苗的广泛接种泛接种，人们已经学会了在疫情反人们已经学会了在疫情反复的情形下开展旅行活动的最佳方复的情形下开展旅行活动的最佳方式式。目前市场存活的旅游产品供应商已目前市场存活的旅游产品供应商已经得到了市场及疫情的双重考验经得到了市场及疫情的双重考验，无论是产品无论是产品、服务服务、营销还是保障营销还是保障游客安全的旅行能力都已经百炼成游客安全的旅行能力都已经百炼成钢钢，非常受市场认可非常受市场认可。存活下来的存活下来的旅游供应链比之前更具韧性旅游供应链比之前更具韧性，已经已经为旅游业的快速恢复准备就绪为旅游业的快速恢复准备就绪。在近三年多的时间里在近三年多的时间里，在线旅游平在线旅游平台同样接受了考验台同样接受了考验，在线旅游平台在线旅游平台通过技术及服务的提升通过技术及服务的提升，已经将疫已经将疫情防控情防控、旅游预订旅游预订、旅游服务及旅旅游服务及旅游内容全链路跑通游内容全链路跑通，可以灵活高效可以灵活高效的应对各类突发疫情管控及旅客服的应对各类突发疫情管控及旅客服务务。旅游产业正在为疫情下安全旅行做积极准备旅游产业正在为疫情下安全旅行做积极准备旅行者旅行者供应链供应链旅游平台旅游平台2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告疫情反复下，旅游业展现出了足够的韧性，2021年12月在线旅游平台月活用户超1.2亿0.00.40.81.21.62019年6月2019年12月2020年6月2020年12月2021年6月2021年12月2019年6月-2021年12月中国在线旅游月活用户数在线旅游月活用户单位：亿2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告携程月活用户超七千万排名榜首，铁路12306用户规模近六千万，跃居第二注：1.数据统计范围包括所有旅游相关平台，此处活跃用户数包括App、PC及微信小程序等全渠道数据2.此处统计为非去重数据，如一个用户即是携程用户又是飞猪用户，我们两家平台均计一个用户3.同程旅行数据包括同程与艺龙，同程艺龙80%以上流量来自微信小程序及微信提供的三级入口，所以月活用户规模巨大，但用户订单转化率显著低于行业平均水平4.美团数据为美团APP内酒店、门票等旅游相关频道数据7170 5738 5490 4791 2944 携程旅行铁路12306同程旅行美团去哪儿旅行月活用户规模2021年12月中国主要在线旅游平台月活用户排名单位：万2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告受用户红利期结束及疫情影响，2021年12月在线旅游月新增用户1372万，同比下降2.2%注：统计结果不包括新机预装在线旅游APP数据1403 1372 2020年12月2021年12月用户在线旅游APP下载安装量2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告不同年龄用户对消费的关注点差异显著，由Z世代带来的旅游需求与消费方式变革已经开始不同年龄用户对消费关注因素差异明显健康健康C C位位拒绝躺平拒绝躺平悦己悦心悦己悦心新潮科技新潮科技学习娱乐学习娱乐整体生活体验重要度高高低低Z Z世代世代Y Y世代世代不同人群生活体验重要性低低 基础需求基础需求 食物、衣服、住房、休息等基本生活需求 安全需求安全需求 人身、健康、工作等保障需求 社交需求社交需求 情感与归属需求，与他人建立社会联系的需求 尊重需求尊重需求 自我尊重、被他人尊重的需求 个性表达个性表达 审美、求知、旅行等内在展现2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告Z世代已成为人口最多的群体，Z世代对全球旅游业带来的需求重塑、预订方式变革已经开始Z世代将对全球旅游业带来深刻的影响及变革全球全球Z Z世代人口规模世代人口规模全球全球Y Y世代人口规模世代人口规模Z Z世代世代Y Y世代世代24.7亿亿24.3亿亿2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告Z世代旅游消费力崛起，在线旅游预订占比近三成，正在对旅游产品及服务需求产生深刻的变革2021年12月中国在线旅游用户年龄分布-订单口径2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告优质内容对用户消费的锚定愈发显著，内容+旅游生态闭环已形成，内容正在重塑人与旅游互动方式销量稳增长品牌高曝光内容广种草产品强引爆内容“种草”成为旅游业流量获取及转化的重要方式开创新机开创新机SurgeSurge心智深耕心智深耕TouchTouch破圈获客破圈获客ExpandExpand持续迭代持续迭代PersistPersist目标种草策略模式流量延展流量延展 广告+原生内容，实现在线旅游用户流量的快速增长及转化内容种草内容种草 顶级达人+旅游垂直类达人+素人+自有内容，实现爆发扩散长期获益长期获益 无论是平台、旅游产品供应者都可以通过内容构建私域流量，构建新增、留存、转化闭环2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告用户旅行需求正在发生深刻的变化，与用户保持同频，是在线旅游平台成功的重要因素用户旅游方式正在发生快速的变化本地旅游兴起本地旅游兴起由远及近由远及近，由于疫情的反复由于疫情的反复以及各地防疫政策的差异以及各地防疫政策的差异，长途旅行的风险及困难增大长途旅行的风险及困难增大，旅行者更多的选择本地替旅行者更多的选择本地替代长途旅游代长途旅游，促使短途本地促使短途本地游开始崛起游开始崛起旅游方式重塑旅游方式重塑家庭出游家庭出游经过疫情的洗礼经过疫情的洗礼，植根于人植根于人们内心深处的家庭观念们内心深处的家庭观念，普普遍获得了更加重视遍获得了更加重视，人们更人们更愿意花费更多钱及时间陪伴愿意花费更多钱及时间陪伴家人家人，与家人共同欣赏美景与家人共同欣赏美景及享受美食及享受美食，在线旅游大家在线旅游大家庭出游庭出游、亲子游等以家庭为亲子游等以家庭为单位的出游方式需求增长强单位的出游方式需求增长强劲劲从游到玩，再到体验从游到玩，再到体验随着旅行者的旅行经验越来随着旅行者的旅行经验越来越丰富及年轻的旅行者的快越丰富及年轻的旅行者的快速崛起速崛起，旅行者的旅行方式旅行者的旅行方式也发生快速而巨大的变化也发生快速而巨大的变化，从单纯的游到边游边玩从单纯的游到边游边玩，再再到最追求沉浸式的深度体验到最追求沉浸式的深度体验，旅行者正在摆脱旅行者正在摆脱“打卡式打卡式”的旅行文化的旅行文化乡村及红色旅游乡村及红色旅游在国家乡村振兴的推动下在国家乡村振兴的推动下，乡村旅游项目建设数量及质乡村旅游项目建设数量及质量持续提升量持续提升，旅游体验越来旅游体验越来越好越好，再加上乡村独特的旅再加上乡村独特的旅游资源及文化游资源及文化，越来越多的越来越多的旅行者开始走进乡村旅行者开始走进乡村，拥抱拥抱乡村旅游及红色主体旅游乡村旅游及红色主体旅游2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告用户垮平台流动更加频繁，在线旅游平台用户规模、结构、偏好等加速重构2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告旅游市场环境改变，用户年龄结构及消费偏好分层分化加剧，在线旅游用户迁移重构正在进行在线旅游用户流入及流出迁移分析在线旅游在线旅游用户迁入用户迁入用户流出用户流出短 视 频 平 台其 他 在 线旅 游 平 台2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告用户加速迁移后正根据年龄、消费能力、偏好及需求等，自发重构用户聚集中心在线旅游用户聚集中心重构分析商务差旅用户商务差旅用户中年白领中年白领价格为王价格为王极致性价比极致性价比8585后及后及9090后女性后女性出境游达人出境游达人资深旅行人士资深旅行人士中年男性白领中年男性白领大学生用户大学生用户短视频用户短视频用户年轻人年轻人2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2中国在线旅游行业竞争格局分析2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2021年全球旅游业融资达442亿美元，同比增长91.3%，行业复苏资本加速争夺优质旅游资产注：融资金额为广义统计口径，包括风险投资、债权、股权质押、票据融资、IPO、定向增发、股权置换等231442全球旅游业融资金额趋势单位：亿美元2020年2021年2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告出行管控对防止局部疫情效果显著，但频繁广泛的出行限制，让投资者对中国旅游业保持谨慎0%20%40%60%80%100%2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2013年-2021年风险资本旅游业全球风险投资地区分布风险资本旅游业全球投资地区分布中国中国之外的全球其他地区2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告“隔离酒店”赚钱效应显现，酒店成为旅游业抗风险资产，是2021年国内旅游投资主要去向20212021年中国旅游行业风险投资主要投资案例年中国旅游行业风险投资主要投资案例时间时间公司名称公司名称行业行业轮次轮次金额金额投资方投资方地区地区2021年1月珀林酒店酒店战略投资1亿人民币 同程旅游中国2021年1月 KLOOK客路旅行 在线旅游平台E轮2亿美元 Aspex Management 红杉资本中国 软银愿景基金 经纬中国 博裕资本中国2021年2月吃在路上旅行美食战略投资数千万人民币 腾讯投资中国2021年2月如程民宿A轮未透露 云锋基金 晟道投资 引爆点资本 昆仑万维 华盖资本中国2021年2月果栖Gulch旅游智能化服务A轮数千万人民币 广东顺成集团中国2021年3月泊心云舍民宿Pre-A轮1亿人民币 江苏文峰集团 文峰股份中国2021年3月 OTM中数旅科技 酒旅会员服务商天使轮4000万人民币 创世伙伴资本（领投）高榕资本中国2021年3月城客民宿天使轮数百万人民币 深国旅大 湾创投中国2021年3月江湖旅游高端旅游A轮320万美元 港投资本中国2021年3月携住科技智慧酒店B轮3亿人民币 毅达资本（领投）同程资本 顺融资本中国2021年5月携旅旅游信息分析B轮数千万美元 寰亚资本中国2021年5月海鸥出行包车服务天使轮数百万人民币 未透露中国2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告20212021年中国及全球其他地区旅游行业主要融资案例年中国及全球其他地区旅游行业主要融资案例时间时间公司名称公司名称行业行业轮次轮次金额金额投资方投资方地区地区2021年5月九旭智能酒店零售Pre-A轮4000万人民币 新泽天下中国2021年6月Premier Maker酒店战略投资9500万港元 德祥地产中国2021年7月卡缪酒店酒店天使轮1.3亿人民币 高星集团中国2021年9月一支百合民宿天使轮1600万人民币 云翯资本中国2021年9月君亭酒店酒店IPO上市2.465亿人民币 未透露中国2021年10月享梦游跨境旅游Pre-A轮数千万人民币 智阳资本中国2021年10月云梦山海旅游餐饮天使轮数千万人民币 梅花创投 泽盛创投中国2021年10月中景信集团景区开发运营战略投资未透露 祥源控股中国2021年11月大热荒野户外露营天使轮千万级人民币 惟一资本 小恐龙基金中国2021年11月尚美生活酒店战略投资数千万人民币 小米集团中国2021年11月柏曼酒店酒店战略投资数千万人民币 未透露中国2021年11月智游天府旅游信息服务种子轮未透露 阿里旅行中国2021年11月大热荒野户外露营天使轮1000万人民币 牧高笛（领投）惟一资本 小恐龙基金中国2021年12月米墅乡村民宿运营A轮数千万人民币 奥雅设计中国2021年12月Xbed酒店运营战略投资数千万人民币 啟赋资本中国2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告海外出行管控力度较小，旅游业复苏动力强劲，资本对旅游业的投资也更加乐观及多元化20212021年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例时间时间公司名称公司名称行业行业轮次轮次金额金额投资方投资方地区地区2021年1月Luxtripper高端旅行战略投资120万英镑 英国2021年1月UpLift旅游分期战略投资6800万美元 Atalaya Capital美国2021年1月Hipcamp露营预订C轮5700万美元 Index Ventures Bond Capital美国2021年1月MAPS.ME旅游地图种子轮5000万美元 CMS Holdings Sam Bankman Fried Genesis Capital荷兰2021年1月TripActions商务旅行E轮1.55亿美元 Andreessen Horowitz Zeev Ventures Lightspeed Venture Partners Greenoaks Capital Addition Elad Gil美国2021年2月Getaway养生度假C轮4170万美元 Certares美国2021年2月Getaway养生度假C轮4170万美元 Certares美国2021年3月Cosi Group酒店技术A轮2000万欧元 Cherry Ventures e ventures Kreos Capital Bremke Flixbus Soravia德国2021年3月COSI Hospitality精品住宿服务商A轮2000万欧元 Cherry Ventures e.ventures Kreos Capital Soravia Bremke德国2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告时间时间公司名称公司名称行业行业轮次轮次金额金额投资方投资方地区地区2021年3月Hopper航班大数据F轮1.7亿美元 Capital One iNovia Capital GS Growth WestCap Group Citi Ventures美国2021年3月Mint House商务旅行战略投资未透露 Allegion Ventures美国2021年4月Life House酒店C轮6000万美元 Kayak Inovia Capital Derive Ventures Tiger Global墨西哥2021年4月G Adventures探险游服战略投资未透露 Certares加拿大2021年4月Boundless跨国移居B轮2500万美元 AME Cloud Ventures Two Sigma Ventures Trilogy Equity PioneerSquareLabs美国2021年4月Guesty度假租赁D轮5000万美元 Apax Digital Fund AMI Opportunities Fund Viola Growth,Flashpoint Vertex Ventures Kingfisher Investment La Maison Partners美国2021年4月TravelPerk商务旅行D轮1.6亿美元 Target Global Greyhound Capital Spark Capital Felix Capital DST Global LocalGlobe西班牙2021年5月Holidu 租赁搜索引擎D轮4500万美元 83North Prime Ventures EQT Ventures Coparion Senovo德国2021年5月Rvezy房车租赁战略融资1900万美元 Frind Properties Michelle Romanow加拿大2021年6月Collective Retreats豪华露营C轮2300万美元 Fireside Investments Outdoorsy美国2021年6月Outdoorsy房车租赁债券加股权 1.2亿美元 Moore Strategic Ventures ADAR1 Partners美国20212021年除中国外的全球其他地区旅游行业主要投资案例年除中国外的全球其他地区旅游行业主要投资案例2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告20212021年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例时间时间公司名称公司名称行业行业轮次轮次金额金额投资方投资方地区地区2021年7月Yanoljia旅游战略投资116亿元 软银愿景基金韩国2021年7月MisterFly旅游A轮1188万美元 Bpifrance Iris Capital法国2021年7月Oyo Rooms旅游战略投资未透露 微软Microsoft印度2021年8月Exoticca旅游C轮3000万美元 14W Mangrove Capital西班牙2021年8月Wheel the World旅游种子轮200万美元 智利全球风险投资 Dadneo美国2021年8月SendSquared旅游种子轮100万美元 Cobalt Capital Partners美国2021年8月Hopper旅游G轮1.75亿美元 Accomplice GPI Capital WestCap美国2021年8月Vacasa度假租赁平台IPO4.85亿美元 SPAC完成上市美国2021年8月RoomPriceGenie酒店动态比价平台种子轮未透露 Wingman Ventures Mutschler Ventures RKKVC Zurcher Kantonalbank瑞士2021年8月Kocomo度假酒店战略投资5600万美元 Picus Capital 天使投资人 Clocktower AllVP Vine Ventures Fontes QED美国2021年9月SpotNana商务旅行费用筹划A轮3400万美元 Iconiq Capital Madrona Venture Group Mubadala 个人投资者美国2021年9月SpotNana商务旅行费用筹划A轮3400万美元 Iconiq Capital Madrona Venture Mubadala 个人投资者美国2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告20212021年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例时间时间公司名称公司名称行业行业轮次轮次金额金额投资方投资方地区地区2021年9月Tickitto旅游技术服务种子轮960万英镑 Seedcamp Vorwerk Ventures Triple Point Ventures英国2021年9月H2O Hospitality团体旅游租赁C轮3000万美元 Kakao Ventures KDB Capital Kejora Ventures NICE Investment Gorilla Private Equity日本2021年9月Headout游客本地生活B轮1200万美元 Glade Brook Capital Partners Version One Ventures Ludlow Ventures Haystack 500 Startups FJ Labs美国2021年9月Pacaso旅游地产科技服务商C轮1.25亿美元 软银愿景基金2期 Fifth Wall Gaingels Greycroft美国2021年9月SiteMinder酒店分销和技术服务供应商pre-IPO7400万美元 Fidelity Management AustralianSuper Ellerston Capital Pendal Group and Washington H澳大利亚2021年9月Turismocity旅游搜索引擎战略投资600万美元 未透露阿根廷2021年9月Go Zayaan旅行解决方案提供商种子轮260万美元 Wavemaker Partners 1982 Ventures Iterative Century Oak Capital孟加拉国2021年10月Butler Hospitality客房服务和设施的按需平台战略融资3200万美元 Shamrock Holdings Maywic Select Investments美国2021年10月TripActions商务旅行F轮2.75亿美元 Greenoaks Capital Management Zeev Ventures Lightspeed Venture美国2021年10月TRAVLR旅游服务平台战略投资503万美元 未透露澳大利亚2021年11月OTA Insight 酒店商业智能B轮8000万美元 Spectrum Equity F-Prime Capital英国2021年11月Cloudbeds酒店技术服务D轮1.5亿美元 SoftBank Vision Fund Echo Street Walleye Capital Viking Global Investors美国2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告20212021年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例时间时间公司名称公司名称行业行业轮次轮次金额金额投资方投资方地区地区2021年11月Amenitiz酒店多合一平台种子轮650万欧元 Point Nine Capital Backed VC Otium Capital西班牙2021年11月PeekT&A平台C轮8000万美元 Airbnb GoldmanSachs WestCap美国2021年11月Big Tiny旅游服务商A轮300万美元 KohBoon Hwee GPPC Capital Limited Ascend Angels新加坡2021年12月 Hotel Engine 企业住宿管理平台B轮6500万美元 Telescope Partners Blackstone美国2021年12月Convious经济电子商务平台A轮1200万美元 FJ Labs Begin Capital Market One Capital Million Monkeys Capital Mills荷兰2021年12月RateGain旅游Saas服务Pre-IPO59.9亿卢比 GIC ICICI Prudential Mutual SBI Life Insurance Nomura Nippon Mutual Fund Pinebridge Axis Mutual Fund Birla Mutual Fund印度2021年12月 Bookme.pk旅游票务服务A轮750万美元 Zayn CapitallaksonHayaat Global巴基斯坦2021年12月 Hotel Engine酒店预订管理B轮6500万美元 BlackstoneTelescope Partners（领投）美国2021 年 12 月Easol旅游体验提供商的技术平台A轮2500 万美元 Tiger GlobalNotion CapitalFoundation CapitalY CombinatorFMZ Ventures英国2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告旅游行业竞争要素正在大规模解构与重构，在线旅游市场竞争活力被重新激活0101020203030404在线旅游营销及预定方式改变，新内容流量红利时代到来，内容对在线旅游用户锚定越来越明显，内容平台在线旅游生态形成 竞争战场竞争战场在旅游行业的低谷期，有的平台倒闭，头部平台的竞争力被削弱，新型在线旅游平台的出现，让在线旅游平台间的差距变小，行业竞争更加激烈 竞争者竞争者疫情影响下旅游产品、用户需求、运营环境及营销方式等发生了巨大的改变 竞争环境竞争环境在旅游蓬勃发展的时代，在线旅游平台是以产品匹配寻找用户，而在用户及经营环境改变的情况下，通过算法匹配为游客寻找合适的旅游产品变得更为重要 竞争策略竞争策略在线旅游竞争要素分析2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2021年中国在线旅游交易额达1.47万亿元，同比增长34.9%，旅游预订线上化率持续增长单位：万亿元注：注：1.1.在线旅游交易额统计按照订单提交口径统计，不考虑退改签等情况在线旅游交易额统计按照订单提交口径统计，不考虑退改签等情况2.2.数据包括直销渠道及数据包括直销渠道及OTAOTA渠道渠道2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告旅游产品供应商借助全新的营销工具，建立私域流量池及直销系统，以增加与OTA的议价筹码67.1%66.4%32.9%33.6%0%25%50%75%100%2020年2021年2020年-2021年在线旅游不同模式GMV占比不同模式交易额占比在线旅游直销平台OTA平台2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告中国在线旅游（OTA）市场群雄逐鹿，携程旅行市场份额居榜首，同程旅行超越去哪儿位列第三2021年在线旅游（OTA）市场份额（GMV）36.3%20.6%14.8%13.9%7.1%7.3%2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告美团到店，旅游与酒店业务，同程旅行业务恢复强劲，已超疫情前水平2021年前三季度相比2019年前三季度营业收入恢复率美团到店，旅游及酒店业务同程旅行携程旅行途牛旅游网149.6%149.6%104.7%104.7%56.1%56.1%19.3%19.3%恢复率恢复率=100%=100%2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告旅游行业艰难处，弯道超车时，在线旅游行业竞争格局正在酝酿巨变注：美团数据包括到店、旅游及酒店业务单位：亿元2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告全球在线旅游巨头率先吹响复苏号角，国内平台复苏步伐略显滞后单位：%注：美团到店、旅游及酒店业务合并计算，餐饮到店业务占比较大，无法准确判断旅游及酒店业务恢复情况，未纳入计算2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2021年全球三大在线旅游平台营收增长强劲，Booking、Expedia及Airbnb同比增长均超60%2021年全球三大在线旅游平台营业收入BOOKINGExpediaAirbnb693.5544.2379.2单位：亿元2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告民宿需求增长强劲，2021年Airbnb营收相比疫情前增长24.7%，已摆脱疫情影响释放增长动能162.1 231.1 304.1 213.8 379.2 01002003004002017年2018年2019年2020年2021年2017年-2021年Airbnb营业收入Airbnb营业收入单位：亿元2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告日活用户达六亿，过半用户日均观看时长超1小时，旅游是短视频平台理想的流量变现场景之一2.1%11.6%32.7%36.8%12.9%3.9%1.9%11.2%31.4%37.8%13.1%4.6%0%10%20%30%40%50%10min10min-30min 30min-1h1h-2h2h-3h3h以上2020年12月及2021年12月中国短视频用户短视频观看时长分布用户短视频观看时长2020年12月2021年12月单位：%2 0 2 1 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告新内容流量时代已来，全新的在线旅游生态已经形成，赋能每一位旅游人，释放人与内容的力量号号预订预订店店用户用户粉丝积累粉丝积累内容认同内容认同增量获客增量获客预订增长预订增长内容激发需求内容激发需求整合交易链路整合交易链路海量用户增长海量用户增长旅游产品展示